حجم سوق أصول صناديق الاستثمار المشتركة - حسب استراتيجية الاستثمار (استراتيجية الأسهم، استراتيجية الدخل الثابت، استراتيجية الأصول المتعددة/المتوازنة، الاستراتيجية المستدامة، استراتيجية سوق المال، أخرى)، قناة التوزيع، النوع، نوع المستثمر والتوقعات العالمية، 2023 - 2032

حجم سوق أصول الصندوق المشترك

وقُدر حجم سوق أصول الصندوق المشترك بمبلغ 513.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 8.5 في المائة بين عامي 2023 و2032. وثمة دافع كبير للنمو في السوق هو نداء التنويع. وتجمع الأموال المتبادلة استثمارات من أفراد متعددين، مما يمكّنهم من الاستثمار في أصول مثل المخزونات والسندات والسلع الأساسية. ويساعد هذا التنويع في إدارة المخاطر، مما يقلل من آثار سوء الأداء في أي أصل واحد. ويجتذب المستثمرون إلى صناديق متبادلة من أجل هذا الجانب المتعلق بإدارة المخاطر، حيث يوفرون الحماية من تقلب الأسواق والخسائر المحتملة.

ويعزز اعادة استثمار الانفاق نمو سوق أصول الصناديق المشتركة. وفي إعادة استثمار الأرباح، يختار المستثمرون إعادة استثمار الأرباح المتأتية من أموالهم المشتركة، مما يضاعف استثماراتهم بمرور الوقت. وهذا يعجل بنمو الأصول، ويجتذب كل من فرادى المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون إلى تراكم الثروة على المدى الطويل. ويعزز اعادة الاستثمار في الانفاق نداء الأموال المتبادلة كأداة لبناء الثروة، مما يسهم في توسيع الأسواق.

ومن شأن ارتفاع نسب النفقات ورسوم المبيعات أن يعيق نمو سوق أصول الصناديق المشتركة. ويتزايد وعي المستثمرين بالتكاليف، كما أن ارتفاع الرسوم يمكن أن يخفض العائدات بمرور الوقت. وتخفض هذه الرسوم نداء الأموال المتبادلة، لا سيما عندما تقارن بالبدائل المنخفضة التكلفة مثل الصناديق المتاجرة بالبورصة. وهذه الرسوم المرتفعة تمنع الاستثمارات الجديدة وقد تدفع المستثمرين الحاليين إلى التماس خيارات أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يعوق الطلب العام على الأسواق.

COVID-19 Impact

وكان لوباء COVID-19 آثار كبيرة على سوق أصول الصناديق المشتركة. وأدت التقلبات وعدم اليقين الناجمان عن الأزمة إلى تقلبات في أداء الصندوق ومشاعر المستثمرين. وأثر الانكماش الاقتصادي على مختلف القطاعات والصناعات، مما أثر على تكوين " قيمة حافظات الصناديق المشتركة " . وقد شهدت فترة ما بعد الأزمة انتعاشا تدريجيا في السوق. ومع إعادة فتح الاقتصادات، بدأت ثقة المستثمرين في التحسن. وأدى ذلك إلى تدفق رأس المال إلى صناديق متبادلة، مما أدى إلى تحقيق النمو في الأسواق.

سوق أصول الصندوق المشترك الاتجاهات

ويمثل نمو الأصول تحت الإدارة اتجاها بارزا في صناعة أصول الصناديق المشتركة. وهناك عدة مستثمرين يعهدون برؤوس أموالهم إلى صناديق متبادلة، ويسهمون في توسيع نطاق المبلغ الإجمالي المقطوع. هذا الاتجاه يشير إلى ثقة المستثمرين في قدرة صناعة الصناديق على تحقيق العائدات وإدارة المخاطر ولا تعكس الزيادة في المبلغ الإجمالي نمواً في السوق فحسب، بل تتيح أيضاً للأموال تحقيق وفورات الحجم، مما قد يؤدي إلى تحقيق كفاءات في التكاليف وعرضات استثمارية أوسع نطاقاً.

تحليل أسواق أصول الصندوق المشترك

The mutual fund assets market from equity strategy segment dominated around USD 124.1 billion revenue in 2022. ومناشدة تقدير رأس المال التعجيل بشعبية استراتيجية الإنصاف داخل السوق. ويُسحب المستثمرون إلى صناديق متبادلة تركز على الأسهم نظرا لإمكانية زيادة الاستثمارات مع مرور الوقت مع تزايد قيمة الأرصدة الأساسية. وهذه الإمكانية للحصول على عائدات أعلى مقارنة بفئات الأصول الأخرى تجعل أموال الأسهم خياراً مفضلاً بين الذين يسعون إلى تراكم الثروة على المدى الطويل والنمو المالي.

وتيسر استراتيجيات الإنصاف تنويع الحافظات، وتخفف من الضعف إزاء فرادى المخاطر المتصلة بالشركات، وتزيد الإطار الشامل لعودة المخاطر. وهي تدر إيرادات من الأرباح، حيث أن العديد من الشركات تخصص أرباحا لأصحاب الأسهم.

وخصص الجزء المفتوح المنتهي ما يزيد على 82.2 في المائة من حصة سوق أصول الصناديق المشتركة في عام 2022، وذلك بسبب ظهور صناديق تكنولوجية مفتوحة جديدة. هذه الأموال تخدم المستثمرين الذين يسعون للتعرض لإمكانيات نمو قطاع التكنولوجيا فعلى سبيل المثال، في آب/أغسطس 2023، استحدث الصندوق المشترك بين إدارة الدعم الميداني صندوق التكنولوجيا التابع لإدارة الدعم الميداني، وهو نظام أسهم مفتوح العضوية يوجه الاستثمارات في المشاريع المتصلة بالتكنولوجيا.

وسيقيَّم أداء المخطط على أساس الرقم القياسي لسلسلة " SP BSE Teck Index " . ويتمثل هدفها الأساسي في تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل عن طريق الاستثمار في المقام الأول في الأسهم والأدوات المتصلة بالإنصاف للشركات في القطاعات المتصلة بالتكنولوجيا. This focus on a specific sector allows investors to align theirحافظs with market trends, driving inflows and contributing to industry expansion.

وشكلت سوق أصول الصناديق المشتركة في أمريكا الشمالية 40 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2022. وتقوم مصارف الاستثمار التي توجد مقارها في الولايات المتحدة بتوسيع المشهد الجغرافي للسوق الإقليمية من خلال اكتسابها للمناظر الجغرافية للسوق الإقليمية. إدارة الأصول :: قيام الشركات بتعزيز إدارة الأموال ومنصة التوزيع عبر القنوات.

For instance, in August 2021, The Goldman Sachs Group, Inc. reached an agreement to purchase NN Investment Partners from NN Group N.V. for about USD 1,682.4 million. NN Investment Partners provides equity and fixed income products with strong Environmental, Social, and Governance (ESG) integration throughout its business. The skills of NN Investment Partners improved fund management and distribution system for both institutional and retail channels of The Goldman.

الصندوق المشترك لتقاسم الأصول

الشركات الرئيسية العاملة في سوق أصول الصناديق المشتركة هي

• صندوق بلاك روك
• Vanguard Group
• JP Morgan
• الاستثمار في الأدلة
• State Street Global Advisors
• شارل شواب
• BNY Melion

Joint Fund Assets Industry News:

• In August 2023, Motilal Oswal Mutual Fund acquired 37.2 million of the Jio Financial Multi Asset/Balanced Strategy Ltd. shares, which is the dissolved non-banking financial services unit of Reliance Group, for USD 7,928.5 million via open market transaction.
• In August 2023, The Nippon India Innovation Fund, an open-ended equity scheme, has been launched, by Nippon Life India Asset Management Limited, asset manager of the Nippon India Mutual Fund. The fund scheme will invest primarily in businesses that are leading innovations across industries such as fintech, chemicals ' pharma, auto ' auto ancillaries, Internet-based companies, and MNCs.

يتضمن هذا التقرير البحثي عن أسواق أصول الصناديق المشتركة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032 فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

Market, By Investment Strategy

• استراتيجية الإنصاف
• استراتيجية الإيرادات الثابتة
• Multi Asset/Balanced Strategy
• الاستراتيجية المستدامة
• استراتيجية سوق الأموال
• جهات أخرى

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• مستشار مالي
• Broker-dealer
• المصارف
• جهات أخرى

السوق حسب النوع

• مفتوحة
• انتهت

السوق، حسب نوع المستثمر

• التجارة
• الأفراد

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • أستراليا
  • اليابان
  • جنوب كوريا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية