حجم سوق محركات الخدمة المتوسطة - حسب فئة المركبة، وقوة الحصان، والاستخدام النهائي، وقنوات البيع، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق المحركات المتوسطة

بلغت قيمة سوق المحركات المتوسطة العالمية 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4٪ بين عامي 2025 و 2034. أدى التوسع في صناعة التجارة الإلكترونية إلى زيادة الحاجة إلى مركبات التوصيل في الميل الأخير ، لا سيما للطرق القصيرة في المناطق الحضرية حيث يتم استخدام الشاحنات المتوسطة. على سبيل المثال ، تتوقع GMI أن يصل التقييم العالمي لتسليم الميل الأخير إلى 175.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 ، بمعدل نمو متوقع قدره 6٪ بين عامي 2024 و 2032.

هناك ميل متزايد للتسوق عبر الإنترنت ، مما يزيد بدوره من الطلب على عمليات التوصيل للمنازل ومراكز الوفاء الحضرية. هذا يغير الأعمال الداخلية للخدمات اللوجستية حيث أن المركبات متوسطة الخدمة مطلوبة لأداء الوظائف بكفاءة. يجب أن تعطي هذه الشاحنات أهمية كبيرة لسعة الحمولة مع ضمان قدرتها على التنقل عبر المناطق الحضرية الصغيرة المزدحمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المحركات المتوسطة ، والتي من شأنها أن توفر مثل هذا الأداء المقنن.

يلبي مصنعو المحركات المتوسطة احتياجات عدد أقل من الملوثات والمزيد من الاقتصاد في استهلاك الوقود حيث تضغط الدول والشركات في جميع أنحاء العالم من أجل التقنيات الخضراء. تعمل هذه اللوائح على زيادة اعتماد تقنيات المحركات المتوسطة الأنظف مثل السيارات الهجينة. أصبحت الكفاءة في المحركات مصدر قلق كبير ، وهذا هو السبب في أن سوق المحركات منخفضة الانبعاثات يتوسع بسرعة بسبب ارتفاع الشركات التي تطمح إلى تحقيق الأهداف البيئية وتقليل البصمة الكربونية.

اتجاهات سوق المحركات المتوسطة

يتم تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود للمحركات المتوسطة عن طريق الشحن التوربيني وإضافة حاقنات الوقود المستقلة وأنظمة توقيت الصمام المتغير (VVT). للامتثال لتحديات انبعاثات العادم التي تم تطويرها مؤخرا ، يتم أيضا إدخال أنظمة تنظيف العادم التحفيزي الانتقائي (SCR) وإعادة تدوير غاز العادم (EGR). ستحد هذه التغييرات من انبعاثات أكسيد النيتروجين والجسيمات وتضمن أن الشاحنات المتوسطة أكثر امتثالا للوائح البيئية. ومع ذلك ، مع استمرار نمو قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود في جميع أنحاء العالم ، هناك حاجة إلى هذه التطورات من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية.

على سبيل المثال ، خلال مايو 2023 ، قدمت Eaton تصميمها لتشغيل الصمام المتغير للشاحنات المتوسطة للاستخدام في السوق الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الشركة بتعديل تقنية الأسطوانة التعطيلية التي تتحكم في صمام السحب عن طريق إغلاقه مبكرا أو متأخرا. هذه العملية ، التي يشار إليها باسم إغلاق صمام السحب المتأخر (LIVC) ، هي مكاسب أخرى في الكفاءة لأنها تقلل من نسبة الضغط الفعالة ، في حين أن هناك درجات حرارة عادم أعلى مقارنة بنسبة التمدد.

يتم الآن استبدال المحركات المتوسطة بمحركات كهربائية في شاحنات التوصيل والحافلات الحضرية حيث تستمر المركبات الكهربائية (السيارات الكهربائية) في الحصول على اعتماد أعلى في الأساطيل التجارية. هذا التغيير له ما يبرره لأن الانبعاثات والتكاليف التشغيلية تحتاج إلى خفض جنبا إلى جنب مع الدعم الحكومي. Freightliner و BYD وغيرها في طليعة استبدال الشاحنات التقليدية من الفئة 4-6 التي تعمل بالمحرك بأخرى كهربائية.

تحليل سوق المحركات المتوسطة

بناء على فئة السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى الفئة 4 والفئة 5 والفئة 6. في عام 2024 ، استحوذ قطاع الفئة 6 على أكثر من 60٪ من حصة سوق المحركات المتوسطة ومن المتوقع أن يتجاوز 9.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

• يتزايد الاستخدام المتزايد للمواد بما في ذلك الألومنيوم والمواد المركبة بين الشركات المصنعة لتقليل وزن مركبات الفئة 6 مع الحفاظ على القوة والحمولة الصافية. يساعد ذلك في تعزيز الاقتصاد في استهلاك الوقود وزيادة حجم السيارة إلى أقصى حد ، وهو أمر مهم جدا لاضطراب المدينة وتسليم الميل الأخير.
  
• تعوض المواد خفيفة الوزن أيضا الوزن الثقيل لمجموعة نقل الحركة المكهربة ، مما يزيد من الناتج البيئي الكلي دون المساومة الكبيرة على المرافق.
  
• أصبح تصميم سيارات الفئة 6 مرنا ومعياريا بشكل متزايد ، مما يتيح تطوير أسرع للمنتجات إلى جانب سهولة التكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات.
  
• تجعل البنى القابلة للتطوير والمستندة إلى النظام الأساسي من السهل نسبيا إنشاء أنماط مختلفة للهيكل وتكوينات مجموعة نقل الحركة والأدوات المتخصصة لتلبية احتياجات المستخدم النهائي المختلفة. هذه المرونة أمر بالغ الأهمية في فئة الفئة 6 ، حيث يبحث العملاء عن مركبات محددة لمتطلباتهم التشغيلية.
  

استنادا إلى القدرة الحصانية ، ينقسم سوق المحركات المتوسطة إلى أقل من 150 حصانا و 150 حصانا -250 حصانا وأكثر من 250 حصانا. بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن يتجاوز قطاع 150 حصانا 250 حصانا 3 مليارات دولار أمريكي بسبب عدة عوامل رئيسية.

• يؤدي الطلب على غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والبنية التحتية المتزايدة للغاز الطبيعي والبروبان إلى دفع الاهتمام بمجموعات نقل الحركة البديلة للوقود ضمن قطاعات 150-250 حصان.
  
• المحركات في هذا النطاق مناسبة بشكل خاص للتسليم الحضري ، والنفايات ، والتطبيقات المهنية المتخصصة لأنها توفر احتراقا أنظف وضوضاء أقل مقارنة بالديزل.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، يفضل العملاء متوسطو الخدمة حزم مجموعة نقل الحركة المتكاملة حيث يتم تجميع المحرك وناقل الحركة والمعالجة اللاحقة والأنظمة الأخرى في وحدة واحدة. يعمل هذا التغيير على تحسين الأداء والكفاءة والموثوقية مقارنة بالممارسة التقليدية المتمثلة في ربط المكونات المنفصلة معا.
  

في عام 2024 ، استحوذ سوق المحركات المتوسطة في الصين على أكثر من 30٪ من حصة الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

• يكرس المصنعون في الصين جهودهم لإنشاء خطوط إنتاج في البلاد مما سيتطلب محركات جنبا إلى جنب مع البحث والتطوير في ميزات المحرك المطلوبة.
  
• كما أنهم يقومون بضبط المحركات ضمن معايير محددة لتوفير استهلاك أقل للوقود المحدد وخرج طاقة أعلى مع القدرة على العمل على وقود الديزل المحلي وفي ظل ظروف محددة.
  
• يتم زيادة الجهود المبذولة لتحقيق ابتكارات الديزل النظيف بشكل كبير بسبب معايير الانبعاثات العالية في أمريكا الشمالية. يضع المصنعون تقنيات مثل SRC ، والشحن التوربيني ، ومحركات الديزل مع حقن الوقود بالسكك الحديدية المشتركة عالية الضغط لمحركات الديزل من أجل تلبية المعايير العالية لانبعاثات أكاسيد النيتروجين والجسيمات والديزل دون فقدان كفاءة الوقود وعزم الدوران
  
• يركز مشغلو الأساطيل الأوروبية وسوق المحركات المتوسطة على التكلفة الإجمالية للملكية والتي تشمل كفاءة استهلاك الوقود وتكلفة الصيانة وقيمة إعادة البيع بالإضافة إلى سعر الشراء الأولي.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، يبحث العملاء الأوروبيون متوسطو الخدمة الآن في أحجام أقل للمحركات التي تأتي مع تقنيات الشحن التوربيني لتعزيز تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
  

الحصة السوقية للمحركات المتوسطة

استحوذت Cummins و PACCAR و Volvo مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 16٪ في صناعة المحركات المتوسطة في عام 2024.

• يتم نشر التطورات في تقنيات المعلومات ، مثل القياس عن بعد وتحليل البيانات ، من قبل Cummins لمساعدة مديري الأساطيل في تحسين الصيانة والفعالية التشغيلية. يتم استخدام جهود أداء محرك والديزل بشكل عام لتعزيز الاستهلاك الكلي للوقود وانبعاثات التلوث. للتكيف مع متطلبات الطاقة المجتمعية المتغيرة واللوائح التشريعية ، يعملون أيضا على محركات احتراق كهربائية هجينة وهيدروجينية.
  
• تؤمن PACCAR ، التي تصنع شاحنات Kenworth و Peterbilt ، إيمانا راسخا بالتفكير التكاملي وداخل / بناء المحركات داخل الشركة لتوفير محركات عالية الجودة وأداء جيد ومتوافقة وموثوقة عبر مجموعة سياراتها بأكملها ، مما أجبر الشركة على توسيع محفظتها مع الموديلات الكهربائية والهجينة.
  
• بالإضافة إلى ذلك، طرحت فولفو أيضا شاحنات هجينة كهربائية متوسطة الخدمة في مناطق جغرافية مختارة وتواصل الاستثمار في كل من البطاريات وخلايا الوقود. كلا هذين الجهودين جنبا إلى جنب مع تقنيات المتعلم الذاتي هما تحولات حجمية نحو قطاع الخدمة المتوسطة.
  

شركات سوق المحركات المتوسطة

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة المحركات المتوسطة هم:

• CNH الصناعية
• الكمون
• هيونداي
• ايسوزو
• رجل
• مرسيدس بنز
• باككار
• سكانيا
• تاتا موتورز
• فولفو
  

تعزز التطورات في المحرك والحاجة المستمرة لمحركات أقوى وموفرة للوقود وأكثر اخضرارا المنافسة في سوق المحركات متوسطة الخدمة. إن الحاجة المتزايدة للشاحنات المتوسطة في جميع أنحاء الخدمات اللوجستية والبناء والزراعة والتسليم الحضري التي تعتمد بشكل كبير على الأداء الموثوق به تقود المنافسة.

ينصب التركيز على تطوير محركات أفضل متوافقة مع الانبعاثات وأكثر كفاءة وأعلى أداء.

كما أن الاستخدام المتزايد للمركبات المتوسطة يغير المنافسة على هذا النحو من قبل الشركات المصنعة التي تضيف مجموعات نقل الحركة الهجينة والكهربائية إلى محافظها. يتم تطوير المحركات والأنظمة الكهربائية والهجينة بفضل تكنولوجيا البطاريات المتقدمة وإدارة الطاقة والمواد خفيفة الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، دفع استخدام الاتصالات عن بعد والمركبات متوسطة المدى الشركات المصنعة أيضا إلى تضمين أنظمة إدارة المحرك الذكية القادرة على التشخيص التنبؤي والوقود ومراقبة الصيانة. تقدم هذه الابتكارات قيمة لمشغلي الأساطيل من خلال تحسين الكفاءة وتقليل وقت التوقف عن العمل.

أخبار صناعة المحركات المتوسطة

• في أغسطس 2024 ، أعلنت Peterbilt عن دمج ناقل الحركة الأوتوماتيكي PACCAR TX-12 مع محركات PACCAR PX-9 في طرازاتها المتوسطة 548 و 537 و 536. تعمل إصدارات PACCAR TX-12 و TX-12 PRO القياسية جنبا إلى جنب مع PX-9 لضمان التشغيل الفعال وقابلية القيادة الفائقة لهذه المركبات. يمكن لنظام الخدمة توفير أقصى عزم دوران يبلغ 1,250 رطل قدم. وهي قادرة على سحب تصنيف الوزن الإجمالي (GCWR) البالغ 66,000 رطل ، وهو مناسب للاستلام والتسليم وتطبيقات الجرارات الأخرى.
  
• في مايو 2024 ، أطلقت شركة Cummins Inc. مع شركة Isuzu Motors Limited المحرك الجديد سعة 6.7 لتر لسلسلة شاحنات Isuzu المتوسطة تم تصميم Isuzu DB6A ، المقرر أن تدخل دول آسيا والمحيط الهادئ في وقت لاحق من هذا العام ، لتطبيقات الشاحنات الأمريكية على الطرق السريعة. سيتم تجميع المحرك في مصنع إيسوزو في محافظة توتشيغي باليابان.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق المحركات المتوسطة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار دولار) ، والشحنات (الوحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب فئة السيارة

• الفئة 4
• الفئة 5
• الفئة 6

السوق ، بالقدرة الحصانية

• أقل من 150 حصان
• 150 [هب]- 250 [هب]
• فوق 250 حصان

السوق ، حسب قناة المبيعات

• صانعي القطع الأصلية
• ما بعد البيع

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• آلات البناء
• الآلات الزراعية
• المركبات التجارية
• المركبات الخاصة

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال الأوروبي
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا