车队车龄使成熟市场的更换需求尤其具有韧性。2024 年，欧盟乘用车平均车龄为 12.3 年，厢式货车平均车龄为 12.5 年，卡车平均车龄为 13.9 年 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto。同一数据显示，爱沙尼亚、罗马尼亚和波兰车龄超过 20 年的乘用车占比均超过 35%，形成了大量超出初始保修服务期的车辆 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。随着车辆服役时间延长，独立维修厂和分销商将成为更重要的采购渠道，而制动片供应商必须持续覆盖老旧车型适配范围，不能只关注新平台。
电动化改变的是价值构成，而不是使这一品类消失。再生制动减少了纯电动汽车（BEV）对常规摩擦制动的使用，但较低的使用频率可能提高车辆对腐蚀、初始制动力不稳定和车内噪声的敏感度。因此，产品规格更注重采用能够在长时间停用后保持稳定摩擦性能、并减少粉尘和噪声、振动与声振粗糙度（NVH）的配方。同时，加利福尼亚州和华盛顿州要求在其市场销售的制动摩擦材料自 2025 年 1 月 1 日起铜含量不得超过 0.5% [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov， [4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov。欧 7 标准增加了具有约束力的制动颗粒物限值，其中内燃机和混合动力 M1/N1 车辆的限值为 7 mg/km，电动 M1 车辆的限值为 3 mg/km [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。这些变化使产品竞争转向经过验证的摩擦材料配方和排放性能。
刹车片属于需要定期更换的磨损部件，因此，可使用车辆的保有量比年度产量更为重要。欧洲体现了这一机制：老旧轿车、厢式货车和卡车在超出原定使用年限后仍继续运行，而且中东欧多个市场的车龄结构尤为突出 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto, [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。这延长了各车型平台的收入周期尾部，并使需求转向售后市场；在该市场中，适配准确性、产品供应能力和认证性能是决定性因素。
车辆重量进一步加剧了更换需求。欧盟统计局数据显示，2014年至2024年间，欧盟各国车重至少为 1,500 千克的乘用车占比不断上升 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。车辆重量增加会提高机械制动介入时摩擦系统必须管理的制动能量。因此，对供应商而言，机遇并不只是车辆数量增加，更在于市场结构转向需要承受更高热负荷、提供可预测踏板感并与制动盘兼容的刹车片。
严格的车辆安全与制动性能法规大幅增加
法规要求已从基本制动效能延伸至材料成分和非尾气排放。加州的铜含量限制和华盛顿州《Better Brakes Law》设定了具有强制执行力的材料阈值，而美国环境保护署（EPA）发布的铜减排备忘录则为全美行业提供了框架 [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov, [4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov, [6]U.S. Environmental Protection Agency — Memorandum of Understanding on Copper Mitigation in Watersheds and Waterways, 2015 — epa.gov. 配方改进要求供应商在不牺牲耐久性的前提下，替代铜所发挥的导热和摩擦管理作用，从而提升配方技术诀窍和可重复制造过程控制的价值。
Euro 7 引入了另一项监管要求：可量化的制动颗粒物性能。其 PM10 限值适用于乘用车和厢式货车，其中对电动 M1 车辆规定了更严格的限值 [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。因此，制造商必须将制动片与制动盘、涂层及制动控制策略结合起来进行评估。其结果可能有利于那些能够提供针对具体应用的测试证据，并在车辆开发早期与整车系统制造商开展协调的供应商。
高端陶瓷和低金属制动片需求增长
陶瓷配方和低金属 NAO 配方能够解决 OEM 和终端用户日益关注的问题，包括粉尘、噪声、热稳定性和材料合规性。在高端乘用车和电动化平台中，这些材料的商业重要性不断提升，因为安静的制动接合和腐蚀管理可能与高温制动衰退抗性同等重要。监管机构对颗粒物的关注进一步增强了低排放材料系统的吸引力，因此高端化不再只是外观层面的选择 [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。
再生制动通过承担更大比例的日常减速任务，抑制了摩擦片更换量。2025 年一项针对轻型电动汽车的研究发现，在城市驾驶条件下，再生制动能够减少制动磨损颗粒排放，但结果取决于驾驶因素和制动能量 [7]PubMed/NCBI — Laboratory measurement and machine learning-based analysis of driving factors for brake wear particle emissions from light-duty electric vehicles and heavy-duty vehicles, 2025 — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。摩擦片啮合频率降低可以延长维护周期，尤其是在低速通勤运行中。
北美市场规模预计将从 2025 年的 23.4 亿美元增长至 2035 年的 35.4 亿美元，年均复合增长率约为 4.09%。在美国，车队老龄化支撑着更换需求，而加利福尼亚州和华盛顿州的铜含量限制则重新确立了合法摩擦材料配方的基准 [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov，[4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov。加拿大遵循北美车辆安全要求，并且在寒冷天气运行条件下面临额外的腐蚀风险，因此，耐用且注重防腐性能的制动解决方案与更换需求密切相关。
欧洲
欧洲市场规模将从 2025 年的 16.4 亿美元增长至 2035 年的 22.6 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.13%。德国的高端原始设备制造商（OEM）基础、英国定期 MOT 检验制度、法国的城市排放政策以及意大利较老的厢式货车车队，形成了不同的需求模式，但欧 7 是共同的产品开发议题 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto， [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。西班牙老旧汽车保有量较大，进一步支撑了售后市场需求；相比之下，荷兰和比利时的车队相对较新，因此出厂配套和保修期内配套的占比更高 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。在既有零部件贸易受到冲击后，俄罗斯仍处于独特的供应链环境中。
亚太地区
亚太地区占据市场主导地位，市场规模将从 2025 年的 32.1 亿美元增长至 2035 年的 55 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 5.40%。中国将大规模汽车生产与不断扩大的电动汽车（EV）平台相结合。印度以两轮车为主的交通结构以及对电气化的政策支持，创造了不同的市场机遇：盘式制动器的普及以及电动汽车专用制动片的开发，可以扩大潜在市场价值空间。印度 FAME II 计划为电动出行支持投入 1,150 亿印度卢比 [9]Ministry of Heavy Industries, Government of India — FAME II Scheme — heavyindustries.gov.in。日本成熟的混合动力汽车车队有利于保持稳定的混合制动性能，而澳大利亚、韩国、菲律宾和印度尼西亚则涵盖了高端替换需求及以规模为导向的两轮车市场。
Akebono 在 2024 年扩大了 ProACT 和 Severe Duty 套件的产品范围，拓展了其在北美售后市场的车辆覆盖范围 [14]Akebono Brake Corporation — Akebono Releases ProACT and Severe Duty Ultra-Premium Disc Brake Pad Kits, June 19, 2024 — akebonobrakes.com。TMD Friction 于 2024 年 10 月推出面向亚洲车型应用的 Textar apad 产品线，表明供应商正在采用区域特定的配方和适配方案，而不只是依赖全球化产品平台 [15]TMD Friction — New Textar apad delivers silent and clean braking for Asian vehicles, October 14, 2024 — tmdfriction.com。ZF 还针对电动汽车推出了 TRW Electric Blue 无铜制动片 [16]ZF Aftermarket — New TRW copper-free Electric Blue brake pads for electric vehicles — press.zf.com。这些发展表明，竞争基础在于针对具体应用的合规能力和服务覆盖，而不仅仅是产能。
Advics、Brake Parts Inc (BPI)、Delphi Technologies、Fras-le S.A.、Knorr-Bremse、Miba AG (Friction Group)、MK Kashiyama 和 Sangsin Brake 巩固了各自在区域原始设备制造商、商用车或售后市场中的地位。Knorr-Bremse 专注于商用车制动业务，包括在 2024 年 IAA Transportation 展会上推出 EMBS，这体现了制动硬件与电子控制日益深入的集成 [17]Knorr-Bremse Newsroom — Knorr-Bremse at IAA Transportation 2024: a strong OE partner focused on the truck of the future, 2024 — newsroom.knorr-bremse.com。Hardron Motor Parts、Shandong Aotai Electric、Shandong Gold Phoenix 和 TVS Group 加剧了发展中市场及本地供应渠道的竞争。TVS Group 旗下的 Brakes India 于 2025 年收购 TBK 10% 的股权，将其在印度的业务地位与日本商用车制动能力相连接 [18]The Times of India — Brakes India acquires 10% stake in Japan's TBK, 2025 — timesofindia.indiatimes.com。
2025 年，Friction One 收购了位于墨西哥华雷斯城的 DRiV Juarez II 刹车片制造工厂。据报道，该工厂的年产能为 900 万套刹车片，并计划进一步扩产 [11]Aftermarket News — Friction One Buys DRiV Mexico Brake Pad Manufacturing Facility — aftermarketnews.com。
2025 年，Brakes India 与 TBK 建立资本与业务联盟，收购 TBK 10% 的股权，并拓展了其与日本在商用车制动领域的合作关系 [18]The Times of India — Brakes India acquires 10% stake in Japan's TBK, 2025 — timesofindia.indiatimes.com。
2024 年 6 月，Akebono 扩大了其 ProACT 和 Severe Duty Ultra-Premium 盘式制动片套件的产品线 [14]Akebono Brake Corporation — Akebono Releases ProACT and Severe Duty Ultra-Premium Disc Brake Pad Kits, June 19, 2024 — akebonobrakes.com。
据该公司公告，TMD Friction 于 2024 年获得 AEQUITA 作为增长投资者 [19]Triple-A Trading — TMD Friction Secures a New Growth Investor (AEQUITA) — triple-a-trading.com。
ZF Aftermarket 推出了面向电动汽车设计的 TRW Electric Blue 无铜刹车片 [16]ZF Aftermarket — New TRW copper-free Electric Blue brake pads for electric vehicles — press.zf.com。
Knorr-Bremse 宣布投资 1.25 亿欧元扩建其 Aldersbach 卡车工厂，并在 2024 年 IAA Transportation 展会上展示其机电制动系统 [17]Knorr-Bremse Newsroom — Knorr-Bremse at IAA Transportation 2024: a strong OE partner focused on the truck of the future, 2024 — newsroom.knorr-bremse.com、[20]Knorr-Bremse Newsroom — Knorr-Bremse's Largest European Truck Plant to Be Expanded — newsroom.knorr-bremse.com。
2025 年 6 月，Mutares 与 Continental 签署了一项协议，涉及 Continental 位于意大利卡伊罗蒙泰诺特的鼓式制动器生产及研发基地 [21]Mutares SE & Co. KGaA — Mutares and Continental signed agreement on acquisition of Continental Drum Brake Location in Italy, June 18, 2025 — mutares.com。
汽车制动片市场规模
2025 年，汽车制动片市场规模为 75.3 亿美元。预计到 2035 年将达到 117.3 亿美元，年均增长率约为 4.4%。市场需求与一次性汽车销量的关联较小，更多取决于在用盘式制动器车辆保有量、车辆使用率、整车质量以及更换习惯。
汽车刹车片市场关键要点
市场领导者：Robert Bosch 在 2025 年以超过 12.95% 的市场份额占据领先地位。
主要企业：该市场的前五大企业包括 Akebono Brake Industry、Continental、Federal-Mogul/Tenneco、Robert Bosch、TMD Friction，这些企业在 2025 年合计占据 36.8% 的市场份额。
车队车龄使成熟市场的更换需求尤其具有韧性。2024 年，欧盟乘用车平均车龄为 12.3 年，厢式货车平均车龄为 12.5 年，卡车平均车龄为 13.9 年 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto。同一数据显示，爱沙尼亚、罗马尼亚和波兰车龄超过 20 年的乘用车占比均超过 35%，形成了大量超出初始保修服务期的车辆 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。随着车辆服役时间延长，独立维修厂和分销商将成为更重要的采购渠道，而制动片供应商必须持续覆盖老旧车型适配范围，不能只关注新平台。
电动化改变的是价值构成，而不是使这一品类消失。再生制动减少了纯电动汽车（BEV）对常规摩擦制动的使用，但较低的使用频率可能提高车辆对腐蚀、初始制动力不稳定和车内噪声的敏感度。因此，产品规格更注重采用能够在长时间停用后保持稳定摩擦性能、并减少粉尘和噪声、振动与声振粗糙度（NVH）的配方。同时，加利福尼亚州和华盛顿州要求在其市场销售的制动摩擦材料自 2025 年 1 月 1 日起铜含量不得超过 0.5% [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov， [4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov。欧 7 标准增加了具有约束力的制动颗粒物限值，其中内燃机和混合动力 M1/N1 车辆的限值为 7 mg/km，电动 M1 车辆的限值为 3 mg/km [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。这些变化使产品竞争转向经过验证的摩擦材料配方和排放性能。
GMI 分析师观点
我们估计，市场规模将从 2025 年的 75.287 亿美元增至 2035 年的 117.304 亿美元，其发展将同时受到更换需求和出厂配套需求的影响。欧洲较高的车辆平均车龄为售后市场提供了稳定基础，但市场增长不会均匀分布：车辆较长的使用寿命增加了适配复杂性，也有利于能够管理广泛产品目录、合规材料和维修厂供应的供应商。
监管转变正在发挥商业筛选机制的作用。北美的铜含量限制和欧洲的颗粒物限值，使配方研发、测试和平台认证的重要性优先于单纯扩大规模。能够在满足材料和排放要求的同时保持制动性能的供应商，可以将原始设备制造商（OEM）认证转化为后续更换需求；而仅凭较低初始成本参与竞争的供应商则面临更大风险，因为合规文件正成为采购决策的一部分。
主要驱动因素
全球车辆保有量增加及乘用车车队老龄化
刹车片属于需要定期更换的磨损部件，因此，可使用车辆的保有量比年度产量更为重要。欧洲体现了这一机制：老旧轿车、厢式货车和卡车在超出原定使用年限后仍继续运行，而且中东欧多个市场的车龄结构尤为突出 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto, [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。这延长了各车型平台的收入周期尾部，并使需求转向售后市场；在该市场中，适配准确性、产品供应能力和认证性能是决定性因素。
车辆重量进一步加剧了更换需求。欧盟统计局数据显示，2014年至2024年间，欧盟各国车重至少为 1,500 千克的乘用车占比不断上升 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。车辆重量增加会提高机械制动介入时摩擦系统必须管理的制动能量。因此，对供应商而言，机遇并不只是车辆数量增加，更在于市场结构转向需要承受更高热负荷、提供可预测踏板感并与制动盘兼容的刹车片。
严格的车辆安全与制动性能法规大幅增加
法规要求已从基本制动效能延伸至材料成分和非尾气排放。加州的铜含量限制和华盛顿州《Better Brakes Law》设定了具有强制执行力的材料阈值，而美国环境保护署（EPA）发布的铜减排备忘录则为全美行业提供了框架 [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov, [4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov, [6]U.S. Environmental Protection Agency — Memorandum of Understanding on Copper Mitigation in Watersheds and Waterways, 2015 — epa.gov. 配方改进要求供应商在不牺牲耐久性的前提下，替代铜所发挥的导热和摩擦管理作用，从而提升配方技术诀窍和可重复制造过程控制的价值。
Euro 7 引入了另一项监管要求：可量化的制动颗粒物性能。其 PM10 限值适用于乘用车和厢式货车，其中对电动 M1 车辆规定了更严格的限值 [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。因此，制造商必须将制动片与制动盘、涂层及制动控制策略结合起来进行评估。其结果可能有利于那些能够提供针对具体应用的测试证据，并在车辆开发早期与整车系统制造商开展协调的供应商。
高端陶瓷和低金属制动片需求增长
陶瓷配方和低金属 NAO 配方能够解决 OEM 和终端用户日益关注的问题，包括粉尘、噪声、热稳定性和材料合规性。在高端乘用车和电动化平台中，这些材料的商业重要性不断提升，因为安静的制动接合和腐蚀管理可能与高温制动衰退抗性同等重要。监管机构对颗粒物的关注进一步增强了低排放材料系统的吸引力，因此高端化不再只是外观层面的选择 [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。
这些材料并非可以相互替代。半金属制动片在要求严苛的商用车应用中仍保持着具有吸引力的成本与性能平衡，而低金属 NAO 制动片则可在制动衰退抗性与粉尘控制之间实现折中。陶瓷产品主要用于粉尘更少且更优的 NVH 性能能够证明更高规格合理性的场景。这种多样性意味着生产商需要建立模块化材料产品组合，而不是押注单一技术。
物流和电子商务扩张推动商用车使用率提升
与典型乘用车相比，商用车能够更快地将使用率转化为摩擦材料需求。城市配送作业涉及载荷、频繁停车和较短的运行间隔，而重型货运和建筑作业还会增加高能量制动工况。这些应用中的制动片需要具备热耐久性、可预测的磨损特性和稳定的车队正常运行时间，因此总维护成本比单件采购价格更为重要。
商用车制动片市场规模预计将从 2025 年的 20.998 亿美元增至 2035 年的 34.241 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.87%。这一增速高于乘用车约 3.89% 的年均复合增长率。对制造商而言，这意味着车队客户关系、商用车型适配范围以及服务网络供应能力，可能比广泛布局消费级售后市场更能构成稳固的增长来源。
主要制约因素
电动汽车再生制动的影响
再生制动通过承担更大比例的日常减速任务，抑制了摩擦片更换量。2025 年一项针对轻型电动汽车的研究发现，在城市驾驶条件下，再生制动能够减少制动磨损颗粒排放，但结果取决于驾驶因素和制动能量 [7]PubMed/NCBI — Laboratory measurement and machine learning-based analysis of driving factors for brake wear particle emissions from light-duty electric vehicles and heavy-duty vehicles, 2025 — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。摩擦片啮合频率降低可以延长维护周期，尤其是在低速通勤运行中。
这并非简单的更换量减少问题。摩擦材料使用频率降低可能使制动盘和制动钳硬件更容易受到腐蚀，而电动汽车安静的座舱则会使噪声更加明显。用于此类应用的制动片必须在长期停用后仍能提供稳定可重复的摩擦性能，并在不依赖含铜配方的情况下控制噪声、振动与声振粗糙度（NVH）。预计电池电动汽车（BEV）制动片市场规模将从 2025 年的 16.842 亿美元增至 2035 年的 29.056 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.46%，这表明规格要求带来的价值和车队规模扩张可以抵消部分更换频率下降的影响。
原材料价格波动
摩擦材料由钢材、纤维、树脂黏结剂、石墨以及矿物或陶瓷成分组成。这些材料的成本并不同步变动，配方调整还可能引入新的供应商依赖。规模较小的生产商尤其容易受到影响，因为它们可能无法签订更长期的合同、维持满足认证要求的库存，或将测试成本分摊到广泛的平台基础上。
铜材料转型进一步加剧了这一风险。替换一种成熟成分需要验证摩擦性能、磨损、噪声和制造一致性，而不是简单地替换物料清单中的某一项。因此，价格波动可能扩大具备材料工程能力的供应商与服务于价格敏感型渠道的区域企业之间的差距。在法规使企业无法避免最后一刻调整配方之前，这也进一步凸显了采用能够减少粉尘和铜使用量的设计方案的必要性。
GMI 分析师观点
我们的分析表明，再生制动改变的是制动片业务的经济性，而非其重要性。再生制动降低了 BEV 的日常磨损，但也使耐腐蚀性、低噪声性能和稳定啮合在商业上的价值进一步提升。BEV 细分市场预计达到 5.46% 的 CAGR，反映出市场正转向更高价值的应用，而不是表明再生制动没有影响。
材料价格波动与法规相互影响。仅在合规期限后才调整配方的供应商，将同时承担认证风险和投入成本不确定性。相比之下，提前开展验证可以将无铜和低颗粒排放能力转化为采购优势，尤其是在原始设备制造商（OEM）希望获得证据、确认某种配方能够在整个平台生命周期内保持稳定性能的情况下。
汽车制动片市场细分分析
按材料
半金属制动片
预计半金属制动片市场规模将从 2026 年的 29.2 亿美元增至 2035 年的 45.7 亿美元，年均复合增长率约为 5.09%。半金属制动片在高热负荷下具备良好的耐久性，因此适用于商用车队和注重性价比的乘用车应用。随着无铜配方和颗粒控制要求重塑金属纤维混合材料，如何保持其成本与性能优势将成为核心挑战。
无石棉有机（NAO）制动片
NAO 制动片市场规模将从 2026 年的 14.7 亿美元增至 2035 年的 19.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.08%。其噪声较低且对制动盘更友好的特性，使其适用于轻型车辆和价格敏感型应用；但其较慢的增长表明，在买方更加重视高温性能、更低粉尘或更长耐磨寿命的市场中，该产品正面临替代压力。
低金属 NAO 制动片
低金属 NAO 制动片市场规模将从 2026 年的 14.7 亿美元增至 2035 年的 21.1 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.11%。该产品兼具有机材料的舒适性特征与金属材料的抗热衰退性能，处于两者之间的平衡位置。在不同乘用车工况下，当原始设备制造商（OEM）需要兼顾制动性能、颗粒物和噪声控制目标时，这种平衡尤为重要。
陶瓷制动片
陶瓷制动片市场规模将从 2026 年的 21.1 亿美元增至 2035 年的 31.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.47%。在低粉尘、优异的噪声、振动与声振粗糙度（NVH）表现及高端定位较为重要的应用中，陶瓷制动片的优势最为突出，包括电动化车辆和高端车辆。其增长具有重要意义，但并不会在所有高负载应用中取代半金属制动片；材料选择仍取决于使用工况和系统成本。
按车辆类型
乘用车
2025 年，乘用车制动片市场规模为 44.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 66.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.89%。SUV、轿车／旅行车和掀背车形成了不同的负载与使用特征，但这些车型对能够平衡粉尘、噪声、制动盘磨损和合规要求的制动片需求均在不断增加。庞大的在用车辆保有量仍将支撑市场需求，尽管在部分车型平台中，纯电动汽车（BEV）的再生制动会降低制动片更换频率。
商用车
商用车制动片市场规模将从 2025 年的 21.0 亿美元增至 2035 年的 34.2 亿美元。轻型商用车（LCV）受益于高强度城市配送工况；中型商用车（MCV）主要服务于公用事业、建筑和区域配送；重型商用车（HCV）则需要在重载条件下具备较高的热容量。在这些车型中，可避免的停机时间使耐久性、可预测的磨损表现和易于获得的替换零部件成为关键采购标准。
两轮车
两轮车制动片市场规模预计将从 2025 年的 9.4 亿美元增至 2035 年的 16.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 5.58%。该细分市场的增长主要集中在摩托车和踏板车是日常核心交通工具、且盘式制动器正从传统高端车型向更广泛车型普及的市场。除材料性能外，这也使分销覆盖范围和符合当地需求的产品规格成为重要因素。
按动力类型
内燃机（ICE）
内燃机（ICE）车辆仍是最大的动力类型细分市场，市场规模将从 2025 年的 47.3 亿美元增至 2035 年的 70.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.92%。其摩擦制动器承担日常减速的全部任务，从而持续支撑整个在用车队的出厂配套和替换需求。
混合动力电动汽车（HEV）
混合动力汽车（HEV）制动片市场规模将从 11.1 亿美元增长至 17.8 亿美元，年均复合增长率约为 4.67%。混合动力制动的制动力分配带来了独特要求：制动片必须在再生制动水平和温度不断变化的情况下保持可靠性能，而不能仅适应传统摩擦制动模式。
纯电动汽车（BEV）
纯电动汽车制动片市场规模将从 2025 年的 16.8 亿美元增长至 2035 年的 29.1 亿美元，年均复合增长率约为 5.46%。尽管再生制动可能减少每辆车的更换次数，但不断扩大的保有量以及对耐腐蚀、低噪声配方的需求，将推动该市场的价值增长。
按销售渠道
原始设备制造商（OEM）
原始设备制造商销售额将从 2026 年的 57.7 亿美元增长至 2035 年的 82.4 亿美元，年均复合增长率约为 4.05%。对摩擦一致性、噪声、振动与声振粗糙度（NVH）、耐久性及合规性的认证要求，形成了较长的销售周期和较高的转换成本。因此，原始设备制造商业务的成功取决于技术验证能力，以及在车型平台整个生产周期内持续可靠供货的能力。
售后市场
售后市场规模将从 2026 年的 22 亿美元增长至 2035 年的 34.9 亿美元，年均复合增长率约为 5.25%。车队老龄化推动采购从原厂经销商服务转向独立维修厂和分销商，在这些渠道中，车型适配覆盖范围和产品供应情况与价格同样重要。TMD Friction 已推出 39 款 Textar 首发产品
GMI 分析师观点
我们的评估表明，该市场包含两种不同的增长模式。半金属制动片、商用车应用和原始设备制造商项目主要依托使用量及经过认证的生产供应。陶瓷、低金属和专为电动汽车开发的产品，则更大程度上依赖于能够将粉尘、腐蚀和噪声控制需求转化为商业价值的产品规格。覆盖这两种模式的产品组合，受单一动力类型或销售渠道结果影响的风险较低。
两轮车细分市场尤为重要，其预计 5.58% 的年均复合增长率与盘式制动器的普及和密集的本地分销网络密切相关，而不仅仅取决于车辆产量。试图参与该市场的供应商必须匹配区域车型适配情况和服务惯例；仅具备全球材料供应能力并不足够。
汽车制动片市场区域分析
北美
北美市场规模预计将从 2025 年的 23.4 亿美元增长至 2035 年的 35.4 亿美元，年均复合增长率约为 4.09%。在美国，车队老龄化支撑着更换需求，而加利福尼亚州和华盛顿州的铜含量限制则重新确立了合法摩擦材料配方的基准 [3]California Department of Toxic Substances Control — Brake Pad Timeline — dtsc.ca.gov，[4]Washington State Department of Ecology — Better Brakes Law — ecology.wa.gov。加拿大遵循北美车辆安全要求，并且在寒冷天气运行条件下面临额外的腐蚀风险，因此，耐用且注重防腐性能的制动解决方案与更换需求密切相关。
欧洲
欧洲市场规模将从 2025 年的 16.4 亿美元增长至 2035 年的 22.6 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.13%。德国的高端原始设备制造商（OEM）基础、英国定期 MOT 检验制度、法国的城市排放政策以及意大利较老的厢式货车车队，形成了不同的需求模式，但欧 7 是共同的产品开发议题 [1]ACEA — Average age of the EU vehicle fleet, by country — acea.auto， [5]EUR-Lex — Regulation (EU) 2024/1257 of the European Parliament and of the Council, Euro 7, 2024 — eur-lex.europa.eu。西班牙老旧汽车保有量较大，进一步支撑了售后市场需求；相比之下，荷兰和比利时的车队相对较新，因此出厂配套和保修期内配套的占比更高 [2]Eurostat — Passenger cars in the EU, Statistics Explained — ec.europa.eu。在既有零部件贸易受到冲击后，俄罗斯仍处于独特的供应链环境中。
亚太地区
亚太地区占据市场主导地位，市场规模将从 2025 年的 32.1 亿美元增长至 2035 年的 55 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 5.40%。中国将大规模汽车生产与不断扩大的电动汽车（EV）平台相结合。印度以两轮车为主的交通结构以及对电气化的政策支持，创造了不同的市场机遇：盘式制动器的普及以及电动汽车专用制动片的开发，可以扩大潜在市场价值空间。印度 FAME II 计划为电动出行支持投入 1,150 亿印度卢比 [9]Ministry of Heavy Industries, Government of India — FAME II Scheme — heavyindustries.gov.in。日本成熟的混合动力汽车车队有利于保持稳定的混合制动性能，而澳大利亚、韩国、菲律宾和印度尼西亚则涵盖了高端替换需求及以规模为导向的两轮车市场。
拉丁美洲
拉丁美洲市场规模将从 2025 年的 2.2 亿美元增长至 2035 年的 2.8 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 2.39%。巴西的国内制造基础以及 Fras-le 对 Sorocaba 的收购，支撑了该地区的摩擦材料供应 [10]The Brake Report — Frasle Mobility Acquires Sorocaba Brake Plant — thebrakereport.com。墨西哥与北美汽车生产体系的融合，使当地符合相关标准的产能具有战略意义；Friction One 收购 DRiV Juarez II 工厂后，获得了一个制造基地，据报道其制动片年产能为 900 万套 [11]Aftermarket News — Friction One Buys DRiV Mexico Brake Pad Manufacturing Facility — aftermarketnews.com。阿根廷对宏观经济状况和替换零部件的可负担性更为敏感。
中东和非洲
中东和非洲（MEA）市场规模将从 2025 年的 1.3 亿美元增长至 2035 年的 1.5 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 1.33%。南非是撒哈拉以南非洲市场的重要分销节点，而沙特阿拉伯的标准体系和汽车行业发展目标可能逐步提升产品规格要求。在阿联酋，高端和高性能应用占据一定比例的车辆结构支撑了对高规格制动片的需求，但该地区较低的增长水平限制了整体高端化进程的速度。
GMI 分析师观点
我们预计，亚太地区仍将是市场的主要增长引擎，预计市场规模将于 2035 年增至 55.036 亿美元。中国电动汽车市场规模、印度两轮车与盘式制动器市场机遇，以及东南亚由分销渠道驱动的需求，分别对应不同的市场机制，需要采取差异化的产品和市场进入策略。若将该地区视为同质化的单一价格市场，将无法识别这些差异。
北美受益于明确的铜含量合规要求和成熟的更换市场基础；相比之下，欧洲面临更具技术挑战的任务，即在制动片与制动盘系统开发中纳入颗粒物限值要求。拉丁美洲以及中东和非洲（MEA）市场规模较小、增长较慢，但在这些地区，本地化产能、汇率风险和分销商渠道覆盖的重要性可能高于全球品牌规模。
汽车制动片市场份额与竞争格局
前七大供应商占据 2024～2025 年市场 33.39 亿美元的份额，占比 44.4%。其中，Robert Bosch 以 9.75 亿美元和 13.0% 的市场份额位居首位，其次是 Continental，市场规模为 6.75 亿美元、市场份额为 9.0%；Tenneco 的市场规模为 4.13 亿美元、市场份额为 5.5%；Akebono Brake Industry 的市场规模为 3.75 亿美元、市场份额为 5.0%；TMD Friction 的市场规模为 3.38 亿美元、市场份额为 4.5%；ZF Friedrichshafen 的市场规模为 3.00 亿美元、市场份额为 4.0%；Brembo 的市场规模为 2.63 亿美元、市场份额为 3.5%。其余市场仍较为分散，为具备专业化适配能力和分销优势的区域制造商留下了发展空间。
Aisin Corporation、Akebono Brake Industry、Brembo、Continental、Tenneco、Hitachi Astemo、Nisshinbo Holdings、Robert Bosch、TMD Friction 和 ZF Friedrichshafen 在原始设备制造商（OEM）认证、材料工程、制动系统集成和售后市场覆盖等方面展开竞争。Bosch 报告称，其 2024 年移动出行部门销售额为 559 亿欧元，体现了其更广泛的系统业务规模，该业务能够为其制动业务提供支持 [12]Robert Bosch GmbH — The 2024 business year: Bosch results — bosch-presse.de。Brembo 报告称，其 2024 年收入为 38.406 亿欧元，售后市场业务贡献超过集团收入的 12% [13]Brembo Group — FY 2024 Results — brembogroup.com。
Akebono 在 2024 年扩大了 ProACT 和 Severe Duty 套件的产品范围，拓展了其在北美售后市场的车辆覆盖范围 [14]Akebono Brake Corporation — Akebono Releases ProACT and Severe Duty Ultra-Premium Disc Brake Pad Kits, June 19, 2024 — akebonobrakes.com。TMD Friction 于 2024 年 10 月推出面向亚洲车型应用的 Textar apad 产品线，表明供应商正在采用区域特定的配方和适配方案，而不只是依赖全球化产品平台 [15]TMD Friction — New Textar apad delivers silent and clean braking for Asian vehicles, October 14, 2024 — tmdfriction.com。ZF 还针对电动汽车推出了 TRW Electric Blue 无铜制动片 [16]ZF Aftermarket — New TRW copper-free Electric Blue brake pads for electric vehicles — press.zf.com。这些发展表明，竞争基础在于针对具体应用的合规能力和服务覆盖，而不仅仅是产能。
Advics、Brake Parts Inc (BPI)、Delphi Technologies、Fras-le S.A.、Knorr-Bremse、Miba AG (Friction Group)、MK Kashiyama 和 Sangsin Brake 巩固了各自在区域原始设备制造商、商用车或售后市场中的地位。Knorr-Bremse 专注于商用车制动业务，包括在 2024 年 IAA Transportation 展会上推出 EMBS，这体现了制动硬件与电子控制日益深入的集成 [17]Knorr-Bremse Newsroom — Knorr-Bremse at IAA Transportation 2024: a strong OE partner focused on the truck of the future, 2024 — newsroom.knorr-bremse.com。Hardron Motor Parts、Shandong Aotai Electric、Shandong Gold Phoenix 和 TVS Group 加剧了发展中市场及本地供应渠道的竞争。TVS Group 旗下的 Brakes India 于 2025 年收购 TBK 10% 的股权，将其在印度的业务地位与日本商用车制动能力相连接 [18]The Times of India — Brakes India acquires 10% stake in Japan's TBK, 2025 — timesofindia.indiatimes.com。
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