حجم سوق البناء في المملكة المتحدة - حسب نوع البناء، والاستخدام النهائي، ونوع المقاولة، والحجم المتوقع 2025-2034

حجم سوق البناء في المملكة المتحدة

بلغت قيمة سوق البناء في المملكة المتحدة 256.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 388.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بالتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية. أحد مجالات التركيز هو توسيع شبكة الطيران في المملكة المتحدة ، والتي تعد ثالث أكبر شبكة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

ترتبط مطارات لندن بوجهات أكثر من أي مدينة أخرى في أوروبا ، مما يزيد من الطلب على السعة. ردا على ذلك ، لدى حكومة المملكة المتحدة عدد من السياسات للتعامل مع هذه القضايا. ومن بين المشاريع بناء محطات جديدة في مطار لندن سيتي الذي تم منحه الإذن بتوسيع مرافقه لخدمة 9 ملايين مسافر بحلول عام 2031. سيؤدي ذلك إلى زيادة الازدحام في المنطقة بشكل كبير. تؤدي مشاريع البناء واسعة النطاق هذه إلى زيادة حجم خدمات البناء ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص الاستثمار ، فضلا عن نمو السوق.

تعد الحاجة المتزايدة للبناء السكني أحد أهم العوامل التي تؤثر على نمو سوق البناء في المملكة المتحدة. يقدر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن عدد سكان المملكة المتحدة سينمو بمقدار 6.6 مليون (9.9٪) من عام 2021 إلى عام 2036. يؤدي هذا النمو السريع للسكان ، جنبا إلى جنب مع اتجاهات التحضر ، إلى زيادة الطلب على المساكن ، مما يزيد من المعروض من البناء السكني. وضعت الحكومة العديد من سياسات الإسكان الجديدة لتسريع التنمية مثل التمويل وإذن التخطيط السريع. جنبا إلى جنب مع ارتفاع الطلب على المساكن الميسورة التكلفة والصديقة للبيئة ، سيستمر هذا في دفع نمو صناعة البناء في المملكة المتحدة.

اتجاهات سوق البناء في المملكة المتحدة

• يتم اعتماد طرق البناء الحديثة (MMC) مثل البناء المعياري والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع المسبق من قبل شركات البناء في المملكة المتحدة. حظيت هذه التقنيات باهتمام كبير لقدرتها على تحسين الكفاءة وخفض تكاليف البناء وتقليل النفايات ، مما يخلق في النهاية صناعة أكثر اخضرارا وتنافسية.
  
• يعمل قطاع البناء في المملكة المتحدة على التخفيف من بصمته البيئية من خلال اعتماد مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات للحفاظ على الطاقة وتشييد المباني الخضراء. يتم بالفعل دعم هدف المنطقة الأوروبية المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع البناء بنسبة 35٪ اعتبارا من يناير 2023.
  
• تعمل السياسات الأكثر إلزاما قانونا مثل معيار منازل المستقبل وأهداف صافي الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة على تحديث صناعة البناء بشكل كبير. يتبنى البناة تقنيات متقدمة للبناء الصديق للبيئة بسبب المتطلبات الصارمة المتعلقة باستهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
  
• لا تزال المملكة المتحدة منطقة متقدمة لتقنيات البناء ، حيث تجلب الكثير من التعاون الدولي مع الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة. هذا يسمح للمملكة المتحدة بتعزيز مكانتها في سوق البناء الأوروبي.
  
• من وجهة نظر شركات البناء ، يتم تطوير تقدير المشروع والتخطيط والسلامة والكفاءة الإجمالية باستخدام BIM و الذكاء الاصطناعي والأتمتة. تتغير الصناعة باستمرار حيث تقلل هذه التقنيات من التأخيرات الناجمة عن نقص استخدام الموارد وتحسين الموارد.
  

بناء على النوع ، يتم تقسيم سوق البناء في المملكة المتحدة إلى سكنية وتجارية وصناعية وبنية تحتية ومدنية ثقيلة ومؤسسية ومتعددة الاستخدامات ومتخصصة وتجديد / إعادة تصميم البناء وبيئي. بلغت قيمة القطاع السكني 48.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 80.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بينما ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪.

• هدف حكومة المملكة المتحدة هو زيادة الإنتاج السنوي من المنازل الجديدة إلى 370,000 ، أي إجمالي 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. نتيجة لذلك ، هناك استثمار وتطوير أكبر في قطاع البناء السكني.
  
• تساعد المبادرات المدعومة مثل برنامج المنازل ذات الأسعار المعقولة والمساعدة في الشراء المشترين لأول مرة وتحفز الحاجة إلى مشاريع سكنية جديدة. كما تحفز هذه البرامج الاستثمار الخاص في تشييد المباني السكنية.
  
• أدى التمويل المؤسسي إلى تحويل سوق الإسكان بسبب ارتفاع تطورات البناء للإيجار (BTR). يركز المطورون على بناء مساكن مستأجرة عالية الجودة وغنية بوسائل الراحة وطويلة الأجل مع زيادة الطلب على مثل هذه الإيجارات.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى القطاع الخاص والقطاع العام. استحوذ قطاع القطاع الخاص على حصة سوقية بلغت 74.7٪ في عام 2024.

• يعد القطاع الخاص ضروريا لسوق البناء في المملكة المتحدة لأنه القوة الرائدة وراء المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية. التوسع الملحوظ في السوق مدفوع بالمطورين من القطاع الخاص والشركات العقارية والمستثمرين المؤسسيين.
  
• جذب الطلب المتزايد على المساكن المؤجرة مزيدا من الاهتمام من المستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع البناء للإيجار (BTR). تجذب هذه التطورات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء لأنها تقدم إيجارات طويلة الأجل لمنازل عالية الجودة مجهزة بمرافق حديثة. كان نمو القطاع الخاص المستأجر مذهلا ، حيث ارتفع عدد الأسر المستأجرة بشكل خاص في إنجلترا من 2 مليون في عام 2000 إلى 4.61 مليون في عام 2022.
  
• يستخدم المنشئون في القطاع الخاص تقنيات متقدمة مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتصنيع المسبق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوفاء بالمواعيد النهائية للمشاريع.
  

بناء على نوع التعاقد ، ينقسم سوق البناء في المملكة المتحدة إلى مقاولات عامة ، ومقاولات التصميم والبناء ، وإدارة البناء. احتفظ قطاع الانكماش العام بحصة سوقية كبيرة في عام 2024 ومن المتوقع أن يحافظ على مركزه خلال فترة التوقعات.

• لا يزال المقاولات العامة مستخدما على نطاق واسع في صناعة البناء في المملكة المتحدة ، خاصة للمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية واسعة النطاق. يوفر هذا النموذج مسؤولية نقطة واحدة تتيح ضوابط تبسيط التكلفة وتنفيذ المشروع.
  
• يتم توفير الإدارة الشاملة أيضا من قبل المقاولين العامين الذين يتحملون مسؤولية المشتريات وإدارة العمالة والامتثال التنظيمي والتسليم النهائي للبناء. يزداد الطلب على هذا التخصص مع المقاولين ذوي الخبرة الذين يقدمون قدرات أكثر تنوعا تلبي احتياجات الأسواق الناشئة.
  
• وقد دعمت الدراسات التجريبية والبيانات الطولية حقا أن الميزنة المفوضة بموجب التعاقد العام فعالة للغاية في مراقبة التكاليف وتخفيف المخاطر لأن المقاول يتحمل مسؤولية تنفيذ المشروع. ينتج عن هذا مخاطر مالية أقل للمطورين مع ضمان إكمال المشروع في الوقت المناسب.
  

حصة سوق البناء في المملكة المتحدة

• صناعة البناء في المملكة المتحدة مجزأة مع أفضل 5 لاعبين بما في ذلك VINCI SA و ACS Group و Skanska AB و Bouygues Construction و Hochtief AG استحوذت على حصة تبلغ حوالي 20-25٪ في عام 2024.
  
• VINCI SA - متخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية واسعة النطاق ، بما في ذلك النقل والطاقة والأشغال العامة. تنجم الميزة التنافسية للشركة عن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومكانتها الراسخة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  
• مجموعة ACS - تركز على الهندسة والبنية التحتية بالإضافة إلى البناء السكني مع التركيز على التحول الرقمي. تنبع الميزة التنافسية ل ACS من اعتماد ونشر التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وBIM لتنفيذ المشروع ، وتعزيز الكفاءة والتحكم في التكاليف.
  
• Skanska AB - بصفتها رائدة في عالم البناء المستدام ، تركز Skanska على المباني الموفرة للطاقة والشهادات الخضراء بالإضافة إلى مواد البناء منخفضة الكربون. تضيف هذه السلسلة من الاستدامة إلى سمعة الشركة بالإضافة إلى أهداف المملكة المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية للقدرة التنافسية المستدامة.
  
• Bouygues Construction - البناء الذكي وتقنيات البناء المعيارية هي السمات المميزة المبتكرة لهذه الشركة التي تجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لإكمال مشاريع البناء. تستخدم الشركة البحث والتطوير المبتكر في أساليب البناء الرقمية ، مما يزيد من موطئ قدمها في سوق المملكة المتحدة.
  
• Hochtief AG - يتيح الوصول إلى خبرة البناء الدولية والتمويل من الشركة الأم لمجموعة ACS للشركة التنافس على عقود البنية التحتية الكبرى. تتركز ميزة الشركة في إكمال المشاريع المتطورة وعالية القيمة مع التحكم في المخاطر والتمويل وتوفير استقرار قوي في منتصف المشروع.
  

شركات سوق البناء في المملكة المتحدة

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة البناء في المملكة المتحدة ما يلي:

• مجموعة ACS
• بويج للإنشاءات
• مجموعة Costain PLC
• كريست نيكلسون القابضة بي إل سي
• إيفاج S.A.
• الحديدية S.A.
• Hochtief AG
• مجموعة Interserve المحدودة
• سكانسكا إيه بي
• فينسي إس إيه
  

لا تزال الاستدامة واعتماد التقنيات الجديدة والتعاون الاستراتيجي هي مجالات تركيز شركات البناء في المملكة المتحدة. تجبر السياسات الحكومية التي تتطلب الحد من انبعاثات الكربون شركات مثل Skanska AB و VINCI SA على اعتماد تقنيات بناء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ، واستخدام مواد البناء الخضراء ، وحيثما أمكن ، تنفيذ سياسات صفر انبعاثات. استجابة للطلب المتزايد على المشاريع السكنية والبنية التحتية ، تستثمر العديد من الشركات أيضا في الأتمتة والبناء المعياري لزيادة الكفاءة وتقليل النفايات. بالإضافة إلى ذلك ، يعد التحول الرقمي أمرا بالغ الأهمية لهذه الشركات ، حيث تقوم بتنفيذ BIM و الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين التخطيط وتنفيذ المشاريع.

تركيز مهم آخر هو استراتيجية النمو القائمة على عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة. تستحوذ Bouygues Construction و Hochtief AG على شركات محلية لتعزيز مكانتها في السوق وتشكيل شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا والوكالات الحكومية. تسهل هذه المشاريع المشتركة شراء مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق ، لا سيما في قطاعي النقل والطاقة. ونتيجة لذلك، تحول الشركات تركيزها على الاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع طويلة الأمد عالية القيمة مع تقليل التعرض للتكاليف. تسعى الشركات أيضا إلى الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال تنويع محافظها الاستثمارية في الإنشاءات السكنية والتجارية والصناعية.

على سبيل المثال ، نفذت VINCI SA استراتيجية الاستدامة الخاصة بها من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية صديقة للبيئة مثل الطرق السريعة منخفضة الكربون والمباني الموفرة للطاقة. مثال آخر يشمل Skanska AB ، المعروف جيدا بمبادرات البناء الأخضر. قامت Skanska بمشاريع كبرى متوافقة مع البيئة مثل ناطحة سحاب 22 Bishopsgate ومقرها لندن والمجهزة بميزات متقدمة لتوفير الطاقة. تطبق مجموعة ACS المعرفة بتقنيات البناء الرقمي التكيفية باستخدام أدوات إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والتي تعمل على تحسين الوظائف وتقليل التأخير في البناء.

أخبار سوق البناء في المملكة المتحدة

• في أكتوبر 2024 ، بدأت شركة تابعة لمجموعة الطاقة الاسكتلندية والجنوبية PLC ، SSE Renewables ، في بناء منشأة تخزين البطاريات Monk Fryston ، شمال يوركشاير. من المتوقع أن يقوم مشروع نظام تخزين طاقة البطاريات الجديد (BESS) بتشغيل أكثر من 500,000 منزل لمدة تصل إلى ساعتين خلال فترات ذروة استهلاك الطاقة.
  
• في أغسطس 2023 ، أعلن McAleer و Rushe أنهما بدأنا العمل في المرحلة الأخيرة من Southbank Place في لندن. يقع مشروع Southbank Place Building 5 على بعد 100 متر من عين لندن وتبلغ قيمته 138 مليون جنيه إسترليني (174.34 مليون دولار أمريكي) ويشكل هذا التطوير جزءا من المخطط الرئيسي لبرج شل في لندن ساوث بانك.
  
• في مارس 2023 ، أعلنت وزارة النقل البريطانية عن استثمارات كبيرة في النقل بقيمة تزيد عن 40 مليار جنيه إسترليني (50.54 مليار دولار أمريكي) خلال العامين الماليين المقبلين ، مع التركيز على تطوير السكك الحديدية والطرق في البلاد.
  
• في يناير 2023 ، تم توقيع عقد بين VINCI Construction و Wilmotte & Associates Architecture لتسريع عملية البناء الملائمة. من المتوقع أن تنفق الشركات مجتمعة أكثر من 197 مليون دولار أمريكي ، وفي غضون أربع سنوات ، ستقوم بتنفيذ مبان جديدة بشكل مشترك ، وجميع أعمال التجارة الداخلية وصيانة الموقع الجديد.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق البناء في المملكة المتحدة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) من 2018 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب نوع البناء

• البناء السكني
• البناء التجاري
  • بناء المرافق الرياضية
  • بناء مرافق الضيافة
  • بناء مرافق البيع بالتجزئة
  • تشييد مباني المكاتب
• البناء الصناعي
• البنية التحتية والبناء المدني الثقيل
• البناء المؤسسي
  • بناء مرافق الرعاية الصحية
  • بناء المرافق التعليمية
• البناء متعدد الاستخدامات
• البناء المتخصص
• تجديد / إعادة عرض البناء
• البناء البيئي

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• القطاع
• القطاع

السوق، حسب نوع التعاقد

• المقاولات العامة
• مقاولات التصميم والبناء
• إدارة البناء

السوق ، حسب الحجم

• مشروع ضخم
• مشروع رئيسي
• مشروع متوسط
• مشروع صغير