حجم سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة - حسب نوع المادة ، حسب نوع المنتج ، حسب الاستخدام النهائي ، التوقعات ، 2025-2034

الحصة السوقية للصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة

بلغت قيمة سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة العالمية 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، بحجم 13.5 مليون وحدة ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1٪ خلال فترة التوقعات. يعزى نمو السوق إلى عوامل مثل التوسع السريع في قطاع الخدمات الغذائية والتوصيل إلى جانب التحضر المتزايد وأنماط الحياة المتغيرة.

يعد نمط الحياة المتغير للمستهلكين والتحضر المتزايد عاملا أساسيا وراء نمو سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن. مع تزايد سكان الحضر ونمط الحياة المزدحم على المستهلكين ، خاصة في الاقتصادات الناشئة ، يختارون حلول الوجبات سريعة التحضير ، وتتطلب الحد الأدنى من التنظيف ، ويمكن أن تتناسب بسلاسة مع روتينهم اليومي ، حيث تكتسب الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة زخما سريعا بين الشركات المصنعة.

توفر الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة راحة تخزين الطعام وتسخينه واستهلاكه باستخدام نفس العبوة ، مما يوفر الوقت ويقلل من الحاجة إلى أواني طهي إضافية. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد ظهور البيع بالتجزئة المنظمة والبنية التحتية للأغذية والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في استهلاك الوجبات المجمدة والمبردة والجاهزة للأكل ، والتي تعتمد على صواني مزدوجة قابلة للفرن لمرونة إعادة التسخين. كما أن التفضيل المتزايد للوجبات الخاضعة للرقابة والجاهزة للاستهلاك بين الأسر الحضرية الصغيرة يزيد من الطلب على تنسيقات التعبئة والتغليف هذه.

يعد التوسع السريع في قطاع الخدمات الغذائية والتوصيل محركا رئيسيا آخر للنمو لنمو سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن. تتبنى منصة طلب الطعام وتوصيله المتزايدة عبر الإنترنت مثل Uber Eats و DoorDash و Swiggy بسرعة صواني مزدوجة قابلة للفرن لأنها تسمح بالتعبئة عند نقطة التحضير ، وإعادة تسخينها مباشرة في نفس الحاوية ، ويتم تقديمها بأقل قدر من المناولة ، مما يحافظ على النظافة والحفظ.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد العلامات التجارية المركزية للمطبخ والعلامات التجارية الافتراضية بشكل كبير على حلول التعبئة والتغليف الموحدة وعالية الأداء لتبسيط العمليات ، حيث تكتسب الحاويات القابلة للفرن المزدوجة شعبية سريعة لأنها مثالية لإعداد الوجبات بالجملة ، والتخزين في الظروف الباردة ، وإعادة التسخين السلس في نهاية العميل. على سبيل المثال ، يدعم نمو سوق الصينية والحاويات القابلة للفرن المزدوجة قطاع الأغذية الآخذ في التوسع ، والذي من المتوقع أن يصل إلى قيمة سوقية تزيد عن 512 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 وسيلاحظ معدل نمو يبلغ حوالي 6.4٪ ، كما ذكرت Statista.

فرضت إدارة ترامب قيودا على الواردات الصينية ، مما أوجد آثارا كبيرة على سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن. أدت الرسوم المرتفعة المطبقة على البولي إيثيلين تيريفثاليت المتبلور (C-PET) والبولي بروبيلين والمواد الخام البولي إيثيلين إلى ارتفاع التكاليف للمحولات وشركات التعبئة في الولايات المتحدة ، والتي تنتج عبوات مزدوجة قابلة للفرن.

عطلت التعريفات شبكات التوريد في جميع أنحاء العالم مما جعل الشركات تعيد توجيه مصادرها إلى جنوب شرق آسيا وتزيد من عمليات التصنيع المحلية. يحتاج معالجو الأغذية في المصب إلى إعادة النظر في خيارات التعبئة والتغليف الخاصة بهم ، حيث يواجه المستوردون الصينيون للصواني الجاهزة تكاليف غير مستقرة. اكتسب المصنعون المحليون مكاسب في السوق لفترة وجيزة ، لكن بيئة الأعمال غير المؤكدة حدت من الاستثمارات في الابتكار وتوسيع رأس المال.

اتجاهات سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة

• أصبح الابتكار نحو تحسين مقاومة الحرارة محورا رئيسيا في سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة ، والتي يمكنها تحمل كل من التقليدية والميكروويف عند التسخين. يستثمر المصنعون بكثافة في تطوير CPET ، والذي يمكنه تحمل درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى 220 درجة مئوية ، ويمكن استخدامه في المجمدات وأفران الميكروويف والأفران التقليدية والمؤسسية.
  
• التحول نحو البساطة هو اتجاه ضخم آخر في السوق. يجعل من الممكن لفت الانتباه إلى تكلفة المنتج ويمنع العملاء من الانغماس في الصور. يمكن رؤية أسلوب التصميم هذا في كل نوع من أنواع عبوات المواد الغذائية المعاصرة تقريبا مثل ألواح الوجبات الخفيفة وعلب الوجبات الجاهزة الورقية. الحفاظ على التصميم بسيط يقلل من التكلفة ويمنح العبوة مظهرا احترافيا
  
• اتجاه مهم آخر في سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة هو الانتقال من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للتحلل أو القابلة لإعادة الاستخدام لتلبية تفضيل المستهلك للبدائل الخضراء. على سبيل المثال ، في صناعة الخدمات الغذائية ، يتم استخدام صواني الوجبات الورقية بدلا من الصواني البلاستيكية.
  

تحليل سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن

بناء على نوع المنتج ، يتم تقسيم سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن إلى صواني وأوعية ومحار وأغطية.

• نوع منتج الصواني هو أكبر سوق وبلغت قيمته 752.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024. أدى الانتشار السريع لصناعة الوجبات الجاهزة للأكل إلى زيادة اعتماد الصواني للوجبات الجاهزة المجمدة والمبردة التي يمكن إعادة تسخينها مباشرة ، لتلبية الاستهلاك المتزايد في كل من البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاعتماد المتزايد لهذه الصواني في شركات الطيران والمستشفيات وخدمات تقديم الطعام يدفع الطلب المستمر بسبب مزايا إعادة التسخين والتحكم في الأجزاء. أيضا ، أدى التقدم التكنولوجي في المواد إلى تطوير CPET و PP ، مما يوفر مقاومة معززة للصدمات الحرارية ، مما يدفع إلى اعتماد الصواني في الخدمات اللوجستية للسلسلة الباردة والساخنة.
  
• نوع منتج الأوعية هو السوق الأسرع نموا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ خلال فترة التنبؤ.  النمو في هذا القطاع مدفوع بالنمو في شعبية المطبخ الآسيوي والعرقي ، حيث تعتبر الأطباق مثالية للوجبات السائلة وشبه السائلة ، خاصة في مجموعات الوجبات السريعة والوجبات. أيضا ، تقوم العديد من العلامات التجارية بنشر الأوعية لتقديم منتجات وجبات الذواقة وذات الهامش المرتفع نظرا لراحتها المعززة ، والتي من المتوقع أن تدفع توسع السوق.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة إلى اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن والوجبات الخفيفة والوجبات الجاهزة للأكل والأطعمة المجمدة ومنتجات المخابز وغيرها.

• يعد سوق اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن أكبر سوق وبلغت قيمته 493 مليون دولار أمريكي في عام 2024. يعد تفضيل المستهلك المتزايد للبروتينات الجاهزة للفرن محركا رئيسيا للنمو يغذي الطلب على اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن المتبلة أو المتبلة مسبقا ، والتي تعتمد على تنسيقات مزدوجة قابلة للفرن. تقوم العديد من محلات السوبر ماركت والسوبر ماركت بنشر صواني وحاويات قابلة للفرن لعناصر البروتين الطازجة نظرا لمتانتها الفائقة ومدة صلاحيتها الطويلة ومزايا العرض النظيفة ، مما يساعد في تعزيز امتصاص السوق. علاوة على ذلك ، فإن الطلب المتزايد على الاشتراك في مجموعة الوجبات يدفع إلى اعتماد حاويات مزدوجة قابلة للفرن ، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو هذا القطاع.
  
• يعد سوق الوجبات الجاهزة للأكل هو السوق الأسرع نموا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال فترة التنبؤ.  يؤدي التحضر السريع ونمط الحياة المزدحم للمستهلكين إلى زيادة الطلب على وجبات الطعام والحرارة ، مما يجعل الحاوية المزدوجة القابلة للفرن حلا مثاليا للراحة. أيضا ، أدى النمو في الأسر المكونة من شخص واحد إلى جانب الزيادة في توصيل الطعام عبر الإنترنت ومباشرة إلى منصات المستهلكين إلى اعتماد صواني مزدوجة قابلة للفرن بين الشركات المصنعة لتلبية الطلب المتزايد على وجبات RTE التي يتم التحكم فيها ، مع ضمان تجربة المستهلك المحسنة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل العديد من منتجات RTE الراقية التي تقدم وجبات مجمدة ومبردة على نشر احتواء مزدوج قابل للفرن بتصميم ممتع وعملي من الناحية الجمالية ، والذي من المتوقع أن يدفع نمو هذا القطاع في السوق.
  

بناء على نوع المادة ، يتم تصنيف سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة إلى البولي إيثيلين تيريفثاليت المتبلور (C-PET) ، والبولي إيثيلين تيريفثاليت غير المتبلور (A-PET) ، والبولي بروبيلين (PP) ، والبولي إيثيلين (PE) ، والأوراق ، وغيرها.

• يعد سوق البولي إيثيلين تيريفثاليت المتبلور (C-PET) أكبر سوق وبلغت قيمته 812.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024. يمكن لهذه المواد أن تتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 220 درجة مئوية وهي متوافقة مع الخدمات اللوجستية للسلسلة الساخنة والباردة دون تشوه ، مما يجعلها مادة مثالية للصواني المزدوجة القابلة للفرن المستخدمة في كل من الأفران التقليدية والأفران الميكروويفية. أيضا ، توفر C-PET قولبة سحب عميقة ، وتصميمات متعددة المقصورات ، وخصائص حاجز الأكسجين / الرطوبة الفائقة ، مما يجعلها جذابة للمنتجات الغذائية التي تتطلب فترة صلاحية طويلة. علاوة على ذلك ، أدى الطلب المتزايد على المواد القابلة لإعادة التدوير والحلقة المغلقة إلى زيادة الطلب على C-PET ، خاصة مع محتوى إعادة تدويره بعد الاستهلاك (PCR).
  
• سوق الورق هو السوق الأسرع نموا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ خلال فترة التنبؤ. النمو في هذا القطاع مدفوع بتفضيلات المستهلكين المتغيرة نحو العبوات القابلة للتحلل والسماد جنبا إلى جنب مع اللوائح الحكومية المتزايدة تجاه الحظر أو الضرائب على العبوات البلاستيكية ، مما يجعل حاويات الفرن المزدوجة ذات الورق الخيار المفضل لتغليف المواد الغذائية الفاخرة والطبيعية. علاوة على ذلك ، تكتسب هذه العبوة شعبية سريعة بين العلامات التجارية للأغذية الصغيرة والعضوية ، والتي غالبا ما تستخدم الصواني والأوعية الورقية للتغليف.
  

• سيطرت الولايات المتحدة على سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة ، حيث بلغت 446.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى زيادة تفضيل المستهلكين للوجبات الشخصية والبدائل الصحية التي تقدم لمرة واحدة إلى جانب التوسع السريع في فئات المجمدة والجاهزة للأكل ، مما يدفع إلى اعتماد الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن.
  
• على سبيل المثال ، بلغت قيمة الإيرادات الناتجة عن صناعة الوجبات الجاهزة للأكل في الولايات المتحدة 59.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.8٪ بحلول عام 2030 ، كما ذكرت Statista. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لوائح التغليف الصارمة المتزايدة وزيادة تفويضات إعادة التدوير تدفع الشركات المصنعة إلى اعتماد مواد تغليف فرن مزدوجة قابلة لإعادة التدوير مثل C-PET والأوراق ، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق.
  
• استحوذ سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في ألمانيا على 71.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024. يشجع الطلب المتزايد على الأطعمة العضوية والنباتية جنبا إلى جنب مع اللوائح المتزايدة تجاه نفايات التعبئة والتغليف وقوانين إعادة التدوير الشركات المصنعة على اعتماد صواني مستدامة قابلة للفرن ، وخاصة البلاستيك الورقي والقابل لإعادة التدوير. علاوة على ذلك ، يدعم النظام اللوجستي القوي مبيعات الأطعمة المجمدة والمبردة ، والتي تعتمد غالبا على صواني مزدوجة قابلة للفرن.
  
• من المتوقع أن يصل سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في الصين إلى 469 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. إن نمو سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في البلاد مدفوع بنمو الطبقة الوسطى ونمط الحياة سريع الخطى ، مما يعزز استهلاك الوجبات الجاهزة للأكل في مدن المترو. أيضا ، يتبنى منتجو الأغذية الصينيون بسرعة صواني قابلة للفرن للتصدير الدولي تدعم معايير التعبئة والتغليف العالمية. علاوة على ذلك ، فإن التوسع السريع لمنصات توصيل الطعام عبر الإنترنت يدعم نمو حاويات مزدوجة قابلة للفرن لإعادة تسخين واستهلاك الطعام ، خاصة خلال مواسم الذروة والمهرجانات.
  
• استحوذ سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في اليابان على 127.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024. أدى التفضيل الثقافي للوجبات على طراز بينتو جنبا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي في التعبئة والتغليف إلى زيادة الطلب على حلول التعبئة والتغليف المجزأة والجذابة بصريا ومتعددة الوظائف التي تدمج راحة إعادة التسخين مع الاستدامة ، والتي يتم تقديمها بشكل مثالي من خلال الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن. علاوة على ذلك ، يؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على الحرارة وتناول وجبات الطعام في حاويات سهلة التعامل ، مما يدفع نمو سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في المنطقة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4.4٪ خلال فترة التوقعات. يؤدي التوسع السريع في محلات السوبر ماركت ، وخدمات الخدمة السريعة (QSR) ، والمطبخ السحابي إلى زيادة استخدام الصواني المزدوجة القابلة للفرن في الوجبات المجمدة وشبه الجاهزة. علاوة على ذلك ، فإن التصدير المتزايد للوجبات الجاهزة للأكل من الهند إلى الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة يقود الانتقال نحو التعبئة والتغليف القابلة للفرن القائمة على CPET من أجل الامتثال. علاوة على ذلك ، فإن الاستثمار المتزايد من الحكومة في تجهيز الأغذية والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في إطار مبادرة صنع في الهند يدفع الطلب على عبوات مزدوجة قابلة للفرن.
  

الحصة السوقية للصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة

تتميز صناعة الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة بقدرة تنافسية عالية ومجزأة مع وجود لاعبين عالميين راسخين بالإضافة إلى اللاعبين المحليين والشركات الناشئة. أفضل 5 شركات في السوق العالمي للصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة هي شركة Sonoco Products Company و Amcor Plc و Pavtiv LLC و Sealed Air Corp. و Sabert Corporation ، والتي تمثل مجتمعة حصة سوقية تبلغ 45٪.

تستثمر الشركات الرائدة في السوق في حل الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوج من الجيل التالي والذي يعطي الأولوية للاستدامة والوظائف والامتثال للوائح. يكتسب الابتكار في السوق مثل صواني CPET القابلة لإعادة التدوير المصنوعة من محتوى معاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) ، والصواني القابلة للفرن أحادية المواد ، والبدائل الورقية شعبية سريعة بين الشركات المصنعة.  

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل مصنعو الأغذية الصناعية على زيادة نشر تنسيقات مزدوجة قابلة للفرن في الوجبات الجاهزة واللحوم والدواجن والأطعمة المجمدة ومجموعات الوجبات ، لتلبية تفضيل المستهلك المتزايد للراحة من الفريزر إلى الفرن ، والتحكم في الأجزاء ، وتقليل البلاستيك. تتبنى العديد من الشركات بشكل متزايد رموز QR وتقنية التتبع لتغليف مزدوج قابل للفرن للوجبات الجاهزة الممتازة من الدرجة التصديرية. أيضا ، زاد الطلب على الحاويات القابلة للفرن المزدوجة بسرعة في نماذج توصيل الطعام مباشرة إلى المستهلك (D2C) والتجارة الإلكترونية ، حيث تعتمد هذه الأنظمة على عبوات مقاومة للتسرب يمكنها إعادة تسخين الطعام وعرض أدلة على العبث.

شركة سوق الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن

تتميز صناعة الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة بالعديد من اللاعبين البارزين ، بما في ذلك:

• أمكور
• جينباك
• MCP أداء البلاستيك
• نيكول تغليف المواد الغذائية
• باكتيف
• البراري الغربية
• سابرت
• هواء مختوم
• منتجات سونوكو
• التعبئة والتغليف الجنوبية
• ابتكارات
  

شركة Sonoco Products Co هي شركة رائدة في السوق ومتخصصة في صواني وأوعية PET المبتكرة القابلة للفرن المزدوج ، والتي تخدم تطبيقات الأطعمة المجمدة والمبردة. تم تصميم هذه الصواني لتعمل بين -30 درجة فهرنهايت و 400 درجة فهرنهايت ، وبالتالي ضمان السلامة عند استخدامها في أفران الميكروويف أو الأفران التقليدية والمجمدة. تتضمن مبادرة الاستدامة من Sonoco استخدام 30-40٪ من الراتنج المعاد تدويره بعد الاستهلاك في صواني PET الخاصة بهم لتلبية المعايير البيئية المتزايدة.  

تقدم Amcor Plc مجموعة متنوعة من منتجات التعبئة والتغليف القابلة للفرن المزدوج من خلال أفلام وصواني OvenRite ، والتي تتيح التسخين في كل من الميكروويف والأفران التقليدية مع الوصول إلى درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت). يتضمن تصميم منتج Amcor وضوحا عاليا وقدرات عرض متميزة مع الحفاظ على التوافق مع معدات التشكيل الحراري العادية ، دون الاعتماد على أي تعديلات. تتيح الأفلام القابلة للفرن المزدوج من محفظتها التعبئة بالتفريغ والتغليف الجوي المعدل (MAP) ، مما يضمن إطالة العمر الافتراضي ونضارة المنتج.

أخبار صناعة الصواني والحاويات المزدوجة القابلة للفرن

• في أكتوبر 2024 ، قدمت ProAmpac RotiBag ، والذي يأتي بمقبض مدمج للمنتجات الساخنة مثل الدجاج المشوي ، بهدف استبدال حاويات الصدفي التقليدية وتقليل استخدام المواد. توفر هذه الأكياس خيارات جاهزة لإعادة التدوير وبعد الاستهلاك. تم تصميم هذه العبوة من أجل المتانة ومقاومة التسرب للحفاظ على المنتجات طازجة ومنع الانسكابات. تم ضبط نافذة مقاومة للضباب لضمان بقاء المنتج مرئيا ، بغض النظر عن درجة حرارته.
  
• في يونيو 2022 ، دخلت Confoil في شراكة استراتيجية مع BASF لتطوير صينية ورقية مزدوجة قابلة للفرن قابلة للتحويل إلى سماد معتمدة لتغليف الوجبات الجاهزة للأكل. صواني DualPakECO® هذه مصنوعة من ورق مقوى خفيف الوزن ومغلفة بالبوليمر الحيوي ecovio® PS 1606 من BASF وتوفر حلا قابلا للتسميد تجاريا ، مما يمتد من خيارات نهاية العمر الافتراضي لتغليف المواد الغذائية الورقية ويدعم إعادة تدوير المواد العضوية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الصواني والحاويات القابلة للفرن المزدوجة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار أمريكي) والحجم (مليون وحدة) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب نوع المادة

• البولي إيثيلين تيريفثاليت المتبلور (C-PET)
• البولي إيثيلين تيريفثاليت غير المتبلور (A-PET)
• البولي بروبلين (PP)
• البولي إيثيلين (PE)
• ورق
• الاخرين

السوق حسب نوع المنتج

• الصواني
• الطاسات
• صدفي
• الاغطيه

السوق عن طريق الاستخدام النهائي

• اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن
• وجبات خفيفة
• وجبات جاهزة للأكل
• الأغذية المجمدة
• منتجات المخابز
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات