حجم سوق حلول معالجة الدفع - حسب التكنولوجيا ، حسب النشر ، حسب طريقة الدفع ، حسب حجم المؤسسة ، حسب الاستخدام النهائي ، توقعات النمو ، 2025 - 2034

حجم سوق حلول معالجة الدفع

بلغت قيمة سوق حلول معالجة الدفع العالمية 66.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7٪ بين عامي 2025 و 2034. يؤدي ظهور المعاملات عبر الإنترنت إلى نمو السوق في السوق. وفقا ل Statista ، تقدر القيمة الإجمالية للمعاملات الرقمية بأكثر من 20 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

يحدث النمو السريع للمدفوعات عبر الإنترنت مع ظهور التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمحافظ الإلكترونية. هذه الحاجة إلى الدفع السريع والسهل تسرع من وتيرة الابتكار والنمو في صناعة الدفع. اتخذ سوق حلول معالجة المدفوعات الآمنة والسريعة والقابلة للتطوير شكل نمو هائل حيث يتم توجيه المزيد والمزيد من العملاء باستمرار نحو شراء السلع والخدمات على المنصات الرقمية.

مع التهديدات الإلكترونية وخروقات البيانات التي أصبحت طبيعية ، أصبح العملاء والشركات أكثر قلقا بشأن المعاملات الآمنة. تعمل معالجات الدفع على تحسين إجراءات حماية البيانات ، بدءا من تشفير البيانات إلى تثبيت أنظمة الكشف عن الاحتيال والمصادقة متعددة العوامل لحماية المعلومات الحساسة.

تشجع المعايير التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) و PCI DSS الشركات على الاستثمار في الحلول التي تمتلك ميزات أمان جيدة وتفي بالمعايير العالمية. على سبيل المثال ، تم تقديم قانون خدمات الدفع (PSA) من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) في يناير 2022 في محاولة لتوحيد حوكمة خدمات الدفع داخل البلاد. يدمج القانون الهياكل التنظيمية لمختلف مقدمي خدمات الدفع في نظام تنظيمي منطقي واحد.

أدت عولمة الشركات أيضا إلى دفع سوق حلول معالجة الدفع. ستسمح تعقيدات العملات المتعددة والمناطق الزمنية والاحتياجات التنظيمية لمعالجي الدفع بتطوير حلول يمكنها معالجة المدفوعات الدولية بسهولة. أصبح الانتقال من نظام دفع معقد إلى معاملات سريعة ورخيصة وشفافة تماما عبر الحدود الآن عند الطلب لدى العملاء والشركات على حد سواء. وبالتالي ، كانت هناك ابتكارات في المعالجة متعددة العملات ، ومعدلات التحويل في الوقت الفعلي ، ووظائف الامتثال الدولية.

اتجاهات سوق حلول معالجة الدفع

• أحد الاتجاهات الرئيسية في صناعة حلول معالجة الدفع هو اعتماد تقنيات blockchain ، والتي تستخدم أنظمة ومبادئ لامركزية من شأنها إزالة الوسطاء مما يؤدي إلى زيادة الموثوقية وتكاليف المعاملات الأرخص. في عام 2024 ، بلغت إيرادات سوق blockchain العالمية 18.3 مليار دولار أمريكي. تسمح Blockchain بمدفوعات وتحويلات دولية سريعة وغير مكلفة دون الاعتماد على المؤسسات المالية المختلفة أو الآليات لحركة الأموال ، وبالتالي اعتماد معايير ومبادئ blockchain.
  
• سرعان ما أصبحت تقنية الدفع بدون تلامس بديلا شائعا بشكل متزايد لمدفوعات البطاقات التقليدية لأنها تساعد على معالجة المدفوعات بسرعة وأمان وسهولة. أصبحت المدفوعات غير النقدية والمدفوعات بالبطاقات التي تتم في غضون ثوان بلمسة من القارئ ببطاقة أو هاتف ذكي أكثر أهمية هذه الأيام لأن معظم الناس يعيشون حياة سريعة جدا.
  
• يقوم تجار التجزئة وأنظمة النقل الجماعي والمؤسسات الصغيرة بتنفيذ خيارات بدون تلامس من أجل إضافة ثراء إلى تجربة عملائهم. وبسبب المخاوف المتعلقة بالصحة والنظافة في ازدياد ، يصبح اللاتلامس كخيار لضمان الحد الأدنى من الاتصال عبر المدفوعات أكثر أمانا. كما أن الطلب المتزايد يعزز الضغط نحو تغيير محطات الدفع بالإضافة إلى تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية نحو دعم وظائف النقر والانطلاق.
  
• يحتوي الذكاء الاصطناعي على العديد من التطبيقات والاستخدامات في سوق حلول معالجة الدفع. تدعي التكنولوجيا أنها تعمل على تحسين كفاءة وأمن أنظمة الدفع. يتضمن الكشف عن الاحتيال خوارزميات التعلم الآلي التي تحلل نشاط المعاملات وتبلغ عن الأنشطة المشبوهة في الوقت الفعلي.
  
• يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضا لتحسين جسور الدفع ، والتي تضمن السرعة والموثوقية في المعاملات. تتمتع منصات الذكاء الاصطناعي للمدفوعات بميزة إيجابية تتمثل في توفير تجربة غنية وآمنة ومباشرة للمستهلك وكفاءات تشغيل أفضل مع مخاطر احتيال أقل للمؤسسة.
  
• إن الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والمحافظ الرقمية يجعل حلول الدفع عبر الهاتف المحمول جزءا لا يتجزأ من تجربة المستهلك الحديثة. وفقا ل Statista ، تبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق الهواتف الذكية لعام 2025 حوالي 485 مليار دولار أمريكي. يتجه المزيد من المستهلكين إلى حلول الدفع عبر الهاتف المحمول ، مثل Apple Pay و Google Pay والمزيد ، لإجراء معاملات آمنة وسلسة في المتاجر الفعلية وتجار التجزئة عبر الإنترنت والتحويلات من نظير إلى نظير.
  
• إنه أكثر وضوحا في الأجيال الشابة لأنهم يفضلون إجراء معاملاتهم المالية على هواتفهم المحمولة. تعمل معالجات الدفع بشكل أكبر على تطوير حلول لتطبيقات الهاتف المحمول ذات الأمان العالي والقدرة اللاتلامسية والدعم عبر الأنظمة الأساسية للمساعدة في النمو المزدهر للمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
  

تحليل سوق حلول معالجة الدفع

بناء على التكنولوجيا ، يتم تقسيم سوق حلول معالجة الدفع إلى NFC ورمز الاستجابة السريعة و EMW. في عام 2024 ، حقق قطاع NFC إيرادات سوقية تزيد عن 28 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتجاوز 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

• تعد NFCs أكثر ملاءمة من المدفوعات النقدية المستخدمة سابقا لأنها تتيح للعملاء إجراء مدفوعات سريعة وبدون تلامس. أدى هذا العامل إلى اعتمادها في سوق معالجة الدفع.
  
• تعد مدفوعات NFCs أيضا أكثر أمانا لأنها تستخدم خوارزميات تشفير التشفير. يتم تشفير بيانات المعاملة وفك تشفيرها فقط في الطرف المتلقي بمساعدة المفتاح المخصص. يزيد هذا المستوى من الأمان من ثقة الأشخاص في NFCs للمعاملات الرقمية.
  
• رمز الاستجابة السريعة هو القطاع الأسرع نموا في سوق حلول معالجة الدفع نظرا لتكلفة التنفيذ المنخفضة. هذه الأنظمة فعالة من حيث التكلفة للمتسوقين وأصحاب المتاجر ، حيث لا يحتاجون إلى الاستثمار في أي بنية تحتية باهظة الثمن للأجهزة لاستخدام رمز الاستجابة السريعة.
  
• لا يتطلب رمز الاستجابة السريعة أيضا أي نوع من التقنيات المتخصصة لنشرها. هذا يجعلها مدمجة بسهولة في أي نظام موجود دون أي متاعب. أدى هذا الحاجز المنخفض أمام الدخول إلى ظهور رمز الاستجابة السريعة في أنظمة الدفع الرقمية.

بناء على النشر ، ينقسم سوق حلول معالجة الدفع إلى المتجر وعبر الإنترنت والهاتف المحمول. استحوذ القطاع داخل المتجر على حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 36٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال فترة السابق.

• يشعر الناس بالأمان عندما يرون المعاملة تحدث أمامهم مباشرة ، وهذا ما أدى إلى هيمنة حلول الدفع داخل المتجر.
  
• لا تزال المتاجر الفعلية هي الطريقة الأساسية للتسوق لمعظم الناس. لا يزال الكثير من الناس يفضلون التفاعل جسديا مع المنتج قبل شرائه ، مما يؤدي إلى المزيد من المدفوعات داخل المتجر.
  
• يتمتع القطاع عبر الإنترنت بأسرع نمو في سوق حلول معالجة الدفع بسبب عولمة الأعمال. وفقا ل Statista ، في عام 2025 ، من المتوقع أن يحقق سوق التجارة الإلكترونية إيرادات تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي. تساعد المدفوعات عبر الإنترنت الشركات على تلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم ، من خلال عملات متعددة ومعاملات عبر البلاد.
  
• المدفوعات عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع أيضا لأنها أكثر ملاءمة. هذا جعل المدفوعات أسهل وأسرع ، مما يجعل تجربة العملاء بشكل عام أفضل.
  

بناء على حجم المؤسسة ، يتم تصنيف سوق حلول معالجة الدفع إلى مؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة. سيطر قطاع المؤسسات الكبيرة على السوق وبلغ أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

• ينمو قطاع المؤسسات الكبيرة لأنها عادة ما تتمتع بالقدرة المالية للاستثمار في تقنيات مثل اكتشاف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي أو blockchain. تمنح مثل هذه الابتكارات USP للمؤسسات الكبيرة في سوق معالجة الدفع وهذا هو سبب هيمنتها.
  
• يدعم مقدمو الشركات الكبيرة أيضا المعاملات عبر البلاد نظرا لانتشارهم العالمي. كما أنها توفر حلولا مصممة خصيصا لأسواق مختلفة ، مما يجعلها خيارا قابلا للتطبيق في سوق حلول معالجة الدفع.
  
• قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الأسرع نموا في السوق بسبب حلولها الفعالة من حيث التكلفة. لديهم أيضا حلول تسعير مرنة ، مما يجعلها رائعة للشركات الناشئة الجديدة والشركات منخفضة الميزانية.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تصنيف سوق حلول معالجة الدفع إلى السياحة والضيافة ، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية ، والرعاية الصحية ، و BFSI ، والحكومة والقطاع العام ، وغيرها. سيطر قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية على السوق واستحوذ على أكثر من 18 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

• تشهد السياحة والضيافة عددا كبيرا من المعاملات. وفقا ل Statista ، من المتوقع أن تبلغ إيرادات سوق السفر والسياحة في عام 2025 حوالي 956 مليار دولار أمريكي. مع العدد الكبير من حجوزات الطيران والفنادق في هذا القطاع ، توفر حلول الدفع حلا موثوقا.
  
• شهد قطاع السياحة والضيافة نموا في هذا القطاع لأنهم يتعاملون مع الناس عبر المناطق والبلدان. تساعد حلول معالجة الدفع هذا القطاع من خلال السماح لهم بإجراء مدفوعات متعددة العملات.
  
• تنمو قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بسرعة في سوق حلول معالجة الدفع بسبب ارتفاع الطلب على المعاملات السريعة. تساعد حلول معالجة الدفع تجار التجزئة وقطاع التجارة الإلكترونية على توفير معاملات سلسة لتلبية توقعات المستهلكين.
  
• شهد قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية عولمة في السنوات الأخيرة. أصبحت حلول معالجة الدفع حلولا قابلة للتطبيق لتوفير الدفع عبر المناطق في هذه القطاعات.

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق حلول معالجة الدفع العالمية بحصة كبيرة تزيد عن 35٪ في عام 2024 وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة.

• ترجع الهيمنة إلى وجود الشركات الكبرى التي تمتلك أكبر حصة في السوق بما في ذلك Mastercard و PayPal و Visa. تسيطر هذه الشركات على معظم عمليات معالجة المدفوعات العالمية ، مما يدل على هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع.
  
• الولايات المتحدة لديها إنفاق استهلاكي مرتفع. وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ، بلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة حوالي 16.28 تريليون في الربع الأخير من عام 2024. وقد تم إجراء معظم هذه الأشياء من خلال الدفع الرقمي عبر الإنترنت باستخدام حلول معالجة الدفع.
  
• هناك أيضا ارتفاع في قطاع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وفقا لوزارة التجارة الأمريكية ، بلغ إجمالي الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في الربع الأخير من عام 2024 حوالي 309 مليار دولار أمريكي. يتضمن معظم هذا المدفوعات الرقمية عبر حلول معالجة الدفع بسبب خدماتها السلسة.
  
• تبتكر الشركات في الولايات المتحدة أيضا في سوق معالجة الدفع هذا. على سبيل المثال ، كانت ApplePay أول شركة تمنح المستخدمين القدرة على إجراء مدفوعات باستخدام Face أو Touch ID. جعلت مثل هذه الابتكارات المدفوعات الرقمية أكثر سهولة ، مما أدى إلى نمو في السوق.
  

من المتوقع أن يشهد سوق حلول معالجة الدفع في أوروبا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• نمو منطقة الاتحاد الأوروبي مدفوع ببنيتها التحتية الرقمية الجيدة. وفقا ل Statista ، من المتوقع أن تبلغ تغطية 4G للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2025 99.81٪. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عبر الإنترنت وبالتالي في سوق حلول معالجة الدفع.
  
• كما نشر الاتحاد الأوروبي سياسات حكومية صارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). زادت مثل هذه اللوائح من ثقة الناس في سلامة المعاملات عبر الإنترنت ، مما أدى إلى استخدام المزيد من حلول معالجة الدفع.
  
• شهد الاتحاد الأوروبي أيضا ارتفاعا في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. وفقا ل Statista ، بحلول عام 2028 ، من المتوقع أن تحقق المنطقة إيرادات تبلغ حوالي 900 مليار دولار أمريكي. أدت المدفوعات الرقمية في التجارة الإلكترونية إلى اعتماد أنظمة معالجة الدفع في الاتحاد الأوروبي.
  

من المتوقع أن يشهد سوق حلول معالجة الدفع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا مربحا بين عامي 2025 و 2034.

• مع زيادة المدفوعات عبر الإنترنت ، ينمو سوق حلول معالجة الدفع في دول آسيا والمحيط الهادئ مثل الصين والهند واليابان. على سبيل المثال ، شارك أكثر من 60٪ من المستهلكين الهنود والصينيين بنشاط في المعاملات الرقمية ، وفقا لتقرير 2024 الصادر عن Statista. أصبح نمو منصات معالجة الدفع ممكنا بفضل تفضيل المستهلك للمعاملات السلسة عبر الإنترنت.
  
• كما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا في التجارة الإلكترونية، وخاصة الصين والهند. على سبيل المثال ، وفقا ل Statista ، بلغ الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الصين أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. نظرا لأن غالبية المدفوعات في هذا السوق تتم عبر الإنترنت ، فإننا نرى زيادة في الطلب على حلول معالجة الدفع.
  
• طورت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا بعض الابتكارات الفريدة في سوق حلول معالجة الدفع ، أحدها هو UPI الهندي. جعلت هذه الحلول المعاملات بشكل أساسي خالية من الاحتكاك ، مما مكن من اعتماد أكبر للمدفوعات عبر الإنترنت وحلول معالجة المدفوعات.
  

الحصة السوقية لحلول معالجة الدفع

• أفضل 7 شركات في صناعة حلول معالجة الدفع هي Visa و Mastercard و PayPal و Stripe و Block، Inc. (Square) و Adyen و FIS ، وتمتلك مجتمعة حوالي 85٪ من السوق في عام 2024.
  
• وتعمل "فيزا" على توسيع منظومة المدفوعات الخاصة بها على مستوى العالم من خلال شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والتجار لتعزيز المدفوعات الرقمية. على سبيل المثال ، في فبراير 2025 ، دخلت الشركة في شراكة مع جمعية بطاقات الائتمان الفلبينية لتمكين العملاء الفلبينيين من خلال منحهم التعليم المالي. في الوقت نفسه ، دخلت الشركة أيضا في شراكة مع Commerzbank ، حيث سيخصص البنك بطاقات الخصم والائتمان VISA لمستخدميه.
  
• وتعتزم ماستركارد تعزيز الشمول المالي من خلال التنمية في البلدان المتخلفة، بدعم كبير من البنوك المحلية والحكومة. على سبيل المثال ، في فبراير 2024 ، دخلت الشركة في شراكة مع تمارا ، وهي شركة إماراتية للتكنولوجيا المالية ، لتوفير المزيد من خيارات الدفع لمواطني الإمارات العربية المتحدة الذين يستخدمون شبكتها العالمية.
  
• تتمثل استراتيجية PayPal في توفير تجربة دفع رقمية سلسة من خلال قنوات مختلفة. تسعى الشركة أيضا إلى الاستفادة من قاعدة العملاء الهائلة الحالية لسوق التشفير الآخذ في التوسع من خلال السماح للأفراد بشراء وبيع وتخزين العملات الافتراضية على نظامها الأساسي.
  
• تعمل Stripe على توسيع نظامها البيئي للمدفوعات الدولية من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة للأعمال ، بما في ذلك المدفوعات والتسوية الآلية وحلول التمويل المضمنة. يبدو أن Stripe تعمل على توسيع تركيزها على الخدمات المصرفية للمؤسسات كخدمة أيضا.
  
• تستثمر شركة Block، Inc. (Square) في تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين مدفوعات التجار وزيادة إمكانية الوصول إلى المعاملات. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشركة على تنويع عروضها من خلال تضمين مدفوعات blockchain في محفظتها المتنامية من الخدمات التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  
• تستخدم Adyen تقنيات تحسين الدفع المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين معدلات نجاح الدفع وتقليل فشل المعاملات. كما تعمل الشركة على توسيع الحدود الجغرافية لخدماتها التجارية المتكاملة التي تتيح للشركات والعملاء إجراء عمليات شراء عبر قنوات مختلفة دون عناء.
  
• تقوم FIS ببناء نظامها البيئي لأتمتة الدفع من خلال إضافة منع الاحتيال الذكاء الاصطناعي ، والتحقق من الدفع ، والمراقبة النشطة للمعاملات. تضيف الشركة أيضا أنظمة معالجة مدفوعات سحابية أكثر أمانا وكفاءةلتلبية احتياجات العملاء التجاريين.
  

شركات سوق حلول معالجة الدفع

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة حلول معالجة الدفع ما يلي:

• أدين
• الأبجدية (Google Pay)
• بلوك (مربع)
• FIS
• فيسيرف
• المدفوعات العالمية
• ماستركارد
• PayPal Holdings
• الشريط
• فيزا
  

يعتمد سوق حلول معالجة الدفع على blockchain والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) بشكل متزايد كخطوة نحو تحسين تجارب العملاء وزيادة الأمان. تسهل هذه التقنيات سجلات واضحة وآمنة للمعاملات ، وتوفر إمكانات الكشف الفوري عن الاحتيال ، مما يقود السوق.

تشهد الشركات في السوق أيضا ارتفاعا في المنافسة من عدد كبير من عمالقة التكنولوجيا ، مثل Apple و Google و Amazon ، الذين يدخلون في مجال معالجة الدفع. يؤدي ارتفاع المنافسة إلى ارتفاع العروض المختلفة من المنافسين ، مما يؤدي إلى الابتكار داخل السوق. لتوسيع خطوط إنتاجها وقاعدة عملائها ، تفكر شركات سوق معالجة الدفع الآن في عمليات الاندماج أو الشراكات الاستراتيجية أكثر فأكثر. يتم تمكين المزيد من الابتكار في مجال الدفع من خلال التحالفات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية.

أخبار صناعة حلول معالجة الدفع

• في فبراير 2025 ، تعاونت Adyen مع Eats365 ، مزود نقاط البيع للأغذية والمشروبات (F & B). ستقوم الشركتان بتطوير منصة تسمى 365pay ، والتي سيتم استخدامها من قبل تجار المأكولات والمشروبات لإجراء دفع آمن من خلال شبكة الدفع Adyen.
  
• في فبراير 2025 ، أعلنت FIS عن شراكتها مع Affirm ، وهي شركة توفر شبكات الدفع. FIS في دمج Affirm في خطتها لحلول الدفع الإضافي لعملاء البنوك المصدرة للخصم وعملائهم. ستوفر هذه الشراكة حلول شراء مرنة للعملاء.
  
• في فبراير 2025، دخلت Visa في شراكة مع مصرف القطات الإسلامي الدولي (QIIB). وتوفر الشراكة حلولا جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي ومدفوعات البطاقات، مما يعزز تجربة العميل لكلا الطرفين.
  
• في يناير 2025 ، دخلت Visa في شراكة مع شركة Elon Musk X. ستكون شركة معالجة الدفع هي المنصة المالية لميزة "X money". ومن المقرر إطلاق هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام على منصة X، حيث يمكن للمستخدمين تحويل الأموال من خلال بطاقات الخصم والحسابات المصرفية إلى حسابات X المالية ثم استخدام المنصة للمعاملات عبر الإنترنت.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق حلول معالجة الدفع تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Mn / مليار) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب التكنولوجيا

• NFC
• رمز الاستجابة السريعة
• EMV

السوق ، حسب النشر

• في المتجر
• عبر الإنترنت
• جوال

السوق، حسب طريقة الدفع

• بطاقات الائتمان
• بطاقات الخصم المباشر
• المحافظ الإلكترونية

السوق حسب حجم المنظمة

• الشركات الكبيرة
• المتوسطه

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• السياحة والضيافة
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم
  • المحافظ الإلكترونية
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم المباشر
  • المحافظ الإلكترونية
• الصحيه
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم المباشر
  • المحافظ الإلكترونية
• BFSI
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم المباشر
  • المحافظ الإلكترونية
• حكومة
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم المباشر
  • المحافظ الإلكترونية
• الاخرين
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الخصم المباشر
  • المحافظ الإلكترونية

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا