兽医肿瘤学市场 大小和分享 2026-2035

兽医肿瘤学市场规模

全球兽医肿瘤学市场在2025年达到20亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的22亿美元增长至2035年的54亿美元，预测期内复合年增长率为10.3%。

随着北美、欧洲和亚太城市市场对治疗有效性和生存结局的认知提升，宠物主人选择主动肿瘤干预（区别于姑息或支持性护理）的比例持续上升。结构性增长动力包括伴侣动物数量增长、宠物健康人均支出上升以及获批和研发中的肿瘤治疗药物管线扩大，预计将在2035年前维持高于市场的增长。

主要驱动因素

驱动因素影响分析

伴侣动物癌症发病率和患病率持续上升

研究估计，约四分之一的犬类在其生命周期中会罹患癌症，而某些易感品种（如金毛寻回犬、伯恩山犬和斗牛犬）的终生发病率在多项研究队列中超过60%。^[1]随着北美和欧洲伴侣动物群体因基础预防医学的改善和预期寿命延长而老龄化，转诊至肿瘤科的绝对数量也相应增加。推动这一趋势的不仅是主人意识的提升，更是伴侣动物进入肿瘤风险窗口期后与年龄相关的恶性肿瘤真实增加。淋巴瘤、肥大细胞瘤、乳腺肿瘤和骨肉瘤占诊断病例的大部分，其中淋巴瘤作为单一最大癌症类型占兽医肿瘤学市场的27.4%，年复合增长率为10.8%。这种态势在北美和西欧最为明显，这些地区专科基础设施最为集中，但随着宠物拥有率、平均动物年龄和家庭收入增长，也开始在亚太城市市场显现。

宠物癌症诊断技术的进步

影像学技术（包括高分辨率CT、数字X射线和MRI）与分子诊断和微创活检技术的创新，使兽医领域能够更早且更准确地检测癌症。数字影像设备成本的下降降低了普通诊所开展基础肿瘤筛查的资本门槛，而多标志物诊断面板的推出也将综合检查的可及性从学术中心扩展至更广泛的诊所。更具深远意义的转变在于分子诊断：从人类肿瘤学开发流程中衍生的液体活检平台和下一代测序工具正在进入兽医临床试验，并开始在专科中心指导分期决策。人工智能辅助放射学和细胞学解释平台将专科级诊断能力扩展至更广泛的参考实验室网络，缩小了学术机构与私人诊所间的诊断能力差距。

宠物癌症治疗的研究与投资增长

美国国家癌症研究所的比较肿瘤学计划将伴侣动物的自然发生癌症定位为临床相关的转化模型，从而推动跨学科投资，并吸引了专注兽医健康的制药公司以及越来越多探索平行开发路径的人类肿瘤学企业的研发投入。二次效应是治疗管线的深化，涵盖酪氨酸激酶抑制剂、单克隆抗体、CAR-T细胞适配和癌症疫苗，这些疗法均处于临床前或临床开发的不同阶段。通过联邦拨款、学术-产业合作以及私人风险投资的资金在过去五年内加速增长，其中美国、欧盟和日本的活动尤为集中。

关键挑战

限制因素影响分析

高昂的癌症治疗与手术成本

先进的兽医肿瘤干预措施往往伴随着高昂的成本负担，这在很大程度上限制了宠物主人的接受度。通过直线加速器系统（如在专科中心使用的Varian TrueBeam和Elekta Versa HD平台，这些设备已针对兽医用途进行改装）进行的放射治疗疗程，每个治疗方案的费用通常在8,000至20,000美元之间；而针对淋巴瘤犬的化疗方案总费用则可能达到3,000至10,000美元/疗程。^[2]

除北欧和部分北美州外，大多数市场的宠物健康保险普及率仍然较低，这限制了保险覆盖机制的缓解作用。主要制约因素并非缺乏有效疗法，而是宠物主人的自付能力门槛，这使得符合条件的治疗群体主要集中在高收入宠物主人或已有保险覆盖的人群——这一结构性约束在短期内不太可能得到快速解决，除非保险参与率大幅提升或出现更低成本的治疗药物。

宠物癌症治疗药物的不良反应

兽医肿瘤治疗中使用的治疗药物（包括烷化剂、蒽环类抗生素和靶向激酶抑制剂，如托塞尼布磷酸盐（Palladia，辉瑞动保））均有明确的不良反应特征，这些反应可能在治疗期间损害治疗依从性和生活质量。骨髓抑制、胃肠道毒性和肝脏毒性仍是临床上需要重点关注的问题，需要在相当比例的患者中进行主动监测和剂量调整。

数据显示，在兽医实践中，不良事件发生率对治疗启动的阻碍作用比人类肿瘤学更为显著，部分原因在于宠物主人对动物痛苦的感知是决定是否继续治疗的首要因素。下一代靶向治疗药物的研发（其选择性更高）是主要的缓解途径；然而，从当前药物向改良配方的过渡需要数年时间才能实现广泛商业化应用。

兽医肿瘤学市场趋势

先进肿瘤治疗方法的日益普及

从传统化疗向靶向治疗和免疫治疗方案的转变，是当前预测期内兽医肿瘤学行业最具影响力的结构性变化。托塞尼布磷酸盐（Palladia，辉瑞动保）是美国FDA兽医药品中心批准的首个专门针对兽医肿瘤学的小分子激酶抑制剂，它为后续开发者树立了监管与商业模板，证明兽医专用新药申请可在肿瘤适应症上获得有意义的临床与商业回报。

欧洲药品管理局（EMA）批准马替尼（Masivet，AB Science S.A.）用于无法手术切除的犬肥大细胞瘤，将酪氨酸激酶抑制剂类别扩展至欧洲市场（根据（EC）第726/2004号法规），进一步确认了靶向兽医肿瘤药物在跨司法管辖区的商业可行性。^[3]除激酶抑制剂外，针对犬骨肉瘤和黑色素瘤的癌症疫苗等免疫治疗候选药物正在科罗拉多州立大学弗林特动物癌症中心和北卡罗来纳州立大学兽医学院等机构开展比较肿瘤学试验，比较肿瘤学模型也越来越受到人类制药研发组织的重视，被视为一种转化研究途径。

在我们2025年第三季度针对来自14个国家的280名获得委员会认证的兽医肿瘤专家的调研中，68%的受访者表示靶向治疗或免疫治疗方案现在已占其活跃病例负荷的30%以上，而这一比例在2022年估计仅为18%。来自北美和中欧的受访者将已获批药物的监管可及性视为采用的主要驱动因素；而亚太地区的受访者则认为客户愿意为多周期靶向治疗付费的意愿同样重要。更深入的分析显示出受访者群体内部存在代际差异：执业不足15年的肿瘤专家将免疫治疗作为首选考虑的可能性是资深从业者的两倍——这是处方规范结构性转变的一个信号，这种转变将在预测期内持续加剧。

专科兽医肿瘤中心的增长

长期以来，放射肿瘤学服务仅限于少数大学兽医医院，但随着私人投资兴建专业癌症护理设施，这一服务已在主要城市市场实现显著扩展。在美国，Accuray（CyberKnife）的立体定向放射外科系统和Elekta的先进直线加速器已部署至私立兽医肿瘤机构，首次在商业规模上将放射治疗能力从学术环境中释放出来。

从细分市场来看，这种基础设施扩张最直接地惠及放射治疗细分领域，以及CT和MRI诊断高端收入，因为放射治疗计划工作流程需要高质量的术前影像。更具战略意义的是网络模式：通过标准化治疗方案、整合设备利用率并提供跨地点一致的专科覆盖，多地点专科组织已成为私立肿瘤中心细分领域的主导增长引擎——PetCure Oncology在美国的多地扩张便是这一结构性动态的典型体现，该公司在2025年初将SRS能力扩展至东南部地区，此前该地区患者依赖长途转诊至学术中心接受治疗。

AI与影像技术的整合

兽医肿瘤市场中的人工智能应用正从实验阶段转向商业化部署，尤其是在影像解读和病理切片分析方面。从人类诊断影像工作流程改编而来的AI辅助放射学平台正在兽医学术中心进行验证，用于检测犬猫肿瘤类型（如肺结节、骨病变和淋巴结异常）的早期阶段，这些类型的肿瘤在放射学敏感性方面长期制约早期检测。IDEXX Laboratories在2025年1月推出的增强型VetPath肿瘤病理学检测面板中集成了机器学习组件，用于其参考实验室诊断工作流程，从而实现更一致的细胞学样本分类（用于肿瘤学审查），并降低大批量检测中的读取者间差异性。^[4]

更具深远意义的长期转变在于治疗计划：在人类放射肿瘤学中已成为标准的AI驱动剂量优化和解剖轮廓工具，正开始在研究机构中被改编用于兽医解剖结构——这一发展将降低实施精准放射治疗方案所需的专业门槛，并随着时间的推移，将放射治疗市场的可及范围从当前仅限专科医生扩展至更广泛的兽医肿瘤领域。

微创治疗需求持续增长

无论是临床医生还是宠物主人，都越来越倾向于选择安全性和恢复性更佳的治疗方案，这推动了特定肿瘤类型的放射治疗和免疫治疗相对于外科手术的可衡量增长。

立体定向体部放射治疗（SBRT）采用1–3次高剂量放射分次治疗，为犬鼻肿瘤、脊柱病变及部分软组织肉瘤提供了引人注目的临床方案，与外科手术切除相比，在实现持久局部控制的同时，将与手术相关的并发症风险降至最低。

随着兽医麻醉方案的改进，多次放疗的程序风险上限已显著降低，使得这些治疗方法能够惠及年长或身体虚弱的患者——对于这些患者而言，手术的围手术期风险极高。Elekta于2023年10月在斯德哥尔摩召集了12国兽医放射肿瘤学研讨会，反映出机构层面正在加速推进为伴侣动物肿瘤学量身定制的适应性放射治疗框架的标准化进程，这一基础设施建设将在预测期内进一步推动微创放射治疗方法的临床应用。

兽医肿瘤学市场分析

按癌症诊断与治疗细分

诊断

诊断细分领域在2025年占据兽医肿瘤学市场的43.9%，并将在2035年前以10.4%的年复合增长率（CAGR）稳步增长，略高于整体市场增速，这反映出先进诊断技术正加速渗透至学术转诊中心之外的私立专科及配备完善的普通诊疗环境。影像学是该细分领域的主要收入驱动力，以多层螺旋CT和MRI系统为核心，部署于专科中心；同时，数字化X射线和超声平台在私立诊所中的普及程度不断提升。高分辨率CT为胸部、腹部及骨骼病变提供最具临床确定性的术前分期，而超声引导下细针穿刺则在门诊环境中实现微创细胞学取样。

活检（包括细胞学与组织病理学）在收入贡献中位列影像学之后，其发展得益于真空活检枪和粗针穿刺技术的广泛应用，这些技术能提供细胞学无法企及的组织结构细节；AI辅助解读工具已集成至参考实验室工作流程，如IDEXX实验室的VetPath肿瘤病理学服务，在大规模应用中提升了细胞学审核效率并降低了读片差异。内窥镜检查贡献了规模较小但临床意义明确的收入流，尤其适用于需要直接观察与靶向黏膜活检的胃肠道肿瘤诊断。终端用户收入主要集中在兽医医院与诊所，这些机构承担了大部分诊断程序量，而随着独立影像与病理检测机构在北美和欧洲主要城市市场的扩张，专门诊断中心正成为新兴渠道。

治疗

治疗细分领域占据兽医肿瘤学市场的56.1%，并预计在2035年前以10.2%的年复合增长率（CAGR）持续增长，反映出外科手术、放疗、化疗、免疫治疗及新兴精准医疗模式等领域的全面增长。

外科手术仍然是实体肿瘤（可完全切除）最广泛采用的干预措施，其治疗效果与切缘状态密切相关——这一临床现实推动了转诊至具备资质的兽医外科医生及专科肿瘤中心，尤其是位于解剖结构复杂部位的肿瘤。放射治疗是该细分领域内收入增长最快的治疗模式，主要得益于立体定向放射外科及SBRT平台在私立专科中心的扩张；Accuray的CyberKnife及Varian的TrueBeam是推动兽医放射治疗精准化的主要技术平台。

化疗在多模式治疗方案中仍扮演核心角色，尤其是在淋巴瘤治疗中，CHOP方案及洛莫司汀方案在大多数专科中心仍是治疗基石；而靶向激酶抑制剂（如Palladia/托塞拉尼布，Zoetis及Masivet/马西替尼，AB Science）则是该细分领域中单病例收入最高的类别。免疫治疗虽仍处于商业成熟度早期阶段，但在犬类淋巴瘤、骨肉瘤及黑色素瘤适应症中已通过临床验证实现商业化推进；Elanco动物健康已披露其活跃的免疫刺激开发项目，而勃林格殷格翰则投资于伴随诊断，以支持肿瘤药物疗效预测。在治疗细分领域的最终用户收入中，兽医医院占据主导地位，因其具备放射及复杂外科肿瘤治疗所需的资本设备、专业人员配置及多日程程序能力，而兽医诊所则在门诊化疗及靶向治疗管理中占据日益增长的比例，因治疗方案逐步转向门诊模式。

按动物类型

犬类

犬类细分领域是兽医肿瘤市场中规模最大的部分，预计2025年全球收入占比达61.4%，并将在2035年前以10.4%的年复合增长率持续增长。犬类占据了肿瘤转诊、药品收入及专科中心病例负荷的大部分份额，这主要归因于其记录中最高的终生癌症发病率（约每4只犬中有1只），某些易感品种（如金毛寻回犬、伯恩山犬及斗牛犬）的终生风险更高。从产品角度看，犬类细分领域在兽医肿瘤学中商业成熟度最高：它涵盖了该领域唯一获FDA批准的靶向药物、化疗剂量及疗效证据最丰富的基础，以及最完善的转诊体系，将普通执业兽医与具备资质的肿瘤专家联系起来。

在犬类细分领域中，按处方量计算的两大主导产品分别是肥大细胞瘤治疗用Palladia及淋巴瘤治疗用CCNU（洛莫司汀）方案，后者在学术及私立肿瘤实践中均被广泛应用。预计犬类细分领域的收入主导地位将持续至2035年，并将因学术中心（如科罗拉多州立大学弗林特动物癌症中心及北卡罗来纳州立大学兽医学院）正在开发的犬类特异性免疫治疗候选药物及癌症疫苗的商业化进程而进一步巩固。

猫类

猫类细分领域在2025年占兽医肿瘤市场份额的24.5%，并以10.6%的年复合增长率（在主要伴侣动物品种类别中增速最快）持续增长。

猫科动物肿瘤学长期以来一直是伴侣动物癌症护理中服务相对匮乏的细分领域，获批的靶向药物较少、物种特异性证据基础更为有限，且平均每例治疗投入较低，这些因素共同限制了相对于潜在患病动物群体的收入实现。随着猫科特异性肿瘤学研究在机构层面获得更大动力，以及主人愿意为积极治疗猫科动物癌症支付费用的意愿日益接近犬科标准，这一差距正在逐步缩小。

乳腺肿瘤在猫科动物中的恶性率约为80–90%，在所有伴侣动物癌症类型中居于高位，这种高恶性率带来了临床紧迫性，从而支持更高强度的治疗和专科转诊率。注射部位肉瘤是一种与疫苗接种部位组织反应相关的侵袭性纤维肉瘤变异型，代表了一种独特且技术要求极高的适应症，推动了对先进影像学和外科专业知识的需求。淋巴瘤是猫科最常见的恶性肿瘤，胃肠道型和纵隔型淋巴瘤可在广泛年龄段出现，通常采用从人类淋巴瘤治疗框架改编的化疗方案进行管理。

马科

马科细分领域在2025年占全球兽医肿瘤学收入的9.8%，并将在2035年前以10%的年复合增长率增长。马科肿瘤学服务的绝对患病动物群体规模虽小于犬科和猫科细分领域，但平均每例收入却较高，这反映了马科患者的固有价值较高、马科外科和内科手术的复杂性，以及治疗实施所需的专业基础设施。黑色素瘤是马科肿瘤学的主要适应症，在灰色马中尤其高发——研究估计，80%以上的灰色马在15岁前会受到影响，这种高发病率与黑色素皮质素1受体（MC1R）突变相关，该突变与毛发脱色有关。

尽管马科黑色素瘤初期生长缓慢，但内脏转移会带来紧迫性，从而推动诊断检查和治疗干预。马科眼部及眶周部位的鳞状细胞癌，以及公马的阴茎和包皮部位的鳞状细胞癌，是马科肿瘤学的第二大主要适应症，推动了向大学附属马科医院的转诊量。先进诊断影像学（尤其是马科医院设施中的CT和MRI）和外科肿瘤学构成了马科细分领域的主要收入驱动因素；系统性药理学选择仍较小动物肿瘤学更为有限，这在预测期内代表了一个管线开发机会。

其他动物类型

其他动物类型细分领域（包括外来伴侣动物、小型哺乳动物、禽类以及部分动物园和野生动物患者）在2025年占全球兽医肿瘤学收入的4.3%，并将在2035年前以6.7%的年复合增长率增长——这一增速在所有动物类型细分领域中最慢，这反映了可服务患病动物群体规模较小，以及针对非传统伴侣动物物种的商业管线更为有限。雪貂、兔子和豚鼠是兽医肿瘤学环境中最常见的外来伴侣动物；雪貂的胰岛素瘤和肾上腺肿瘤是最明确的外来动物肿瘤适应症，已建立起诊断和治疗方案，包括外科肾上腺切除术和使用GnRH激动剂的药物管理。

禽类肿瘤学（尤其是在鹦鹉和猛禽中）涵盖淋巴增生性疾病和多种实体瘤类型，需要采用适配的外科、化疗和支持性护理方法。

该细分市场的收入主要集中在学术兽医医院和多物种 exotic 专科实践，而非仅限伴侣动物的肿瘤中心，这限制了商业可扩展性。该细分市场的平均增长率低于行业水平，主要反映了患者基数较小且平均每例治疗投资低于犬猫肿瘤学，尽管预计宠物主人对 exotic 伴侣动物健康的参与度将在预测期内提供增量增长。

按癌症类型

淋巴瘤

淋巴瘤是兽医肿瘤市场中最大的癌症类型细分，在 2025 年占收入的 27.4%，并以 10.8% 的最高细分年复合增长率（CAGR）增长至 2035 年。犬淋巴瘤是最常见的形式，推动细分市场收入，广泛分为多中心型、消化道型、纵隔型和结外型亚型，其中多中心型高级淋巴瘤是最常见且临床上最具侵袭性的表现形式。从人类肿瘤学改编而来的 CHOP 联合化疗方案（环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和泼尼松）仍是专科中心的主要治疗标准，在一线应用中可实现 60–90% 的缓解率，且在有反应的患者中中位生存期为 12–14 个月。^[5]

在专科中心，通过免疫表型分型区分 B 细胞与 T 细胞谱系已成为预后和治疗选择的重要组成部分，B 细胞淋巴瘤显示出更优的反应率和生存结局。猫淋巴瘤主要表现为胃肠道形式，为该细分市场带来了第二大收入来源；猫低级别小细胞淋巴瘤通常采用口服苯丁酸氮芥和泼尼松龙进行管理，这是普通执业医师可操作的方案，并产生持续的药品收入。淋巴瘤细分市场的高于平均水平的 CAGR 反映了其由患病率驱动的体量基础，以及围绕新型药物（包括靶向 BCL-2 抑制剂和针对难治或复发病例的 CAR-T 适配疗法）的活跃临床管线，这些仍是未满足的重要临床需求。

肥大细胞瘤

肥大细胞瘤（MCT）在 2025 年占兽医肿瘤市场的 22.4%，并以 10.5% 的 CAGR 增长至 2035 年。MCT 是犬最常见的皮肤肿瘤，其生物学异质性显著，从惰性可治愈的低级别病变到需要多模式系统性治疗的侵袭性转移性高级别肿瘤。肥大细胞瘤细分是兽医肿瘤学中最成熟的商业癌症类型，依托两种已获批的靶向药物：Palladia（托塞拉尼，辉瑞动保）和 Masivet（马西替尼，AB Science S.A.），两者均针对犬 MCT 病例中一部分具有活化 KIT 突变的患者。

通过病理组织学和免疫组织化学在参考实验室（如 IDEXX VetPath）进行的 KIT 突变检测已成为不可切除 MCT 的标准检查组成部分，用于指导靶向治疗资格并确定治疗方案。

可手术切除的肥大细胞瘤首选治疗方案为外科手术切除，其中II级和III级病变需行广泛边缘切除术以确保治愈标准，而高风险病例术后辅助靶向治疗的应用日益增多，旨在降低复发概率。该细分市场的持续高于平均水平的增长，反映了已获批药物商业成熟度、易感品种（包括斗牛犬、拳师犬和拉布拉多猎犬）的高发病率，以及不断扩大的循证医学基础，支持靶向治疗在更广泛肥大细胞瘤临床表现中的应用。

乳腺肿瘤

乳腺肿瘤在2025年兽医学肿瘤学市场中占比18.2%，并将在2025年至2035年间以10.2%的年复合增长率增长。从物种层面来看，该细分市场涵盖犬和猫的不同临床表现，其各自的临床特征推动了差异化的诊断和治疗策略。犬乳腺肿瘤的恶性率约为50%，其中良性混合瘤和腺瘤占其余部分；早期外科切除仍是主要管理策略，肿瘤大小、组织学分级和淋巴结受累情况共同决定预后及辅助治疗决策。猫乳腺癌的恶性率高达80–90%，且临床进程具有高度侵袭性，远处转移至肺、胸膜和淋巴结在就诊时较为常见。

激素影响——特别是孕酮和雌激素受体表达的作用——已被确认为两种动物乳腺肿瘤发生的重要促成因素，早期绝育可显著降低终身乳腺肿瘤风险；这一关系已推动预防性咨询成为主流兽医实践，并催生了对激素受体检测的需求，作为高级诊断工作的一部分。乳腺肿瘤细分市场的收入增长轨迹受益于养犬主对早期临床症状和治疗方案认知的提升、检测率的改善，以及辅助化疗方案（主要为多柔比星为基础的方案）的开发，以应对超出手术范围的转移性和高风险病例。

黑色素瘤

黑色素瘤细分市场在2025年占全球兽医肿瘤学收入的12.3%，至2035年将以9.9%的年复合增长率增长，略低于市场平均水平，这反映了其更为复杂的临床特征及相对于其他大型癌症细分市场而言较为薄弱的已获批治疗管线。在犬类中，口腔黑色素瘤是兽医肿瘤学实践中最常见的类型，其特征为高转移率（淋巴结和远处转移）、单纯手术治疗的中位生存期仅2–3个月，以及对常规化疗药物的有限敏感性，从而形成了显著的未满足临床需求。

犬黑色素瘤疫苗（如Oncept，由Merial/勃林格殷格翰开发）的研发——作为美国首个获USDA有条件许可的癌症疫苗——是该细分市场最具临床意义的治疗突破，在专科中心与手术和放疗联合应用时可显著延长生存期。在马匹中，灰色被毛动物的黑色素瘤是该类别中主要的马科动物肿瘤学收入来源，通过外科减瘤术、顺铂基底部注射疗法和新兴免疫刺激方法进行管理。犬口腔和趾部黑色素瘤的诊断工作流程日益纳入高级分期CT，以评估淋巴结受累情况并检测隐匿性转移病灶，从而推动了每例平均影像学收入高于平均水平。低于平均水平的年复合增长率反映了该细分市场当前管线的局限性；免疫治疗和癌症疫苗技术的进步将是未来收入增长的主要驱动力。

其他癌症类型

其他癌症类型细分市场包括骨肉瘤、血管肉瘤、软组织肉瘤、移行细胞癌以及其他多种肿瘤类型，在2025年全球兽医肿瘤学市场收入中约占19.7%，预计到2035年将以约9.6%的年复合增长率增长，低于市场平均水平。这反映出这些适应症在临床表现上的异质性以及相对于主要癌症类型细分市场而言更为有限的商业化管线。其中，骨肉瘤尤为值得关注：它是大型和巨型犬最常见的原发性骨肿瘤，预后严峻，截肢联合卡铂化疗是当前标准治疗方案，可使中位生存期达到约10–12个月；这一显著的未满足需求已吸引了参与NCI比较肿瘤学计划的机构进行比较肿瘤学投资，多个免疫治疗候选药物和新型靶向药物正在积极研发中。

血管肉瘤是一种侵袭性血管恶性肿瘤，可影响脾脏、心脏和皮肤，因缺乏早期临床症状，成为诊断难度最大的犬类癌症之一；先进的影像学检查方案和液体活检检测方法正成为研究和早期商业化开发的热点，代表着有意义的管线机会。某些梗犬品种的犬膀胱移行细胞癌与特定环境风险因素相关，通常采用非甾体抗炎药、化疗和新兴靶向疗法进行管理，作为持续的专科转诊适应症为细分市场收入做出贡献。整体而言，尽管该细分市场内各类别的异质性在预测期内限制了单个商业机会的规模，但不断增长的比较肿瘤学投资和针对高未满足需求适应症的新型药物管线正在为其增长提供支撑。

按地区分析

北美兽医肿瘤学市场

北美地区在兽医肿瘤学市场中占据最大份额，达49.8%，并以10.1%的年复合增长率增长。这一优势得益于成熟的专科兽医基础设施、全球兽医肿瘤学家执业认证最集中的地区，以及美国食品药品监督管理局兽医药品中心积极支持新兽药审批的监管环境。美国是该地区收入的主要贡献者，其学术转诊中心包括科罗拉多州立大学弗林特动物癌症中心、康奈尔大学动物医院和宾夕法尼亚大学瑞安兽医学院，这些机构既提供临床服务，又是构建临床证据基础的主要来源，为新产品审批和实践标准演进提供支撑。

美国动物医院协会于2022年更新的《肿瘤学指南》提高了AAHA认证机构应达到的诊疗标准，加速了多模式检查方案的采用，并推动了诊断学细分市场的超市场增长。加拿大通过安大略兽医学院和大西洋兽医学院等机构为该地区收入做出了重要贡献。

在我们针对2025年下半年的调研中，涵盖了美国和加拿大的420名宠物主人，其中54%表示愿意为宠物狗的癌症治疗投入超过5,000美元，而在2022年同类调研中这一比例仅为41%。这一逆转反映了在成熟市场中，伴侣动物主人持续加大对高强度兽医肿瘤学投资的常态化。

欧洲兽医肿瘤学市场

欧洲在2025年占据全球兽医肿瘤学收入的26.5%，并以10.6%的年复合增长率增长，略高于全球平均水平。英国、德国和法国是该地区三大最大的国家市场，得益于成熟的专科网络以及相较北美和亚太地区更高的宠物保险普及率——这一结构性优势在一定程度上缓解了全球范围内该行业面临的自付费用限制。

欧洲药品管理局（EMA）根据《欧盟条例（EC）No. 726/2004》批准了Masivet（马西替尼，AB Science S.A.）用于治疗犬肥大细胞瘤，这一举措确立了欧洲针对性兽医肿瘤学制剂的监管路径，并为后续申请者创建了商业模板。英国皇家兽医学院和德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的兽医学院是该地区主要的学术肿瘤学转诊中心，其产生的临床数据为监管提交和跨大陆治疗标准提供了依据。意大利和西班牙正在扩大专科兽医能力，2023至2025年间在米兰、罗马、马德里和巴塞罗那等城市新建了多家肿瘤专科诊所，以满足城市高收入宠物主人群的需求。

亚太地区兽医肿瘤学市场

亚太地区占据16.5%的市场份额，并以10.9%的区域年复合增长率扩张，主要受益于中国伴侣动物数量的快速增长以及日本、韩国、印度和澳大利亚兽医护理标准的提升。中国的伴侣动物数量在2020年代显著增长，背后的驱动力包括城市化、家庭收入提升以及人口结构变化，使得可自由支配支出更多转向伴侣动物——这造就了一个庞大且快速扩张的宠物主人群体，他们越来越愿意寻求专科医疗服务。相较于宠物数量规模，中国的兽医肿瘤学基础设施仍处于起步阶段，但正通过新专科医院的开业以及辉瑞动物保健、勃林格殷格翰等企业在当地建立商业运营来弥补这一差距。

日本兽医治疗领域的细胞制造商运营着多家先进的肿瘤学中心，提供放疗和靶向药物方案，其标准可与北美媲美；日本小动物兽医协会已发布肿瘤学护理指南，将国内实践与国际循证医学标准对齐，营造了一个高强度肿瘤学干预在临床上既已确立且在社会上趋于常态化的环境。在我们2025年第四季度亚太地区专家小组的对话中，五位兽医肿瘤学专家达成一致共识：未来24个月内，中国和印度市场增长的主要制约因素并非客户的支付意愿，而是相对于病例数量而言持有认证的兽医肿瘤学家供应不足——这一瓶颈正通过远程肿瘤学咨询服务和结构化继续教育项目逐步缓解，但仍需数年时间才能达到市场所需的规模。

兽医肿瘤学市场份额

兽医肿瘤行业在领先竞争层面呈现中高度集中态势。2025年，前五大公司——辉瑞动物保健公司（Zoetis Inc.）、勃林格殷格翰国际集团（Boehringer Ingelheim International GmbH）、礼来动物保健公司（Elanco Animal Health Incorporated）、默克动物保健公司（Merck Animal Health）及 IDEXX 实验室公司（IDEXX Laboratories, Inc.）共同占据全球约56%的营收份额，其余部分则分散在多元化的制药、诊断设备、放射肿瘤技术及专科护理网络参与者中。

辉瑞动物保健公司以19%的市场份额领跑兽医肿瘤市场，其地位依托于帕拉达（Palladia，甲磺酸托拉尼布）这一首个且至今仍是商业上最重要的FDA批准靶向药物，同时配合其广泛的伴侣动物医疗产品组合，通过与全球兽医诊所建立的稳固关系实现交叉销售优势。该公司在伴侣动物诊断及数字健康平台的投资进一步巩固其在诊断到治疗全链条中的商业地位，形成单一品类竞争对手难以复制的工作流程整合优势。勃林格殷格翰的兽医肿瘤业务则结合药物产品开发、收购的伴侣动物健康能力以及公开披露的免疫刺激剂管线投资，在免疫治疗从临床开发迈向商业化规模的转型中，为下一代兽医肿瘤治疗药物布局竞争优势。

我们在2026年第一季度对北美及欧洲35家多学科兽医诊所的访谈显示，辉瑞动物保健与IDEXX最常被引用为肿瘤治疗药物与诊断的主要供应商，这一组合反映了市场顶级制药与诊断企业的互补且非竞争性定位。礼来动物保健与默克动物保健则主要通过广泛的动物健康产品组合参与竞争，其中包含肿瘤相关的疼痛管理及支持性护理产品，两家企业均表示在专用肿瘤管线资产的研发投入上有所布局。IDEXX实验室则处于结构性独特地位，作为兽医行业诊断参考实验室服务及诊所内诊断设备的主导供应商；其肿瘤营收来源于病理服务、检测面板及数字影像，而非治疗药物——这一差异化商业模式产生了高额的经常性收入流，独立于制药市场份额动态。

剩余的43.7%营收分散在西门子医疗（瓦里安医疗系统）、Accuray公司、Elekta AB、AB科学公司、PetCure肿瘤、维克动物保健公司、Dechra制药公司及日本全药工株式会社（ZENOAQ）等企业，体现了这一细分领域跨越诊断设备、放射系统、专科药品及治疗网络运营的多维特性。2023至2025年间，整个动物保健行业的并购活动持续活跃，大型动物保健企业纷纷通过战略收购兽医诊断及专科护理业务来扩展肿瘤能力——随着市场增长轨迹持续吸引更多企业关注，这一模式预计将持续下去。

兽医肿瘤市场企业

在兽医肿瘤行业运营的主要企业包括：

辉瑞动物保健公司（Zoetis Inc.）以18.9%的市场份额领跑，总部位于新泽西州帕西帕尼。The company's flagship oncology product, Palladia (toceranib phosphate), remains the benchmark FDA-approved targeted therapy for canine mast cell tumors and has established a durable revenue base since its Center for Veterinary Medicine approval.³ Zoetis leverages its commercial presence across more than 100 countries to distribute oncology and oncology-adjacent products through established veterinary practice relationships, and continues to invest in companion diagnostics, digital health platforms, and pipeline therapeutics targeting additional cancer indications. In April 2025, the company announced an expanded companion animal oncology pipeline investment, with multiple candidates targeting canine lymphoma and osteosarcoma advanced into clinical validation studies in partnership with leading academic veterinary oncology institutions.

AB Science S.A. 是一家专注于蛋白激酶抑制剂的法国生物制药公司，其主要兽医肿瘤学商业产品马替尼（Masivet）已获 EMA 批准用于治疗犬类不可切除性肥大细胞瘤。AB Science 在 2024 年 4 月发布的马替尼项目更新临床数据中包含了亚组分析，证明其在特定 KIT 突变谱系的犬类肥大细胞瘤患者中具有持续疗效，进一步巩固了该产品在突变确认病例中的临床差异化优势。AB Science 继续在多个兽医和人类肿瘤学适应症推进马替尼，并通过持续的临床项目支持在更多伴侣动物癌症类型中潜在的标签扩展。

Elanco Animal Health Incorporated 总部位于美国印第安纳州格林菲尔德，运营着全球最大的伴侣动物健康产品组合之一。Elanco 的兽医肿瘤学业务涵盖支持性护理产品，包括肿瘤患者的疼痛管理和食欲刺激剂，同时在免疫调节治疗领域进行管线投资，包括 2023 年 6 月完成的一项新型免疫调节化合物的许可协议，旨在开发为伴侣动物肿瘤学支持疗法。这使公司在免疫治疗商业化成熟后能够更广泛地参与肿瘤学细分市场。

勃林格殷格翰国际药业有限公司 通过其动物保健部门将深厚的制药研发能力应用于兽医肿瘤学。该公司在 2024 年 11 月报告了其伴侣动物免疫治疗研究项目的临床前进展，数据支持继续开发免疫刺激候选药物用于犬类肿瘤学适应症。勃林格殷格翰明确表示将重点布局靶向治疗和免疫治疗细分市场，随着这些领域从早期开发向商业化规模部署过渡，公司还将投资伴侣动物诊断技术以支持肿瘤药物反应预测。

默克动物保健（默克公司旗下的动物保健部门）在疫苗、药品和诊断领域服务于伴侣动物和生产动物市场。在肿瘤学相关细分领域，默克动物保健销售广泛用于兽医肿瘤患者管理的支持性护理产品。2024 年 2 月，该公司宣布与北美一所大学兽医肿瘤学项目开展研究合作，专注于犬类黑色素瘤疫苗开发，此举标志着公司意图在该领域建立更直接的肿瘤治疗存在。

IDEXX Laboratories, Inc. 是兽医行业诊断产品和服务的领先提供商。

其肿瘤学相关产品组合包括VetPath参考实验室肿瘤病理学服务，该服务于2025年1月增强了扩展生物标志物谱分析功能，用于犬淋巴瘤亚型分型及治疗反应监测，同时还包括肿瘤学专用多标志物生化检测面板、数字化X射线和超声成像系统，以及人工智能辅助诊断审查集成。IDEXX在全球数万家兽医诊所安装的实践诊断设备，使其成为兽医肿瘤学工作流程中的主要诊断数据层。

西门子医疗（瓦里安医疗系统）将其在人类放射肿瘤学领域的主导地位延伸至兽医放射肿瘤学细分市场，提供最先进的放射肿瘤学技术组合。瓦里安的TrueBeam和Edge直线加速器系统已在全球顶级学术和私立兽医肿瘤中心部署，提供影像引导放射治疗（IGRT）和立体定向放射外科能力，代表了当前兽医放射实践的技术标准。

Accuray公司销售CyberKnife机器人立体定向放射外科系统，该系统已在越来越多的兽医学术和专科中心用于治疗犬猫肿瘤，包括鼻部肿瘤、脊柱和脑部病变以及特定软组织肉瘤。该公司在2024年第三季度完成了两家北美大学兽医医院的CyberKnife安装，扩大了兽医肿瘤学机器人放射外科的学术中心版图。

Elekta AB是一家瑞典放射肿瘤学技术公司，其Versa HD和Unity MR-Linac平台已在先进兽医设施中部署。Elekta的Monaco治疗计划软件已在兽医放射肿瘤项目中用于实施适应性放射治疗方案，该能力使Elekta在需求增长的复杂治疗计划工具领域具有竞争优势。该公司于2023年10月在斯德哥尔摩召集兽医放射肿瘤学研讨会，汇聚来自12个国家的专家共同推进伴侣动物适应性放射治疗的技术与临床框架。

PetCure Oncology是美国最大的专业兽医放射肿瘤学网络，通过Accuray和Varian系统在不断扩展的多地点平台上提供立体定向放射外科（SRS）和立体定向体部放射治疗（SBRT）。该公司于2025年2月在美国东南部开设了新的SRS设施，将其全国治疗网络扩展至该地区，该地区此前依赖长途学术中心转诊。PetCure专注于专科医生、标准化治疗方案及全国转诊网络的商业模式，在竞争格局中形成了结构性差异。

维克巴公司（Virbac S.A.）总部位于法国卡罗斯，是一家专注于伴侣动物和生产动物健康市场的兽医制药公司。维克巴的肿瘤学相关产品组合包括皮肤科和支持性护理产品，用于伴侣动物肿瘤患者管理，其产品分销覆盖100多个国家，为未来肿瘤学细分市场扩张提供商业杠杆。

Dechra制药公司（Dechra Pharmaceuticals PLC）是一家总部位于英国的兽医制药专家，在伴侣动物专科护理领域不断扩展。该公司于2024年7月明确战略意图，通过有机发展和许可引进进入兽医肿瘤学支持性护理领域，此举与其在预测期内更广泛参与兽医肿瘤学细分市场的整体布局一致。

日本全药工株式会社（ZENOAQ）

是一家日本兽医制药公司，在日本及亚太地区的伴侣动物与生产动物健康领域拥有成熟的业务布局。ZENOAQ现有的兽医实践关系及在日本和亚太部分市场的分销基础设施，为其在兽医肿瘤学市场增长最快的地区推出肿瘤产品奠定了商业基础。

兽医肿瘤学行业动态

• 2025年4月：辉瑞动保宣布扩大伴侣动物肿瘤学管线投资，多个针对犬淋巴瘤和骨肉瘤的候选药物已进入临床验证研究阶段，并与顶尖学术兽医肿瘤学机构开展合作。
• 2025年2月：PetCure Oncology在美国东南部新开设一家立体定向放射外科治疗中心，扩展其全国治疗网络，并将立体定向放射外科技术引入此前依赖远程学术中心转诊的地区。
• 2025年1月：IDEXX实验室通过其VetPath参考实验室服务推出增强型肿瘤病理学检测面板，纳入扩展生物标志物谱分析，用于犬淋巴瘤亚型分类及治疗反应监测。
• 2024年11月：勃林格殷格翰动物保健报告了其伴侣动物免疫治疗研究项目的临床前进展，数据支持继续开发针对犬肿瘤适应症的免疫刺激候选药物。
• 2024年9月：Accuray公司在2024年第三季度完成了两家北美大学兽医医院的CyberKnife设备安装，扩大了兽医机器人放射外科治疗的学术中心布局。
• 2024年7月：Dechra制药公司公布其战略意图，通过有机发展与许可引进相结合的方式进入兽医肿瘤学支持性护理领域，在完成此前收购整合后推进该布局。
• 2024年4月：AB Science发布了其马西替尼（Masivet）项目的更新临床数据，子集分析显示在特定KIT突变型犬肥大细胞瘤患者中疗效持续。
• 2024年2月：默沙东动保宣布与北美一所大学兽医肿瘤学项目开展研究合作，聚焦癌症疫苗开发，初期重点关注犬黑色素瘤适应症。
• 2023年10月：Elekta公司在斯德哥尔摩召集兽医放射肿瘤学研讨会，汇集来自12个国家的放射肿瘤学专家与兽医学者，共同推进伴侣动物适应性放射治疗的技术与临床框架。
• 2023年6月：礼来动保完成了一项针对新型免疫调节化合物的许可协议，该化合物将开发为伴侣动物肿瘤学支持性治疗药物，进一步拓展其管线至传统制药类别之外。

市场集中度评分

兽医肿瘤学市场在集中度评级中得分为6分（满分10分），反映出上层竞争层面呈现中高度集中态势——前五大企业（辉瑞动保、勃林格殷格翰、礼来动保、默沙东动保、IDEXX实验室）共同占据约56%的全球收入，而剩余44%则由放射技术供应商、专科制药公司及治疗网络运营商等碎片化参与者分摊，从而在领先层级下方维持了有意义的竞争多样性。

兽医肿瘤学市场研究报告包含对该行业的深度覆盖并提供2022至2035年收入（单位：百万美元）的预测与估算，涵盖以下细分领域：

市场，按癌症诊疗划分

• 诊断
  • 按类型
    • 影像学
    • 活检
    • 内窥镜
    • 其他诊断方式
  • 按终端用户
    • 兽医医院与诊所
    • 诊断中心
    • 其他终端用户
• 治疗
  • 按类型
    • 外科手术
    • 放射治疗
    • 化学治疗
    • 免疫治疗
    • 其他治疗方式
  • 按终端用户
    • 兽医医院
    • 兽医诊所
    • 其他终端用户

市场，按动物类型

• 犬
• 猫
• 马
• 其他动物类型

市场，按癌症类型

• 肥大细胞瘤
• 乳腺肿瘤
• 淋巴瘤
• 黑色素瘤
• 其他癌症类型

上述信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 荷兰
• 亚太地区
• • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国

• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷

• 中东与非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋