حجم سوق تمويل السيارات المستعملة - حسب المُقرض، حسب السيارة، حسب مدة القرض، حسب الاستخدام النهائي، حسب عمر السيارة، توقعات النمو، 2025 - 2034

تمويل السيارات المستخدم حجم السوق

The global used car financing market size was valued at USD 46.4 billion in 2024 and is estimated to register a CAGR of 4.8% between 2025 and 2034. والانتقال من التكنولوجيات اليدوية إلى التكنولوجيات الآلية في صناعة الإقراض للسيارات مسؤول إلى حد كبير عن الشهية الحزينة في سوق القرض المستخدم للسيارات حيث أنه سهل وسريع الآن. واتسع نطاق سوق القروض الآلية المستخدمة مع تطوير تكنولوجيات جديدة مثل المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المتنقلة، ودعم الهياكل الأساسية الآلية. وهذه تتيح الحصول على قروض آلية سريعة وكفؤة لشراء السيارات المستعملة.

إن الهند مثال مثالي على ذلك حيث اختلطت منصة " أولكس " مع مصرف " فورست " التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2024 لتيسير تمويل المركبات المستعملة. وتسعى هذه الشراكة جاهدة إلى تقديم تمويل شامل مباشرة على منصة " أوركس " ، بحيث يكون لدى الزبائن الذين يرغبون في شراء سيارات ودرّاجات مستخدمة خبرة أفضل. ولا يتعين على العملاء تبديل الطلبات حيث يمكنهم تقديم طلب للحصول على التمويل بينما ينظرون في وظائف أوراكس التي تحمل تكاليف المركبات. ويهدف هذا الإدماج إلى تخفيف شراء المركبة.

ويتجاوز الاهتمام المتزايد للمستهلكين بشراء سيارات غير مستعملة أو مستعملة بشكل رهيب نمو سوق تمويل السيارات المستعملة. ويلجأ العديد من المشترين، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا كبيرا، إلى شراء السيارات المستعملة كأفضل البدائل. This tendency is observed mostly among thrifty people, new car buyers, and people who require a car but are repulsed by the enormous cost of new cars.

وقد أدى الجمع بين عوامل من قبيل الزيادات الناجمة عن التضخم في أسعار السيارات الجديدة، والمسائل المتعلقة بسلسلة الإمداد العالمية، ونقص الموصلات شبه الموصلات إلى صعوبة إنتاج سيارات جديدة، وبالتالي تزايد الاهتمام بالسيارات المستخدمة. ونتيجة لذلك، كان هناك اهتمام كبير بتمويل السيارات المستعملة.

اتجاهات سوق تمويل السيارات المستعملة

The used car financing, there is greater reliance on AI and ML by the lenders in the facilitation of the assessment of credit risk. وقد اعتمد التقييم الائتماني دائما على النماذج التقليدية التي تقيّم بعض تقارير الائتمان الاستهلاكي. وهناك تحديات أمام هذه التقارير لأنها، مثل ما يحدث مع العديد من التقارير الأخرى، لا تبين الصورة الحقيقية لقدرة الفرد على تسديد القروض: وهذا ما يعانيه كثيرا الأشخاص الذين لا يملكون ائتمانات كافية. وفي الوقت الحاضر، تسمح منظمة العفو الدولية والشركة الألمانية للمقرضين بتوسيع نطاق استخدام حاسبة البيانات.

مصادر التمويل غير التقليدية وجدت الآن فائدة في دفع الإيجار، فواتير المرافق، وحتى التفاعلات مع وسائل الإعلام الاجتماعية، ويسمح هذا التحول للمقرضين بتقديم التمويل لمجموعة أوسع من الناس، بمن فيهم أولئك الذين يفتقرون إلى سجلات ائتمانية وكانوا سيتجاهلون بخلاف ذلك نظم القروض التقليدية.

وهناك سوق متنامية للمركبات الكهربائية والهجينة المستخدمة في خدمات تمويل السيارات، مما يدل على حدوث تحول حاسم. ويمكن أن تعزى هذه التحولات إلى تزايد الاهتمام البيئي من جانب المستهلكين والحوافز الحكومية لاستخدام المركبات الخضراء. ولهذا السبب، يزداد الطلب على المركبات الإلكترونية والمهجنة المستعملة، ويقوم المقرضون بوضع نظم للقروض لتمويل هذه الأنواع من المركبات.

وعلى الرغم من أن المصابين بالفيروسات والهجينات أكثر تكلفة، فإن تكاليفها تخفف مع انخفاض نفقات الصيانة. ويسعد معظم الناس أن ينفقوا أموالا على هذه المركبات، ليس فقط للمركبة ولكن الفوائد البيئية التي يوفرها بالإضافة إلى وفورات الوقود. ومع تزايد إمدادات المركبات الإلكترونية والمهجنة المستعملة، فإن خيارات التمويل، مما يعني أننا على وشك أن نرى السوق تعتمد المزيد من هذه الممارسات المستدامة.

سوق تمويل السيارات المستعملة لا تزال متخلفة بسبب قيود المقرضين والعملاء مثل مخاطر الائتمان والصعوبات المرتبطة بالإقراض ويتمثل أحد المشاكل الرئيسية في تمويل السيارات المستعملة في زيادة احتمال التقصير، لا سيما مع المستهلكين من الباطن. ومقارنة بالمركبات الجديدة، فإن للسيارات المستعملة أيضا حياة أقل فائدة من الناحية الاقتصادية، ومن ثم فإن لها نسبة أعلى من الاستهلاك. هذا الاستهلاك العالي يجعلهم أكثر جاذبية من وجهة نظر المقرض وفي حالات التقصير، يرجح أن يكون المقرضون قد أضعفوا من الأصول إذا أصيبت السيارة بأضرار أو انخفاض الطلب أو ارتفاع العرض يجعل من الصعب التخلص من المركبة.

تحليل سوق تمويل السيارات المستخدم

وعلى أساس المركبات، تنقسم السوق إلى سيارات الاقتصاد، والسيارات الكمالية، والسيارات غير المباشرة/المصادر. In 2024, the economy cars segment held a market share of over 52% and is expected to cross USD 35 billion by 2034. ويؤدي التحول في الأفضليات الاستهلاكية إلى زيادة الطلب على السيارات الاقتصادية، حيث يسعى المشترين بشكل متزايد إلى إيجاد مركبات اقتصادية وعملية.

وفي ظل عدم التيقن الاقتصادي وتصعيد تكاليف المعيشة، يضع الكثير من المستهلكين قسطا على قيمة مقابل المال. وتلبي سيارات الاقتصاد بشكل مثالي الرحلات اليومية، وقيادة المدن، واحتياجات النقل المدروسة في الميزانية. Their inherent efficiency and reliable appeal to a broad audience, especially younger buyers, first-time car owners, and families mindful of their budget.

• وعلى أساس المركبات، تنقسم السوق إلى سيارات الاقتصاد، والسيارات الكمالية، والسيارات غير المباشرة/المصادر. In 2024, the economy cars segment held a used car financing market share of over 52% and is expected to cross USD 35 billion by 2034.
• ويزيد الاقتصاد المتنامي من القوة الشرائية للمستهلكين، ويتسبب في طلب أسرع على السيارات المنخفضة السيارات.
• وبسبب تصاعد التضخم وأسعار السلع، يبحث العديد من العملاء عن مركبات أكثر فعالية من حيث التكلفة. فالسيارات الاقتصادية مثالية لرحلات العمل اليومية، وقيادة السيارات في المدينة، ولأي شكل آخر من أشكال النقل لا يتطلب إنفاقا كبيرا. ويسعى إلى هذا النوع من المركبات بعده طائفة متنوعة من الناس، من الشباب البالغين إلى مشترين سيارات لأول مرة إلى الأسر التي تبحث عن خيارات ميسورة بسبب كفاءتها وموثوقيتها.
• واستنادا إلى الاستخدام النهائي، تصنف سوق تمويل السيارات المستعملة في فئة الأفراد/المستهلكين والأعمال التجارية/التجارة. وحصل القطاع الفردي/المستهلك على حصة سوقية تبلغ نحو 83 في المائة في عام 2024.
• وهناك أسباب تدعو إلى جعل شراء السيارات المستعملة أكثر جاذبية للأفراد بدلا من الشركات أو المستخدمين التجاريين. والأهم من ذلك هو القدرة على تحمل التكاليف، وهو ما يشكل عاملاً هاماً بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن النقل.
• ونظرا لأن الأفراد من القطاع الخاص أكثر حساسية من حيث الأسعار من الأعمال التجارية، فإنهم يؤكدون على السيارات التي تقدم " قيمة مقابل المال " . ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وزيادة تكلفة المعيشة، يجب أن ينتقل المزيد منها إلى سوق السيارات المستعملة. وهناك أيضاً بعض الخيارات لتمويل هذا التغيير الذي يسمح بالدفع الفردي للتركات مما يجعل الشفافية وملكية السيارات أسهل.

• وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية لتمويل السيارات المستعملة التي يزيد نصيبها الرئيسي على 72 في المائة في عام 2024 وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة. وهناك قاعدة كبيرة من السكان وثقافة السيارات متأصلة بشكل عميق في الطريقة الأمريكية للعيش، وبالتالي فإن شراء السيارات شائع جدا في أمريكا.
• فالسيارات تعتبر دائماً تقريباً أدوات مفيدة جداً للتنقل الخاص، لا سيما في الضواحي أو المناطق الريفية التي يندر فيها النقل العام. As a result of this, a lot of Americans on a budget have resorted to purchase second hand cars, raising the demand for used cars exponentially.
• وبسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتغيرة، بدأ الكثير من الناس في أوروبا أيضا في استخدام السيارات المستعملة، مما أدى إلى زيادة الطلب على استئجار السيارات المستعملة. ويغذي هذا الاتجاه بشكل رئيسي قلة توافر السيارات الجديدة. ومع عالم الـ 19 في مركز فيينا الدولي، أصبحت المركبات الجديدة أكثر تكلفة بسبب إدماج التكنولوجيات الحديثة، والأنظمة البيئية الأكثر صرامة، وارتفاع التضخم.
• وبما أنه أكثر ملاءمة، فقد تحول الكثير من المستهلكين إلى استخدام السيارات بدلا من السيارات الجديدة. والخيارات التمويلية الأكثر مرونة متاحة تجعل من الأسهل دفع المبلغ الأولي عند شراء السيارات المستعملة، مما يزيد بدوره من عدد الأشخاص الذين يطالبون بالقروض خصيصا للسيارات المستعملة.
• وفي حين أن التطورات الاقتصادية المقترنة بتفضيلات المستهلكين المتغيرة تحفز الطلب على القروض الجاهزة للسيارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن الارتفاع في حسابات القروض الأولية المستخدمة لشراء السيارات يمكن أن يعزى إلى شيء آخر. ويبدو أن انفجار التحضر في العديد من البلدان هو العامل المهيمن. ومع تزايد الهجرة الحضرية، حدث ارتفاع حاد في الطلب على وسائل النقل الشخصية. فالسيارات، ولا سيما السيارات المستخدمة، هي أكثر في حالة من الفوضى، ولا سيما عندما يكون النقل العام غير كاف. ويتزايد عدد السكان من الطبقة المتوسطة في المراكز الحضرية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، مع بعض الأموال التي يمكن التصرف فيها. وينتقل هذا العدد الخاص من السكان إلى سيارات اليد الثانية كخيار معقول على سيارات جديدة ذات سعر أثقل.

تمويل السيارات المستخدم حصة السوق

• ويحمل مصرف أمريكا للقروض الأوتوماتيكية وويلز فارغو أوتو حصة في السوق تزيد على 14 في المائة في سوق تمويل السيارات المستعملة. The used car financing business is deeply penetrated by Bank of America Auto Loans and Wells Fargo Auto due to their quality assets, name recognition, and broad market access.
• The two companies are well-positioned in the auto loans business due to their broad range of branches and clientss and old ties with car dealers. وهي تعرض على مشتري السيارات المستعملين معدلات منخفضة الفائدة، ومدة إقراض معقولة، ومختلف خيارات التمويل الأخرى التي تلبي الاحتياجات المحددة للمستهلكين.
• ومن خلال تنفيذ الابتكارات الرقمية المتطورة، وتشكيل الشراكات، وتوفير خيارات القروض الجذابة، يحاول تمويل رأس المال الأول المستقل تعزيز موقعه في قطاع تمويل المركبات المستخدم. بفضل خدمات الإنترنت الكفؤة، العاصمة ويعطي المرء للمستخدمين سلطة تقديم طلب للحصول على قرض آلي، واستعراض ائتمانهم، والحصول على موافقة أولية لتمويل مركبة مملوكة سلفا من راحة منزلهم. وعلاوة على ذلك، تتعاون الشركة مع بيع المركبات وشراء الأعمال التجارية التي تشمل تجار الطوب والمورتار إلى شركات على شبكة الإنترنت مثل فروم وكارماكس للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء.

شركات سوق تمويل السيارات المستعملة

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة تمويل السيارات المستعملة ما يلي:

• Ally Financial
• AmeriCredit
• AutoCreditExpress
• AutoNation
• Bank of America Auto Loans
• رأس المال
• CarMax
• CarsDirect
• Carvana
• مطاردة

وفي هذا العالم النامي السريع، لا يختلف تمويل المركبات التي كانت تملكها سابقا. ويستخدم المستثمرون والبائعون الإنترنت والأساليب الحديثة لقياس الجدارة الائتمانية لتوسيع نطاق عملهم. وبفضل النظم المعاصرة المتعددة المستويات والتحليل الحاسوبي، تتاح الخدمات المالية لعدد كبير من العملاء، بمن فيهم أولئك الذين يفتقرون إلى تاريخ ائتماني واسع.

وكوسيلة لتوسيع سوق قروض السيارات، يركّز المشاركون في سوق قروض السيارات على التعاون مع تجار السيارات بل وحتى المتاجر الإلكترونية لتقديم خدمات مبسطة. The devised strategies of repayment with modern mobile applications improve client satisfaction and the operational processes of the lenders. وعلاوة على ذلك، أدت زيادة المشاركة والأنشطة التنفيذية إلى جعل تمويل العملاء أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

Used Car Financing Industry News

• In November 2024, Sylndr, the Egyptian used car e-commerce startup secured USD 7.5 million in capital financing to enhance operations and expand market presence. هذا التمويل يهدف إلى تعزيز منصة (سيلندر)، التي توفر وسيلة موثوقة وشفافة للزبائن لشراء وبيع وتمويل المركبات المستعملة على الإنترنت.
• In July 2024, Cinch, the online used car marketplace, launched its first physical stores in the UK, marking a significant expansion of its business model. The inaugural store opened on Bedford Road in Northampton, with additional locations set to follow in Birmingham, Bristol, and Manchester throughout the summer. This move aims to provide an omnichannel experience for clientss, combining the convenience of online trading with the tactile benefits of visiting a physical location. يمكن للزبائن أن يروا ويلمسون ويختبروا المركبات قبل الشراء

يتضمن تقرير بحوث سوق تمويل السيارات المستخدم تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2022 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، بواسطة ليندر

• المصارف والنقابات الائتمانية
• التمويل الرأسمالي
• المقرضون المباشرون على الإنترنت
• التمويل الداخلي

السوق، حسب المركبات

• سيارات الاقتصاد
• سيارات لوكسوري
• SUVs/crossovers

السوق، حسب مدة القروض

• الأجل القصير (12-36 شهرا)
• متوسطة الأجل (37-60 شهرا)
• الأجل الطويل (61-84 شهرا)
• الأجل الممتد (أكثر من 84 شهرا)

Market, By End Use

• الأفراد/المستهلكون
• الأعمال التجارية/التجارة

السوق، حسب عمر فيسيل

• السيارات الجديدة المستخدمة (حتى 3 سنوات)
• السيارات القديمة المستخدمة (4 سنوات فما فوق)

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية