حجم سوق المدفوعات " الحصة " ، تحليل النمو

حجم سوق بوابة الدفع

The global payment gateway market size was valued at USD 29.4 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 19.5% between 2024 and 2032. ويمثل النمو السريع في مبيعات التجارة الإلكترونية عاملاً رئيسياً في السوق، حيث يتجه المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت من أجل تيسير الوصول إلى الأسواق. ومع ارتفاع منابر مثل الأمازون وأليبا والعديد من مواقع التجارة الإلكترونية المحلية، يعتمد المتسوقون بشكل متزايد على المعاملات الرقمية لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.

This shift not only boosts demand for efficient and secure payment solutions but also creates a competitive landscape where businesses must offer seamless payment experiences to attract and retain clientss. وتؤدي بوابات الدفع دوراً حاسماً في تيسير هذه المعاملات من خلال توفير التجهيز المأمون، وخيارات الدفع المتعددة، ورصد المعاملات في الوقت الحقيقي، وضمان قدرة التجار على تلبية توقعات المستهلكين بشأن السرعة والموثوقية. For instance, as per EY news, E-commerce retail sales in India witnessed a 25% growth in 2022, with an expected compounded annual growth of 20% till 2030.

وعلاوة على ذلك، يؤدي تزايد التغلغل على الإنترنت إلى تعزيز هذا الاتجاه عن طريق توسيع نطاق الوصول إلى التسوق عبر الإنترنت عبر مختلف الديموغرافية والمناطق. ومع حصول المزيد من الناس على الإنترنت، لا سيما في البلدان النامية، هناك زيادة مقابلة في عدد المتسوقين المحتملين على الإنترنت. وقد زادت الأجهزة المحمولة من تسريع هذا النمو، مما أتاح للمستهلكين القيام بعمليات شراء من أي مكان في أي وقت.

وهذه الطفرة في مستخدمي الإنترنت تدفع الحاجة إلى بوابات الدفع التي يمكن أن تتعامل مع مختلف أساليب الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والمحافظات الرقمية، والمدفوعات المتنقلة، مما يستوعب مختلف أفضليات المستهلكين. ومع تكيف الأعمال التجارية مع هذه السلوكات الاستهلاكية المتغيرة، لا يزال الطلب على حلول قوية لبوابة الدفع يتزايد، مما يدفع النمو في السوق عموما.

سوق بوابة الدفع الاتجاهات

فتكنولوجيا القياس البيولوجي تكتسب زخماً كبيراً في صناعة بوابة الدفع لأنها تعزز الأمن وملاءمة المستخدمين عن طريق الاستفادة من خصائص مادية فريدة للتوثيق. وخلافاً للكلمات المرورية التقليدية أو للنظم القائمة على نظام PIN، والمقاييس الحيوية - مثل بصمات الأصابع، التعرف على الوجهويوفّر المسح الضوئي مستوى أعلى من الأمن بسبب تفردها وصعوبة تكرارها. This advancement minimizes the risk of unauthorized access and fraud, as it is considerably hard for malicious actors to spoof biometric data compared to stealing passwords.

وبما أن بوابات الدفع تدمج أساليب التوثيق الاستدلال البيولوجي، فإنها يمكن أن توفر تجار ومستهلكين سلاماً في الذهن، وأن تعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وأن تقلل من حالات الاسترداد وسرقة الهوية.

وعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيه 2024، أعلن السيد ماستركار وإمبيك وبايي عن إطلاق مركبة مدفوعات القياس البيولوجي الطيّار يُشجّعُ iris and facial biometrics. بالتعاون مع (باي آي فينتش) وشريك التكنولوجيا (بلانيت باي)، سيتمكن الزبائن من اختبار دفع ثمن المشتريات بمظهرهم في خمسة متاجر (إمبيك) عبر بولندا. هذا هو أول برنامج للفحص البيولوجي في أوروبا The pilot is launched in response to the growing popularity of biometric technology.

وعلى الصعيد العالمي، يقول 74 في المائة من المستهلكين إن لديهم موقف إيجابي إزاء تكنولوجيات القياس البيولوجي. وفي بولندا، في غضون ذلك، يقول 4 من أصل 5 مجيبين بأنهم يستخدمون أو استخدموا تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي، ومن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، يكاد يكون الجميع على دراية باستخدام القياسات البيولوجية.

الارتفاع أمن الفضاء الإلكتروني وتفرض القضايا قدراً كبيراً من ضبط النفس على نمو سوق بوابات الدفع، حيث أصبح المستهلكون والأعمال التجارية على حد سواء على وعي متزايد بالمخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية. وقد زادت حالات الإخلال بالبيانات العالية الجودة والهجمات الإلكترونية من القلق إزاء سلامة المعلومات الشخصية والمالية، مما أدى إلى إحجام المستهلكين عن القيام بمدفوعات على الإنترنت.

ويمكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى انخفاض حجم المعاملات وانخفاض معدلات اعتماد حلول المدفوعات الرقمية، مما يؤثر في نهاية المطاف على إمكانات الإيرادات بالنسبة لمقدمي بوابة الدفع. ومع تناقص ثقة المستهلك، قد تتردد الأعمال التجارية في الاستثمار في تكنولوجيات الدفع، وتخشى الخسائر المحتملة المرتبطة بالاحتيال والبيانات المهينة.

تحليل أسواق بوابة الدفع

واستناداً إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى مصرف مستضيف وغير مستأجر ومتكامل. In 2023, the hosted accounted for over 600% of the market share and is expected to exceed USD 80 billion by 2032. ارتفاع التجارة المتنقلة وقد استضافت بوابات للدفع من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من تدفقات المراقبة من أجل الأجهزة المحمولة. وتظهر هذه البوابات الآن تصميمات مستجيبة وخبرات متنقلة لا تحصى، مما يقلل من احتكاك المدفوعات. ومع نمو التسوق بالهواتف النقالة، تستضيف البوابات تعطي الأولوية للمخططات الملائمة للتنقل التي تتكيف مع مختلف أحجام الشاشة وتحسن أوقات الحمل.

ويزيد إدماج " أبل باي " و " جوجل " من تعزيز تجربة نظام المراقبة المتنقلة. فالتجارة الإلكترونية العالمية تتطلب دعما متعدد العملات في بوابات الدفع المستضيفة. وتيسر هذه البوابات الآن المعاملات بعملات متعددة، مما يعزز ملاءمة العملاء الدوليين. For instance, in August 2024, three payment companies have secured the cross-border payment aggregator license from the Reserve Bank of India (RBI). هذه الشركات هي بيل ديسك، أمازون باي، وأدين. وهم ينضمون إلى شركة كاشفري، وهي أول شركة تحصل على هذه الرخصة، في قائمة المجمّعين المأذون لهم بالدفع.

واستناداً إلى حجم المنظمة، تنقسم سوق بوابة الدفع إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. وفي عام 2023، حصل الجزء الكبير من المشروع على 65.5 في المائة من حصة السوق. وتحتاج المؤسسات الكبيرة إلى بوابات الدفع التي تدمج بشكل سلس مع نظم تخطيط موارد المؤسسة وإدارة المخاطر المؤسسية مثل نظام ساب أو أوراكل لتبسيط العمليات المالية. ومن خلال التشغيل الآلي لتدفقات العمل المتعلقة بالمدفوعات والدمج مع الفواتير والمحاسبة ونظم الجرد، تعزز هذه البوابات كفاءة التشغيل. وتعد تطبيقات الاستخدام العرفي وقدرات التكامل المتقدمة أساسية لإدارة النظم الإيكولوجية المالية المعقدة، مما يتيح تقاسم البيانات والإبلاغ عنها في الوقت الحقيقي.

For instance, in August 2024, EBizCharge and PDI Technologies have partnered to integrate a payment solution within the PDI Enterprise ERP system. وقد مكّن هذا الإدماج مستعملي مؤسسة PDI في تجهيز بطاقات الائتمان مباشرة من خلال بوابة الدفع EBizCharge. وستوفر شركة EBizCharge (EBizCharge) الممتثلة امتثالاً كاملاً، تشفيراً متقدماً للبيانات وضبطاً لضمان أقصى قدر من أمن المعاملات.

واستأثرت الولايات المتحدة بحصة سوقية من باب الدفع تزيد على 65 في المائة في عام 2023. وفي الولايات المتحدة، يتزايد اعتماد بوابات الدفع للمخابرات الاصطناعية من أجل تعزيز الكشف عن الغش، وتبسيط المعاملات، وتوفير الخبرات الشخصية في مجال الدفع، وزيادة رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم. فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، عززت شركة " بيساي " عروضها في قطاع " إيغامنغ " بالولايات المتحدة عن طريق إطلاق " دفع " من جانب المصرف، وهو حل جديد للدفع يهدف إلى تبسيط عملية إيداع المراهنين على الإنترنت. وتتيح هذه الخدمة الابتكارية للمستعملين الدخول مباشرة إلى حساباتهم المصرفية في صرافي الكتب الرياضية الإلكترونية، مما يتيح تمويل الرهان في الوقت الحقيقي.

في أوروبا، هناك تحول كبير نحو الأعمال المصرفية المفتوحة (ب) حلول متكاملة للدفع، مدفوعة بتغييرات تنظيمية مثل PSD2. This trend enables seamless transactions and enhanced client experiences through improved data sharing, fostering competition among payment providers while ensuring security and compliance with strict regulatory frameworks across member states.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يغذي التحضر السريع والتغلغل المتنقل الطلب على حلول المدفوعات الرقمية. وتعتمد بوابات الدفع على نحو متزايد تكنولوجيات متطورة مثل شركة AI وC blockchain لتعزيز الأمن، وتبسيط المعاملات، ودعم مختلف أساليب الدفع، بما في ذلك رموز QR والمحافظات الرقمية، التي تخدم قاعدة الاستهلاك المتنوعة في المنطقة.

بوابة الدفع

وتميز صناعة بوابة الدفع طائفة متنوعة من المنافسين، بما في ذلك المؤسسات المالية القائمة والبدءات الابتكارية. وتأذن الشركات الرئيسية مثل شركة " بيبال " . وتقود الشبكة، وأدين السوق باستخدام الهياكل الأساسية لتكنولوجياها الواسعة النطاق، والاعتراف بالعلامات التجارية، وقواعد عملاء كبيرة من أجل توفير حلول شاملة للدفع، وتملك الشركات السبع العليا مجتمعة حصة سوقية كبيرة تبلغ 27 في المائة في سوق بوابة الدفع في عام 2023.

وتمكن خدمة البريد الإلكتروني المستخدمين من الحصول على أموال مأمونة باستخدام البريد الإلكتروني أو التطبيقات المتنقلة. كما تقدم شركة " بي بال " حلولا مختلفة لبوابة الدفع لمختلف قطاعات السوق. وتشمل هذه المعايير معيار المدفوعات المدفوعة الأجر، الذي يسمح للتاجرين بأن يقبلوا بسهولة المدفوعات على مواقعهم الشبكية، ودليل المدفوعات المدفوعة الأجر، الذي يوفر سمات أكثر تقدماً مثل خيارات الاسترداد القابلة للضبط والدعم للمدفوعات المتكررة.

منصة (إيدين) تتضمن أدوات تحليلية قوية تعرض الأعمال التجارية نظرة قيمة على معاملاتها وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الشركة تدابير متطورة لحماية الغش لضمان أمن المعاملات. خدمات (إيدين) مصممة بحيث تكون قابلة للتصعيد ومتكاملة بسهولة مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الأعمال العالمية

شركات سوق بوابة الدفع

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة بوابة الدفع هي:

• Adyen
• Amazon
• الوظائف المأذون بها
• الدماغ
• مدفع
• الأجر
• Skrill
• ميداني
• قطاعية
• Verifone

' 1` ' ' أخبار صناعة بوابة الدفع``

• In August 2024, PayU announced its partnership with Fynd to offer enhanced payment experiences for merchants in India. وتتفق الشراكة تماما مع التزام كل من الشركتين بمساعدة التجار الهنود على أن يصبحوا في البداية رقميا وأن يفتحوا فرصا جديدة للإيرادات.
• In August 2024, Leading financial services business Cardstream and multichannel payments provider PayPoint Plc (PayPoint) have officially announced their collaboration. وتنظر الشراكة القوية إلى بيبوينت الذي يدمج ترابط بوابة كاردستري في منبرها الخاص بالمدفوعات الرقمية المتعددة الألياف، الذي سيتيح له مواصلة بناء حل قوي وموسع للعملاء.

ويتضمن تقرير بحوث سوق بوابة الدفع تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• المضيفة
• غير مودعة
• المصرف المحلي المتكامل

السوق، حسب حجم المنظمة

• SME
• المؤسسات الكبيرة

السوق، حسب الطلب

• السفر والضيافة
• التجارة الإلكترونية
• الوساطة
• الرعاية الصحية
• مرافق الطاقة
• IT " Telcom
• BFSI
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • كولومبيا
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية
  • إسرائيل