حجم سوق بطاريات المركبات الكهربائية - حسب كيمياء البطاريات (فوسفات حديد الليثيوم، النيكل والكوبالت والألومنيوم، النيكل والمنجنيز والكوبالت، أكسيد الليثيوم والمنجنيز)، حسب شكل البطارية ونوع الدفع والتوقعات، 2025-2034

حجم سوق حزمة بطارية EV

بلغت قيمة سوق حزم بطاريات المركبات الكهربائية العالمية 124.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.8٪ من عام 2025 إلى عام 2034. إن الاعتماد المتزايد للوائح الانبعاثات من قبل الحكومة للتخفيف من التلوث جنبا إلى جنب مع الإعانات والحوافز الضريبية والمزايا الأخرى المقدمة لمصنعي ومشتري المركبات الكهربائية سيسهل اعتمادا أكبر على حزم البطاريات. علاوة على ذلك ، تهدف التطورات في تقنيات البطاريات ، مثل بطاريات الليثيوم أيون والحالة الصلبة وبطاريات النيكل والكوبالت والألمنيوم ، إلى زيادة كثافة الطاقة والعمر الافتراضي وسرعات الشحن ، وبالتالي المساعدة في اختراق المنتجات للسوق.

سيؤدي نطاق الطراز المتطور من السيارات الصغيرة إلى الشاحنات والحافلات الكبيرة إلى زيادة الطلب على سعات وتكوينات حزم البطاريات المتنوعة. وفقا لدراسة وكالة الطاقة الدولية ، تجاوز جزء تسجيلات المركبات الكهربائية العالمية التي استحوذت عليها الصين 60٪. كان هذا بسبب تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة في الصين التي وصلت إلى 8.1 مليون ، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة بعام 2022. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد السيارات الكهربائية مدفوع بارتفاع تكاليف الوقود بالإضافة إلى موقف المستهلك السائد تجاه السيارات الصديقة للبيئة التي لا تحتاج إلى صيانة. وهذا بدوره يزيد من الطلب على حزم البطاريات.

ستؤدي زيادة استثمارات شركات صناعة السيارات في تطوير المركبات الكهربائية من خلال دمج المكونات المتقدمة إلى خلق فرص مربحة لنمو المنتج. ستتعاون Tata Motors مع Octillion Power Systems of China للحصول على حزم بطاريات تتكون من 15.2 أمبير في الساعة لسياراتها الكهربائية في أغسطس 2024. ستزيد شركة تصنيع السيارات الهندية ، التي لديها حاليا مجموعة من طرازات السيارات الكهربائية ، عروضها في المستقبل القريب.

ستؤثر تعريفات إدارة ترامب على أجزاء بطاريات المركبات الكهربائية الصينية بشكل كبير على صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. قد تزيد التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 145٪ ، مما سيزيد من التكاليف لمصنعي المركبات الكهربائية الذين يعتمدون على مواد البطاريات الصينية. علاوة على ذلك ، ستمنع التعريفات الوصول إلى المعادن الرئيسية اللازمة لإنتاج البطاريات ، مما قد يعيق انتقال الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

اتجاهات سوق حزمة بطارية EV

• إن إعطاء الأولوية المتزايدة لنطاقات القيادة الطويلة من قبل المستهلكين سيدفع شركات صناعة السيارات إلى اعتماد حزم بطاريات متقدمة مع خلايا عالية الكثافة للطاقة وأنظمة إدارة بطاريات متقدمة ، مما يقود مشهد الصناعة. سيؤدي التوسع في شبكات شحن المركبات الكهربائية والتقدم في تكنولوجيا الشحن السريع إلى تقليل قلق النطاق بين المستهلكين ، وبالتالي تحسين اعتماد المركبات الكهربائية ودعم نمو حزم البطاريات المطلوبة لتشغيلها.
  
• يأتي اللاعبون الرئيسيون بمواد متقدمة وتكنولوجيا بطاريات لتحسين وجودهم في السوق. في نوفمبر 2022 ، دخلت Hero Electric ، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية ذات العجلتين في الهند ، في شراكة مع Battrixx لتطوير حزم بطاريات ليثيوم أيون محلية. تهدف الشراكة إلى توفير 300,000 حزمة بطارية وشواحن على مدار ال 12 شهرا القادمة. علاوة على ذلك ، فإن وعي المستهلك المتزايد بالقضايا البيئية والاهتمام المتزايد بخيارات النقل النظيف سيشجع مصنعي السيارات على توسيع عروض السيارات الكهربائية والاستثمار بكثافة في تكنولوجيا البطاريات.
  
• سيؤدي تنفيذ الحوافز والإعانات الحكومية إلى تسريع اعتماد حزم بطاريات المركبات الكهربائية. ستجعل الإعفاءات الضريبية والخصومات والمنح المتعلقة بمشتريات المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن التغيير أسهل لبعض الأفراد ومشغلي الأساطيل ، مما يؤدي إلى نمو الأعمال. علاوة على ذلك ، فإن الشبكة المتنامية لمحطات شحن المركبات الكهربائية تخفف من قلق النطاق ، وهو أحد العوائق الرئيسية أمام اعتماد المركبات الكهربائية. تعمل الوفرة المتزايدة وتوافر محطات الشحن على تحسين التطبيق العملي لامتلاك وتشغيل EV بشكل كبير ، مما يؤدي إلى نمو الأعمال
  
• يعمل اللاعبون البارزون في صناعة السيارات على توسيع نطاق وصولهم لتحسين اعتماد منتجاتهم من خلال دمج أحدث التقنيات في النظام. في يناير 2025 ، أطلقت ماهيندرا مصنعا جديدا لتصنيع وتجميع البطاريات للمركبات الكهربائية في تشاكان ، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتها للمركبات الكهربائية. تخطط الشركة لتجهيز طرازات Electric Origin SUV القادمة بأحدث حزم بطاريات INGLO ، والتي تهدف إلى توفير مدى قيادة يزيد عن 500 كيلومتر.
  

تحليل سوق حزمة بطارية EV

• بلغت قيمة صناعة حزم بطاريات المركبات الكهربائية 88.6 مليار دولار أمريكي و 107.8 مليار دولار أمريكي و 124.4 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يتم تقسيم الصناعة إلى فوسفات حديد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألمنيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت وأكسيد الليثيوم والمنغنيز وغيرها بناء على كيمياء البطارية
  
• من المتوقع أن يصل قطاع الألمنيوم النيكل والكوبالت إلى أكثر من 88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بسبب خصائصه خفيفة الوزن مع توفير إنتاج طاقة فائق. سيؤدي الطلب المتزايد على البطاريات منخفضة الصيانة التي توفر دورة حياة استثنائية وأداء مستقر على مدى فترات طويلة إلى تعزيز استخدام تقنيات NCA. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الطلب على بطاريات الشحن السريع مع تطور البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية لتلبية توقعات المستهلكين ستحفز اختراق الكيمياء.
  
• من المتوقع أن ينمو قطاع الكوبالت والنيكل والمنغنيز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12٪ حتى عام 2034 ، نظرا لكثافة الطاقة العالية مقارنة بكيمياء البطاريات الأخرى ، مما يجعله الخيار المفضل للمركبات الكهربائية ، حيث يعد وزن البطارية ومساحتها أمرا بالغ الأهمية.  تبتكر الشركات أيضا خط إنتاج واسع لتعزيز اعتماد المنتج. تم إطلاق حزمة بطارية Turntide Lithium-Ion NMC في تكوينات 44 فولت و 52 فولت تدعم تبريد الهواء أو السائل بواسطة Turntide Technologies في سبتمبر 2023 ، مما يوفر زيادة القوة والأداء لمصنعي المعدات الأصلية في المركبات التجارية.
  
• من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع فوسفات الحديد الليثيوم أكثر من 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، نظرا لمزيج من مزايا السلامة والتكلفة والأداء. سيؤدي الطلب المتزايد على حزم البطاريات التي توفر استقرارا حراريا وكيميائيا فائقا ، مما يعزز السلامة عن طريق تقليل مخاطر نشوب حريق أو انفجار ، حتى في ظل الظروف القاسية ، إلى تعزيز اعتماد البطارية. علاوة على ذلك ، فهي تعزز العمر الافتراضي للمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ، حيث يمكنها تحمل أكثر من 4,000 دورة شحن ، وهو أكثر من دورة الحياة القياسية في الصناعة.
  
• من المتوقع أن يتوسع أكسيد المنغنيز الليثيوم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.5٪ حتى عام 2034 ، نظرا لتوازنها الفريد بين الأداء والسلامة والتكلفة. تتمثل الفائدة الأساسية لكيمياء الكائنات الحية المحورة في استقرارها الحراري الممتاز ، مما يعزز سلامة البطارية ، وهو مصدر قلق بالغ لصانعي المركبات الكهربائية وفي نفس الوقت للمستهلكين الذين يفكرون في نشر البطارية. علاوة على ذلك ، فإن التنقل الحضري وأنماط القيادة بالتوقف والانطلاق ستزيد بشكل كبير من جاذبية الكائنات الحية المحورة نظرا لقدراتها على الشحن السريع.

• بناء على شكل البطارية ، يتم تقسيم سوق حزمة بطاريات EV إلى أسطواني وحقيبة ومنشورية. استحوذ القطاع المنشوري على أكثر من 48.4٪ من حصة السوق في عام 2024. سيؤدي الطلب المتزايد على حزم البطاريات التي توفر كفاءة في المساحة ، مما يسمح بالتكديس والتعبئة بشكل أفضل داخل وحدات البطارية إلى تعزيز إحصاءات الأعمال.
  
• تقوم شركات السيارات الكهربائية بتشكيل شراكات لتعزيز اعتماد اعتماد البطاريات المنشورية ، مما يؤدي إلى توقعات الصناعة.  في أغسطس 2024 ، وسعت Tata Motors إمدادات بطاريات EV من خلال الشراكة مع Octillion Power Systems وإنشاء منشأة حزمة بطاريات 2 جيجاوات في الساعة في بون. سيحتوي متغير Curvv EV بقدرة 45 كيلو واط في الساعة على حزم Octillion ، المصممة بخلايا أسطوانية ومنشورية 15.2 أمبير في الساعة من EVE الصينية.
  
• من المقرر أن تنمو البطاريات الأسطوانية بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 13٪ حتى عام 2034 بسبب تبديدها الحراري الفائق ، مما يسمح بتوزيع الحرارة بشكل متساو ، مما يقلل من مخاطر الهروب الحراري ويضمن سلامة أفضل للمركبات الكهربائية. سيؤدي الطلب المتزايد على الخلايا عالية الكثافة للطاقة ، مما يمكن مصنعي المركبات الكهربائية من تعبئة المزيد من الطاقة في مساحة أصغر إلى تحسين اعتماد الشكل الأسطواني.
  
• ستؤدي زيادة استثمارات اللاعبين الرئيسيين في توسيع البطاريات الأسطوانية لتحسين اعتمادها إلى تعزيز توقعات الأعمال.  في يناير 2025 ، أعلنت مازدا أن مصنعها الجديد في مدينة إيواكوني ، سيقوم بتصنيع وحدات وحزم من خلايا بطارية ليثيوم أيون الأسطوانية للسيارات. سيتم الحصول على هذه الخلايا من شركة باناسونيك للطاقة ، حيث يستهدف المصنع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 جيجاوات في الساعة.
  
• من المتوقع أن ينمو قطاع الأكياس بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12.7٪ حتى عام 2034 نظرا لتصميمه المرن وهيكله خفيف الوزن وكثافة الطاقة العالية. إن الطلب المتزايد على شكل البطارية الذي يوفر كفاءة تغليف فائقة ويمكن تشكيله ليناسب المساحات الضيقة أو غير المنتظمة ، مما يسمح للمصنعين بزيادة تخزين الطاقة إلى أقصى حد ضمن كميات محدودة سيدفع اعتماد خلايا الحقيبة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أدائها الحراري الأفضل ، حيث تسمح مساحة سطحها الكبيرة بتبديد حرارة أكثر فعالية ، سيعزز نمو المنتج.

• بلغت قيمة سوق حزم بطاريات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة 10.8 مليار دولار أمريكي و 13.2 مليار دولار أمريكي و 15.4 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. اعتبارا من عام 2024 ، تمتلك أمريكا الشمالية أكثر من 13.1٪ من حصة السوق ، والتي من المتوقع أن تتحسن أكثر بحلول عام 2034.
  
• في الولايات المتحدة ، ستؤدي الإعانات الحكومية المتزايدة والإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة ، بما في ذلك سياسات مثل قانون خفض التضخم لعام 2022 المصممة لتوفير حوافز لإنتاج البطاريات المحلية واعتماد المركبات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المنتجات. سيؤدي وجود شركات صناعة السيارات الرئيسية في الاقتصاد مثل Tesla و General Motors و Ford إلى توسيع نطاق التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على حزم البطاريات.
  
• في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، من المتوقع أن يصل سوق حزم بطاريات EV إلى أكثر من 230 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. كون الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم ، إلى جانب وجود شركات حزم البطاريات الرئيسية مثل BYD و CATL ستكمل نمو الصناعة. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، سجلت الصين مبيعات تزيد عن 11 مليون سيارة كهربائية ، مما يمثل نموا بنسبة 40٪ على أساس سنوي ويمثل حوالي 60٪ من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمارات المتزايدة في تطوير إنتاج حزم البطاريات الفعالة من حيث التكلفة مدعومة بتقنيات التصنيع المتقدمة ووفورات الحجم ستزيد من تحسين توقعات الأعمال.
  
• في أوروبا ، من المتوقع أن ينمو سوق حزم بطاريات EV بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13٪ حتى عام 2034 بسبب دفعها القوي نحو الاستدامة ، مدعوما باللوائح الحكومية الصارمة والأهداف المناخية. التزام المنطقة المتنامي بالحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون، بما في ذلك خطط التخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035. ستشجع هذه الأطر التنظيمية شركات صناعة السيارات والمستهلكين على حد سواء على التحول نحو التنقل الكهربائي مما يؤدي إلى نمو المنتجات.
  

الحصة السوقية لحزمة بطارية EV

• يمثل اللاعبون الثلاثة الأوائل ، بما في ذلك باناسونيك وسامسونج وبطارية الخط الأزرق ، ما يقرب من 38.3٪ من سوق حزم البطاريات. تستثمر هذه الشركات بكثافة في البحث والتطوير لتطوير الجيل التالي من كيمياء البطاريات. تعد التطورات في بطاريات الحالة الصلبة ، وفوسفات الحديد الليثيوم (LFP) ، والكاثودات عالية النيكل من مجالات التركيز الرئيسية لتحسين كثافة الطاقة وتقليل التكاليف وتحسين عمر البطارية.
  
• تتبنى الشركات استراتيجيات تكامل رأسي للتحكم في سلسلة التوريد بأكملها. من خلال إدارة مصادر المواد الخام وتصنيع الخلايا وعمليات إعادة التدوير ، يمكن لهؤلاء اللاعبين ضمان جودة متسقة وتقليل التكاليف. يقوم اللاعبون الرئيسيون بتشكيل تحالفات مع شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة المتجددة والهيئات الحكومية ، مما يسمح للشركات بالمشاركة في تطوير حلول البطاريات المخصصة ، والوصول إلى أسواق جديدة ، ومشاركة تكاليف البحث والتطوير.
  

شركات سوق حزمة بطارية EV

• سجلت سامسونج ، وهي شركة كورية جنوبية متنامية في سوق حزم البطاريات ، إيرادات ربع سنوية بلغت 53 مليار دولار أمريكي و 4.5 مليار دولار أمريكي كأرباح تشغيلية في الربع المنتهي في ديسمبر 2024. بالتعاون مع جنرال موتورز، تستثمر سامسونج SDI ما يقرب من 3.5 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع جديد لتصنيع خلايا بطاريات EV في ولاية إنديانا، الولايات المتحدة. من المقرر أن تبدأ هذه المنشأة عملياتها في عام 2027 ، بطاقة إنتاجية سنوية أولية تبلغ 27 جيجاوات / ساعة ، ومن المحتمل أن تتوسع إلى 36 جيجاوات في الساعة.
  
• سجلت باناسونيك 56.8 مليار دولار أمريكي في صافي المبيعات في عام 2024 ، و 56 مليار دولار أمريكي في عام 2023. توفر الشركة خلايا وحزم بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء ، بما في ذلك 2170 وخلايا 4680 من الجيل التالي ، من Gigafactory في نيفادا. تعمل باناسونيك أيضا على توسيع طاقتها الإنتاجية لبطاريات المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية ، مع مصانع جديدة قيد التطوير في كانساس وأوكلاهوما لتلبية الطلب المتزايد.
  

اللاعبون البارزون العاملون في سوق حزم بطاريات EV هم:

• فريو
• حلول الطاقة من إل جي
• أنظمة الطاقة Octillion
• باناسونيك
• PMBL المحدودة
• ريفيان
• علاقه
• سامسونج
• توشيبا
• فارتا
  

أخبار صناعة حزمة بطارية EV

• في يناير 2025 ، شكلت Aptera Motors شراكة استراتيجية مع LG Energy Solution و CTNS لتسريع تطوير سياراتها الكهربائية الشمسية. وكجزء من الاتفاقية، ستوفر إل جي إنرجي سوليوشنز 4.4 جيجاوات ساعة من 2170 خلية بطارية أسطوانية حصريا من عام 2025 إلى عام 2031. ستنتج CTNS وحدات وحزم بطارية مخصصة بناء على تصميمات Aptera الفريدة. سيتم دمج هذه المكونات في سيارات المركبات الكهربائية من Aptera لتعزيز الكفاءة والأداء عبر مجموعتها.
  
• في أغسطس 2024 ، تعمل شركة Tata Motors Ltd على توسيع إستراتيجيتها لمصادر البطاريات للسيارات الكهربائية (EVs) من خلال التعاون مع Octillion Power Systems India Private Limited. ستتضمن سيارة Curvv كوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم إطلاقها حديثا حزم بطاريات ليثيوم أيون التي توفرها Octillion ، التي تعمل في كل من الولايات المتحدة والهند. يمثل هذا التعاون أول مشروع لشركة Tata Motors مع مورد خارجي للبطاريات منذ ظهور Nexon EV لأول مرة في عام 2020.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق حزمة بطاريات المركبات الكهربائية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ب "مليار دولار أمريكي" من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية: