حجم سوق حزم البطاريات - حسب التطبيق (المركبات الكهربائية، بطاريات المرافق، بطاريات العدادات)، حسب كيمياء البطاريات، التوقعات، 2025-2034

حجم سوق حزمة البطارية

بلغت قيمة سوق حزم البطاريات العالمية 139.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.7٪ من عام 2025 إلى عام 2034. سيؤدي التحول العالمي المتزايد نحو النقل المستدام المدعوم بالعروض الترويجية الحكومية للمركبات الكهربائية من خلال الإعانات والحوافز الضريبية ولوائح الانبعاثات الأكثر صرامة إلى تسريع اعتماد المنتج. وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25٪ تقريبا في الربع الأول من عام 2024 ، إلى جانب نفس النمو في الربع الأول من عام 2022.

ستؤدي السياسات العالمية المتنامية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون إلى تسريع اعتماد تقنيات البطاريات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التطورات التكنولوجية المتزايدة مثل تطوير بطاريات الليثيوم أيون ، جنبا إلى جنب مع الكيمياء الأخرى مثل أيون الصوديوم وبطاريات الحالة الصلبة والتدفق مع كثافة طاقة محسنة وسرعة الشحن وعمر البطاريات ستزيد من اعتماد المنتج.

سيؤدي الانتشار المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة إلى تحسين الطلب على حزم البطاريات المدمجة والفعالة ، وبالتالي تعزيز توقعات سوق حزم البطاريات. وفقا للاستطلاع الأول حول ملكية الهواتف الذكية من قبل المركز ، فإن معظم الأمريكيين ، حوالي 98٪ ، يمتلكون الآن هاتفا محمولا. يمتلك حوالي 91٪ هاتفا ذكيا على وجه التحديد ، بزيادة كبيرة عن 35٪ في عام 2011.

إن الطلب المتزايد على حزم البطاريات في الآلات الصناعية والروبوتات وحلول تثبيت الشبكة كطاقة احتياطية أثناء الانقطاع وإدارة ذروة الحمل سيكمل إحصاءات الصناعة. إن إعطاء الأولوية المتزايدة للمستهلكين والصناعات للحلول الصديقة للبيئة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير سيخلق فرصا مربحة لإعادة استخدام مكونات البطارية.

اتجاهات سوق حزمة البطارية

• أدى الوعي المتزايد بالقضايا البيئية وتزايد اللوائح الصارمة بشأن الانبعاثات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية ، وهي محرك رئيسي لاعتماد حزم البطاريات. تشير التوقعات لعام 2024 إلى أن السيارات الكهربائية لديها القدرة على تحقيق حصة سوقية تبلغ 45٪ في الصين و 25٪ في أوروبا وأكثر من 11٪ في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، فإن التقدم في تكنولوجيا البطاريات ، بما في ذلك فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) وبطاريات الحالة الصلبة المصممة لتحسين كثافة الطاقة ودورة الحياة والسلامة سيزيد من معدل التبني.
  
• ستؤدي زيادة الاستثمارات في تطوير تقنية الشحن السريع إلى تحسين اعتماد حزمة البطاريات. تقوم الشركات بتطوير أجهزة شحن فائقة السرعة يمكنها إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية في غضون دقائق بدلا من ساعات ، مما يحسن اتجاه الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال بطاريات EV المستعملة تحتفظ بما يصل إلى 80٪ من سعتها ، مما يؤدي إلى سوق متنامي للتطبيقات ذات العمر الثاني. يتم استخدام حزم البطاريات المعاد توجيهها في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة للمنازل والشركات وتطبيقات الشبكة ، مما يقلل من النفايات ويزيد من القدرة على تحمل التكاليف لحلول تخزين الطاقة وبالتالي تعزيز سيناريو الصناعة.
  
• سيؤدي توسع الشركات المتنامية للتغلب على احتياجات المنتج وتحسين إيرادات الأعمال إلى تعزيز نمو سوق حزم البطاريات. في فبراير 2025 ، أطلقت Kinetic Group مصنعا جديدا في أحمد ناجار ، ماهاراشترا لإنتاج البطاريات والذي استلزم استثمارا قدره 5.8 مليون دولار أمريكي. تخطط المجموعة لدخول سوق بطاريات المركبات الكهربائية وتتوقع أن يساعد استثمارها بشكل كبير في تقدم تقنيات المركبات الكهربائية. تستعد Range-X ، أحدث إضافة إلى المصانع ، لتصميم وتصنيع حزم بطاريات عالية الكفاءة للمركبات ذات العجلتين والثلاث.
  
• سيؤدي القبول المتزايد لبطاريات الحالة الصلبة لأنظمة تخزين الطاقة إلى تعزيز تطوير المنتج نظرا لكثافة الطاقة العالية والشحن السريع والأمان الأكبر مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية. تعد Toyota و QuantumScape من بين الشركات التي تقوم باستثمارات كبيرة في هذه التكنولوجيا ، والتي لديها القدرة على تحويل السيارات الكهربائية والأدوات المحمولة عن طريق زيادة عمر البطارية وتقليل مخاطر ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الحريق ، وبالتالي دعم اتجاهات الأعمال.
  

تحليل سوق حزمة البطارية

• بلغت قيمة سوق حزم البطاريات 99.8 مليار دولار أمريكي و 121.2 مليار دولار أمريكي و 139.8 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يتم تقسيم الصناعة إلى النيكل والكوبالت والألمنيوم وفوسفات الحديد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت وأكسيد الليثيوم والمنغنيز وغيرها بناء على كيمياء البطاريات.
  
• من المتوقع أن يتجاوز نمو ألومنيوم النيكل والكوبالت 98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 نظرا لكثافة الطاقة العالية التي تجعلها مناسبة للتطبيقات خفيفة الوزن التي تتطلب ساعات تشغيل طويلة. سيؤدي الاستخدام المتزايد للبطاريات ذات عمر دورات أطول من الكيمياء الأخرى ، والتي تضمن المتانة والكفاءة من حيث التكلفة على المدى الطويل ، إلى تحسين توقعات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التطورات الحديثة في أنظمة الإدارة الحرارية التي تهدف إلى معالجة مخاوف السلامة المرتبطة ببطاريات NCA ، مثل ارتفاع درجة الحرارة ، ستكمل الطلب على البطارية.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق حزم البطاريات من النيكل والمنغنيز والكوبالت بمعدل أسرع يبلغ 12٪ معدل نمو سنوي مركب بسبب كثافة الطاقة العالية مقارنة بكيمياء البطاريات الأخرى ، مما يجعله خيارا مثاليا للمركبات الكهربائية والأجهزة المحمولة ، حيث يعد وزن البطارية ومساحتها أمرا بالغ الأهمية. تبتكر الشركات مجموعة منتجات مختلفة لتعزيز اعتماد المنتجات. في سبتمبر 2023 ، أطلقت Turntide Technologies حزمة بطارية Turntide Lithium-ion NMC التي تتميز بهيكل معياري يعمل على تحسين كثافة الطاقة مع تقليل أبعاد ووزن العبوة. تأتي العبوات بجهد 44 فولت و 52 فولت مما يدعم تبريد الهواء أو السائل.
  
• من المتوقع أن ينمو فوسفات الحديد الليثيوم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8٪ مدفوعا بسلامته وطول عمره والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. بالمقارنة مع نظيراتها من NMC ، فإن بطاريات LFP أكثر أمانا نظرا لانخفاض خطر الهروب الحراري. كما أنها تعمل على تحسين طول عمر المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة من خلال توفير دورة حياة أطول - أكثر من 4,000 دورة شحن. تأتي ميزة التكلفة من عدم وجود الكوبالت والنيكل باهظ الثمن.

• بناء على التطبيق ، يتم تقسيم سوق حزم البطاريات إلى سيارات كهربائية وبطاريات على نطاق المرافق وبطاريات خلف العداد. يستحوذ قطاع السيارات الكهربائية على حصة سوقية تبلغ 89٪ في عام 2024 بسبب التقدم في تكنولوجيا البطاريات والتصنيع على نطاق واسع مما أدى إلى انخفاض تكاليف حزمة بطاريات الليثيوم أيون ، حيث انخفضت من 1,100 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة في عام 2010 إلى حوالي 130 دولارا أمريكيا / كيلوواط ساعة في عام 2023.
  
• أدت التحسينات في كثافة الطاقة والشحن السريع والمتانة إلى تحسين أداء بطارية EV. ستؤدي الشركات التي تزيد من استثماراتها في بطاريات الحالة الصلبة وكيمياء LFP من أجل سلامتها العالية وطول عمرها إلى رفع اعتماد المنتج. في أغسطس 2024 ، أصدرت Samsung SDI بطارية جديدة ذات الحالة الصلبة للسيارات الكهربائية من شأنها تحسين الأداء والتطبيق العملي للسيارة الكهربائية. باستخدام تقنية الحالة الصلبة للأكسيد ، تحقق البطارية كثافة طاقة مذهلة تبلغ 500 واط / كجم. هذا ما يقرب من ضعف متوسط كثافة الطاقة الحالي البالغ 270 واط / كجم لحزم بطاريات السيارات. يعد هذا التقدم بتوسيع نطاق قيادة المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ ، مما يؤكد خطوة كبيرة في تكنولوجيا البطاريات.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق حزم البطاريات من البطاريات على نطاق المرافق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 13.1٪ بحلول عام 2034. ستؤدي الزيادة السريعة في اعتماد الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، إلى زيادة الطلب على حزم البطاريات حيث ستكون هناك حاجة لتخزين الطاقة لاستيعاب الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة هذه. سيؤدي الاعتماد المتزايد للحلول التي توفر إدارة الذروة للعملاء المحتملين في تطبيقات المرافق من خلال تخزين الطاقة في خارج ساعات الذروة وتزويدها خلال فترات الذروة إلى تعزيز إحصاءات الصناعة.
  
• من المقرر أن تنمو البطاريات خلف العداد بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.1٪ بحلول عام 2034 بسبب ارتفاع الشركات وإعطاء أصحاب المنازل الأولوية لإزالة الكربون وتقليل البصمة الكربونية ، مما يؤدي إلى تسريع التحول إلى تخزين بطاريات BTM كحل للطاقة النظيفة. علاوة على ذلك ، سيؤدي الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى تعزيز اعتماد المنتج لتوفير تخزين الطاقة في الموقع ، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة حتى عندما يتقلب التوليد مما يؤدي إلى نمو الأعمال.

• اعتبارا من عام 2024 ، تمتلك أمريكا الشمالية أكثر من 13٪ من حصة السوق ، والتي من المتوقع أن تتحسن أكثر بحلول عام 2034. بلغت قيمة سوق حزم البطاريات في الولايات المتحدة 12.2 مليار دولار أمريكي و 14.9 مليار دولار و 17.3 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي.
  
• في الولايات المتحدة ، سيكمل اعتماد المركبات الكهربائية المتزايد ، مدفوعا بالحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية والتطورات في تقنيات المركبات الكهربائية اعتماد المنتج. علاوة على ذلك ، فإن وجود شركات صناعة السيارات الرئيسية مثل Tesla و Ford و General Motors واستثمارها في تعزيز قطاع السيارات الكهربائية سيعزز الطلب على المنتجات. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، أعلنت Tesla عن اهتمامها واستثماراتها البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي في تطوير حزمة بطاريات الجيل التالي بأجزاء أقل ووزن أقل وتكلفة أقل.
  
• في أوروبا ، من المتوقع أن ينمو سوق حزم البطاريات بأكثر من 118 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. ستحفز ابتكارات البطاريات المتزايدة مع التطورات الكبيرة في تقنيات الليثيوم أيون والحالة الصلبة وغيرها من تقنيات البطاريات الناشئة سيناريو الصناعة. إن وجود سياسات ولوائح بيئية قوية مثل تضمين الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 سيشجع شركات صناعة السيارات على الانتقال إلى السيارات الكهربائية ، مما يؤدي إلى تسريع الطلب على المركبات الكهربائية ، وبالتالي سوق حزم البطاريات.
  
• في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، من المتوقع أن ينمو سوق حزم البطاريات بأكثر من 255 مليار دولار أمريكي بسبب ازدهار صناعة السيارات الكهربائية في الصين واليابان وكوريا الجنوبية المدعومة بالمبادرات الحكومية إلى جانب التصنيع السريع والتحضر الذي سيكمل اعتماد المنتج. في النصف الأول من عام 2024 ، وصلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في الصين إلى ما يقرب من 4.94 مليون وحدة ، مسجلة زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 32٪. قدرت التوقعات في ذلك الوقت أن مبيعات NEV السنوية ستتجاوز 11.5 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2024 ، وستزيد هذه الأرقام المتزايدة من الطلب على المنتج.
  
• علاوة على ذلك، فإن زيادة الدعم والمزايا الضريبية وحوافز التصنيع المحلية لتعزيز إنتاج البطاريات في المنطقة ستعزز اتجاه الأعمال. أدت سياسة NEV (مركبة الطاقة الجديدة) الصينية ، وخطة FAME II في الهند ، وتمويل البحث والتطوير للبطاريات في كوريا الجنوبية إلى تسريع اعتماد حزمة البطاريات.
  

حصة سوق حزمة البطارية

• يمثل اللاعبون الثلاثة الأوائل ، بما في ذلك Panasonic و Samsung و Blue Line Battery ، ما يقرب من 38.3٪ من صناعة حزم البطاريات. تستثمر هذه الشركات بكثافة في البحث والتطوير لتحسين أداء حزمة البطارية وكثافة الطاقة والسلامة. تساعد هذه التطورات اللاعبين على تلبية الطلب المتزايد على البطاريات عالية الأداء وطويلة الأمد.
  
• يقوم اللاعبون الرئيسيون بتشكيل تحالفات مع شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة المتجددة والهيئات الحكومية ، مما يسمح للشركات بالمشاركة في تطوير حلول البطاريات المخصصة ، والوصول إلى أسواق جديدة ، ومشاركة تكاليف البحث والتطوير.
  
• تستثمر الشركات بكثافة في كيمياء البطاريات من الجيل التالي بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة وأنودات السيليكون وبطاريات الليثيوم والكبريت لتعزيز كثافة الطاقة وتقليل الوزن وإطالة العمر الافتراضي. علاوة على ذلك ، يتعاون اللاعبون الرائدون مع شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة وشركات التكنولوجيا لتأمين عقود توريد طويلة الأجل.
  

شركات سوق حزمة البطارية

• سجلت SAMSUN ، وهي شركة كورية جنوبية متنامية في صناعة حزم البطاريات ، إيرادات ربع سنوية بلغت 53 مليار دولار أمريكي و 4.5 مليار دولار أمريكي كأرباح تشغيلية في الربع المنتهي في ديسمبر 2024. بالتعاون مع جنرال موتورز (GM) ، تستثمر Samsung SDI ما يقرب من 3.5 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع جديد لتصنيع خلايا البطاريات في ولاية إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية. من المقرر أن تبدأ هذه المنشأة عملياتها في عام 2027 ، بطاقة إنتاجية سنوية أولية تبلغ 27 جيجاوات / ساعة ، ومن المحتمل أن تتوسع إلى 36 جيجاوات في الساعة.
  
• سجلت باناسونيك صافي مبيعات بقيمة 56.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، و 56 مليار دولار أمريكي في عام 2023. لتلبية الطلب المتزايد ، تقوم باناسونيك ببناء مصنع جديد للبطاريات في دي سوتو ، كانساس ، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته في أوائل عام 2025. تهدف هذه المنشأة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لبطاريات باناسونيك الكهربائية في أمريكا الشمالية ، وتزويد شركات صناعة السيارات الكبرى والمساهمة في الاقتصاد الإقليمي.
  
• تعد شركة Blue Line Battery المملوكة للقطاع الخاص بإيرادات تقدر بحوالي 8.3 مليون دولار أمريكي لاعبا متناميا في سوق حزم البطاريات. في يناير 2025 ، أبرمت شركة Blue Energy Motors اتفاقية مع حكومة ولاية ماهاراشترا لإنشاء منشأة تصنيع قادرة على إنتاج 30,000 شاحنة كهربائية سنويا. وستشمل المنشأة أيضا خط إنتاج مخصص لحزمة البطاريات.
  

اللاعبون البارزون العاملون في سوق حزم البطاريات هم:

• AGreatE
• بطارية الخط الأزرق
• فريو
• أومنيترون بلغاريا OOD
• باناسونيك
• PMBL المحدودة
• ريفيان
• علاقه
• سامسونج
• SK الابتكار
• فارتا
  

أخبار صناعة حزمة البطارية

• في أغسطس 2024 ، قدمت Samsung SDI تقنية بطاريات الحالة الصلبة المتطورة ، المصممة لإحداث ثورة في أداء المركبات الكهربائية. يتم حاليا تقييم حزم البطاريات المتقدمة من قبل مصنعي المعدات الأصلية للمركبات. يتميز هذا الابتكار بكثافة طاقة تبلغ 500 واط / كجم - ما يقرب من ضعف معيار الصناعة - ومن المتوقع أن يعزز بشكل كبير نطاق قيادة السيارة.
  
• في مارس 2021 ، حصل مشروع أتمتة مواد حاوية البطارية (BEMA) التابع لشركة Solvay ، الذي يركز على إنشاء حل مركب بالكامل لحزم البطاريات الموفرة للطاقة ، على تمويل كبير من Innovate UK ، وهي جزء من وكالة البحث والابتكار في المملكة المتحدة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق حزمة البطاريات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ب "مليار دولار أمريكي" من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية: