حجم سوق أنظمة إدارة الحرارة في المركبات الكهربائية (EV TMS) - حسب النوع، والمكون، والمركبة، والدفع، وتحليل قنوات المبيعات، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

بلغت قيمة سوق نظام الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية العالمي (EV TMS) 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.1٪ بين عامي 2025 و 2034. يعد الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم أحد العوامل الرئيسية للنمو في سوق TMS. تقدم الحكومات من مختلف البلدان إعانات ومزايا ضريبية وفرض قيود صارمة على الانبعاثات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.

المكونات الميكانيكية والإلكترونية التي تعتمد على البطاريات حساسة للحرارة الزائدة والبرودة الشديدة ؛ لذلك ، تتطلب المركبات الكهربائية أنظمة إدارة حرارية فعالة للحفاظ على السلامة والأداء وطول العمر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعزى الشعبية المتزايدة للمركبات الكهربائية إلى زيادة وعي المستهلك بالاستدامة البيئية وتقدم تقنيات البطاريات.

أدت هذه العناصر إلى زيادة متطلبات حلول الإدارة الحرارية التي تهدف إلى تحسين النطاق وكفاءة الطاقة للمركبات الكهربائية. يتم التركيز بشكل أكبر على تقنيات التدفئة والتبريد الفعالة مع تحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية ذات الأداء الأفضل.

على سبيل المثال ، قدمت Marelli iTMM (وحدة الإدارة الحرارية المتكاملة) للسيارات الكهربائية في يوليو 2023. يجمع النظام بين دوائر حرارية متعددة في نظام واحد فعال. يعمل iTMM على تحسين الكفاءة والسلامة والراحة الحرارية للمركبات من خلال تحسين إدارة الطاقة عبر مجموعة نقل الحركة الإلكترونية والبطارية والمقصورة. يتميز النظام بتصميم معياري مع مبادلات حرارية مبردة بالماء وصمامات ذكية تتيح شحن البطارية بسرعة فائقة مع تقليل تعقيد النظام.

يعزز النظام الأداء في الطقس القاسي ، مما يوسع نطاق القيادة بنسبة تصل إلى 20٪ في الشتاء باستخدام مضخة حرارية. يعمل تصميمه المدمج وخفيف الوزن على تبسيط التجميع ويلبي معايير الصناعة مثل الامتثال ل OBD. يتماشى تقدم Marelli مع الحفاظ على المتانة والأداء لكل من السيارات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.

تزيد البطاريات التنافسية ، مثل متغيرات الحالة الصلبة والليثيوم أيون ، من الطلب على أنظمة الإدارة الحرارية المتقدمة للبطاريات. جميع البطاريات حساسة لدرجة الحرارة وتتطلب تحكما صارما في درجة الحرارة للحصول على أفضل أداء وتدابير أمان والخضوع لدورات شحن صارمة دون تلف. يعمل THM المناسب على تحسين عمر البطارية ، ويسمح بشحن المركبات الكهربائية بسرعة ، ويوسع نطاق المركبات ، وبالتالي زيادة متطلبات تصميمات النظام الحراري المحسنة. ستزداد هذه الاستثمارات مع تخصيص المزيد من الأموال للبحث والتطوير لتقنيات البطاريات من الجيل التالي.

اتجاهات سوق نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

يركز المشاركون في السوق تدريجيا بشكل أكبر على الابتكار فيما يتعلق بالجيل التالي من طرق بناء المضخات الحرارية لزيادة كفاءة الطاقة ونطاق المركبات. توفر هذه المضخات الحرارية الجديدة أداء في درجات حرارة منخفضة جدا لحل المشكلات المرتبطة بتسخين السيارة الكهربائية.

تتبنى الأعمال تكامل الصمامات الذكية مع التصميمات المعيارية لزيادة الأداء وتقليل الوزن وتعقيد النظام. تعتمد بعض الابتكارات على استخدام مواد التبريد ذات احتمالية الاحتباس الحراري (GWP) من أجل تلبية بعض المتطلبات البيئية. يتم تصميم إصدارات حديثة جديدة من المضخات الحرارية للتكييف الصحي السريع لشواحن البطاريات فائقة السرعة. هناك أيضا خطط لإنشاء تصميمات مصغرة رخيصة من شأنها أن تجعل تجميع السيارة أسهل ، والأموال موجودة للبحث والتطوير.

ضع في اعتبارك ، على سبيل المثال ، إطلاق Hanon Systems لأول أنظمة مضخات حرارية من الجيل الرابع في العالم للمركبات الكهربائية في أغسطس 2024 ، والتي حصدت الحرارة المهدرة من الهواء والمحرك والبطارية. يزيد هذا التصميم المعياري من كفاءة الطاقة ونطاق القيادة مع السماح بشحن أسرع. تعمل هذه الأنظمة على تحسين أداء المركبات الكهربائية بشكل كبير في الظروف الجوية القاسية. إلى جانب ذلك ، تمكنت Hanon Systems من خفض حجم حافلة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقطع الرقيق بنسبة 30٪ ، وبالتالي زيادة مساحة الركاب. خطت Hanon Systems خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام في أنظمة الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية.

أحد عنق الزجاجة المهم في سوق الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية هو تكلفة أنظمة المضخات الحرارية الحديثة. يتطلب الأمر الكثير من الاستثمار في البحث والتطوير والمواد عالية الجودة لتصميم تقنيات الجيل التالي القوية بشكل فعال والتي يمكن أن تعمل في الكثير من المواقف الجوية المختلفة. يجب أن تكون هذه التقنيات مصممة اقتصاديا لتلبية متطلبات السوق وكذلك الامتثال للوائح المتعلقة بالبيئة. يعد تكامل النظام هذا في هياكل EV صغيرة الوزن وخفيفة الوزن دون إضافة الكثير من الوزن والأنظمة المعقدة مشكلة هندسية أيضا.

تحليل سوق نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

بناء على السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى مركبات ركاب ومركبات تجارية. في عام 2024 ، استحوذ قطاع الركاب على أكثر من 65٪ من حصة سوق نظام الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية ومن المتوقع أن يتجاوز 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

• سيطر قطاع الركاب على السوق نتيجة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والتركيز على زيادة نطاق القيادة وكفاءة الطاقة وقدرات الأداء.
  
• بالنظر إلى أن سيارات الركاب الكهربائية هي أكثر السيارات استخداما في العالم ، يركز المصنعون على الحلول الحرارية المحسنة التي ستجعل البيئة مريحة للركاب مع تحسين عمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ضوابط حكومية جديدة صارمة للغاية على الانبعاثات ، مما يجبر مصنعي السيارات على استخدام تقنية جديدة تستهلك طاقة أقل.
  
• يستفيد هذا القطاع أيضا من رغبة المستهلكين في المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية مع المزيد من قدرات الأداء. يؤدي التوسع في المعروض من طرازات المركبات الكهربائية إلى تسهيل نمو السوق.
  

بناء على قناة المبيعات ، ينقسم السوق إلى OEM وما بعد البيع. احتفظ قطاع OEM بأكثر من 85٪ من حصة السوق في عام 2024.

• يهيمن قطاع OEM على سوق الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية نظرا لأهميتها في إضافة قيمة إلى عمر السيارة. مصنعو المعدات الأصلية هم أهم الجهات الفاعلة التي تضع أنظمة إدارة حرارية متقدمة في السيارات الكهربائية.
  
• استجابة لاهتمام المستهلكين المتزايد بالمركبات الكهربائية ، يبذل مصنعو المعدات الأصلية جهودهم في البحث والتطوير لتطوير حلول حرارية فعالة وبأسعار معقولة. علاوة على ذلك ، فإنهم يعملون جنبا إلى جنب مع الموردين لتلبية الاحتياجات التنظيمية وإطالة عمر البطارية وتحسين أداء السيارة لتعزيز مركزهم التنافسي بشكل أكبر.
  

في عام 2024 ، استحوذت الصين على حصة سوقية تزيد عن 60٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن المتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2034.

• يعد سوق الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية في الصين هو الأكبر في العالم ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى النمو القوي للسيارات الكهربائية ، والذي يتم تشجيعه من خلال السياسات والحوافز الحكومية.
  
• أصبحت الصين وجهة مركزة للاستثمار في المركبات الكهربائية وكذلك للبحث والتطوير للمركبات الكهربائية من قبل كبار شركات صناعة السيارات والموردين. تمتلك الصين قاعدة تصنيع كبيرة ، مما يسمح بالإنتاج الرخيص لأجزاء المركبات الكهربائية ، بما في ذلك أنظمة الإدارة الحرارية. علاوة على ذلك ، فإن اللوائح البيئية ، جنبا إلى جنب مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون ، تدفع الطلب على أنظمة الإدارة الحرارية الفعالة ، مما يؤسس لمكانة الصين الرائدة في سوق أنظمة الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية.
  
• تماشيا مع التركيز المتزايد على الاستدامة ، تطورت الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية أيضا كسوق مهم في أوروبا بسبب اللوائح القوية. ترفع الحدود القصوى للانبعاثات التي وضعها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الإعانات المقدمة للسيارات الكهربائية خط الأساس لحلول الإدارة الحرارية الفعالة ، والتي بدورها تزيد من الطلب.
  
• يتم إنتاج السيارات الكهربائية بشكل أساسي في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، حيث أصبح دمج حلول الإدارة الحرارية أمرا شائعا. تحول التركيز في هذه المنطقة إلى تطوير أنظمة لزيادة نطاق المركبات الكهربائية وسلامتها وأدائها ، جنبا إلى جنب مع البنية التحتية للشحن ، مما يزيد من الطلب على الأنظمة الحرارية المتقدمة. أيضا ، تؤدي شعبية خيارات التنقل الصديقة للبيئة والنظيفة بين المستهلكين الأوروبيين إلى تسريع نمو السوق.
  
• ينمو سوق الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية بسبب التبني السريع للمركبات الكهربائية من قبل الأسواق الأمريكية والكندية بسبب التدخل الحكومي. يتفاقم مشهد الأعمال والمنافسة بفضل التشريعات البيئية وتوجه المستهلك نحو المركبات الموفرة للطاقة والاستفادة من المزيد من الاستراتيجيات من قبل شركات السيارات نحو أنظمة الإدارة الحرارية المتقدمة. تركز الشركات على تحسين البطاريات وكثافة الطاقة ومسافة القيادة والسلامة. تتقدم الولايات المتحدة في بناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية بينما تتحول الأسواق الكندية الإضافية إلى المركبات الكهربائية.
  

الحصة السوقية لنظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

استحوذت شركة Denso Corporation و Valeo SA و Gentherm مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 29٪ في صناعة نظام الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية (EV TMS) في عام 2024.

• إن وصولهم إلى معظم عملاء السيارات ومعرفتهم الواسعة في هذا المجال هو ما يمنحهم ميزة تنافسية في السوق.
  
• إنهم يأخذون زمام المبادرة بأفكار جديدة ، مثل إنفاق الكثير على البحث والتطوير لأنظمة الإدارة الحرارية الجديدة المبتكرة للمركبات الضرورية لأداء السيارة وسلامتها وكفاءة الطاقة.
  
• بصرف النظر عن هذا ، تمتلك هذه الشركات مجموعة واسعة من المنتجات مثل المضخات الحرارية والوحدات الحرارية وأنظمة إدارة البطاريات لشركات صناعة السيارات الرائدة. علاوة على ذلك ، تم الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق أيضا بسبب تكيفها مع الاحتياجات المتغيرة لهذه الأنواع من المركبات الكهربائية واللوائح البيئية التقليدية الصارمة.
  

شركات سوق نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية (EV TMS) هم:

• بورج وارنر
• قاري
• دينسو
• جينثيرم
• أنظمة جرايسون الحرارية
• أنظمة هانون
• إل جي كيم
• ماهلي
• روبرت بوش
• Valeo SA
  

بدأ اللاعبون الرئيسيون في اعتماد تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ والتقنيات القائمة على إنترنت الأشياء والتي ستمكن من مراقبة الحالة الحرارية وتعديلها في الوقت الفعلي. مع هذه التطورات ، سيتم التحكم في درجة حرارة المكونات بأكملها للسيارة الكهربائية ، بما في ذلك البطاريات وإلكترونيات الطاقة والمحركات ، وتنظيمها بشكل فردي مما يؤدي إلى مركبات يمكن الاعتماد عليها وكفاءة عالية. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحسين تصميمات الإدارة الحرارية في المراحل الأولى من التطوير مما سيقصر الوقت اللازم لتقديم الحل الجديد لسوق نظام الإدارة الحرارية للسيارات الكهربائية.

وقد شهدت منافسة شديدة ، بقيادة منافسين دوليين كبار بسبب استثمارهم الأكبر في البحث والتطوير ، وزيادة كفاءة الإنتاج ، والتعاون مع الشركات المصنعة الرائدة للمركبات الكهربائية. هذا هو السبب في أن هذه الشركات قادرة على تقديم أنظمة ومكونات متكاملة حسب الطلب للمركبات الكهربائية المتخصصة والقياسية حيث أن لديها تخصصا في المواد والإلكترونيات وهندسة الأنظمة. كما أنهم يشكلون تحالفات لإنشاء أنظمة إدارة حرارية متقدمة تتوافق مع المتطلبات الجديدة للمركبات الكهربائية.

أخبار صناعة نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية

• في أغسطس 2024 ، كشفت Hanon Systems عن نماذج المضخات الحرارية الأولية للمركبات الكهربائية وهي الجيل الرابع من خط إنتاجها. يلتقط هذا الابتكار العالمي الحرارة المهدرة من المحرك والبطارية والهواء بالخارج لتحسين كفاءة الطاقة الإجمالية ونطاقها ، مما يعني أنه أول نظام متعدد الوظائف وعالي الاتجاه للسيارات في العالم. تعمل هذه المضخة الحرارية المعيارية على تحسين أداء EV وتدعم الشحن السريع من خلال تحسين أداء التبريد. كما أنه يعزز أداء EV أثناء الظروف الجوية القاسية. بالإضافة إلى ذلك ، طرحت Hanon Systems تصميمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الرقيقة الخاصة بها والتي تهدف إلى تقليص حجم نظام الركاب بنسبة 30٪ ، مما يمثل تحسنا كبيرا في إدارة درجة الحرارة داخل المركبات الكهربائية.
  
• في يوليو 2023 ، طورت Marelli وحدة الإدارة الحرارية المتكاملة (ITMM) التي تعمل باستخدام دوائر حرارية مختلفة لتشغيل المركبات الكهربائية. يعزز ابتكار ماريلي السلامة والكفاءة والراحة. يمكن أيضا استخدام ITMM بشكل تعاوني مع المضخات الحرارية مما يحسن الفعالية عند الحاجة إلى القوة عند درجة الحرارة العالية ويحسن نطاق السيارة بنسبة 20٪ في الشتاء. يستخدم تصميمه المعياري الصمامات الذكية والمبادلات الحرارية المبردة بالماء ، مما يزيد من سرعة الشحن مع تقليل تعقيد النظام. يدير ITMM الاستهلاك في مجموعة نقل الحركة الإلكترونية والبطاريات والمقصورة. تتيح ابتكارات Marelli الامتثال السريع لمتطلبات ODB دون التضحية بجودة البناء. تعمل Marelli على تحسين أداء وجودة المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق نظام الإدارة الحرارية للمركبات الكهربائية (EV TMS) تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار) والحجم (الوحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية: