حجم سوق محطات التحويل الرقمية الصناعية - حسب المكونات، والهندسة المعمارية، ومستوى الجهد، والتركيب، والتحليل، والحصة السوقية، والتوقعات، 2025-2034

حجم سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية

بلغت قيمة سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية العالمية 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 8.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، بسبب زيادة الإنفاق على ترقية البنية التحتية للشبكة ، والمتطلبات الأكبر لتوصيل الطاقة الموثوق به ، ودمج التقنيات الرقمية المتطورة. يتم استبدال المحطات الفرعية التقليدية أو ترقيتها إلى محطات فرعية رقمية ، والتي تستخدم الأتمتة والمراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية ، لتحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل الانقطاعات التشغيلية.

في جميع أنحاء العالم ، تستثمر السلطات ومقدمو الخدمات بكثافة في تجديد وتحديث أنظمة الطاقة القديمة. سجلت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) ، الشركة البارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، نموا ملحوظا في يناير 2024 ، حيث نمو في الإيرادات بنسبة 18٪ وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للطاقة والشبكات الذكية وتحسين الخدمات. بالإضافة إلى ذلك ، قامت كندا والدول الأوروبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ببناء محطات فرعية رقمية للاندماج في أنظمة الشبكة الذكية.

يتطلب ظهور مصادر الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، بنية تحتية متقدمة للشبكة لإدارة التباين وضمان استقرار الشبكة. يتزايد انتشار الطاقة المتجددة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، شهدت المكسيك زيادة كبيرة في قدرة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، حيث وصلت إلى حوالي 12 جيجاوات (GW) ، مع خطط لزيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 35٪ بحلول عام 2024 و 50٪ بحلول عام 2050. ستخلق هذه الأهداف بشكل كبير ضرورة قوية للمحطات الفرعية الرقمية في مختلف الصناعات.

وقد شهد تحول كبير في المحطات الفرعية الصناعية بسبب تطبيق إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والسحابة. يسمح تنفيذ هذه التقنيات بالصيانة التنبؤية للنظام. هذا لا يقلل من التكاليف التشغيلية فحسب ، بل يزيد أيضا من موثوقية النظام. مع تنفيذ التكنولوجيا المستندة إلى السحابة ، توفر المحطات الفرعية الرقمية للمرافق إمكانية الوصول عن بعد إلى المعلومات الحيوية مما يعزز سرعة عملية صنع القرار جنبا إلى جنب مع إدارة الأصول بشكل أفضل.

يتم دعم المحطات الفرعية الرقمية وتسريعها من خلال أطر التنظيم مثل IEC 61850 والتي تغطي أيضا قابلية التشغيل البيني والأمن السيبراني وموثوقية النظام للبنية التحتية للطاقة الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك منح وإعانات ترعاها الدولة لتطبيقات تكنولوجيا الشبكة الذكية. تسهل المعايير الدولية لأنظمة أتمتة المحطات الفرعية IEC 61850 اتصال البيانات بين الأجهزة الإلكترونية الذكية (IEDS) ، مما يساعد في تقليل عبء عمل تكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز إدارة الأصول ، والتخفيف من المخاطر التشغيلية.

اتجاهات سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية

• تتجه قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتعدين والنقل الآن نحو اعتماد ممارسات الصناعة 4.0 ، والتي تتطلب إشرافا أكثر تطورا على الطاقة وأنظمة تحكم آلية. توفر المحطات الفرعية الرقمية اتصالات البيانات عالية السرعة اللازمة ، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي ، والتحكم عن بعد الذي تحتاجه هذه الصناعات.
  
• هناك نمو ملحوظ شهدناه في صناعات الاستخدام النهائي هذه ، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة ، منذ العقد الماضي. وفقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية ، لوحظ أن نمو الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يتسارع من 840 كيلوبايت في اليوم في عام 2024 إلى 1.1 مليون برميل يوميا في العام المقبل ، مما يرفع الاستهلاك إلى 103.9 مليون برميل يوميا في عام 2025. سيؤدي هذا النمو إلى مشاريع متعددة ، وزيادة الحاجة إلى البنية التحتية الكهربائية.
  
• وبالمثل، تستهدف أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، استثمارات رأسمالية تتراوح بين 52 مليار دولار أمريكي إلى 58 مليار دولار أمريكي في عام 2025. في حين خططت شركة بريتيش بتروليوم أيضا لزيادة استثماراتها السنوية في النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار أمريكي ، كجزء من إعادة ضبط استراتيجية لتعزيز الأرباح وثقة المستثمرين ، مع تقليل استثماراتها في الأعمال الانتقالية.
  
• استلزم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة تعزيز المحطات الفرعية لاستيعاب تقلبات مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الرياح والطاقة الشمسية. لإدارة تقلبات الطاقة المتجددة مع الحفاظ على التوازن داخل الشبكة ، تعد المحطات الفرعية الرقمية ذات أنظمة التحكم المتقدمة ضرورية. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، التي تتلقى حاليا استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة ، مما يزيد من الحاجة إلى محطات فرعية رقمية.
  
• يؤدي دمج تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) ، جنبا إلى جنب مع تحليلات البيانات المتطورة ، إلى تحويل النموذج التشغيلي للمحطات الفرعية في إطار شبكة آلي. عدادات وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء الذكية الحديثة قادرة على تتبع ومراقبة الجهد والتيار وقراءات درجة الحرارة وحالة الجهاز في الوقت الفعلي والتي يتم الإبلاغ عنها لأنظمة الحوسبة المتطورة أو السحابة.
  

تحليل سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية

• بلغت قيمة صناعة المحطات الرقمية الصناعية 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022 و 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 و 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بدأت البلدان وشركات المرافق في جميع أنحاء العالم في تحديث إطار البنية التحتية للطاقة القديمة. يعد الانتقال من المحطات الفرعية التقليدية إلى المحطات الفرعية الرقمية استجابة للحاجة المتزايدة للكفاءة والأتمتة والموثوقية في نقل أنظمة الطاقة وتوزيعها.
  
• وفقا للتوقعات ، من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق لقطاع الأنظمة الكهربائية 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. يتطلب الانتقال إلى الشبكات الذكية استخدام مكونات كهربائية متقدمة مع المراقبة في الوقت الفعلي واكتشاف الأعطال وقدرات التحكم عن بعد. تعتمد المحطات الفرعية الرقمية على أجهزة الإدخال المتقدمة لتحسين الاستقرار على الشبكة والتحكم في توزيع الطاقة بشكل فعال.
  
• وبالمثل ، من المتوقع أيضا أن يتجاوز قطاع شبكات الاتصالات 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 نظرا لأن المحطات الفرعية الرقمية تتطلب شبكات اتصالات عالية السرعة وزمن انتقال منخفض لتمكين المراقبة والتحكم والأتمتة في الوقت الفعلي. لضمان نقل البيانات بسلاسة بين مكونات المحطات الفرعية ، تم دمج التقنيات المتقدمة مثل IEC 61850 وأنظمة SCADA والإيثرنت الصناعي في الصناعة.
  
• يتزايد القلق من تغير المناخ وانبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم. في عام 2024 ، وصلت انبعاثات الكربون العالمية إلى مستويات قياسية ، حيث بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 41.6 مليار طن ، بما في ذلك 37.4 مليار طن من الوقود الأحفوري و 4.2 مليار طن من التغيرات في استخدام الأراضي ، مثل إزالة الغابات. لذلك ، تتبنى الصناعات بشكل متزايد استراتيجيات الكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين الكفاءة التشغيلية.
  

• بناء على الجهد ، من المتوقع أن ينمو قطاع الجهد المنخفض بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7.3٪ حتى عام 2034 نظرا لأن الصناعات تتحول بشكل متزايد نحو الكهرباء لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل انبعاثات الكربون. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المحطات الفرعية ذات الجهد المنخفض التي توفر توزيعا موثوقا للطاقة لمصانع التصنيع والمباني التجارية والمنشآت الصناعية.
  
• تعد المحطات الفرعية الرقمية ذات الجهد المنخفض ضرورية في الحفاظ على التوزيع الفعال للطاقة أثناء التحضر السريع. وهي تساهم بشكل كبير في استقرار وموثوقية أنظمة توزيع الطاقة في البنى التحتية الحضرية المتنامية. يتم إجراء استثمارات متزايدة في هذه المحطات الفرعية جنبا إلى جنب مع ارتفاع استهلاك الطاقة بسبب النمو الاقتصادي لدول مثل الهند والصين والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا.
  
• كشف تقرير وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أن مبيعات الكهرباء الأمريكية ستزيد بنسبة 3٪ في عام 2025 ، مدفوعة بالنمو القوي في صناعات الاستخدام النهائي. سيؤدي هذا النمو إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على المحطات الفرعية ذات الجهد المنخفض لتوزيع الطاقة بكفاءة. تفضل الشركات ، في هذه الأيام ، الأنظمة التي يتم التحكم فيها رقميا لتحسين الأداء والكفاءة. لذلك ، سيشهد هذا القطاع نموا كبيرا في سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية.
  
• يمتلك قطاع الجهد المتوسط حصة سوقية إجمالية تبلغ 72.2٪ نظرا لاستخدامها على نطاق واسع في الصناعات والمرافق والمرافق التجارية الكبيرة لتوزيع الطاقة. هذه المحطات الفرعية ضرورية في إدارة نقل الطاقة بين شبكات الجهد العالي وتطبيقات الاستخدام النهائي ذات الجهد المنخفض ، مما يجعلها القطاع المهيمن في السوق.
  
• يدفع الاستهلاك الكهربائي المتزايد الحاجة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية الكهربائية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، بدأت الصين البناء على 94.5 جيجاوات من الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2024 ، وهو أعلى حجم من المباني الجديدة منذ عام 2015. ستعزز هذه المشاريع الطلب على المحطات الرقمية الصناعية الفرعية في جميع أنحاء العالم.
  

• تجاوز سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية في الولايات المتحدة 875.8 مليون دولار أمريكي و 933 مليون دولار أمريكي و 991.9 مليون دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي ، حيث تحتل الولايات المتحدة مكانة مهيمنة في الاقتصاد العالمي. في عام 2024 ، كان لدى الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 29 تريليون دولار أمريكي.
  
• تؤثر أوروبا أيضا على سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية لأنها تركز على التحديث الحديث للشبكة ، ودمج موارد الطاقة المتجددة ، وبناء أنظمة البنية التحتية الذكية. إن السياسات الصارمة في المنطقة في كفاءة الطاقة ، والاتجاه المتزايد للرقمنة في توزيع الطاقة ، والإنفاق على الأتمتة الصناعية تجذب سوق المحطات الفرعية الرقمية المتقدمة.
  
• حددت أوروبا هدفا لاستثمار ما يقرب من 600 مليار دولار أمريكي في تحديث الشبكة، وتعزيز التعاون من أجل مستقبل مستدام للطاقة النظيفة. علاوة على ذلك ، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة في تمويل مشاريع الطاقة الأوروبية من خلال العديد من الصناديق والبرامج. ستساعد هذه البرامج الشركات المتعددة على النمو في هذه الصناعة بشكل كبير في السنوات القادمة.
  
• في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، أصبحت البلدان النامية بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية جزءا حيويا من الاقتصاد. وفقا ل PIB ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بين 6.3 و 6.8٪ في السنة المالية 26. وبالمثل ، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 36.1 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2024 ، مقارنة ب 35.5 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023. تشير هذه الأرقام أيضا إلى أن الطلب على البنية التحتية الكهربائية سيكون أعلى في السنوات القادمة.
  
• تلعب منطقة الشرق الأوسط دورا مهما في سوق المحطات الرقمية الصناعية بسبب التصنيع السريع واستثماراتها واسعة النطاق في البنية التحتية للطاقة والتركيز المتزايد على التحول الرقمي في قطاع الطاقة. تعد المنطقة موطنا لبعض أكبر صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتصنيع في العالم ، والتي تتطلب إمدادات طاقة موثوقة للغاية وأتمتة متقدمة للمحطات الفرعية.
  

الحصة السوقية للمحطات الفرعية الرقمية الصناعية

تمتلك أكبر 4 شركات ، بما في ذلك ABB و General Electric و Siemens و Schneider Electric أكثر من 30٪ من السوق حول العالم. إن هيمنة هذه الشركات في صناعة المحطات الرقمية الصناعية مدفوعة بريادتها التكنولوجية ، ووجودها العالمي الواسع ، وقدرات البحث والتطوير القوية ، ومحافظ المنتجات الشاملة. هذه الشركات في طليعة تكنولوجيا المحطات الفرعية الرقمية ، حيث تدمج إنترنت الأشياء والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأتمتة لتعزيز كفاءة الشبكة وموثوقيتها.

شركات سوق المحطات الرقمية الصناعية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة المحطات الرقمية الصناعية هم:

• ABB
• بيلدن
• أنظمة Cisco
• ايتون
• إيفاسيك
• جنرال إلكتريك
• الشبكة إلى العظيم
• هيتاشي للطاقة
• لارسن وتوبرو المحدودة
• مجموعة نت كونترول
• شنايدر إلكتريك
• سيمنز
• سيفانغ
• تيسكو أوتمتة
• تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد
• توشيبا
  

في يناير 2024، ابتكرت شركة هيتاشي للطاقة أنظمة المحطات الفرعية الخاصة بها، وعملت على تقنية المحطات الفرعية الرقمية الرائدة مع SAM600 3.0 الجديدة كليا، وهي وحدة واجهة عملية (PIU)، لمساعدة مرافق النقل على تسريع اعتماد المحطات الفرعية الرقمية. كوحدة دمج ، ستعمل SAM600 على تسريع ترقية المحطات الفرعية التقليدية إلى محطات فرعية رقمية. إنها تسد الفجوة عن طريق تحويل الإشارات التناظرية وتوزيع معلومات التيار والجهد رقميا في جميع أنحاء المحطة الفرعية وإلى مركز التحكم.

في يوليو 2024 ، أعلنت مجموعة توشيبا عن استثمار بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لترقية مرافق تصنيع معدات نقل وتوزيع الطاقة في الهند. كشفت الشركة أن TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لمحولات الطاقة والتوزيع بحوالي 150٪ مقارنة بالسنة المالية 2023 ، مع هذا التوسع المخطط له للفترة بين السنة المالية 2024 والسنة المالية 2026.

أخبار صناعة المحطات الفرعية الرقمية الصناعية

• في نوفمبر 2024 ، قامت الصين بتركيب 8 جيجاوات من الطاقة الشمسية في مجموعة من البلدان في إطار برنامج تطوير "الحزام والطريق" في عام 2024. نظرا لأن الشركات المصنعة الصينية تخفض تكاليف تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، فإنها تقود نشرها في العديد من الأسواق النامية التي كانت تفتقر سابقا إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة. منذ إنشاء مبادرة الحزام والطريق، أكملت الصين 156 جيجاوات من مشاريع الطاقة الخارجية ، بما في ذلك 22 جيجاوات من الطاقة الشمسية ، مما يعكس تركيزها المتزايد على الطاقة النظيفة.
  
• في أغسطس 2024 ، وافقت لجنة مجلس الوزراء الهندية للشؤون الاقتصادية (CCEA) على 12 مشروعا جديدا للمدن الذكية في إطار البرنامج الوطني لتطوير الممر الصناعي (NICDP) باستثمار قدره 3.41 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن تجتذب هذه المشاريع 18.12 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات من الصناعات الكبيرة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، مما يخلق مليون وظيفة مباشرة و 3 ملايين وظيفة غير مباشرة.
  
• في فبراير 2024 ، أعلنت أعمال حلول الشبكة التابعة لشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا عن إطلاق GridBeats ، وهي مجموعة شاملة من حلول الأتمتة المعرفة بالبرمجيات والتي تهدف إلى تبسيط رقمنة الشبكة وتعزيز مرونة الشبكة. وسط المخاوف المناخية المتزايدة ، يستجيب مشغلو الشبكات في جميع أنحاء العالم للمطالب التنظيمية والمستهلكة والمجتمعية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية وتعميق التزامهم بالاستدامة.
  
• في نوفمبر 2024، كشفت شنايدر إلكتريك النقاب عن ابتكارات وشراكات جديدة في Enlit Europe 2024، حيث عرضت تقنيات متقدمة تهدف إلى تحسين إدارة تدفق الطاقة في الشبكات الذكية. عرضت الشركة Power Logic T300 RTU ، والتي يتم تحقيقها على منصة أجهزة E4S ، مما يبسط تصميم المحطات الفرعية ويحسن الكفاءة التشغيلية.
  
• في يوليو 2024، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تشغيل ثماني محطات نقل جديدة بجهد 132 كيلو فولت في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل استثمارا كبيرا بقيمة 1.36 مليار درهم. ويهدف هذا التوسع، الذي يشمل 89 كيلومترا من الكابلات الأرضية، إلى تعزيز كفاءة شبكة نقل الكهرباء بجهد 132 كيلو فولت وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جميع أنحاء دبي.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق المحطات الفرعية الرقمية الصناعية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث "مليون دولار أمريكي" من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المكون

• نظام أتمتة المحطات الفرعية
• شبكة الاتصالات
• النظام الكهربائي
• نظام المراقبة والتحكم
• الاخرين

السوق، حسب الهندسة المعمارية

• عملية
• شرم
• مخفر

السوق ، عن طريق الجهد

• منخفض
• متوسط
• عال

السوق ، عن طريق التثبيت

• الجديد
• تجديد

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • أستراليا
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات
  • تركيا
  • جنوب أفريقيا
  • مصر
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين