حجم سوق المدفوعات المضمنة، حسب طريقة الدفع، ونموذج النشر، وطريقة الدفع، والقطاع الصناعي، وتوقعات النمو 2025-2034
معرف التقرير: GMI12455 | تاريخ النشر: November 2024 | تنسيق التقرير: PDF
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز
السنة الأساسية: 2024
الشركات المشمولة: 20
الجداول والأشكال: 200
الدول المشمولة: 19
الصفحات: 180
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير سوق المدفوعات المضمنة
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
حجم سوق المدفوعات المضمنة
بلغت قيمة سوق المدفوعات المضمنة 24.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 30.3٪ بين عامي 2025 و 2034. يعد ظهور التجارة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية السبب الرئيسي لزيادة نمو السوق.
يستمر التسوق العالمي عبر الإنترنت في النمو ، لذلك تقوم المزيد من الشركات بدمج أنظمة الدفع السهلة في مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمنصات الرقمية. توفر هذه الحلول مجموعة واسعة من خيارات الدفع بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومحافظ الهاتف المحمول حتى تتمكن الشركات من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستهلكين. نظرا لأن المستخدمين يريدون طرق دفع أسرع وأسهل ، فإن هذه الأنظمة المضمنة تجري المعاملات مباشرة داخل واجهة المستخدمين بدلا من إرسالها إلى مزودي خدمات الدفع الخارجيين.
على سبيل المثال ، قدر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة أن مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة بلغت 300.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. كانت هذه زيادة بنسبة 2.6٪ عن الربع السابق. في الوقت نفسه ، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة خلال الربع 1,849.9 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.3٪ عن الربع الثاني. بلغت مبيعات معاملات التجارة الإلكترونية 16.2٪ من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. مع نمو المعاملات الرقمية للمستهلكين والاعتماد على الأجهزة المحمولة ، من المتوقع أيضا أن ترتفع الحاجة إلى حلول الدفع المدمجة.
تكتسب نماذج الأعمال القائمة على الاشتراك شعبية متزايدة ومع هذا الارتفاع ، يرتفع سوق الدفع المضمن أيضا. تستفيد قطاعات مثل البرمجيات وتوصيل الطعام والتجارة الإلكترونية ، مثل العديد من القطاعات الأخرى ، من خدمات الاشتراك التي تتطلب إجراء المدفوعات بسهولة وبشكل متكرر. الآن ، تسمح المدفوعات المضمنة للشركات بضمان حصول المستهلكين والتجار على تجربة سلسة عندما يتعلق الأمر بأتمتة الفواتير وإدارة الاشتراكات والدفع.
اتجاهات سوق المدفوعات المضمنة
أدت سهولة الدفع من الأجهزة المحمولة إلى تعديل توقعات العملاء نحو التركيز على الراحة والحماية الكافية. مع إجراء المدفوعات المعالجة من خلال الهواتف الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء ، يصبح استخدام بطاقات الخصم والائتمان أقل ضرورة. كخطوة إلى الأمام ، بدأت الشركات في تقديم حلول دفع مضمنة في تطبيقات الأجهزة المحمولة وصفحات الويب وحتى أجهزة إنترنت الأشياء لدعم المدفوعات السهلة بنقرة زر واحدة. تساعد التدابير الأمنية المتقدمة المدمجة في محافظ الهاتف المحمول مثل الترميز والقياسات الحيوية والتشفير في تحسين ثقة المستهلك.
نظرا لنمو المدفوعات عبر الهاتف المحمول في صناعات مثل البيع بالتجزئة والسفر وقطاع الترفيه ، تركز الشركات بشكل متزايد استثماراتها على أنظمة الدفع المضمنة. يهدف هذا إلى تلبية الحاجة إلى خيارات دفع رقمية أسرع وأكثر أمانا وسهولة في الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، يبتكر اللاعبون الرئيسيون في الصناعة طرقا جديدة لتحسين ممارساتهم التجارية.
في سبتمبر 2024 ، مثال على ذلك هو Brex ، الذي طور أنظمة دفع مضمنة لناشري برامج B2B. توفر Brex لناشري البرامج القدرة على دمج بطاقات الشركات الدولية وخدمات الدفع بسهولة في أنظمتهم من خلال واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات ، بما في ذلك نظام بطاقة Mastercard الافتراضية.
مع القلق من سوق المدفوعات المضمنة ، تظل خصوصية البيانات وأمنها واحدة من القضايا الرئيسية. تعني المعلومات المالية الحساسة التي تتطلبها تفاصيل العميل والمستهلك لحل الدفع المضمن أن الشركات ستستمر في مواجهة مشكلات كبيرة تتعلق بكيفية تعاملها مع المعلومات الحساسة. يوضح هذا جنبا إلى جنب مع الكميات المتزايدة من خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية الحاجة إلى أمان قوي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ولاء العملاء وتجنب التداعيات القانونية.
حتى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) و CCPA وأطر التنظيم المحلية الأخرى بشأن حماية بيانات المستهلك تقدم قواعد صارمة لكيفية التعامل مع بيانات المستهلك. هذا ميثاق يسعى إلى إبقاء الشركات تحت السيطرة ، حيث يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات غرامة وفقدان سمعة السوق. علاوة على ذلك ، يضيف إدخال مزودي خدمات الدفع الخارجيين مستوى من التعقيد يجعل من الصعب ضمان الامتثال والأمان الموحدين عبر التطبيقات المختلفة.
تحليل سوق المدفوعات المضمنة
بناء على طريقة الدفع ، ينقسم سوق المدفوعات المضمنة إلى محافظ رقمية وبطاقات ائتمان / خصم وتحويلات مصرفية ومدفوعات عبر الهاتف المحمول. في عام 2024 ، استحوذ قطاع المحفظة الرقمية على حصة سوقية تزيد عن 30٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يساهم الطلب المتزايد على طرق الدفع اللاتلامسية للجوال أولا وبدون تلامس من المستهلكين في نمو سوق المحافظ الرقمية. هذه المحافظ ، التي تسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات سريعة دون استخدام البطاقات الفعلية ، تجعل عمليات الشراء عبر الإنترنت وفي المتجر سلسة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعزيز الثقة في المحافظ الرقمية من خلال التقدم في تقنيات الأمان مثل الترميز والمصادقة البيومترية التي تجعل المستخدمين يعتقدون أن معلوماتهم المالية آمنة.
بناء على نموذج النشر ، يتم تصنيف سوق المدفوعات المضمنة إلى سحابة وفي مكان العمل. استحوذ قطاع السحابة على حصة سوقية تبلغ حوالي 74٪ في عام 2024. نظرا لأن الشركات تهدف إلى توسيع قاعدة طرق الدفع الخاصة بها عبر مختلف المناطق الجغرافية والمنصات ، فإن اعتماد السحابة يعد فرصة ممتازة لتمكين الحجم دون تكبد نفقات رأسمالية باهظة في البنية التحتية المادية. تسمح السحابة للشركات بدمج ميزات الدفع في مواقعها وتطبيقات الأجهزة المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها مما يحول عملية الدفع إلى تجربة سلسة للمستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت السحابة بتبسيط معالجة البيانات حيث أن الحوسبة عن بعد الأكثر قوة المقترنة بالتحليل تمكن الشركات من اكتساب فهم أفضل لسلوكيات العملاء ، والتي بدورها تساعد على تحسين طرق الدفع ، فضلا عن زيادة الحماية للأنشطة الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح مقدمو الخدمات السحابية بالصيانة عن بعد للأنظمة وتحديثات البرنامج. هذا يسمح للشركات بتحسين أنظمتها بسهولة.
سيطرت الولايات المتحدة على سوق المدفوعات المدمجة في أمريكا الشمالية بحصة كبيرة تزيد عن 80٪ في عام 2024 وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة. مع عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي ، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد رواد الأعمال الذين يؤسسون شركات حلول الدفع في مجال التكنولوجيا المالية جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية القائمة بالفعل. يرغب العملاء في هذه الأيام في إجراء المدفوعات بنقرة واحدة ، من التجارة الإلكترونية إلى معاملات P2P ، وهو مؤشر واضح على كيف أصبحت المدفوعات المضمنة مركزية في عالم التمويل.
أدى استخدام محافظ الهاتف المحمول والمدفوعات اللاتلامسية وصعود البنوك الجديدة في أمريكا الشمالية إلى تسهيل اتجاه المستهلكين الذين يمكنهم الدفع باستخدام بطاقات فردية أو في الواقع عدم الاضطرار إلى استخدام البطاقات على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، تجد الشركات أنه من الأسهل تنفيذ ميزات الدفع المضمنة في منتجاتها وخدماتها بسبب انفتاح سوق المدفوعات المضمنة مع الترخيص التنظيمي ، وواجهات برمجة التطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة ، والقبول المتزايد لهذه التقنيات.
وعلى نطاق أكثر أهمية، من المتوقع أن تتحسن ثقة المشترين في الشركات مع زيادة اعتماد قنوات الدفع الرقمية نتيجة لتوجيه الاهتمام إلى أطر السياسات التنظيمية والأمنية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوجيه خدمات الدفع 2 (PSD2). وهذا يمكن المنطقة من أن تصبح قادرة على المنافسة بتكلفة أقل وأنظمة دفع أكثر تقدما.
وتتيح اللائحة استخدام أنظمة الدفع المصرفية المفتوحة وتصاريح الدفع للعملاء بالخدمة الذاتية التي تؤدي إلى تطوير خدمات دفع مبتكرة. يؤدي استخدام حلول الدفع المضمنة في الأنظمة إلى زيادة كفاءة المعاملات ورضا المستخدمين، مما يضع الحاجة إلى المزيد من الاستثمار من قبل الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.
شهدت بعض البلدان مثل الصين والهند وتلك الموجودة في جنوب شرق آسيا طفرة في المدفوعات التي تتم باستخدام جهاز محمول بسبب ظهور الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية. أمثال Alipay و WeChat Pay و Paytm كلها طرق دفع مضمنة اعتمدها الناس والاقتصادات كجزء من الحياة نظرا لسهولة استخدامها.
مع ظهور البنية التحتية الرقمية وسهولة الوصول إلى الهواتف المحمولة ، أصبح الدفع عبر الأجهزة المحمولة سريعا أكثر الطرق للتسوق عبر الإنترنت ودفع الفواتير وتحويل الأموال. يصبح الانتقال أكثر سلاسة وسهولة بالنسبة لأشياء مثل الانتقال إلى الصين أو الهند نظرا لحقيقة أن البنية التحتية للدفع عبر الهاتف المحمول أكبر بكثير من الإعداد المصرفي التقليدي.
الحصة السوقية للمدفوعات المضمنة
تمتلك Stripe و Mastercard حصة سوقية تزيد عن 10٪ في صناعة المدفوعات المضمنة. بالنسبة للشركات من كل حجم ، يوجد Stripe لتوفير حل صديق للمطورين. تتيح مجموعة Stripe الكاملة للغاية من واجهات برمجة التطبيقات والتكامل السريع للشركات تسهيل حلولها عن طريق إضافة مدفوعات مضمنة إلى برامجها مع القليل من العمل. علاوة على ذلك ، يتوسع التواصل العالمي ل Stripe دائما حيث يضيف باستمرار المزيد من الميزات وطرق الدفع للمساعدة في المدفوعات عبر الحدود وجذب الشركات التي لها وجود في العديد من الأسواق.
من خلال شبكتها الدولية وشراكاتها المالية ، دفعت ماستركارد دفعة إلى المدفوعات المضمنة. يساعد دمج الترميز وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة ماستركارد على تطوير حلول دفع مضمنة تؤمن وتوسع بسهولة للشركات. تعمل مشترياتها مثل Finocity و RiskRecon على تعزيز تحليلات البيانات وقدرات منع الاحتيال حتى تتمكن من دخول صناعة التكنولوجيا المالية المتنامية وتقديم حلول عالمية لمختلف الصناعات.
شركات سوق المدفوعات المضمنة
يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة المدفوعات المضمنة ما يلي:
يمكن للمنافسين الآن الحصول على نطاق أكبر لتوفير المناطق المجزأة. من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على شركات أخرى ، يكون القادة الدوليون في طليعة سوق المدفوعات المدمجة من خلال توفير تقنيات متكاملة لمحافظ واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة وأنظمة نقاط البيع ومعالجات الدفع في الوقت الفعلي. وقد عززت ابتكاراتهم، مثل منع الاحتيال الذي تسيطر عليه الذكاء الاصطناعي وتعدد العملات مع دعم تجربة المستخدم المعزز، مكانتها القوية في المناطق التي ترتفع فيها المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.
يواصل البائعون الإقليميون المشاركة في الأسواق من خلال الاستفادة من معرفتهم بهياكل السوق المحلية لتقديم حلول غير مكلفة من خلال استراتيجيات مستهدفة ، مثل دعم العملات المحلية جنبا إلى جنب مع لوائح الدفع الإقليمية وغيرها من الميزات المستوحاة من الثقافة. ومع ذلك، فإن الحاجة المتزايدة لتجربة دفع سهلة وآمنة وخالية من الاحتكاك أجبرت اللاعبين الإقليميين إما على الخروج بأفكار جديدة أو الشراكة مع قادة عالميين. من المرجح أن يخضع السوق لاندماج كبير حيث تحاول الشركات المحلية سد الفجوات التكنولوجية وتعزيز وضعها التنافسي ، مما من شأنه أن يغذي النشاط المتزايد لعمليات الاندماج والاستحواذ.
أخبار صناعة المدفوعات المضمنة
يتضمن تقرير أبحاث سوق المدفوعات المضمنة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:
السوق ، عن طريق الدفع
السوق ، حسب نموذج النشر
السوق ، حسب طريقة الدفع
السوق ، حسب الصناعة العمودية
يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية: