حجم سوق تمويل السيارات المستعملة - حسب المُقرض، والمركبة، ومدة القرض، والاستخدام النهائي، وعمر المركبة، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق تمويل السيارات المستعملة

بلغت قيمة سوق تمويل السيارات المستعملة العالمية 46.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ بين عامي 2025 و 2034. إن الانتقال من التقنيات اليدوية إلى التقنيات الآلية في صناعة السيارات الإقراضية مسؤول إلى حد كبير عن الشهية المتحمسة في سوق قروض السيارات المستعملة لأنه سهل وسريع الآن. توسع سوق قروض السيارات المستعملة مع تطوير تقنيات جديدة مثل المواقع عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة والبنية التحتية الآلية الخلفية. تتيح هذه قروض السيارات السريعة والفعالة لشراء السيارات المستعملة.

تعد الهند مثالا ممتازا حيث تم إقران منصة OLX ببنك IDFC FIRST Bank في سبتمبر 2024 لتسهيل التمويل للمركبات المستعملة. تسعى هذه الشراكة جاهدة لتقديم تمويل شامل مباشرة على منصة OLX حتى يتمتع العملاء الراغبون في شراء السيارات والدراجات المستعملة بتجربة مستخدم أفضل. لا يتعين على العملاء تبديل الطلبات حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على التمويل أثناء الاطلاع على منشورات OLX التي تحمل علامة المركبة. يهدف هذا التكامل إلى تسهيل شراء السيارة.

يتجاوز الاهتمام المتزايد للمستهلكين بشراء السيارات المستعملة أو المستعملة بشكل رهيب نمو سوق تمويل السيارات المستعملة. يلجأ العديد من المشترين ، نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، إلى شراء السيارات المستعملة كأفضل بديل. لوحظ هذا الاتجاه في الغالب بين الأشخاص المقتصدين ومشتري السيارات الجديدة والأشخاص الذين يحتاجون إلى سيارة ولكنهم يرفضهم التكلفة الهائلة للسيارات الجديدة.

مجموعة من العوامل مثل الزيادات الناجمة عن التضخم في أسعار السيارات الجديدة ، وقضايا سلسلة التوريد العالمية ، ونقص أشباه الموصلات جعلت إنتاج سيارات جديدة أمرا صعبا ، ومن هنا جاء الاهتمام المتزايد بالسيارات المستعملة. نتيجة لذلك ، كان هناك اهتمام كبير بتمويل السيارات المستعملة.

اتجاهات سوق تمويل السيارات المستعملة

تمويل السيارات المستعملة ، هناك اعتماد أكبر على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من قبل المقرضين في تسهيل تقييم مخاطر الائتمان. لطالما اعتمد تقييم الائتمان على النماذج التقليدية التي تقيم بعض تقارير ائتمان المستهلك. هناك تحديات لهذه التقارير لأنها ، مثل ما يحدث مع العديد من التقارير الأخرى ، تفشل في الإشارة إلى الصورة الحقيقية لقدرة الفرد على سداد القروض: هذا يعاني بشكل كبير من قبل الأشخاص الذين لديهم القليل من الائتمان. في الوقت الحاضر ، يسمح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمقرضين بتوسيع نطاق حساب البيانات.

وجدت مصادر التمويل غير التقليدية الآن فائدة في مدفوعات الإيجار وفواتير الخدمات وحتى تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يمكن المقرضين من الحصول على صورة أوضح عن الصحة المالية للمقترض. يسمح هذا التحول للمقرضين بتقديم التمويل لمجموعة أوسع من الأشخاص ، بما في ذلك أولئك الذين يفتقرون إلى سجلات ائتمانية وكان من الممكن تجاهلهم من قبل أنظمة الإقراض التقليدية.

هناك سوق متنامية للسيارات الكهربائية والهجينة المستعملة ضمن خدمات تمويل السيارات ، مما يدل على تحول حاسم. يمكن أن تعزى هذه التحولات إلى القلق البيئي المتزايد من المستهلكين والحوافز الحكومية لاستخدام المركبات الخضراء. لهذا السبب ، يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة ، ويقوم المقرضون بتطوير أنظمة قروض لتمويل هذه الأنواع من المركبات.

على الرغم من أن المركبات الكهربائية والهجينة أغلى ثمنا ، إلا أنه يتم تخفيف تكلفتها من خلال انخفاض نفقات الصيانة. سيسعد معظم الناس بإنفاق الأموال على هذه المركبات ، ليس فقط للسيارة ولكن للفوائد البيئية التي توفرها إلى جانب توفير الوقود. مع زيادة المعروض من المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة ، تزداد خيارات التمويل أيضا ، مما يعني أننا على وشك رؤية السوق يتبنى المزيد من هذه الممارسات المستدامة.

لا يزال سوق تمويل السيارات المستعملة متخلفا بسبب قيود المقرضين والعملاء مثل مخاطر الائتمان والصعوبات المرتبطة بالإقراض. تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في تمويل السيارات المستعملة في زيادة احتمالية التخلف عن السداد ، خاصة مع مستهلكي الرهن العقاري. بالمقارنة مع السيارات الجديدة ، تتمتع السيارات المستعملة أيضا بعمر إنتاجي اقتصادي أقل ، وبالتالي ، لديها نسبة استهلاك أعلى. هذا الانخفاض المرتفع يجعلها أكثر جاذبية من وجهة نظر المقرض. في حالات التخلف عن السداد ، من المرجح أن يكون لدى المقرضين أصول ضعيفة في حالة تلف السيارة ، أو انخفاض الطلب ، أو ارتفاع العرض يجعل من الصعب التخلص من السيارة.

تحليل سوق تمويل السيارات المستعملة

بناء على السيارة ، ينقسم السوق إلى سيارات اقتصادية وسيارات فاخرة وسيارات دفع رباعي / سيارات كروس أوفر. في عام 2024 ، استحوذ قطاع السيارات الاقتصادية على حصة سوقية تزيد عن 52٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يؤدي تغيير تفضيلات المستهلكين إلى زيادة الطلب على السيارات الاقتصادية ، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن سيارات اقتصادية وعملية.

وسط عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد تكاليف المعيشة ، يضع العديد من المستهلكين علاوة على القيمة مقابل المال. تلبي السيارات الاقتصادية بشكل مثالي التنقلات اليومية والقيادة في المدينة واحتياجات النقل المراعية للميزانية. تجذب كفاءتها وموثوقيتها المتأصلة جمهورا واسعا ، وخاصة المشترين الأصغر سنا ومالكي السيارات لأول مرة والعائلات التي تضع في اعتبارها ميزانيتهم.

• بناء على السيارة ، ينقسم السوق إلى سيارات اقتصادية وسيارات فاخرة وسيارات دفع رباعي / سيارات كروس أوفر. في عام 2024 ، استحوذ قطاع السيارات الاقتصادية على حصة سوقية لتمويل السيارات المستعملة تزيد عن 52٪ ومن المتوقع أن يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.
  
• يزيد الاقتصاد المتنامي من القوة الشرائية للمستهلكين ويسبب طلبا أسرع على سيارات السيارات المنخفضة الجودة.
  
• نظرا لتصاعد التضخم وأسعار السلع ، يبحث العديد من العملاء عن سيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة. تعتبر السيارات الاقتصادية مثالية لتنقلات العمل اليومية والقيادة في المدينة ولأي شكل آخر من وسائل النقل التي لا تتطلب إنفاق الكثير. هذا النوع من المركبات مطلوب من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص ، من الشباب إلى مشتري السيارات لأول مرة إلى العائلات التي تبحث عن خيارات ميسورة التكلفة بسبب كفاءتها وموثوقيتها.
  
• بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تصنيف سوق تمويل السيارات المستعملة إلى أفراد / مستهلكين وشركات / تجارية. استحوذ قطاع الأفراد / المستهلكين على حصة سوقية تبلغ حوالي 83٪ في عام 2024.
  
• هناك أسباب تجعل شراء السيارات المستعملة أكثر جاذبية للأشخاص الأفراد بدلا من الشركات أو المستخدمين التجاريين. ينبع أهمها من القدرة على تحمل التكاليف ، والتي كانت ولا تزال عاملا مهما للأشخاص الذين يبحثون عن وسائل النقل.
  
• نظرا لأن الأفراد العاديين أكثر حساسية للسعر من الشركات ، فإنهم يؤكدون على السيارات التي تقدم "قيمة مقابل المال". مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وزيادة تكلفة المعيشة ، يجب أن يتحول المزيد منها إلى سوق السيارات المستعملة. هناك أيضا بعض الخيارات لتمويل هذا التغيير الذي يسمح بالدفع الفردي للأقساط مما يجعل الشفافية وملكية السيارة أسهل.

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق تمويل السيارات المستعملة العالمية بحصة كبيرة تزيد عن 72٪ في عام 2024 وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة. إن القاعدة السكانية الكبيرة وثقافة السيارات متأصلة بعمق في طريقة المعيشة الأمريكية ، وبالتالي فإن شراء السيارات يحظى بشعبية كبيرة في أمريكا.
  
• تعتبر السيارات دائما أدوات مفيدة للغاية للتنقل الخاص خاصة في الضواحي أو الريف حيث تكون وسائل النقل العام نادرة. نتيجة لذلك ، لجأ الكثير من الأمريكيين ذوي الميزانية المحدودة إلى شراء سيارات مستعملة ، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة بشكل كبير.
  
• بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتغيرة ، بدأ الكثير من الناس في أوروبا أيضا في استخدام السيارات المستعملة ، مما أدى إلى زيادة الطلب على تأجير السيارات المستعملة. هذا الاتجاه مدفوع بشكل رئيسي بمحدودية توافر السيارات الجديدة. مع عالم ما بعد COVID 19 ، أصبحت المركبات الجديدة أكثر تكلفة بسبب دمج التقنيات الحديثة واللوائح البيئية الأكثر صرامة والتضخم المرتفع.
  
• نظرا لأنه أكثر ملاءمة ، فقد تحول العديد من المستهلكين إلى السيارات المستعملة بدلا من السيارات الجديدة. تسهل خيارات التمويل الأكثر مرونة المتاحة تحمل الدفعة الأولية عند شراء السيارات المستعملة ، مما يزيد بدوره من عدد الأشخاص الذين يطالبون بقروض خاصة بالسيارات المستعملة.
  
• في حين أن التطورات الاقتصادية إلى جانب تفضيلات المستهلكين المتغيرة تحفز الطلب على قروض السيارات الجاهزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، يمكن أن يعزى الارتفاع في حسابات قروض شراء السيارات المستعملة الأولية إلى شيء آخر. يبدو أن انفجار التحضر في العديد من البلدان هو العامل المهيمن. ومع تزايد الهجرة إلى الحضر، كان هناك ارتفاع حاد في الطلب على وسائل النقل الشخصية. السيارات ، وخاصة السيارات المستعملة ، أكثر رواجا ، خاصة عندما تكون وسائل النقل العام غير كافية. يتزايد عدد سكان الطبقة الوسطى في المراكز الحضرية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا العامة ، مع بعض الأموال التي يمكن التخلص منها. يتجه هؤلاء السكان بالذات نحو السيارات المستعملة كخيار معقول على السيارات الجديدة ذات السعر المرتفع.
  

الحصة السوقية لتمويل السيارات المستعملة

• تمتلك Bank of America Auto Loans و Wells Fargo Auto حصة سوقية تزيد عن 14٪ في سوق تمويل السيارات المستعملة. تم اختراق أعمال تمويل السيارات المستعملة بعمق من قبل Bank of America Auto Loans و Wells Fargo Auto نظرا لأصولها عالية الجودة والتعرف على الاسم والوصول الواسع إلى الأسواق.
  
• تتمتع الشركتان بوضع جيد في مجال قروض السيارات نظرا لمجموعتهما الواسعة من الفروع والعملاء وعلاقاتهما القديمة مع تجار السيارات. إنها توفر لمشتري السيارات المستعملة أسعار فائدة منخفضة ، ومدة قرض معقولة ، وخيارات تمويل أخرى مختلفة تلبي الاحتياجات المحددة للمستهلكين.
  
• من خلال تنفيذ أحدث الابتكارات الرقمية وتكوين الشراكات وتوفير خيارات قروض جذابة ، تحاول Capital One Auto Finance تعزيز مكانتها في صناعة تمويل السيارات المستعملة. بفضل خدمات الإنترنت الفعالة ، تمنح Capital One المستخدمين القدرة على التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة ، ومراجعة ائتمانهم ، والحصول على موافقة مبدئية لتمويل سيارة مستعملة مباشرة من منازلهم المريحة. علاوة على ذلك ، تتعاون الشركة مع شركات بيع وشراء السيارات التي تمتد عبر وكلاء الطوب وقذائف الهاون إلى الوكلاء عبر الإنترنت مثل Vroom و CarMax للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
  

شركات سوق تمويل السيارات المستعملة

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة تمويل السيارات المستعملة ما يلي:

• حليف المالية
• أميري كريدت
• AutoCreditExpress
• أوتونيشن
• قروض السيارات من بنك أوف أمريكا
• كابيتال وان لتمويل السيارات
• كارماكس
• كارس دايركت
• كارفانا
• تشيس أوتو
  

في هذا العالم سريع التطور ، حتى تمويل السيارات المستعملة لا يختلف. يستخدم المقترضون والبائعون الإنترنت والأساليب الحديثة لقياس الجدارة الائتمانية لتوسيع نطاق أعمالهم. بفضل الأنظمة المعاصرة متعددة الطبقات والتحليل الحسابي ، تتوفر الخدمات المالية لعدد هائل من العملاء ، بما في ذلك أولئك الذين يفتقرون إلى تاريخ ائتماني واسع.

كوسيلة لتوسيع سوق قروض السيارات ، يركز المشاركون في سوق قروض السيارات على التعاون مع تجار السيارات وحتى المتاجر عبر الإنترنت لتقديم خدمات مبسطة. تعمل الاستراتيجيات المبتكرة للسداد باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحديثة على تحسين رضا العملاء والعمليات التشغيلية للمقرضين. علاوة على ذلك ، أدت زيادة المشاركة والأنشطة التشغيلية إلى جعل تمويل العملاء أكثر فعالية من حيث التكلفة.

أخبار صناعة تمويل السيارات المستعملة

• في نوفمبر 2024 ، حصلت شركة سيلندر ، الشركة المصرية الناشئة للتجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة ، على تمويل رأسمالي بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات وتوسيع وجودها في السوق. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز منصة Sylndr ، التي توفر طريقة موثوقة وشفافة للعملاء لشراء وبيع وتمويل السيارات المستعملة عبر الإنترنت.
  
• في يوليو 2024 ، أطلقت Cinch ، سوق السيارات المستعملة عبر الإنترنت ، أول متاجرها الفعلية في المملكة المتحدة ، مما يمثل توسعا كبيرا في نموذج أعمالها. تم افتتاح المتجر الافتتاحي على طريق بيدفورد في نورثهامبتون ، مع مواقع إضافية من المقرر أن تتبعها في برمنغهام وبريستول ومانشستر طوال فصل الصيف. تهدف هذه الخطوة إلى توفير تجربة متعددة القنوات للعملاء ، وتجمع بين راحة التسوق عبر الإنترنت والفوائد اللمسية لزيارة موقع فعلي. يمكن للعملاء رؤية المركبات ولمسها واختبارها قبل إجراء عملية شراء
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق تمويل السيارات المستعملة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ($Bn) من عام 2022 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية: