欧洲非公路轮胎市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲非公路轮胎（OTR）市场规模

2025年，欧洲非公路轮胎（OTR）市场规模为68.4亿，预计到2035年将达到109.8亿美元，2026～2035年期间的年均复合增长率（CAGR）约为4.5%。

价值增长与销量增长之间的差异，反映的是收入结构正在变化，而非轮胎消费量普遍增加。用于矿山运输设备、装载机和重型土方机械的大型子午线轮胎，价值远高于小型工程设备配套轮胎。因此，需求复苏预计不仅取决于设备保有量的增长，也取决于业务活动向土木工程、采石、战略矿产开采及其他高强度应用领域转移的比例。

2022～2024年的市场收缩与欧洲建筑投资疲软、农业机械需求下降同时发生。2024年，欧盟建筑投资在前一年下滑后又下降了逾2%；相比之下，土木工程表现较为稳健，增长约5.8%。^{[1]FIEC - Statistical Report 2025: EU Construction Investment and Activity, 2024 Data. fiec-statistical-report.eu}2024年，欧洲拖拉机注册量降至144,400台，同比下降8.1%，为十年来最低水平。^{[2]CEMA - European Tractor Registrations at 10-Year Low in 2024. cema-agri.org}这些情况削弱了原始设备制造商（OEM）的需求，同时促使车队运营商延长轮胎更换周期。

基础设施支出以及与欧盟《关键原材料法案》相关的采矿活动，为中期市场展望提供了支撑。该法规为战略原材料的本土开采、加工和回收设定了2030年基准目标，为欧洲进一步增加采矿投资提供了政策依据。这将扩大高端矿山轮胎的潜在设备需求基础，但项目审批、融资和投产时间表将决定需求何时从开发阶段转向持续的轮胎更换采购。

预计市场价值增速将超过轮胎数量增速，因为高价值应用场景的重要性日益凸显。大型矿用卡车和装载机所用轮胎面临的热量、载荷和停机时间限制，均高于标准工程轮胎，因此，胶料性能、胎体耐久性、监测能力和服务支持都具有重要商业价值。能够将这些作业要求转化为可衡量的设备正常运行时间和更换周期效益的制造商，相较于仅以初始采购价格竞争的供应商，更有优势。

主要驱动因素

基础设施与土木工程投资

与住宅建设相比，土木工程为设备需求提供了更稳定的基础。欧盟土木工程投资在此前两年增长后，于 2024 年增长约 5.8%，而整体建筑业形势依然低迷。这一区别对非公路轮胎（OTR 轮胎）市场尤为重要，因为公共工程要求机械在项目现场持续作业较长时间。铰接式自卸卡车、轮式装载机、挖掘装载机和轮式挖掘机在反复进行运输、平整、挖掘和物料搬运作业时，都会消耗轮胎。

基础设施融资为这类需求提供的支撑，不仅限于项目最初获批阶段。欧洲投资银行在 2024 年承诺提供 888 亿欧元融资，带动约 3,500 亿欧元投资，其中包括基础设施、能源安全和气候项目相关活动。^{[3]European Investment Bank - EIB Group Lending Report 2024. eib.org}德国的 5,000 亿欧元基础设施与气候投资计划也扩大了长期土方作业项目储备，但采购和许可流程可能导致轮胎需求晚于已宣布的支出落地。^{[4]ING Think - Construction Outlook 2026: Growth Returns to the European Construction Sector. think.ing.com}

对轮胎供应商而言，商业机遇主要在于大型工程进入设备密集型阶段之前，与车队和经销商建立合作关系。一旦承包商在项目车队中确立经批准的轮胎与服务流程，后续更换采购通常会优先选择能够保障供货、提供胎体支持并确保运营表现稳定的供应商。

农业机械化与设备结构

农业设备需求在 2024 年走弱，但现有设备仍构成重要的非公路轮胎（OTR 轮胎）替换需求基础。欧洲拖拉机注册量降至 144,400 台，而农业收入下降和投入成本高企抑制了新设备支出。直接影响是原始设备制造商（OEM）轮胎需求减弱，替换采购也趋于谨慎。但这并未消除现有拖拉机、伸缩臂叉装车、装载机和农业物料搬运设备的轮胎需求；随着作业条件和季节性工作负荷持续磨损胎面与胎体，这些设备仍需要更换轮胎。

设备结构仍是重要因素。2024 年，额定功率为 38 kW 及以上的设备约占欧洲拖拉机注册量的 82%。大功率设备通常配备规格更大的轮胎，因此牵引力、土壤保护、燃油效率和使用寿命更具价值。因此，在作业者能够通过减少土壤压实和延长使用寿命来抵消较高购置成本的农业应用中，子午线轮胎可能会变得更加重要。

各国农业轮胎需求仍将呈现不均衡态势。2024 年，西班牙和葡萄牙的拖拉机注册量有所增长，而若干较大的市场则未出现增长。这种差异意味着，渠道策略应区分机械化进程活跃市场的替换需求，以及农业资本支出仍受限制国家的原始设备制造商主导型需求。

关键矿产开发与采矿活动

《欧盟条例 2024/1252》为扩大欧洲关键原材料和战略原材料供应制定了战略框架。

到 2030 年，欧盟计划通过开采满足年度战略原材料消费需求的至少 10%，在欧盟境内加工至少 40%，并通过回收满足至少 25% 的需求。该法规本身不会创造轮胎需求，但会改善相关项目的政策与许可环境，而这些项目需要矿用卡车、装载机及配套的土方作业车队。

采矿业形成的 OTR 轮胎需求特征不同于传统建筑业。轮胎消耗取决于载荷、运输道路状况、热量积聚、负载循环以及设备可用性要求，而不仅仅取决于车队规模。因此，在大型露天矿场，少量超大型轮胎就可能占据轮胎价值的较大份额。瑞典、芬兰、波兰、西班牙及其他战略矿产产区的欧洲采矿活动，为具备高耐热性、抗切割能力和先进监测功能的子午线轮胎提供了潜在市场。

其商业影响体现在两个方面。新建采矿项目在车队投入运营时需要采购首装配套轮胎，而运营中的矿山则会带来持续的售后市场需求。随着运营商关注轮胎寿命和停机风险，而不再只看单价，能够将产品与监测、技术支持和服务规划相结合的供应商更有利于守住利润率。

先进轮胎技术与数字化管理

互联轮胎管理系统正推动 OTR 轮胎竞争转向车队生产效率。Continental 在其 ContiConnect 产品方案中推出了胎面深度自动测量功能，将轮胎状况数据与车队管理工作流程相结合。Michelin 的互联解决方案同样利用车辆和轮胎数据，支持轮胎状况监测与维护规划。在非计划停机可能影响运输、采石场生产或设备可用性的场景中，此类系统尤为重要。

Bridgestone 与 Komatsu 于 2025 年 2 月启动了一项概念验证计划，结合运输道路特征、车辆使用信息和轮胎数据，以提高矿用卡车的燃油效率并延长轮胎寿命。其意义并不限于单一技术合作。这表明，除橡胶配方和胎面花纹外，轮胎供应商日益通过运营数据、道路状况管理和维护排程展开竞争。

即使销量增长适度，高端技术的采用仍有助于提升市场价值。不过，这也提高了对供应商能力的要求，尤其是在客户期待数字兼容性、现场服务响应和性能证明的应用领域。

主要制约因素

采购成本高及推迟更换

大型 OTR 轮胎是采矿和重型建筑车队的一项重要运营成本。轮胎采购成本会随直径、负载等级、配方要求和所需服务支持的提高而增加。当设备利用率下降或运营商面临现金流压力时，轮胎更换可能被推迟；在技术条件允许时，也可能选择翻新轮胎，或转向成本较低的替代品。

农业领域的情况体现了这种敏感性。2023 年，欧洲农场收入按实际价值计算下降了约 10%，而实际燃料和能源成本仍显著高于此前水平。在这种情况下，轮胎采购决策会综合考虑信贷可得性、作物经济效益和预期机械利用率。这不一定意味着需求永久消失，但可能导致更换周期延长，并加剧标准负荷应用领域的价格竞争。

原材料风险敞口带来了另一项制约。天然橡胶仍是轮胎制造的重要原料，而合成橡胶的成本则与石化原料价格相关。当经销商和车队运营商持有库存，或售后市场买家可以在不同品牌之间转换时，成本波动很难立即转嫁。面对这一环境，库存管理严谨、原材料来源多元化的供应商更有能力保障服务连续性。

监管与可追溯性要求

欧洲监管要求增加了产品开发和供应链方面的义务。《欧盟法规（EU）2020/740》为 C1、C2 和 C3 类轮胎建立了欧盟轮胎标签框架，但目前越野轮胎（OTR）尚未纳入其核心适用范围。该法规对 OTR 市场的意义在于，它体现了更广泛的监管趋势，即提高性能透明度、效率和环境问责要求。

欧盟零毁林法规涵盖天然橡胶及某些轮胎产品。根据适用的实施时间表，受监管的经营者和贸易商必须能够证明相关产品符合零毁林和可追溯性要求，方可将其投放欧盟市场。天然橡胶尤为重要，因为轮胎行业占欧盟天然橡胶消费量的相当大比例。

对于采用分散型小农供应链的供应商而言，这些义务使运营环境更加复杂。大型制造商可能更有能力投资于供应商梳理、地理定位系统、数据治理和合规流程。小型供应商仍有机会参与竞争，但合规文件已成为商业要求，而不再只是后台工作；在 OEM 和大型车队采购中尤其如此。

与欧盟零毁林法规（EUDR）相关的可追溯性要求提高了透明采购体系的价值，而数字化监测则提升了技术集成的重要性。这些要求可能有利于拥有现场服务网络和合规基础设施的成熟供应商，但也为能够证明自身运营表现不逊于对手的专业新兴企业创造了机会。竞争的关键在于，供应商能否通过有据可查的停机时间、燃料消耗、维护中断或过早更换减少量，证明较高的轮胎初始价格物有所值。

欧洲非公路轮胎（OTR）市场细分分析

按轮胎类型

子午线轮胎

子午线轮胎是市场价值增长的重要支撑，其散热性能、滚动阻力特性和潜在使用寿命非常适合要求严苛的运输和装载机应用。该细分市场规模将从 2025 年的 33 亿美元增至 2035 年的 57 亿美元。在高负荷、高频次作业环境中，轮胎故障可能导致生产中断，因此子午线轮胎的商业优势尤为明显。2024 年 4 月，Michelin 面向更高承载能力的装载机推出 XTRA DEFEND E4/L4 系列，显示其持续围绕采石场和工程建设应用开发产品。^{[5]Michelin - MICHELIN XTRA DEFEND E4/L4 Tires. michelin.com}

子午线轮胎的普及也符合采购决策日益转向总拥有成本考量的大趋势。车队管理者在评估燃油消耗、设备正常运行时间、胎体寿命和维护间隔时，相较于只关注购买价格的买家，更容易证明采用价格较高的子午线轮胎是合理的。因此，子午线轮胎尤其适用于采矿、大型土木工程项目和专业农业车队。

斜交轮胎

斜交轮胎在低速、高磨损且对成本敏感的应用中仍发挥着作用。该细分市场规模将从2025年的30亿美元增至2035年的44亿美元。在冲击耐受性和购买成本优势比子午线结构的效率优势更重要的环境中，斜交轮胎的胎侧特性可能更具适用性。地下作业、部分农业用途以及规模较小的工程车队仍为其提供了需求基础。

随着车队越来越多地采用子午线轮胎，并从更长的使用寿命和更低的滚动阻力中获得收益，斜交轮胎的长期发展空间受到限制。因此，当现场条件、设备老旧程度或预算限制使较高的子午线轮胎溢价难以证明合理时，斜交轮胎供应商最具竞争力。

实心轮胎

在轮胎被刺穿造成的损失高于乘坐舒适性下降或热量积聚所带来的代价时，实心轮胎适用于相关应用。该细分市场规模将从2025年的5.053亿美元增至2035年的8.696亿美元。港口设备、工业搬运车辆和高磨损作业现场会使用实心轮胎结构，以避免充气轮胎失效导致运营中断。欧洲的港口业务通过集装箱装卸和工业物流设备支撑这一细分市场的利基需求。

该细分市场以专业化为主，而非追求销量。产品选择取决于胎面胶的耐久性、热管理能力、承载能力，以及能否满足频繁低速转向的要求。这有利于具备特定应用产品知识和本地服务网络的供应商。

按轮辋尺寸划分

20～24英寸及以下

20～24英寸及以下规格适用于紧凑型工程设备、小型挖掘机、反铲装载机、滑移装载机以及部分农业应用。该细分市场规模将从2025年的11亿美元增至2035年的15亿美元。该细分市场受益于庞大的设备保有量，以及城市工程、公用设施维护、场地平整和市政建设中的高频更换需求。

这一尺寸范围内的竞争最为激烈，因为其技术差异化程度不及超大型矿用轮胎。买家更可能比较价格、经销商供货情况和即时交付能力，因此区域分销覆盖至关重要。

25～30英寸

25～30英寸规格适用于中型装载机、铰接式自卸卡车、平地机和轮式挖掘机。该细分市场规模将从2025年的15亿美元增至2035年的23亿美元。这些设备是土木工程和骨料生产的核心作业设备，因此其需求与道路建设、公用设施工程、采石和基础设施维护密切相关。

这一细分市场兼具一定的销量规模和技术要求。轮胎必须承受反复载荷并适应多种路面，但与超大型矿用轮胎相比，该市场对更多制造商开放。

50～55英寸

50～55 英寸类别主要集中于大型露天采矿和高承载装载作业。该细分市场规模将从 2025 年的 29 亿美元增至 2035 年的 47 亿美元。按轮胎数量计算，需求较低，但由于轮胎必须满足高载荷、高温和高耐久性要求，市场价值较高。BKT 已将其 OTR 产品供应范围扩展至 57 英寸规格，体现了进军更大型、专业化应用领域的战略价值。^{[6]European Rubber Journal - BKT Steps Up OE Strategy with New European Appointment. european-rubber-journal.com}

在这一规格范围内，供应可靠性和现场支持的重要性可能不亚于胎面设计。替换轮胎延迟到货可能导致高价值设备停机，因此运营商会优先考虑供应商的响应速度和库存规划。

56～60 英寸

56～60 英寸类别代表市场中价值最高的部分。该细分市场规模将从 2025 年的 14 亿美元增至 2035 年的 25 亿美元。该类别服务于大型露天矿山的超大型刚性矿用卡车，需求集中在斯堪的纳维亚、波兰和伊比利亚半岛的少数矿区。

这一细分市场的进入壁垒较高，因为轮胎性能必须经过极端高温、高负载和矿区运输道路条件下的验证。在这一规格范围内，预测性监测具有尤为显著的商业价值，因为避免一次非计划轮胎故障，就能保障设备可用率和矿山产量。

按设备类型划分

采矿设备

铰接式自卸卡车广泛用于露天施工、采石和小型露天矿山。在这些作业中，地形崎岖、运输路线灵活，因此更适合采用铰接式设计。该细分市场规模将从 2025 年的 26 亿美元增至 2035 年的 39 亿美元。这类设备的轮胎需求与土木工程活动和骨料生产相关；这两类作业都需要在未铺装路面上反复运输物料。

刚性自卸卡车的轮胎价值主要集中在大型采矿作业中。其高载荷使载荷管理、热性能和计划更换尤为重要。采矿装载机同样需要具备抗切割性能和高负载等级的轮胎，尤其是在硬岩和磨蚀性作业环境中。《关键原材料法案》推动战略矿产项目开发，从而扩大了这些设备类别的长期潜在市场。

装载机

反铲装载机广泛用于挖掘、回填、沟槽开挖和物料搬运，为欧洲各地提供了广泛的替换需求基础。该细分市场规模将从 2025 年的 22 亿美元增至 2035 年的 36 亿美元。履带式装载机主要用于专业场地平整和采石作业，而滑移装载机在坚硬路面上转向和侧向摩擦会造成轮胎频繁磨损。

装载机对市场十分重要，因为它们连接了大规模建筑活动与售后市场。轮胎供应商可通过胎面选择、抗穿刺性能、经销商响应速度和维护支持实现差异化，而不必只依赖高价值采矿产品。

挖掘机

履带式挖掘机通常依靠履带而非 OTR 轮胎接触地面，但挖掘机类别还包括迷你挖掘机和轮式挖掘机。该细分市场规模将从 2025 年的 20 亿美元增至 2035 年的 35 亿美元。轮式挖掘机尤其适用于公用事业、道路和市政工程，因为它们可以在不同工地之间自行转场，无需像履带式设备那样进行运输。

迷你挖掘机是城市改造和受限场地作业中常见的高销量设备。与大型采矿应用相比，这类设备的轮胎价值较低；但如果设备在磨蚀性铺装路面或狭小环境中作业，轮胎更换周期可能较短。

按行业划分

建筑业

建筑业是非公路轮胎（OTR）需求的主要来源，涵盖土木工程、道路建设、骨料生产、公用事业以及建筑相关土方工程。土木工程的相对韧性尤为重要，因为即使住宅建设表现疲软，该领域仍能支撑设备持续利用。该细分市场规模将从 2025 年的 48 亿美元增至 2035 年的 75 亿美元。

可服务市场的机遇取决于项目持续时间。道路、铁路、水利、电网和气候适应工程持续时间较长，随着设备车队累积运行时长，会带来持续的轮胎更换需求。因此，与承包商的合作关系、服务网点和库存供应能力都是重要的竞争手段。

采矿业

预计采矿业对市场价值增长的贡献将高于其需求占比，因为大型运输和装载设备轮胎价格较高，且需要专业服务。欧盟的战略原材料政策为加强国内采矿和加工能力提供了更有力的长期依据。该细分市场规模将从 2025 年的 20 亿美元增至 2035 年的 35 亿美元。

采矿业需求仍取决于具体项目。新项目必须先获得融资、许可、设备和运营审批，之后才会成为重要的轮胎消费来源。因此，供应商应区分已宣布的项目和正在运营的设备车队；后者能带来更直接的售后市场机遇。

按材料分类

天然橡胶

天然橡胶为重载轮胎配方提供所需的柔韧性、抗拉性能和热管理特性。由于 EUDR 合规要求适用于天然橡胶及其涵盖的轮胎产品，天然橡胶的重要性也使可追溯性成为欧洲采购战略的核心。该细分市场规模将从 2025 年的 10 亿美元增至 2035 年的 14 亿美元。

这对 OTR 供应商具有实际影响：产品性能与采购合规之间的联系日益紧密。服务于公共基础设施、原始设备制造商（OEM）或跨国矿业客户的企业，可能需要更清晰地记录原材料来源和尽职调查流程。

合成橡胶

合成橡胶包括丁苯橡胶和丁二烯基配方，可提升耐磨性、牵引力和胎面性能。制造商可据此针对不同作业周期调整配方，以适应采石场的磨蚀性地面、建筑工地的潮湿环境以及重载运输等工况。该细分市场规模将从 2025 年的 33 亿美元增至 2035 年的 55 亿美元。

材料组合是一项技术和商业决策。增加合成材料的使用可能改变供应风险敞口，但在所有 OTR 应用中，合成橡胶都无法取代天然橡胶的性能要求。供应商必须根据作业条件优化配方，而不应将材料替代视为通用的合规解决方案。

混合/复合配方轮胎

混合及复合配方轮胎将天然橡胶和合成橡胶与增强材料及性能添加剂结合使用。这类配方是高端 OTR 产品实现差异化的主要来源，因为它们会影响热量积聚、牵引力、抗切割性能和可用胎面寿命。该细分市场规模将从 2025 年的 26 亿美元增至 2035 年的 41 亿美元。

当轮胎更换会造成高昂停机成本时，配方研发的价值最为突出。因此，与价格导向、低强度应用相比，先进配方在采矿、采石和高利用率装载机车队中的商业意义更大。

按分销渠道分类

原始设备制造商（OEM）

向 OEM 供货需要针对具体设备进行验证，且认证周期较长。轮胎一旦获准用于某一设备平台，供应商便可依托其装机基础，在设备整个生命周期内持续获得更换需求。OEM 细分市场规模将从 2025 年的 9 亿美元增至 2035 年的 16 亿美元。尽管赢得轮胎规格认证需要投入技术和商业资源，进入 OEM 供应体系仍具有重要的战略价值。

该渠道越来越看重供应商能否证明其质量、法规准备情况、产品一致性和服务能力。BKT 于 2025 年任命专职的欧洲 OEM 工业及非公路轮胎业务负责人，表明提升非公路轮胎挑战者对 OEM 市场的准入能力具有重要战略意义。

售后市场

售后市场承接已投入使用的设备机队所带来的持续替换需求。该细分市场规模将从 2025 年的 59 亿美元增至 2035 年的 94 亿美元。在建筑领域，这一市场尤为重要，因为设备的使用寿命可能远超单条轮胎的使用寿命。车队运营商在这一渠道中作出采购决策，因此全生命周期成本证据、本地经销商覆盖范围和产品供应情况的重要性随之提升。

在标准建筑应用中，价格竞争更加明显；而矿山车队通常更看重设备正常运行时间、轮胎寿命的可预测性和现场支持。根据运营严苛程度划分售后产品的供应商，相较于对所有设备类别采取单一的价格导向策略，更能有效维护利润率。

最稳固的高端市场定位，集中于大轮辋尺寸、子午线结构、矿山设备以及数字化支持的售后服务交汇之处。在这些应用中，轮胎成本相对于设备停机成本较低，因此全生命周期成本优势更为突出。相比之下，专注于紧凑型建筑设备轮胎规格的供应商，必须通过渠道执行、适配规格的供应情况，以及面向成本敏感型车队运营商的明确价值主张来赢得市场。

欧洲非公路轮胎市场区域分析

西欧

西欧是最大的区域市场，预计市场规模将从 2025 年的 29 亿美元增至 2035 年的 45 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.2%。该地区的市场规模反映了英国、德国、法国、荷兰、比利时及西欧其他地区的设备保有量和基础设施需求。

德国拥有重要的建筑业和设备制造业基础。该国的基础设施与气候投资计划支撑了建筑设备及相关轮胎替换需求的长期增长前景，但许可审批和项目安排将影响需求实际释放的时间。法国受益于铁路、公路、城市交通和能源基础设施领域的活动；与此同时，住宅建筑业表现疲软，使土木工程领域的市场需求尤为重要。

英国拥有规模可观的采石业和基础设施设备基础，其独立的轮胎标签要求也给服务该市场的供应商带来了额外的行政合规事项。^{[7]UK Government - Supply or Distribute Vehicle Tyres: Labelling Rules. gov.uk}荷兰和比利时则通过港口、物流和防洪活动支撑专业化的非公路轮胎需求。鹿特丹港和安特卫普港为集装箱装卸及工业作业所用的实心轮胎和充气轮胎创造了稳定的利基市场。

北欧

预计北欧市场规模将从2025年的11亿美元增至2035年的17亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为3.9%。与欧洲其他大多数次区域相比，瑞典、丹麦、挪威、芬兰和北欧其他地区的需求结构对采矿业的依赖程度更高。

瑞典的铁矿石和铜矿开采业务带动了对高价值矿用轮胎的需求，但其车队规模已趋成熟，限制了单纯依靠扩张实现增长的潜力。因此，轮胎价值增长可能更多取决于服务升级、监测技术的普及以及高端替换轮胎规格，而非大规模部署新设备。

芬兰的发展路径则有所不同。其在电池金属和矿物加工领域的地位与欧盟战略性原材料议程相契合，有望带来新增采矿和基础设施需求。^{[8]European Council - Strategic Autonomy: Council Gives Final Approval on the Critical Raw Materials Act. consilium.europa.eu}挪威和丹麦则受益于交通运输、采石、能源及海上相关活动带来的建筑需求。北欧的运营条件使耐用性、牵引力和现场服务能力成为供应商选择中的重要考量因素。

南欧

预计南欧市场规模将从2025年的12亿美元增至2035年的21亿美元，年均复合增长率约为5.1%。意大利、西班牙、葡萄牙和南欧其他地区受益于土木工程、采石、农业设备活动以及矿产项目开发等多重需求。

意大利土木工程行业在2024年增长约21.0%，为土方作业设备和装载机轮胎需求创造了有利条件。西班牙的建筑活动和矿产开发项目储备，既带来了近期的土木工程设备需求，也蕴含着长期采矿潜力。葡萄牙的建筑业扩张、拖拉机注册量增长和新兴矿业活动共同支撑了该次区域较高的增长潜力。

南欧的机遇并不局限于新设备。该地区承包商和农业车队类型多样，也支撑了售后市场的发展；能够提供齐全规格轮胎并给予本地化经销商支持的供应商更具优势。

中欧

中欧是增长最快的区域市场，预计市场规模将从2025年的12亿美元增至2035年的21亿美元，年均复合增长率约为5.8%。波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利和中欧其他地区均在推进基础设施建设，同时采矿业和农业设备活动的发展程度各不相同。

波兰是该地区的核心需求驱动力，其需求同时来自采矿作业、欧盟资助的交通与基础设施工程，以及持续推进现代化的农业部门。采矿业带来了价值较高的非公路轮胎（OTR）需求，而公路、铁路和建筑活动则支撑了中型设备轮胎的广泛需求。2024年波兰拖拉机注册量下降，说明即使整体设备保有量支撑长期替换需求，农业原始设备制造商（OEM）需求仍可能呈现周期性波动。

捷克、斯洛伐克和匈牙利的需求更依赖建筑和农业设备周期。匈牙利2024年拖拉机注册量大幅下降，显示农用设备需求容易受到融资和运营条件影响。因此，中欧的预期增长更多取决于基础设施项目的实施和采矿活动，而非所有设备类别同步复苏。

东欧

预计东欧市场规模将从2025年的3.9289亿美元增至2035年的5.5002亿美元，年均复合增长率约为3.1%。该地区包括俄罗斯、罗马尼亚、乌克兰、保加利亚和东欧其他地区，但整体展望掩盖了各国之间的显著差异。

俄罗斯是该子区域最大的市场，市场规模预计将从 2025 年的 1.9165 亿美元增至 2035 年的 2.6624 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.0%。地缘政治限制持续影响市场准入、供应安排和竞争环境，因此，俄罗斯市场难以与已融入欧盟体系的建筑和采矿市场相提并论。

罗马尼亚市场规模预计将从 2025 年的 8,871 万美元增至 2035 年的 1.3928 亿美元，年均复合增长率约为 4.3%。建筑业投资和轮胎产能扩张进一步巩固了罗马尼亚在区域供应链中的地位。Nokian Tyres 于 2024 年启用了罗马尼亚工厂，并为 2025 年的商业交付做好准备，进一步扩大了其在欧洲的制造布局。

乌克兰市场规模预计将从 2025 年的 5,695 万美元增至 2035 年的 6,821 万美元，年均复合增长率约为 1.5%，这反映出设备利用、物流和投资持续受到干扰。保加利亚市场规模预计将从 3,137 万美元增至 4,573 万美元，年均复合增长率约为 3.5%；其增长得到土木工程活动的支撑，该活动在 2024 年增长约 13.0%。东欧其他地区的市场规模预计将从 2,422 万美元增至 3,055 万美元，年均复合增长率约为 2.0%。

解读东欧市场需要更加细致。罗马尼亚和保加利亚有望受益于欧盟资助的发展项目和不断扩大的工业活动，而俄罗斯和乌克兰面临截然不同的市场准入和运营限制。因此，供应商应避免采用基于单一东欧需求假设的区域战略。产品供应、合规、本地合作伙伴关系和渠道风险均需按国家分别管理。

欧洲非公路（OTR）轮胎市场份额与竞争格局

欧洲非公路（OTR）轮胎市场较为分散，竞争力取决于应用领域的专业能力、产品性能、经销商覆盖范围、服务能力，以及满足不断变化的采购和合规要求的能力。没有一家供应商能够以同一种方案满足所有细分市场的需求：采矿车队需要技术支持和可靠性，而普通建筑领域的售后市场客户通常更加看重价格和供货情况。

全球企业

Bridgestone 凭借丰富的非公路轮胎产品组合和数据赋能的车队项目，在高端采矿和建筑应用领域展开竞争。该公司与 Komatsu 的合作体现了一种将轮胎性能与矿区道路、车辆使用和维护数据相结合的做法。^{[9]Komatsu - Bridgestone and Komatsu Launch a PoC for Co-Creation to Improve Fuel Efficiency and Extend Tire Life of Mining Trucks. komatsu.jp}

CEAT 通过其非公路轮胎产品服务于建筑和农业轮胎应用领域。Continental 将其在欧洲成熟的轮胎业务与 ContiConnect 数字化轮胎管理能力相结合，从而在车队应用领域形成差异化优势。Giti Tire 参与建筑和工业轮胎市场，其商业定位受到价格、分销和适用贸易措施的影响。

JK Tyre 和 Linglong Tire 通过工程、农业及商用轮胎分销业务开拓欧洲市场机遇。Michelin 凭借高端子午线轮胎技术、装载机轮胎开发、互联车队解决方案和天然橡胶可追溯性举措参与竞争。Sumitomo Rubber 通过其产品和品牌组合服务欧洲轮胎市场，而 Triangle Tyre 则专注于工程和非公路应用。Yokohama 通过专业轮胎产品线服务非公路应用，并致力于以技术为导向的车队管理业务发展。

区域企业

Apollo Tyres 在欧洲的制造和分销布局支撑了其区域市场地位。BKT 正在拓展其非公路轮胎（OTR）产品系列和欧洲原始设备制造商（OEM）业务组织，包括扩大在大直径轮胎应用领域的业务，并设立专门负责欧洲工业及 OTR OEM 业务的职位。Magna Tyres 专注于非公路和工业应用，包括采矿及港口相关用途。

Maxam Tire 面向工程、采矿和工业车队，提供充气式和实心非公路轮胎产品。Nokian Tyres 在北欧及欧洲重型轮胎市场具有较强地位，并通过罗马尼亚工厂拓展其制造布局。Prometeon Tyre 通过其欧洲业务服务工业和工程相关轮胎应用领域。

Techking Tires 面向采矿和工程应用，尤其注重售后市场。Titan 参与农业和非公路轮胎市场竞争，这些领域重视针对特定应用开发的技术和经销商覆盖。Zhongce Rubber Group 参与欧洲轮胎分销，并在商用和非公路轮胎产品类别中开展竞争。

竞争优势日益取决于记录和证明运营表现的能力。Continental 的胎面花纹深度监测、Michelin 的互联解决方案以及 Bridgestone 与 Komatsu 的矿用卡车合作项目表明，领先供应商正将竞争范围从实体轮胎拓展至更广领域。这意味着，对于供应商而言，在高价值采矿和车队客户中的市场份额，可能不仅取决于初始产品规格，也取决于服务数据、维护整合能力和响应能力。

近期行业动态

Nokian Tyres 罗马尼亚工厂扩建，2024年9月

Nokian Tyres 于 2024年9月启用了位于罗马尼亚奥拉迪亚的工厂。该公司表示，该厂按照全面投产后实现零 CO₂ 排放的轮胎工厂标准设计，于 2024年7月生产出首条轮胎，并正为 2025 年开始商业交付做准备；全面达产后的年产能目标为 600 万条轮胎。

Bridgestone 与 Komatsu 矿用轮胎概念验证项目，2025年2月

Bridgestone 与 Komatsu 启动了一项概念验证计划，旨在结合矿区运输道路数据、车辆使用模式和轮胎规格，以提高燃油效率并延长矿用卡车轮胎的使用寿命。

《关键原材料法案》实施，2024年5月

《欧盟条例 2024/1252》于 2024年5月23日生效。该条例为战略原材料的国内开采、加工和回收设定基准，并为战略项目和许可审批提供政策框架。

Continental ContiConnect 业务发展，2024年8月

2024年8月，Continental 宣布将为商用车轮胎提供自动、连续的胎面花纹深度测量功能，作为其 ContiConnect 数字化轮胎管理服务的一部分。

BKT 拓展欧洲 OEM 和 OTR 业务，2025年

2025 年，BKT 任命一名专门负责欧洲工业及 OTR OEM 业务的负责人，以拓展其欧洲 OEM 和 OTR 业务组织。该公司还强调，其 OTR 产品系列正向更大尺寸拓展，并将增加产能。

Michelin XTRA DEFEND E4/L4 上市，2024年4月

米其林于 2024 年 4 月推出了面向新一代装载机的 XTRA DEFEND E4/L4 轮胎系列。该系列专为采石场和建筑施工应用设计，可满足更高的承载能力要求和严苛的作业条件。