سوق بطاريات المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية الحجم والمشاركة 2025 - 2034

حجم سوق حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

بلغت قيمة سوق حزم بطاريات السيارات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية 7.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.3٪ بين عامي 2025 و 2034. يسهل اعتماد تقنيات الشحن والبطاريات الجديدة نمو السوق بشكل مباشر. يحتاج مشغلو الأساطيل الكهربائية إلى شواحن للخدمة الشاقة وموثوقة وعالية السعة مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل. يتزايد اعتماد أجهزة الشحن السريعة العامة للتيار المستمر ومحطات شحن المستودعات وأنظمة الشحن ميجاوات (MCS) ، مما يؤدي إلى تحسين جدوى المركبات الكهربائية التجارية ، مما يخلق طلبا على حزم بطاريات قوية مصممة للشحن السريع عالي السرعة.
 

علاوة على ذلك ، فإن تطوير البنية التحتية يخفف من قلق النطاق ويزيد من تعدد الاستخدامات في العمليات لكل من مشغلي الخدمات اللوجستية الإقليمية وطويلة المدى. مع زيادة التطبيق العملي للمركبات الكهربائية التجارية لمختلف الطرق والحمولات ، يزيد مديرو الأساطيل من الاستثمار في المركبات الكهربائية ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على حزم البطاريات.
 

في سبتمبر 2024 ، أصدرت CATL بطارية ناقل فائقة الكثافة للطاقة ، وهي TECTRANS Bus Edition ، والتي تخزن طاقة كيمياء LFP (فوسفات الحديد الليثيوم) بكثافة 175 واط / كجم ، وهي أعلى نسبة مسجلة في تطبيقات الحافلات. تم تصميم هذا النظام ليدوم أكثر من المنتجات المنافسة في السوق. تدعي CATL أن عمر خدمة يصل إلى 1.5 مليون كيلومتر أو 15 عاما. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البطارية مضمونة لمدة عقد أو 1 مليون كيلومتر.
 

يعمل الاستثمار العام والجهود الخاصة لتوسيع البنية التحتية للشحن على زيادة الطلب على حزم البطاريات ونشرها في الأساطيل التجارية. في أمريكا الشمالية ، يتم استهلاك حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية بشكل أساسي من خلال الحوافز الحكومية وسياسات لوائح الانبعاثات. يقدم قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) إعفاءات ضريبية ويدعم مشتريات المركبات الكهربائية جنبا إلى جنب مع تصنيع البطاريات المحلية مما يساعد في كهربة تجارية فعالة من حيث التكلفة. علاوة على ذلك ، فإن ولايات مثل كاليفورنيا لديها تفويضات خالية من الانبعاثات بينما تشجع الحكومة الفيدرالية أيضا على التحول من أساطيل الديزل إلى الأساطيل الكهربائية لأغراض السفر لإزالة الكربون. كل هذه السياسات تخلق ضغوطا تنظيمية جنبا إلى جنب مع الحوافز المالية مما يزيد من الطلب على حزم بطاريات ECV.
 

اتجاهات سوق حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

• يستثمر المصنعون بشكل متزايد في أنظمة البطاريات المعيارية التي يمكن تخصيصها وفقا لحجم السيارة ومتطلبات النطاق واحتياجات الحمولة. يساعد هذا في تحسين قابلية الخدمة وخفض تكاليف التصنيع وزيادة قابلية التوسع عبر منصات المركبات المختلفة.
   
• يتحول التركيز في السوق الآن نحو إيجاد حلول لإعادة استخدام البطاريات وإعادة تدويرها مع تقدم المزيد من السيارات الكهربائية التجارية (CEVs). يتم استخدام حزم بطاريات EV التجارية المستعملة لأغراض البحث لدراسة استخدامها الثانوي الذي يتضمن التخزين الثابت لزيادة استخراج القيمة.
   
• دخلت شركة Redwood Materials ، في مارس 2025 ، في شراكة مع Isuzu Commercial Truck of America لسلسلة توريد البطاريات الدائرية للسيارات الكهربائية التجارية المتوسطة والثقيلة. كجزء من هذه الشراكة ، ستتولى Redwood إعادة التدوير المناسبة لحزم البطاريات والوحدات والخلايا الخاصة ب Isuzu من وكلائها ومركز الخدمة ومرافق البحث والتطوير ومصنع التجميع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
   
• يتزايد الطلب على حزم البطاريات التي تزيد عن 150 كيلو واط في الساعة ، لا سيما في شاحنات الشحن الثقيلة وحافلات العبور. تسمح حزم البطاريات الكبيرة بمسافة سفر طويلة مع تقليل الحاجة إلى الشحن المتكرر ، وهو أمر مفيد للأساطيل اللوجستية.
   
• مع تسارع التنفيذ المتزايد للبنية التحتية للشحن السريع القائم على المستودعات والعامة ، يتغير تصميم حزم البطاريات أيضا ويتكيف لتمكين دورات الشحن السريعة والمتكررة. أصبح من المهم الآن تصميم حزم بطاريات متوافقة مع أنظمة شحن ميجاوات (MCS).
   

تحليل سوق حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

بناء على كيمياء البطاريات ، يتم تقسيم السوق إلى LFP (فوسفات حديد الليثيوم) ، NCA (ألومنيوم النيكل والكوبالت) ، NMC (كوبالت النيكل والمنغنيز) ، وغيرها. في عام 2024 ، بلغت قيمة قطاع LFP حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي واستحوذ على حصة سوقية تزيد عن 35٪.
 

• تستخدم بطاريات LFP في الغالب في التطبيقات التجارية لأنها مستقرة في درجات الحرارة المرتفعة وتقل احتمالية تعرضها للهروب الحراري أو الحرائق. يتم تفضيل مخاوف السلامة هذه بشكل عام واعتمادها من قبل مشغلي الأساطيل الذين يحتاجون إلى نقل البضائع أو الأشخاص لمسافات طويلة.
   
• توفر بطاريات LFP دورة حياة أطول يمكن أن تتراوح بين 3,000 و 5,000 دورة شحن مقارنة بتقنيات البطاريات الأخرى ، مما يجعلها مفيدة لأساطيل المركبات التجارية التي تعمل بشكل روتيني بكامل طاقتها ، مما يقلل من نفقات الاستبدال والصيانة.
   
• على الرغم من أن LFP يحتوي على كثافة طاقة أقل من NMC أو NCA ، إلا أنه يتجاوز متطلبات النطاق لاستخدام التسليم في المناطق الحضرية والإقليمية. نظرا لتكلفتها الإجمالية المنخفضة والسلامة والأداء المحسنين ، فهي تتميز بالمركبات الكهربائية التجارية الخفيفة والمتوسطة.
   
• أطلقت Motiv Power Systems شاحناتها الكهربائية من الجيل التالي المجهزة بنظام بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، ومحرك محدث ، ومجموعة نقل حركة مصممة حديثا مع عدد أقل من المكونات. هذه المركبات عبارة عن شاحنات صغيرة متوسطة الحجم وشاحنات صندوقية وحافلات مكوكية بسعة حمولة تتراوح من 2 إلى 6 أطنان تم نشرها عبر أساطيل أمريكا الشمالية. تم إطلاق هذا الإطلاق في أبريل 2023.
   
• لا يستخدم LFP الكوبالت أو النيكل ، فهو يقلل من نفقات المواد الخام. تعد كفاءة التكلفة لكل كيلوواط / ساعة مهمة لمالكي الأساطيل الذين يشترون المركبات بكميات كبيرة ، وتتفوق بطاريات LFP على كيمياء NMC أو NCA بهذا المعنى.

احصل على رؤى تفصيلية حول القطاعات الرئيسية التي تشكل هذا السوق

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

بناء على الدفع ، يتم تقسيم السوق إلى BEV و PHEV. سيطر قطاع BEV في عام 2024 بحصة سوقية تبلغ حوالي 69٪.
 

• تستخدم BEVs مجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل وهي أقل تعقيدا من تلك الموجودة في السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs) نظرا لأنها تحتوي على عدد أقل من الأجزاء المتحركة. بالنسبة لمشغلي الأساطيل التجارية ، فإن نقص نفقات الوقود وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية يوفر وفورات كبيرة في تكاليف الصيانة.
   
• تشهد البنية التحتية للشحن في أمريكا الشمالية ، على المستويين العام والخاص ، نموا قويا. هذا ينطبق بشكل خاص على شبكات المستودعات والشحن السريع ، والتي تم تصميمها بشكل أساسي للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs). ويعزز هذا التوافق مع البنية التحتية المزدهرة للشحن اعتماد مركبات الشحن الكهربائية في أساطيل الخدمات اللوجستية والتسليم والنقل.
   
• يستثمر العديد من مصنعي المركبات التجارية بشكل متزايد وبكثافة في منصات BEV ، بدلا من السيارات الهجينة. مع توافر المنتجات على نطاق أوسع وسلاسل التوريد الأقوى ل BEVs ، تجد الأساطيل أنه من الأسهل شراء المركبات التجارية الكهربائية بالكامل ونشرها وتوسيع نطاقها ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.
   

بناء على السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى LCV و MCV و HCV. قاد قطاع LCV السوق في عام 2024.
 

• يعد دمج البطاريات في LCVs أسهل نسبيا وأقل تكلفة نظرا لأن LCVs أخف وزنا وأصغر من MCVs و HCVs. يمكن لمشغلي الأساطيل نشر LCVs بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع نظرا لوجود استثمار أقل للبنية التحتية للمركبات أو الشحن ، مما يؤدي إلى حصتها في السوق الأوسع.
   
• تقوم العديد من المدن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بتنفيذ المناطق منخفضة الانبعاثات وتفويضات التسليم الصفرية التي تركز على نقل البضائع في المناطق الحضرية. هناك المزيد من الضغط التنظيمي على شاشات المدينة LCV لتصبح كهربائية بالكامل ، مما يزيد من الطلب على حزم البطاريات بشكل كبير.
   
• أدى ارتفاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على الشاحنات الكهربائية وسيارات التوصيل. تعتبر LCVs مثالية لتسليم الميل الأخير بسبب الحجم ومتطلبات النطاق ودورات العمل اليومية للعودة إلى المنزل والتي تتناسب تماما مع النطاق التشغيلي للمركبات الكهربائية وحزم البطاريات.
   

بناء على عامل شكل البطارية ، يتم تقسيم السوق إلى خلايا موشورية وخلايا كيس وخلايا أسطوانية. قاد قطاع الخلايا المنشورية السوق في عام 2024.
 

• تأتي الخلايا المنشورية مصممة ومصنعة بتصميم مستطيل يساعد على تقليل المساحة المهدرة ، مما يساعد في التكديس المضغوط ، ويجعلها مثالية للمركبات الكهربائية التجارية التي تتطلب حزم بطاريات عالية السعة. هذا يزيد من كثافة الطاقة الإجمالية للنظام.
   
• تساعد الأسطح المسطحة للخلايا المنشورية في تحسين تبديد الحرارة ، مما يساعد في سهولة تكامل أنظمة الإدارة الحرارية الفعالة. هذا ضروري للمركبات الكهربائية التجارية التي تعمل في دورات عمل شديدة وأطول.
   
• عادة ما يفضل مصنعو المعدات الأصلية ومتكاملو الأنظمة ومصنعو البطاريات للحافلات والشاحنات الصغيرة الخلايا المنشورية ويستخدمونها نظرا لكثافة الطاقة والموثوقية المواتية. تعمل هذه الخلايا أيضا بشكل جيد مع مقصورات البطاريات الكبيرة والمسطحة الموجودة في معظم المركبات التجارية.

تهيمن الولايات المتحدة على سوق حزم بطاريات السيارات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية بحصة كبيرة تزيد عن 80٪ وبلغت قيمتها حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
 

• تمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزون من المركبات التجارية في قطاعات التوصيل والخدمات اللوجستية والبناء والنقل العام. هذا يجعل السيارات التجارية الكهربائية وحزم بطارياتها هي الأكثر طلبا في السوق.
   
• تستضيف الولايات المتحدة لاعبين رئيسيين مثل Proterra و Tesla و GM و Rivian و Ford و Lion Electric (منشآت أمريكية) جنبا إلى جنب مع شركات البطاريات الناشئة مثل American Battery Solutions و Kore Power. وهذا يعزز الاكتفاء الذاتي للإنتاج المحلي واعتماد حزم البطاريات الكهربائية في المنطقة.
   
• في أكتوبر 2024 ، وقعت LG Energy Solution عقودا مع شركة Ford Motor Company لتوريد وحدات البطاريات لشاحنات فورد الكهربائية لبيعها في أسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبموجب هذه العقود، من المتوقع أن توفر إل جي إنرجي سوليوشنز ما مجموعه 109 جيجاوات ساعة من البطاريات، لتبدأ عمليات التسليم في عام 2026 على مدى أربع إلى ست سنوات. أيضا ، أكد الطرفان أنه سيتم تصنيع بطاريات فورد موستانج Mach-E الحالية في منشأة LG Energy Solution في ميشيغان اعتبارا من عام 2025 للاستفادة من قانون خفض التضخم.
   
• Amazon و FedEx و Walmart هي شركات كبيرة في الولايات المتحدة تشتري بسرعة حزم البطاريات لكهربة أساطيلها. لا تعمل هذه الشركات على زيادة الطلب فحسب ، بل إنها تضع أيضا معايير الصناعة التي يتبعها الآخرون في المنطقة.
   
• Amazon و FedEx و Walmart هي شركات كبيرة في الولايات المتحدة تشتري بسرعة حزم البطاريات لكهربة أساطيلها. لا تعمل هذه الشركات على زيادة الطلب فحسب ، بل إنها تضع أيضا معايير الصناعة التي يتبعها الآخرون في المنطقة.
   

توقعات النمو لسوق حزم بطاريات السيارات التجارية الكهربائية في كندا من 2025 إلى 2034 مشجعة للغاية.
 

• في كندا ، على المستوى الفيدرالي والإقليمي ، هناك إعانات تجارية لشراء السيارات الكهربائية ، وكذلك للبنية التحتية وتصنيع البطاريات. يدعم صندوق النقل عديم الانبعاثات الكندي الحافلات الكهربائية والأنظمة المساعدة ، وبالتالي زيادة الطلب على حزم البطاريات.
   
• تقوم المدن الكندية مثل تورنتو وفانكوفر ومونتريال بترقية أساطيلها البلدية والانتقال إلى الحافلات الكهربائية بمعدل أسرع. من المتوقع أن يخلق هذا التغيير سوقا ثابتا لحزم الطاقة عالية الطاقة للقطاع العام على نطاق واسع.
   
• تركز كندا أيضا على تعزيز سلاسل توريد البطاريات الداخلية في البلاد من خلال إعلانات حول تعدين الليثيوم وإنتاج الخلايا وتجميع المركبات الكهربائية. محليا ، تساعد Lion Electric و Electra Battery Materials في بناء نظام بيئي محلي لبطاريات ECV ، والذي من المتوقع أن يعزز السوق والطلب على حزم البطاريات الكهربائية للمركبات التجارية في المنطقة.
   

حصة سوق حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

كانت أفضل 7 شركات رائدة في صناعة بطاريات السيارات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية في عام 2024 هي BYD و CATL و LG Energy Solution و Panasonic و Samsung SDI و SK Innovation و AESC Group. معا ، احتفظوا بحصة سوقية تبلغ حوالي 40٪.
 

• أثبتت BYD نفسها كشركة مصنعة للسيارات التجارية الكهربائية ومنتجة للبطاريات ، مع موطئ قدم كبير في أمريكا الشمالية من خلال الحافلات والشاحنات الكهربائية ومصنع التصنيع في كاليفورنيا. بفضل الهيكل المتكامل رأسيا ، تستطيع BYD توفير حزم بطاريات لمركباتها وعملائها من الأسطول ، مما يستحوذ على جزء كبير من سوق بطاريات ECV.
   
• CATL هي الشركة المصنعة الأولى لبطاريات المركبات الكهربائية في العالم ومنتج رئيسي لبطاريات LFP التي تكتسب زخما في السيارات الكهربائية التجارية. على الرغم من أن مقرها الرئيسي في الصين ، إلا أن CATL تتقدم إلى أمريكا الشمالية من خلال الشراكات واتفاقيات الترخيص ، باستخدام حجمها ومكانتها الرائدة في التكلفة لخدمة عملاء OEM الرئيسيين.
   
• تعد LG Energy Solution الآن واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية التجارية في أمريكا الشمالية مع عملاء مثل جنرال موتورز (برايت دروب) وفورد وبروتيرا. تمتلك الشركة مشاريع مشتركة تعمل كمصدر رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية.
   
• لا تقوم باناسونيك بتصنيع حزم البطاريات لشركة Tesla فحسب ، بل تدخل أيضا مجال المركبات التجارية من خلال مشاريع مثل Cybertruck و Semi. زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع مصنع نيفادا العملاق يضع الشركة كلاعب رئيسي في سوق بطاريات منصة EV التجارية.
   
• تشتهر Samsung SDI بكثافة الطاقة العالية والبطاريات المتينة ، والتي تخدم عملاء مهمين مثل Rivian ، التي تعمل على تطوير الشاحنات الكهربائية التجارية والعديد من شركات التجارة الإلكترونية التجارية الكبرى. تستثمر الشركة أيضا في مشاريع مشتركة لزيادة الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية لدعم الطلب في أمريكا الشمالية.
   

شركات سوق حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة بطاريات المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية ما يلي:

• أنظمة A123
• أكسيليرا
• مجموعة AESC
• حلول البطاريات الأمريكية
• بي واي دي
• كاتل
• حلول الطاقة من إل جي
• باناسونيك
• سامسونج SDI
• SK الابتكار
   
• يهيمن عدد قليل من اللاعبين العالميين على السوق بسبب شراكاتهم القوية في تصنيع المعدات الأصلية وقدرات الإنتاج واسعة النطاق. تدخل الشركات الناشئة والمشاريع المشتركة إلى هذا السوق وتترك بصمتها في السوق ، خاصة في الأسواق الإقليمية والمتخصصة.
   
• يمثل بناء العديد من المصانع العملاقة في الولايات المتحدة وكندا تحولا نحو هيمنة التصنيع الإقليمية. يسمح هذا التوسع لمصنعي المعدات الأصلية وشركات البطاريات بتلبية الطلب المتزايد بالإضافة إلى تلبية الحوافز ، مما يؤدي إلى تحويل المشهد التنافسي.
   
• يميز موردو حزم البطاريات أنفسهم من خلال كثافة الطاقة وميزات السلامة والتصميمات المعيارية والكيمياء المستخدمة (LFP مقابل NMC). يبرز هؤلاء الموردون من المنافسة مع القدرة على تصميم حلول مخصصة لفئات المركبات ودورات العمل المختلفة.
   

أخبار صناعة حزمة بطارية المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية

• في أبريل 2025 ، أبرمت SK On ، وهي شركة تابعة للبطاريات التابعة لمجموعة SK الكورية الجنوبية ، عقد توريد استراتيجي مع شركة Slate Auto للسيارات الكهربائية ، وهي شركة ناشئة ناشئة من الولايات المتحدة ، بتمويل من جيف بيزوس. من المقرر أن توفر SK On بطاريات NCM عالية النيكل (نيكل وكوبالت ومنغنيز) بسعة 20 جيجاوات في الساعة من المقرر تسليمها بين عامي 2026 و 2031. سيكون هذا كافيا لتشغيل حوالي 300,000 سيارة كهربائية متوسطة الحجم في المنطقة.
   
• في مايو 2024 ، اختارت Daimler Truck North America تقنية بطاريات Proterra لتشغيل الجيل التالي من الحافلات المدرسية والسيارات الكهربائية التي يتم توصيلها في الميل الأخير باستخدام تقنية بطاريات Proterra. سيتم استخدام بطاريات Proterra أيضا في حافلات Thomas Built Buses و Saf-T-Liner C2 و Jouley و شاحنة التوصيل MT50e المصنعة من قبل شركة Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
   
• في أبريل 2024 ، أطلقت الشركة المصنعة للبطاريات الصينية CATL والشركة المصنعة للحافلات Yutong حزمة بطارية طويلة العمر مصممة خصيصا للمركبات التجارية ذات الطاقة الجديدة مثل الحافلات والشاحنات الخفيفة والشاحنات الثقيلة. يهدف هذا المنتج الجديد إلى تحقيق ضمان لمدة 15 عاما أو 1.5 مليون كيلومتر يسجل رقما قياسيا جديدا لصناعة المركبات التجارية.
   
• في أكتوبر 2023 ، أبرمت American Battery Solutions (ABS) عقدا متعدد السنوات مع NFI Group Inc. ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للحافلات والحافلات في أمريكا الشمالية ، لتوريد حزم بطاريات ليثيوم أيون مخصصة لحافلات وحافلات النقل التي تعمل بالبطاريات الكهربائية من NFI. تمكن هذه الشراكة بشكل استراتيجي NFI من الوصول إلى الموارد اللازمة لتوسيع نطاق إنتاج الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المقرر إجراؤها في عام 2024 والسنوات التالية.
   

يتضمن تقرير أبحاث سوق حزمة بطاريات المركبات التجارية الكهربائية في أمريكا الشمالية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) والشحنات (الوحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية: