حجم سوق الدفع عبر الهاتف المحمول - حسب التكنولوجيا، حسب الموقع، حسب النوع، حسب الاستخدام النهائي، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2025 - 2034

المدفوعات المتنقلة حجم السوق

The global mobile payment market size was valued at USD 1.25 trillion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 12.4% between 2025 and 2034. وقد ساهم النمو السريع للتجارة الإلكترونية مساهمة كبيرة في السوق. وتعتمد برامج التسوق على شبكة الإنترنت على نظم سداد مأمونة وملائمة، حيث تصبح المدفوعات المتنقلة خياراً مفضلاً بسبب سهولة استخدامها وإدماجها في المحافظ الرقمية. ويجد المستهلكون مدفوعات متحركة مفيدة بصفة خاصة لعمليات التفتيش السريع والمشتريات الجارية، مما يجعلها جزءا لا غنى عنه من النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية.

فعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، اشتركت شركة Flipkart و PhonePe في تقديم تخفيضات حصرية واستحقاقات نقدية للزبائن الذين يستخدمون شركة PhonePe في مشترياتهم من شركة Flipkart. ويحفز هذا التعاون على استخدام المحفظات الرقمية، بما يعود بالفائدة على كل من من منصة التجارة الإلكترونية ومقدم الدفع الرقمي، مع تبسيط عملية فرز العملاء.

وتسمح الهواتف الذكية المجهزة بشبكة الإنترنت العالية السرعة وبأجهزة الدفع المتنقلة للمستهلكين بإجراء معاملات سلسة. ومع تزايد تغلغل الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، حتى في الاقتصادات الناشئة، فإنه يجلب قدرات دفع متنقلة إلى جمهور أوسع. وقد أدت هذه الإمكانية إلى تأجيج اعتماد نظم للدفع الرقمي، لا سيما في أوساط الشباب الذين يتعاطون التكنولوجيا والأسواق التي تفتقر إلى الخدمات والتي تكون فيها الهياكل الأساسية المصرفية التقليدية محدودة.

وزاد الطلب على حلول للمدفوعات التي لا اتصال بها، لا سيما خلال وبعد وباء COVID-19. ويفضّل المستهلكون بشكل متزايد أساليب مأمونة ونظافة للدفع على النقد أو تبديل البطاقات. وتتيح تكنولوجيات الدفع المتحركة، مثل قواعد الاتصال في الميدان الأدنى (NFC) ورمز QR، إجراء معاملات سريعة خالية من اللمسات، مما يجعلها جذابة للغاية. كما يعمل المتاجرون في التجزئة ومقدمو الخدمات على تحسين الهياكل الأساسية اللازمة لاستيعاب هذا التحول، مما يؤدي إلى زيادة نمو الأسواق.

اتجاهات سوق المدفوعات المتنقلة

وتتزايد الاستعانة بمنظمة العفو الدولية لتعزيز منابر الدفع المتنقلة، لا سيما في مجال كشف الاحتيال وتجارب المستخدمين الشخصية. By analyzing transaction patterns, AI can identify and mitigate fraudulent activities in real-time, reinforceding security. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح البصيرة القائمة على مبادرة " آي " تكييف الخدمات، وتقدم ترقيات وتوصيات مصممة خصيصاً للمستخدمين، مما يحسن من مشاركة العملاء وترضيتهم.

وزاد اعتماد مدفوعات لا اتصال ومحفظات رقمية، مدفوعا بطلب المستهلكين على الملاءمة والنظافة الصحية، ولا سيما بعد الوفاة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، استخدم واحد من كل ثلاثة مستهلكين مدفوعات هاتفية بدون اتصال شهريا في عام 2023، مما يعكس تحولا كبيرا نحو المعاملات الرقمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع دعم المزيد من المتاجرين بالتجزئة ومقدمي الخدمات لخيارات الدفع التي لا اتصال بها.

وتركز الحكومات والهيئات التنظيمية بشكل متزايد على قطاع الدفع المتنقل لضمان الأمن والتشغيل المتبادل وحماية المستهلك. وهناك مبادرات من قبيل مبادرة " تقاطع الدفعات الموحدة " في الهند تتضمن مدفوعات متنقلة موحدة، مما يعزز الاعتماد على نطاق واسع. وتتسم هذه الأطر التنظيمية بأهمية حاسمة في بناء الثقة وتيسير المعاملات التي لا تحصى عبر مختلف المنابر والمناطق.

تحليل سوق المدفوعات المتنقلة

واستناداً إلى التكنولوجيا، تُقسَّم السوق إلى الاتصالات الميدانية القريبة، وفواتير الهواتف المحمولة المباشرة، والدفع المتنقل على شبكة الإنترنت، ونظام SMS، ونظام تفاعلي للاستجابة الصوتية، والتطبيق المتنقل. In 2024, the mobile app segment accounted for over 36% of the market share and is expected to exceed USD 2.1 trillion by 2034, due to its unparalleled convenience, versatility, and integration capabilities.

وتتيح تطبيقات الدفع المتنقلة للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان والمحافظات الرقمية، وتوفير منصة غير متجانسة وموحدة لمختلف احتياجات السداد، بما في ذلك المشتريات في المقار، والتسوق عبر الإنترنت، وعمليات نقل الأقران إلى مكان آخر. فإمكانية وصولهم إلى الهواتف الذكية تجعلهم خياراً عملياً لاختيار ديمغرافي واسع النطاق، بدءاً من مطاحن التكنولوجيا إلى السكان الذين يعانون من نقص في المصارف في الأسواق الناشئة.

وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تشمل تطبيقات الدفع المتحركة سمات ذات قيمة مضافة مثل تاريخ المعاملات، وتذكير الفواتير، ومكافآت النقدية، وبرامج الولاء، وتعزيز مشاركة المستعملين واعتمادهم. The integration of advanced technologies like biometric authentication, tokenization, and QR code scanning ensures security and easy of use. وعلاوة على ذلك، تستفيد أجهزة الدفع المتنقلة من النظام الإيكولوجي المتنامي للتجارة الإلكترونية، وتركيب المركبات، ومنابر إيصال الأغذية، وكذلك من توافقها مع الهياكل الأساسية للمدفوعات التي لا اتصال بها، مما يعزز هيمنة هذه النظم في مشهد الدفع الرقمي.

واستناداً إلى الموقع، تقسم سوق المدفوعات المتنقلة إلى مدفوعات قريبة ومدفوعات عن بعد. وخصص الجزء المتعلق بالدفع عن بُعد نحو 60 في المائة من حصة السوق في عام 2024، بسبب قدرته على تيسير المعاملات دون قرب مادي، مما يوفر للمستعملين الملاءمة والمرونة. وهو يتيح للمستهلكين دفع ثمن السلع والخدمات على الإنترنت، وتحويل الأموال، وإدارة المعاملات عن طريق تطبيقات متنقلة أو مواقع شبكية من أي مكان، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لأسلوب الحياة الرقمية الحديث.

وقد ساهم ارتفاع التجارة الإلكترونية، والخدمات القائمة على الاشتراكات، والمعاملات عبر الحدود إسهاما كبيرا في اعتماد مدفوعات عن بعد، حيث أن هذه الأنشطة تتطلب نظما للدفع تتسم بالثبات والكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعزز حلول المدفوعات عن بعد بتدابير أمنية معززة، مثل التشفير، والتوثيق بمفاعلين، والتصنيع الذي يبني الثقة بين المستخدمين. وتناشد التكنولوجيا أيضا الأعمال التجارية، بما يمكنها من الوصول إلى جمهور عالمي، وتبسيط العمليات، والحد من الاعتماد على الهياكل الأساسية المادية. وزاد الطلب على خيارات التسديد عن بعد خلال جائحة COVID-19، حيث أصبحت الصفقات التي لا اتصال بها والمعاملات الإلكترونية ضرورية، مما زاد من تعزيز سيطرتها على النظام الإيكولوجي للمدفوعات.

واستأثرت سوق المدفوعات المتنقلة في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 856.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034، وذلك بسبب الهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة، وارتفاع تغلغل الهواتف الذكية، والتبني القوي من جانب المستهلكين للحلول المتعلقة بالمدفوعات الرقمية. وتقام في الولايات المتحدة جهات فاعلة رئيسية مثل شركة Apple Pay وGogle Pay و PayPal، مما يدفع الابتكار ويضع الاتجاهات العالمية في هذه الصناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود الواسع النطاق للهياكل الأساسية للمدفوعات التي لا اتصال بها في التجزئة والنقل والخدمات يزيد من اعتماد مدفوعات متنقلة. زيادة التجارة الإلكترونية، مدعومة بعملاق مثل الأمازون والتسوّق، تساهم أيضاً في سيطرة الولايات المتحدة،

بلدان مثل الصين والهند هي القوى المحركة الرئيسية، مع منابر مثل (أليباي) و(ويت تشات باي) و(باتم) تهيمن على المعاملات. تركيز المنطقة على الإدماج المالي، مدعوماً بمبادرات حكومية وبتجديد عنيف، قد جلب حلولاً متحركة للدفع للسكان الريفيين وغير المصرفيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي مركز عالمي للتجارة الإلكترونية، مما يزيد من تلبية الحاجة إلى نظم دفع متحركة وغير مأمونة. وقد زاد التفضيل الثقافي القوي الذي تتمتع به المنطقة للمحافظات الرقمية على النظم المصرفية التقليدية واعتمادها للمدفوعات المستندة إلى رموز الجودة من تعزيز قيادتها في هذا المجال.

وقد يسّر التوجيه رقم 2 الصادر عن الاتحاد الأوروبي معاملات رقمية مأمونة وشفافة، مما يعزز الابتكار وثقة المستهلك في المدفوعات المتنقلة. ولدى بلدان مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد معدلات اعتماد مرتفعة فيما يتعلق بالمدفوعات المتنقلة، مدفوعة بمجموعات السكان الناشطين التقنيين، وبدعم قوي من المؤسسات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز أوروبا على الاستدامة والاقتصادات غير النقدية يتوافق مع اعتماد المدفوعات المتنقلة، مما يجعل المنطقة رائدة في الابتكار والاستخدام على السواء.

المدفوعات المتنقلة حصة السوق

(أليباي) و(ويكات باي) معاً كانا يمتلكان حصة سوقية كبيرة تزيد على 6% في صناعة الدفع المتحركة في عام 2024 Alipay, launched by Alibaba Group, and WeChat Pay, developed by Tencent Holdings, have become integral to daily transactions in China, commanding approximately 90% of the country's mobile payment market.

دمج (أليبا) مع منابر التجارة الإلكترونية المكثفة لـ (أليبا) مثل (تمال) و(توباو) قد رسّخها كطريقة الدفع الافتراضي لملايين المستخدمين كما أن (ويت شات باي) يستفيد من دمجه بلا رحمة في (ويت تشات)، البرنامج الإجتماعي الأكثر شعبية في الصين،

شركات سوق المدفوعات المتنقلة

وفيما يلي الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الدفع المتنقلة:

• Alibaba Group (Alipay)
• American Express Company
• شركة آبل
• Google LLC
• شركة ماستركار
• شركة بايبال
• مجموعة سامسونغ
• Square Inc.
• Tencent Holdings (WeChat Pay)
• Visa, Inc.

Mobile Payment Industry News

• في آب/أغسطس 2024، أنهت (آبل) رسمياً عزلة خدمة (أبل باين) بالسماح لطرف ثالث بالوصول إلى قدرات شركة (آيفون) النووية هذا التغيير الهام هو جزء من استجابة آبل للتدقيق في مكافحة الاحتكار من المفوضية الأوروبية ويطبق أساسا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• In November 2024, Google Pay is expanding its Buy Now, Pay later (BNPL) options by integrating services from Afterpay and Klarna. وتهدف هذه المبادرة إلى تزويد المستعملين بحلول أكثر مرونة للدفع عند المغادرة، مما يعزز خبراتهم في مجال التسوق. خيارات (كلارنا) للبترول ستُعرض على مستخدمي جوجل باي في الولايات المتحدة بدءاً من عام 2025 وسيتاح للمستعملين إمكانية الوصول إلى خطط للمشتريات الخالية من الفوائد ابتداء من 35 دولارا، إلى جانب مختلف خيارات التمويل التي تنطوي على معدلات سنوية تنافسية.

ويتضمن تقرير بحوث سوق المدفوعات المتنقلة تغطية متعمقة للصناعة (ب) تقديرات " توقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن)، قيمة المعاملات (بدولارات الولايات المتحدة) " حجم المعاملات (بملايين الدولارات) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

Market, By Technology

• الاتصال الميداني القريب
• الفواتير المتنقلة المباشرة
• دفعة شبكية متنقلة
• SMS
• نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية
• تطبيق متنقل
• جهات أخرى

السوق، حسب الموقع

• الدفع التقريبي
• المدفوعات عن بعد

السوق حسب النوع

• B2B
• B2C
• B2G
• جهات أخرى

Market, By End Use

• BFSI
• الرعاية الصحية
• IT " Telecom
• الإعلام
• التجارة الإلكترونية
• النقل
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • سنغافورة
  • تايلند
  • إندونيسيا
  • الفلبين
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا