Рынок мРНК-вакцин Размер и доля 2026-2035

Рынок вакцин на основе мРНК

Рынок вакцин на основе мРНК оценивался в 6,2 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 5,6 миллиарда долларов США в 2026 году до 7,2 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 2,8% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Временное снижение отражает нормализацию рынка после пандемии, что в основном обусловлено снижением спроса на вакцины от COVID-19, уменьшением объёмов государственных закупок, снижением охвата бустерными дозами, а также переходом от кампаний экстренной вакцинации к программам плановой иммунизации. Несмотря на это краткосрочное сокращение, ожидается, что рынок восстановит динамику в течение прогнозируемого периода благодаря растущему внедрению вакцин на основе мРНК, расширению применения за пределами COVID-19, увеличению распространённости инфекционных заболеваний, растущему интересу к регенеративной медицине, а также постоянным усовершенствованиям в платформах доставки мРНК и технологиях липидных наночастиц (LNP).

Вакцины на основе мРНК — это класс вакцин, которые используют матричную РНК (мРНК) для инструктирования клеток производить специфические антигены, стимулирующие иммунный ответ. Обеспечивая способность организма распознавать и защищаться от инфекционных патогенов, такие вакцины обеспечивают целенаправленный иммунитет, предлагая значительные преимущества, такие как быстрое время разработки, гибкость производства и масштабируемость. Эти характеристики сделали технологию мРНК революционной платформой в современной разработке вакцин и ускорили её применение в широком спектре инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Рынок продемонстрировал исключительный рост во время пандемии COVID-19, увеличившись с 56,2 миллиарда долларов США в 2022 году, но затем резко сократился до 8,5 миллиарда долларов США в 2024 году. Это снижение было в основном связано со снижением спроса на вакцины от COVID-19, включая Comirnaty и Spikevax, сокращением крупномасштабных государственных закупок, а также более низкими темпами вакцинации бустерными дозами на основных рынках. Кроме того, переход от программ экстренной вакцинации, вызванных пандемией, к плановым графикам иммунизации, наряду с насыщением вакцинированных групп населения, значительно повлиял на общий доход рынка. Однако это снижение представляет собой коррекцию рынка после беспрецедентного спроса, вызванного пандемией, а не ослабление самой платформы технологии мРНК.

Несмотря на постпандемическое замедление, такие инфекционные заболевания, как COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), по-прежнему создают значительное глобальное бремя для здравоохранения, поддерживая спрос на стратегии вакцинации нового поколения. Текущее управление вариантами COVID-19 с помощью периодических бустерных программ и растущий клинический интерес к профилактике RSV среди детского и пожилого населения укрепляют важность вакцин на основе мРНК. Кроме того, фармацевтические компании расширяют исследования мРНК в области гриппа, цитомегаловируса (CMV), онкологии и других терапевтических применений, создавая новые возможности для долгосрочного роста рынка.

Кроме того, постоянные инновации в дизайне мРНК, системах доставки и технологиях хранения повышают эффективность, стабильность и доступность вакцин. Разработка таких вакцин нового поколения, как mNEXSPIKE и KOSTAIVE (ARCT-154), демонстрирует прогресс в области улучшенной термостабильности, более широких иммунных ответов и упрощённой дистрибуции. Эти технологические достижения снижают логистические сложности, улучшают результаты лечения пациентов и поддерживают более широкое внедрение в больницах, клиниках и государственных программах иммунизации. В результате ожидается, что дальнейшие инновации в продукции и диверсификация применения мРНК за пределами подготовки к пандемиям будут способствовать устойчивому росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Тенденции рынка мРНК-вакцин

• Хотя индустрия мРНК-вакцин переживает спад доходов после пандемического пика и, как ожидается, будет находиться под давлением до 2025 года из-за снижения спроса на вакцины от COVID-19, сокращения государственных закупок и падения спроса на бустерные дозы, рынок продолжает получать выгоду от растущей потребности в платформах для вакцин быстрого реагирования, роста распространённости хронических и инфекционных заболеваний, а также устойчивых глобальных инвестиций в биотехнологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году инфекционные заболевания стали причиной примерно 13,6 миллиона смертей во всём мире, что составляет 21% от всех случаев смерти. Усиление внимания к готовности к пандемиям побуждает правительства и организации здравоохранения продолжать инвестировать в мРНК-технологии благодаря их быстрым срокам разработки и гибкости платформы.
• Несмотря на продолжающийся спад коммерческих доходов от вакцин, компании всё чаще смещают фокус на высокодоходные терапевтические применения для диверсификации источников дохода. Персонализированная онкология остаётся ключевым направлением инвестиций, при этом мРНК-вакцины адаптируются под специфические профили опухолей пациентов. Также растёт интерес к редким генетическим заболеваниям через терапии замещения белков.
• В настоящее время более 235 мРНК-ориентированных лекарственных кандидатов находятся на стадии клинических испытаний, а стратегические партнёрства между биотехнологическими компаниями, фармацевтическими производителями и исследовательскими организациями, а также оптимизация последовательностей мРНК с помощью ИИ ускоряют исследования и коммерциализацию за пределами вакцин против инфекционных заболеваний.
• Текущий спад на рынке стимулирует инновации в технологиях мРНК следующего поколения, которые могут улучшить дифференциацию продуктов и долгосрочный коммерческий потенциал. Самоамплифицирующиеся мРНК (saRNA) и трансамплифицирующиеся мРНК-платформы привлекают внимание благодаря своей способности достигать терапевтической эффективности при более низких дозах и пролонгированной экспрессии белка.
• Аналогичным образом, циркулярная мРНК emerges как перспективная технология благодаря повышенной молекулярной стабильности и сниженной иммуногенности. Постоянные достижения в системах доставки с помощью липидных наночастиц (LNP) дополнительно улучшают тканеспецифическое нацеливание, терапевтическую эффективность и профили безопасности.
• По мере того как индустрия переходит от коммерциализации вакцин, вызванной пандемией, к более широким терапевтическим применениям, регуляторные органы, такие как FDA США и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), адаптируют нормативные пути для поддержки расширяющегося портфеля мРНК. Хотя мРНК-вакцины по-прежнему регулируются как биологические препараты, продолжающиеся обсуждения относительно классификации определённых мРНК-терапевтиков как генной терапии могут определить будущие стратегии регулирования и коммерциализации.
• Постоянные улучшения в инженерии мРНК, включая модифицированные нуклеозиды, оптимизированные нетранслируемые области (UTR), оптимизацию кодонов и усовершенствованные структуры кэпов, повышают молекулярную стабильность, эффективность трансляции и экспрессию белка. В то же время искусственный интеллект играет всё более важную роль в проектировании оптимизированных последовательностей мРНК, которые минимизируют иммуногенность и улучшают терапевтическую эффективность, поддерживая создание лекарств на основе мРНК следующего поколения.
• Производственная сфера также претерпевает изменения в ответ на снижение объемов вакцин от пандемии. Производство постепенно переходит от крупномасштабных пандемических предприятий к гибким, соответствующим GMP, малосерийным производствам, способным поддерживать персонализированные терапевтические препараты и нишевые показания. Достижения в области модификации оснований, технологий очистки и оптимизации процессов повышают эффективность производства, качество продукции и масштабируемость.
• Организации контрактного развития и производства (CDMO) инвестируют в модульные и автоматизированные производственные платформы для поддержки как коммерческого производства вакцин, так и более мелких партий персонализированных терапевтических препаратов.
• Кроме того, такие инициативы, как программа FDA по обозначению платформенных технологий, могут упростить будущие одобрения производства. По мере того как рынок выходит за рамки COVID-19, производители делают акцент на гибких производственных мощностях, оптимизации затрат, соблюдении нормативных требований и масштабируемой производственной инфраструктуре для поддержки долгосрочного роста.

Анализ рынка мРНК-вакцин

По продуктам глобальный рынок мРНК-вакцин делится на Comirnaty, Spikevax, mRESVIA и другие продукты. Сегмент Comirnaty доминировал на рынке, занимая примерно 70% доли доходов в 2025 году. Несмотря на то, что общий объем доходов рынка снизился после нормализации спроса на вакцинацию от COVID-19, Comirnaty сохранил лидерство благодаря своей established global presence, continued government procurement и использованию в программах сезонной и бустерной иммунизации. Ожидается, что к 2035 году сегмент достигнет 4,9 млрд долларов США, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) 2,6% в прогнозируемый период.

• Comirnaty продолжает извлекать выгоду из преимущества первопроходца, обширных нормативных одобрений и широкой коммерческой доступности на основных глобальных рынках. Доказанная эффективность вакцины, благоприятный профиль безопасности и продолжающиеся рекомендации для групп высокого риска поддерживают ее устойчивое использование в кампаниях сезонных бустерных прививок.
• Долгосрочное сотрудничество между Pfizer и BioNTech, supported by robust global manufacturing and distribution capabilities, обеспечило надежную сеть поставок, укрепив ведущую позицию продукта на рынке несмотря на общее сокращение рынка.
• Сегмент Spikevax принес 1,4 млрд долларов США дохода в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR 3,1% с 2026 по 2035 год. Несмотря на снижение доходов после сокращения программ вакцинации, связанных с пандемией, сегмент продолжает извлекать выгоду из своего сильного присутствия на развитых рынках, продолжающихся рекомендаций для бустерных доз для групп высокого риска и постоянных обновлений формулы для борьбы с новыми вариантами SARS-CoV-2. Продвинутая платформа мРНК от Moderna и высокая клиническая эффективность продолжают позиционировать Spikevax как ключевой продукт в эволюционирующем ландшафте вакцин.

По применению рынок мРНК-вакцин сегментируется на профилактику COVID-19 и профилактику респираторно-синцитиального вируса (RSV). Сегмент профилактики COVID-19 доминировал на рынке, занимая 99,9% доли доходов в 2025 году.

• Сегмент профилактики COVID-19 сохранил лидерство благодаря широкому внедрению мРНК-вакцин, таких как Comirnaty и Spikevax, supported by emergency use authorizations и крупномасштабным государственным закупкам во время и после пандемии.
• Продолжающийся спрос на бустерные дозы и обновленные вакцины, нацеленные на новые варианты, помогли поддерживать генерацию доходов, хотя общие объемы вакцинации снизились с пиковых уровней пандемии.
• Кроме того, активные государственные инициативы по иммунизации и программы общественного здравоохранения способствовали высокому охвату вакцинацией, укрепляя лидерство сегмента на рынке.
• Сегмент профилактики респираторно-синцитиального вируса (RSV) ожидается, что будет расти с CAGR 8,4% в прогнозируемый период, что обусловлено расширением применения технологии мРНК за пределами COVID-19 и повышением осведомленности о RSV. Рост заболеваемости инфекциями RSV, особенно среди детского и пожилого населения, ускоряет спрос на эффективные вакцины на основе мРНК.

На основе пациентов рынок вакцин мРНК классифицируется на педиатрический, взрослый и гериатрический. Педиатрический сегмент составил 2 миллиарда долларов США и, как ожидается, будет расти с CAGR 2,5% в прогнозируемый период.

• Детское население остается основным направлением национальных программ иммунизации, при этом правительства приоритизируют детскую вакцинацию для снижения распространения инфекционных заболеваний.
• Высокая восприимчивость младенцев и детей младшего возраста к респираторным инфекциям, особенно RSV, продолжает стимулировать спрос на вакцины на основе мРНК.
• Кроме того, расширение клинических испытаний в педиатрии и увеличение количества нормативных одобрений для вакцин мРНК, как ожидается, укрепят долгосрочный потенциал роста сегмента.
• Взрослый сегмент занял значительную долю доходов рынка в 2025 году и, как прогнозируется, будет расти с CAGR 3,1% в прогнозируемый период. Несмотря на то, что спрос на вакцинацию среди взрослых снизился после пандемии, продолжающиеся рекомендации по бустерным дозам для групп высокого риска и повышенная подверженность инфекционным заболеваниям, как ожидается, поддержат стабильный рост рынка.
• Гериатрический сегмент также занял значительную долю рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 2,7% в прогнозируемый период. Растущее население пожилых людей остается крайне уязвимым к тяжелым осложнениям, связанным с инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19 и RSV, что поддерживает постоянный спрос на профилактические вакцины мРНК.

На основе области применения рынок вакцин мРНК классифицируется на больницы и клиники, государственные программы иммунизации и другие области применения. Сегмент государственных программ иммунизации доминировал на рынке с долей доходов 63,2% в 2025 году и, как ожидается, достигнет 4,2 миллиарда долларов США в прогнозируемый период.

• Государственные организации играют важную роль в финансировании, закупке и распределении вакцин мРНК, таких как Comirnaty и Spikevax, в больших масштабах.
• Национальные программы иммунизации продолжают поддерживать широкий охват вакцинацией, особенно для групп высокого риска и сезонных кампаний ревакцинации, поддерживая спрос на вакцины несмотря на снижение рынка после пандемии.
• Кроме того, глобальные партнерства и инициативы в области общественного здравоохранения укрепили цепочки поставок вакцин и улучшили доступность, что еще больше поддерживает лидирующее положение сегмента.
• Сегмент больниц и клиник занял значительную долю доходов рынка в 2025 году и, как прогнозируется, будет расти с CAGR 4,4% в прогнозируемый период. Эти учреждения остаются основными местами для введения вакцин на основе мРНК и новых терапевтических продуктов, поддерживаемые современной инфраструктурой холодовой цепи, обученными медицинскими специалистами и возможностями комплексного мониторинга пациентов.

Рынок вакцин мРНК в Северной Америке

Рынок Северной Америки доминировал на глобальном рынке с долей 45,3% в 2025 году.

• Рынок США оценивался в 23,9 млрд долларов США в 2022 году и 7,7 млрд долларов США в 2023 году. В дальнейшем рынок снизился с 3,6 млрд долларов США в 2024 году до 2,6 млрд долларов США в 2025 году, что отражает продолжающуюся нормализацию программ вакцинации от COVID-19 и снижение спроса на бустерные дозы.
• Северная Америка остается домом для ведущих инноваторов в области мРНК, таких как Moderna, Pfizer и BioNTech (через партнерства в США). Несмотря на снижение доходов от вакцин против COVID-19, эти компании продолжают укреплять региональный рынок благодаря передовым возможностям НИОКР, надежным клиническим испытаниям, а также хорошо развитой производственной инфраструктуре, поддерживающей разработку вакцин и терапевтических препаратов нового поколения на основе мРНК.
• Хорошо развитая система здравоохранения региона, включая больницы, клиники и научно-исследовательские учреждения, продолжает способствовать внедрению и распространению терапий на основе мРНК. Эти учреждения поддерживают логистику холодовой цепи, клинические исследования и персонализированную медицину, обеспечивая применение как профилактических вакцин, так и новых терапевтических применений.
• Растущее бремя хронических заболеваний, инфекционных болезней и рака, а также увеличение численности пожилого населения создают долгосрочные возможности для терапевтических препаратов на основе мРНК. По мере снижения доходов от вакцин против COVID-19 производители все больше сосредотачиваются на онкологии, редких генетических заболеваниях и других терапевтических показаниях для стимулирования будущего роста рынка.

Рынок мРНК-вакцин в Европе

Рынок Европы в 2025 году составил 2 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозный период.

• Правительства и частные инвесторы по всей Европе продолжают увеличивать финансирование биотехнологий и исследований в области мРНК. Страны, включая Германию, Францию и Великобританию, инвестируют в производственную инфраструктуру, развитие талантов и академические-industry-партнерства, укрепляя позиции Европы как ключевого центра инноваций и производства мРНК.
• Европа обладает хорошо развитой исследовательской экосистемой, включающей ведущие университеты, биотехнологические кластеры и обширные сети клинических испытаний. Эти совместные среды продолжают ускорять инновации в области дизайна мРНК, технологий доставки и терапевтических применений за пределами вакцин против COVID-19.

Рынок мРНК-вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 3,5% в течение анализируемого периода.

• Страны, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, вкладывают значительные средства в биотехнологическую инфраструктуру, исследования в области мРНК и производственные мощности. Благодаря государственным инициативам, государственно-частным партнерствам и иностранным инвестициям регион становится крупным центром контрактных организаций по разработке и производству (CDMO), укрепляя глобальные возможности производства мРНК.
• Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно поддерживают исследования и разработки в области мРНК через национальные биотехнологические программы, инициативы по финансированию и политику, направленную на повышение готовности к пандемиям и ускорение разработки вакцин и терапевтических препаратов. Эти инициативы, как ожидается, будут поддерживать долгосрочный рост рынка за пределами текущего спада спроса на вакцины против COVID-19.

Рынок мРНК-вакцин в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.

• В регионе сохраняется высокая заболеваемость инфекционными болезнями, включая лихорадку денге, Зика и грипп. Быстрое развитие возможностей платформ мРНК делает их хорошо подходящими для решения возникающих проблем в области общественного здравоохранения, поддерживая продолжение инвестиций несмотря на замедление спроса на вакцины против COVID-19.

Рынок вакцин на основе мРНК на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок Ближнего Востока и Африки (MEA) демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.

• Инициатива Саудовской Аравии «Видение 2030» продолжает оставаться основным драйвером развития регионального рынка. Правительство значительными инвестициями в модернизацию здравоохранения, биотехнологическую инфраструктуру и местные производственные мощности укрепляет отечественное производство вакцин, способствует инновациям и снижает зависимость от импортных биофармацевтических продуктов.
• Регион расширяет современные исследовательские центры и биофармацевтические производства для поддержки полного цикла разработки РНК-терапевтиков, от секвенирования генов до коммерческого производства. Эти инвестиции, как ожидается, укрепят региональные возможности и позиционируют Ближний Восток как emerging hub для РНК-медицины.

Доля рынка вакцин на основе мРНК

Индустрия вакцин на основе мРНК характеризуется динамичной и умеренно консолидированной конкурентной средой, возглавляемой сочетанием established pharmaceutical companies и emerging biotechnology фирм. Несмотря на общее снижение доходов рынка после пандемии COVID-19, ведущие игроки, такие как Moderna, BioNTech и Pfizer, продолжают занимать 100% глобального рынка. Их сильные позиции поддерживаются значительными инвестициями в исследования и разработки, robust manufacturing capabilities, глобальными сетями коммерциализации, экспертизой в области регулирования и расширяющимися портфелями, нацеленными на инфекционные заболевания, рак и редкие генетические расстройства.

Для поддержания конкурентного преимущества на фоне снижения спроса на вакцины от COVID-19 эти компании всё больше сосредотачиваются на диверсификации портфеля через стратегические коллаборации, слияния и поглощения, лицензионные соглашения и продолжающиеся инвестиции в технологии мРНК следующего поколения. Они также внедряют стратегии ценообразования, основанные на ценности, и расширяют спектр терапевтических показаний для улучшения доступа пациентов и удовлетворения evolving клинических потребностей на глобальных рынках.

В то же время emerging biotechnology компании стимулируют инновации, разрабатывая передовые технологии доставки, включая самоамплифицирующуюся мРНК (saRNA), пероральные и ингаляционные формы мРНК, а также платформы проектирования мРНК с использованием искусственного интеллекта. Их растущее присутствие особенно заметно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где расширение биотехнологических инвестиций, улучшение инфраструктуры здравоохранения и повышение осведомлённости о технологиях мРНК создают новые рыночные возможности.

По мере того как рынок переходит от спроса на вакцины, вызванного пандемией, к более широким терапевтическим применениям, компании непрерывно расширяют свои продуктовые портфели, включая вакцины следующего поколения и персонализированные мРНК-терапевтики. Это стратегическое изменение, как ожидается, укрепит долгосрочную конкурентоспособность, ускорит инновации и поддержит будущий рост глобального рынка, несмотря на текущий период нормализации рынка.

Компании на рынке вакцин на основе мРНК

Ведущие игроки, работающие в индустрии вакцин на основе мРНК, представлены ниже:

• Глобальные игроки
  • Pfizer
  • BioNTech
  • Moderna
• Игроки с перспективным портфелем
  • Daiichi Sankyo
  • Ethris
  • Meiji Seika Pharma
  • Arcturus Therapeutics
  • Sanofi
  • Providence Therapeutics
  • Strand Therapeutics
  • Orna Therapeutics

• Moderna

Moderna лидирует на рынке мРНК-вакцин с долей ~70% в 2025 году. Конкурентное преимущество Moderna заключается в её обширной платформе мРНК, возможностях быстрого разработки и надёжной производственной инфраструктуре, что позволяет ей быстро масштабироваться и расширять применение в различных терапевтических областях.

• BioNtech

BioNTech опирается на глубокую экспертизу в области иммуноонкологии и проектирования мРНК с помощью ИИ, предлагая высоко персонализированные терапии рака и сохраняя сильный портфель разработок в области инфекционных заболеваний и редких состояний.

• Pfizer

Pfizer использует глобальное присутствие, сильные регуляторные позиции и стратегическое партнёрство с BioNTech, что позволяет оперативно внедрять мРНК-вакцины и расширять применение в более широких терапевтических областях.

Новости индустрии мРНК-вакцин

• В августе 2025 года Pfizer Inc. и BioNTech объявили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило дополнительную заявку на лицензию на биологические препараты (sBLA) для адаптированной моновалентной вакцины против COVID-19 LP.8.1 для применения у взрослых в возрасте 65 лет и старше, а также у лиц в возрасте от 5 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями, повышающими риск тяжёлого течения COVID-19.
• В сентябре 2024 года Primrose Bio, ведущая биотехнологическая компания, специализирующаяся на технологиях, улучшающих производство терапевтических препаратов следующего поколения, и ExPLoRNA Therapeutics, новаторская биотехнологическая компания, развивающая мРНК-технологии, вакцины и терапевтические препараты, объявили о стратегическом партнёрстве, направленном на совместную разработку и вывод на рынок продуктов для мРНК-медицины.
• В июле 2024 года GSK plc и CureVac N.V. объявили о реструктуризации существующего сотрудничества в новое лицензионное соглашение, что позволит каждой компании приоритизировать инвестиции и сосредоточиться на соответствующих мРНК-разработках.
• В декабре 2022 года Moderna, Inc., биотехнологическая компания, pioneers messenger RNA (мРНК) вакцины, и Merck (MSD за пределами США и Канады) объявили, что вторая фаза клинических испытаний KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 вакцины mRNA-4157/V940, экспериментальной персонализированной мРНК-вакцины против рака, в комбинации с KEYTRUDA.

Отчёт о маркетинговых исследованиях рынка мРНК-вакцин включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млн USD) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по продукту

• Comirnaty
• Spikevax
• mRESVIA
• Другие продукты

Рынок по применению

• Профилактика COVID-19
• Профилактика респираторно-синцитиального вируса (RSV)

Рынок по пациентам

• Педиатрические
• Взрослые
• Пожилые

Рынок по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Государственные программы иммунизации
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ