حجم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية - حسب الخدمة (استشارات الاندماج والاستحواذ، سوق رأس المال للأسهم، سوق رأس المال للديون، استشارات تمويل الشركات، إدارة الأصول، إدارة الثروات)، حسب حجم المؤسسة، حسب الاستخدام النهائي والتوقعات 2024 - 2032

حجم سوق الاستثمار المصرفية

وقد قُدر حجم سوق الاستثمار المصرفي بمبلغ 79.5 بليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يُلاحظ حوالي 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2032. إن ظهور مشاريع جديدة في السوق يغذي النمو من خلال إعادة تشكيل الابتكار والمنافسة والمنظورات في الصناعة. وتجلب هذه المشاريع نماذج جديدة للأعمال التجارية، وتكنولوجيات، ونُهجاً في مجال الخدمات المالية، وتوسّع نطاق العروض، وزيادة كفاءة الأسواق، ودفع عجلة تطور الصناعة.

فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، وسعت مجموعة مصرف كروس ريفر، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، خدماتها عن طريق إنشاء وحدة مصرفية جديدة للاستثمار. هذه الحركة تهدف إلى توسيع عرض البنك وتعزيز موقعه في صناعة الخدمات المالية

وتقوم الاستخبارات الفنية بثورة سوق الاستثمار المصرفي من خلال تعزيز عمليات صنع القرار، وتثبيت المهام الروتينية، وتحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة. وتمكن خوارزميات AI من إجراء تحليلات تنبؤية، وتقييم المخاطر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للحافظات، وتمكين المصارف الاستثمارية من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحديد اتجاهات السوق، والاستفادة من الفرص. For instance, in September 2023, Morgan Stanley introduced the AI Morgan Stanley Assistant, an AI-powered tool for financial advisers. وتقوم هذه الأداة بتبسيط الوصول إلى مستودع واسع يضم 000 100 وثيقة بحثية، وتعزيز الكفاءة وتمكين المستشارين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة للزبائن.

وتواجه السوق المصرفية الاستثمارية تحديات بسبب تغير المشهد التنظيمي ووضع لوائح أكثر صرامة. ويتطلب الامتثال للأنظمة المتطورة موارد كبيرة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية والتعقيد بالنسبة للمصارف الاستثمارية. وتفرض أنظمة صارمة متطلبات صارمة لإدارة المخاطر والشفافية والإبلاغ، وتؤثر على مختلف جوانب الأنشطة المصرفية الاستثمارية مثل كفاية رأس المال، وسلوك السوق، وعلاقات العملاء. ويشكل التكيف مع التغييرات التنظيمية مع الحفاظ على الربحية والقدرة التنافسية تحدياً كبيراً أمام المشاركين في السوق.

Investment Banking Market الاتجاهات

ومن الاتجاهات الناشئة في السوق التعاون بين الشركات الخبيثة ومصارف الاستثمار من أجل الاستفادة من التكنولوجيات الابتكارية، مثل مبادرة AI و blockchain ومحللي البيانات. وهذه التكنولوجيات تعزز الكفاءة التشغيلية من خلال التشغيل الآلي للعمليات، وخفض التكاليف، وتقليل الأخطاء إلى أدنى حد. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّن الحلول الصارمة مصارف الاستثمار من تقديم خدمات رقمية جديدة إلى العملاء، بما في ذلك منابر التجارة الإلكترونية، والخدمات الاستشارية للروبو، والمحافظات الرقمية.

For instance, in October 2023, Ducera Growth Ventures collaborated with Corteva Catalyst to identify innovative companies for investment or partnership. ويتيح دوسيرا، مستفيدة من خبرة كورتيفا المصرفية في مجال الاستثمار وأداتها في مجال الاستثمار، رؤية فريدة لشركات المراحل المبكرة، وتعزيز صنع القرارات الاستراتيجية وتعزيز فرص النمو.

Investment Banking Market Analysis

واستناداً إلى الخدمات، تنقسم السوق إلى طلبات الشراء الخاصة بالشركات، وسوق رأس المال الأسهمي، وسوق رأس المال للديون، وإسداء المشورة في مجال تمويل الشركات، وإدارة الأصول، وإدارة الثروة. ومن المتوقع أن ينمو الجزء الاستشاري المتعلق باقتناءات الاندماجات بمعدل أسرع، ويحتمل أن يتجاوز 20 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032، وذلك بسبب زيادة أنشطة الصفقات التي يدفعها توحيد الصناعة، والشراكات الاستراتيجية، وجهود توسيع الأسواق. وتقدم مصارف الاستثمار خدمات استشارية متخصصة في مجال الإدارة تشمل تحديد الأهداف، وتحليل التقييم، وبذل العناية الواجبة، وتنظيم المعاملات، لتيسير المعاملات الناجحة. The growing demand for strategic guidance, access to capital, and expertise in navigating complex MA processes is fueling expansion in the MA advisory segment.

واستناداً إلى حجم المؤسسة، تصنف السوق المصرفية للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. وشكل قطاع المؤسسات الكبيرة أكثر من 73 في المائة من حصة السوق في عام 2023. ويمكن أن يعزى نمو القطاع إلى زيادة الطلب على الخدمات المالية المتخصصة والحلول الرأسمالية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الكبيرة.

وتقوم مصارف الاستثمار بتوسيع نطاق عروضها لتقديم خدمات استشارية شاملة، وتمويل رأس المال من الديون، وإسداء المشورة في مجال الاستثمار الاستراتيجي، وإيجاد حلول لإدارة المخاطر للمؤسسات الكبيرة. وبما أن الشركات العالمية تسعى إلى تحقيق الحد الأمثل من هياكل رأس المال، وتسعى إلى تحقيق فرص التوسع، وبحرية البيئات المالية المعقدة، فإن للمصارف الاستثمارية دور حاسم في دعم أهدافها في تحقيق النمو " الاستدامة " .

إن أمريكا الشمالية هي أسرع منطقة نموا في السوق المصرفية للاستثمار العالمي، حيث بلغت حصة كبيرة في عام 2023 أكثر من 34 في المائة، وذلك بسبب هياكلها الأساسية المالية القوية، وأسواق رأس المال العميقة، وأطرها التنظيمية القوية. وتستفيد المنطقة من نظام إيكولوجي متطور للغاية للمصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية وزبائن الشركات، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفقات الصفقات وأحجام المعاملات.

وعلاوة على ذلك، تعمل أمريكا الشمالية كمركز لنشاط الاستثمار العالمي، حيث تجتذب تدفقات رأس المال من جميع أنحاء العالم وتيسر المعاملات عبر الحدود. قدرات المنطقة التكنولوجية المتقدمة، القوة العاملة الماهرة، وبيئة الأعمال التجارية المواتية تسهم أكثر في موقعها الرئيسي في السوق.

Investment Banking Market Share

وحافظت شركة JPMorgan Chase و Goldman Sachs على حصة سوقية تفوق 15 في المائة في عام 2023. JPMorgan ويقدم تشيس مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة المالية، وجمع رأس المال، وتمويل الشركات. وهي تستفيد من شبكة واسعة، ومن علاقات قوية مع العملاء، ومن الخبرة في مختلف القطاعات. وتسهم الحلول الابتكارية للشركة، والممارسات القوية في مجال إدارة المخاطر، والقدرات التكنولوجية في هيمنة الشركة على المشهد المصرفي للاستثمار.

(غولدمان ساكس) لديه خبرة في مجال تقديم المشورة في وزارة الشؤون الداخلية، والكتابة، وتجارة الأوراق المالية. وهي تركز على تقديم حلول مصممة خصيصا للعملاء. The company leverages cutting-edge technologies and strategic partnerships to maintain its competing, solidifying its position as a dominant players in the market.

شركات السوق المصرفية للاستثمار

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية:

• مورغان ستانلي
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Goldman Sachs
• Citigroup
• Credit Suisse
• Deutsche Bank
• Bank of America
• باركلي
• Wells Fargo
• UBS

Investment Banking Industry News

• In April 2024, AmplifyME introduced the Investment Banking Pathway, leveraging simulation-based experiences. وهو يهدف إلى تحويل عملية التعلم وإلى تزويد المهنيين المتطلعين بالمهارات والمعارف العملية الضرورية للنجاح في الأعمال المصرفية الاستثمارية.
• In April 2024, AGL Credit Management LP and Barclays وأعلنت شركة Plc اتفاق تعاون وبدء مشروع " AGL Private Credit " (AGL PC)، وهو منبر جديد للاستثمار الائتماني الخاص. (آج إل بي سي) يهدف إلى الاستفادة من خبرة شركة (إي جي إل) في مجال الائتمان و قدرات (باركليز) المصرفية الاستثمارية العالمية لتقديم حلول ائتمانية خاصة مبتكرة

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق المصرفية للاستثمار تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من عام 2018 إلى عام 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الخدمة

• عمليات الشراء
• سوق رأس المال المنصف
• سوق رأس المال
• المشورة المالية للشركات
• إدارة الأصول
• إدارة الثروة
• جهات أخرى

السوق، حسب حجم المؤسسة

• المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسات الكبيرة

Market, By End Use

• الشركات
• الحكومات
• الأفراد ذوو القيمة العالية
• المستثمرون في تجارة التجزئة
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية