حجم سوق المدفوعات المدمجة، تقرير النمو 2025-2034

حجم سوق المدفوعات

The embedded payments market was valued at USD 24.7 billion in 2024 and is estimated to register a CAGR of 30.3% between 2025 and 2034. ويمثل ارتفاع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية السبب الرئيسي لزيادة نمو الأسواق.

ولا يزال التسوق العالمي على شبكة الإنترنت ينمو، بحيث يدمج المزيد من الشركات نظم التسديد السهلة في مواقعها الشبكية، والتطبيقات المتنقلة، والمنابر الرقمية. وتوفر هذه الحلول مجموعة واسعة من خيارات التسديد، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وبطاقات الديون، والمحافظات المتنقلة، حتى تتمكن الأعمال التجارية من الوصول إلى طائفة أوسع من المستهلكين. ولما كان المستعملون يريدون طرائق سداد أسرع وأيسر، فإن هذه النظم المدمجة تجري معاملات مباشرة داخل واجهة المستعملين بدلا من إرسالها إلى مقدمي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة.

For example, the Census Bureau of the Department of Commerce estimated that retail e-commerce sales in the USA amounted to USD 300.1 billion in the third quarter of 2024. وكانت هذه زيادة بنسبة 2.6 في المائة عن الربع السابق. At the same time, total retail sales during the quarter were USD 1,849.9 billion which was a 1.3% increase from the second quarter. وكانت مبيعات معاملات التجارة الإلكترونية 16.2 في المائة من مجموع المبيعات في Q3 2024. ومع نمو المعاملات الرقمية الاستهلاكية والاعتماد على الأجهزة المحمولة، من المتوقع أيضا أن تزداد الحاجة إلى حلول مدمجة للمدفوعات.

وتتزايد شعبية نماذج الأعمال التجارية القائمة على الاشتراك، ومع هذه الزيادة، ترتفع أيضا سوق الدفع المدمجة. فقطاعات مثل البرمجيات، وتقديم الأغذية، والتجارة الإلكترونية، شأنها في ذلك شأن قطاعات أخرى كثيرة، تستخدم خدمات الاشتراك التي تتطلب دفعات بسهولة ومتواترة. الآن، الدفعات المدمجة تسمح للأعمال التجارية بأن تضمن لمستهلكيها وتجارها خبرة سلسة عندما يتعلق الأمر بالتشغيل الآلي، وإدارة الاشتراكات، والدفع.

اتجاهات سوق المدفوعات المدمجة

وأدى سهولة الدفع من الأجهزة المحمولة إلى تعديل توقعات العملاء من أجل التركيز على الراحة والحماية الكافية. ومع القيام بالمدفوعات المجهزة عن طريق الهواتف الذكية والتقنيات القابلة للارتداء، يصبح استخدام بطاقات الديون والائتمانات أقل ضرورة. وكخطوة أخرى، بدأت الأعمال التجارية في تقديم حلول مدمجة للمدفوعات في تطبيقاتها المحمولة، وفي صفحاتها على الشبكة، بل وحتى أجهزة آيو تي لدعم المدفوعات التي لا تُبذل جهداً على نقر الزر. وتساعد التدابير الأمنية المتقدمة المدمجة في محفظات متنقلة مثل التكسير، والمقاييس الحيوية، والتشفير في تحسين ثقة المستهلك.

ونظرا لنمو المدفوعات المتنقلة في صناعات مثل التجزئة، والسفر، وقطاع الترفيه، تركز الشركات بشكل متزايد استثماراتها على نظم الدفع المدمجة. ويهدف ذلك إلى تلبية الحاجة إلى خيارات دفع رقمية أسرع وأكثر أمانا وأكثر سهولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الصناعة تتقدم بطرائق جديدة لتحسين ممارساتها التجارية.

In September 2024, an example of this is Brex, who developed embedded payment systems for B2B software publishers. وتوفر شركة " بريكس " للناشرين البرمجيين القدرة على دمج بطاقاتها المؤسسية الدولية وخدمات الدفع في نظمها من خلال تطبيقات تطبيقية وتكاملات، بما في ذلك نظام بطاقات الماجستير الافتراضية.

With concern to the embedded payments market, the privacy and security of data remains as one of the key issues. فالمعلومات المالية الحساسة التي يوردها العملاء والمستهلكون فيما يتعلق بإيجاد حل مضمون للدفع تعني أن الأعمال التجارية ستظل تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بكيفية معالجتها للمعلومات الحساسة. ويوضح ذلك، إلى جانب المبالغ المتزايدة من انتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية، الحاجة إلى أمن قوي يمكن أن يساعد على الحفاظ على ولاء العملاء وتجنب التداعيات القانونية.

وحتى في إطار الناتج المحلي الإجمالي، وخطة العمل المشتركة بين الوكالات، وغيرها من الأطر التنظيمية المحلية بشأن حماية بيانات المستهلك، توفر قواعد صارمة بشأن كيفية التعامل مع بيانات المستهلكين. This is a charter that seeks to keep businesses in check, as non-compliance can result in fine penalties and loss of market reputation. وعلاوة على ذلك، يضيف الأخذ بمقدمي خدمات الدفع الخارجي مستوى من التعقيد يجعل من الأصعب ضمان الامتثال والأمن الموحدين عبر مختلف التطبيقات.

تحليل سوق المدفوعات

واستنادا إلى طريقة الدفع، ينقسم سوق المدفوعات المدمجة إلى محفظات رقمية، وبطاقات الائتمان/الديون، والتحويلات المصرفية، والمدفوعات المتنقلة. وفي عام 2024، حصل قطاع المحفظة الرقمية على حصة سوقية تزيد على 30 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 بليون دولار بحلول عام 2034. ويسهم الطلب المتزايد على أساليب الدفع المتحركة الأولى وغير المتناقلة من المستهلكين في نمو المحافظ الرقمية في الأسواق. وهذه المحافظ التي تسمح للمستعملين بالدفع بسرعة دون استخدام البطاقات المادية تُجري عمليات شراء على شبكة الإنترنت وفي المقار.

وبالإضافة إلى ذلك، يزداد تعزيز الثقة في المحافظ الرقمية عن طريق التقدم في تكنولوجيات الأمن مثل التكسير والتوثيق البيولوجي الذي يجعل المستعملين يعتقدون أن معلوماتهم المالية آمنة.

واستنادا إلى نموذج النشر، تصنف سوق المدفوعات المدمجة في سحابة وفي مرحلة ما بعد. The cloud segment held a market share of around 74% in 2024. وبما أن الشركات تهدف إلى توسيع قاعدة طرائق دفعها عبر مختلف الجغرافيا والمنابر، فإن اعتماد السحابة يمثل فرصة ممتازة لإتاحة الحجم دون تكبد نفقات رأسمالية ثقيلة في الهياكل الأساسية المادية. The cloud permits businesses to integrate payment features into their sites, mobile apps, and IoT devices turning the payment process into a seamless experience for users.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت السحابة بتبسيط عملية تجهيز البيانات، حيث أن استخدام الحاسوب عن بُعد أكثر قوة، إلى جانب التحليل، يمكِّن الأعمال التجارية من الحصول على فهم أفضل لسلوك العملاء، الأمر الذي يساعد بدوره على تعزيز أساليب الدفع، فضلا عن زيادة الحماية للأنشطة الاحتيالية. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح مقدمو الخدمات السحابية الصيانة عن بُعد للنظم وتحديث البرامجيات. This allows businesses to easily improve their systems.

وتهيمن الولايات المتحدة على سوق المدفوعات المدمجة في أمريكا الشمالية مع حصة كبيرة من أكثر من 80 في المائة في عام 2024، وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة. ومع ظهور التكنولوجيا الرقمية والتطور التكنولوجي، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد منظمي المشاريع الذين ينشئون شركات لحل المدفوعات عنيفة إلى جانب المنظمات المالية القائمة بالفعل. وفي هذه الأيام، يود العملاء أن يدفعوا في منعطف واحد، من التجارة الإلكترونية إلى معاملات P2P، وهو ما يدل بوضوح على كيفية تحول المدفوعات المتأصلة إلى مركزية في عالم التمويل.

ويسّر استخدام المحافظ المتنقلة، والمدفوعات التي لا اتصال بها، وارتفاع مصارف نيوبانكس في أمريكا الشمالية اتجاه قدرة المستهلكين على الدفع باستخدام بطاقات واحدة أو في الواقع عدم الحاجة إلى استخدام البطاقات على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، تجد المؤسسات التجارية أن من الأسهل تنفيذ سمات الدفع المدمجة في منتجاتها وخدماتها بسبب فتح سوق المدفوعات المدمجة برخص تنظيمية، وشركة API للمصارف المفتوحة، وتزايد قبول هذه التكنولوجيات.

وعلى نطاق أكثر أهمية، من المتوقع أن تتحسن ثقة المشترين في الأعمال التجارية مع زيادة اعتماد قنوات الدفع الرقمي نتيجة لتوجيه الانتباه إلى أطر السياسات التنظيمية والأمنية مثل النظام العام لحماية البيانات والتوجيه المتعلق بخدمات الدفع 2 (PSD2). ويمكِّن ذلك المنطقة من أن تصبح قادرة على المنافسة بنظم سداد أقل تكلفة وأكثر تقدما.

ويمكِّن هذا النظام من استخدام نظم الدفع المصرفي المفتوحة وأذون الدفع الخاصة بالعملاء الذين يعملون لحسابهم الخاص مما يؤدي إلى تطوير خدمات دفع مبتكرة. ويزيد استخدام حلول الدفع المدمجة في النظم من كفاءة المعاملات وترضية المستعملين، مما يضع الحاجة إلى هذه الحلول من أجل زيادة استثمارات الشركات المالية والشركات الشراعية.

وشهد عدد قليل من البلدان مثل الصين والهند والبلدان الواقعة في جنوب شرق آسيا ازدهار في المدفوعات المدفوعة باستخدام جهاز محمول بسبب ارتفاع الهواتف الذكية والمحفظات الرقمية. إن أمثال (أليباي) و(ويكات بايت) و(بيتم) هم جميعاً أساليب متأصلة في الدفع تعتمدها الشعوب والاقتصادات كجزء من الحياة نظراً لمدى سهولة استخدامها.

ومع ارتفاع الهياكل الأساسية الرقمية وسهولة الوصول إلى الهواتف النقالة، يصبح الدفع من خلال الأجهزة المحمولة أسرع طريقة للتسوق عبر الإنترنت، ودفع الفواتير، ونقل الأموال. ويصبح الانتقال أكثر سلاسة وسهولة بكثير بالنسبة لأمور من قبيل الانتقال إلى الصين أو الهند بسبب أن البنية التحتية للمدفوعات المتنقلة أكبر بكثير من التركيبة المصرفية التقليدية.

حصة سوق المدفوعات

ويحمل قطاع وشركة ماستركار حصة سوقية تزيد على 10 في المائة في صناعة المدفوعات المدمجة. وبالنسبة لشركات من كل ضخامة، يوجد راوي لتوفير حل ملائم للمطورين. مجموعة (تراي) الكاملة جداً من الـ (آي بي إي) والإدماج السريع يسمحان للأعمال التجارية بأن تجعل حلولها أسهل بإضافة مدفوعات مدمجة إلى برامجهم وعلاوة على ذلك، فإن أنشطة الاتصال العالمية التي يقوم بها قطاعي آخذة في الاتساع، حيث أنه يضيف باستمرار المزيد من السمات وطرق الدفع للمساعدة في الدفع عبر الحدود وجذب الشركات التي لها وجود في العديد من الأسواق.

ومن خلال شبكتها الدولية وشراكاتها المالية، دفع ماستركار إلى دفع مبالغ متأصلة. فإدماج نظم التكسير، وأجهزة الاستخبارات المالية، والنظم المصرفية المفتوحة يساعد على تطوير بطاقات الماجستير في إيجاد حلول مدمجة للمدفوعات تضمن الأعمال التجارية وحجمها بلا كلل. وتعزز مشترياتها من قبيل برنامج " Finocity " و " RiskRecon " قدراته في مجال تحليل البيانات والوقاية من الغش حتى تتمكن من دخول صناعة العشب المتنامية وتقديم حلول عالمية لمختلف الصناعات.

شركات سوق المدفوعات

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة المدفوعات المدمجة ما يلي:

• Adyen
• الدماغ
• النقدية
• ماستركار
• Paddle
• الأجر
• Plaid
• متقطعة
• قطاعية
• Worldpay

ويمكن للمنافسين الآن أن يكون لهم نطاق أوسع لتوفير المناطق المجزأة. ومن خلال اقتناء شركات أخرى على نحو استراتيجي، يكون القادة الدوليون في مقدمة سوق المدفوعات المدمجة عن طريق توفير تكنولوجيات متكاملة لحافظاتهم المتقدمة في مجال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظم نقاط البيع، ومجهزي المدفوعات في الوقت الحقيقي. وقد عززت ابتكاراتها، مثل منظمة العفو الدولية، منع الغش وتعدد العملات بدعم معزز من خبرة المستعملين، مركزها القوي في المناطق التي ترتفع فيها المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

ويواصل الباعة الإقليميون المشاركة في الأسواق باستخدام معارفهم بهياكل السوق المحلية لتوفير حلول غير مكلفة من خلال استراتيجيات محددة الهدف، مثل دعم العملات المحلية إلى جانب أنظمة الدفع الإقليمية وغيرها من السمات الملهمة ثقافيا. ومع ذلك، فإن الحاجة المتزايدة إلى خبرة في مجال السداد لا تكل، وآمنة، وغير قابلة للاحتكاك، قد أرغمت الأطراف الإقليمية على أن تأتي بأفكار جديدة أو شريكة مع قادة العالم. The market is likely to undergo significant consolidation as domestic companies attempt to close technological gaps and strengthen their competitive positioning, which would fuel the increasing activity of mergers and acquisition.

Embedded Payments Industry News

• In October 2024, Worldline announced the collaboration with Online Payment Platform in order to deliver an embedded payments solution in Europe. The new tool allows platforms and marketplaces to add operationalities like split payments, escrow, or mediation. وحالياً، يوجد حل للمدفوعات المدمجة في إطار الاتحاد الأوروبي، ولكن الخط العالمي يعتزم توسيع نطاقه ليشمل سويسرا والولايات المتحدة.
• In March 2024, Cashfree Payments introduced ‘Embedded Payments’, a new platform-based payment solution geared towards software platforms. The software empowers a platform to provide its clients with mechanisms that ensure they do not have to deal with payment challenges themselves and thus enable business growth.

ويتضمن تقرير بحوث سوق المدفوعات المدمجة تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، بالمدفوعات

• المدفوعات أثناء التنفيذ
• المدفوعات المستندة إلى المعايير
• المدفوعات المتكاملة
• مدفوعات البرامجيات في الخدمة
• مدفوعات السوق

السوق، حسب نموذج النشر

• على الفور
• Cloud

السوق، حسب طريقة الدفع

• محفظات رقمية
• بطاقات الائتمان/الديون
• التحويلات المصرفية
• المدفوعات المتنقلة

Market, By Industry Vertical

• التجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية
• الخدمات المالية
• التجزئة
• الضيافة
• النقل والإمداد
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا

• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين

• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية