حجم سوق الدفع P2P - حسب وضع المعاملة (مدفوعات الويب عبر الهاتف المحمول، الاتصالات الميدانية القريبة، فواتير الرسائل القصيرة/مباشر الناقل، مدفوعات P2P المستندة إلى تطبيقات الهاتف المحمول)، حسب نوع الدفع (عن بعد، القرب)، حسب المستخدم النهائي، حسب نوع المعاملة وتوقعات 2024 - 2032

حجم سوق الدفع

وقد قُدر حجم سوق مدفوعات P2P بمبلغ 3.21 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بما يزيد على 15 في المائة بين عامي 2024 و2032. وقد أدى اعتماد الهواتف الذكية على نطاق واسع إلى جعل تطبيقات الدفع الخاصة بشركة P2P سهلة المنال لبلايين الناس على الصعيد العالمي. According to WhatstheBigData.com, as of 2024, there were 6.84 billion smartphones globally. ويتيح هذا الوصول الواسع النطاق إلى الهواتف الذكية أرضا خصبة لتوسيع نطاق خدمات دفع P2P.

وعلاوة على ذلك، فإن منابر P2P تتكامل بشكل متزايد مع الخدمات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات التراسل ومنابر وسائط الإعلام الاجتماعية، مما يزيد من تعزيز إمكانية وصول المستخدمين إليها وملاءمتهم. For instance, in 2023, Zelle enabled 2.9 billion transactions totaling USD 806 billion in transaction volume across 120 billion consumers and small-business accounts, highlighting the growing demand for convenient P2P payment solutions.

تزايد تشجيع الحكومات في جميع أنحاء العالم المدفوعات الرقمية كجزء من إدماجها المالي ومبادراتها الاقتصادية غير النقدية. وقد كان هذا الدعم حاسماً في دفع اعتماد نظم الدفع الخاصة بشركة P2P. في الهند، دفع الحكومة للدفع الرقمي واضح من خلال نجاح الاتحاد.

وفي أيار/مايو 2024، سهّل الاتحاد البريدي العالمي 14.03 بليون معاملة. ويدل هذا الحجم الكبير على اتساع نطاق اعتماد وثقة المستهلكين والأعمال التجارية في النظام. وبلغت هذه المعاملات 449.37 20 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، مما يشير إلى النشاط الاقتصادي الكبير الذي يجري من خلال المدفوعات الرقمية. This indicates strong government backing and a well- established infrastructure supporting P2P payments.

وتواجه سوق مدفوعات P2P تحديات أمنية كبيرة بسبب المخاطر الكامنة المرتبطة بالمعاملات الرقمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في تكنولوجيات التشفير والتوثيق، لا تزال برامج دفع P2P تستهدف المجرمين السيبرانيين الذين يستغلون مواطن الضعف لسرقة المعلومات المالية الحساسة. وتشمل التهديدات المشتركة إبطال الهجمات والبرمجيات غير السليمة التي يمكن أن تعترض على بيانات المعاملات، التي يمكن أن تضعف ثقة المستخدمين وتمنع المستخدمين المحتملين من اعتماد نظم دفع P2P.

ويمكن أن تؤدي الأنشطة الاحتيالية، مثل المعاملات غير المأذون بها، وسرقة الهوية، والاحتيالات الهندسية الاجتماعية، إلى خسائر مالية كبيرة. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير أمنية قوية، فإن الطابع الدينامي للتهديدات الإلكترونية يتطلب منابر لتحديث وتعزيز دفاعاتها باستمرار. ويمكن أن تؤثر الانتهاكات الأمنية المرتفعة تأثيراً سلبياً على سمعة مقدمي مدفوعات P2P، مما قد يقلل من اعتماد المستخدمين ويبطئ نمو السوق.

P2P Payment Market الاتجاهات

وازدياد خدمات دفع تعويضات تعادلات القوة الشرائية عبر الحدود هو اتجاه متزايد بسبب العولمة وزيادة الترابط. وكثيراً ما تفرض النظم المصرفية التقليدية رسوماً مرتفعة وتستغرق وقتاً أطول لتجهيز المعاملات الدولية. ومنابر الدفع التي تستخدمها شركة P2P استخدام تكنولوجيا الاختراق لتوفير حلول أسرع وأرخص وأكثر شفافية للدفع عبر الحدود.

ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، قام أخصائي في مكافحة الغش في سنغافورة بتوسيع شبكة مدفوعاته عبر الحدود للسماح بعمليات النقل الفوري والمباشر إلى أكثر من 30 محفظة رقمية. ويقضي هذا التوسع على الحاجة إلى الوسطاء، بما يكفل إتاحة الأموال فورا للمتلقين. This expansion is useful for expatriates, freelancers, and small businesses operating globally. والمدفوعات التي لا تحصى عبر الحدود تعزز خبرة المستخدمين وتفتح أسواقا جديدة لمقدمي مدفوعات P2P. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على حلول قوية سهلة الاستعمال في الارتفاع، مما يؤدي إلى مزيد من الابتكارات ونمو الأسواق.

وتشهد سوق مدفوعات P2P اتجاهاً هاماً في إدماج مدفوعات التكفير. وتدمج المنصات، مثل نظام " بي بال " و " صندوق النقد الدولي " ، عمليات التبريد مثل " بيتكوين " ، و " إيثيروم " ، والتدخين المستقر في نظمها، مما يوفر بديلا أسرع تكلفة للمعاملات التقليدية لعملات الألياف.

For instance, in August 2023, PayPal announced the launch of PayPal USD (PYUSD), a U.S. dollar-denominated stablecoin. وترد قائمة بالتبادلات بين شركة PYUSD، مثل شركة Coinbase وKraken، مما يتيح للمستعملين شراءها بمختلف أساليب الدفع. وهذا الطابع اللامركزي يوفر للمستعملين أيضا مزيدا من الخصوصية والتحكم في معاملاتهم المالية. This trend broadens the user base of P2P payment platforms and aligns with the growing interest in blockchain technology and digital assets.

P2P Payment Market Analysis

واستناداً إلى طريقة المعاملات، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات متحركة على شبكة الإنترنت، بالقرب من الاتصالات الميدانية، وفواتير شركة SMS/ناقلات مباشرة، ومدفوعات متحركة قائمة على التطبيق P2P. واستأثر الجزء المتنقل لمدفوعات P2P الذي يستند إلى التطبيق بأكبر حصة في السوق، حيث زاد نصيبه على 55 في المائة في عام 2023.

• وقد أصبحت التطبيقات المتنقلة طريقة شعبية للدفع نظرا لملاءمتها وسرعة عملها وأمنها. ويقود اعتماد التطبيقات المتنقلة على نطاق واسع عوامل مثل انتشار الهواتف والأجهزة الذكية، وسهولة الاستخدام، والوصلات البينية غير الملائمة. :: التقدم في تكنولوجيات الدفع المتحركة، مثل القياسات البيولوجية والتصنيع، لا تزال الثقة في المستعملين فيما يتعلق بأمن المعاملات. ويزيد التكامل مع منابر وسائط الإعلام الاجتماعية، وأجهزة التراسل، والمحافظات الرقمية من تنوع تطبيقات الدفع المتنقلة وطابعها الوظيفي.
• وقد عجل وباء COVID-19 بالتحول نحو الدفع الرقمي للمستهلكين الذين يسخرون أساليب للدفع بدون اتصال ومن بعد. وقد ثبت أن الملاءمة والمرونة اللذين توفرهما مدفوعات برنامج P2P المتحركة القائمة على التطبيق قيمة خاصة خلال فترة الوباء، مما زاد من تأجيج اعتمادها والسيطرة عليها في السوق. أما الجزء المتنقل لمدفوعات P2P الذي يستند إلى التطبيق فهو مهيأ لمواصلة النمو، مدفوعاً بالابتكارات التكنولوجية، والأفضليات المتغيرة للمستهلكين، والتطور المشهد الاقتصادي الرقمي.

واستناداً إلى المستخدمين النهائيين، تقسم سوق مدفوعات P2P إلى عمل شخصي. The business segment is the fastest growing segment at a CAGR of over 15% through 2032. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للأعمال التجارية إلى 2.29 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032 بسبب هذا المعدل الكبير للنمو.

• ويتزايد ازدياد التحوّل الرقمي الذي يشمل اعتماد حلول رقمية للدفع من أجل تبسيط المعاملات المالية. وتوفر منابر دفع البرامج التجارية طريقة ملائمة " لإدارة المدفوعات والفواتير وكشوف المرتبات " ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ووفورات التكاليف.
• وقد أدى نمو التجارة الإلكترونية والسوق الإلكترونية على شبكة الإنترنت إلى زيادة الطلب على حلول مدفوعات P2P فيما بين الشركات. وكثيراً ما تتطلب هذه المنصات دمجاً لا يتزعزع في الدفع مقابل المعاملات بين المشترين والبائعين. وتوفر خدمات الدفع من الفئة " P2P " وسيلة آمنة وموثوقة للشركات لإرسال وتلقي المدفوعات من العملاء والشركاء على الصعيد العالمي.
• ويشهد قطاع الأعمال المتعدد المستعملين في السوق نمواً كبيراً بسبب تزايد اعتماد المؤسسات التجارية على حلول المدفوعات الرقمية من أجل الكفاءة التشغيلية، وإدارة السيولة، وفرص السوق العالمية. ومع استمرار المؤسسات التجارية في اعتماد التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيات الدفع المبتكرة، يتوقع أن يواصل قطاع المستعملين المتعددين دفع النمو في الأسواق.

واستأثرت سوق مدفوعات P2P في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 30 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023. وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها الصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة، عملية رقمية سريعة بسبب عوامل من قبيل زيادة تغلغل الهواتف الذكية، والربط الشبكي، والسكان الناشطين من التكنولوجيا. وقد أدى ذلك إلى اعتماد منصات دفع P2P، حيث يسعى المستهلكون والأعمال التجارية إلى إيجاد سبل آمنة " ملائمة لإجراء المعاملات المالية.

المنطقة موطن لبعض أكبر وأسرع أسواق التجارة الإلكترونية في العالم مع منابر مثل (أليبا) و(فليبكارت) و(شوبي) وتعد خدمات الدفع من الفئة " P2P " أساسية بالنسبة للنظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية، مما يمكّن من إجراء معاملات سلسة للسلع والخدمات. وقد نفذت الحكومات في المنطقة سياسات ومبادرات لتعزيز المدفوعات الرقمية والإدماج المالي مثل مشروع الهند الموحد للمدفوعات المشتركة ومشروع الدفع الإلكتروني للعملة الرقمية في الصين. وتشكل المنطقة أيضا محورا للابتكارات العنيفة، مع نظام إيكولوجي مزدهر للبدء والاستثمار في تكنولوجيات الدفع الرقمية.

سوق الصين لمدفوعات P2P تنمو بسرعة، مع لاعبين مهيمنين مثل Alipay و WeChat Pay السيطرة على أغلبية. وتقدم هذه البرامج خدمات تتجاوز مدفوعات P2P، بما في ذلك التجارة المتنقلة، ومدفوعات الفواتير، وإدارة الثروة. وتشمل الملامح الرئيسية مدفوعات شفرة QR، التي تستخدم على نطاق واسع في الصين، والتكامل السلس مع خدمات نمط الحياة مثل حجز الرحلات الجوية وطلب الأغذية. الحكومة الصينية كانت تدعم الابتكارات الرقمية للدفع، توفير الوضوح التنظيمي وتعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات العنيفة. عموماً، سوق الصين المتقدمة هو لاعب رئيسي في مشهد الدفع العالمي

سوق دفع الـ "بي2 بي" في ألمانيا متنوع مع المصارف التقليدية، وبداية الخناق، والمنصات الدولية والتحويلات المصرفية هي أكثر أشكالها شيوعا، بتيسير من الهياكل الأساسية المصرفية القائمة ومنابر الإنترنت. وتقود عمليات بدء تكنولوجيا المعلومات، مثل N26 و TransferWise، الابتكارات ذات الحلول المتحركة الأولى وانخفاض الرسوم. قوانين ألمانيا الصارمة لحماية البيانات تؤثر على تصميم وتشغيل برامج دفع P2P، ضمان الامتثال وأمن البيانات. وتتزايد المدفوعات الرقمية، لا سيما في أوساط السكان الأصغر سنا.

سوق اليابان لمدفوعات P2P تتحول إلى مدفوعات رقمية بسبب تغير أفضليات المستهلكين والمبادرات الحكومية. وتكتسب المدفوعات المستندة إلى الرمز QR، مثل " PayPay " و " Line Pay " ، شعبية في اليابان. كما أن أساليب الدفع التي لا يمكن الاتصال بها، مثل محفظات الهواتف المحمولة التي تستخدمها لجنة الأمن الغذائي العالمي وبطاقات الدفع المسبق، مقبولة على نطاق واسع. وقد نفذت الحكومة اليابانية مبادرات مختلفة لتشجيع المعاملات غير النقدية، بما في ذلك تقديم إعانات للتجار وحوافز للمستهلكين لاعتماد أساليب دفع رقمية.

سوق مدفوعات (بي2 بي) في (كوريا الجنوبية) يهيمن عليها اللاعبون التقنيون مثل (كاكاوباي) و(توس) والمدفوعات المتنقلة شائعة بسبب الهواتف الذكية والتكنولوجيات المتقدمة. وتشمل الملامح الرئيسية تطبيقات محفظة متنقلة للدفع مثل كاكاو بي وسامسونغ باي. ويوجد في البلد نظام إيكولوجي ناشط يرتكز على النواة ويبدأ في الدفعات القائمة على السلاسل، والتحويلات، وإقراض الأقران. ويتزايد تيسير المعاملات عبر الحدود من خلال منابر مدفوعات شركة P2P الكورية الجنوبية، التي تقدم خدمات المسافرين الدوليين والأعمال التجارية الدولية.

P2P Payment Market Share

PayPal Holdings, Inc. and Square, Inc. hold a significant share of over 50% in the market. وتتيح كلتا الشركتين منصات سهلة الاستعمال ومجموعة من الملامح للمستعملين الشخصيين ومستعملي الأعمال. منصة (باي بال) الرئيسية، (فينمو) قد حصلت على اعتماد واسع النطاق في الولايات المتحدة بسبب دمجها بلا هوادة مع التجار عبر الإنترنت، وتناشد شركة " Square Cash App " (Square Cash App)، التي لها واجهة غير ملائمة، وفترات التحويل السريع، وخصائص إضافية، مثل تجارة الأسهم ومعاملات " بيتكوين " ، سكانا أصغر سنا.

The P2P payment market is fiercely competitive, with traditional financial institutions such as banks and credit unions enhancing their digital offerings to compete. ويدخل العملاق التقنيون، مثل آبل، وغوغل، وفيسبوك، حيزا يحتوي على ملامح من بينها شركة Apple Pay Cash، وشركة Google Pay، وشركة Facebook Pay. كما أن بدايات تكنولوجيا المعلومات، مثل التمرد، ونقل الأسلحة، وتسوّي، تعطل السوق مع حلول مبتكرة تستهدف قطاعات متخصصة وتسعير تنافسي. وتركز الشركات على خبرة المستخدمين، وتوسيع نطاق عروض الخدمات، والتمييز من خلال السمات ذات القيمة المضافة لاكتساب حصة أكبر من السوق.

شركات سوق مدفوعات P2P

واللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة دفعات P2P هم:

• PayPal Holdings, Inc.
• Square, Inc.
• خدمات الإنذار المبكر، LLC
• شركة آبل
• Google LLC
• Ant Group Co., Ltd.
• Tencent Holdings Limited

P2P Payment Industry News

• In March 2024, Zelle partnered with the Better Business Bureau Institute for Marketplace Trust (BB Institute) and the Association of Military Banks of America (AMBA) to launch a military-focused fraud and scam education program.
• In May 2022, Square acquired GoParrot, a digital ordering and marketing platform for restaurants. The acquisition allowed Square to offer advanced capabilities for its restaurant buyers. حلول (غورروت) متاحة حالياً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق مدفوعات P2P تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

Market, By Transaction Mode

• مدفوعات شبكة الإنترنت المتنقلة
• الاتصالات الميدانية القريبة
• SMS/Direct carrier billing
• دفعات P2P المستندة إلى تطبيقات متنقلة

السوق، حسب نوع الدفع

• Remote
• التقريب

Market, By End User

• الشخصية
• الأعمال التجارية

السوق، حسب نوع المعاملات

• مدفوعات P2P المحلية
• مدفوعات P2P الدولية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية