航空航天起落架市场 尺寸和份额 2025 - 2034

航空航天起落架市场规模

2024年，全球航空航天起落架市场规模为112亿美元。预计市场规模将从2025年的121亿美元增至2034年的252亿美元，2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为8.5%。
 

• 全球商用飞机交付量上升、军事现代化计划增多、航空客运量增长以及维修、维护和大修（MRO）市场扩张，推动了航空航天起落架行业增长。
   
• 全球商用飞机交付量上升，显著推动了航空航天起落架市场发展。航空旅行需求不断增长，尤其是在新兴市场，带动了窄体飞机、宽体飞机和支线喷气式飞机机队规模扩大。Boeing预计，到2044年，商用飞机机队规模将达到49,600架，凸显飞机制造业持续增长。这一增长将带动原始设备和售后服务领域对起落架系统的需求上升，支撑市场长期扩张。
   
• 各国为机队配备先进战斗机、运输机和直升机，推动军事现代化计划不断发展，这是促进航空航天起落架市场增长的主要因素。国防支出增加和地缘政治紧张局势促使各国采购需要配备复杂起落架系统的新型平台。例如，在mid-2025，波兰获得了40亿美元的贷款担保，用于军事现代化。投资增加也提高了国防工业对售后服务和起落架生产的需求。
   
• 国际航空旅行持续增长，是航空航天起落架市场的一项关键驱动因素。根据国际机场协会（ACI）的数据，2024年至2043年，国际旅客运输量预计将以3.4%的复合年增长率增长，达到177亿人次。这一持续增长带动新商用飞机需求、机队扩张以及起落架更换和大修周期延长，进而支撑主要国际航空市场的原始设备制造商（OEM）生产和售后服务。
   
• 凭借规模庞大的商用飞机机队和成熟的航空航天制造生态系统，北美在2024年占据最大市场份额，达38.9%。该地区受益于军事现代化项目的大量支出、种类丰富的售后服务以及领先的原始设备制造商。根据美国国防部的估算，到2030年，预计将有超过1,200架F-35投入服役，这将推动起落架需求增长。
   

航空航天起落架市场趋势

• 新兴市场窄体机机队规模的增长，带动了对起落架系统及后续售后服务的需求。例如，Indigo Airlines计划扩大其空客A320系列机队规模，从目前的280多架增至2030年的500多架。这一趋势在2021年前后开始显现，预计从2029—2030年起将占据主导地位，届时机队将快速扩张、客运量持续增长，亚洲航空业所有细分领域也将迎来强劲的增长机遇。
   
• 为尽量缩短停机时间并降低全生命周期成本，航空公司越来越倾向于采用原始设备制造商（OEM）支持的起落架更换和大修方案。波音与埃塞俄比亚航空于1月签署的787起落架更换协议，是正式采用OEM支持的维修协议这一趋势的典型案例。该趋势约于2020年显现，可支持更大规模的预测性维护计划和高效资产优化。预计随着航空公司在竞争激烈的市场中投资大型飞机和长途运营，相关方案的采用将在2028—2029年前后达到峰值。
   
• 新型传感器、数字孪生技术和集成式健康监测系统正在推动预测性维护和数字化变革起落架售后市场。自2020年以来，OEM和维修、修理与大修（MRO）服务提供商推出的数据驱动型服务，能够延长部件寿命并改进大修计划，因此获得了大量资金支持。预计这一趋势将持续发挥作用至2029年，使航空公司能够提高可靠性、减少意外故障并优化总拥有成本，尤其适用于大型老旧商用机队。
   

航空航天起落架市场分析

了解关键趋势

下载免费 PDF

按起落架类型划分，市场分为前起落架和主起落架。
 

• 2024年，主起落架细分市场占据主导地位，市场份额为72.8%。这是因为主起落架在支撑飞机重量、吸收着陆冲击方面发挥着关键作用，而且高运行负荷和监管要求使其需要频繁更换。全球宽体机和窄体机交付量不断增长，进一步巩固了这一主导地位。
   
• 为把握机队扩张带来的机遇，企业应加大对主起落架先进作动系统和轻量化材料的研发投入。这与航空公司提高燃油效率、延长维护大修间隔以及实施预测性维护的需求相契合。
   
• 受窄体机和支线喷气式飞机交付量激增、短途航线利用率较高，以及频繁滑行和着陆带来的更换需求增加等因素推动，预计前起落架细分市场在2025年至2034年间将以7.4%的复合年增长率（CAGR）增长。航空公司着力缩短周转时间，也进一步推高了对前起落架零部件和大修服务的需求。
   
• 企业应重点发展轻量化复合材料设计、预测性维护计划和快速响应的售后支持，以满足这一需求，并提升其在成熟及新兴机队市场中的竞争地位。
   

按平台划分，航空航天起落架市场分为商用航空、军用航空和通用航空。
 

• 受国防开支增加、机队升级以及配备先进起落架系统的新一代飞机投入使用的推动，军用航空细分市场预计到2034年将达到62亿美元。地缘政治紧张局势加剧以及对作战准备的重视，也推动了对耐用、高性能起落架解决方案的需求。
   
• 企业应致力于开发新颖、轻质且坚固的材料，并与国防承包商建立合作关系，以争取未来国防项目的合同。提供维护、升级和售后服务将带来稳定的收入来源。
   
• 受全球客运量增长、航空公司机队扩大以及新型窄体和宽体飞机持续交付的推动，商用航空细分市场在2024年占据航空航天起落架市场59.5%的份额。随着航空公司聚焦运营效率和机队现代化，对可靠、高效起落架系统的需求不断增长。
   
• 为把握机队扩张和售后维护领域不断扩大的机遇，企业必须专注于生产耐用且价格合理的起落架部件，并与主要商用原始设备制造商建立良好关系。
   

按终端用途划分，航空航天起落架市场分为原始设备制造商（OEM）和售后市场。
 

• 2024年，原始设备制造商（OEM）细分市场占据58.4%的市场份额，这得益于其与飞机制造商的直接供应商关系，以及起落架系统的集成合同。严格的认证要求和漫长的产品开发周期使OEM企业保持优势，同时构成较高的进入壁垒，并为售后市场项目带来持续需求。
   
• 企业应加强与OEM的合作，加大对新一代起落架技术研发的投入，并注重合规，以争取长期合同，并提升在新型飞机平台上的竞争地位。
   
• 预计2025年至2034年，售后市场细分市场的复合年增长率将达到9.9%。全球机队老龄化带来频繁的维护、维修和大修服务需求，推动了这一增长。此外，航空公司日益重视成本效益高的起落架翻修和零部件更换，以减少运营停机时间并延长资产使用寿命。
   
• 企业应投资先进的预测性维护技术，拓展维护、维修和大修（MRO）服务，并强化售后支持基础设施，以把握不断增长的需求并建立持久的客户合作关系。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

下载免费 PDF

2024年，北美以38.9%的份额占据最大市场份额，这得益于主要航空航天原始设备制造商云集、大规模军事现代化项目以及商用飞机交付量高，为起落架带来了强劲需求。
 

• 受商用飞机交付量强劲及军事现代化计划持续推进的推动，2024年美国航空航天起落架市场规模达39亿美元。根据美国航空公司协会（A4A）的数据，2024年，美国11家客运航空公司接收了523架新飞机，显著带动了起落架制造及售后维护服务的需求。
   
• 企业应着力加强与主要 OEM 的合作关系，推进轻质耐用起落架技术的发展，并扩大 MRO 能力，以把握美国市场商用和国防领域的增长机遇。
   
• 受航空航天制造业扩张及 MRO 需求上升的推动，预计加拿大市场在预测期内将以6%的复合年增长率增长。根据加拿大航空航天工业协会的数据，2023年加拿大航空航天业对 GDP 的贡献达289亿美元，这得益于强劲的出口表现以及政府针对技术升级提供的定向激励措施。
   
• 企业应投资本地化生产、建立 MRO 合作关系，并使产品和服务与加拿大的创新及可持续发展重点相契合，从而增强市场影响力并把握新兴增长机遇。
   

2024年，欧洲占航空航天起落架市场的26.8%，这得益于空客等领先 OEM 的强大影响力、持续推进的国防现代化，以及德国、法国和英国等主要经济体对节能飞机日益增长的需求。
 

• 受航空航天研发和国防现代化领域持续投资的推动，预计德国市场在2025年至2034年间将以8.1%的复合年增长率增长。根据德国联邦国防部的数据，2024年国防支出升至602亿美元；德国航空航天工业协会（BDLI）报告称，民用航空出口额超过531亿美元，进一步体现了市场对先进起落架系统的强劲需求。
   
• 企业应着力与当地 OEM 和一级供应商建立合作关系，投资轻质可持续技术，并扩展售后服务网络，以满足德国民用和国防飞机项目不断增长的需求。
   
• 预计2025—2034年，英国航空航天起落架市场将以8.4%的复合年增长率增长。先进制造和国防项目领域的持续投资为这一增长提供了支撑。根据 ADS Group 的数据，2023年英国航空航天业营业额达341亿美元；与此同时，国防部在航空装备采购方面的支出为30亿美元，推动了对现代化起落架系统的需求。
   
• 企业应加强本地合作关系，投资轻质复合材料技术，并使产品开发与英国国防及民用航空重点相契合，从而把握增长机遇，并在未来十年提升市场竞争力。
   

亚太地区是航空航天起落架市场增长最快的地区，预测期内复合年增长率为10.9%。低成本航空公司机队迅速扩张、客运量上升以及窄体飞机大规模交付，正加速推动该地区对起落架的需求。此外，中国、印度和日本在国产飞机项目上的大量政府投资，进一步推动了市场增长。
 

• 据估计，到2034年，中国航空航天起落架市场规模将达到35亿美元。商用机队快速扩张、持续推进的军事现代化以及强劲的国产飞机研发计划，均推动了市场增长。据波音公司称，到2043年，中国商用机队将以4.1%的复合年增长率增长，飞机数量将从4,345架增至9,740架。这一强劲增长将带动对起落架系统及相关服务的需求不断增加。
   
• 企业应建立战略性本地合作关系，提升符合中国标准的制造能力，并根据中国不断增长的商用航空和国防航空需求定制起落架解决方案。
   
• 2024年，日本航空航天起落架市场规模为6.169亿美元。日本商用飞机机队稳步增长，加上以升级战斗机和运输机为重点的大规模国防现代化举措，推动了市场增长。据日本防卫省称，国防预算达到595亿美元，较上年增长16.5%。国防支出增加正加快战斗机和运输机的升级，推动对先进起落架系统的需求。
   
• 企业应重点供应高精度、高可靠性的起落架部件，加强与日本原始设备制造商（OEM）的合作，并加大研发（R&D）投入，以满足这一成熟市场严格的质量和监管标准。
   
• 预计在预测期内，韩国航空航天起落架市场将以10.4%的复合年增长率增长。政府加大对国防现代化的投资、商用航空扩张以及推动国产飞机制造的努力，是市场增长的主要动力。据韩国航空航天产业协会称，韩国计划到2030年将航空航天出口额每年提高超过15%。
   
• 企业应着力加强本地合作、投资先进制造技术，并使产品开发与韩国不断发展的商用和军用航空航天领域相契合，以把握新兴机遇。
   

2024年，拉丁美洲占据4%的市场份额，这得益于航空客运量增长、商用机队现代化，以及巴西和墨西哥等国国防支出增加。该地区商用飞机机队规模不断扩大，带动了起落架需求。
 

受军事现代化投资增加、商用航空枢纽快速扩张以及机队升级需求上升的推动，预计中东和非洲起落架市场在预测期内将以6.4%的复合年增长率增长。
 

• 得益于该国的愿景2030-driven、国防工业现代化、商业航空活动增长以及国内航空航天制造设施投资增加，沙特阿拉伯预计在预测期内以6.5%的复合年增长率增长。此外，机场基础设施不断扩建以及国家航空公司的机队更新计划，正推动对先进起落架系统和服务的需求。
   
• 企业应着力建立本地合作关系，投资建设符合规范的制造能力，并提供定制化起落架解决方案，以支持沙特阿拉伯的战略航空增长计划。
   
• 预计南非市场在预测期内将以5.5%的复合年增长率增长。商业航空交通量增加、空军机队现代化以及国防预算拨款增加正推动市场增长；此外，南非政府旨在提升航空航天制造业和维护基础设施的支持性政策也在推动增长。
   
• 受国防产业支出增加、国家航空公司升级机队以及该地区商业航空快速扩张的推动，阿联酋航空航天起落架市场预计到2034年将增至2.703亿美元。作为全球中转枢纽的战略位置，也使该国的起落架系统和售后服务受益。
   
• 企业必须着力建立区域服务中心、加强维护和大修业务，并开发定制化解决方案，以满足阿联酋不断扩大的航空航天生态系统的需求。
   

航空航天起落架市场份额

• 航空航天起落架行业的前五大企业为Safran、Raytheon Technologies、Honeywell International、GKN Aerospace和Liebherr Aerospace，2024年这些企业合计占据全球市场的63.1%。
   
• 2024年，Safran以17.3%的市场份额领跑航空航天起落架行业。凭借一体化起落架系统以及与原始设备制造商（OEM）的稳固合作关系，Safran为全球主要商用和军用项目提供支持。通过投资轻质复合材料和预测性维护技术，Safran巩固了其市场地位。这些投资有助于公司满足行业对可靠性和运营效率不断变化的需求。
   
• 2024年，Raytheon Technologies的市场份额为15.6%，这得益于其先进的起落架产品系列，以及其在国防现代化项目中的主导地位。Raytheon Technologies专注于电动机械作动和数字健康监测系统方面的创新，从而提升机队可用性和生命周期管理水平，服务全球重要航空航天客户。
   
• 2024年，Honeywell International Inc.的市场份额为13.7%。Honeywell在预测性维护和系统集成方面保持着强劲地位，这使其多元化的航空航天产品组合受益，其中包括起落架作动系统和航空电子设备。该公司的更电气化、智能化飞机技术推动其在商用航空和公务航空领域进一步增长。
   
• 2024年，GKN Aerospace的市场份额为6.1%。GKN Aerospace专注于增材制造，并具备灵活响应供应链需求的能力，因此能够在竞争激烈的环境中有效服务原始设备制造商和售后市场客户。该公司在轻质、高性能起落架部件制造领域也占据着稳固地位。
   
• 2024年，Liebherr Aerospace占据了10.4%的市场份额，这得益于其全面的起落架系统解决方案和强大的售后支持。Liebherr在数字化方面的投资以及基于状态的维护解决方案提升了运营效率，尤其有利于持续扩张和更新的商用航空机队。
   

航空航天起落架市场企业

航空航天起落架行业的主要企业包括：
 

• Safran
• Raytheon Technologies
• Honeywell International Inc.
• GKN Aerospace
• Liebherr Aerospace
• Sumitomo Precision Products Co., Ltd.
• Tata Advanced Systems Limited (TASL)
• Triumph Group, Inc.
• GA Telesis
• Heroux-Devtek Inc.
   
• Safran、Raytheon Technologies、Honeywell International、Liebherr Aerospace 和 GKN Aerospace 被公认为行业领先企业。凭借广泛的起落架系统产品组合、稳固的原始设备制造商（OEM）合作关系，以及对先进材料和预测性维护的投入，它们在行业中处于领先地位。广泛参与商用、军用和公务航空项目，为这些企业带来了充足的订单储备，并增强了它们抵御行业周期性波动的能力。
   
• Boeing、Meggitt、Heroux-Devtek、Magellan Aerospace 和 Triumph Group 被视为挑战者。这些企业利用强大的航空航天制造能力、不断拓展的产品基础和全球服务网络。它们专注于改装、售后服务和本地航空航天项目支持，随着客户需求不断变化，市场份额稳步提升。
   
• Crane Aerospace & Electronics、Kawasaki Heavy Industries、Sumitomo Precision Products Co., Ltd.、Tata Advanced Systems Limited 和 MAG Inc. 被归类为跟随者。它们正通过发展专业化起落架部件、建立战略联盟和拓展细分航空航天业务来扩大规模。模块化设计的应用和开放式系统集成使其能够把握中端商用航空和国防航空需求。
   
• CIRCOR International、Eaton Corporation、GA Telesis 和 Whippany Actuation Systems 是细分市场竞争者。它们专注于作动装置、液压系统和售后物流等专业化子系统。凭借创新解决方案、经济实惠的选择以及与本地维修、修理和大修（MRO）供应商的合作，它们在新建和改装航空航天项目中具备优势。
   

航空航天起落架市场新闻

• 2025年4月，GA Telesis完成了对AAR CORP.起落架大修及机轮与刹车业务部门的收购。新收购的业务现已全面并入GA Telesis的MRO Services Division，成为GA Telesis Landing Gear Services。
   
• 2025年4月，McFarlane Aviation与The Landing Gear Works（TLGW）建立分销合作伙伴关系，供应TLGW的机体部件，包括钛合金起落架支柱和尾轮组件，主要面向通用航空市场中的Cessna飞机。
   
• 2024年2月，Liebherr-Aerospace与Japan Airlines（JAL）旗下区域子公司J-Air签署长期服务合同，为J-Air机队中的Embraer E170和E190飞机提供起落架系统大修服务。
   

航空航天起落架市场研究报告深入涵盖该行业，并按营收（十亿美元）提供2021年至2034年的估算和预测，涉及以下细分市场：

按起落架类型划分的市场

• 前起落架
• 主起落架

按平台划分的市场

• 商用航空 
  • 窄体飞机
  • 宽体飞机
  • 支线喷气式飞机
  • 货机 
• 军用航空        
  • 战斗机
  • 军用运输机
  • 军用直升机
• 通用航空        
  • 公务机
  • 轻型飞机
  • 涡轮螺旋桨飞机

按布局划分的市场

• 尾轮式起落架
• 串列式起落架
• 前三点式起落架

市场，按作动系统划分

• 液压式
• 电动式
• 机电式

市场，按最终用途划分

• OEM（原始设备制造商）
• 售后市场

上述信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋