حجم سوق اكتشاف الاحتيال في مجال التأمين - حسب المكون (الحل، الخدمة)، حسب الاحتيال (احتيال المطالبات، احتيال الهوية، احتيال الدفع، احتيال التطبيق)، حسب وضع النشر (محلي، السحابة)، حسب حجم المؤسسة، حسب الاستخدام النهائي والتنبؤ ، 2024 - 2032

حجم سوق كشف الاحتيال

وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الكشف عن الاحتيال بالتأمين بمبلغ 4.2 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، ويُقدَّر أن هذا الحجم ينمو بنسبة تزيد على 25 في المائة بين عامي 2024 و2032. The market is growing rapidly with advancements in Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and big data analytics. ويؤدي الرصد في الوقت الحقيقي، والتحليلات التنبؤية، والتعاون بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا إلى دفع عجلة النمو في السوق. وينصب التركيز على اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الأنشطة الاحتيالية المتزايدة التطور في مختلف قطاعات التأمين.

For instance, in October 2023, the Équité Association launched ÉQ Insights, an advanced insurance crime detection platform aimed at combating insurance fraud and crime across Canada. هذا المنصّة المتطورة يُسجّل التحليلات المتقطعة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية بشكل أكثر بروزاً، وتُمكِّن نظرات الشركة شركات التأمين من التصدي للاحتيال بقدر أكبر من الكفاءة من خلال سمات من قبيل تعزيز تحليل الربط الشبكي، وتنبيهات الاحتيال التي تُقدَّم بواسطة الاستخبارات، والإبلاغ الشامل.

وقد أصبحت الزيادة الكبيرة في المعاملات الرقمية داخل قطاع التأمين محركا هاما لإيجاد حلول للكشف عن الغش. ويتزايد حجم المعاملات الرقمية وتعقدها مع زيادة عمليات التأمين، بما في ذلك إصدار السياسات، وتجهيز المطالبات، ودفع أقساط التأمين على الإنترنت، مما يتيح فرصا كافية للأنشطة الاحتيالية. ويقتضي ذلك وجود آليات قوية للكشف عن الغش تكون قادرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات الرقمية في الوقت الحقيقي لتحديد الشذوذ والأنماط المشبوهة. ويشدد الحجم المتزايد للمعاملات الرقمية على أهمية التكنولوجيات والاستراتيجيات المتقدمة في التخفيف من مخاطر الغش في قطاع التأمين.

وتشكل الاستثمارات الأولية الكبيرة اللازمة لإدماج التكنولوجيا المتقدمة في نظم التأمين القائمة تحديا كبيرا لأصحاب المصلحة. وكثيرا ما ينطوي تنفيذ حلول متطورة للكشف عن الغش على تكاليف كبيرة تتصل بالحصول على تراخيص البرامجيات، ونشر الهياكل الأساسية للمعدات، وتعيين موظفين مهرة من أجل التنفيذ " . ويمكن لهذه المصروفات الأولية أن تمنع بعض شركات التأمين، ولا سيما الشركات الأصغر حجما التي لديها موارد مالية محدودة، من الاستثمار في حلول شاملة لكشف الاحتيال. كما أن ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية قد يعوق اعتماد حلول فعالة لكشف الغش على نطاق واسع، مما يجعل شركات التأمين عرضة للأنشطة الاحتيالية والخسائر المالية.

اتجاهات سوق كشف الاحتيال

ويتخذ المؤمنون على نحو متزايد مبادرات لتعزيز قدرات الكشف عن الغش. وتسمح الجهود التعاونية فيما بين الجهات الفاعلة في الصناعة بتجميع موارد البيانات، مما يتيح إجراء تحليل أكثر شمولا للأنماط الاحتيالية وتحديدها عبر مجموعة أوسع من معاملات التأمين وحاملي السياسات. For instance, in March 2024, Verisk, a prominent data analytics and technology provider, unveiled two partnerships with insurance technology firms, FRISS and Globlue Technologies, to enhance its fraud detection capabilities.

FRISS and Globlue Technologies will seamlessly integrate with Verisk's ClaimSearch platform, housing the world's largest Property and Casualty (PC) claims database, comprising over 1.7 billion claims. وسيؤدي هذا الإدماج إلى تبسيط عملية التدقيق والكشف المتطورة في حالات الغش، بما في ذلك التحديد المتشعبة والتحريص من أجل تعزيز عمليات صنع القرار.

ويكتسب اعتماد تكنولوجيا الاختناق زخما في سوق الكشف عن الغش في التأمين. دفتر دفاتر (بلوكشاين) اللامركزي وغير قابل للتداول يعرض تعزيزاً للأمن والشفافية، مما يجعله ملائماً للتحقق من صحة معاملات التأمين ومنع الاحتيال. ويمكن للمؤمنين أن يبسطوا تجهيز المطالبات، وأن يخفضوا الأنشطة الاحتيالية، وأن يعززوا الثقة فيما بين أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للتأمين عن طريق الاستفادة من الاختناق لتوثيق البيانات والعقود الذكية.

تحليل سوق كشف الاحتيال

وعلى أساس العنصر، تنقسم السوق إلى حل وخدمة. وشكل الجزء المتعلق بالحل حصة سوقية تبلغ نحو 70 في المائة في عام 2023. The growth in software solutions for insurance fraud detection involves the development of modular and customizable platforms. وتتيح هذه الحلول مرونة للمؤمنين على تكييف قدرات الكشف عن الغش مع احتياجاتهم المحددة والتكيف مع خطط الاحتيال المتطورة. كما أن المنابر النموذجية تمكّن من التكامل دون هوادة مع النظم القائمة، وتعظيم الكفاءة والفعالية في منع الغش.

على سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، قدم IDVerse FraudHub، منتج جديد موجه نحو تعزيز الاستخبارات الاحتيالية للأعمال التجارية ومنع الأنشطة الاحتيالية بكفاءة. ويقدم فرود هوب نظرة واسعة النطاق إلى أنماط الاحتيال في جميع السكان المستخدمين، وتحديد المحاولات الاحتيالية ووقفها بصورة استباقية قبل أن تلحق أضرارا مالية وسمعية. ويشتمل هذا الحل الابتكاري على التكنولوجيا المتطورة لتحديد اتجاهات سلوك المستعملين على وجه السرعة التي تدل على احتمال حدوث احتيال، مما يمكّن من الكشف عن الغش على نحو استباقي للتخفيف من الخسائر المالية والمصروفات التشغيلية.

واستناداً إلى طريقة النشر، تصنف سوق الكشف عن الغش في التأمين إلى أماكن العمل والسحب. وشكل الجزء السحابي حصة في السوق تبلغ 72 في المائة في عام 2023. وتتزايد نماذج انتشار الكلاود في السوق، مما يوفر القدرة على التصعيد والقابلية للذوبان وفعالية التكاليف. ويتزايد استخدام شركات التأمين للحلول القائمة على الغيوم للحصول على قدرات متطورة في مجال الكشف عن الغش دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية. كما تيسر عمليات نشر السود تجهيز البيانات وتحليلها في الوقت الحقيقي، مما يعزز كفاءة الكشف عن الغش.

ففي نيسان/أبريل 2024، على سبيل المثال، أقامت المنظمة شراكة لمساعدة المصارف على مكافحة الغش من خلال حل يقوم على الغيوم ويقوده تكنولوجيات مكافحة الغش ومكافحة غسل الأموال. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد المصارف ومقدمي المدفوعات بالقدرات على منع الغش في الوقت الحقيقي، بما يكفل الدقة الشديدة في كشف المعاملات الاحتيالية وإحباطها.

وتهيمن أوروبا على السوق العالمية لكشف الاحتيال في مجال التأمين، إذ بلغت حصة كبيرة من ذلك أكثر من 35 في المائة في عام 2023. وفي الأسواق الرئيسية لأوروبا، مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، يشهد الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين نموا كبيرا ناجما عن ولايات تنظيمية صارمة وعن تزايد اعتماد عمليات التأمين الرقمي. ويستثمر المؤمنون في هذه البلدان في تكنولوجيات متطورة للكشف عن الغش، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز قدراتهم في تحديد الأنشطة الاحتيالية ومنعها. إن الجهود التعاونية بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا تؤدي إلى الابتكار وتطوير حلول لكشف الغش الخاصة بكل منطقة مصممة خصيصا لمناظر تأمين أوروبا المتنوعة.

وتشهد سوق أمريكا الشمالية ارتفاعا في الطلب بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة وتزايد حالات الغش. ويستثمر المؤمنون في التكنولوجيات المتقدمة، مثل AI، و ML، ومحللي البيانات الضخمة، لمكافحة أساليب الاحتيال المتطورة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الجهود التعاونية بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا الابتكار ووضع حلول مصممة خصيصا للتصدي لتحديات الاحتيال الخاصة بكل منطقة في مختلف مشهد التأمين في أمريكا الشمالية.

فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعاونت شركة شيبو، وهي منصة للنقل البحري الرئيسي للتجارة الإلكترونية المعاصرة، مع شركة Cover Genius، وهي شركة من شركات التأمين المتخصصة في الحماية المدمجة، من أجل توفير الحماية الكاملة للسفن. وهذا الحل المتطور للتأمين يلبي تجار التجارة الإلكترونية، ويوفر تغطية شاملة للشحن البحري العالمي. وهو يشمل القيمة الكاملة للأوامر، ونفقات بطاقات الشحن، والشحن العائد للقطع التي تضررت، والتكاليف المرتبطة بإعادة شحن الطرود المؤمَّنة عبر أمريكا الشمالية، و EMEA، و APAC.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشهد سوق الكشف عن الغش في التأمين نموا قويا بسبب سرعة رقمنة عمليات التأمين وتزايد انتشار الأنشطة الاحتيالية. وتعتمد شركات التأمين في بلدان مثل الصين والهند واليابان وأستراليا تكنولوجيات متقدمة، مثل شركة AI وML وClockchain، لتعزيز قدراتها على كشف الغش. ويؤدي التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا إلى الابتكار وإلى وضع حلول مصممة خصيصا للتصدي لتحديات الاحتيال الفريدة في سوق آسيا والمحيط الهادئ.

حصة سوق كشف الاحتيال

وفي صناعة الكشف عن الغش في التأمين، احتفظت شركة IBM " SAS " بنصيب سوقي كبير يزيد على 25 في المائة في عام 2023. IBM المؤسسة هي لاعبة رائدة في السوق، تقدم مجموعة من الحلول التي يديرها معهد إي إيه، و ML، ومحللو البيانات الضخمة. وتوفر الإدارة المتكاملة للمؤمنين قدرات قوية في مجال الكشف عن الغش للتخفيف من المخاطر بفعالية من خبراتهم الواسعة في مجال إدارة البيانات وأمنها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود وشراكات المنظمة العالمية للإدارة مع قادة الصناعة يضعونها كمنافسة هائلة في السوق.

SAS Institute Inc., known for its advanced analytics and fraud detection solutions, is another key players in the insurance fraud detection industry. وهي توفر مجموعة شاملة من الأدوات التي تمكن شركات التأمين من كشف ومنع الأنشطة الاحتيالية في مختلف قطاعات التأمين. ويقدم المعهد حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة للمؤمنين في جميع أنحاء العالم مع التركيز على الابتكار وعلى نهج يركز على العملاء.

شركات سوق كشف الاحتيال

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الكشف عن الغش في التأمين هي:

• Claims Fraud Detector
• بيانات
• Experian
• FICO
• Fiserv
• FRISS
• IBM Corporation
• LexisNexis Risk Solutions
• MIBAR.ai
• SAS Institute Inc.

Security Fraud Detection Industry News

• In October 2023, the Insurance Fraud Bureau (IFB) and Shift Technology unveiled IFB Exploration, an AI counter-fraud solution tailored for UK insurers. ومن خلال الاستفادة من قدرات الوكالة الدولية للطاقة، يمكّن استكشاف البنك الدولي صناعة التأمين من كشف الأنشطة المشبوهة والاحتيال المنظم في الوقت الحقيقي.
• In June 2023, Verisk, a prominent data analytics firm, unveiled a novel cloud-based platform, ClaimSearch, in Israel to tackle insurance fraud. وهذا النظام، الذي وضع بالتعاون مع رابطة التأمين الإسرائيلية وبدعم من الحكومة، يمثل جهدا متضافرا لمكافحة الأنشطة الاحتيالية داخل قطاع التأمين.

يتضمن تقرير بحوث سوق الكشف عن الغش في التأمين تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب العنصر

• الحل
  • محلل الاحتيال
  • التوثيق
  • Fraud Case Management
  • جهات أخرى
• الخدمات
  • الخدمات الفنية
  • الخدمات الإدارية

السوق، عن طريق الاحتيال

• حالات الغش
• الغش في الهوية
• الاحتيال في الدفع
• الاحتيال في تطبيقات

السوق، حسب طريقة النشر

• على سطح الأرض
• Cloud

السوق، حسب حجم المنظمة

• SME
• المؤسسات الكبيرة

Market, By End Use

• شركات التأمين
• مديرو الحزب الثالث
• سماسرة/عناصر

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • إسبانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • هولندا
  • الدانمرك
  • السويد
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • سنغافورة
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • كولومبيا
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية
  • إسرائيل
  • بقية الاتفاقات البيئية