حجم سوق محطات شحن المركبات الكهربائية بالتيار المتردد في أوروبا - حسب النوع، وموقع الشحن، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق محطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

بلغت قيمة سوق محطة شحن السيارات الكهربائية في أوروبا 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 30.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24.7٪ من عام 2025 إلى عام 2034. تفرض الدول الأوروبية لوائح صارمة للانبعاثات ، مما يدفع شركات صناعة السيارات إلى إعطاء الأولوية لإنتاج السيارات الكهربائية (EV). تقوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للشحن ، في حين أن الحظر المخطط للاتحاد الأوروبي على محركات الاحتراق بحلول عام 2035 يسرع من اعتماد المركبات الكهربائية.

تؤكد الاستراتيجيات الوطنية أيضا على توافر محطات الشحن على نطاق واسع في كل من المناطق الحضرية والريفية. ينص تعديل على اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/631 في 19 أبريل 2023 ، على تخفيض 100٪ في ثاني أكسيد الكربون؟ انبعاثات السيارات والشاحنات الجديدة بحلول عام 2035 ، مما يحظر فعليا بيع المركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من ذلك العام فصاعدا.

تعمل الحكومات على خفض تكاليف التركيب من خلال المنح والإعانات والحوافز الضريبية. يؤدي خفض تعريفات الكهرباء لمشغلي الشحن إلى تحسين الربحية ، في حين أن الدعم المالي للشركات والبلديات لتركيب أجهزة الشحن في أماكن العمل والأماكن العامة يشجع الاستثمار الخاص لتوسيع شبكة الشحن. يقدم مكتب المركبات عديمة الانبعاثات (OZEV) منحا تغطي إما 398 دولارا أمريكيا أو 75٪ من تكاليف التركيب لنقاط الشحن المنزلية (لكل مقبس) وما يصل إلى 75٪ من التكاليف (بحد أقصى 398 دولارا أمريكيا لكل مقبس لما يصل إلى 40 مقبسا) للتركيبات في مكان العمل.

أدى النمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية ، بقيادة العلامات التجارية بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو ، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على البنية التحتية للشحن. يبحث المستهلكون عن خيارات شحن سريعة ومريحة بالقرب من المنازل والطرق السريعة. تسلط التزامات شركات صناعة السيارات بالتخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري الضوء على الحاجة الملحة لشبكة شحن تيار متردد موثوقة وشاملة. في عام 2024 ، شكلت المركبات الموصولة بالكهرباء (BEVs و PHEVs) 25٪ من جميع تسجيلات السيارات الجديدة (268,000 وحدة) ، مع ارتفاع BEVs وحدها بنسبة 1٪ على أساس سنوي إلى 185,000 وحدة ، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 18٪.

تعمل شواحن التيار المتردد المبتكرة والأسرع ذات التصميمات المدمجة على تحسين المساحة وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة يعزز الاستدامة ، ويجذب المستهلكين والشركات المهتمين بالبيئة. بموجب لائحة البنية التحتية للوقود البديل (AFIR) ، يجب تركيب أجهزة الشحن السريعة العامة على طول الممرات الأساسية TEN-T على فترات لا تزيد عن 60 كم ، مما يضمن 1.3 كيلو واط من سعة الشحن المتاحة للجمهور لكل BEV مسجل و 0.8 كيلو واط لكل PHEV في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أدى الرئيس ترامب الذي طبق التعريفات الجمركية في أبريل 2025 إلى زيادة تكاليف أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة الضرورية لمحطات شحن التيار المتردد في أوروبا. يواجه المصنعون الأوروبيون ، الذين يعتمدون على هذه الواردات ، الآن سلاسل توريد أغلى ثمنا ، مما يخاطر بالتأخير في طرح البنية التحتية أو ارتفاع أسعار المستهلكين. قد يؤدي ذلك إلى إبطاء اعتماد المركبات الكهربائية مع انخفاض القدرة على تحمل التكاليف ، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه مبادرات الإنتاج المحلي المتسارعة للتخفيف من التبعية واستقرار النمو طويل الأجل في قطاع الشحن.

اتجاهات سوق محطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

يفضل العملاء محطات الشحن التي يتم التحكم فيها عن طريق التطبيق والتي توفر بيانات وميزات في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين استخدام الطاقة ، مما يجعل الشحن أسرع وأرخص. يدفع هذا الاتجاه إلى تطوير أنظمة شحن أكثر ذكاء تركز على الراحة والكفاءة ، وتشكيل مستقبل البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EV). تساعد هذه الأنظمة في توفير الطاقة وتقليل التكاليف ، مما يعود بالفائدة على كل من المشغلين ومالكي المركبات الكهربائية. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، أظهرت دراسة أجريت في هولندا أن الشحن الذكي يمكن أن يقلل من ذروة الطلب على الشبكة بنسبة 7٪ -21٪ عن طريق تحويل الشحن إلى أوقات الذروة أو استخدام طاقة متجددة إضافية.

تعمل محطات الشحن ، التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، على تقليل انبعاثات الكربون ودعم الاستدامة. يعمل هذا النهج على استقرار الشبكة أثناء أوقات الشحن المزدحمة ويعزز اعتماد المركبات الكهربائية. تركز الحكومات والشركات على الطاقة الخضراء ، مما أدى إلى زيادة الطلب على البنية التحتية الصديقة للبيئة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج ألماني بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لتمويل أجهزة الشحن عالية الجهد المرتبطة بالطاقة المتجددة مع التخزين.

كما تبذل الجهود لتركيب محطات شحن على طول الطرق السريعة وفي المناطق الريفية لضمان وصول الجميع. إن توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية إلى المناطق المحرومة يعزز النمو الاقتصادي المحلي وفرص العمل ، ويقلل من تلوث الهواء إلى جانب الاعتماد على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال ، بموجب قانون الشحن السريع في ألمانيا ، تم إطلاق خطة 2023 لبناء 8,000 نقطة شحن سريع ، بما في ذلك أكثر من 1,100 محطة عالية الطاقة ، على طول الطرق السريعة والطرق الريفية. تدعم الحكومة هذا الجهد بتمويل يصل إلى 7.1 مليار دولار أمريكي.

يتعاون صانعو السيارات مع شبكات الشحن لإنشاء محطات شحن ذات علامة تجارية ، مما يضمن تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. تبني هذه الشراكات الثقة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتشجع المزيد من الناس على التحول إلى السيارات الكهربائية. في عام 2023 ، وقعت شركة الطاقة الإسبانية Iberdrola و BP صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لتركيب 11,000 شاحن عالي الطاقة في جميع أنحاء إسبانيا والبرتغال. يهدف هذا المشروع إلى توسيع الشبكات ذات العلامات التجارية في المدن والمناطق الريفية ، ودعم اعتماد المركبات الكهربائية.

تحليل سوق محطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

• بلغت قيمة السوق الأوروبية لمحطة شحن السيارات الكهربائية AC 1.6 مليار دولار أمريكي و 2.2 مليار دولار أمريكي و 3.1 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. بناء على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى المستوى 1 والمستوى 2 ، حيث بلغت قيمة قطاع المستوى 1 68 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
  
• تستخدم محطات الشحن من المستوى 1 منافذ منزلية عادية للشحن البطيء طوال الليل ، مما يجعلها خيارا جيدا للأشخاص ذوي الاحتياجات اليومية المنخفضة. إنها سهلة الضبط ولها تكاليف تركيب منخفضة ، مما يجعلها شائعة للمنازل التي لا تتطلب متطلبات شحن عاجلة. في أوروبا ، يمكن شحن السيارات الكهربائية من خلال منفذ قياسي بجهد 230 فولت باستخدام كابل محمول مع صندوق تحكم. يوفر هذا الإعداد حوالي 2-3 كيلو واط من الطاقة ، مما يضيف 10-15 كم من نطاق القيادة في الساعة.
  
• من المتوقع أن ينمو قطاع المستوى 2 لينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 24.8٪ حتى عام 2034. يقلل خرج الطاقة المرتفع من وقت الشحن بشكل كبير ، مما يجذب كل من الشركات ومالكي السيارات الكهربائية. يتم إجراء المزيد من الاستثمارات في محطات المستوى 2 لتلبية الطلب المتزايد على الشحن الأسرع والأكثر ملاءمة. بموجب قانون المالية لعام 2024 ، يمكن للأفراد الذين يقومون بتركيب محطة شحن منزلية الحصول على ائتمان ضريبي بنسبة 75٪ على تكاليف الشراء والتركيب ، حتى 339 دولارا أمريكيا لكل نقطة شحن. ينطبق هذا الحافز على وحدات المستوى 2 مع موصل من النوع 2.
  

• استنادا إلى مواقع الشحن ، يتم تقسيم سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أوروبا إلى عام وخاص. تبلغ حصة إيرادات القطاع العام في السوق 59.9٪ في عام 2024. تعمل الحكومات والشركات على تعزيز الشبكات لضمان الوصول على مدار الساعة إلى محطات الشحن.
  
• تمهد التطورات التكنولوجية الطريق لمحطات شحن أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام من المستوى 2. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، أضافت فرنسا 543 مليون دولار أمريكي إلى صندوق Advenir لدعم أجهزة الشحن منخفضة الطاقة في الشوارع ومراكز الشحن السريع.
  
• من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.3٪ حتى عام 2034. يعمل الإعانات والاستخدام المتزايد للمركبات الكهربائية على زيادة الطلب ، مما يوفر الراحة وانخفاض التكاليف والوصول المتحكم فيه للمستخدمين الخاصين. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد التوسع في البنية التحتية للشحن أيضا في تقليل القلق من النطاق بين سائقي المركبات الكهربائية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، يمكن لأصحاب المنازل الألمان الحصول على منحة قدرها 1,000 دولار أمريكي لشاحن حائط من المستوى 2 بقدرة 11 كيلو واط على الأقل ، بما في ذلك تكاليف الاتصال ، وتسريع تركيبات الشحن المنزلي في المنازل ذات الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات.
  

• بلغت قيمة سوق محطات شحن السيارات الكهربائية AC في ألمانيا في 2022 و 2023 و 2024 200 مليون دولار أمريكي و 300 مليون دولار أمريكي و 500 مليون دولار أمريكي على التوالي. أدت الحاجة المتزايدة لمحطات الشحن ، بدعم من التمويل الحكومي ، إلى توسيع شبكات الشحن على الطرق السريعة والمدن.
  
• شجعت قوانين وحوافز الانبعاثات الصارمة على إعداد أجهزة الشحن في المنازل والمكاتب والأماكن العامة. أدى قانون عام 2021 والجهود التي بذلتها الوزارة الفيدرالية للرقمنة والنقل إلى خطط لإنشاء 8,000 نقطة شحن سريع جديدة عبر 900 موقع. تهدف الاستثمارات العامة التي تصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي إلى إنشاء شبكة شحن موثوقة.
  
• من المتوقع أن ينمو السوق النرويجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22٪ حتى عام 2034. مدعومة بالمزايا الضريبية الرئيسية وشبكة شحن قوية تغطي المدن والمناطق النائية. عزز دفع الحكومة للمركبات عديمة الانبعاثات والتركيز على الطاقة المتجددة نمو محطات الشحن ، مما يضمن سهولة الوصول إلى سوق المركبات الكهربائية. تأتي كل الكهرباء في النرويج (98٪) من مصادر متجددة والطاقة الكهرومائية ، مما يسمح لشواحن المركبات الكهربائية بالعمل على الطاقة النظيفة.
  
• تقدر قيمة السوق الفرنسية ب 786 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. تركز فرنسا على دعم أجهزة الشحن المنزلية والعامة ، حيث أدخلت باريس مناطق نقل نظيفة لتحسين خيارات الشحن الحضري. دعم أهداف البلاد لخفض الانبعاثات لعام 2030 والتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل. تلقى برنامج Advenir 600 مليون دولار أمريكي إضافي في عام 2023 لدعم تركيبات الشحن. بالإضافة إلى ذلك ، تعهد أعضاء Charge France بتقديم 3 مليارات دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية للشحن العام.
  
• بلغت قيمة السوق الهولندية 750 مليون دولار أمريكي في عام 2024. تشكل مناطق أمستردام الخالية من الانبعاثات والمزايا الضريبية لأجهزة الشحن الخاصة والعامة مشهد المركبات الكهربائية. تعزز الملكية العالية للمركبات الكهربائية والسياسات الصديقة لركوب الدراجات حلول الشحن المدمجة للمنازل والشركات. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، تدير Fastned وهي مشغل 173 محطة في جميع أنحاء البلاد ، العديد منها في محطات استراحة الطرق السريعة ومراكز المدن ، مما يعكس التزام البلاد بالشحن الذي يمكن الوصول إليه.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق المملكة المتحدة لينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.1٪ حتى عام 2034. تؤدي رسوم الازدحام في لندن والحظر القادم لعام 2030 على السيارات التي تعمل بالغاز إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية. يعالج توسيع الشحن الريفي وأجهزة الشحن الذكية باستخدام تطبيقات الدفع مجموعة من المخاوف ، مما يدعم ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا. على سبيل المثال ، تغطي مخططات OZEV لشواحن المنزل ومكان العمل ما يصل إلى 467 دولارا أمريكيا ، أو 75٪ من تكاليف التركيب ، مما يشجع على الاستخدام الواسع النطاق لأجهزة الشحن من المستوى 2.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق السويد بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 27.3٪ حتى عام 2034. تساعد الإعانات المقدمة للمباني السكنية وشواحن الطرق السريعة على سد الفجوات بين المدن والمناطق الريفية. يضمن الاستخدام العالي للمركبات الكهربائية في المدن بما في ذلك ستوكهولم والشراكات مع شركات صناعة السيارات شحنا موثوقا وصديقا للبيئة في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، أضافت السويد حوالي 60 جهاز شحن للمركبات الثقيلة ، مع خطط ل 250 محطة بحلول عام 2025. يتم وضع شواحن سيارات الركاب كل 60-100 كيلومتر على الطرق الرئيسية لتحسين الوصول.
  

الحصة السوقية لمحطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

أكبر 4 شركات رائدة في صناعة محطات شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا هي ABB و ChargePoint، Inc. و EVBox و Schneider Electric ، وتمتلك معا حوالي 30٪ من السوق. يأتي نجاحهم من شبكات الشحن الكبيرة والتكنولوجيا المبتكرة والشراكات مع شركات صناعة السيارات والمرافق والحكومات. تركز هذه الشركات على تركيب محطات شحن التيار المتردد من المستوى 1 والمستوى 2 ، وإضافة ميزات ذكية بما في ذلك إنترنت الأشياء وتحليل البيانات ، ودعم تحول أوروبا إلى السيارات الكهربائية وأهداف الاستدامة.

تشتهر ABB بخبرتها في مجال الكهرباء ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من حلول شحن التيار المتردد والتيار المستمر ، بما في ذلك سلسلة EVlink و Terra ، للمنازل والشركات والاستخدام العام. في يوليو 2024 ، فازت ABB بعقد لإنشاء أنظمة شحن عالية الطاقة لمستودعات الحافلات الإلكترونية في قطر ، مما يدل على قدرتها على توسيع نطاق الحلول. مع التركيز على الشحن الذكي والطاقة المتجددة وشبكة تضم أكثر من 1 مليون جهاز شحن في 85 سوقا ، تتمتع ABB بمكانة قوية في سوق محطات الشحن في أوروبا.

شركات سوق محطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

• أعلنت شركة ChargePoint، Inc. ، ومقرها الولايات المتحدة ، عن إيرادات قدرها 506.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024. تدير واحدة من أكبر شبكات شحن المركبات الكهربائية في أوروبا ، حيث تدير أكثر من 45,000 نقطة شحن ، مع إمكانية الوصول إلى 290,000 نقطة أخرى من خلال الشراكات. في مارس 2024 ، تعاونت ChargePoint مع Volvo Cars لتحسين خيارات الشحن لمشغلي الأساطيل في أوروبا. إن منصتها المستندة إلى السحابة ، وتطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام ، والتركيز على شحن التيار المتردد من المستوى 2 لأماكن العمل والأماكن العامة تجعل ChargePoint لاعبا رئيسيا في السوق الأوروبية.
  
• أعلنت شركة Bosch ، التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا ، عن إيرادات قدرها 98.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. توفر Bosch محطات شحن التيار المتردد للمنازل والشركات ، مع التركيز على إدارة الطاقة الذكية والاتصال. في عام 2024 ، وسعت Bosch حلول الشحن الخاصة بها من خلال العمل مع المرافق الأوروبية لتضمين الطاقة المتجددة في شبكات الشحن. بفضل خبرتها في مجال السيارات وشبكة الخدمات ، تعد Bosch لاعبا رئيسيا في سوق محطات الشحن في أوروبا.
  
• أعلنت شنايدر إلكتريك ، ومقرها فرنسا ، عن إيرادات قدرها 38.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كشركة بارزة في إدارة الطاقة، تقدم شنايدر إلكتريك حلول شحن EVlink، بما في ذلك شواحن التيار المتردد من المستوى 2 للاستخدام شبه العام والمنزلي. في أبريل 2024 ، أطلقت الشركة شاحن حائط ذكي جديد مصمم للعمل مع الشبكة الذكية في أوروبا ، مما يعزز كفاءة الطاقة. يسلط تركيز شنايدر إلكتريك على الأدوات الرقمية والاستدامة ووجودها القوي في أوروبا الضوء على أهميتها في سوق محطات الشحن.
  

اللاعبون الرئيسيون الرئيسيون العاملون في جميع أنحاء صناعة محطات شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا هم:

• ABB
• بوش
• شركة بلينك للشحن
• شركة ChargePoint، Inc.
• ايتون
• دلتا للإلكترونيات
• إي في بوكس
• اللي
• إنفاز إنرجي
• ليفيتون للصناعات
• سيجنيت EV
• شنايدر إلكتريك
• سيمنز
• شركة فولتا للصناعات
• فينفاست
• زوندر
  

أخبار صناعة محطة شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا

• في يناير 2024 ، حصلت شركة Blink Charging Co. على عقد مع بلدية إسبانية لتركيب 1,000 محطة شحن تيار متردد من المستوى 2 في المناطق الحضرية في مدريد. يستخدم المشروع ، وهو جزء من دفعة البنية التحتية للمركبات الكهربائية في إسبانيا ، شواحن التيار المتردد من Blink Series 7 ، والتي توفر إدارة قائمة على السحابة وواجهات سهلة الاستخدام. يعزز هذا العقد البصمة الأوروبية لشركة Blink ، لا سيما في جنوب أوروبا ، مما يساهم في نمو سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أوروبا.
  
• في مارس 2024 ، أعلنت شركة Siemens عن شراكة مع مجموعة فولكس فاجن لدمج حلول شحن Sicharge AC في شبكة شحن فولكس فاجن في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا. يهدف التعاون إلى نشر 5,000 محطة شحن إضافية من المستوى 2 بحلول عام 2026 ، مما يعزز إمكانية الوصول لمستخدمي المركبات الكهربائية السكنية والتجارية. تدعم تقنية الشحن الذكية من Siemens ، التي تعمل على تحسين استخدام الطاقة من خلال تكامل إنترنت الأشياء ، دفع أوروبا للتنقل المستدام ، مما يعزز مكانتها في سوق محطات شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا.
  
• في يونيو 2023 ، قدمت دلتا للإلكترونيات سلسلة AC Max من شواحن التيار المتردد من المستوى 2 المصممة للسوق الأوروبية ، بسعات تتراوح من 7.4 كيلو واط إلى 22 كيلو واط. تتميز أجهزة الشحن باتصال محسن لتكامل الشبكة الذكية وهي مصممة للتطبيقات التجارية والعامة. يؤكد توسع دلتا في منشأة التصنيع الخاصة بها في سلوفاكيا لدعم هذا الإطلاق التزامها بتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ، مما يعزز دورها في سوق محطات شحن السيارات الكهربائية في أوروبا.
  
• في أكتوبر 2023 ، قامت Elli ، وهي شركة تابعة لمجموعة فولكس فاجن ، بتوسيع شبكة شحن التيار المتردد الخاصة بها إلى النرويج والسويد ، حيث نشرت 2,500 شاحن تيار متردد من Elli Flexpole Level 2 للاستخدام السكني ومكان العمل. يشمل التوسع شراكات مع المرافق المحلية لدمج الطاقة المتجددة ، بما يتماشى مع معدلات اعتماد المركبات الكهربائية المرتفعة في الدول الاسكندنافية. إن تركيز Elli على حلول الشحن التي تركز على المستخدم والمنصات الرقمية يضعها كلاعب متنامي في صناعة محطات شحن السيارات الكهربائية AC في أوروبا.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق محطة شحن السيارات الكهربائية في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الحجم في "الوحدات" والإيرادات ب "مليار دولار أمريكي" من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب النوع

• المستوى 1
• المستوى 2

السوق ، عن طريق موقع الشحن

• علني
• عسكري

تم توفير المعلومات الواردة أعلاه للبلدان التالية:

• النرويج
• ألمانيا
• فرنسا
• هولندا
• المملكة المتحدة
• السويد