亚太小型发动机市场 尺寸和份额 2026-2035

亚太地区小型发动机市场规模

2025 年，亚太地区小型发动机市场规模达到 65 亿美元，预计将从 2026 年的 75 亿美元增至 2035 年的 183 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 10.5%。

可服务市场涵盖用于非道路移动机械以及户外动力设备的内燃机，以及功率相当于排量不超过 650 cc 发动机的电动或混合动力系统。该市场包括供应给农业机械、发电机、草坪与园林设备、轻型建筑设备、高压清洗机、水泵及其他公用事业设备的发动机，但不包括摩托车、汽车、船舶以及售后服务收入。

历史增长速度明显低于预测期增长轨迹。2022 年至 2025 年期间，市场收入年均复合增长率为 4.4%，而 2026～2035 年预计将达到 10.5%。增长提速主要源于印度和东南亚设备需求扩大、建筑业带动的紧凑型机械采购，以及产品结构变化；后者使收入增速快于设备出货量增速。因此，该市场预测并非单纯由销量驱动：预计 2025 年至 2035 年期间，销量将以每年 5.3% 的速度增长，而单位产品实现的价值也将以约 5.3% 的年均速度提升。

市场规模预计将从 2025 年的 65 亿美元增至 2035 年的 183 亿美元，这一扩张高度依赖技术结构。预计在此期间，电动和混合动力系统在市场收入中的占比将从 8% 升至 27%，使电池集成、控制系统和面向具体应用的功率管理对收入增长的重要性超过单纯扩大传统发动机排量。同时，内燃机仍是农业设备、发电机和重型公用事业设备的核心动力来源，从而为符合规范的汽油和柴油动力平台保留了庞大的市场空间。

主要驱动因素

印度的机械化发展空间是耕耘机、水泵、紧凑型农业设备和发电机组需求的重要来源。印度政府援引印度农业研究委员会的估算称，2020～2021 年印度整体农业机械化率约为 45%。^{[1]Press Information Bureau, Government of India, Press Release PRID 2146927. pib.gov.in}

设备制造商协会表示，目前机械化率接近 47%，并提出到 2030 年实现每公顷 4.0 kW 农业动力的目标，同时将 2047 年机械化率达到 75% 作为长期愿景。^{[2]Association of Equipment Manufacturers, India Country Report 2025. aem.org} 因此，市场需求将更多集中于紧凑型、易维修且燃油效率高的动力总成，而不是普遍转向更大型的农业机械。

基础设施支出扩大了农业以外的应用基础。PM Gati Shakti 已作为多式联运基础设施规划的综合框架启动，将物流、工业发展和交通项目连接起来。在东南亚，东盟基础设施基金 2025～2028 年行动计划延续了一个融资平台。该平台称，自 2012 年以来，已在交通、能源、农业和水务项目中筹集超过 110 亿美元资金。承包商在分散的项目现场部署水泵、压实机、搅拌机、高压清洗机和移动电力设备时，紧凑型发动机将从中受益，因为设备利用率和服务可获得性有时与初始购买价格同等重要。

即使传统发动机在运营中仍不可或缺，电气化也正在改变市场的收入构成。预计电动和混合动力总成将以 25.2% 的年均复合增长率（CAGR）扩大，其市场收入占比将从 2025 年的 8% 提高至 2035 年的 27%。近期最适合采用电气化的领域是负载周期较低、对噪声敏感且有经销商支持的应用，尤其是草坪与园林设备。本田于 2025 年推出可由经销商供应的商用电池驱动手扶式和零转弯割草机，体现了商用户外动力设备（OPE）供应商正如何将电气化从试验性方案转变为产品线决策。

排放要求也会影响替换时间和产品设计。中国依据 HJ 1014-2020 实施的非道路柴油机国四标准已于 2022 年 12 月针对功率不超过 560 kW 的发动机实施；截至 2026 年 6 月，国五标准仍在制定中。因此，面向中国市场销售的制造商不能将国五视为当前具有约束力的法规，同时仍需为未来更严格的合规环境准备平台、标定能力和供应商文件。

主要制约因素

小型发动机供应链面临复杂的运营组合：制造商必须以具有竞争力的成本采购金属和电子元件，同时还要根据燃油质量、气候条件、排放要求和服务惯例对产品线进行本地化适配。对于采用跨境供应商网络、但本地库存或经销商服务支持不足的制造商而言，这些制约因素尤为突出。即使核心发动机产能充足，化油、点火、电池管理或铸件部件延迟到货，也可能导致设备装配中断。

品牌影响力是一项商业制约因素，而不仅仅是营销问题。购买小型发动机时，客户通常期望能够获得备件供应、保修处理和本地技术支持。在农业、建筑和专业户外动力设备（OPE）领域，计划外设备故障所产生的成本可能远高于发动机的采购价差。价值型生产商可以凭借价格优势赢得初始 OEM 订单，但能否留住商业客户，取决于备件供应、技术人员培训以及可靠的经销商激励机制。

技术替代对内燃机带来的风险并非普遍存在，而是因应用而异。电动替代方案在低功率户外动力设备应用中的可行性日益提升，而发电机、水泵、耕耘机以及在偏远地区或高工作循环条件下运行的设备，仍更加依赖燃油发动机。商业层面的挑战在于避免对单一路线进行过度投资：供应商既需要能够满足当前需求的内燃机平台，也需要在电池能够改善买方运营效益的应用中，提供具备经济可行性的电气化系统。

与其导致需求广泛崩溃，监管更有可能在不同产品类型之间重新分配价值。中国已实施的 Stage IV 标准制度已经使合规成为当前的设计要求，而后续标准仍属于规划变量，并非当前可执行的强制性条件。拥有模块化平台、能够兼容内燃机、混合动力辅助和电池电动版本的供应商，应能更好地应对转型，同时避免迫使客户过早更换设备。

亚太小型发动机市场细分分析

发动机类型

2025 年，立式发动机市场规模约为 44 亿美元，预计到 2035 年将达到约 127 亿美元。立式发动机的重要性源于其在割草机及其他设备中的集成应用；在这些设备中，紧凑的封装设计和直接的垂直动力传输能够更好地适应终端产品布局。随着城市和郊区户外动力设备保有量增加，该细分市场将受益，但在低功率割草和修剪应用中，该细分市场也面临最大的电池替代风险。

卧式发动机在水泵、发电机、耕耘机、高压清洗机及建筑相关设备中仍具有重要意义。其应用特点有利于实现扭矩输出、灵活的轴配置以及在经常持续负载运行的设备中的可维护性。因此，其需求更多取决于农业、水资源管理、小型建筑和备用电力应用，而非住宅草坪维护。

能源来源

汽油仍是最大的单一动力来源，这得益于其在便携式发电机、户外动力设备、水泵和通用设备中的成熟应用。

柴油机仍广泛应用于农业和建筑领域，其扭矩、工作循环以及燃油处理特性使其适用于这些场景。燃气动力机组的应用范围相对有限，主要在当地燃料经济性或基础设施条件有利于采用的场景中使用。

电动和混合动力总成构成结构性增长细分领域。预计该领域收入将从 2025 年的 5.2 亿美元增至 2035 年的 49.4 亿美元，市场份额则从 8% 提升至 27%。这一转变正在改变供应商的经济模式：电机、电池、电力电子设备和软件集成的重要性日益提升，同时经销商模式也必须适应充电指导、诊断以及电池保修流程。对于运行时长、加油便利性和现场可维修性优先于电池电动运行优势的应用而言，传统发动机仍然发挥核心作用。

发动机排量

100 cc 以下的发动机主要应用于便携式低功率设备，包括手持式户外动力设备（OPE）和小型通用设备。100～250 cc 排量覆盖更广泛的发电机、水泵、耕耘机以及草坪和园艺设备，是经济型汽油发动机与新兴电动替代产品竞争的关键领域。250～550 cc 细分市场则更多对应需要更高扭矩和持续运行能力的设备，包括农业、建筑和工业设备。

排量并不能单独决定价值。较大排量的内燃发动机可能具备合规性、耐用性和功率密度溢价，而电动平台则可以在缺乏直接可比排量指标的情况下带来更高的收入贡献。因此，供应商必须将这一细分视为设备性能问题，而不能仅仅将其看作按立方容量划分的阶梯。

应用领域

农业设备是 2025 年最大的应用领域，占市场收入的 42%，预计到 2035 年将达到 69.5 亿美元。预计其市场份额将降至 38%，这并非因为农业需求收缩，而是由于建筑设备、草坪和园艺设备以及其他通用设备应用的增长速度更快。印度和东南亚的机械化进程支撑了耕耘机、灌溉水泵和手扶式机械等设备的需求，在这些设备中，总拥有成本和本地服务覆盖范围会显著影响发动机的选择。

预计建筑设备将成为增长最快的主要应用领域，2025 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 13.0%。紧凑型建筑机械需要能够承受灰尘、负载变化和不规律维护条件的发动机。这有利于能够将符合规范的动力总成与面向承包商和设备组装商的经销商支持相结合的制造商。

割草机、扫雪机、园艺耕耘机、链锯、卡丁车、高压清洗机、水泵和除草机分别对应不同的需求池，而不是可以相互替代的销售渠道。扫雪机的需求相对集中于寒冷市场，而水泵和园艺耕耘机则更容易受到农业及农村基础设施需求的影响。高压清洗机和商用割草机为电气化提供了路径，因为可预测的工作循环和集中管理的车队能够支持充电及维护系统。

最终用途

住宅用户的购买决策越来越受到便利性、噪声、启动难易程度以及本地零售商支持的影响。在适用的户外动力设备类别中，这些因素有利于电动和混合动力产品，尤其是在储存和充电条件便利的场景下。工业最终用户更加重视正常运行时间、扭矩、燃料供应和维修周转速度，因此发电机、水泵、建筑设备和农业机械仍将持续需要传统发动机。

这一差异对产品规划至关重要。住宅电气化可以从较小的基数快速增长，而工业转换则需要在实际工况下具备充分说服力的运营经济性。制造商如果采用通用平台战略，同时针对不同最终用途定制控制系统、服务套餐和分销体系，就能在不迫使任一买方群体接受不适用技术的情况下，降低复杂性。

分销渠道

2025年，线下渠道占市场收入的 73.2%。经销商和分销商仍然十分重要，因为他们能够提供实物检验、设备组装、融资关系、零部件库存和保修支持。这对农户和承包商尤其重要，因为他们的设备选择通常取决于附近维修服务和耗材的可获得性。

对于标准化程度较高、重量较轻且服务需求较低的产品，线上渠道更有可能率先扩大。其发展将取决于供应商能否将数字化订购与本地履约、安装和服务衔接起来。对于需要调试和持续维护的大型设备或专业应用而言，纯线上直销模式的适用性较低。

农业仍是最大的收入来源，但建筑业和 OPE 带来了更高的增长溢价。这使战略重点从销售通用发动机目录转向支持面向具体应用的设备制造商。能够提供合规发动机、电动替代产品、集成支持以及经销商可直接采用的服务方案的制造商，相比完全依赖较低初始价格的供应商，应当更具竞争优势。

亚太小型发动机市场区域分析

主要趋势

2025年，中国、印度和日本占区域收入的 72.0%，但三者所发挥的作用存在显著差异。中国将国内需求与庞大的制造基础相结合；印度预计增长最快；日本则贡献了一个以高端产品和替换需求为主的市场。韩国和澳大利亚的收入规模较小，但支持更高价值的设备类别；其他亚太地区则汇集了多样化的农业、基础设施和设备组装需求。

中国

2025年，中国占区域市场收入的 38.0%，即 38亿美元，预计到2035年将达到 73.2亿美元。中国的市场规模支撑着覆盖汽油、柴油、发电机、OPE 和农业设备的供应商生态系统。据称，中国是全球最大的小型汽油发动机生产基地，在向北美、欧洲和东南亚渠道供货方面发挥着重要作用。^{[3]EnerChains, Analysis of the Competitive Advantages of China's Small Gasoline Engine Manufacturing Industry. enerchains.com}

该国的竞争优势并不仅仅在于较低的生产成本。大型生产网络可以缩短零部件采购周期，并支持与原始设备制造商（OEM）的供应关系，但法规合规和产品升级也带来了改善控制系统、排放性能和质量一致性的压力。中国的非道路国四标准已经生效，而国五标准仍处于开发阶段，目前尚未成为强制实施要求。

印度

预计 2025 年至 2035 年，印度市场将以 13.4% 的年均复合增长率（CAGR）扩张，市场规模将从 10.4 亿美元增至 36.6 亿美元。该市场的增长与农业机械化、农村设备需求以及基础设施相关的紧凑型机械采购有关。约 45% 的机械化率估计值和每公顷 4.0 kW 的农业动力目标表明，需求将受到分散型农业体系中设备逐步普及的影响，而不是由一次性更换周期驱动。

供应商能否在印度取得成功，将取决于其能否使发动机成本和维护要求适应当地设备经济性。产品必须能够在水泵、耕耘机、发电机和紧凑型建筑设备中可靠运行，同时还需要由区域经销商提供支持，确保主要城市以外地区也能获得零部件和服务。

日本

2025 年，日本市场规模为 11.7 亿美元，预计到 2035 年将达到 25.6 亿美元，年均复合增长率为 8.1%。随着增长更快的市场不断扩大，日本的市场份额将从 18.0% 降至 14.0%，但日本在高端设备和技术开发领域的重要性仍然十分突出。与印度相比，日本的需求更多由替换需求驱动，因此更加重视耐用性、排放性能、操作舒适性以及与先进设备的集成。

日本制造商在区域技术领域也仍发挥着重要作用。Honda 报告称，其摩托车销量的 85% 来自亚洲和大洋洲，这体现了其分销和制造业务的区域规模，但摩托车收入本身不在本市场范围内。对于小型发动机而言，相应的战略意义在于，成熟的经销商关系和工程技术声誉能够支持高端户外动力设备（OPE）、发电机和通用设备的市场定位。

韩国

2025 年，韩国市场规模为 4.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 11.0 亿美元。该市场相对成熟，增长日益与高端化以及混合动力或电动户外动力设备（OPE）的采用有关，而不是广泛的首次机械化。商业景观维护、市政维护和高规格设备，为配备先进控制系统、噪声更低且售后支持更强的产品提供了潜在发展路径。

澳大利亚

2025 年，澳大利亚市场规模为 2.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 7.3 亿美元。农业、建筑和专业户外动力设备应用带来了对耐用发动机的需求，而该市场地域分散的特点提升了经销商覆盖范围和服务响应能力的价值。该国稳定的 4.0% 区域份额掩盖了市场向更高价值设备类别和替换采购转移的趋势。

亚太其他地区

亚太其他地区包括越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾及其他市场，2025 年市场规模为 11.0 亿美元，预计到 2035 年将达到 29.3 亿美元。该地区包含多个差异显著的市场，但共同的商业主题是对多功能、易维护设备的需求，这些设备用于农业生产、建筑活动、水资源管理以及不断发展的城市户外动力设备应用。

Kubota 在泰国 Kubota Research and Development Asia 扩大全面运营，体现了本次区域本地化的重要性。

该设施专注于适应旱地作物和东盟（ASEAN）条件的农业机械，涵盖小型工程机械属具的相关工作，并增设了全天候测试场。^{[4]Kubota Corporation, Kubota Research and Development Asia Begins Full-Scale Operations. kubota.com} 这项投资表明，区域产品需求无法仅通过针对日本或中国市场优化的设计来满足。

区域差异化也改变了分销的作用。在印度和东南亚大部分地区，服务覆盖范围和零部件供应能力可能决定低成本发动机在商业上是否可行。在日本、韩国和澳大利亚，更强的高端产品定位可以支撑更高价值的产品，但前提是电动设备能够提供可信的续航时间、可靠性和经销商支持。缺乏针对各国服务和渠道策略的单一区域产品组合，不太可能高效把握预测期内的市场机遇。

亚太地区小型发动机市场份额与竞争格局

Honda 在 2025 年以 8.1% 的市场份额位居市场首位。Loncin、Kubota、Zongshen 和 John Deere 位列其后；前五大供应商合计约占区域市场收入的 31.7%。因此，该市场的集中度足以让领先供应商影响技术和渠道预期，同时仍为专注于特定应用和国家市场的竞争者留下了较大的发展空间。

各国的竞争定位存在差异。中国市场看重规模、成本控制、OEM 供应关系以及符合合规要求的制造能力。印度市场则青睐价格可负担的设备、广泛的服务覆盖，以及适用于农业和农村基础设施的产品。日本、澳大利亚和韩国更加重视耐用性、经销商支持、低排放性能和高端设备集成。

2024 年 7 月，Zongshen 成为 Loncin General 控股股东的交易，体现了整合制造和分销能力的战略逻辑。该交易涉及 24.55% 的股权，交易金额为 33.46 亿元人民币，两家公司将全球扩张确定为战略目标。^{[5]PowerSports Business, China's Zongshen to Become Majority Shareholder in Loncin. powersportsbusiness.com} 尽管该交易并未形成直接的小型发动机市场份额结果，但其增强了中国供应商的重要性；这些供应商具备综合规模、广泛的产品线以及拓展国际渠道的目标。

Honda 相关的电动化方案包括 eGX 电动动力单元平台和电池驱动的商用割草机系列。Honda 于 2024 年在 Equip Exposition 上推出了电池驱动的商用步行式割草机型号和一款商用零转弯割草机，并计划于 2025 年通过指定经销商供应。这为 Honda 在电动设备逐渐应用于商用和住宅领域之际维护其 OPE 地位提供了路径。

近期行业发展

2025年3月，India Yamaha Motor 推出了 FZ-S Fi Hybrid，该车型被称为印度 150cc 级别的首款混合动力摩托车。该车型采用智能电机发电机（Smart Motor Generator），可在电池辅助下实现加速，并配备启停系统（Stop and Start System）；这一事件可作为 Yamaha 混合动力系统开发的参考指标，但该摩托车本身不属于既定的小型发动机市场范围。

2025年6月，Kubota 宣布其位于泰国的 Kubota Research and Development Asia 已扩展至全面运营阶段。该机构开展的本地化工作包括开发适用于东盟地区和旱地作业条件的农业机械，以及小型工程机械属具和全天候测试能力。

2025年10月29日，Honda 在 Japan Mobility Show 2025 上全球首发了 Super-ONE Prototype。该紧凑型电动汽车配备 Boost 模式、模拟七速变速器运行方式和主动声音控制（Active Sound Control），并计划于 2026 年在日本销售。该开发项目不属于小型发动机市场范围，但可反映 Honda 在电气化和控制系统方面的发展方向。

2025年11月，Yamaha 在印度推出了 AEROX E 和 EC-06 电动踏板车。AEROX E 由 India Yamaha Motor 开发，EC-06 则由其与位于卡纳塔克邦的 River Mobility 合作开发，是双方战略合作下推出的首款产品。

2025年12月，Escorts Kubota 在班加罗尔举行的 EXCON 展会上展示了符合 BS-V 标准的工程设备产品系列。展品包括 U22-3 Mini Excavator 小型挖掘机的商业化上市产品、BLX75K Backhoe Loader 反铲装载机原型、Hydra 15 Mining 采矿设备原型，以及配备 72 英尺臂架的 Hydra 72 搬运式起重机概念产品。