حجم سوق البناء في ألمانيا - حسب النوع، ونوع العقد، والحجم، وتحليل الاستخدام النهائي، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق البناء في ألمانيا

قدر سوق البناء الألماني بنحو 267.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 458.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، مدفوعا بالمبادرات الحكومية واستثمارات البنية التحتية العامة ، والطلب المتزايد على الإسكان وزيادة البنية التحتية للمدن الذكية.

يعد الإنفاق العام الكبير على مشاريع البنية التحتية ، لا سيما في قطاعي النقل والطاقة ، العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق. واقترحت الحكومة الألمانية قواعد البناء كعنصر في حزمة إنقاذ بقيمة 47 مليار دولار أمريكي (45 مليار يورو) لدعم صناعة تضررت من ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة. ستوفر برلين 10 مليارات دولار أمريكي (18 مليار يورو) لتوفير مساكن رخيصة حتى عام 2027 ، على أن يتم توفير الأموال المتبقية من قبل حكومات البلديات والولايات. كما ستشجع الحكومة على إعادة استخدام المكاتب والمتاجر الشاغرة في شقق بقيمة 502 مليون دولار أمريكي خلال العامين المقبلين والتي يمكن استخدامها لبناء 235,000 شقة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارا من عام 2025 ، كان من المقرر طرح ما يقرب من 12 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز - 7 جيجاوات من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز المتوافقة مع الهيدروجين و 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي. وضعت الحكومة الفيدرالية الألمانية ودويتشه بان أكبر برنامج للبنية التحتية وأكثرها طموحا لشبكة السكك الحديدية ومحطات السكك الحديدية. الهدف من هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 47 مليار دولار أمريكي هو جعل حركة السكك الحديدية أكثر موثوقية في الوقت المحدد وتهيئة الظروف من أجل الوصول إلى أهداف السياسة لحركة الركاب والبضائع.

اتجاهات سوق البناء في ألمانيا

• يؤثر التحول الرقمي على كل مرحلة من مراحل البناء ، بما في ذلك التصميم والتخطيط وتنفيذ المشروع وإدارته. يجد التحول الرقمي فرصا في البناء الذكي ، حيث يتقارب تكامل التقنيات الرقمية لإنشاء عمليات محسنة ، وزيادة الكفاءة والإنتاجية ، وزيادة السلامة في الموقع.
  
• أحد الاتجاهات الجديدة هو استخدام المزيد من الروبوتات والأتمتة ، والتي تعمل على تحويل القطاع ، وتسهيل المهام المتكررة والخطيرة ، وتمكين العمال من التركيز على أنشطة أكثر إنتاجية. يقود سوق البناء الألماني هذا التحول في المركز ، حيث يتمثل الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). وهو ما يحفز الأتمتة ومعالجة البيانات واتخاذ القرارات الحكيمة في البناء.
  
• يساعد اتجاه الروبوتات في تسريع العمليات وتعزيز الكفاءة وتعزيز السلامة في أعمال البناء. بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار ارتفاع نقص العمالة الماهرة ، يمكن للروبوتات مساعدة العمال في زيادة إنتاجهم وإنتاجيتهم ، كبديل لممارسات البناء الحالية.
  
• يتوقع المتخصصون الألمان في الروبوتات والأتمتة أن يرتفع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 9٪ لتصل إلى أكثر من 17 مليار دولار أمريكي (15.7 مليار يورو) بحلول نهاية عام 2023 ، وفقا لجمعية VDMA للروبوتات والأتمتة.
  

تحليل سوق البناء في ألمانيا

بناء على النوع ، وصل قطاع البناء السكني إلى 93 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء متعدد الاستخدامات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.3٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2034.

• أدى ظهور التكنولوجيا المتقدمة إلى تكامل المنازل الذكية التي توفر كفاءة عالية وترابطا وسهولة في العمليات. تجد المباني الموفرة للطاقة والمنازل السكنية طريقها نحو الأولوية القصوى ، بما في ذلك ميزات مثل الألواح الشمسية وأجهزة التدفئة والتبريد ذات الكفاءة العالية والنوافذ المقاومة للعوامل الجوية. يتزايد تطبيق المواد المستدامة مثل الخشب المعاد تدويره والخيزران والعزل الأخضر كممارسة بناء عامة للحفاظ ليس فقط على المال ولكن أيضا على البصمة الكربونية.
  
• تتطور صناعة البناء السكني باستمرار ، وهناك العديد من التقنيات والأجهزة الجديدة التي تساعد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة والحفاظ على السلامة. يمكن أن يساعد تضمين أنظمة إضافية مثل المواد الأحدث ، وممارسات المباني الخضراء ، والحلول المعيارية الميكانيكية للبناء خارج الموقع ، ومراقبة البناء القائمة على الطائرات بدون طيار في تقليل التكاليف بالإضافة إلى إكمال المشروع ضمن الإطار الزمني المقدر.
  
• في يوليو 2023 ، تبنت الحكومة الفيدرالية الألمانية نهج التصميم خفيف الوزن. هذا اتجاه مهم في الطريق إلى الحياد المناخي وتعزيز موقع العمل في ألمانيا.  
  

وفقا للاستخدام النهائي ، يتم تقسيم سوق البناء في ألمانيا إلى القطاع الخاص والقطاع العام. استحوذ القطاع الخاص على حوالي 79٪ من حصة السوق في عام 2024 ، بسبب ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص.

• لا تزال نفقات البناء في ألمانيا هي القوة الدافعة وراء النشاط الاقتصادي ، حيث تحدد مصادر الأموال وتيرة واتجاه الصناعة. تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء إلى أن القطاع الخاص يقود الطريق ، حيث يوفر حوالي 78٪ من قيمة البناء ، بينما توفر المصادر العامة 22٪ الأخرى. ويعكس هذا التقسيم مساهمة الاستثمار الخاص في المجالات التي تكون فيها الاستجابة لطلب السوق ضرورية، حيث يخدم التمويل العام البنية التحتية الطويلة الأجل مع فوائد مجتمعية واسعة النطاق.
  
• ينشأ تمويل البناء الخاص بشكل أساسي من الشركات والمطورين والأفراد المتأثرين بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وطلب المستهلكين والمتطلبات التجارية. تلعب أسعار الفائدة دورا أساسيا لأنها تؤثر على جدوى التطورات واسعة النطاق ، لا سيما في الإسكان والمرافق التجارية. تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمارات الخاصة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل الإسكان والمرافق التجارية. يتفاعل البناء الخاص أيضا مع ظروف السوق ، مثل استخدام السعة والوظائف الشاغرة ، مما يؤثر على قرارات المكاتب وتجارة التجزئة والمباني الصناعية الجديدة.
  
• على الرغم من صغر حجمه نسبيا، إلا أن التمويل العام أمر بالغ الأهمية في قطاعات البنية التحتية، مثل الطرق ومباني السلامة العامة وجمع النفايات. يميل التمويل الحكومي إلى عكس أولويات الميزانية الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية ، المدعومة في السنوات الأخيرة بتشريعات البنية التحتية.  
  

وفقا للمقياس ، يتم تقسيم سوق البناء في ألمانيا إلى مشروع ضخم ومشروع رئيسي ومشروع متوسط ومشروع صغير. استحوذ مشروع MEDIUM على 37٪ من حصة السوق في عام 2024.

• تتكون مشاريع البناء متوسطة الحجم في ألمانيا عادة من التطوير السكني مثل المجمعات السكنية والمباني التجارية الصغيرة مثل مباني المكاتب أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة تصميم المدارس وتحسينات البنية التحتية المحلية مثل صيانة الطرق أو مسارات المشاة والتعديل التحديثي الموفر للطاقة للمباني القائمة.
  
• في كل مقياس من المشاريع ، تكتسب نمذجة معلومات البناء (BIM) شعبية. وفقا لتقرير صادر عن مجموعة عمل BIM التابعة للاتحاد الأوروبي ، يتم اعتماد BIM بسرعة من قبل أجزاء مختلفة من سلسلة القيمة كأداة استراتيجية لتحقيق وفورات في التكاليف والإنتاجية وكفاءات العمليات وتحسين جودة البنية التحتية وتعزيز الأداء البيئي. يظهر التقرير أن أكثر من 20٪ بقليل من شركات البناء الألمانية المتوسطة والكبيرة تستخدم BIM في مشاريعها.
  

حصة سوق البناء في ألمانيا

• أكبر خمس شركات في Hochtief ، Max Bögl ، Bilfinger ، Strabag ، Zeppelin Gruppe وتمتلك مجتمعة حصة تتراوح بين 20٪ و 25٪ في السوق.
  
•  تستمر هذه الشركات في الاستحواذ والاندماج مع الآخرين ، وتوسيع المرافق ، وإجراء تعاون مختلف لزيادة عروض منتجاتها ، والوصول إلى قواعد العملاء ، وتأمين مراكزها في السوق.
  
• سجلت أكسيونا صافي ربح قدره 566 مليون دولار أمريكي (+ 22.6٪) في عام 2023. وتظهر نتائج العام بأكمله في الشركة عملية مرضية في أعمال البنية التحتية الخاصة بها، وتحقيق مرض للأهداف المعلنة سابقا من قبل أكسيونا إنرجيا، وتأثير الاندماج الكامل بين نوردكس ورينومار، حيث استحوذت المجموعة على أغلبية الأسهم العام الماضي. في عام 2023، كان لدى أكسيونا خطة نمو قوية إلى جانب الانضباط الصارم في إدارة المخاطر والربحية والميزانية العمومية، كما يتضح من صافي التدفق النقدي للاستثمار البالغ 3.4 مليار دولار أمريكي (+ 66٪). من المبلغ الإجمالي ، استثمرت أكسيونا إنرجيا 2.4 مليار دولار أمريكي. نوردكس ، 393 مليون دولار أمريكي ؛ البنية التحتية ، 279 مليون دولار أمريكي ؛ والعقارات ، 214 مليون دولار أمريكي.
  
• وسعت Züblin إنتاجها الإنشائي بمقدار 187 مليون دولار (+ 3.9٪) إلى ما يقرب من 4.9 مليار دولار ووصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق لتراكم الطلبات ، والتي ارتفعت بنسبة 15.9٪ من حوالي 8.1 مليار دولار إلى حوالي 9.4 مليار دولار. بالمقارنة مع العام السابق ، ارتفعت الطلبات الواردة من حوالي 4.9 مليار دولار إلى حوالي 6.2 مليار دولار.
  

شركات سوق البناء الألمانية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة البناء في ألمانيا هم:

• أكسيونا
• ACS
• ألفريد كيسلينج
• بيلفينجر 
• CRH
• إد زوبلين
• جولدبيك 
• هوشتيف 
• ماكس بوغل
• مولر
• رونيسان
• ستراباغ 
• بناء تراب
• وولف
• زيبلين جروب      
  

لتحسين الخدمات والحصة السوقية ، يستثمر اللاعبون الرئيسيون باستمرار في الأنشطة التكنولوجية ويدخلون أيضا في شراكات لتوفير حلول محسنة وأفضل للعملاء. تفيد هذه الاستثمارات الشركات والعملاء على حد سواء لأنها تساعد في تطوير وتقديم الحلول وفقا للاتجاهات التكنولوجية المتغيرة وبالتالي متطلبات العملاء.

اتخذت مجموعة ACS خطوة جديدة في تطوير وتطوير استراتيجيتها الموحدة مع نمو شركة Turner Construction Company في أوروبا من خلال الاستحواذ على Dornan. المجموعة الهندسية ، ومقرها أيرلندا ، هي واحدة من كبار الخبراء في أوروبا في قطاع التكنولوجيا الفائقة. تلبي المجموعة احتياجات العملاء الذين لديهم عمليات في 8 دول أوروبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا. 

وقعت Bilfinger اتفاقية لشراء De Bruin Piping & Construction B.V. ، وهي شركة أنابيب وميكانيكية تقع في Brielle ، هولندا. ويعد هذا الشراء جزءا من مسار النمو الاستراتيجي لشركة "بيلفينجر" في بلجيكا وهولندا. كما أنه يوسع بصمة Bilfinger وخبرتها ، لا سيما في ميناء روتردام ، وهو مركز صناعي رئيسي.

أخبار صناعة البناء في ألمانيا

• في ديسمبر 2024 ، وافقت Strabag على ورقة شروط لشراء WTE Group ومقرها ألمانيا ، وهي شركة متخصصة بارزة في خدمات إدارة المياه البلدية والصناعية. وتقوم شركة "دبليو تي إي"، المملوكة حاليا بالكامل لمجموعة "إي في إن"، بتصميم وتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع أوروبية وشرق أوسطية في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وإمدادات المياه، والتخلص من حمأة الصرف الصحي، واستعادة الطاقة.
  
• في ديسمبر 2024 ، أعلنت Strabag أنها أكملت استحواذها على Georgiou Group Pty Ltd. الاستحواذ على مجموعة جورجيو ، وهي شركة متخصصة في الطرق والبنية التحتية الشهيرة ، ليس مجرد توسع جغرافي. إنها خطوة استراتيجية للوصول إلى سوق تطوير البنية التحتية الآخذ في التوسع في أستراليا.
  
• في ديسمبر 2024 ، استحوذت Zeppelin على مبيعات وخدمة معدات البناء وحلول التأجير وأنظمة القيادة والطاقة في النرويج وهولندا من مجموعة Pon Holdings الهولندية. تقدم مجموعة Zeppelin حلولا في صناعة البناء وأنظمة القيادة والطاقة والهندسة وهندسة المصانع.
  
• في أبريل 2022 ، استحوذت Goldbeck على 100 في المائة من أسهم شركة DS Gruppen. DS Gruppen هي شركة رائدة في البناء الجاهز للعقارات التجارية في الدنمارك وإنتاج مكونات المباني الفولاذية والخرسانية. وقد وافقت سلطة المنافسة المسؤولة بالفعل على عملية الشراء.  
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق البناء الألماني تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب النوع

• البناء السكني
• البناء التجاري
  • بناء مرافق الضيافة
  • بناء مرافق البيع بالتجزئة
  • تشييد مباني المكاتب
  • أخرى (بناء المرافق الرياضية وما إلى ذلك) 
• البناء الصناعي
• بناء البنية التحتية والبناء المدني الثقيل
• البناء المؤسسي
• البناء متعدد الاستخدامات
• البناء المتخصص
• بناء التجديد / إعادة التصميم
• أخرى (البناء البيئي وما إلى ذلك)    

السوق، حسب نوع  التعاقد

• المقاولات العامة
• مقاولات التصميم والبناء
• إدارة      البناء

السوق ، حسب الحجم

• مشروع ضخم
• مشروع رئيسي
• مشروع متوسط
• مشروع       صغير

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• القطاع
• القطاع