Neobanking Market Size

Neobanking Market وتجاوز حجمها 45 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بمقياس للجرعات في أكثر من 45 في المائة من عام 2022 إلى عام 2028. ويُعزى نمو السوق إلى الخدمات الاستشارية الرقمية المتطورة التي تقدمها هذه المصارف. By 2021, neobanks were offering around ten features on average compared to only four functions provided by traditional banks. وهذه السمات الأربعة، والبحث، والتوازنات في وجهات النظر، والمعاملات المرئية، وتكييف الإخطارات، لا توفر إلا بصيرة أساسية للمستعملين، التي شرعت في تغيير سلوك المستهلك السيزمي تجاه الخدمات المصرفية الجديدة.

وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أثرت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، فقد حفزت التحول الرقمي لمختلف الصناعات. The market is amongst the many business models that flourished during COVID-19. وأصبحت الحاجة إلى احتضان البنوك الجديدة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى حيث أنها نجحت في حل المشاكل العملية المتمثلة في الأعمال المصرفية التقليدية (زيارات الفرع الفيزيائي، والاستفسارات الطويلة، والمناولة النقدية) في أعقاب الوباء. وشهدت عدة أسواق للاستعمال النهائي تصاعدا في المشاركة المصرفية الجديدة بسبب زيادة القبول خلال فترة الإغلاق. وهي تشمل كلا من الشركات والمستهلكين الشخصيين.

Neobanking Market Analysis

In the UK, the business account segment dominated more than 65% of the neobanking market share in 2021 led by the gradual shift of enterprise clientele toward neobanks for bulk payout services. وقد قامت المصارف الجديدة، على نحو استراتيجي، بمواءمة سمات حساباتها التجارية مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستعملين النهائيين للمشاريع، بما يشمل خدمات من قبيل الحدود الائتمانية الفورية، والآراء المفصّلة للحسابات، والتحويلات الدولية.

وتدفع الحاجة المتزايدة إلى خفض التعقيد في العمليات المصرفية إلى نمو قطاع حساب الأعمال التجارية. ولدى المصارف التقليدية منافسات متعددة وبوابات متعددة، وهي في كثير من الأحيان غير ملائمة للشركات ذات العلاقات المصرفية المتعددة. وتقلل الخدمات المصرفية الجديدة من تعقيد إدارة النقدية والمعاملات عبر علاقات مصرفية متعددة.

In the U.S., payment transfer services are poised to reach USD 45 billion by 2028. المدفوعات الرقمية ومن المتوقع أن تشهد ثورة يقودها العملاء، حيث أن تزايد تغلغل الهواتف الذكية وتزايد استخدام تطبيقات النيوبانكس قد أدى إلى نمو الجزء.

الولايات المتحدة صناعة التجارة المتنقلة ويتوسع بسرعة ويعرض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصة متزايدة باستمرار للاستفادة من مجاري الإيرادات الجديدة. ومن المتوقع أن يكون ما يقرب من 35 في المائة من إجمالي سوق التجارة الإلكترونية من خلال الهواتف النقالة، التي تتميز بتزايد استخدام الهواتف الذكية فيما بين الديموغرافيين الأكبر سناً وارتفاع معدل الاستخدام بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة، حيث تتمتع الهواتف الذكية باختراق 93 في المائة. ومن شأن زيادة وجود بائعين من صغار إلى متوسط الحجم على منابر مصرفية جديدة أن يتيح فرصاً مربحة لنمو الصناعة.

في اليابان تطبيق المشروع ومن المتوقع أن يبين الجزء معدل النمو بنسبة 50 في المائة حتى عام 2028. ويوفِّر ظهور نموذج المصرف الجديد في جميع أنحاء المنطقة، الذي يُعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية ويرمي إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لزبائن المؤسسات، إنجازاً صارماً للجهات الفاعلة التقليدية في السوق. وقد اقتربت عدة مصارف أجنبية جديدة، مثل التمرد و الحكيم، من سوق اليابان، مما أدى إلى زيادة توسيع القطاع الصناعي.

وقد حددت الحكومة اليابانية هدفاً يتمثل في مضاعفة معاملاتها غير النقدية التي تُعرَّف على أنها بطاقات ائتمانية، وبطاقات خصم، وبطاقات تحويل إلكترونية إلى 40 في المائة من المعاملات بحلول عام 2027. وهذا جزء من استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية " 5 " . The government considers that going cashless would save banks about USD 9.4 billion a year, which is slated to provide lucrative growth opportunities for neobanking companies.

ويُقدَّر أن تصل سوق أوروبا الجديدة إلى نسبة 45 في المائة حتى عام 2028 نتيجة لاعتماد استراتيجية شاملة من جانب المصارف الجديدة لتلبية مختلف احتياجات العملاء. وللقنوات الرقمية تغلغل قوي في المنطقة مع كل من عملاء الشركات الفردية، مما يؤدي إلى تقدم الصناعة.

وتغذي الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيات المالية في المنطقة رقمنة وتعزيز النمو الإقليمي. For instance, total investments in financial technology across France, Germany, and the UK rose to USD 15 billion in 2021, compared to USD 5 billion in 2020. وكان الاتحاد الأوروبي محركاً مبكراً في تحديث توجيهه الخاص بنظم الدفع، مستفيداً من الأطر التنظيمية المراعية للابتكار التي ساعدت على تطوير الخدمات المصرفية الجديدة عبر السوق الإقليمية.

Neobanking Market Share

وتشمل بعض الشركات الرئيسية العاملة في السوق ما يلي:

• مصرف الذرات
• BBVA S.A
• BMTX Inc
• Chime Financial Inc
• Citigroup Inc
• ديف إن
• Deutsche Bank AG
• Digibank (DBS Bank Ltd.)
• المصرف المنصف
• HSBC Holdings Plc
• Monzo Bank Ltd
• N26 GmbH
• Neo Financial Technologies Inc
• Nubank S.A
• OakNorth
• مصرف أورانج
• OTP المجموعة المصرفية
• المدفوعات Bank
• Revolut Ltd
• SoFi Technologies Inc
• Sopra Steria Group
• Starling Bank
• Tangerine Bank
• Tinkoff Bank
• Upgrade, Inc.

ويجري تحليل السوق المصرفية الجديدة بحيث تكون قادرة على المنافسة إلى حد كبير بسبب وجود شركات متعددة الجنسيات وبدءات في الفضاء. ويركز هؤلاء المشاركون في السوق أساسا على التعاون مع المعاهد المصرفية للحصول على حصة من الإيرادات. إن القادة البارزين الذين يعملون في السوق يركّزون بشكل متزايد باستمرار على تحقيق تقدم الحلول المصرفية الرقمية وهذا يمكن أن يلبي الاحتياجات الدينامية، لا سيما أثناء ارتفاع التشغيل الآلي الذي يمكن استخدامه في إطار الوباء الجاري.

وشهدت السوق أيضا عدة تحالفات استراتيجية بين الجهات الفاعلة الرئيسية لإطلاق منتجات جديدة ذات قدرات وظيفية مضافة والاحتفاظ بنصيب من الإيرادات " ربحية مثل تعاون N26 مع شركة TransferWise في حزيران/يونيه 2020 من أجل وضع بنية تحتية مصرفية جديدة لتوفير خدمات تحويل العملات الأجنبية بسرعة.

ويتضمن تقرير بحوث السوق الجديدة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات بدولارات الولايات المتحدة من 2018 إلى 2028 فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب نوع الحساب

• حساب الأعمال
• حساب الوفورات

السوق، حسب الخدمة

• مصرف متنقلة
• الأموال التحويل
• حساب التحقق/المغادرة
• القروض
• جهات أخرى

السوق، حسب الطلب

• Enterprise
• الشخصية
• جهات أخرى

قُدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية::

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • سنغافورة
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • كولومبيا
• الشرق الأوسط
  • UAE
  • إسرائيل
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا