حجم سوق محطات الدفع الذكية - حسب النوع (محطات محمولة / متنقلة، محطات ثابتة / كونترتوب، محطات لوحة PIN، محطات mPOS، محطات نقاط البيع الذكية)، حسب التكنولوجيا، حسب الاتصال، حسب طريقة الدفع، حسب صناعة الاستخدام النهائي والتوقعات، 2024 - 2032

Smart Payment Terminals Market Size

وقُدر حجم سوق أسعار الصرف الذكية بـ 53.83 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بما يزيد على 12.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. نمو السوق مدفوع بزيادة اعتماد تكنولوجيا الدفع الرقمي، وارتفاع المعاملات التي لا تتصل بها، والتطورات في تأمين الدفع. وتقوم محطات الدفع الذكية، التي تدمج التكنولوجيات المتقدمة مثل الاتصالات الميدانية القريبة من الأرض، والمقاييس الأحيائية، والاستخبارات الاصطناعية، بتثبيت تجربة الدفع من خلال توفير الملاءمة المعززة والأمن والوظيفية.

ويتزايد الطلب على هذه المحطات في الوقت الذي تسعى فيه الأعمال التجارية والمستهلكون إلى إيجاد حلول أكثر كفاءة وأمنا وسهلة الاستعمال للدفع. على سبيل المثال، في أيار/مايو 2024، أطلقت شركة (توبينغ) محطة طرفية ذكية متطورة جديدة تعمل بالطاقة (AI) تدمج الاستخبارات الفنية المتجانسة (AIGC) مع تكنولوجيا السحاب الذكية للشركة وقدرات المنتجات. The new enhanced AI-powered intelligence terminals leverage high-end video displays to seamlessly integrate AI technology, facilitating rapid interaction, data collection, analysis, and optimization of the user experience.

والزيادة الكبيرة في اعتماد مدفوعات لا اتصال لها هي دافع هام لسوق محطات الدفع الذكية. With the growing preference for touch-free transactions due to hygiene concerns and convenience, businesses are increasingly invest in intelligence payment terminals that support NFC and QR code payments. وتؤدي الزيادة في المدفوعات التي لا اتصال بها إلى توسيع سوق محطات الدفع الذكية إلى مناطق وقطاعات جديدة، بما في ذلك التجزئة والضيافة والنقل والرعاية الصحية.

وتوفر المدفوعات التي لا يُستهان بها سرعة المعاملات وتقلل من الاتصال المادي، متوافقة مع الأفضليات المتطورة للمستهلك فيما يتعلق بأساليب السداد السريعة والمضمونة. For instance, according to data published by National Informatics Centre, Ministry of Electronics " IT India, in the year 2023 UPI’s total transaction volume stands on 83.75 billion. This showcases the increasing popularity and adoption of UPI as a convenient and secure platform for digital transactions in India.

وتواجه سوق محطات الدفع الذكية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف الأولية المرتبطة بالتكنولوجيات الطرفية المتقدمة. ويستلزم تطوير ونشر محطات للدفع الذكية مجهزة بأحدث الملامح - مثل NFC، والتوثيق البيولوجي، والكشف عن الغش الذي تحركه آي - استثماراً كبيراً في البحث والتطوير والتصنيع. ويمكن أن يكون عبء التكلفة هذا تحدياً بوجه خاص بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي قد تجد صعوبة في تبرير النفقات في ظل هامش ربح أكثر صرامة وقيود في الميزانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى التحديثات والتحسينات المتكررة للاستمرار في التنافس والامتثال للمعايير الأمنية المتطورة يمكن أن تزيد من إجهاد الموارد المالية. ونتيجة لذلك، قد تواجه الأعمال التجارية صعوبات في موازنة الاستثمار في تكنولوجيات الدفع المتطورة مع ميزانياتها التشغيلية وصحتها المالية العامة.

Smart Payment Terminals Market Trends

ويعد إدماج الاستخبارات الاصطناعية والتعلم الآلاتي في محطات الدفع الذكية اتجاها تحويليا يعزز قدرة نظم الدفع على العمل وأمنها. ويجري استخدام خوارزميات AI و ML لتحليل بيانات المعاملات في الوقت الحقيقي، مما يوفر معلومات قيمة عن سلوك العملاء وأنماط المعاملات والاحتيال المحتمل. وتمكن هذه التكنولوجيات محطات الدفع الذكية من تقديم ملامح من قبيل الكشف المتطور عن الغش، والتحليلات التنبؤية، وخبرات العملاء الشخصية.

وتستخدم نظم الكشف عن الغش التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة نماذج للتعلم الآلي لتحديد ومعرفة المعاملات غير العادية أو التي يحتمل أن تكون مزورة استنادا إلى البيانات التاريخية والتحليل في الوقت الحقيقي. وهذا يساعد على منع الغش والتقليل إلى أدنى حد من عمليات التكسير، مما يوفر لكل من التجار والمستهلكين ضمانات إضافية. فعلى سبيل المثال، في آب/أغسطس 2023، أعلنت شركة " سوريكوم " ، وهي أحد كبار مقدمي حلول تمويل التجارة، عن شراكة استراتيجية مع شركة بيلكان للاستثمار (Plican AI)، وهي مورد عالمي للجريمة المالية القائمة على قوة التنفيذ، وحلول للامتثال.

(الشراكة ستمكن المؤسسات المالية من استخدام منصة (سيركوم (لإستفادة قدرات (بيلكان آي وسيتيح ذلك استخلاص بيانات دقيقة من عملية تمويل التجارة والتحقق منها، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية التجارية، والحد من المخاطر، وتعزيز الامتثال.

والتحول نحو حلول للدفع الشامل هو تحويل سوق محطات الدفع الذكية. وتوفر حلول دفع النفقة للمشاريع التجارية القدرة على إدارة المعاملات عبر المخازن المادية، والمنابر الإلكترونية، والتطبيقات المتنقلة من نظام موحد. ويعكس هذا الاتجاه توقع المستهلك المتزايد على تجربة متسقة ومتكاملة في مجال الدفع، بغض النظر عن القناة المستخدمة. وتمكن حلول المدفوعات غير المباشرة الشركات من تقديم تجربة متماسكة في مجال الدفع تدمج مختلف أساليب الدفع، بما في ذلك عمليات الشراء داخل السوق، ومعاملات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات المتنقلة. ويساعد هذا التكامل المؤسسات التجارية على تبسيط عملياتها للدفع، والحد من التعقيدات التشغيلية، وتحسين رضا العملاء.

فعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، أطلقت شركة نوفي، وهي شركة كندية لبيع العينات، حلاً معززاً للمدفوعات الشاملة للتجار والمنصات. إن عرض التجارة الموحدة، المتاح الآن للزبائن خارج أمريكا الشمالية لأول مرة، يمكّن الأعمال التجارية من تطوير تجارب جديدة لمدفوعات العملاء مع زيادة الرقابة والتحليل الموحد

Smart Payment Terminals Market Analysis

واستناداً إلى النوع، تُقسَّم السوق إلى محطات طرفية محمولة/متنقلة، ومحطات طرفية ثابتة/مراقبة، ومحطات رصيفية ثابتة، ومحطات طرفية من طراز MPOS (نقطة بيع متنقلة)، ومحطات طرفية من طراز POS ذكية. وشكل قطاع المحطات الطرفية الثابتة/الحواسيب المحسوبة أكبر حصة سوقية بنسبة تزيد على 32 في المائة في عام 2023.

• ويقود الجزء المتعلق بالمحطات الطرفية الثابتة/المكتبية سوق محطات الدفع الذكية بسبب موثوقيتها واتباعها على نطاق واسع في بيئات التجزئة التقليدية. هذه المحطات الطرفية مصممة للمعاملات الكبيرة الحجم توفير الأعمال التجارية مع حلول مستقرة وآمنة لتجهيز المدفوعات. فخصائصها القوية، بما في ذلك التدابير الأمنية المتقدمة وقدرات التكامل مع النظم القائمة لنقطة البيع، تجعلها خياراً مفضلاً للتاجرين بالتجزئة والمطاعم والأعمال التجارية الأخرى الموجهة نحو الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم المألوفة والثقة المرتبطة بالحطات الثابتة في هيمنة هذه المحطات، نظرا لأن الأعمال التجارية تعطي الأولوية للتكنولوجيا المثبتة في المواقع ذات الكفاءة العالية.
• وعلاوة على ذلك، فإن التشديد المتزايد على خبرة العملاء والكفاءة التشغيلية يزيد من زيادة الطلب على المحطات الطرفية الثابتة/الحواسيب. وكثيراً ما تكون هذه الأجهزة مجهزة بوصلات بينية سهلة الاستعمال، مما يمكّن من الإسراع في تجهيز المعاملات ويقلل من فترات انتظار العملاء. ومع ارتفاع استراتيجيات التجزئة الشاملة، تسعى الأعمال التجارية بشكل متزايد إلى إيجاد نظم تدمج بشكل سلس المبيعات الإلكترونية والمبيعات الخارجية، وتتناسب محطات طرفية ثابتة بشكل جيد في هذا الإطار. وبما أن الشركات تتطلع إلى تعزيز قدراتها على تجهيز المدفوعات مع ضمان الأمن والموثوقية، فإن قطاع المحطات الطرفية الثابتة/القائمة لا يزال يحتفظ بنصيبه الكبير من السوق.

واستنادا إلى التوصيل، فإن سوق محطات الدفع الذكية مقسمة إلى أسلاك وغير سلكية. The wireless segment is set to grow at a CAGR of over 13% and is expected to reach over USD 73 billion by 2032.

• ويتوسع قطاع السوق اللاسلكي بسرعة، مدفوعا بزيادة الطلب على المرونة والتنقل في تجهيز المدفوعات. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الأعمال التجارية نماذج تشغيل أكثر دينامية، فإن محطات طرفية لاسلكية تمكّن من إجراء معاملات سلسة في بيئات مختلفة، من متاجر التجزئة إلى أحداث خارجية. وهذه المرونة تعزز خبرات العملاء عن طريق الحد من فترات الانتظار والسماح بالدفع في الوقت الحاضر. ويزيد انتشار حلول المدفوعات المتنقلة والمعاملات التي لا تتصل بها من تفاقم هذا النمو، حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد ملاءمة استخدام الهواتف الذكية والمحافظات الرقمية.
• وبالإضافة إلى ذلك، يسهم التركيز المتزايد على التحول الرقمي عبر الصناعات في النمو القوي للجزء اللاسلكي. ومع اشتمال المزيد من الأعمال التجارية على التكنولوجيا اللازمة لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء، توفر محطات الدفع الذكية اللاسلكية قدرات أساسية لدعم هذه المبادرات. وقد أصبح إدماج الملامح المتطورة، مثل تحليل البيانات في الوقت الحقيقي ووظائف برنامج الولاء، أمراً عملياً بشكل متزايد مع الربط اللاسلكي. ويضع هذا التطور المستمر الجزء اللاسلكي كعامل حاسم في سوق محطات الدفع الذكية، مع توقعات تشير إلى زيادة كبيرة في القيمة السوقية على مدى السنوات القادمة.

أمريكا الشمالية لديها أكبر حصة سوقية في محطات الدفع الذكية من أكثر من 33 في المائة في عام 2023، مدفوعة بالبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في المنطقة واعتماد المستهلك العالي لحلول الدفع الرقمية. وقد أدى وجود متاجر التجزئة الرئيسية ومشهد تجاري إلكتروني راسخ إلى استثمارات كبيرة في تكنولوجيات الدفع. وتعمل مؤسسات الأعمال في هذه المنطقة بشكل متزايد على تحسين نظمها لاستيعاب خيارات التسديد التي لا اتصال بها وخيارات الدفع المتنقلة، بما يكفل وجود خبرة تسوقية لا تحصى للمستهلكين.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت الأنظمة الأمنية الصارمة والتركيز القوي على منع الغش إلى دفع الطلب على محطات الدفع المتطورة. ومع مبادرات تعزيز التحول الرقمي، تحرص شركات أمريكا الشمالية على تنفيذ حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وترضية العملاء.

والصين طرف فاعل رئيسي في سوق محطات الدفع الذكية، حيث تنمو بسرعة قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى طلب كبير على حلول الدفع المتقدمة. The country is a leader in mobile payments, with widespread use of digital governors and QR code payments, which has propelled the adoption ofelli payment terminals.

وتتميز السوق الصينية بارتفاع معدل الاعتماد والابتكار التكنولوجيين، بدعم مبادرات حكومية قوية واستثمارات في الهياكل الأساسية للدفع. شركات صينية كبرى، مثل (أليباي) و(ويت تشات باي) في طليعة إدماج تكنولوجيات الدفع الذكية في منابرهم

محطات الدفع الذكية في ألمانيا تستفيد من تركيزها القوي على التشغيل الآلي الصناعي والهندسة العالية الجودة. بصفتنا أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا لديها قطاع مصمم جيدا للتجزئة يعتمد بشكل متزايد حلولا متقدمة للدفع من أجل تعزيز تجارب العملاء وتبسيط العمليات. وتقود الشركات الألمانية، مثل بوش وإنفينيون، تطوير تكنولوجيات الدفع المبتكرة، مع التركيز على تجهيز المعاملات بطريقة آمنة وفعالة. السوق الألماني مدفوع بطلب متزايد للمدفوعات الغير متصلة والحلول الشاملة مدعومة بإطار تنظيمي قوي للبلاد وبنية أساسية تكنولوجية

واليابان هي سوق رئيسية للمحطات الطرفية الذكية للدفع، تتميز بتطورها التكنولوجي وارتفاع معدل اعتماد حلول المدفوعات الرقمية. ويتمتع البلد بقطاع الكتروني قوي للمستهلكين وبطلب كبير على تكنولوجيات الدفع المبتكرة. وتقود الشركات اليابانية، مثل شركة سوني وشركة باناسونيك، تطوير محطات دفع ذكية ذات سمات متطورة مثل التوثيق البيولوجي والكشف عن الغش الذي تحركه شركة AI. وتتأثر السوق اليابانية أيضاً بالاتجاه المتنامي للمدفوعات التي لا اتصال بها وبالحاجة إلى الاندماج السلس في مختلف قنوات الدفع.

سوق (كوريا الجنوبية) الذكية في محطات الدفع تقودها صناعة الالكترونية المتطورة وتبني تكنولوجيا الدفع الرقمية وتقف شركات كوريا الجنوبية، مثل سامسونغ وكاكاو باي، على رأس عملية إدماج حلول التسديد الذكية في منتجاتها، مع الاستفادة من خبرتها في تكنولوجيا شبه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية. وتتميز سوق كوريا الجنوبية بوجود طلب قوي على المدفوعات التي لا اتصال بها والمتنقلة، بدعم من تركيز البلد على الابتكار والتقدم التكنولوجي. ويزيد النمو السريع لقطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة في كوريا الجنوبية من اعتماد محطات دفع ذكية.

Smart Payment Terminals Market Share

وفيرفون وإنغنيكو لهما حصة كبيرة في السوق. ويهيمن اللاعبون الرئيسيون مثل Ingenico, Verifone, and Square على السوق بحافظات قوية تلبي الاحتياجات التجارية المتنوعة، من صغار التجزئة إلى المؤسسات الكبيرة. وتستفيد هذه الشركات من شبكات توزيعها الواسعة النطاق ومن الاعتراف بالعلامات التجارية للحفاظ على حافة تنافسية، ومواصلة تعزيز عرض منتجاتها مع سمات من قبيل البروتوكولات الأمنية المعززة، والمحللين المتقدمين للبيانات، والإدماج في التكنولوجيات الناشئة مثل AI و IoT.

وتواجه الجهات الفاعلة الناشئة تحدياً من خلال استحداث حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لمراكز محددة أو لأسواق غير مدعومة بخدمة كافية. وتكتسب شركات مثل شركة PAX Technology and Clover زخماً من خلال توفير وسائل فعالة من حيث التكلفة وملائمة وملائمة للمستعملين تناشد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر الديناميات التنافسية بتزايد اعتماد المدفوعات التي لا اتصال بها والمحافظات المتنقلة، مما يدفع جميع المشاركين في السوق إلى الابتكار بسرعة.

Smart Payment Terminals Market Companies

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة محطات الدفع الذكية هي:

• Verifone
• Ingenico
• PAX Global Technology
• ميدان (Block, Inc.)
• شبكة كلوفر
• NCR Corporation
• Diebold Nixdorf

Smart Payment Terminals Industry News

• In July 2024, Scheidt " Bachmann partnered with ChargePoint to launch the first OCPI-Compliant payment terminal. وتقدم هذه المحطة، المعروفة باسم " SIQMA PowerPay " ، حلا متوافقا ومستعدا للاستعمال فيما يتعلق بشحنات المركبات الكهربائية. وهو يفي بمتطلبات النقاط المشتركة المفتوحة ويمتثل أيضا لمعايير صناعة بطاقات الدفع، مما يكفل أعلى مستوى من الأمن للمعاملات.
• In June 2024, WSPN, a global digital payments leader, has announced a strategic partnership with DigiFT, the first regulated exchange for on-chain real-world assets (RWA) in Singapore. This collaboration aims to advance stablecoin applications and pioneer web3 payment and investment solutions globally.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق في محطات الدفع الذكية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• محطات محمولة/متنقلة
• الوظائف الثابتة/الوحدة المصطلحات
• PIN Pad Terminals
• mPOS (Mobile Point of Sale) Terminals
• Smart POS المصطلحات

Market, By Technology

• EMV Chip and PIN
• NFC
• القياس البيولوجي
• QR Code
• قطاع السحر

Market, By Connectivity

• الزوجات
• لاسلكي
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • الخلية

السوق، حسب طريقة الدفع

• الديون/الأرصدة الدائنة
• حائط متنقلة
• الفحوصات
• جهات أخرى

Market, By End-use Industry

• التجزئة
• الضيافة
• الرعاية الصحية
• النقل
• الترفيه
• الحكومة
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية