سوق التمويل المتميز - حسب النوع (التأمين على الحياة، التأمين على غير الحياة)، حسب سعر الفائدة (سعر الفائدة الثابت، سعر الفائدة المتغير)، حسب المزود (البنوك، NBFC) والتوقعات، 2024 - 2032

حجم سوق التمويل الأولي

وقُدرت قيمة سوق تمويل المرحلة التمهيدية بمبلغ 52.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة بنسبة تزيد على 10 في المائة بين عامي 2024 و2032. وهناك عدة قوى تدفع السوق العالمية إلى الأمام، بما في ذلك ارتفاع تكلفة أقساط التأمين في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التأمين على السيارات والممتلكات والتأمين الصحي. ومع ارتفاع هذه الأسعار، تسعى كل من المنظمتين إلى اتباع أساليب دفع مرنة لتحسين إدارة تدفقهما المالي.

فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة Newgen Software في حزيران/يونيه 2024 أن شركة بريميوم للائتمانات المحدودة، وهي أحد كبار مقدمي تمويل أقساط التأمين في المملكة المتحدة وأيرلندا، قد اختارت منصة التشغيل الآلي في نيوغن لتعزيز عملية تمويل أقساطها لزبائن التأمين التجاري.

والتعقيد المتزايد لمنتجات التأمين، فضلا عن الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين، كلها تسهم في نمو صناعة تمويل الأقساط. وكثيراً ما تشمل سياسات التأمين شروطاً وشروطاً وخيارات تغطية معقدة يمكن أن تكون ساحقة بالنسبة لأصحاب السياسات. وتتخصص شركات التمويل الأولي في إدارة هذه القضايا وتقدم حلولاً تمويلية متخصصة تلبي المطالب الفردية لأصحاب السياسات. وبالإضافة إلى تبسيط عملية الشراء التأميني، يقوم هؤلاء الأخصائيون أيضا بتحسين سعادة العملاء، وتعزيز الولاء.

ويؤدي ارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة طلب العملاء على المرونة في تحمل التكاليف، وتعقيد منتجات التأمين، ووضع أطر تنظيمية إلى دفع قطاع تمويل أقساط التأمين. وهذه العوامل لا تغذي الطلب على حلول تمويل أقساط التأمين فحسب، بل تشجع أيضا الابتكارات وتوسيع الأسواق، مما يجعل تمويل أقساط التأمين عنصرا حاسما في المشهد العالمي للخدمات التأمينية والمالية.

ويشكل الإطار التنظيمي المعقد والمتزايد عقبات كبيرة أمام قطاع تمويل الأقساط. ويتطلب ضمان الامتثال للمعايير الصعبة في العديد من الولايات القضائية موارد وخبرات كبيرة. ويجب على الشركات أن ترصد وتكيف باستمرار مع التغييرات التنظيمية التي قد تكون باهظة التكلفة ومستهلكة للوقت. ويمكن أن تضغط هذه التعقيدات بوجه خاص على المؤسسات الصغيرة/الوافدين الجدد الذين قد يكافحون مع العبء المالي والتشغيلي المتمثل في الحفاظ على الامتثال.

وسوق تمويل الأقساط تنافسية للغاية، حيث تتنافس جهات فاعلة متعددة على حصة السوق. هذه المسابقة القاسية قد تؤدي إلى حروب في الأسعار، تخفيض هامش ربح الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمسك بصناعة مكتظة يتطلب الابتكار المستمر وخدمة عملاء كبيرة. ويجب على شركات تمويل المرحلة التمهيدية أن تضع مقترحات قيمة متميزة وأن تستغل الانجازات التكنولوجية لتفريق نفسها وتظل قادرة على المنافسة. ويتطلب ذلك استثمارات مستمرة في مجال التكنولوجيا وتحسين الخدمات.

الاتجاهات المالية لسوق بريميوم

وتقوم البرامج الرقمية والتطبيقات المتنقلة بتبسيط عمليات التطبيق والموافقة، مما يسهل على العملاء تأمين التمويل. ويعزز الكتابة الآلية، والتوقيعات الرقمية، وتجهيز المدفوعات في الوقت الحقيقي الكفاءة وخبرة العملاء. وتتيح هذه التكنولوجيات أيضا تحسين تحليل البيانات وتقييم المخاطر، مما يتيح لشركات تمويل الأقساط أن تقدم خيارات تمويل أكثر شخصية وتنافسية. وتشهد صناعة تمويل الأقساط نموا كبيرا في الاقتصادات الناشئة. ويتزايد تغلغل التأمين في المناطق، بما فيها آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ومن ثم يزداد الطلب على حلول تمويل أقساط التأمين.

For instance, in June 2024, PAVO Insurance Solutions partnered with Input 1 to employ its digital payment and financing platform. With a cutting-edge, user-friendly instalment finance marketplace that streamlines the insurance transaction process, PAVO Insurance Solutions acknowledged the value in cooperating with Input 1 to enrich its platform by incorporating its quoting marketplace, digital payments, and instalment financing seamlessly at the point of sale, ensuring a streamlined process, reduced operational costs, modern and improved client satisfaction.

Premium Finance Market Analysis

وعلى أساس النوع، تنقسم السوق إلى تأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. ومن المتوقع أن يصل الجزء المتعلق بالتأمين على الحياة إلى قيمة تزيد على 75 مليار دولار بحلول عام 2032.

• ويؤدي تزايد الوعي بأهمية التأمين على الحياة بالنسبة للأمن المالي والتخطيط العقاري إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات. ويزداد عدد الأشخاص الذين يدركون ضرورة حماية أسرهم وكفالة الاستقرار المالي الطويل الأجل. This trend boosts the market for instalment financing, as policyholders look for ways to manage the significant upfront costs associated with comprehensive life insurance plans.
• وكثيراً ما تكون لسياسات التأمين على الحياة تكاليف مرتفعة من أقساط التأمين، لا سيما تلك التي تنطوي على قدر كبير من التغطية أو عناصر استثمارية مثل التأمين على الحياة بأكملها أو التأمين العالمي على الحياة. ويمكن أن تشكل هذه الأقساط العالية تحدياً للدفع مقدماً، مما يدفع الأفراد إلى التماس خيارات تمويل أقساط. وبتمويل أقساط التأمين على الحياة، يمكن لأصحاب السياسات أن يحافظوا على مستوى التغطية المرغوب فيه دون العبء المالي للدفع الإجمالي.

واستناداً إلى مقدِّم الخدمات، تُقسَّم السوق إلى مصارف، وشركات التمويل غير المموَّلة، وغيرها. The NBFCs segment is the fastest growing segment with a CAGR of over 12% between 2024 and 2032.

• وكثيراً ما تكون هذه البلدان أكثر جاذبية وابتكارية مقارنة بالمصارف التقليدية. ويمكنها أن تتكيف بسرعة مع مطالب السوق، وأن تستحدث منتجات وخدمات جديدة لتمويل أقساط التأمين تتناسب مع الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات العملاء. وتسمح هذه المرونة لها بتأهيل الأسواق وتقديم حلول تمويلية محددة.
• وكثيراً ما تكون البلدان المساهمة بقوات وطنية قد قامت بتبسيط العمليات ومعايير أهلية أقل صرامة مقارنة بالمصارف. وهذا يجعل من الأسهل والسريع أن يكفل الزبائن التمويل بالأقساط. The faster processing times and easy of access appeal to policyholders looking for efficient solutions to manage their insurance instalment payments.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية لتمويل أقساط التأمين في عام 2023، مما يمثل حصة تزيد على 30 في المائة. وتتمتع المنطقة بصناعة تأمين شديدة التطور والنضوج مع عدد كبير من السياسات ذات القيمة العالية، ولا سيما في الولايات المتحدة. ويؤدي ارتفاع تكلفة أقساط التأمين هذه إلى جعل تمويل أقساط التأمين خيارا جذابا لكل من الأفراد والأعمال التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في أمريكا الشمالية بنية أساسية مالية قوية تضم مصارف راسخة وشركات مالية غير مصرفية تقدم طائفة واسعة من منتجات تمويل الأقساط.

وتتمتع الولايات المتحدة، بوصفها أكبر اقتصاد في العالم، بقطاع تأمين متطور بدرجة عالية مع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تخدم الأفراد والشركات على السواء. والاختراق الكبير للتأمين على الحياة وغيره من السياسات العالية المستوى في الولايات المتحدة يدفع الطلب على تمويل أقساط التأمين. وتقوم المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية بدور قيادي في مجال الابتكار، حيث توفر منابر رقمية متطورة تجعل من السهل على العملاء الوصول إلى خيارات تمويل الأقساط وإدارتها.

وتشهد سوق تمويل أقساط التأمين في الصين نموا سريعا، مدفوعا بالتوسع في الطبقة المتوسطة وزيادة الوعي بمنتجات التأمين. ونظرا لارتفاع الدخل المتاح، يشتري المزيد من المستهلكين الصينيين سياسات تأمين ذات قيمة عالية، بما في ذلك التأمين على الحياة والصحة، التي تأتي بأقساط كبيرة. ويتزايد الطلب على تمويل الأقساط مع سعي الأفراد والمؤسسات التجارية إلى إدارة هذه التكاليف على نحو أكثر فعالية.

وفي كوريا الجنوبية، تشهد السوق توسعا مطردا بسبب التغلغل الكبير في منتجات التأمين والهياكل الأساسية المالية المتقدمة. ويتمتع الكوريون الجنوبيون بثقافة تأمين قوية، مع ارتفاع كبير في الحياة والصحة والتأمين على الممتلكات. ومع ارتفاع تكلفة هذه السياسات التأمينية، هناك حاجة متزايدة إلى تمويل أقساط من أجل تخفيف العبء المالي على أصحاب السياسات.

تنمو صناعة تمويل أقساط اليابان بينما تواجه البلاد عدداً كبيراً من السكان والطلب المتزايد على التغطية التأمينية الشاملة The Japan insurance market is well-developed, with a high level of awareness and adoption of life insurance and other high-premium policies. ومع ارتفاع أقساط التأمين، لا سيما بالنسبة للسياسات المصممة للمسنين وللرعاية الطويلة الأجل، أصبح تمويل الأقساط أداة أساسية لإدارة هذه التكاليف. إن إدماج التكنولوجيات المالية المتقدمة والحلول الرقمية في القطاع المصرفي في اليابان يجعل التمويل بالأقساط أكثر سهولة وسهلة الاستعمال.

حصة سوق التمويل الأولي

وتحتفظ مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي الدولي وصندوق التأمين الأول بنصيب كبير يزيد على 10 في المائة في سوق تمويل الأقساط. وللمؤسسة حضور طويل الأمد في صناعة تمويل الأقساط، مما يتيح لها بناء خبرات وخبرات كبيرة. وهذه المعرفة العميقة للصناعة تمكّن الشركة من توفير حلول تمويل أقساط مصممة وموثوق بها تلبي الاحتياجات المتنوعة لأصحاب السياسات. الأولى ويوفر تمويل التأمين مجموعة شاملة من منتجات تمويل أقساط التأمين التي تلبي مجموعة متنوعة من أنواع التأمين وحاملي السياسات، بما في ذلك الخطوط الشخصية والتجارية والتخصصية. ويكفل نطاق منتجاتها الواسعة النطاق إمكانية تلبية مختلف احتياجات العملاء، مما يعزز وجودهم في السوق.

Some other major players in the market are Byline Bank, JPMorgan Chase " Co., Leonard National Corporation, AFCO Credit Corporation, US Premium Finance, Valley National Bancorp, ARI Financial Group, Agile Premium Finance, and Capital for Life.

الشركات المالية لسوق بريميوم

وفيما يلي الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة تمويل الأقساط:

• IPFS Corporation
• الأولى تمويل التأمين
• تمويل المشاريع
• PFS الإمبراطورية
• كلاسيكي Plan Premium Finance
• PayLink Direct

Premium Finance Industry News

• In May 2024, Agile Premium Finance partnered with ePayPolicy to make financing at checkout easier for insurance industry clients. (آجيل) الآن يزوّد زبائنه بسجلات تمويلية لا تحصى وبحلول دفع الأقساط من خلال أحدث نشرة عن سياسة (آي بي) التمويل نوافق الزبائن على تقديم طلب للحصول على تمويل أقساط، بما في ذلك اتفاقات التمويل الأولي الموقعة إلكترونيا، في جلسة واحدة على الإنترنت، باستخدام وصلات مأمونة لنظم العملاء ونظم إدارة الصناعة المشتركة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق تمويل الأقساط تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• التأمين على الحياة
• التأمين ضد الغير

السوق، حسب سعر الفائدة

• سعر الفائدة الثابت
• سعر الفائدة المنخفض

السوق، حسب مقدِّم الخدمات

• المصارف
• NBFCs
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية