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欧洲电动汽车充电站市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI5814
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发布日期: March 2025
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欧洲电动汽车充电站市场规模

2024年,欧洲电动汽车充电站市场规模为108亿美元,预计到2034年将达到1,449亿美元;2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为29.3%。受电动汽车普及率上升、政府规定日趋严格以及充电技术基础设施持续发展等多重因素推动,该地区市场正呈指数级增长。欧洲各国政府正积极推动电动出行转型,预计将在预测期内带动市场增长。
 

欧洲电动汽车充电站市场核心要点

2024年市场规模
108亿美元
2034年预测市场规模
1,449亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
29.3%
主要企业
  • ABB, Alfen, Blink Charging, BP Pulse, ChargePoint, Compleo Charging Solutions, Delta Electronics, Eaton, Efacec, Elli, EVBox, GreenWay Infrastructure, Ionity, Leviton, Schneider Electric, Shell Recharge, Siemens, Tesla, TotalEnergies, Volta, Zunder
主要增长驱动因素
  • 严格的排放监管框架
  • 电动汽车普及加速
挑战
  • 高昂的安装成本

税收优惠等经济利好,加上该地区为建设充电网络而进行的大规模私人和公共投资,正在推动产品需求增长。正如相关情况所示,欧洲汽车制造商协会于2024年5月修订了有关电动汽车及配套充电基础设施税收优惠和激励措施的规定。这项举措将推动电动汽车普及,进而促进未来几年该地区充电站的部署。
 

“Fit for 55”一揽子计划和《欧洲绿色协议》等多项计划与政策设定了雄心勃勃的碳减排目标,进而将推动投资和相关举措,助力该地区部署电动汽车充电站。例如,2025年2月,超过3,500家电动汽车充电解决方案提供商决定将员工人数增加一倍,以推动该地区电动出行发展,计划在2025年至2030年间新增超过162,000个就业岗位。
 

排放标准日趋严格,加上各方不断加强合作并达成协议,推动在该地区部署电动汽车充电站,共同促进了行业发展。例如,2025年2月,E.ON、Eldrive和ZSE等企业共同投资成立了一个联盟,计划到2027年在该地区13个国家安装超过1,400个充电点,总投资额超过4,700万美元。预计这些举措将推动中速和快速充电站的建设,为行业增长作出贡献。
 

欧洲电动汽车充电站市场趋势

充电站技术不断进步,包括智能充电技术的发展,以及能够提供350 kW充电功率的超快充电站日益普及,推动了行业发展。智能充电解决方案持续快速普及,包括V2G技术(车辆到电网)或双向充电,以及由人工智能驱动、应用于各类充电平台的能源管理系统。这些技术提升了电动汽车充电站的效率,有望为未来市场增长创造有利前景。
 

可再生能源在电力供应中的应用日益广泛,加上人们对可持续发展的关注不断上升,推动太阳能和风能用于满足稳定、环保的能源需求。例如,荷兰和德国政府将在2025年推出太阳能充电枢纽,作为其可持续出行计划的一部分。将非常规能源用于电动汽车充电的这些举措,将推动该地区致力于建设稳健且面向未来的电动汽车充电网络。
 

欧洲电动汽车充电站市场的快速增长,与该地区各国采取的积极政府政策和投资举措直接相关。资源紧张,加上重新聚焦能源效率以及对电动汽车普及的补贴,共同推动了能源相关经济的发展。随着欧盟绿色协议持续提供资金,这一趋势将更加明显。该协议旨在到2050年将各国的碳足迹降至净零。随着电动汽车广泛普及,面向家庭和商业用途的充电设施也有望日益普及。
 

欧洲电动汽车充电站市场的增长还受到政府、公用事业企业、汽车制造商和科技公司的推动。2024年,巴黎和阿姆斯特丹加快了公共电动汽车快速充电站的部署。当时,其他欧洲城市也增加了在农村和半城市地区的充电站安装数量,以提升可及性。家庭充电站日益普及、订阅服务越来越受欢迎、跨境支付系统不断进步,以及开放网络协议更加简便,都将提升用户体验,推动2025年市场发展。
 

欧洲电动汽车充电站市场分析

欧洲电动汽车充电站市场规模,按电流类型划分,2022—2034年(十亿美元)
欧洲电动汽车充电站市场规模,按电流类型划分,2022—2034年(十亿美元)

  • 2022年、2023年和2024年,欧洲电动汽车充电站市场规模分别为61亿美元、81亿美元和108亿美元。住宅和工作场所充电需求,以及交流充电智能解决方案的增加,将推动市场增长。此外,德国于2024年为住宅充电基础设施提供补贴,推动了城市居民对交流电充电细分市场的广泛采用。
     
  • 能源管理和双向充电管理系统的集成也推动了欧洲交流充电插座的安装。因此,该地区大多数国家都在采用具备分时电价和先进负载均衡等功能的智能交流充电器。例如,法国将于2025年要求所有新安装的交流充电器具备智能充电功能,从而最大限度地提升电网效率和可持续性。
     
  • 受超快速充电网络日益普及的推动,直流电动汽车充电站市场到2034年的复合年增长率将超过29%。这些网络采用150 kW至350 kW的充电功率,并将可再生能源融入充电基础设施。例如,2024年,Ionity & Fastned 宣布大规模投资,在欧洲主要高速公路沿线建设大功率充电走廊,这将进一步推动直流电动汽车充电站行业增长。
     
欧洲电动汽车充电站市场收入份额,按充电地点划分,2024年
欧洲电动汽车充电站市场收入份额,按充电地点划分,2024年

  • 公共电动汽车充电站在2024年占据86.2%的市场份额。高功率公共电动汽车充电枢纽不断扩建,加之商业综合体、办公场所和政府建筑中多用途充电站的应用日益普及,推动了欧洲电动汽车充电站市场增长。为支持相关发展,欧洲投资银行(EIB)宣布投资超过60亿美元,在德国、西班牙、法国等多个国家建设高速充电走廊,以促进电动汽车长途出行。
     
  • 随着集零售店、餐厅乃至共享办公设施于一体的多功能枢纽陆续启用,充电场站正逐步转型。这些设施既能提升用户体验,也能为电动汽车充电站安装商带来经济收益,从而改善营商环境。例如,Bb Pulse于2025年2月宣布在伦敦推出一种新型电动汽车充电与便利服务枢纽。该枢纽拆除了燃油加注机,改为安装5台功率为300 kW的超快速充电桩。
     
  • 受订阅制和共享型私人充电网络兴起,以及工作场所和车队充电解决方案发展的推动,到2034年,私人电动汽车充电市场将以超过33%的速度增长。订阅制家庭和公寓充电模式日益普及,使电动汽车用户能够按固定月费使用私人充电点。此外,点对点充电网络不断发展,促进了私人电动汽车充电点的共享使用,从而推动整体市场增长。
     
德国电动汽车充电站市场规模,2022—2034年(十亿美元)
德国电动汽车充电站市场规模,2022—2034年(十亿美元)

  • 受电动汽车充电站网络不断扩大以及公用事业发展的推动,德国电动汽车充电站市场在2022年、2023年和2024年的规模分别为8亿美元、12亿美元和18亿美元。政府对绿色出行基础设施的投资,加上德国实现碳中和经济的承诺,推动了全国电动汽车充电站市场的增长。德国《国家充电基础设施计划》旨在到2030年建成100万个公共充电点,体现了政府致力于解决续航焦虑、推动电动汽车普及的决心。
     
  • 随着英国积极扩建超快速充电基础设施并提高电动汽车普及率,以实现到2035年停止购买新汽油车和柴油车这一雄心勃勃的目标,英国电动汽车充电站市场预计到2034年将以超过16%的复合年增长率增长。2025年2月,英国政府宣布将投资超过1.2亿美元,鼓励各类货车司机和企业转向零排放电动汽车。这将扩大英国的电动汽车网络,从而推动整体市场增长。
     
  • 在政府清洁出行战略的推动下,法国电动汽车充电站市场预计将以超过15%的复合年增长率增长。该战略强调建设太阳能和风能驱动的充电站,以确保低碳足迹,同时相关投资也将推动大功率充电站的采用。例如,13家充电运营商已承诺投资超过30亿美元,到2028年在法国部署约40,000个超快速充电站。
     
  • 完善的政策框架和电动汽车的广泛普及,共同推动了荷兰电动汽车充电站市场的增长。荷兰以充电点数量居全球前列而闻名,用户也能便捷地使用互操作服务,使该国成为典范市场。此外,鼓励电动汽车充电和安装充电基础设施的激励措施进一步推动了市场增长,巩固了荷兰在电动汽车充电生态系统中的地位。
     

欧洲电动汽车充电站市场份额

欧洲电动汽车充电站行业排名前五的制造商包括 BP Pulse、Blink Charging、Shell Recharge、Siemens 和 Tesla,合计占该地区市场份额的35%以上。这些市场参与者通过战略伙伴关系、行业协会和合作,提升自身在该地区的竞争地位。主要行业参与者引入先进技术和创新元素,显著塑造了有利的市场环境。
 

2024年9月,Siemens 获得 E.ON 授予的一项框架协议,将为欧洲道路交通脱碳提供服务和 EC 充电系统。该协议包括使用基于互联网的后台服务以及直流快速充电站。这将帮助两家公司有效管理该地区充电站的能源需求与供应,并智能控制电动汽车充电体系。
 

欧洲电动汽车充电站市场企业

  • BP Pulse 是 BP 旗下的电动汽车充电业务部门,该公司于2024年宣布将传统加油站改造并替换为电动汽车充电站。此外,该公司已实现阶段性目标,在2025年期限前部署4万个快速和超快速充电桩。
     
  • Blink Charging 与英国的 Kings College NHS Trust 合作,安装、运营并供应电动汽车充电点,以满足不断增长的电动汽车充电基础设施需求。此外,该公司签订了一份供应合同,将提供超过41个电动汽车充电桩,并计划在2024年底前完成交付。
     
  • 2024年9月,Siemens 收购 Heliox,以拓展产品线并进军欧洲市场。此后,Siemens 还将业务范围和目标市场扩展至电动汽车充电领域,并报告营收为350亿美元。
     
  • Tesla 2024年的年度营收报告为970亿美元。该公司继续在欧洲地区创新。2024年,该公司在欧洲推出了 V4 超级充电站,设计支持最高500 kW的功率,这将进一步推动该地区整体行业发展。
     

欧洲电动汽车充电站市场的主要企业包括:

  • ABB
  • Alfen
  • Blink Charging
  • BP Pulse
  • ChargePoint
  • Compleo Charging Solutions
  • Delta Electronics
  • Eaton
  • Efacec
  • Elli
  • EVBox
  • GreenWay Infrastructure
  • Ionity
  • Leviton
  • Schneider Electric
  • Shell Recharge
  • Siemens
  • Tesla
  • TotalEnergies
  • Volta
  • Zunder
     

欧洲电动汽车充电站行业新闻

  • 2025年2月,欧盟向19家充电点运营商提供了超过2.98亿美元,以促进欧洲各地的HDV和LCV运输。这项投资与泛欧运输网络携手,推动零排放货运发展,并为该地区电动汽车充电站的发展提供助力。
     
  • 2024年12月,ABB推出了 C50 紧凑型充电桩。这款新一代直流电动汽车快速充电站专为城市和目的地充电场景打造,充电功率为50 kW,可在30至90分钟内完成充电。该产品适用于零售中心和购物中心等商业场所,旨在以快速充电设备取代传统慢速充电桩,从而推动市场增长。
     
  • Tesla 于2024年11月宣布,已在瑞典向其他电动汽车品牌开放其整个超级充电站网络。这是应对电动汽车在该国占据绝对主导地位的一项策略举措。此举既确保不断扩大的电动汽车生态系统纳入更多充电点,也进一步巩固了该公司对瑞典市场的掌控。
     
  • Volkswagen Group Charging GmbH(Elli)于2024年10月在欧洲推出了首款智能充电桩 Elli Charger 2。该智能充电桩可与住宅太阳能发电系统配套使用,提供太阳能盈余充电和价格优化充电,并在市场价格较低时自动为电池充电。这项创新推动可再生能源应用于交通出行,促进该地区向绿色发展和环保方式转型。
     

这份欧洲电动汽车充电站市场研究报告深入涵盖了该行业,并按以下细分市场提供2021年至2034年销量(单位)和收入(十亿美元)的估算与预测:

按电流划分的市场

  • 交流电
    • 一级
    • 二级
  • 直流电
    • 直流快充
    • 其他

按充电地点划分的市场

  • 公共
  • 私人

以上信息涵盖以下国家:

  • 挪威
  • 德国
  • 法国
  • 荷兰
  • 英国
  • 瑞典

 

作者:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

常见问题 (FAQs):

欧洲电动汽车充电站市场在2024年的估值为108亿美元,预计到2034年将达到约1,449亿美元,至2034年的复合年增长率(CAGR)为29.3%。
公共部门细分市场在2024年占据了86.2%的市场份额。
2024年,德国电动汽车充电站市场规模超过18亿美元。
该行业的一些主要企业包括 ABB、Alfen、Blink Charging、BP Pulse、ChargePoint、Compleo Charging Solutions、Delta Electronics、Eaton、Efacec、Elli、EVBox、GreenWay Infrastructure、Ionity、Leviton、Schneider Electric、Shell Recharge、Siemens、Tesla、TotalEnergies、Volta 和 Zunder。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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