حجم سوق معدات التخزين والمناولة - حسب النوع، والأتمتة، والتطبيق، وقناة التوزيع، والتوقعات 2025-2034

حجم سوق معدات التخزين والمناولة

بلغت قيمة سوق معدات التخزين والمناولة العالمية 202.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1٪ بين عامي 2025 و 2034. ارتفعت التجارة الإلكترونية عبر العديد من المناطق الجغرافية ، ولا سيما أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا الديناميكية بشكل متزايد.

يستشهد مكتب الإحصاء الأمريكي الآن برقم مبيعات بقيمة 1.03 تريليون دولار أمريكي للتجارة الأمريكية عبر الإنترنت في عام 2022 ، مما يعكس ارتفاعا سنويا بنسبة 7.7٪. يستجيب مشغلو الوفاء بأجهزة أكثر تطورا ، من طبقات الأرفف عالية الكثافة إلى الناقلات الروبوتية ، في محاولة لتسليم الطرود في اليوم التقويمي التالي. تضيف المستودعات المقيدة المساحة أيضا ميزانين فولاذية متعددة الطوابق أو بنوك رفوف قابلة للتبديل لتكديس المخزون لأعلى بدلا من الخارج. وفقا لصناعة مناولة المواد ، يمكن لمثل هذه الأنظمة المعيارية أن تحلق ما يقرب من 40٪ من المساحة المربعة المخصصة عادة للمخزون.

يستمر الضغط التنافسي في التصاعد على الشركات التي تتخلف في الكفاءة ، مما يؤدي إلى زيادة متجددة نحو الأتمتة. عبر مراكز التوزيع المعاصرة ، لم تعد سلاسل النقل والمركبات الموجهة الآلية والأذرع الروبوتية متعددة المحاور اختيارية. لقد أصبحوا تركيبات أساسية. تؤكد البيانات الواردة من الاتحاد الدولي للروبوتات التحول الذي خرج فيه 517,385 روبوتا صناعيا من أبواب المصانع في عام 2022 - وهي زيادة لمدة عام واحد بنسبة 31٪ شملت تطبيقات الخدمات اللوجستية والتشغيل الآلي والتجميع على حد سواء.

 تنتقل تقنيات مراقبة المخزون ذات الطبقات المزودة بمستشعرات إنترنت الأشياء وعلامات RFID والقياس عن بعد الحبيبي أيضا إلى الاتجاه السائد. تسمح هذه التركيبات لمديري المستودعات بالتقاط مستويات المخزون في الوقت الفعلي ومزامنة الإيصالات مع الأوامر الصادرة. يستشهد المنتدى الاقتصادي العالمي بالشركات التي تستخدم هذه المنصات التي تبلغ عن مكاسب في الدقة تقترب من 95٪. لا تثبت سلاسل التوريد المستمرة القوية في وقت التشغيل أبدا بشكل حاسم في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والسيارات. تعمل تقنية التخزين الحديثة ، خاصة عند إقرانها بالتشغيل الآلي متعدد الطبقات ، على تغيير الهيكل الأساسي للتخزين. تلبي الشركات الآن طلبات التجارة الإلكترونية المتزايدة دون التنازل عن السرعة أو البصمة القابلة للتوسيع.

اتجاهات سوق معدات التخزين والمناولة

• تتجه المستودعات بشكل متزايد إلى الأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية ومعالجة نقص العمالة. يتم اعتماد تقنيات مثل الملتقطات الروبوتية ، والأحزمة الناقلة ، وأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS / RS) ، والروبوتات المتنقلة المستقلة (AMRs) على نطاق واسع. تعمل هذه الأنظمة على تحسين سرعة التشغيل وتقليل الخطأ البشري وتعزيز السلامة في مكان العمل. أحصى الاتحاد الدولي للروبوتات 517,385 سلاحا صناعيا جديدا تم بيعها في جميع أنحاء العالم في عام 2022 ، بزيادة 31٪ عن العام السابق. يقود المصنعون مثل Honeywell و ABB السوق من خلال تقديم حلول روبوتية متقدمة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستودعات.
  
• تتبنى الشركات بشكل متزايد حلول تخزين معيارية وقابلة للتطوير لتلبية متطلباتها التشغيلية المتطورة. تسمح الأنظمة المعيارية ، مثل الأرفف القابلة للتعديل ، والرفوف ، وهياكل الميزانين ، للشركات بإعادة تكوين إعدادات التخزين الخاصة بها بسهولة. أفاد مجلس التخزين والتعليم والبحوث أن استخدام المساحة يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 40٪ بمجرد وضع الوحدات في مكانها الصحيح.
  
• عبر المشهد اللوجستي ، تتحول الاستدامة من نقطة نقاش إلى توقعات خط الأساس. تقوم العديد من المرافق الآن بتخزين أرفف مصنوعة من الخشب المستصلحة أو تستخدم لفائف التعبئة التي تتحلل في سماد الفناء الخلفي. تحذو الأنظمة الآلية حذوها الناقلات الموفرة للطاقة والرافعات التي تصل إلى الممر ، التي أشارت إليها وزارة الطاقة الأمريكية ، يمكنها خفض فواتير الكهرباء بمقدار الثلث تقريبا. يمتلك صانعو المعدات مثل Dematic و Vanderlande أنظمة تخفض نفايات المواد وتعيد تدوير طاقة عربة الرفع.
  

تحليل سوق معدات التخزين والمناولة

بناء على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى معدات تخزين ومعدات مناولة. تجاوزت معدات التخزين 140.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 239.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

• تظل معدات التخزين هي الجزء الأكبر والأكثر حيوية في قطاع المستودعات ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن كل شركة تريد أن تجعل كل قدم مكعب مهما. تتناسب الأدوات الأساسية مثل رفوف البليت وأرضيات الميزانين والأرفف المعيارية مع كل تخطيط تقريبا ، مما يوفر مساحة مرنة ومرتبة تناسب العديد من المنتجات المختلفة. أفادت الرابطة الدولية لخدمات المستودعات (IWLA) أن أرفف البليت وحدها تحتفظ بأكثر من نصف سوق معدات التخزين ، وهي علامة واضحة على وضعها الموثوق به.
  
• يدفع النمو السريع في التجارة الإلكترونية والأدوية وتوزيع الأغذية الشركات إلى البحث عن حلول مصممة خصيصا تلبي قواعد التعامل الأكثر صرامة. بلغت قيمة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد 278 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 7.8٪ سنويا من عام 2024 إلى عام 2029 ، وفقا للتحالف العالمي لسلسلة التبريد (GCCA). يخلق هذا الاتجاه طلبا على الرفوف المتخصصة والإعدادات متعددة المستويات التي تحافظ على سلامة البضائع الحساسة لدرجة الحرارة أثناء التنقل عبر سلسلة التوريد. تستمر أنظمة التخزين أيضا لعقود ، وتكلف القليل نسبيا مقارنة بالعوائد التي تحققها ، مما يجعلها جذابة حتى مع استثمار المستودعات بكثافة في الروبوتات وأشكال الأتمتة الأخرى.
  

بناء على الأتمتة ، يتم تقسيم سوق معدات التخزين والمناولة إلى يدوية وشبه آلية ومؤتمتة بالكامل. استحوذ القطاع شبه الأوتوماتيكي على حصة سوقية تبلغ حوالي 33.2٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2034.

• في عام 2024 ، يتجه سوق معدات التخزين والمناولة نحو الآلات شبه الآلية ، نظرا لمزيج من الكفاءة والتسعير الاقتصادي. تعمل العتاد مثل الرافعات الشوكية الموجهة وحلقات النقل القائمة على الحزام والرفوف القابلة لتعديل الارتفاع على تعزيز الإنتاج وتتطلب تكلفة أقل مقارنة بالأتمتة الكاملة. تلاحظ صناعة مناولة المواد (MHI) أن هذه الحلول شبه تعمل الآن في ما يقرب من 40٪ من المستودعات متوسطة الحجم في العالم.
  
• تستفيد المستودعات متوسطة الحجم ومراكز التوزيع الإقليمية بشكل خاص من شبه الأتمتة. تسمح هذه الأنظمة للشركات بتوسيع نطاق العمليات بشكل تدريجي ، والحفاظ على مشاركة القوى العاملة والمرونة التشغيلية. تقليم الرافعات الشوكية الموجهة يختار الأخطاء بنسبة تصل إلى 30٪ ، كما أفاد مجلس التخزين والتعليم والبحوث (WERC). بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكييف الأنظمة شبه المؤتمتة مع البنية التحتية الحالية يقلل من الحاجة إلى تعديلات واسعة النطاق ، وبالتالي تقليل التكاليف. متطلبات الصيانة المنخفضة ، مقارنة بالأنظمة المؤتمتة بالكامل ، تجعلها الخيار المفضل لمرافق الخدمات اللوجستية والتصنيع.
  

بناء على قناة التوزيع ، يتم تقسيم سوق معدات التخزين والمناولة إلى مباشر وغير مباشر. استحوذ القطاع المباشر على حصة سوقية تبلغ حوالي 61.3٪ في عام 2024.

• لا تزال قنوات التوزيع المباشر مهيمنة ، لا سيما في مجال أنظمة التخزين والمناولة المخصصة. يعمل مصنعو المعدات الأصلية (OEMs) والمصنعون الراسخون بشكل روتيني وجها لوجه مع مديري المستودعات وشركات 3PL ومصانع الإنتاج ، ويقدمون الاستشارات الكاملة والتصميم والتركيب والدعم المستمر.
  
• يسمح هذا النهج بتخصيص أعمق وعوامل اهتمام أسرع بعد البيع التي تثبت أنها حيوية لعمليات النشر الكبيرة بحجم المشروع.
  

بلغت قيمة سوق معدات التخزين والمناولة في الولايات المتحدة 27.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

• تمتلك الولايات المتحدة إطارا ضخما للتجارة الإلكترونية ، وشبكة كثيفة من مراكز التوزيع ، وقطاع صناعي مرن. تستثمر المحاور التي تديرها أمازون وول مارت والعديد من شركات الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية أرفف عالية الكثافة وناقلات شبه آلية وروبوتات من الجيل التالي.
  
• يستمر سوق أمريكا الشمالية في النمو بشكل مطرد ، مدفوعا بارتفاع التجارة الإلكترونية ، وترقيات المصانع ، وتوسيع الخدمات اللوجستية للأغذية والمشروبات. في جميع أنحاء المنطقة ، تقوم الشركات بالترقية إلى التخزين شبه الآلي وتكنولوجيا المستودعات الذكية لتسريع الإنتاج وخفض تكاليف العمالة.
  

في ألمانيا ، بلغت قيمة سوق معدات التخزين والمناولة 8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ للفترة المتوقعة 2025-2034.

• تفتخر ألمانيا بسوق تخزين ومناولة ناضجة تخدم صناعات السيارات والإنتاج والخدمات اللوجستية. تعتمد المصانع الحديثة بشكل كبير على وحدات الرفع الرأسية وأنظمة أرفف البليت عالية الكثافة لزيادة المساحة والكفاءة.
  
• في جميع أنحاء أوروبا ، يؤدي ظهور التسوق متعدد القنوات وأتمتة المصانع إلى زيادة الطلب على معدات التخزين والمناولة ، وبالتالي دفع نمو السوق.
  

تمتلك الصين حصة 34.4٪ في سوق معدات التخزين والمناولة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ للفترة المتوقعة 2025-2034.

• يزدهر قطاع التخزين في الصين ، بسبب التجارة الإلكترونية المتنامية ، وزيادة القدرة التصنيعية ، والإنفاق العام المستمر على الخدمات اللوجستية الذكية. في الوقت نفسه ، تدفع البرامج الحكومية مثل Made in China 2025 كلا من مراكز المستوى 1 والمستوى 2 نحو أجهزة التخزين المتقدمة والإدارة الرقمية في الوقت الفعلي.
  
• يعد سوق آسيا والمحيط الهادئ أحد أسرع المناطق نموا بسبب التحضر السريع والنمو الصناعي وتوسيع البنية التحتية اللوجستية. في الهند ودول الآسيان ، يتزايد الطلب على حلول التخزين منخفضة التكلفة ولكن القابلة للتطوير مثل الأرفف المتنقلة ومقابس البليت ومنصات الميزانين في إعدادات التخزين المتدرجة.
  

من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة أدوات التغيير السريع في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ للفترة المتوقعة 2025-2034.

• ينمو قطاع معدات التخزين والمناولة في المملكة العربية السعودية ، بسبب أجندة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. هناك تطور متزايد للمناطق اللوجستية التي ظهرت في الرياض وجدة والتي تتطلب أنظمة معيارية مرنة لخدمة القنوات.
  
• ويتضح الاستخدام المتزايد لمعدات التخزين والمناولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسجيل أسرع نمو في دول الخليج وأسواق شمال إفريقيا المختارة. تقوم الإمارات العربية المتحدة وقطر وجنوب إفريقيا بتوجيه الأموال إلى ترقيات المستودعات التي تخدم سلاسل البيع بالتجزئة والبناء والمواد الغذائية.
  

الحصة السوقية لمعدات التخزين والمناولة

صناعة معدات التخزين والمناولة مجزأة إلى حد ما ، حيث قاد اللاعبون البارزون ، مثل Daifuku Co.، Ltd و Dematic و SSI Schäfer و Honeywell Intelligrated و Jungheinrich AG السوق الذين يمتلكون حصة سوقية تتراوح بين 25٪ و 30٪ في عام 2024.

• توفر Daifuku إعدادات آلية كاملة لمناولة المواد ، من AS / RS إلى الناقلات وبرامج إدارة المستودعات. تخدم الشركة المراكز والمصانع اللوجستية العالمية الكبيرة ، وتدفع الحلول الجاهزة المبنية على الابتكار المستمر.
• تمتلك Dematic شبكة واسعة وبرامجها الخاصة لتوفير أتمتة معيارية وقابلة للتطوير للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة والمواقع الصناعية.
  
• تقوم SSI Schäfer بتصنيع معدات تخزين قابلة للتخصيص وذكية للطاقة مثل الرفوف والمنصات والممرات الآلية. تقوم الشركة بتوجيه الأموال إلى البنية التحتية الخضراء والأدوات الرقمية لتلبية متطلبات الخدمات اللوجستية عالية الإنتاجية.
  
• تجمع Honeywell بين الأجهزة المتطورة والبرامج الغنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى أداء. يتميز مخططها بتخطيطات قابلة للتكيف ، ومحطات انتقاء ذكية ، ودعم أسواق التجارة الإلكترونية المزدهرة وأسواق الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية في أمريكا الشمالية وخارجها.
  
• يجمع Jungheinrich بين الرافعات الشوكية لمركبات مناولة المواد ، و AGVs ، وتخدم المواقع المؤتمتة بالكامل وشبه الآلية على حد سواء.
  

شركات سوق معدات التخزين والمناولة

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة معدات التخزين والمناولة هم:

• حلول باستيان
• مجموعة بومر
• شركة Daifuku المحدودة
• ديماتيكي
• حاوية فليكسكون
• حلول التخزين Godrej
• هانيويل ذكيا
• شركة Hyster-Yale Materials Handling، Inc.
• مجموعة Interroll
• Jungheinrich AG
• مكالو
• شركة ريموند
• SSI Schäfer
• سويس لوج
• تويوتا مناولة المواد
  

يتنافس المصنعون بشكل أساسي على تكامل التكنولوجيا ، وقابلية توسع النظام ، وتخصيص المنتج ، والكفاءة التشغيلية ، ودعم ما بعد البيع. يؤدي الطلب المتزايد على أنظمة التخزين الآلية والذكية ، خاصة بالنسبة لقطاعات التجارة الإلكترونية و 3PL ، إلى تكثيف المنافسة حول الابتكار والحلول المدعومة بالبرمجيات وميزات الاستدامة.

أخبار صناعة معدات التخزين والمناولة

• في أبريل 2025 ، افتتحت Daifuku منشأة تصنيع في حيدر أباد ، الهند ، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة التخزين والاسترجاع المستقلة ، وفرز البليت الموجه بالسكك الحديدية ، والناقلات ، وكلها مصممة لتسريع الطلب المحلي.
  
• في يناير 2025 ، أطلقت تويوتا طرازين من الرافعات الشوكية الكهربائية الصديقة للبيئة (سلسلة هوائية مدمجة وسلسلة Core Electric) تتميز ببطاريات ليثيوم أيون وكفاءة تشغيلية محسنة للتطبيقات الشاقة.
  
• في عام 2023 ، كشفت Interroll النقاب عن منصة ناقل عالية الأداء تتجاوز 10,000 وحدة في الساعة وتعاونت مع الشركاء لإقران وحدات AMR العلوية بأحزمة ، مما يعزز تركيزها على الروبوتات المعيارية والتكنولوجيا الرقمية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق معدات التخزين والمناولة تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف وحدة) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب نوع المعدات

• معدات التخزين
  • أنظمة أرفف البليت
    • أرفف انتقائية (الأكثر شيوعا)
    • أرفف عميقة مزدوجة
    • أرفف القيادة / القيادة
    • دفع الأرفف للخلف
    • الاخرين
  • أنظمة الرفوف
    • رفوف ثابتة
    • رفوف متنقلة
    • الاخرين
  • التخزين المتخصص
    • رفوف ناتئ (للعناصر الطويلة)
    • أرفف متعددة الطبقات
    • أرضيات الميزانين
    • أنظمة التخزين المعيارية
    • الاخرين
• معدات المناولة
  • معدات النقل
    • رافعات شوكية (كهربائية ، غاز ، ديزل)
    • رافعات البليت
    • شاحنات يدوية
    • أنظمة النقل
    • الاخرين
  • معدات الرفع
    • الرافعات
    • الرافعات
    • طاولات الرفع
    • مصاعد مقصية
    • الاخرين
  • معدات المناولة المستمرة
    • الحزام الناقل
    • ناقلات الأسطوانة
    • ناقلات السلسلة
    • الأنظمة الهوائية

السوق, عن طريق الأتمتة

• يدوي
• شبه آلي
• مؤتمته

السوق ، حسب التطبيق

• التصنيع
• السيارات
• إلكترونيات
• المأكولات والمشروبات
• المستحضرات الصيدلانيه
• المواد الكيميائيه
• منسوجات
• التوزيع والخدمات اللوجستية
• التجزئه
• التجارة الإلكترونية
• الاخرين

السوق، حسب قناة التوزيع

• مباشر
• المباشر

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات
  • جنوب أفريقيا