حجم سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) - حسب التركيب الكيميائي، والمكون، والتطبيق، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق بطارية النيكل والمنغنيز والكوبالت

قدر سوق بطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز العالمي بنحو 30.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. من المتوقع أن ينمو السوق من 35.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 123.4 مليار دولار أمريكي في عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.8٪. تستخدم بطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز بشكل عام كبطارية قابلة لإعادة الشحن في الأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات الكهربائية. يؤدي الانتقال المتزايد من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الخضراء إلى ازدهار نمو سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC).

ساهم توليد الطاقة الخضراء العالمية بنسبة 30٪ من إجمالي توليد الطاقة في عام 2023. تستخدم هذه البطاريات مزيجا من النيكل والمنغنيز والكوبالت في جزء الكاثود من البطاريات. نظرا للمواد المستخدمة في الكاثود ، فإن البطارية قادرة على الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة في حجم كبير وصغير الحجم وخفيف الوزن للوحدة. تساعد هذه العوامل في استخدامها في المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة والإلكترونيات الاستهلاكية.

تعزز سمة كثافة الطاقة العالية لبطارية NMC بشكل خاص استخدامها في المركبات الكهربائية والأدوات الكهربائية. توفر كثافة الطاقة العالية دورة شحن وتفريغ أفضل. علاوة على ذلك ، فإن زيادة المخاوف البيئية من النقل التقليدي على المركبات الكهربائية خاصة في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، مما يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة نمو مبيعات المركبات الكهربائية. على سبيل المثال ، بحلول نهاية عام 2024 ، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7.3٪ في مبيعات السيارات الكهربائية متجاوزا 1.3 مليون حجم مبيعات للسيارات الكهربائية. هذا يدفع نمو سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC).  

نظرا لاستخدام بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) على نطاق واسع ، فقد وضعت العديد من السلطات الحكومية سياسات مواتية لتسهيل توريد المعادن وتنظيم تكلفة المعادن بما في ذلك النيكل والكوبالت. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، دخلت وزارة المناجم والهند وشراكة الأمن المعدني (MSP) في شراكة لتسهيل إمدادات المعادن مثل النيكل والكوبالت. هذه العوامل تعزز الاكتفاء الذاتي للأمة لاستكشاف وتوريد النيكل والكوبالت. ساعد هذا في انخفاض سعر النيكل الهندي في عام 2024. كمرجع ، انخفض سعر معدن النيكل إلى حوالي 16 دولارا أمريكيا / كجم في يناير 2024 من حوالي 28 دولارا أمريكيا / كجم في يناير 2023.

اتجاهات سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت

بلغ سوق NMC 21.9 مليار دولار أمريكي و 25.8 مليار دولار أمريكي و 30.5 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يشهد سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) نموا كبيرا بسبب الطلب المتزايد على البطاريات الفعالة من التطبيقات الصناعية المختلفة مثل EV و ESS وغيرها الكثير. هذا يشجع العديد من المبادرات المبتكرة في الصناعة.

تعد بطاريات الحالة الصلبة واحدة من التطورات التي شوهدت في هذا المجال. تساعد هذه التقنية في أوقات شحن أسرع وكثافة طاقة أعلى وسلامة أفضل استجابة لمخاطر التسريبات والحريق. يمكن أن يخفض SSB في NMC تكلفة المنتج النهائي وبالتالي من المتوقع أن يتلقى جيوب إيرادات الفرصة في المستقبل. نظرا لتحسين استقرار الحرارة ودورة الحياة الأطول للبطاريات ، يتم تفضيل بطاريات NMC بشكل كبير.

يوفر النيكل أداء أعلى للبطاريات ولكنه أكثر تكلفة عند مقارنته ب LFP. وبالتالي ، تقوم الشركات أو الباحثون بتطوير كيمياء جديدة لاستهداف المستخدمين الحساسين للتكلفة. على سبيل المثال ، كيمياء بطارية النيكل والزنك (NiZn). توفر التكنولوجيا إنتاجا أعلى للطاقة وأمانا أفضل من بطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز (NMC).

يمكن استخدام بطاريات NiZn بشكل رئيسي في مراكز البيانات وتخزين الشبكة لأنها تزيد من كثافة الطاقة ، وبالتالي تخزن كميات أكبر من الطاقة. على سبيل المثال ، في مايو 2024 ، تلقت ZincFive ، وهي شركة مصنعة قائمة على بطاريات النيكل والزنك (NiZn) استثمارا لبدء خطط تصنيع البطاريات الموجودة في الولايات المتحدة.

المزيد من الابتكارات لمواءمة نفسها مع هدف الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم وتطوير بطاريات NMC اقتصادية ، تقوم العديد من الشركات بتغيير معدل تركيز النيكل والمنغنيز والكوبالت. على سبيل المثال ، يحتوي NMC622 على 60٪ و 20٪ و 20٪ من النيكل والمنغنيز والكوبالت. وبالمثل ، يحتوي NMC811 على 10٪ فقط من الكوبالت وأكثر من 80٪ من النيكل.

تعمل المبادرات المختلفة من قبل الشركات المصنعة على زيادة اعتماد بطاريات NMC على بطاريات الليثيوم الأخرى. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، بدأت LG Energy Solution (LG) الإنتاج الضخم لبطاريات النيكل المتوسطة ذات الجهد العالي (تركيبة النيكل التي تتراوح بين 40٪ إلى 60٪).

علاوة على ذلك ، فإن إعادة تدوير هذه البطاريات المعدنية الهامة وإعادة تدويرها هي أيضا عوامل دافعة رئيسية للسوق موضع التركيز. نظرا للقلق البيئي المتزايد ، فإن طرق إعادة التدوير الفعالة من حيث التكلفة ، على سبيل المثال ، يتم تورط التعدين المائي. يمكن لهذه الطريقة استرداد 80-90٪ من النيكل من البطاريات ، وهذا من شأنه أن يساعد على تقليل تكلفة التصنيع وزيادة الطلب على بطاريات NMC الصديقة للبيئة. على سبيل المثال ، في مايو 2024 ، قدمت شركة إعادة تدوير البطاريات Altilium في المملكة المتحدة EcoCathode تقنية إعادة تدوير المعادن المائية الجديدة لبطاريات NMC و LFP.

تحليل سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت

يتم تقسيم سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) حسب التطبيق إلى السيارات وتخزين الطاقة والصناعة. استحوذ قطاع تطبيقات السيارات على حصة سوقية تبلغ 53.1٪ في عام 2024.

• نظرا لزيادة اعتماد المركبات الكهربائية بسبب الاعتماد المتزايد للنقل الصديق للبيئة والسياسات الحكومية المواتية في هذا المجال ، من المتوقع أن يشهد سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) طلبا أعلى من قطاع تطبيقات السيارات.
  
• توفر بطارية NMC كثافة طاقة أعلى وقابلية أقل للتلف وأداء فعالا. تستخدم هذه البطاريات بشكل شائع في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين طاقة الشبكة. بسبب هذه العوامل ، استثمرت العديد من الشركات الناشئة خاصة خارج الصين بما في ذلك Lohum ، استثمرت InoBat مؤخرا في إنتاج NMC. بالإضافة إلى ذلك ، العديد من التطورات واستخدام المواد البيئية لإنتاج الكاثود لتجنب مخاطر المخاوف البيئية وتسرب الطاقة.
  
• على سبيل المثال ، تم بيع حوالي 14 مليون سيارة تعمل بالبطارية حديثا في جميع أنحاء العالم ، حيث سجلت نموا بنسبة 34٪ عن عام 2022 في صناعة السيارات الكهربائية في عام 2023. وبالتالي ، فإن 40 مليونا من إجمالي عدد السيارات الكهربائية قيد التشغيل بحلول نهاية عام 2023. وبالمثل ، نمت مبيعات السيارات الكهربائية ذات الثلاث عجلات بنسبة 30٪ ، حيث بلغت مبيعات ما يقرب من 1 مليون وحدة في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
  
• تعمل هذه العوامل في نفس الوقت على تعزيز الطلب على نمو البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وبالتالي ، وفقا لسيناريو السياسات المعلنة (STEPS) وسيناريو التعهدات المعلنة (APS) ، من المتوقع أن تصل نقاط الشحن العامة للمركبات الكهربائية إلى 15 مليونا بحلول عام 2030 وفي السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن تصل إلى 25 مليون وحدة. تتطلب نقاط الشحن هذه تخزينا ثقيلا للطاقة لتوفير مرافق إعادة الشحن للتنقل بالمركبات الكهربائية. وبالتالي ، تثبت بطاريات NMC الخيار المثالي لمحطات شحن المركبات الكهربائية.
  
• وبالمثل ، فإن كثافة الطاقة العالية وفترة العمر الأطول لبطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز تشير إلى أنها خيار فعال للبطارية لقطاع التطبيقات الصناعية بما في ذلك الاتصالات والتعدين والروبوتات. زيادة الدخل الفائض الناتج عن ارتفاع اعتماد الهواتف الذكية. كمرجع ، أكثر من 4.5 مليون مستخدم للهواتف الذكية وأكثر من 7.1 مليار هاتف ذكي قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. يمكن تصميم بطارية NMC بتصميمات صغيرة وخفيفة الوزن تثبت أنها مثالية للهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تؤدي زيادة مشاريع استكشاف التعدين على مستوى العالم إلى زيادة الحاجة إلى بطاريات NMC في مواقع التعدين.
  
• من المرجح أن يؤدي التحول السريع نحو الطاقة الخضراء من نظام الطاقة التقليدي إلى زيادة الطلب على بطاريات NMC لتخزين الطاقة في هذه الشبكات. على سبيل المثال ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية الأمريكية ، تشير التقديرات إلى أن الطاقة المتجددة العالمية ستنمو بأكثر من 5500 جيجاوات خلال الفترة 2024-2030. علاوة على ذلك ، يمثل نطاق المرافق والطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة ما يقرب من 80٪ من التوسع المتجدد على مستوى العالم.

• بلغ سوق بطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز في الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار أمريكي و 7.3 مليار دولار أمريكي و 8.6 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024. أدى التزام الحكومة الأمريكية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى زيادة الدعم لإنتاج المركبات الكهربائية والبنية التحتية ، مما أدى إلى دفع سوق بطاريات NMC.
  
• سيكون للوائح الحكومية المواتية لاعتماد الطاقة الخضراء تأثير الدومينو الإيجابي على سوق بطاريات NMC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نظرا للسيطرة القوية على المركبات الكهربائية ، والنشر المتزايد لنظام الطاقة الخضراء وازدهار التصنيع والتحضر ، يشهد السوق الإقليمي أعلى معدلات النمو في الفترة المتوقعة.
  
• ارتفعت مشتريات الصين من السيارات الكهربائية بشكل كبير في عام 2024 ، حيث شهدت زيادة بنسبة 40٪ عن عام 2023. وبنفس الطريقة ، سيؤدي نمو الاستثمار في الهند في نفس الوقت إلى زيادة استخدام بطاريات الكوبالت والنيكل والمنغنيز. على سبيل المثال ، أضافت الهند 18.5 جيجاوات إضافية من قدرة توليد الطاقة المتجددة بحلول نهاية مارس 2024.
  
• وبالمثل ، تظهر أوروبا اتجاها إيجابيا في اعتماد المركبات الكهربائية وبالتالي زيادة الطلب على بطاريات NMC في نفس الوقت. على سبيل المثال ، وفقا لمركز الدفع المتقدم ، من المقرر أن تنتج المملكة المتحدة 1.2 مليون سيارة كهربائية سنويا ، مما يزيد الطلب على البطاريات لتصل إلى 91 جيجاوات ساعة كل عام بحلول عام 2030. سيساعد معدل اعتماد المركبات الكهربائية المتزايد هذا في نمو السوق الإقليمية في فترة التوقعات.
  

حصة سوق بطارية النيكل والمنغنيز والكوبالت

تشارك مجموعة واسعة من اللاعبين في السوق في سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) ويعمل اللاعبون باستمرار على الجمع بين استخدام تحسين الكفاءات التشغيلية لبناء بطاريات فعالة وعالية الطاقة. اللاعبون في السوق بما في ذلك CATL و Clarios و Exide Technologies و Tesla و Saft هم أفضل 5 شركات في سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC).

يمتلك اللاعبون الخمسة الرئيسيون ما يقرب من 40٪ من حصة السوق. من بين هؤلاء ، تعد CATL واحدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق. نظرا لعروض منتجاتها الأطول ، ووجودها الجيولوجي الأوسع وشبكة التوريد الفعالة لشراء المواد الخام. مع استمرار نمو صناعة السيارات الكهربائية ، خاصة في البلدان النامية مثل الصين والهند ، يشهد الطلب على بطاريات NMC سيناريوهات إيجابية.

كما تستعد الشركات الكبرى الأخرى بما في ذلك كلاريوس وإكسيد تكنولوجيز وتسلا وسافت للاستحواذ على أجزاء كبيرة من السوق، لا سيما في السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ذات الأسعار المعقولة.

شركات سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت

• CATL صانع بطاريات صيني. تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC). سجلت الشركة نموا في الإيرادات بنسبة 20-23٪ في عام 2023 لتصل إلى قيمة 53-57 مليار دولار أمريكي. ستعزز استراتيجياتهم الأخيرة مثل مبادرات مبادلة البطاريات والسعر القائم على الاشتراك هدفهم المتمثل في الاقتصاد الدائري وزيادة اعتماد المركبات الكهربائية. وبالتالي ، الاستيلاء على جيوب الإيرادات لبطارية NMC.
  
• Clarios ، وهي شركة تابعة لشركة Brookfield Business Partners ، هي شركة تصنيع بطاريات تقع في الولايات المتحدة. سجلت الشركة الفرعية ما يقرب من 10.6 مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية في السنة المالية 2024. خططت الشركة للاستثمار في تطوير البطاريات البيئية وإعادة تدوير البطاريات بشكل كبير مما يزيد من دخل الشركة.
  
• Exide Industries هي شركة تصنيع البطاريات ومقرها الهند ، والتي سجلت ما يقرب من 1946 مليون دولار أمريكي في عام 2023. استثمار الشركة الأخير بأكثر من 110 ملايين دولار أمريكي في منشأة تصنيع بطاريات الليثيوم أيون في الهند للسنة المالية 2025.
  
• تعد Tesla واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في توفير الطاقة الكهربائية والطاقة الخضراء الموجودة في الولايات المتحدة ، حيث بلغت إيراداتها 96-97 مليار دولار أمريكي في عام 2023. أعلنت الشركة مؤخرا عن التحول إلى كيمياء NMC 955 بدلا من طرازات NMC 811. تقوم الشركة أيضا بتطوير بطارية NMC كيميائية أحدث لحل المنتج الفعال في هذا المجال.
  
• سجلت "سافت"، وهي شركة تابعة لشركة "توتال إنرجيز"، إيرادات سنوية تزيد عن 1.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. استثمرت الشركة بقوة في تصنيع البطاريات والابتكار. بدأت الشركة الإنتاج الضخم لبطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها استجابة للطلب المتزايد على البطاريات من ESS.  
  

أخبار صناعة بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت:

• في يوليو 2024 ، أعلنت Lohum ، وهي شركة مصنعة لحزم البطاريات وإعادة التدوير ، عن استثمار ما يقرب من 135 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث المقبلة لتطوير بطاريات الليثيوم أيون المنغنيز. كما سيدعم الاستثمار هدف الشركة المتمثل في تحديد قدرة تزيد عن 20 جيجاوات ساعة لنفس الفترة من السنوات.
  
• في يناير 2024 ، تلقت شركة البطاريات الدولية (IBC) ، وهي بطارية ليثيوم أيون منشورية ذات سعة كبيرة صديقة للبيئة للمركبات الكهربائية ، تمويلا مسبقا من السلسلة A بقيمة 35 مليون دولار أمريكي إلى جانب الاستثمارات الأخرى بما في ذلك Beenext و Veda VC ومستثمرين كوريين وأمريكيين آخرين. سيساعد الصندوق الشركة على تطوير منتجاتها بكفاءة لدرجات الحرارة العالية والقدرة على الشحن السريع.
  
• في ديسمبر 2024 ، جمعت Inobat ، وهي شركة مصنعة للبطاريات مقرها سلوفاكيا ، أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من مستثمرين مختلفين (Amara Raja و Rio Tinto و Lilium و Bromo Capital و IPM Group و Cielo Capital). علاوة على ذلك ، لتنمية الوجود الجغرافي ، دخلت الشركة في شراكة مع شركة تصنيع البطاريات ومقرها الصين - Gotion.
  
• في سبتمبر 2023 ، كشفت Turntide ، وهي شركة مطورة لتكنولوجيا كفاءة الطاقة مقرها الولايات المتحدة ، النقاب عن حزمة بطارية الليثيوم أيون NMC الخاصة بها لاستخدام المركبات الكهربائية على الطرق الوعرة بما في ذلك البناء والمعدات الزراعية والبحرية والسكك الحديدية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار أمريكي) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب التطبيق

• السيارات
• صناعي
• تخزين الطاقة

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • أستراليا
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات
  • تركيا
  • جنوب أفريقيا
  • مصر
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين