حجم سوق السفن البحرية - حسب نوع السفينة، ونوع الدفع، وآلية التحكم - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق السفن البحرية

بلغت قيمة سوق السفن البحرية العالمية 112.3 مليار دولار أمريكي ، بحجم 61,720 وحدة في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4٪ ليصل إلى 155.4 مليار دولار أمريكي ، بحجم 75,940 وحدة بحلول عام 2034. يعزى نمو السوق إلى عوامل مثل التوسع السريع للتجارة العالمية جنبا إلى جنب مع زيادة التوسع والتحديث البحري العسكري.

في ظل إدارة ترامب ، أثر فرض التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم المستورد (القسم 232 من التعريفات الجمركية ، 2018) على سوق السفن البحرية من خلال زيادة تكاليف المواد لبناة السفن الأمريكيين. أدت هذه التعريفات إلى زيادة تكاليف بناء السفن ، وانخفاض القدرة التنافسية ضد أحواض بناء السفن الأجنبية ، وتوقفت مشاريع تحديث الأسطول. بالإضافة إلى ذلك ، قيدت التعريفات الانتقامية من دول أخرى أيضا تصدير السفن الأمريكية. في جوهرها ، أجبرت التعريفات أحواض بناء السفن المحلية على دفع تكاليف أعلى ، أو المخاطرة بزيادة الأسعار للمستهلكين ، مما أدى إلى تباطؤ نمو طلبيات السفن التجارية والبحرية الجديدة.

تعد زيادة أنشطة توسيع الموانئ ، إلى جانب زيادة حجم التجارة الدولية عاملا أساسيا وراء نمو سوق السفن البحرية. على سبيل المثال ، بلغت قيمة الإيرادات الناتجة عن إجمالي الصادرات الهندية 62.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، وهو ما يمثل نموا بنسبة 1.2٪ في عام 2022 ، في حين بلغت قيمة الإيرادات الناتجة عن سوق الاستيراد الهندي الإجمالي 67.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، وهو ما يمثل نموا سلبيا بنسبة 6.1٪ ، كما ذكرت وزارة التجارة الهندية. تتطلب الزيادة الملحوظة في الطلب على المواد الخام والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية أساطيل أكبر من سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة والآخذين ، مما يساعد في النقل السائب مما يدفع نمو السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد زيادة الإنفاق الحكومي على توسيع البحرية وتحديثها محركا رئيسيا آخر للنمو لسوق السفن البحرية. يدفع التوتر الجغرافي المتزايد والمخاوف الأمنية البحرية العديد من البلدان إلى الاستثمار في المدمرات والفرقاطات وسفن الدوريات المتقدمة لحماية طرق التجارة وتأكيد مطالباتها الإقليمية. على سبيل المثال، دخلت مجموعة إيدج الإماراتية في شراكة استراتيجية مع شركة Fincantieri الإيطالية في عام 2024 لتطوير سفن حربية متطورة ومعقدة، مما يعكس اتجاها أوسع للتعاون الدفاعي الدولي. علاوة على ذلك ، فإن جهود التحديث تدفع التصنيع إلى التركيز على تقنيات السرقة وأنظمة الدفع الهجينة والمركبات غير المأهولة ، لضمان تعزيز تعدد الاستخدامات التشغيلية.

يمكن للمصنعين التركيز على بناء سفن حاويات وشحن كبيرة وموفرة للوقود مدمجة بقدرات الوقود المزدوج وتتوافق مع معايير ما بعد بنماكس. سيساعد هذا الشركات المصنعة في زيادة قاعدة العملاء وزيادة حصتها من الإيرادات في السوق.

اتجاهات سوق السفن البحرية

• تزداد أنظمة الملاحة المستقلة واكتساب قوة دفع سريعة بين الشركات المصنعة ، مما يمكن السفن من الإبحار والعمل بأقل تدخل بشري ، وهو اتجاه رئيسي لوحظ في السوق. تستفيد هذه الأنظمة المتقدمة من أجهزة الاستشعار المتقدمة وتحليل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي ، مما يساعد في اكتشاف العوائق وتحسين المسار والمراقبة والتحكم عن بعد في الأساطيل.
  
• يمكن لمصنعي السفن البحرية التركيز على التعاون الاستراتيجي مع شركات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أجهزة الاستشعار من أجل تطوير وحدات ملاحة مستقلة مخصصة. سيساعد هذا الشركة على تمييز عروض منتجاتها وجذب عملاء جدد.}
  
• اتجاه مهم آخر في سوق السفن البحرية هو التركيز المتزايد على تقوية الأمن السيبراني للسفن الحديثة ، التي تعتمد على الملاحة المترابطة والدفع ونظام الاتصالات ، وهي عرضة للهجمات الإلكترونية. يقوم المصنعون بتنفيذ بروتوكولات مشفرة وأنظمة كشف التسلل وبنية أمان متعددة الطبقات لضمان التأهب ضد تهديدات الأمن السيبراني المتطورة.
  

تحليل سوق السفن البحرية

بناء على نوع السفينة ، يتم تقسيم السوق إلى مركبات تجارية وسفن بحرية ودفاعية.

• كان سوق السفن التجارية أكبر سوق وبلغت قيمته 81.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يؤدي التوسع العالمي للتجارة المنقولة بحرا ، بما في ذلك استعادة سلسلة التوريد ونمو الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى دفع الطلب على ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات والناقلات. كما أن الاستثمار المتزايد من البلدان في توسيع الموانئ مثل ساحل الخليج الأمريكي وميناء تواس الضخم في سنغافورة وساجارمالا الهندية يتطلب أيضا سفن تغذية وناقلات وعبارات جديدة لضمان عمليات أسرع ومستدامة. علاوة على ذلك ، فإن النمو في سياحة الرحلات البحرية وخدمات العبارات الإقليمية يغذي الطلب على السفن السياحية الفاخرة والنهرية والاستكشافية ، وكلها تساهم في نمو هذا القطاع.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق السفن البحرية والدفاعية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5٪ خلال فترة التوقعات. تستثمر العديد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا المليارات لترقية وتوسيع أساطيلها البحرية مع إدخال برامج مثل الغواصات الأمريكية من فئة كولومبيا وغواصات Project 75I الهندية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الميزانية الدفاعية المتزايدة لهذه الدول تزيد من الطلبات على الغواصات والفرقاطات وزوارق الدورية والناقلات. علاوة على ذلك ، أدى التقدم التكنولوجي إلى تطوير تكنولوجيا الشبح ، وسفن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، والسفن المدمجة في الذكاء الاصطناعي ، والمركبات السطحية غير المأهولة المستقلة (USVs) ، والتي تكتسب اعتمادا سريعا في قوات الدفاع ، وكلها تدعم التوسع السريع لهذا القطاع.

بناء على نوع الدفع ، يتم تقسيم سوق السفن البحرية إلى محرك احتراق داخلي (ICE) وكهربائي وهجين (كهربائي + ICE).

• كان سوق محركات الاحتراق الداخلي (ICE) أكبر سوق وبلغت قيمته 102.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تستخدم هذه المحركات على نطاق واسع في مسافات طويلة وشحن البضائع الثقيلة والرحلات في أعماق البحار نظرا لكثافة الطاقة العالية الفائقة والبنية التحتية الراسخة في جميع أنحاء العالم ، والتي تعد محركا رئيسيا للنمو لهذا القطاع. توفر هذه التكنولوجيا فعالية من حيث التكلفة ومعرفة التشغيل نظرا لسهولة صيانتها ، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والشاحنين بالجملة. علاوة على ذلك ، يعتمد التوسع السريع لمشاريع النفط والغاز البحرية على الدفع الثقيل لسفن الحفر وسفن الدعم والمنصات ، والتي تهيمن عليها محركات ICE.  
  
• السوق الهجين هو السوق الأسرع نموا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ خلال فترة التوقعات. يتم دعم نمو هذا القطاع من خلال لوائح الانبعاثات الصارمة المتزايدة مثل المنظمة البحرية الدولية ، والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، والتي تدفع اعتماد الأنظمة الهجينة للامتثال للوائح دون التضحية بالنطاق والأداء. أيضا ، تتيح هذه الأنظمة تبديل الوقود ، وتحسين حمل المحرك ، وتكاليف التشغيل المنخفضة باستخدام الطاقة الكهربائية بسرعات منخفضة و ICE عند الأحمال الأعلى. علاوة على ذلك ، فإن الزيادة في الشحن البحري والعبارات والساحلي القصيرة تغذي الطلب على الأنظمة الهجينة ، لأنها مثالية للعمليات القريبة من الشاطئ ، مما يضمن شحن أسهل للبطارية ومكاسب الاستدامة.
  

بناء على آلية التحكم ، يتم تصنيف سوق السفن البحرية إلى يدوي ومستقل.

• كان السوق اليدوي أكبر سوق وبلغت قيمته 109.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويؤدي التوسع السريع في التجارة المنقولة بحرا إلى زيادة الطلب على الأساطيل مثل البضائع السائبة وناقلات النفط وخدمات التغذية، التي يتم تشغيلها يدويا في الغالب. أيضا ، تم تطوير التأمين البحري ولوائح المنظمة البحرية الدولية والمعايير الوطنية بشكل جيد للسفن اليدوية ، بينما لا تزال متخلفة للسفن المستقلة بالكامل ، مما يدعم نمو هذا القطاع.
  
• السوق المستقلة هي السوق الأسرع نموا ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.2٪ خلال فترة التوقعات. ويعزى النمو في هذا القطاع إلى التركيز المتزايد على خفض التكاليف وتعزيز السلامة وتقليل الأخطاء البشرية من خلال الأنظمة الآلية مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والمراقبة عن بعد، والتي تقلل بشكل كبير من معدلات الحوادث وتحسن السلامة الوطنية، مع تقليل المساحة لكبار الطاقم على متن الطائرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمار المتزايد من قبل القوة البحرية في جميع أنحاء العالم نحو السفن السطحية غير المأهولة (USVs) والمركبات غير المأهولة تحت الماء (UUVs) للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) والتدابير المضادة للألغام والعمليات الهجومية ، وكلها تساهم بشكل أكبر في نمو هذا القطاع.

• سيطرت الولايات المتحدة على سوق السفن البحرية ، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تعمل العديد من مشاريع الرياح البحرية واسعة النطاق مثل Vineyard Wind على دفع الطلب على سفن تشغيل الخدمة (SOVs) وسفن نقل الطاقم (CTVs)) ، والتي تدعم نمو السوق. أيضا ، يؤدي النمو في النقل المائي الداخلي في الأنهار الأمريكية مثل نهر المسيسيبي إلى دفع الاستثمار نحو تحديث السفن بسبب تمويل البنية التحتية المتزايد. علاوة على ذلك ، فإن الاستثمار المتزايد في إطار برنامج الغواصات من فئة كولومبيا ومدمرات الجيل التالي (DGG (X)) نحو تحديث الأسطول البحري وزيادة تخصيص الدفاع والإنفاق يساهم بشكل أكبر في نمو السوق. على سبيل المثال ، تم تخصيص ميزانية للبحرية الأمريكية بقيمة 257.6 مليار دولار أمريكي لعام 2025 ، كما ذكرت Statista.
  
• بلغت قيمة سوق السفن البحرية الألمانية 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يتم دعم النمو في السوق الألمانية من خلال التوسع السريع في البنية التحتية لموانئ الحاويات مثل هامبورغ وبريمرهافن ، لاستيعاب سفن الحاويات الكبيرة جدا (ULCVs) ، مما يزيد من زيادة الطلب على سفن التغذية الفعالة. علاوة على ذلك ، تركز العديد من الشركات في البلاد بشكل متزايد على تطوير سفن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والسفن الكهربائية الهجينة للامتثال للوائح الانبعاثات الصارمة للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمار المتزايد في تقنيات السفن الذكية مثل الملاحة المستقلة والتوائم الرقمية ، مع وجود برامج مدعومة من الحكومة مثل MARS (مشروع السفن البحرية المستقلة والتحكم عن بعد) يدفع نمو السوق في المنطقة.
  
• من المتوقع أن يصل سوق السفن البحرية في الصين إلى 33.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تسيطر أحواض بناء السفن الصينية مثل CSSC و COSCO على سوق بناء السفن العالمي جنبا إلى جنب مع وجود الإعانات الحكومية والطلبات التي تقودها الدولة مما يغذي الطلب على السوق. كما تعمل مبادرة الحزام والطريق على تمويل الموانئ وممرات الشحن على مستوى العالم، مما يزيد من الطلب على سفن الشحن واللوجستيات الصينية المصنعة. علاوة على ذلك ، فإن نمو خطوط الشحن المحلية مثل كوسكو للشحن وغيرها يحفز النمو في السوق بسبب التوسع المتزايد في أساطيلها للطرق المحلية والدولية ، مدفوعة باستراتيجية China Plus One.
  
• استحوذ سوق السفن البحرية اليابانية على إيرادات قدرها 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. يتم دعم النمو في السوق من قبل قيادة اليابان في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن التي تعمل بالوقود الأمونيا للنقل البحري منزوع الكربون. علاوة على ذلك ، يستثمر مصنعو السفن اليابانيون مثل Mitsubishi و NYK Line بشكل متزايد في أنظمة الملاحة الذاتية للسفن لتقليل تكلفة العمالة وتعزيز السلامة ، مما يدعم نمو السوق في المنطقة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق السفن البحرية في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.6٪ خلال فترة التوقعات. أدى تنفيذ تحديث الموانئ وبرنامج ساجارمالا ، الذي يتضمن أكثر من 120 مليار دولار أمريكي لترقية الموانئ وإنشاء طرق شحن جديدة ، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على سفن الشحن الساحلية والشحن. علاوة على ذلك ، فإن التوسع السريع في الشحن الساحلي من خلال برامج الحوافز المدعومة من الحكومة يزيد من الطلب على سفن الشحن والركاب الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  

الحصة السوقية للسفن البحرية

السوق تنافسي للغاية ومجزأ مع وجود لاعبين عالميين راسخين بالإضافة إلى اللاعبين المحليين والشركات الناشئة. أكبر 5 شركات في السوق هي Hyundai Heavy Industries و SHI-MCI FZE و Mitsubishi Heavy Industries ltd. و Fincantieri S.p.A. و China Shipbuilding Industry Corporation ، والتي تمثل مجتمعة حصة سوقية تبلغ 33.7٪.

تستثمر الشركات الرائدة في سوق السفن البحرية في حلول السفن البحرية من الجيل التالي والتي تعطي الأولوية للدفع الصديق للبيئة ، وهياكل السفن المعيارية ، وأنظمة الملاحة الذكية ، والعمليات البحرية المستقلة. يكتسب الابتكار في السوق مثل أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة ، وبرامج الملاحة وتجنب الاصطدام التي تدعم الذكاء الاصطناعي ، وأنظمة تتبع البضائع القائمة على blockchain ، والسفن التي تعمل بالهيدروجين والأمونيا شعبية سريعة بين الشركات المصنعة نظرا لقدرتها على ضمان كفاءة تشغيلية فائقة والامتثال للوائح البيئية.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يزداد الطلب سريع التطور على السفن متعددة الأغراض والموفرة للطاقة والمتصلة رقميا ، وهو ما يدفعه الانتقال نحو الشحن الخالي من الكربون ، وتكامل الموانئ الذكية ، ومشاريع الطاقة المتجددة البحرية. علاوة على ذلك ، يلاحظ السوق أيضا نموا كبيرا في السفن المتخصصة مثل سفن الحاويات المستقلة ، والعبارات الخضراء ، وسفن خدمة مزارع الرياح البحرية ، وسفن الرحلات الاستكشافية المعيارية.

أيضا ، توفر العديد من السفن البحرية محركات هجينة منخفضة الانبعاثات ، وتخطيط مسار محسن لنظام الذكاء الاصطناعي ، وأنظمة مساعدة بالطاقة الشمسية ، وقدرات مراقبة عن بعد من خلال شبكات إنترنت الأشياء المرتبطة بالأقمار الصناعية ، والتي تشهد أيضا زيادة في الاعتماد بين شركات الشحن التجارية والقوات البحرية ومشغلي الطاقة البحرية وخطوط الرحلات البحرية للركاب.

شركة سوق السفن البحرية

تضم صناعة السفن البحرية العديد من اللاعبين البارزين ، بما في ذلك:

• أوستال
• مجموعة بابكوك الدولية
• شركة صناعة بناء السفن الصينية
• حوض بناء السفن كوشين
• مجموعة دامن لبناء السفن
• فينكانتيري
• حديقة ريتش بناة السفن والمهندسين
• جنرال دايناميكس ناسكو
• HII
• هيونداي للصناعات الثقيلة
• الشركة البحرية اليابانية المتحدة
• لورسن
• ماير توركو
• ماير ويرفت
• ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
• نافانتيا
• شي إم سي آي
• سوميتومو للصناعات الثقيلة البحرية والهندسية
• تسونيشي لبناء السفن
• فارد
  

هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) هي الشركة الرائدة عالميا في مجال السفن البحرية ولديها خبرة في بناء سفن الحاويات والمنصات البحرية. تتجذر ميزتها التنافسية في قدراتها الواسعة في تصنيع السفن والتكنولوجيا المتقدمة والمحفظة المتنوعة بما في ذلك بناء الموانئ والبحرية. الابتكارات في السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة التي تلبي المعايير الدولية العالية هي التركيز الأساسي ل HHI.

CSIC (شركة صناعة بناء السفن الصينية) هي تكتل عملاق في الصين يتمتع بقدرات واسعة لبناء السفن العسكرية والسفن التجارية والمعدات الهندسية البحرية ومجموعة واسعة من السفن الغاطسة الأخرى. تركز نقطة البيع الفريدة ل CSIC على مستوى الإنتاج الذي لا مثيل له ، ورضا العملاء ، والدعم الحكومي القوي الذي يسمح بالأسعار المنخفضة والتسليم السريع.

أخبار صناعة السفن البحرية

• في ديسمبر 2024 ، أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة (SHI) عن طلب لشراء ثلاث ناقلات إيثان بقيمة 503.5 مليون دولار أمريكي تقريبا من مالك سفينة آسيوي لم يكشف عنه. قامت مصادر وساطة السفن بربط Mitsui OSK Lines (MOL) بهذا الأمر. وأشارت SHI إلى أنه من المقرر تسليم السفن بحلول ديسمبر 2027.
  
• في يونيو 2024 ، انضمت RightShip إلى Green Marine ، وهو برنامج شهادات بيئية للصناعات البحرية في أمريكا الشمالية وأوروبا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. سيشهد هذا التعاون دمج شهادة Green Marine على منصة RightShip ، مما يشجع على بذل جهود أكبر نحو الاستدامة من مالكي السفن والمستأجرين والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.
  
• في أغسطس 2024 ، حصلت Austal USA على تعديل عقد حوافز بسعر ثابت بقيمة 54.9 مليون دولار أمريكي (هدف الشركة) لبناء سفينتين إضافيتين من فئة 1700 من طراز Landing Craft Utility (LCU) للبحرية الأمريكية. وبذلك يرتفع هذا التعديل العقد العدد الإجمالي لوحدات LCU المجدولة حاليا أو قيد الإنشاء في Austal USA إلى خمسة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق السفن البحرية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (الوحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

حسب نوع                                           السفينة

• السفن                     التجارية
  • الحاويات                  
  • الناقلات                 
  • ناقلات           البضائع السائبة
  • السفن            السياحية
  • الاخرين         
• السفن                        البحرية والدفاعية
  • المدمرات             
  • الغواصات            
  • حاملات                الطائرات
  • سفن             الدوريات
  • الاخرين                            

حسب نوع                                   الدفع

• محرك الاحتراق الداخلي (ICE)                      
• كهربائي                            
• هجين (كهربائي + ICE)                                                                 

حسب آلية                                          التحكم

• يدوي                   
• مستقل                     
  • شبه مستقلة             
  • مستقل              تماما

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات