حجم سوق الدفع الرقمي B2B - عن طريق الدفع ، حسب الاستخدام النهائي ، التحليل ، الحصة ، توقعات النمو ، 2024 - 2032
معرف التقرير: GMI6994 | تاريخ النشر: October 2024 | تنسيق التقرير: PDF
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز
السنة الأساسية: 2023
الشركات المشمولة: 16
الجداول والأشكال: 200
الدول المشمولة: 20
الصفحات: 240
تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
إضافة اقتباس
. 2023, October. حجم سوق الدفع الرقمي B2B - عن طريق الدفع ، حسب الاستخدام النهائي ، التحليل ، الحصة ، توقعات النمو ، 2024 - 2032 (معرف التقرير: GMI6994). Global Market Insights Inc. استرجاع December 5, 2025, من https://www.gminsights.com/ar/industry-analysis/b2b-digital-payment-market
سوق الدفع الرقمي B2B
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير
احصل على عينة مجانية من هذا التقرير سوق الدفع الرقمي B2B
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
حجم سوق الدفع الرقمي B2B
بلغت قيمة سوق الدفع الرقمي B2B العالمي 7.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17٪ بين عامي 2024 و 2032. تنمو المدفوعات الرقمية بشكل أسرع من الطرق التقليدية لأنها أكثر كفاءة وتوفر المال. إنها تجعل المعاملات المالية أسهل وتقلل من التكاليف ، مما يساعد السوق على النمو. تعمل الأتمتة والرقمنة على التخلص من الحاجة إلى الأعمال الورقية والمهام اليدوية ، مما يجعل عمليات الدفع أكثر بساطة.
في سبتمبر 2023 ، دخلت ماستركارد في شراكة مع KredX ، وهي منصة تمويل لسلسلة التوريد ، لتحسين المدفوعات الرقمية B2B. تضيف هذه الشراكة خدمات بطاقات ماستركارد التجارية إلى منصة KredX ، مما يجعل مدفوعات بطاقات B2B أسهل. تعمل هذه الجهود على تسريع المعاملات وخفض التكاليف الإدارية ، مما يجعل المدفوعات الرقمية خيارا جيدا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها المالية وربحيتها.
وفقا ل GMI ، من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات الرقمية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 16٪ من عام 2024 إلى عام 2032. يعد الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا النمو. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المبادرات الحكومية التي تعزز المعاملات غير النقدية والتقدم في تقنيات الدفع على تعزيز السوق. علاوة على ذلك ، أدى جائحة COVID-19 إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية ، حيث يبحث المستهلكون والشركات عن خيارات دفع أكثر أمانا وملاءمة. شهدت المدفوعات اللاتلامسية ارتفاعا كبيرا في الاستخدام ، مما ساهم في النمو الإجمالي للسوق.
في سوق المدفوعات الرقمية B2B ، تسلط العديد من التطورات الأخيرة الضوء على التحول المستمر نحو أنظمة الدفع الإلكترونية والآلية. كانت المعاملات عبر الحدود محركا رئيسيا ، مع شراكات بين مزودي الدفع B2B وشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل Visa و Payoneer تهدف إلى تسهيل التجارة العالمية.
على سبيل المثال ، شهد تطبيق CashPro التابع لبنك أوف أمريكا ، المستخدم لمدفوعات الشركات ، زيادة كبيرة في حجم المعاملات ، حيث تعامل مع أكثر من 500 مليار دولار من المدفوعات في النصف الأول فقط من عام 2024 ، مدفوعا بالتكامل مع أنظمة إدارة تخطيط موارد المؤسسات والخزانة الرئيسية. يوفر التطبيق دعما مبسطا لمعاملات الشركات ويقدم رؤى في الوقت الفعلي ، مما يدل على الطلب على أدوات الدفع المتكاملة.
اتجاهات سوق الدفع الرقمي B2B
يتم تعزيز توقعات صناعة المدفوعات الرقمية B2B من خلال العولمة والمعاملات عبر الحدود. مع توسع التجارة الدولية ، تتضمن معاملات B2B بشكل متزايد مدفوعات عبر الحدود. سلطت الأبحاث التي أجرتها ماستركارد في عام 2022 الضوء على أن الوباء حفز زيادة بنسبة 47٪ في أنشطة الأعمال الدولية بين الشركات الصغيرة. والجدير بالذكر أن 68٪ من هذه الشركات الصغيرة تنسب بقاءها إلى العمليات الفعالة لشبكة الدفع العالمية.
تعزز حلول الدفع الرقمية المعاملات عبر الحدود من خلال توفير أسعار صرف تنافسية ، وتقليل رسوم تحويل العملات ، وتسريع التحويلات. يشجع هذا التسهيل الشركات على المشاركة في التجارة العالمية ، مما يعزز استيعاب المدفوعات الرقمية B2B.
يعمل تكامل Blockchain وتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) على إعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية B2B. تعزز هذه الابتكارات أمان المعاملات والشفافية والكفاءة. علاوة على ذلك ، يمكن للعقود الذكية تبسيط عمليات الدفع B2B المعقدة ، مما يقلل من الاعتماد على الوسطاء ويقلل من مخاطر النزاع.
يقوم اللاعبون في الصناعة بتشكيل تحالفات استراتيجية بشكل استباقي لتقديم عروض مبتكرة وتلبية متطلبات الأعمال المتصاعدة. على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، أعلنت شركة RocketFuel Blockchain، Inc. ، وهي مزود عالمي رائد لحلول الدفع ، عن تعاون كبير مع Zebra Digital، Inc. ، وهي شركة تكنولوجيا عالمية مشهورة. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث ثورة في المعاملات المالية B2B عبر الحدود باستخدام العملات المستقرة وبدائل العملات المشفرة الأخرى.
ومع ذلك ، تعتمد العديد من الشركات على العمليات المعمول بها والأنظمة القديمة لمعالجة الدفع. يؤدي التحول إلى طرق الدفع الرقمية إلى تكاليف واضطرابات محتملة. بالإضافة إلى ذلك ، تقاوم بعض الشركات التغيير بسبب القصور الذاتي ، والمخاوف بشأن الاضطرابات التشغيلية ، والحاجة المتصورة لاستثمارات ضخمة في التقنيات الجديدة والتدريب. يمكن أن تعيق هذه التحفظات اعتمادها الكامل لحلول الدفع الرقمية ، مما يعيق نمو قطاع المدفوعات الرقمية B2B.
تحليل سوق الدفع الرقمي B2B
بناء على الدفع ، يتم تقسيم السوق إلى التجارة الرقمية والتحويلات الرقمية ومدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول. في عام 2023 ، استحوذ قطاع التجارة الرقمية على أكثر من 60٪ من حصة السوق ومن المتوقع أن يتجاوز قيمة المعاملات 20.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032. تهيمن التجارة الرقمية على سوق الدفع الرقمي B2B نظرا لقدرتها على زيادة الكفاءة وتبسيط المعاملات ، مما يقلل من الوقت والموارد اللازمة لمعالجة الفواتير والدفع. من خلال أتمتة سير العمل ، يمكن للشركات تحقيق دورات معاملات أسرع ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك ، تسهل منصات التجارة الرقمية الوصول العالمي ، مما يسمح للشركات بالانخراط في التجارة الدولية والمعاملات عبر الحدود ، وبالتالي زيادة الطلب على حلول الدفع الرقمية متعددة الاستخدامات التي تستوعب عملات متعددة والبيئات التنظيمية.
بناء على الاستخدام النهائي ، ينقسم سوق الدفع الرقمي B2B إلى BFSI ، والنقل والخدمات اللوجستية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والرعاية الصحية ، والبيع بالتجزئة ، والسفر والضيافة ، والتجارة الإلكترونية. استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حوالي 25٪ من حصة السوق في عام 2023 بسبب العديد من العوامل الرئيسية ، حيث تحتل الصناعات طليعة الابتكار التكنولوجي ، مما يؤدي إلى تطوير حلول الدفع المتقدمة التي تسهل المعاملات السلسة. يسمح تركيزهم على التحول الرقمي بدمج التقنيات المتطورة، مثل blockchain والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي تعزز الأمان وتبسيط عمليات الدفع.
يتطلب الحجم الكبير للمعاملات داخل هذه القطاعات أنظمة دفع فعالة. غالبا ما تتعامل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع المعاملات واسعة النطاق والفواتير المتكررة ، مما يخلق طلبا على حلول دفع موثوقة وسريعة يمكنها التعامل مع دورات الفوترة المعقدة وتقليل تكاليف التشغيل.
استحوذ سوق الدفع الرقمي B2B في الولايات المتحدة على 87٪ من حصة الإيرادات في عام 2023 ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، وتتمتع البلاد بنظام مالي آمن مع بوابات دفع متقدمة ووصول موثوق به إلى الإنترنت ، مما يدعم المعاملات الرقمية. يستمر الابتكار من عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في دفع التقدم في المدفوعات في الوقت الفعلي ، و blockchain ، واكتشاف الاحتيال المدفوع الذكاء الاصطناعي ، مما يجعل الولايات المتحدة مركزا لحلول الدفع المتطورة. بالإضافة إلى ذلك ، تقدر الشركات الأمريكية الكفاءة ، وتتوافق المدفوعات الرقمية بشكل جيد مع أهدافها لتحسين التدفق النقدي وتقليل تكاليف المعاملات.
تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق الدفع الرقمي B2B إلى حد كبير بسبب الرقمنة السريعة والدعم الحكومي وقطاع التجارة الإلكترونية الكبير والمتنامي في المنطقة. استثمرت العديد من البلدان في المنطقة ، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا ، بكثافة في البنية التحتية الرقمية ، مما يتيح الوصول على نطاق واسع إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول ومنصات الدفع. أدت المبادرات الحكومية ، مثل حملة الهند الرقمية في الهند ودعم الصين لمجتمع غير نقدي ، إلى تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية.
أنشأت منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) التابعة للاتحاد الأوروبي هيكلا موحدا للمدفوعات ، مما يتيح المدفوعات عبر الحدود بكفاءة ومنخفضة التكلفة في جميع أنحاء المنطقة ، وهو أمر بالغ الأهمية لمعاملات B2B داخل الاقتصادات الأوروبية المترابطة. يقلل هذا التنسيق من التعقيدات والتكاليف ، مما يجعل المدفوعات الرقمية جذابة للغاية للشركات. عززت لوائح مثل توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2) الخدمات المصرفية المفتوحة ، مما سمح لمقدمي خدمات الدفع الخارجيين بالوصول إلى البيانات المصرفية بشكل آمن ودفع الابتكار في حلول الدفع الرقمية.
تستفيد الشركات الأوروبية من النظم البيئية القوية للتكنولوجيا المالية ، خاصة في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا ، حيث تقود الشركات الناشئة والمؤسسات المالية القائمة التقدم في المدفوعات في الوقت الفعلي ، و blockchain ، وحلول الدفع المستندة إلى البيانات. أدى التزام أوروبا بأمن البيانات واللوائح الصارمة ، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات ، إلى بناء الثقة في حلول الدفع الرقمية بين الشركات ، مما أدى إلى تسريع التبني.
الحصة السوقية للدفع الرقمي B2B
استحوذت شركة Mastercard Incorporated و Visa Inc. مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 25٪ في صناعة الدفع الرقمي B2B في عام 2023 ، وقد استثمرت كلتا الشركتين بكثافة في التكنولوجيا ، وطورت عروضهما باستمرار لتلبية احتياجات B2B المتغيرة. من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ والابتكارات في المدفوعات في الوقت الفعلي ، و blockchain ، وواجهات برمجة التطبيقات ، تكيفت Mastercard و Visa لتوفير حلول لمدفوعات B2B أسرع وأكثر كفاءة.
كما أنها تدمج تحليلات البيانات المتقدمة وتقنيات منع الاحتيال ، مما يضمن معاملات آمنة مع تلبية معايير الامتثال التنظيمي الصارمة. يوضح تركيزهم الأخير على الخدمات المصرفية المفتوحة والمنتجات الخاصة ب B2B ، مثل Mastercard Track و Visa B2B Connect ، التزامهم بسوق B2B من خلال معالجة نقاط الألم مثل تأخر المدفوعات ورسوم المعالجة المرتفعة وتعقيدات تحويل العملات.
شركات سوق الدفع الرقمي B2B
اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الدفع الرقمي B2B هم:
أخبار صناعة الدفع الرقمي B2B
يتضمن تقرير أبحاث سوق الدفع الرقمي B2B تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث قيمة المعاملات ($Bn) وحجم المعاملات ($Mn) من 2021 إلى 2032 ، للقطاعات التالية:
السوق ، عن طريق الدفع
السوق ، حسب الاستخدام النهائي
يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية: