حجم سوق الدفع لرموز QR - حسب العروض ، حسب نوع الدفع ، حسب قناة المعاملة ، حسب الاستخدام النهائي - التوقعات العالمية ، 2025-2034

حجم سوق الدفع برموز QR

بلغت قيمة سوق الدفع العالمي لرموز QR 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7٪ من عام 2025 إلى عام 2034. يعد ارتفاع المدفوعات الرقمية عاملا رئيسيا لنمو السوق.

يشير اعتماد الدفع الرقمي إلى تفضيلات المستهلك المتغيرة لطرق دفع أسرع. يكتسب الدفع الرقمي شعبية مما يؤدي بدوره إلى نمو سوق الدفع برموز QR. وفقا لإدارة الخدمات المالية الهندية ، نمت معاملات الدفع الرقمية في الهند من 2,200 مليون دولار أمريكي في السنة المالية (FY) 2013-14 إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023-24. هناك استخدام متزايد لواجهة الدفع الموحدة (UPI) ، وهي منصة تقوم بمسح رموز QR لإجراء معاملات سريعة.

تعكس قيمة الدفع المتزايدة لنقاط البيع (POS) الطلب المتزايد على رموز QR في مختلف القطاعات. وفقا ل Statista ، ارتفعت قيمة المعاملات لمدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول من 9.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 10.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

دفع رمز الاستجابة السريعة هو شكل من أشكال الدفع بدون تلامس عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. يحتوي رمز الاستجابة السريعة على خطوط أفقية ورأسية بنقاط وأنماط ، ويختلف عن الرموز الشريطية التقليدية التي تحتوي بشكل عام على خطوط أفقية. تدعم مدفوعات رمز الاستجابة السريعة طرق الدفع الأسرع والأمان. تتقدم المدفوعات من خلال رموز QR مع زيادة تفضيلات المستهلكين لطرق الدفع الرقمية. تنفيذ رموز QR بسيط ويتم استخدامها في مختلف القطاعات البارزة مثل البيع بالتجزئة والتمويل.

اتجاهات سوق الدفع برموز QR

• تعمل مدفوعات رموز QR على زيادة التعاون بين البلدان بغرض سد فجوة المراسلات بين الاقتصادات. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، من خلال التعاون ، أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وبنك تايلاند (BOT) أنظمة الدفع الخاصة برموز QR عبر الحدود ، والتي تسمى FPS x PromptPay Link.  كان الهدف هو توفير خدمات مدفوعات التجزئة الآمنة والأسرع للمسافرين في البلدين.
  
• يضغط القطاع المصرفي من أجل اعتماد المدفوعات الرقمية القائمة على رمز الاستجابة السريعة. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، كلف البنك الوطني الإثيوبي (NBE) جميع مزودي خدمات المدفوعات الرقمية باعتماد معيار مدفوعات رمز الاستجابة السريعة القابلة للتشغيل البيني والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر 2024.
  

تحليل سوق الدفع برموز QR

بناء على العروض ، ينقسم سوق الدفع برمز الاستجابة السريعة إلى حلول وخدمات.

• بلغت قيمة قطاع الحلول 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، بسبب رموز QR الثابتة والديناميكية التي تكتسب زخما في الديناميكيات الحالية لحلول الدفع. وفقا لمسح حديث بتكليف من MasterCard ، تم إجراء أكثر من 50٪ من المعاملات في الهند من خلال رموز QR. يوضح هذا الاعتماد المتزايد لحل دفع رموز QR من قبل المستخدمين النهائيين. هناك خيارات دفع ديناميكية متكاملة قائمة على QR تستخدم في المطاعم مع القائمة. إنه منتشر كثيرا في الولايات المتحدة وأوروبا.
  
• من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.6٪ حتى عام 2034. أدى التوسع في المدفوعات عبر الحدود إلى زيادة عروض الخدمات في مختلف البلدان. على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، دخلت UnionPay International (UPI) في شراكة مع شركة الدفع الوطنية ITMX Co.، Ltd (NITMX) ومقرها تايلاند لتقديم خدمات دفع محسنة لرمز الاستجابة السريعة.
  

بناء على نوع الدفع ، يتم تقسيم السوق إلى دفع دفع ودفع سحب.

• من المتوقع أن تصل قطاعات الدفع الفوري إلى 36.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تعكس التفضيلات المتزايدة للدفع الفوري والفوري النمو في المدفوعات الفورية من خلال رموز QR. تقود شبكات الدفع في الوقت الفعلي مثل UPI الهندية والتحويلات السريعة والآمنة (FAST) في سنغافورة و PIX البرازيلية سوق المدفوعات الفورية القائمة على QR. في هذه المدفوعات ، يتمتع العملاء بالتحكم المباشر في المعاملات.
  
• من المتوقع أن ينمو قطاع الدفع بالسحب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19٪ حتى عام 2034. أدى التوسع في مدفوعات الفواتير المتكررة وخدمات الخصم التلقائي إلى تطوير مدفوعات السحب. تستخدم المدفوعات القائمة على QR بشكل متزايد للنفقات المتكررة مثل أقساط التأمين ومدفوعات الأقساط الشهرية وفواتير الخدمات.
  

بناء على قناة المعاملة ، يتم تصنيف سوق الدفع لرموز QR إلى معاملات وجها لوجه (F2F) ومعاملات عن بعد.

• من المتوقع أن يصل سوق المعاملات وجها لوجه (F2F) من خلال رموز QR إلى 40.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يمثل ظهور مدفوعات التجزئة اللاتلامسية في المتاجر الفعلية نمو قناة المعاملات وجها لوجه (F2F) حيث يستخدم تجار التجزئة والبائعون والبائعون المحليون رموز QR لتسريع عملية المعاملة.
  
• من المتوقع أن تنمو معاملات السوق عن بعد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.1٪ حتى عام 2034. يؤدي الطلب المتزايد على مدفوعات التجارة الإلكترونية إلى تغذية معاملات QR عن بعد. يستفيد تجار التجزئة عبر الإنترنت من قناة المعاملات عن بعد ويحققون نموا كبيرا في الأعمال.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى الضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والنقل والرعاية الصحية والمرافق والتعليم وغيرها.

• بحلول عام 2034 ، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الضيافة إلى 13.5 مليار دولار أمريكي. يمثل التكامل المتزايد للمدفوعات القائمة على QR لتسجيل الوصول وخدمات الغرف مثل تناول الطعام وتسجيل المغادرة الأسرع نموا في مدفوعات رمز الاستجابة السريعة في قطاع الضيافة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في دفع رموز QR بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.9٪ في فترة التوقعات. يتقدم تجار التجزئة في السوق مع الديناميكيات المتغيرة لحلول الدفع. يعكس تكامل رموز QR من خلال خدمات الشراء الآن وادفع لاحقا (BNPL) الطلب المتزايد على الرموز المستندة إلى QR في سوق البيع بالتجزئة. وبالمثل ، يكتسب سوق التجارة الإلكترونية أيضا زخما ، حيث يتم استبدال معاملات التجارة الإلكترونية من الدفع عند التسليم إلى الدفع الرقمي القائم على QR.
  

• في عام 2024 ، بلغت قيمة سوق الدفع برموز QR الأمريكية 3.5 مليار دولار أمريكي. تتقدم البلاد في السوق مع ارتفاع اعتماد طرق دفع أسرع. في أبريل 2024 ، أصدر مجلس المدفوعات الأسرع الأمريكي (FPC) تقريرا حول كيفية معالجة رموز QR لاعتماد الميل الأخير للمدفوعات الأسرع في نقطة البيع. لا تزال FPC ملتزمة بدفع اعتماد مدفوعات رموز QR داخل البلاد من خلال إشراك أصحاب المصلحة في الصناعة.
  
• من المتوقع أن يتجاوز سوق دفع رموز QR في المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تتبنى الدولة الديناميكيات المتغيرة في طرق الدفع. تقدم الشركات داخل البلاد حلول دفع تتضمن رموز QR ، مما يجعل المعاملة سريعة وآمنة لمستخدميها. على سبيل المثال ، يتيح الدفع عن طريق QR الذي طورته Gala Technology Limited والمدعوم من SOTpay للعملاء إجراء المدفوعات من خلال هواتفهم الذكية بسهولة في المملكة المتحدة.
  
• بلغت قيمة سوق دفع رموز QR الصينية 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كانت الصين رائدة في اعتماد طرق دفع أسرع وتتخذ البلاد مناهج مهمة لتوفير سهولة المعاملات للمسافرين إلى بلدان أخرى. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2024 ، أبرمت شركة لاو الوطنية لشبكة الدفع المحدودة (LAPNet) وشركة UnionPay International الصينية (UPI) اتفاقا لإدخال أنظمة قائمة على رمز الاستجابة السريعة لغرض ربط شبكات الدفع في بلدين.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق الدفع برموز QR في الهند بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.6٪ في فترة التوقعات. تمثل الدولة التحول نحو خيارات الدفع الرقمية وبالتالي تخلق فرصا هائلة لنمو السوق. تقوم البنوك بمشاركة نشطة في طرق الدفع السريعة. على سبيل المثال ، في يوليو 2023 ، أطلق بنك HDFC رمز الاستجابة السريعة UPI الخاص به القابل للتشغيل البيني مع العملة الرقمية الهندية ، العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
  
• من المتوقع أن ينمو سوق دفع رموز QR في اليابان بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.1٪ في فترة التوقعات. تحرز الحكومة اليابانية تقدما كبيرا في تطوير خدمات الدفع برمز الاستجابة السريعة ، مما أدى إلى اعتماد مدفوعات رمز الاستجابة السريعة على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلاد.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق دفع رموز QR في أستراليا ويصل إلى قيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. هناك استخدام كبير للهواتف المحمولة للمدفوعات الرقمية في البلاد. سلط بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الضوء على أنه تم إجراء حوالي 500 مليون دفعة من خلال محافظ الهاتف المحمول في أكتوبر 2024.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق دفع رموز QR في كوريا الجنوبية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18٪ حتى عام 2034. يكتسب خيار الدفع عبر الحدود من خلال رموز QR زخما وبالتالي يوفر فرصا في السوق. في سبتمبر 2024 ، أطلقت كوريا الجنوبية وكمبوديا معا أنظمة دفع عبر الحدود. يسمح لعملاء بنك Jeonbuk في كوريا الجنوبية بإجراء مدفوعات سلسة وسريعة للتجار في كمبوديا باستخدام رموز QR Bakong (KHQR).
  

حصة سوق الدفع لرموز QR

صناعة الدفع برموز QR مدفوعة بالمنافسة الشديدة ، حيث يقوم اللاعبون في السوق بتطوير حلول دفع أسرع من خلال رموز QR. أفضل 5 شركات في صناعة الدفع برموز QR هي PayPal، Inc. و Revolut Ltd و Block، Inc. (Square) و Mastercard Incorporated و Clover Network، LLC وشكلوا معا حصة سوقية تبلغ 26.2٪ في عام 2024. تتقدم هذه الشركات في السوق من خلال جذب التجار لاعتماد طرق الدفع برموز QR.

تقود قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتمويل والتجارة الإلكترونية اعتماد رمز الاستجابة السريعة مع تنافس الشركات على ضم المزيد من التجار. وللبقاء في الطليعة، تقوم الشركات بتعاون استراتيجي وتقدم خدمات دعم المعاملات عبر الحدود متعددة العملات لتوفير الراحة للمسافرين إلى مختلف البلدان. السوق تنافسي ، واللاعبون يتطورون من خلال الاستحواذ الاستراتيجي. يتم إجراء عمليات الاستحواذ للاستفادة من الإمكانات وتطوير حلول الدفع لرموز QR.

شركات سوق الدفع لرموز QR

أفضل 5 شركات تعمل في صناعة دفع رموز QR هي:

• PayPal، Inc.
• Revolut المحدودة
• شركة بلوك (مربع)
• ماستركارد إنكوربوريتد
• شبكة البرسيم ، ذ م م
  

وضعت شركة PayPal Inc. نفسها كمزود دفع رمز الاستجابة السريعة الآمن والمقبول على نطاق واسع. لديها ميزات أمان قوية ولديها قاعدة عملاء تبلغ حوالي 430 مليون في 200 سوق. عالجت شركة PayPal Inc. إجمالي حجم مدفوعات بقيمة 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. يمكن للتجار بسهولة ربط مدفوعات PayPal QR بحسابات PayPal التجارية الحالية الخاصة بهم.

تقدم Block، Inc. (Square) الدفع الرقمي بدون احتكاك مع معاملات آمنة وبدون تلامس للشركات من جميع الأحجام. تتمتع بحضور قوي في مدفوعات الأعمال الصغيرة والخدمات الذاتية للمطاعم والتجارة الإلكترونية مما يجعلها الخيار الأفضل للتجار الذين يبحثون عن حلول مدفوعات رمز الاستجابة السريعة القابلة للتطوير.

أخبار صناعة الدفع برموز QR:

• في مايو 2024 ، دخلت شركة التكنولوجيا المالية PhonePe في شراكة مع LankaPay ومقرها سريلانكا لدعم صفقة UPI في البلاد. من خلال التعاون ، يمكن لمستخدمي PhonePe إجراء مدفوعات عبر UPI في المتاجر التجارية التابعة ل LankaPay في جميع أنحاء البلاد.
  
• في أكتوبر 2023 ، جلب بنك كارناتاكا فيكاس جرامينا (KVGB) في الهند تسهيلات رمز الاستجابة السريعة للتاجر مع التركيز على تعزيز الاقتصاد غير النقدي ومساعدة المستخدمين على إجراء مدفوعات سريعة مع أمان معزز.
  
• في يوليو 2024، أبرم QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية مع شركة NPCI International Payments Limited (NIPL) لتمكين مدفوعات UPI التجارية القائمة على رمز الاستجابة السريعة في جميع أنحاء قطر. تساعد الشراكة السياح الهنود على استخدام طرق الدفع المفضلة لديهم في متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية والفنادق.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الدفع برموز QR تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليون دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 للقطاعات التالية:

السوق ، حسب العروض

• حل
  • رمز الاستجابة السريعة الثابت
    • رمز الاستجابة السريعة المقدم من التاجر
    • رمز الاستجابة السريعة المقدم من العميل
  • رمز الاستجابة السريعة الديناميكي
• خدمات

السوق حسب نوع الدفع

• دفع الدفع
• سحب الدفع

السوق ، حسب قناة المعاملات

• وجها لوجه
• بعيد

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• الضيافه
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
• النقل
• الصحيه
• المرافق
• تعليم
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات