حجم سوق الهيدروجين لتكرير البترول - حسب النوع (أزرق، رمادي، أخضر)، والتوقعات، 2025-2034

حجم سوق تكرير الهيدروجين بترول

بلغت قيمة سوق هيدروجين تكرير البترول العالمي 139.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6٪ من عام 2025 إلى عام 2034. أدت الحاجة إلى إنتاج الديزل منخفض الكبريت (ULSD) وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الانبعاثات بما يتماشى مع التحول العالمي المتزايد نحو مصادر طاقة أنظف إلى تكثيف الطلب على المنتجات.

إن زيادة اللوائح البيئية الأكثر صرامة من قبل الحكومة للحد من الانبعاثات من المصافي مثل غطاء الكبريت للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ولوائح الانبعاثات الصارمة للاتحاد الأوروبي ، مما يجبر المصافي على إنتاج وقود أنظف سيدفع اعتماد المنتج. في يوليو 2023 ، وفقا لمدير البحث والتطوير ، شركة النفط الهندية المحدودة (IOC) ، تخطط أكبر مسوق للوقود في الهند لتحويل 50٪ من الهيدروجين المستخدم في مصفاة مصفاة التكرير إلى الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

سيؤدي التنفيذ المتزايد للتقنيات المتقدمة ، بما في ذلك المعالجة المائية الحديثة للنفط الخام مع الملوثات المنخفضة ، إلى تعزيز نمو سوق الهيدروجين لتكرير البترول. علاوة على ذلك ، فإن الابتكارات المتزايدة في المحفزات وتصميمات العمليات لتمكين استخدام الهيدروجين بشكل أكثر كفاءة ، وتعزيز القدرة على إنتاج أنواع وقود عالية الجودة هي عوامل إضافية تدفع تغلغل المنتج.

يساهم توسيع قدرات التكرير ، خاصة في المناطق النامية ، وتحديث المرافق القائمة في زيادة استهلاك الهيدروجين ، وبالتالي تعزيز إحصاءات الصناعة. على سبيل المثال ، في مارس 2023 ، وفقا لوثيقة حكومية ، ستبدأ المصافي الهندية التي تديرها الدولة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في عام 2025 ، قبل الهدف الوطني البالغ 5 ملايين طن / سنة لعام 2030. ستضيف IOC و HPCL و MRPL 14,800 طن / سنة بحلول 2025-26 ، بينما تخطط BPCL و Numaligarh Refinery و Chennai Petroleum 16,000 طن / سنة بحلول عام 2030.

اتجاهات سوق تكرير الهيدروجين بترول

• سيؤدي زيادة إنفاذ الحكومة لمعايير الانبعاثات الصارمة للحد من البصمة الكربونية في القطاعات الصناعية إلى تصعيد اعتماد المنتج. تدفع السياسات المتنامية مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، والبعثة الوطنية للهيدروجين الأخضر في الهند ، وقانون خفض التضخم الأمريكي المصافي إلى الانتقال من الهيدروجين الرمادي إلى البدائل منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر ، مما يؤدي إلى توسع سوق الهيدروجين لتكرير البترول.
  
• تهدف شركات النفط الرائدة الصاعدة إلى تقليل انبعاثات المصافي من خلال دمج الهيدروجين منخفض الكربون في عملياتها سيعزز آفاق الأعمال. علاوة على ذلك ، فإن استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي لمصدر الطاقة المتجددة يمكن المصافي من الوصول إلى أهداف الاستدامة وصافي الانبعاثات الصفرية. في فبراير 2023 ، أنشأت شركة بريتيش بتروليوم مجموعة هيدروجين أخضر في مصفاة كاستيلون في منطقة فالنسيا بإسبانيا. هذا الجهد هو جزء من مبادرة بين القطاعين العام والخاص بقيادة شركة بريتيش بتروليوم ، والتي تسعى إلى تطوير قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه في عمليات التكرير.
  
• علاوة على ذلك ، يتبنى عدد كبير من المصافي إنتاج الهيدروجين باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لتوليد الهيدروجين الأزرق في وقت واحد والتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اقتصاديا. يساعد هذا المصافي على التحول نحو الهيدروجين الأنظف بشكل تدريجي ، مما يعزز توقعات سوق الهيدروجين لتكرير البترول.
  
• التطورات المستمرة في المحلل الكهربائي للأكسيد الصلب (SOEC) ، والتحليل الكهربائي لغشاء تبادل البروتونات (PEM) ، وتغويز الكتلة الحيوية لجعل إنتاج الهيدروجين أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. تمكن هذه الابتكارات المصافي من إنتاج الهيدروجين باستهلاك أقل للطاقة وانبعاثات ، مما يؤدي إلى تعزيز اتجاه الأعمال. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، حصلت Ingeteam على مشروع هيدروجين أخضر بقدرة 133 ميجاوات لمصفاة نفط ألمانية. وبصفتها شريكا تقنيا، ستوفر الشركة 20 وحدة انزلاقية كاملة تضم 40 مقومات INGECON H2 E6000، والتي ستعمل على تشغيل المحلل الكهربائي لإنتاج ما يصل إلى 11,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.
  

تحليل سوق الهيدروجين لتكرير البترول

• بلغت قيمة السوق العالمية لتكرير الهيدروجين 125.8 مليار دولار أمريكي و 133.1 مليار دولار أمريكي و 139.6 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يتم تقسيم الصناعة إلى الأخضر والأزرق والرمادي بناء على النوع.
  
• من المتوقع أن يتجاوز قطاع الهيدروجين الأخضر أكثر من 92.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. إن اللوائح البيئية الصارمة المتزايدة والالتزامات العالمية بالحد من انبعاثات الكربون تجبر المصافي على البحث عن بدائل أنظف ، وبالتالي دفع الطلب على الوقود الأخضر. على سبيل المثال ، في فبراير 2025 ، انضمت TotalEnergies إلى Air Liquide ، في مشروعين للهيدروجين الأخضر في هولندا كجزء من استراتيجيتها لإزالة الكربون من إنتاج الهيدروجين في مصافيها الأوروبية بحلول عام 2030. ستنتج المشاريع 45,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويا باستخدام الطاقة المتجددة ، بشكل أساسي من مزرعة الرياح البحرية OranjeWind. ستعمل هذه المبادرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 450,000 طن عبر المصافي في بلجيكا وهولندا ، بما يتماشى مع أهداف الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي.
  
• علاوة على ذلك ، فإن الضغط المتزايد على المصافي لتعزيز ملامح الاستدامة والمساهمة في الأهداف الوطنية والدولية للحد من الكربون يكمل اعتماد المنتج. يؤدي الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري لإنتاج الهيدروجين إلى تعريض المصافي لتقلبات الأسعار والمخاطر الجيوسياسية ، مما يخلق طلبا على بدائل مستدامة وقابلة للإنتاج محليا ، وتعزيز استقرار سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وبالتالي تعزيز نمو الصناعة.
  
• من المقرر أن ينمو قطاع الهيدروجين الأزرق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 15.3٪ حتى عام 2034 بسبب انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي ، مما يساعد المصافي على تقليل بصمتها الكربونية مع الحفاظ على البنية التحتية الحالية. الشركات في الطليعة التي تعزز اعتماد المنتجات. على سبيل المثال ، في فبراير 2022 ، خططت Reliance Industries لإعادة توظيف أصول التغويز الخاصة بها في أكبر مصفاة في العالم في Jamnagar لتصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين الأزرق. مع قدرة تكرير تبلغ 68.2 مليون طن سنويا ، تتمتع المنشأة أيضا بالقدرة على توليد 1.06 مليون طن من الهيدروجين سنويا.
  
• من المتوقع أن يصل قطاع الهيدروجين الرمادي إلى أكثر من 285 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بسبب القدرة على إنتاجه بأسعار معقولة والبنية التحتية الراسخة ، مما لا يتطلب أي تعديلات كبيرة على عملياته الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تطبيق الهيدروجين الرمادي على نطاق واسع في المعالجة المائية والتكسير الهيدروجيني لإزالة الكبريت من النفط الخام وإنتاج وقود منخفض الكبريت يتوافق مع اللوائح البيئية مثل معايير IMO 2020 و Euro 6 سيعزز اتجاه الأعمال.

• تمتلك أمريكا الشمالية 9.4٪ من حصة السوق في عام 2024 ، والتي من المتوقع أن تتحسن أكثر بحلول عام 2034. بلغت قيمة سوق تكرير الهيدروجين في الولايات المتحدة 8.8 مليار دولار أمريكي و 9.6 مليار دولار أمريكي و 10.3 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي.
  
• في الولايات المتحدة ، تؤدي الالتزامات الفيدرالية المتزايدة على مستوى الولايات بالحياد الكربوني والأهداف المناخية إلى اعتماد اعتماد الوقود الأخضر في مصافي التكرير. تعد الاستثمارات المتزايدة في الابتكار التكنولوجي في إنتاج الهيدروجين واستخدامه ، إلى جانب زيادة جهود البحث والتطوير ، مدعومة باستثمارات القطاعين العام والخاص في تطوير تقنيات التحليل الكهربائي وتقليل تكلفة المنتج من العوامل الإضافية التي تعزز نمو الأعمال.
  
• من المتوقع أن يتجاوز سوق تكرير الهيدروجين في آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 318 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يؤدي التصنيع والتحضر السريع ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة ، بما في ذلك المنتجات البترولية المكررة ، إلى تعزيز مشهد الصناعة. تستثمر الشركات الصاعدة بكثافة في تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة. على سبيل المثال ، في يوليو 2023 ، أطلقت سينوبك بنجاح أول مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في الصين بسعة 10,000 طن ، حيث يزود مصافي البترول المحلية بالهيدروجين. يتم استخدام الهيدروجين كبديل أنظف للغاز الطبيعي ، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في عمليات التكرير.
  
• علاوة على ذلك ، يؤثر الالتزام الحكومي المتزايد بخفض انبعاثات الكربون ، واعتماد حل أخضر لإزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على نمو الأعمال. ستؤدي زيادة التنويع الإقليمي لمصادر الطاقة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى جانب زيادة الحوافز المالية الحكومية والإعانات والدعم التنظيمي لتعزيز اعتماد الهيدروجين الأخضر إلى دفع تغلغل المنتج.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق تكرير الهيدروجين في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ حتى عام 2034. تفرض سياسات الاتحاد الأوروبي المتزايدة مثل حزمة Fit for 55 وتوجيه الطاقة المتجددة (RED II) خفض انبعاثات الكربون في العمليات الصناعية ، مما سيحسن نمو السوق. علاوة على ذلك ، يشجع هذا المصافي على دمج الهيدروجين منخفض الكربون للامتثال لهذه المعايير مما يؤدي إلى رفع نمو المنتج. على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، تقوم Neste ، التي تستهدف الإنتاج المحايد للكربون بحلول عام 2035 ، بإنشاء محلل كهربائي بقدرة 120 ميجاوات في مصفاة Porvoo في فنلندا لتوليد الهيدروجين المتجدد (الأخضر).
  

الحصة السوقية لتكرير الهيدروجين بترول

• تمتلك الشركات الخمس الكبرى ، BP Plc و ExxonMobil و PetroChina و Reliance Industries Ltd و Aramco السعودية حصة 44.9٪ في صناعة تكرير الهيدروجين. يركز هؤلاء اللاعبون على تطوير ونشر تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر مثل التحليل الكهربائي الذي يعمل بمصادر الطاقة المتجددة.
  
• تقوم الشركات بإنشاء تحالفات استراتيجية مع موردي التكنولوجيا ومعاهد البحوث ومطوري الطاقة المتجددة للمساعدة في توسيع مبادرات الهيدروجين الأخضر. علاوة على ذلك ، لزيادة المرونة وتلبية طلبات المستهلكين المختلفة للحلول المستدامة ، يقوم الوافدون الجدد بتنويع مصادر إمدادات الهيدروجين من خلال الجمع بين الهيدروجين الأخضر والتقنيات التقليدية.
  
• علاوة على ذلك ، تتعاون شركات مثل Air Liquide و Linde و Air Products مع المصافي لتطوير البنية التحتية لإمدادات الهيدروجين. على سبيل المثال ، تعمل TotalEnergies و Air Liquide معا في أوروبا لدمج الهيدروجين المتجدد في عمليات التكرير.
  

شركات سوق الهيدروجين لتكرير البترول

• بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة بريتيش بتروليوم 27.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. زادت الشركة أرباحها بنسبة 10٪ ، ونفذت 7 مليارات دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم ، وبدأت لاحقا برنامج إعادة شراء آخر بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي. تعمل الشركة أيضا على توسيع بصمتها في صناعة الهيدروجين مع التركيز على إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وتشكيل تحالفات شراكة موجهة نحو تحقيق أهداف إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم.
  
• تم الإبلاغ عن أرباح إكسون موبيل للربع الرابع من عام 2024 بمبلغ 7.6 مليار دولار أمريكي. بلغ إجمالي الأرباح لعام 2024 بأكمله 33.7 مليار دولار أمريكي. تخطط الشركة لبناء منشأة هيدروجين أزرق في بايتاون ، تكساس ، بطاقة إنتاجية تبلغ 1 مليار قدم مكعب / يوم. يقلل المشروع من انبعاثات المصافي من خلال دمج تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ، والتي تلتقط 10 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون يتم إرساله إلى الغلاف الجوي سنويا.
  

اللاعبون البارزون العاملون في سوق تكرير الهيدروجين هم:

• بي بي
• إكسون موبيل
• شركة شيفرون
• شركة النفط الهندية
• مجموعة ميسر
• نيل هيدروجين
• بتروتشاينا
• ريلاينس إندستريز
• أرامكو السعودية
• شل جلوبال
  

أخبار صناعة الهيدروجين لتكرير البترول:

• في يونيو 2023 ، تعاونت TotalEnergies مع VNG ، مورد الغاز الألماني ، لاستخدام الهيدروجين الأخضر لمصفاة Leuna في ألمانيا. ستبدأ العمليات التجريبية في أوائل عام 2025 ، مع توقع النقل الكامل للهيدروجين الأخضر في وقت لاحق من ذلك العام.
  
• في فبراير 2023 ، أعلنت شركة النفط الهندية عن هدف تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر في جميع مصافيها بحلول عام 2047. ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجية تتجاوز 2,400 مليون دولار أمريكي تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من خلال تطوير محطات الهيدروجين الأخضر، وتحسين الكفاءة، وتوسيع موارد الطاقة المتجددة، واعتماد أنواع الوقود البديلة.
  
• في يناير 2022 ، في حقل جورهات النفطي في ولاية آسام ، تقوم شركة Oil India Ltd بإنشاء وحدة بقدرة 100 كيلو واط مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. تقع هذه المنشأة في محطة الضخ -3 ، وستعمل على تسخير تقنية غشاء تبادل الأنيون (AEM) لإنتاج الهيدروجين. وفقا لبيان المدير ، سيتم خلط الهيدروجين المنتج بالغاز الطبيعي ، للاستفادة من البنية التحتية الحالية للشركة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الهيدروجين لتكرير البترول تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات والحجم في "(مليار دولار أمريكي ومليون طن)" من 2021 إلى 2032 ، للقطاعات التالية: