حجم سوق ائتمان الكربون الطوعي - حسب الاستخدام النهائي، والتحليل، والحصة، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق ائتمان الكربون الطوعي

بلغت قيمة سوق ائتمان الكربون الطوعي العالمي 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25٪ من عام 2025 إلى عام 2034. بدأت دفعة نشطة شكلتها الشركات لتحقيق أهدافها الصافية الصفرية وتحسين تصنيفات الاستدامة الخاصة بهم في تطوير أنظمة ائتمانية جديدة تركز على المكونات المختلفة للاقتصاد. في يناير 2025 ، أعلنت Microsoft عن شراء أكثر من 3.5 مليون وحدة ائتمان كربونية من أجل تعويض إنتاج الكربون أثناء تطوير الذكاء الاصطناعي ، وبالتالي دفع نمو السوق.

إن دمج سوق ائتمان الكربون الطوعي في أسواق الامتثال يحسن السيولة والمصداقية والطلب العام على أرصدة الكربون الطوعية. هذا يجذب المستثمرين المؤسسيين مما يحسن استقرار الأسعار ويشجع على مشاركة الشركات. ويشجع هذا التكامل على زيادة الاستيعاب، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في مشاريع عالية الجودة، ويحسن المشاركة في السوق، ويسهل الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الكربون، وبالتالي زيادة التوسع السريع في السوق لائتمان الكربون الطوعي.

تقوم مجموعة من الشركات والمؤسسات الكبيرة الآن بتطبيق أرصدة الكربون على مناهجها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أمل كسب ثقة أكبر من المستثمرين والمالكين الرئيسيين ، مما يحسن توقعات الأعمال. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، ادعت أكثر من 60 في المائة من الشركات في مؤشر S&P 500 أنها تستخدم أسواق ائتمان الكربون لتعويض الانبعاثات. من المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر على مر السنين ويدعم أرقام السوق.

اتجاهات سوق ائتمان الكربون الطوعي

• تؤدي الاستثمارات المتزايدة عبر المشاريع التي تقدم فوائد بيئية واجتماعية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الصحة البيئية إلى نمو فرص تداول الكربون. في عام 2024 ، شكلت مشاريع الطاقة المتجددة 31٪ من إجمالي تعويض الكربون ، والذي من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر خلال السنوات القادمة بسبب زيادة الاستثمار عبر دمج هذه المصادر في مزيج الطاقة.
  
• على مر السنين ، شهد العالم عددا كبيرا من الظواهر الجوية والمخاطر المناخية ، مما أجبر الشركات على الحد من انبعاثاتها الكربونية للحد من التغير في درجات الحرارة العالمية. منذ عام 1850 ، نمت درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.06 درجة مئوية كل عقد ، ويتزايد معدل تغير درجة الحرارة بسبب ارتفاع عمليات التصنيع ، مما يدفع الشركات إلى تعويض الكربون وبالتالي المساعدة في نمو صناعة ائتمان الكربون.
  
• أدى الفهم المتزايد للاحتباس الحراري وتغير المناخ عبر قاعدة المستهلكين إلى تفضيل العلامات التجارية التي تقدم مبادرات الاستدامة ، وبالتالي استكمال النمو الطوعي لسوق ائتمان الكربون. تستثمر هذه الشركات بسهولة في ممارسات ائتمان الكربون لتعزيز علامتها التجارية الصديقة للبيئة ، وبالتالي اكتساب ميزة تنافسية في صناعتها وتغذية نمو سوق ائتمان الكربون أيضا.
  
• أدى الاعتماد المتزايد لتقنية blockchain وترميز أرصدة الكربون إلى تعزيز القدرة على التكيف مع ممارسات ائتمان الكربون الطوعية في جميع أنحاء العالم. قللت هذه التقنيات بشكل كبير من الاحتيال في تعويض الكربون لأنها توفر إمكانية التتبع والشفافية للشركة. علاوة على ذلك ، تساعد العديد من المنصات بما في ذلك KlimaDAO و Toucan في نمو السوق من خلال توفير الوصول اللامركزي والتحقق في الوقت الفعلي والتداول السلس للشركات.
  
• تحاول المنظمات الحكومية تعديل ومواءمة أداء سوق ائتمان الكربون من خلال اعتماد سياسات معينة وتخصيص أموال محددة. اعتبارا من يناير 2025 ، دخلت شركة التجارة السويسرية Mercuria في شراكة مع Nature Conservancy and Conservation International لتخصيص 15 مليون دولار أمريكي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة في البرازيل. ويسعى المشروع إلى تعزيز الاتجار بأرصدة الكربون بالتزامن مع أنشطة حماية البيئة.
  

التحليل الطوعي لسوق ائتمان الكربون

بلغت قيمة صناعة ائتمان الكربون الطوعي 1.9 مليار دولار أمريكي و 1.8 مليار دولار أمريكي و 1.7 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. على الرغم من أن السوق قد شهد انخفاضا طفيفا في السنوات القليلة الماضية ، إلا أنه من المتوقع أن ينمو خلال سنوات التنبؤ بسبب ارتفاع الأساليب الموثوقة لحوسبة تعويضات الكربون والتقدم التكنولوجي عبر الصناعة ، مما يساعد في سهولة الوصول والتتبع.

• يتم تقديم أطر مختلفة في جميع أنحاء العالم تشجع الشركات على تعويض إنتاجها من الكربون طوعا والمساعدة في أهداف الاستدامة الخاصة بها. على سبيل المثال ، تعد الأطر بما في ذلك مبادرة الهدف القائم على العلم (SBTi) وفريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) من بين الأطر الرئيسية التي تعزز المساءلة والشفافية ، وبالتالي تشجيع الشركات والمساعدة في نمو سوق ائتمان الكربون الطوعي.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام العديد من النهج لإشراك المنظمات والأفراد في تعويضات الانبعاثات الطوعية خارج النطاق الذي تنظمه الحكومة. على سبيل المثال ، أنشأت إندونيسيا منصة IDX Carbon Platform في عام 2024 للمساعدة في تجارة الكربون من خلال توفير 1.78 مليون ائتمان إضافي من مشاريع الطاقة المتجددة ، وبالتالي تعزيز قدرة السوق.
  

• بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم السوق في الغابات واستخدام الأراضي ، والزراعة ، والطاقة المتجددة ، واحتجاز الكربون وتخزينه ، والمنزل والمجتمع ، والعمليات الكيميائية ، والصناعية والتجارية ، والنقل ، وإدارة النفايات. استحوذ قطاع الغابات واستخدام الأراضي على حصة كبيرة تزيد عن 49٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو خلال السنوات القليلة المقبلة.
  
• أدى الارتفاع الكبير في مشاريع التشجير وإعادة التحريج إلى زيادة الطلب على تعويض الكربون في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، بين عامي 2015 و 2020 ، تم زرع ما يقرب من 5 ملايين هكتار من الأشجار في جميع أنحاء العالم ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. مع تعزيز سياسات إعادة بناء الصحة البيئية ، ستزداد الجهود المبذولة لإعادة التحريج ، وبالتالي تحفيز نمو الأعمال.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق ائتمان الكربون الطوعي من صناعة احتجاز الكربون وتخزينه بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 30.5٪ حتى عام 2034 ، بسبب مبادرات التخفيف من الكربون إلى جانب زيادة الاستثمارات عبر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، تم استثمار إجمالي قدره 80 مليون دولار أمريكي من قبل Google و Stripe من أجل تطوير تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لتخزين الكربون بشكل فعال.
  
• من المتوقع أن تنمو صناعة الطاقة المتجددة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بسبب زيادة استخدام الطاقة المتجددة في محفظة الطاقة في مختلف الدول. تشير المفوضية الأوروبية إلى أنه في عام 2024 ، كانت الرياح تعمل بنسبة 15٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في أوروبا ، تليها الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية. سيؤدي المشهد المتغير للإمداد وزيادة حصة هذه التقنيات إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على تعويض الكربون في السنوات القليلة المقبلة.
  

• بلغ سوق ائتمان الكربون الطوعي في الولايات المتحدة 200 مليون دولار أمريكي و 300 مليون دولار أمريكي و 400 مليون دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يتم تغذية هذا النمو إلى حد كبير من خلال زيادة التزامات صافي الصفر وزيادة طلب المستهلكين على خيارات أكثر مراعاة للبيئة. تتبنى الشركات خططا صارمة لإدارة ائتمان الكربون لخفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
  
• بالإضافة إلى ذلك ، أصبح الاستثمار في تداول ائتمان الكربون أسهل حيث تحسنت الشفافية والثقة في هذه المعاملات بشكل كبير بسبب اعتماد تقنية blockchain. خلال مارس 2024 ، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن قرارها باستثمار 450 مليون دولار أمريكي في إنشاء مراكز إقليمية لالتقاط الهواء المباشر ، وبالتالي تعزيز ابتكار تقنيات إزالة الكربون وأسواق ائتمان الكربون الطوعي.
  
• يمكن أن يعزى النمو المتزايد للسوق الأوروبية لائتمان الكربون الطوعي إلى اللوائح البيئية الصارمة بالإضافة إلى الهدف المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. حفز نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS) الشركات على استخدام أرصدة الكربون في تحقيق أهداف صافي الصفر.
  
• تتصدر ألمانيا السوق الأوروبية من خلال إنفاقها على الطاقة المتجددة وتطوير الاستدامة ومشاريع تعويض الكربون التي تندرج ضمن الأهداف المناخية للبلاد. في ديسمبر 2023 ، كشفت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي عن تعاون مع إدارة أصول المناخ لإنشاء مشاريع ائتمان كربوني عالية النزاهة بقيمة 515.35 مليون دولار أمريكي.
  
• من المتوقع أن يتجاوز سوق ائتمان الكربون الطوعي في آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2034. تنمو الصناعة بشكل كبير بسبب الفهم المحسن لتغير المناخ ، وارتفاع الهجرة الحضرية ، والسياسات الحكومية التي تركز على خفض الانبعاثات. بدأت بعض الدول في المنطقة في دمج أرصدة الكربون في استراتيجيات العمل المناخي الخاصة بها.
  
• تعد الصين لاعبا رئيسيا في السوق نظرا لهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ، والاستثمارات في التقنيات الخضراء واعتماد أرصدة الكربون في أنظمة التداول الخاصة بهم. أنشأت وزارة البيئة والبيئة الصينية منصة وطنية لتداول ائتمان الكربون تهدف إلى تعزيز سيولة السوق وشفافيتها خلال العام الماضي.
  
• مع التركيز المتزايد على مبادرات الاستدامة والطاقة المتجددة، أظهرت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا استثمارا متزايدا في أرصدة الكربون الطوعية. كجزء من استراتيجيات تنويع الطاقة وخفض الانبعاثات ، تتبنى الحكومات أنظمة ائتمان الكربون.
  
• تحتل جنوب إفريقيا الصدارة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع تعويض الكربون والأهداف المناخية الدولية الأخرى. في نوفمبر 2023 ، هدفت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة في جنوب إفريقيا إلى تعزيز تجارة ائتمان الكربون المحلية من خلال تقديم مبادئ توجيهية جديدة بشأن المشاركة الطوعية في سوق الكربون.
  

الحصة السوقية لائتمان الكربون الطوعي

تشمل أفضل 6 شركات لصناعة ائتمان الكربون الطوعي Microsoft و Shell و South Pole و Climate Impact Partners EcoAct و EcoSecurities و ClimeCo. استحوذت هذه الشركات مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 40٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن تكتسب حصة أكبر في السنوات القادمة.

تمتلك شل حصة سوقية ملحوظة في سوق ائتمان الكربون الطوعي العالمي. ينبع موقف الشركة من تركيزها على تعويضات الكربون في تحقيق الأهداف المناخية ، خاصة بعد تراجع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. كما تقاعدت الشركة 14.9 مليون رصيد كربون في عام 2024 ، مما جعلها متقدمة على المشاركين الرئيسيين الآخرين مثل Microsoft.

يدور تركيز الشركة على ائتمان الكربون حول خلق طريقة اقتصادية للوفاء بالمسؤوليات البيئية. ومع ذلك ، يتم انتقاد هذا النهج لكونه سطحيا ولا يفعل الكثير لحماية البيئة. كما هو مذكور في موقع شركة شل ، في يناير 2024 ، دخلت شركة شل للمنتجات البيئية في شراكة مع Climate Impact X لتعزيز الشفافية والثقة في أسواق الكربون الطوعية من خلال تمكين التداول من خلال تقنية blockchain.

بصرف النظر عن شل ، برزت Microsoft كمشتر رئيسي لأرصدة الكربون لتعويض إنتاج الانبعاثات. يستهدف القطب الجنوبي وشركاء تأثير المناخ التسويق الذي يشمل تطوير وإدارة مشاريع تعويض الكربون على المستوى الدولي.

تقدم EcoAct الاستشارات في مجال الاستدامة مع مساعدة الشركات على تحقيق الحياد الكربوني. تتخصص Ecosecurities في تحديد مصادر وتمويل مشاريع التخفيف من غازات الاحتباس الحراري. تتعامل ClimeCo في السلع البيئية و ClimeCo في الاستدامة. تقدم جميع هذه الشركات خدمات ومبادرات تساعد في تنمية وتعزيز سوق الكربون الطوعي.

شركات سوق ائتمان الكربون الطوعي

• تستثمر Microsoft في صناعات الزراعة المدنية وإزالة الكربون التكنولوجي على مستوى العالم لتحقيق سلبية الكربون بحلول عام 2030. تشتري الشركة أرصدة الكربون الطوعية كشكل من أشكال تعويض الكربون. في يناير 2024، دخلت ميتسوبيشي في شراكة مع مايكروسوفت لدعم مشاريع إزالة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Microsoft في عام 2024 أنها ستستثمر في المشاريع التي تقلل الانبعاثات أثناء العمليات الصناعية.
  
• يصدر القطب الجنوبي أرصدة الكربون ويتاجر بها مع أصحاب المصلحة الآخرين ، بينما يعمل أيضا كمستشار للاستدامة. تحتفظ المنظمة بأكثر من 1,000 مشروع للشركات في جميع أنحاء العالم ، مما يساعدها على تحقيق أهداف الانبعاثات الخاصة بها. تساعد مشاريع القطب الجنوبي الشركات على الوصول إلى أهدافها المناخية مع المساهمة أيضا في الحفاظ على البيئة. في أبريل 2024 ، افتتحت GenZero و South Pole مكتبا يهدف إلى توسيع نطاق أرصدة الكربون الأولى من نوعها في آسيا.
  
• تعد Climate Impact Partners لاعبا نشطا في أسواق الكربون الطوعية ، والحصول على الائتمانات وتداولها من إنتاج الطاقة المتجددة والغابات والمبادرات المجتمعية الأخرى. تساعد الشركة عملائها على تحقيق صافي الصفر وتضمن سمعتها من خلال العمل مع المعيار الذهبي وشهادة Verra. في نوفمبر 2023 ، شكلت Climate Impact Partners شراكة مع شل لتصميم مشاريع تعويض الكربون على أساس الطبيعة.
  
• تقدم EcoAct ، وهي شركة تابعة لشركة Atos ، خدمات استشارية حول حياد الكربون لمختلف الشركات. تغطي الخدمات الاستشارية للشركة خفض الانبعاثات وتعويض الكربون وإدارة مخاطر المناخ من خلال تحديد أهداف قائمة على العلم لمساعدة العملاء على الامتثال لأطر المناخ العالمية. اعتبارا من أكتوبر 2023 ، تعمل EcoAct الآن على تطوير محفظة ائتمان الكربون الخاصة بها من خلال إضافة مشاريع غابات جديدة في أمريكا الجنوبية.
  
• تحدد الأوراق المالية البيئية وتنفذ وتمول مشاريع خفض الانبعاثات مع التركيز على الغابات والطاقة المتجددة واستعادة الميثان. تبيع الشركة وتتاجر بأرصدة الكربون التي تم التحقق منها للعملاء من الشركات وتشارك في تمويل مشاريع تغير المناخ في جميع أنحاء العالم. في فبراير 2024 ، شكلت Ecosecurities تحالفا مع الحكومة الأفريقية لتنفيذ مشاريع تعويض الكربون على نطاق واسع في إفريقيا.
  
• تتخصص ClimeCo في تجارة أرصدة الكربون ومشاريع خفض الانبعاثات ، بل وتقدم مستشارين في خدمات الامتثال. تمول الشركة بناء مرافق لتخفيف الغاز الصناعي ، والتقاط غاز مكب النفايات ، وحتى مشاريع إعادة التحريج التي تسمح لعملائها بدخول سوق الكربون بطريقة مستدامة. في ديسمبر 2023 ، اشترت ClimeCo Blue Source Sustainable Forests ، مما أدى إلى زيادة محفظتها من مشاريع تعويض الكربون.
  

أخبار صناعة ائتمان الكربون الطوعي

• في يوليو 2024 ، من المقرر أن تكون ABACUS Label متاحة من خلال جهود Verra التي تعمل من أجل توفير ائتمانات عالية الجودة لمشاريع استعادة النظم البيئية وإعادة التشجير. مع إضافة هذه العلامة ، من المتوقع أن يحسن السوق الطوعي مصداقية أرصدة الكربون لأنه من الأسهل بكثير حساب تخفيضات الانبعاثات. علاوة على ذلك ، سيكون هذا التطور مفيدا للإبلاغ عن أرصدة الكربون لأنه سيشجع على التحقق وتحسين الجودة وتعزيز التقنيات المتطورة لإزالة غازات الاحتباس الحراري.
  
• في مايو 2024 ، أصدرت حكومة الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الأمريكي وجنبا إلى جنب مع وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية بيان سياسة ائتمانات الكربون. يدعم هذا البيان أهمية أسواق الكربون الطوعية في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ، وتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 ، وتقييد زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ، كما كشفت الحكومة الأمريكية النقاب عن المتأهلين للتصفيات النهائية التي ترغب في شراء أول أرصدة تعويض كربون صادرة عن الحكومة الفيدرالية والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز سوق ائتمان الكربون الطوعي في الولايات المتحدة.
  
• في أكتوبر من عام 2024 ، دخلت شركة Global Climate Solutions في شراكة مع KEPSA في كينيا بهدف تكثيف تمويل المناخ والكربون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تركز المبادرة على توفير الوصول إلى أرصدة الكربون والأموال لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل الانبعاثات وتبني ممارسات مستدامة. تسعى الشراكة إلى تعزيز أسواق الكربون لتحقيق تمكين الأعمال والإشراف البيئي وأهداف كينيا المناخية للتوسع الاقتصادي والابتكار الأخضر في المنطقة.
  
• في أبريل 2024 ، أنشأت South Pole و GenZero منشأة جديدة لتوسيع أرصدة الكربون الرائدة عالية التأثير في آسيا. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون المبتكرة، وتحسين شفافية السوق، وتسريع إزالة الكربون على الصعيد الإقليمي، ومساعدة الشركات على تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز العمل المناخي في جميع أنحاء المنطقة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق ائتمان الكربون الطوعي تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الحجم (مليون ائتمان) والإيرادات (مليار دولار أمريكي) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• زراعة
• احتجاز الكربون وتخزينه
• العملية الكيميائية
• الأسرة والمجتمع
• صناعي وتجاري
• الغابات واستخدام الأراضي
• طاقة متجددة
• إدارة النفايات
• الاخرين

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • بلغاريا
  • رومانيا
  • هولندا
  • سويسرا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • إندونيسيا
  • تايلاند
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • تركيا
  • كينيا
  • نيجيريا
  • جنوب أفريقيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • شيلي
  • بيرو