航空航天起落架市场 大小和分享 2025 - 2034

航空航天起落架市场规模

全球航空航天起落架市场规模在2024年价值为112亿美元。该市场预计将从2025年的121亿美元增长至2034年的252亿美元，在2025年至2034年期间以8.5%的复合年增长率增长。
 

• 航空航天起落架行业的增长主要归因于全球商用飞机交付量的上升、军事现代化计划的增加、航空客运量的增长以及MRO市场的扩张。
   
• 全球商用飞机交付量的上升显著推动了航空航天起落架市场的发展。随着新兴市场对航空旅行需求的增长，窄体、宽体和支线飞机机队规模正在扩大。波音预计到2044年，全球商用飞机机队将达到49,600架，这凸显了飞机制造业的持续增长。这种增长转化为对起落架系统的更高需求，包括原始设备和售后服务，从而支持市场长期扩张。
   
• 随着各国为其机队配备最先进的战斗机、运输机和直升机，军事现代化计划的增长是推动航空航天起落架市场的主要因素。国防支出的增加和地缘政治紧张局势推动了对新平台的采购，这些平台需要先进的起落架系统。例如，2025年中期，波兰获得了40亿美元的贷款担保用于军事现代化。这源于投资的增加，从而提高了对国防行业售后服务和起落架生产的需求。
   
• 国际航空旅行的稳步增长是航空航天起落架市场的关键驱动力。根据机场协会国际理事会（ACI）的数据，国际客运量预计将在2024-2043年期间以3.4%的复合年增长率增长至177亿人次。这种稳步增长推动了对新商用飞机、机队扩张以及更长的起落架更换和大修周期的需求，所有这些都支持了主要国际航空市场的OEM生产和售后服务。
   
• 北美在2024年占据了38.9%的最大市场份额，这得益于其强大的商用飞机机队和成熟的航空航天制造生态系统。该地区受益于军事现代化项目的大量支出、丰富的售后服务以及领先的OEM厂商。根据美国国防部的估计，到2030年，将有超过1,200架F-35飞机服役，起落架的需求将随之上升。
   

航空航天起落架市场趋势

• 新兴市场窄体机队规模的增长推动了对起落架系统及其后续售后服务的需求。例如，印度捷特航空计划将其280多架空客A320系列飞机的机队规模扩大至2030年的500多架。这一趋势在2021年左右开始受到关注，并预计在2029-2030年期间主导市场，其特点是机队快速扩张、客运量增长，以及亚洲航空业各细分领域的强劲增长机遇。
   
• OEM赞助的起落架更换和大修计划在寻求最小化停机时间和生命周期成本的航空公司中越来越流行。波音公司在2025年1月与埃塞俄比亚航空公司达成的787起落架交换协议，是OEM赞助维护协议趋势的典型案例。这一趋势大约在2020年左右出现，使航空公司能够制定更大规模的预测性维护计划和高效的资产优化，预计在2028-2029年达到采用高峰，因为航空公司在竞争激烈的市场中投资更大型飞机和远程运营。
   
• 预测性维护与数字化正在通过新型传感器、数字孪生技术和集成健康监控系统，彻底改变起落架售后市场环境。自2020年以来，OEM厂商与MRO供应商提供的数据驱动服务在提升零部件寿命与大修规划方面表现优异，并获得充足资金支持。预计这一趋势将持续至2029年，帮助航空公司最大化可靠性、减少意外故障并优化总拥有成本，尤其是对大型及老旧商用机队而言。
   

航空航天起落架市场分析

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按起落架类型划分，市场分为前起落架与主起落架。
 

• 主起落架细分市场在2024年占据72.8%的份额，主要因其在支撑飞机重量、吸收着陆冲击及高运行负载与监管要求驱动的频繁更换周期中发挥关键作用。随着全球宽体机与窄体机交付量的增长，这一主导地位进一步巩固。
   
• 为抓住机队扩张带来的机遇，企业应将研发重点放在主起落架扩展式先进作动系统与轻质材料上。这与航空公司对提升燃油效率、延长维护大修间隔并实施预测性维护的需求高度契合。
   
• 前起落架细分市场预计在2025至2034年间以7.4%的复合年增长率增长，主要受窄体机与支线飞机交付量激增、短途航线高利用率以及频繁滑行与着陆导致的更换需求激增驱动。航空公司为加速周转时间而采取的举措，进一步提升了对前起落架零部件与大修服务的需求。
   
• 企业应重点关注轻质复合材料设计、预测性维护方案及快速周转售后支持，以满足这一需求并提升在成熟与新兴机队中的竞争地位。
   

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按平台划分，航空航天起落架市场可分为商用航空、军用航空与通用航空。
 

• 军用航空细分市场预计到2034年将达到62亿美元，主要受国防支出增加、机队升级及新一代飞机（配备先进起落系统）入役推动。地缘政治紧张局势升级与作战准备需求，也推动了对耐用、高性能起落架解决方案的需求。
   
• 企业应重点研发新型轻质高强材料，并与国防承包商建立合作关系，以获取未来国防项目合同。提供维护、升级与售后服务将带来稳定的收入来源。
   
• 商用航空细分市场在2024年占据航空航天起落架市场59.5%的份额，主要受全球客运量增长、航空公司机队扩张及新窄体机与宽体机交付量持续增长驱动。随着航空公司聚焦运营效率与机队现代化，对可靠且高效的起落架系统的需求持续增长。
   
• 要抓住机队扩张和售后维护市场不断增长的机遇，企业必须专注于制造耐用、价格合理的起落架组件，并与主要商用飞机原始设备制造商(OEM)建立积极的合作关系。
   

按最终用途划分，航空起落架市场可分为OEM（原始设备制造商）和售后市场。
 

• 2024年，OEM细分市场凭借与飞机制造商的直接供应商关系及起落架系统的整合合同，占据58.4%的市场份额。OEM企业在严格的认证要求和漫长的产品开发周期方面拥有优势，这为其构建了较高的市场准入壁垒，并为售后项目提供了稳定需求。
   
• 企业应加强与OEM的合作，投资研发下一代起落架技术，并注重合规性以获取长期合同，从而在新飞机平台中提升竞争地位。
   
• 预计2025年至2034年，售后市场将以9.9%的年复合增长率增长。这一增长主要受益于全球老龄化飞机机队对频繁维护、修理和大修服务的需求。此外，航空公司越来越重视成本高效的起落架翻新与零部件更换，以减少运营停机时间并延长资产使用寿命。
   
• 企业应投资先进的预测性维护技术，扩大MRO服务产品线，并加强售后支持基础设施建设，以充分利用这一增长需求并建立长期客户合作关系。
   

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2024年，北美地区凭借主要航空航天OEM的强势存在、大规模的军事现代化项目以及商用飞机交付量的增长，占据了38.9%的最大市场份额。
 

• 2024年，美国航空航天起落架市场价值达390亿美元，主要得益于商用飞机交付量的强劲增长和持续的军事现代化项目。据美国航空运输协会(A4A)数据，2024年美国11家客运航空公司共接收了523架新飞机交付，显著推动了起落架制造与售后维护服务需求。
   
• 企业应重点加强与核心OEM的合作，推进轻质耐用起落架技术的研发，并扩大MRO能力，以在商用与国防领域的美国市场中抓住增长机遇。
   
• 预计加拿大市场在预测期内将以6%的年复合增长率增长，原因在于航空航天制造业的扩张与MRO需求的上升。据加拿大航空航天工业协会数据，2023年该国航空航天产业为GDP贡献了289亿美元，得益于强劲的出口表现与政府对技术升级的政策支持。
   
• 企业应投资本地化生产，建立MRO合作伙伴关系，并调整产品与服务以契合加拿大的创新与可持续发展优先事项，从而巩固市场地位并抓住新兴增长机遇。
   

2024年，欧洲地区在航空起落架市场中占据26.8%的份额，主要得益于空客等领先OEM的强势存在、持续的国防现代化以及德国、法国和英国等主要经济体对燃油高效飞机的需求增长。
 

• 德国预计在2025年至2034年间以8.1%的年复合增长率增长，主要得益于对航空航天研发和国防现代化的持续投资。根据德国国防部数据，2024年国防支出已增至602亿美元，而德国航空航天工业协会（BDLI）报告显示民用航空出口超过531亿美元，这进一步巩固了对先进起落架系统的强劲需求。
   
• 企业应重点与当地整机制造商（OEM）和一级供应商建立合作伙伴关系，投资轻质可持续技术，并扩展售后服务网络，以满足德国日益增长的民用和国防飞机项目需求。
   
• 英国航空航天起落架市场预计在2025-2034年间以8.4%的年复合增长率增长。这一增长受到先进制造业和国防项目的持续投资支持。根据英国航空航天、防务、安全及航天工业协会（ADS Group）数据，英国航空航天业2023年营业额达341亿美元，而国防部在航空设备采购方面投入30亿美元，推动了对现代起落架系统的需求。
   
• 企业应加强与当地合作伙伴的关系，投资轻质复合材料技术，并将产品开发与英国国防和民用航空优先事项保持一致，以在未来十年内抓住增长机遇并提升市场竞争力。
   

亚太地区是航空航天起落架市场增长最快的地区，预测期内年复合增长率达10.9%。低成本航空公司机队的快速扩张、客运量增长以及大量窄体飞机交付正在加速该地区对起落架的需求。此外，中国、印度和日本等国在本土飞机项目上的大规模政府投资进一步推动了市场增长。
 

• 中国航空航天起落架市场预计到2034年将达到350亿美元。增长动力来自商用机队的快速扩张、持续的军事现代化以及强劲的本土飞机研发计划。波音公司预测，中国商用机队将以4.1%的年复合增长率增长，从2023年的4,345架增至2043年的9,740架。这一强劲增长推动了对起落架系统及相关服务的需求。
   
• 企业应建立战略性本地合作伙伴关系，提升符合中国标准的制造能力，并针对中国不断扩大的商用和国防航空需求量身定制起落架解决方案。
   
• 日本航空航天起落架市场在2024年的价值为6.169亿美元。日本商用飞机机队的稳步增长以及针对战斗机和运输机升级的国防现代化努力推动了市场增长。根据日本防卫省数据，国防预算已增至595亿美元，较上年增长16.5%。国防支出的增加正加速战斗机和运输机的升级改造，推动了对先进起落架系统的需求。
   
• 企业应专注于提供高精度、可靠的起落架组件，加强与日本整机制造商的合作，并投资研发以满足这一成熟市场的严格质量和监管标准。
   
• 韩国航空航天起落架市场预计在预测期内以10.4%的年复合增长率增长。增长动力包括国防现代化投资增加、商用航空扩张以及该国推动本土飞机制造的举措。韩国航空航天工业协会数据显示，韩国计划在2030年前将航空航天出口每年提升15%以上。
   
• 企业应重点加强本地合作、投资先进制造技术，并将产品开发与韩国快速增长的商用和军用航空航天领域保持一致，以抓住新兴机遇。
   

2024年，拉丁美洲在航空乘客运输量增长、商用机队现代化以及巴西和墨西哥等国国防支出增加的推动下，占据了4%的市场份额。该地区的商用飞机机队规模扩大，进一步提升了起落架需求。
 

中东和非洲地区在预测期内预计将以6.4%的年复合增长率增长，原因包括军事现代化投资增加、商用航空枢纽的快速扩张以及对机队升级的需求，这些因素共同推动了起落架市场的发展。
 

• 沙特阿拉伯预计在预测期内以6.5%的年复合增长率增长，主要得益于该国“2030愿景”驱动的国防工业现代化、商用航空活动增长以及对本土航空航天制造设施的投资增加。此外，机场基础设施的扩建与国家航空公司的更新计划也推动了对高端起落架系统及服务的需求。
   
• 企业应重点加强本地合作、投资符合标准的制造能力，并提供定制化起落架解决方案，以支持沙特阿拉伯战略航空业的增长计划。
   
• 南非市场预计在预测期内以5.5%的年复合增长率增长。商用航空运输量的增加、空军机队的现代化以及国防预算的更多分配推动了增长，同时南非政府为改善航空航天制造和维护基础设施而出台的政策也为增长提供了支持。
   
• 阿联酋航空航天起落架市场预计将在2034年增长至2.703亿美元，原因包括国防工业支出增加、国家航空公司机队升级以及该地区商用航空的快速扩张。该国作为全球交通枢纽的战略位置也使其起落架系统及售后服务受益。
   
• 企业必须重点建立区域服务中心、加强维护和大修业务，并开发专用解决方案，以服务于阿联酋不断扩大的航空航天生态系统。
   

航空航天起落架市场份额

• 2024年，航空航天起落架行业前五大企业为赛峰集团、雷神技术公司、霍尼韦尔国际公司、GKN航空航天公司和利勃海尔航空航天公司，它们共同占据了全球63.1%的市场份额。
   
• 2024年，赛峰集团以17.3%的市场份额领跑航空航天起落架行业。赛峰集团凭借其集成起落架系统及与整机制造商的紧密合作关系，支持全球主要商用和军用项目。公司因在轻质复合材料和预测性维护技术方面的投资而保持强势地位，这些投资帮助其满足行业对可靠性和运营效率不断变化的需求。
   
• 2024年，雷神技术公司以15.6%的市场份额位居第二，其先进的起落架产品线及在国防现代化项目中的主导地位是主要原因。雷神技术公司在机电作动和数字健康监控系统方面的创新提升了全球航空客户机队的可用性和生命周期管理。
   
• 霍尼韦尔国际公司在2024年占据了13.7%的市场份额。霍尼韦尔凭借在预测性维护和系统集成方面的优势，在包含起落架作动系统和航空电子设备的多元化航空航天产品组合中保持强势地位。公司更电动化、智能化的飞机技术进一步推动了商用和公务航空细分市场的增长。
   
• GKN航宇在2024年占据6.1%的市场份额。GKN航宇专注于增材制造技术，并对供应链保持高度响应能力，从而在竞争环境中有效服务于OEM客户和售后市场客户。该公司在轻质高性能起落架部件制造领域也保持强势地位。
   
• 利勃海尔航宇在2024年占据10.4%的市场份额，得益于其全面的起落架系统解决方案和强大的售后市场支持。利勃海尔在数字化投资和基于状态的维护解决方案方面的布局，显著提升了运营效率，尤其在商用航空机队的增长与更新换代中表现突出。
   

航空航天起落架市场企业

在航空航天起落架行业运营的主要企业包括：
 

• 赛峰集团
• 雷神技术公司
• 霍尼韦尔国际公司
• GKN航宇
• 利勃海尔航宇
• 住友精密工业株式会社
• 塔塔先进系统有限公司（TASL）
• 胜利集团公司
• GA Telesis
• 赫鲁克斯-德维特克公司
   
• 赛峰集团、雷神技术公司、霍尼韦尔国际、利勃海尔航宇和GKN航宇被公认为行业领导者。它们凭借广泛的起落架系统产品组合、稳固的OEM合作关系以及在先进材料和预测性维护方面的投资，占据主导地位。在商用、军用和公务航空项目中的广泛参与为其带来了充沛的订单管道，并有效抵御了行业周期性波动。
   
• 波音、梅吉特、赫鲁克斯-德维特克、麦哲伦航天和胜利集团被定位为挑战者。这些公司凭借庞大的航空航天制造能力、产品线扩展和全球服务网络，专注于改装、售后服务和本地航空项目支持，在不断变化的客户需求中稳步提升市场份额。
   
• 克兰航宇电子、川崎重工、住友精密工业株式会社、塔塔先进系统有限公司和MAG公司被归类为跟随者。它们在专业起落架部件、战略联盟和细分航空航天业务方面持续扩张。模块化设计采用和开放系统集成使其能够充分利用中端商用和国防航空需求。
   
• 赛科国际、伊顿公司、GA Telesis和惠帕尼执行系统作为细分竞争者，专注于专业子系统，如作动系统、液压系统和售后市场物流。在新项目和改装项目中，它们凭借创新解决方案、价格优势和与本地MRO供应商的合作关系，拥有独特优势。
   

航空航天起落架市场新闻

• 2025年4月，GA Telesis完成对AAR公司起落架大修及轮毂与刹车业务部门的收购。新并入的业务已整合至GA Telesis的MRO服务部门，更名为GA Telesis起落架服务。
   
• 2025年4月，麦克法兰航空与起落架工程公司（TLGW）达成分销合作，为通用航空市场的赛斯纳飞机供应TLGW的机身部件，包括钛合金起落架支柱和尾轮组件。
   
• 2024年2月，利勃海尔航宇与日本航空（JAL）旗下子公司J-Air签署长期服务合同，负责J-Air运营的巴西航空工业E170和E190机队起落架系统的大修业务。
   

航空航天起落架市场研究报告对该行业进行了深入覆盖，并提供了从2021年到2034年的收入（十亿美元）估算与预测，涵盖以下细分领域：

市场，按起落架类型划分

• 前起落架
• 主起落架

市场，按平台划分

• 商用航空 
  • 窄体飞机
  • 宽体飞机
  • 支线喷气机
  • 货运飞机 
• 军用航空        
  • 战斗机
  • 军用运输机
  • 军用直升机
• 通用航空        
  • 公务机
  • 轻型飞机
  • 涡轮螺旋桨飞机

市场，按布局划分

• 后三点式起落架
• 串列式起落架
• 前三点式起落架

市场，按驱动系统划分

• 液压
• 电动
• 电动机械

市场，按最终用途划分

• OEM（原始设备制造商）
• 售后市场

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷 
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋