حجم سوق التأمين البارامتري - حسب التغطية (التأمين ضد الكوارث الطبيعية، التأمين التخصصي)، قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، الوسطاء/الوكلاء، المنصات عبر الإنترنت، البنوك)، الاستخدام النهائي (الأفراد، الشركات، الحكومة)، التطبيقات والتوقعات، 2024 - 2032

حجم سوق التأمين الموازي

وقُدر حجم سوق التأمين الموازي بـ 14.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 11.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويعزى النمو في السوق إلى تزايد اعتماد أحدث التكنولوجيات، مثل شبكة إنترنت للأشياء، والمخابرات الصناعية، وخوارزميات التعلم في مجال الآلات، من أجل تحسين احتياجات الزبائن وخدماتهم. وتوفر أجهزة الإيو تي، مثل أجهزة الاستشعار والأجهزة المرتبطة بها، بيانات آنية عن أداء الأصول (مثل تشغيل الآلات) والمقاييس الأخرى ذات الصلة، فضلا عن المتغيرات البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة.

وبوضع وتنفيذ مختلف خوارزميات التأمين ضد غسل الأموال، يمكن لشركات التأمين أن تخلق محفزات شبه قياسية أكثر دقة لتقييم هذه البيانات وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها خسائر أكثر دقة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لخوارزميات ML أن تدرس البيانات السابقة وأن تجد علاقات بين المتغيرات (مثل سرعة الرياح أو النشاط السيزمي) والخسائر الفعلية. This minimizes basis risk and boosts the dependability of parametric insurance products by assisting in constructing parametric triggers that closely resemble the insured occurrence.

وفي سياق أي كارثة ذات صلة بالطقس، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات والجفاف أو الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل وأمواج التسونامي، يوفر التأمين شبه المتناظر حماية مالية سريعة ويمكن التنبؤ بها. وتبحث حكومات مؤسسات الأعمال بصورة متزايدة عن حلول تأمينية توفر السيولة الفورية لدعم مبادرات الإنعاش السريع والقدرة على التكيف مع استمرار تدهور تغير المناخ. وتدرج الحكومات والمنظمات الدولية في كثير من الأحيان التأمين الموازي في استراتيجيتها للتكيف مع تغير المناخ.

وتساعد هذه السياسات جهود التكيف الطويلة الأجل، التي توفر الحماية المالية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في أساليب التنمية المستدامة " الهياكل الأساسية لمواجهة المناخ " . فعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، أطلق ميونيخ ري فريقا عالميا جديدا للحلول شبه المتماثلة يركز على نقل مخاطر الكوارث الطبيعية. وحافظت الوحدة الجديدة على تعاون قوي مع قطاعات عملاء ميونخ ري الخيرية والشركات. وجمع الفريق فريقاً متميزاً من المتخصصين في مجال ابتكار المنتجات، ونموذج مخاطر الكوارث، والكتابة، والهيكل.

وتواجه سوق التأمين شبه المتماثل مسألة رئيسية تتمثل في نقص الوعي وفهم التأمين شبه المتماثل. ومن أجل تعزيز الثقة وتشجيع التبني، يتعين على شركات التأمين والسماسرة وإعادة التأمين أن تستثمر في تثقيف عملائها بشأن مزايا وقيود التأمين شبه القياسي وجوانبه العملية. This is especially challenging as the principles underlying parametric insurance vary significantly from those of standard indemnity-based insurance.

وفيما يتعلق بالشركات والأفراد المطلعين على نماذج التأمين التقليدية، يمكن أن يكون من الصعب فهم مسببات البارامترات، وحسابات الدفع استنادا إلى معايير محددة مسبقا، وفكرة المخاطر الأساسية. وقد يؤدي انخفاض مستوى الوعي بالتأمين شبه المتماثل وفهمه إلى إعاقة نموه، مما يتطلب بذل جهود تثقيفية محددة الهدف لسد الثغرات المعرفية وتعزيز التبني في السوق.

سوق التأمين الموازي الاتجاهات

وتشكل المخاطر المتصلة بالطقس، بما في ذلك الأعاصير والزلازل والفيضانات، محور التركيز التقليدي للتأمين شبه المتناظر. ويشكل توسيع نطاق الحلول شبه المتماثلة لتشمل طائفة أوسع من المخاطر، بما في ذلك تعطيل سلاسل الإمداد، والمخاطر السيبرانية، والأوبئة، بل والأحداث التي تعطل سير الأعمال، اتجاهاً متنامياً في هذه الصناعة.

ويتزايد انتشار الحلول شبه المتجانسة القائمة على الصناعة والجغرافيا وتكييف خصائص المخاطر بين شركات التأمين. ومن خلال معالجة حالات التعرض للمخاطر المحددة، فإن هذا التخصيص يجعل التأمين شبه المتماثل أكثر جاذبية لطائفة أوسع من فئات المستهلكين. ويُظهر الجمع بين التأمين شبه القياسي وآليات نقل المخاطر البديلة، مثل هياكل التأمين الأسري/خطط التعويض السرية، الابتكارات بين شركات التأمين في تصميم المنتجات. وتتيح هذه الحلول الهجينة مرونة معززة لتلبية طائفة واسعة من احتياجات المستهلكين إلى جانب التغطية الكاملة.

تحليل سوق التأمين

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تصنف السوق إلى فرادى الشركات والحكومات. The corporate segment is expected to hold over 45% in 2023. ويعزز التأمين الموازي قدرة الشركات على الصمود من خلال التمكين من التعافي السريع ومواصلة العمليات بعد وقوع حدث مسبب. وتستفيد الأعمال التجارية التي تعمل في الصناعات المعرضة للانقطاعات ذات الصلة بالطقس/الكوارث الطبيعية استفادة أكبر من ذلك، حيث يمكن أن يكون للتعطل أثر مالي كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركات أيضا إلى إيجاد حلول تأمينية قوية يمكن أن تستجيب بسرعة " بفعالية للأحداث غير المتوقعة في أي مكان في العالم، حيث تصبح سلاسل الإمداد العالمية أكثر تشابكا وقابلية للتأثر بالاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية/الأزمات الجغرافية السياسية. ومن ثم، فإن القدرة العالمية على التكيف في مجال التأمين شبه المتماثل تلبي المتطلبات المتغيرة للشركات المتعددة الجنسيات.

واستناداً إلى التغطية، ينقسم سوق التأمين شبه المتماثل إلى التأمين على الكوارث الطبيعية، والتأمين الخاص، وغير ذلك. In 2023, the natural catastrophe insurance segment accounted for a market share of over 56%. وتزداد الحاجة إلى تأمين الكوارث الطبيعية لعدة أسباب أهمها الزيادة العالمية في تواتر وكثافة الكوارث الطبيعية. إن زيادة كثافة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات والنيران البرية والعواصف، هي نتيجة لتغير المناخ. وللحد من الخسائر المالية، هناك حاجة أكبر لتغطية التأمين ضد هذه الحوادث.

وعلاوة على ذلك، يطلب المقرضون والهيئات التنظيمية أحيانا من الشركات ومالكي الممتلكات في المناطق الشديدة المخاطر الحصول على قروض/تصاريح بناء. The need for coverage is fueled by this legal obligation.

وتهيمن أمريكا الشمالية على سوق التأمين شبه المتماثلة حيث بلغت حصة الإيرادات في عام 2023 نحو 35 في المائة. ويعزى نمو السوق إلى تزايد وتيرة التهديدات الرقمية والمتطلبات التنظيمية الصارمة. إن أمريكا الشمالية معرضة للعديد من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأعاصير والزلازل والنيران البرية والفيضانات والعواصف الشديدة، مما يؤدي إلى أضرار كبيرة في الممتلكات، وتوقف الأعمال التجارية، والخسائر الاقتصادية. وبتسديدات سريعة، تعتمد على المحفزات المحددة مسبقا، بما في ذلك سرعة الرياح، أو حجم الزلازل، أو مستويات سقوط الأمطار، يوفر التأمين شبه المميت وسيلة مبسطة فعالة لتوفير الحماية المالية من هذه المخاطر.

ويؤدي التأمين الموازي دوراً حيوياً في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في أوروبا عن طريق تنشيط الاستثمارات في الهياكل الأساسية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، وتدابير القدرة على مواجهة المناخ. The insurers and policymakers collaborate to promote parametric insurance as a tool for building adaptive capacity and addressing emerging climate risks.

وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ استثمارات كبيرة في مشاريع الهياكل الأساسية، إلى جانب التوسع الحضري السريع. ويعزز التأمين الموازي الاقتصادات القادرة على التكيف والنمو المستدام في البلدان النامية من خلال حماية هذه الاستثمارات من الخسائر المحتملة الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

حصة سوق التأمين الموازية

AXA and Munich Re dominate the market with a combined market share of over 20% in 2023. وما فتئت الوكالة تركز على ابتكار وإيجاد حلول جديدة للتأمين شبه المتماثل تناسب الاحتياجات الفريدة لمختلف الأسواق والقطاعات. ويشمل ذلك تهديدات جديدة من قبيل المخاطر السيبرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والأوبئة بالإضافة إلى التغطية شبه المتماثلة المتصلة بالطقس التقليدية.

Munich (د) توفير خدمات إعادة التأمين للمؤمنين، ومنظمات القطاع العام، وزبائن الشركات التي لديها حلول تأمين شبه قياسية مصممة حسب احتياجاتها التشغيلية المحددة المتعلقة بالمخاطر. Munich Re offers its clients clear and predictable coverage against risks through its parametric policies, which are very flexible " adaptable.

شركات سوق التأمين الموازية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التأمين شبه المتماثل هي:

• AXA
• AIG (American International Group)
• Allianz
• Berkshire Hathaway
• Chubb
• (لويد) في لندن
• Munich Re
• Nephila Capital
• Swiss Re
• Zurich Insurance Group

مذكرات التأمين شبه المتماثلة

• In June 2024, African Risk Capacity Ltd. (ARC) received a USD 27 million contribution from the Dutch government to help boost climate resilience in Africa and further promote parametric insurance across the continent. وتم توجيه التمويل من خلال برنامج تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا التابع لمصرف التنمية الأفريقي، الذي أصبح هولندا الآن المساهم السادس.
• In June 2024, IBISA, a global climate insurtech company, raised USD 3 million in a funding round to expand its parametric insurance offerings in Asia and Africa. ويؤكد هذا الاستثمار تزايد الطلب على حلول تأمين شبه قياسية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها للتخفيف من أثر تغير المناخ، ولا سيما في المناطق التي تكون فيها المجتمعات المحلية أكثر الفئات ضعفا.

ويشمل تقرير بحوث سوق التأمين شبه المتماثلة التغطية المتعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب التغطية

• التأمين على الكوارث الطبيعية
• التأمين الخاص
• جهات أخرى

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• سماسرة/عناصر
• المنصات الإلكترونية
• المصارف
• جهات أخرى

السوق، حسب الطلب

• الزراعة
• مرافق الطاقة
• العقارات
• التشييد
• الرعاية الصحية
• البحرية
• السياحة السياحية
• جهات أخرى

السوق، حسب الاستخدام النهائي

• الأفراد
• الشركة
• الحكومة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية