سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء - حسب الجهاز، حسب التكنولوجيا (الاتصالات الميدانية القريبة (NFC)، التعرف على ترددات الراديو (RFID)، البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، رموز QR/الرموز الشريطية)، حسب التطبيق، حسب قناة المبيعات والتنبؤات، 2024 - 2032

حجم نظام الدفع القابل للزراعة

وقد قُدرت قيمة سوق أجهزة الدفع الباطلة بمبلغ 56.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد على 21 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويمثل التوسع في المحافظ الرقمية دافعا كبيرا للنمو في السوق.

وبما أن المحافظ الرقمية مثل " آبل باي " ، و " غوغل واليت " ، و " سامسونغ باي " أصبحت أكثر انتشارا، فإنها تدمج بصورة متزايدة في أجهزة يمكن ارتداؤها، مما يجعلها خيارا ملائما ومضمونا للدفع. ويتيح هذا الدمج للمستعملين ربط أجهزةهم القابلة للارتداء مباشرة بمحافظهم الرقمية، مما يمكّنهم من إجراء معاملات لا تُستهان بها. وقد أدى تزايد قبول المحافظ الرقمية من جانب التجار والمستهلكين على السواء إلى التعجيل باعتماد أجهزة الدفع القابلة للارتداء. وعلاوة على ذلك، توفر المحافظ الرقمية فوائد إضافية مثل المكافآت، وبرامج الولاء، والإدارة السهلة للبطاقات المتعددة، مما يعزز خبرة المستعملين عموما. هذا التضافر بين المحفظات الرقمية والملابس يقود نمو السوق، بينما يسعى المستهلكون إلى إيجاد حلول أكثر كفاءة وتنوعا للدفع.

ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، أعلن المصرف الاحتياطي للهند عن خطط لتوسيع نطاق إمكانية الوصول إلى العملة الرقمية للمصرف المركزي، وذلك بالسماح لمشغلي نظام الدفع غير المصرفي بعرض محفظات شركة CBDC. This move aims to enhance the adoption and usage of the Digital Rupee, particularly in the retail segment, amidst a slowdown in transaction volumes. وهذا يدل على التوسع في برامج المحافظ الرقمية، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة نمو السوق.

وعلاوة على ذلك، فإن تزايد تفضيل المستهلك للمدفوعات التي لا اتصال بها يؤدي إلى دفع سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء. This trend, particularly evident post-COVID-19, stems from the demand for faster, more convenient, and hygienic payment methods. وتسمح الأجهزة القابلة للزراعة المجهزة بمواصفات الدفع غير الملامسة للمستعملين بإجراء معاملات سريعة دون الحاجة إلى بطاقات نقدية أو مادية، مما يعزز من خبرة المستعملين. وزاد من شعبيتها سهولة وأمن المدفوعات التي لا صلة لها، مما أدى إلى حدوث زيادة في اعتماد أجهزة الدفع القابلة للارتداء. وبما أن المستهلكين ما زالوا يفضلون الحلول التي لا اتصال بها، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه الأجهزة القابلة للزراعة، مما يغذي نمو الأسواق.

ويعوق ارتفاع التكاليف وقضايا القدرة على تحمل التكاليف بدرجة كبيرة صناعة أجهزة الدفع القابلة للارتداء، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة وبين المستهلكين الذين يراعون الأسعار. وكثيرا ما تؤدي التكنولوجيا والمواد المتقدمة المستخدمة في هذه الأجهزة إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعلها أقل قدرة على الوصول إلى جمهور أوسع. This limits market penetration, especially in regions with lower disposable incomes. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي تكلفة إدماج وظائف الدفع في الأجهزة القابلة للارتداء إلى زيادة النفقات العامة، مما يثني المشترين المحتملين عن العمل. وبالنسبة لكثير من المستهلكين، ولا سيما في المناطق النامية، قد لا تبرر القيمة المتصورة التكلفة، مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات التبني. وبالتالي، فإن ارتفاع التكاليف ومسائل القدرة على تحمل التكاليف تحد من نمو السوق، مما يحد من الاعتماد الواسع النطاق لأجهزة الدفع القابلة للزراعة.

سوق أجهزة الدفع المرهقة الاتجاهات

وتشهد أجهزة الدفع المرهقة تقدما تكنولوجيا كبيرا في تكنولوجيا الاتصالات القريبة من الميدان. وقد تطورت لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي لتوفير معاملات لا اتصال أسرع وأكثر أمناً وموثوقية، وهي معاملات أساسية لزيادة اعتماد أجهزة الدفع القابلة للارتداء. وقد أدت السمات الأمنية المعززة، مثل التشفير والتصنيع، إلى الحد بدرجة كبيرة من مخاطر الغش، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستهلك في استخدام القابلات للذوبان للدفع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدماج اتفاقية التجارة الحرة الوطنية في مجموعة أوسع من الأجهزة القابلة للارتداء، من مفاتح ذكية إلى متتبعي اللياقة البدنية والخواتم الذكية، قد وسّع نطاق السوق من خلال توفير المطاعم لأفضليات المستهلكين المتنوعة. وتدعم هذه التقدّمات أيضاً قابلية التشغيل المتلاحم فيما بين مختلف نظم الدفع والمحطات الطرفية للبرمجيات المموَّلة من نوع POS، مما يجعل من أكثر جاذبية للمستهلكين والتجار على السواء. ومع استمرار تقدم تكنولوجيا لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الهادئ، فإنها ستزيد من تعزيز التوسع العالمي في أجهزة الدفع القابلة للارتداء واعتمادها.

على سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، (إندوس إند بنك) أقام شراكة مع شركة (تابي) للتكنولوجيات و(تاليس) لإطلاق (إندوس باويل)، أول حل للتكسير في الهند للمدفوعات القابلة للارتداء. ويمكِّن هذا المنبر الابتكاري المستعملين من وضع بطاقاتهم الخاصة بالدين والائتمان واستخدامهم من خلال مختلف الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الخواتم، ومشاهدة المقابس، والملصقات، مما ييسر الدفع بلا اتصال. Indus تعاون البنك الدولي مع شركة (تابي) للتكنولوجيات و(تاليس) يعكس التزامًا بالمضي قدماً في إيجاد حلول للدفع الرقمي في الهند،

تحليل نظام الدفع القابل للذوبان

واستنادا إلى الأجهزة، يتم تقسيم السوق إلى واشيات ذكية، ومتعقبات اللياقة، والخواتم الذكية، ومعصمات الدفع. وفي عام 2023، استأثر الجزء المتعلق بالموجات الذكية بنسبة تزيد على 52 في المائة في السوق ومن المتوقع أن يتجاوز 159 بليون دولار بحلول عام 2032. ويمتلك هذا الجزء أعلى حصة سوقية في صناعة أجهزة الدفع القابلة للارتداء نظراً لقدراته المتعددة الوظائف وتبني المستهلك على نطاق واسع. وخلافاً للقابلات الأخرى، تقدم المواخير الذكية مزيجاً من الملامح يتجاوز مجرد الدفع، بما في ذلك تعقب اللياقة، والرصد الصحي، والاتصال، وإدماج الهواتف الذكية، مما يجعلها مناشدة جماهير واسعة. وقد أدى إدماج ملامح الدفع في نماذج المراقبة الذكية الشعبية، مثل منظمة رصد آبل وسامسونغ غالاكسي، إلى تغلغل الأسواق بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ملاءمة المدفوعات التي لا اتصال بها من خلال جهاز كان يرتدي بالفعل معصما يعزز خبرة المستعملين، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد. ويعزز النظام الإيكولوجي القوي والابتكار المستمر من جانب شركات التكنولوجيا الرائدة في الجزء المتعلق بالمراقبة الذكية سيطرتها، مما يجعلها الخيار المفضل لحلول التسديد القابلة للارتداء.

واستناداً إلى التكنولوجيا، تنقسم السوق إلى الاتصالات القريبة من الميدان، وتحديد الترددات اللاسلكية، والطاقة المنخفضة الفولطوث، ومدونات/براد QR. وخصص الجزء المتعلق بالاتصالات القريبة من الميدان نحو 67 في المائة من حصة السوق في عام 2023. وتمتلك هذه التكنولوجيا أعلى حصة سوقية في سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء نظراً لاعتمادها وموثوقيتها على نطاق واسع في التمكين من إجراء معاملات آمنة لا اتصال بها. وتسمح هذه التكنولوجيا بالاتصالات السريعة والثابتة بين الأجهزة القابلة للارتداء والمحطات الطرفية لنقطة البيع، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستهلكين والتجزئة على السواء. قدرته على تيسير الدفع الفوري مع فقط صنبور أو موجة من الجهاز يُقدر تقديراً عالياً في بيئة اليوم السريعة وعلاوة على ذلك، تدعم مؤسسة التمويل الوطنية المؤسسات المالية الرئيسية ومقدمي التكنولوجيا، بما يكفل التوافق بين طائفة واسعة من الأجهزة وشبكات الدفع. المواصفات الأمنية للتكنولوجيا، مثل التشفير والتصنيع، تساهم أيضاً في سيطرتها،

وفي عام 2023، شكلت منطقة أمريكا الشمالية حصة سوقية تزيد على 36 في المائة، ومن المتوقع أن تتجاوز 108.9 بليون دولار بحلول عام 2032. وتقود الولايات المتحدة سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء في المنطقة. هذه الهيمنة ترجع إلى البنية التحتية المالية المتقدمة للبلد و اعتماد المستهلك العالي لتكنولوجيات الدفع الرقمي ويؤيّد هذا الاتجاه على نطاق واسع استخدام القابلات للزراعة، مثل أجهزة تعقب الذكاء واللياقة. ومن شأن إقامة شراكات قوية بين المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا، ومتاجر التجزئة أن تيسّر إدماج تكنولوجيات الدفع الوطنية وغيرها من تكنولوجيات الدفع في الأجهزة القابلة للارتداء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإيكولوجي القوي للتجارة الإلكترونية والطلب المتزايد من جانب المستهلكين على المعاملات الملائمة والمضمونة ما زالا يحفزان نمو الأسواق في أمريكا الشمالية.

وأوروبا هي سوق بارزة لأجهزة الدفع القابلة للزراعة، مدفوعة بانتقال كبير للمستهلكين نحو المدفوعات الرقمية والهياكل الأساسية القوية للتكنولوجيا المالية. وتقود البلدان الرئيسية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، عملية التبني، بدعم من السكان الناشطين في التكنولوجيا، والاستخدام الواسع النطاق لنظم التسديد التي لا اتصال بها. البيئة التنظيمية للمنطقة، التي تعزز إيجاد حلول مأمونة ومبتكرة للدفع، تزيد من حفز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، قطاع التجارة الإلكترونية القوي في أوروبا، وزيادة دمج وظائف الدفع في مختلف الأجهزة القابلة للارتداء تساهم في توسع السوق في هذه المنطقة.

وتشهد سوق أجهزة الدفع القابلة للارتداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا سريعا، مدفوعا بزيادة تغلغل الهواتف الذكية، وارتفاع الدخول القابلة للتصريف، وسكانا من ذوي المهارات التقنية. وتقود بلدان مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية عملية التبني بسبب الهياكل الأساسية الرقمية المتقدمة فيها وقبولها الواسع النطاق للمدفوعات التي لا اتصال بها. ويزيد اتساع قطاع التجارة الإلكترونية في الفئة المتوسطة والآخذ في النمو في المنطقة من الطلب على أجهزة الدفع القابلة للارتداء. وبالإضافة إلى ذلك، يركّز كل من الصانعين المحليين والجهات الفاعلة العالمية بصورة متزايدة على هذه المنطقة، حيث يستحدثون أجهزة مبتكرة تتناسب مع أفضليات المستهلكين الآسيويين.

ويتزايد اعتماد منطقة الشرق الأوسط لأجهزة الدفع القابلة للزراعة نتيجة لازدياد رقمية والتغلغل المتنقل، ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا. وتقوم المؤسسات المالية والتاجرون بالتجزئة على إيجاد حلول للدفع لا اتصال بها، مما يؤدي إلى توسع الأسواق. ويدعم هذا النمو تحسين الهياكل الأساسية المالية وتزايد عدد السكان من الفئات المتوسطة. وفي أمريكا اللاتينية، ولا سيما في البرازيل والمكسيك، يتزايد اعتماد أجهزة الدفع القابلة للارتداء، مدفوعا بتوسيع التجارة الإلكترونية وزيادة وعي المستهلكين بالمدفوعات الرقمية.

سوق أجهزة الدفع المرهقة

Apple Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., and Google LLC held a significant market share of over 16% in 2023. ويعزز برنامج " آبل " رصده عن طريق إدماج " آبل " بلا هوادة " في نظام " أبل " من أجل توفير خبرة مأمونة وسهلة الاستعمال في مجال الدفع. وتعمل الشركة على توسيع نظامها الإيكولوجي من خلال الشراكات العالمية مع المؤسسات المالية وشبكات التجزئة لزيادة الاعتماد. وفي الوقت نفسه، فإن آبل ملتزمة بمواصلة تحسين السمات الأمنية وملاءمة المستعملين.

ويستفيد هواي من هرمونات الملكية الخاصة به لدمج قدرات الدفع في مجموعات الأدوات الذكية واللياقة. ومن خلال إعطاء الأولوية للأمن مع التشفير المتعدد المستويات، يقوم هواي أيضاً بتشكيل شراكات مع المصارف ومقدمي الخدمات في الأسواق الناشئة من أجل دفع اعتماد مستلزماتها القابلة للدفع.

Google is integrating Google Wallet with its Wear OS devices to facilitate contactless payments. وتعمل الشركة على تعزيز خبرة المستعملين عن طريق تحسين قابلية التشغيل المتبادل للأجهزة وتوسيع شبكتها من أساليب الدفع المدعومة. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركة Google منظمة العفو الدولية لتقديم خدمات شخصية وتعزيز التدابير الأمنية عبر مستلزماتها القابلة للدفع.

شركات نظام الدفع المرهقة

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة أجهزة الدفع القابلة للارتداء هي:

• شركة آبل
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Google LLC
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Mastercard, Inc.
• VISA Inc.
• Thales SA
• Xiaomi Corporation
• Garmin Ltd.
• PayPal Holding Inc.

أخبار صناعة أجهزة الدفع المرهقة

• In September 2023, Eastern Bank Limited (EBL) officially launched WEAREBL, Bangladesh's first range of wearable payment devices, in collaboration with Mastercard and Visa. حدث الإطلاق حدث في مكتب (إي بي إل) الرئيسي في (غولشان) حيث تلقى الزبائن أجهزتهم الجاهزة وتمثل هذه المبادرة تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية في بنغلاديش، بهدف تعزيز تجربة الدفع وتعزيز الإدماج المالي الرقمي بين المستهلكين.
• In June 2024, MuchBetter launched a free contactless ceramic payment ring in Italy, aiming to provide consumers with a stylish and convenient way to make payments. ويتيح هذا العرض الابتكاري للمستعملين الحصول على الخاتم دون تكلفة أولية، شريطة تحميله بـ 100 يورو من خلال تطبيق محفظة موشبيتر الرقمية. وتتحدى هذه الاستراتيجية المنافسين الذين يتقاضون عادة رسوما أعلى من 100 يورو مقابل منتجات مماثلة.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق أجهزة الدفع القابلة للزراعة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) والشحن (بالوحدات) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، بواسطة الأجهزة

• Smartwatches
• أجهزة تعقب
• حلقات الذكاء
• معصمي الدفع

السوق، حسب التكنولوجيا

• الاتصال الميداني القريب
• تحديد الترددات اللاسلكية
• الطاقة المنخفضة الازرق
• رموز/برامج

السوق، حسب الطلب

• التجزئة
• النقل
• الرعاية الصحية
• الضيافة
• جهات أخرى

Market, by Sales Channel

• على الإنترنت
• Offline

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية