سوق أعلاف الغلوتين - حسب المصدر، والشكل، وتحليل قطاع الثروة الحيوانية، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق علف الغلوتين

بلغت قيمة سوق أعلاف الغلوتين العالمية 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، مع توقعات بالوصول إلى 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪. يشهد السوق نموا مستداما بسبب الطلب المتزايد على علف الغلوتين على مستوى الألياف والبروتين في الماشية والمجترات.

علاوة على ذلك ، فإن صناعات الطحن الرطب للذرة ومعالجة القمح في الولايات المتحدة تعزز القدرة على تحمل تكاليف وتوافر علف غلوتين الذرة بسبب ذبول المنتج الثانوي لتغذية الغلوتين والطلب على علف الغلوتين. يتم استخدام علف الغلوتين بشكل متزايد لتحقيق أهداف الاستدامة المتزايدة في تغذية الماشية وتحسين الأعلاف لأنها توفر توازنا مثاليا بين الطاقة والألياف القابلة للهضم للماشية مع عدم التنافس بشكل مباشر مع سلاسل التوريد الغذائي.

هناك أيضا مصدر قلق كبير من ارتفاع تكاليف التغذية بين المزارعين ، مما يزيد من الجوع للمكونات الفعالة من حيث التكلفة مثل علف الغلوتين ، الذي يحل محل مواد الأعلاف باهظة الثمن مثل وجبة فول الصويا أو الشعير. يزيد التطوير الإضافي لتربية الماشية والألبان التجارية من التوسع في تربية التي تعتمد على الإمداد السهل والمتوازن للأعلاف التي يمكن الاعتماد عليها. أدت الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الأفضل في صياغة علف الغلوتين ، فضلا عن التعامل مع أشكالها الرطبة والجافة ، إلى زيادة قيمتها التجارية.

أيضا ، أصبح المزارعون أكثر وعيا بأهمية التغذية في إنتاجية وصحته ، وهذا يدفعهم إلى تغيير محافظ مكوناتهم التي تشمل الآن علف الغلوتين لأنها فعالة من حيث التكلفة وغنية بالتغذية. تشير كل هذه العوامل إلى أن السوق يتوسع ويتغير نحو أنظمة تغذية أكثر انسيابية وكفاءة وصديقة للبيئة واقتصادية.

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 60٪ بحلول عام 2050. بين عامي 2010 و 2050 ، من المتوقع أن ينمو إنتاج البروتين الحيواني بمعدل 1.7٪ سنويا. على وجه التحديد ، من المتوقع أن يزداد إنتاج اللحوم بنحو 70٪ ، وتربية الأحياء المائية بنسبة 90٪ ، وإنتاج الألبان بنسبة 55٪. وفي حين أن هذا يمثل تضاعفا شبه مضاعف للطلب، فإن استقراء اتجاهات النمو في العقود الأربعة الماضية يشير إلى أن إجمالي الاحتياجات قد يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2050.

ستؤدي الحاجة المتزايدة للبروتين الحيواني إلى زيادة الطلب بشكل كبير على الأعلاف الحيوانية ذات الأسعار التنافسية ذات الجودة العالية. تتمتع علف الغلوتين ، الغني بالبروتين والألياف ، بإمكانيات ممتازة للمساعدة في تلبية متطلبات تغذية الماشية على مستوى العالم.

اتجاهات سوق أعلاف الغلوتين

إن تغير التقنيات الزراعية والتحولات في التركيز نحو ممارسات الزراعة الشاملة المتعلقة بالتغذية ذات الأهداف المستدامة يجعل السوق أكثر من مجزية. عامل آخر للفرصة هو التحول في الطلب نحو مكونات الأعلاف الطبيعية والغنية بالألياف. نظرا لأن مربي الماشية يبحثون عن بدائل لمصادر البروتين التقليدية ، فإن علف الغلوتين الذي يعد منتجا ثانويا لطحن الذرة الرطب اقتصادي بشكل خاص في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي الطلب المتزايد على المغذيات العضوية وغير المعدلة وراثيا إلى توسيع السوق ، لا سيما نحو أعلاف الغلوتين المتخصصة التي تستهدف منتجي اللحوم الحساسة والممتازة ، جنبا إلى جنب مع العملاء الآخرين الذين يركزون على الصحة.

يؤدي تغيير تفضيلات المستهلك والابتكارات التكنولوجية أيضا إلى تغيير سوق أعلاف الغلوتين. تؤدي العمليات والتركيبات الجديدة للأعلاف الحيوانية إلى تحسين ملامح المغذيات وتحسين قابلية هضم علف الغلوتين للماشية. تعزز تقنية الإنزيم امتصاص العناصر الغذائية مما يزيد من كفاءة العلف. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل طرق التخمير والتجفيف الحديثة على تحسين العمر الافتراضي وتقليل تلف العلف. يستخدم المزارعون والمنتجون الآن منصات تحسين مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي والتي تتيح مناهج الزراعة الدقيقة ، مما يسمح لهم بتخصيص حصص علف الغلوتين وفقا للاحتياجات الخاصة بالماشية مما يقلل من النفايات ويحسن المحصول.

في فبراير 2023 ، أطلقت SKUAST مكمل الأعلاف الحيوانية القائم على الأبحاث في كشمير المسمى KashMin. كما أدخلت خليطا معدنيا خاصا بالمنطقة للماشية. تم تصميم كلا المنتجين لتلبية الاحتياجات المعدنية المحددة للغاية في المنطقة. قد تكمل KashMin والمكملات الغذائية الخاصة بالمنطقة استخدام علف الغلوتين من خلال معالجة نقص المعادن ، مما يؤدي إلى تركيبات أعلاف أكثر توازنا دون استبدال مكونات علف الغلوتين بالكامل.

تأثير التعريفة الجمركية

أدت تعريفات الحرب التجارية على المنتجات الثانوية الزراعية الصينية إلى تعطيل سوق أعلاف الغلوتين ، وهو مكون حيوي لأعلاف الماشية. يواجه منتجو الأمريكيون الآن تكاليف باهظة حيث أصبحت علف غلوتين الذرة الصيني أقل قدرة على المنافسة في الأسعار ، مما دفع المشترين نحو بدائل أوروبية أو محلية أكثر تكلفة.

حولت المعالجات الصينية صادراتها إلى جنوب شرق آسيا ، لكن هذه الأسواق تقدم أرباحا أضئل. أدى فائض العرض الناتج في الأسواق البديلة إلى تخفيف الأسعار العالمية ، مما أدى عن غير قصد إلى إضعاف القدرة التنافسية لصادرات علف الغلوتين الأمريكية إلى الخارج. في حين أن منتجي الإيثانول المحليين في الولايات المتحدة شهدوا طلبا أقوى على علف الغلوتين المحلي ، فإن حدود الإنتاج تمنع الاستبدال الكامل للإمدادات الصينية.

تقوم مصانع الأعلاف بتعديل الحصص الغذائية من خلال دمج المزيد من وجبة فول الصويا أو DDGS ، مما قد يؤدي إلى تغيير تغذية الماشية. خلقت التعريفات الجمركية تحديات لكلا الجانبين - يتصارع المنتجون الأمريكيون مع ارتفاع تكاليف الأعلاف ، بينما يفقد المصدرون الصينيون موطئ قدم في سوق رئيسية.

تحليل سوق علف الغلوتين

بناء على المصدر ، يتم تقسيم السوق إلى الذرة القائمة على القمح والشعير وغيرها. شكلت الذرة القائمة على 59.8٪ من حصة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4٪ في عام 2034.

• يحتفظ علف الغلوتين القائم على الذرة بدور مهم على الصعيد التنافسي بسبب سعره المعقول مقارنة بالأعلاف الأخرى بسبب وفرة إنتاج الذرة. علف الغلوتين هو إنتاج مشترك لطحن الذرة الرطبة. وبالتالي ، فهو يحتوي على مستويات عالية من المكونات الليفية والبروتين المعتدل ، مما يجعله مناسبا للحيوانات المجترة مثل الأبقار والأبقار الحلوب.
  
• لا تزال الذرة هي الحبوب الأكثر إنتاجا في العالم ، حيث يصل الإنتاج العالمي إلى حوالي 1.2 مليار طن متري. في عام 2023 ، ساهمت الولايات المتحدة بما يقرب من ثلث هذا الإجمالي ، وخصصت حوالي 86 مليون فدان فقط لزراعة الذرة. مجتمعة ، الولايات المتحدة والصين مسؤولتان عن أكثر من نصف إنتاج الذرة في العالم ، حيث أنتجت الصين وحدها أكثر من 280 مليون طن متري في ذلك العام.
  
• توفر هذه المستويات من الإنتاج منتجات جانبية من الحبوب مثل علف الذرة الغلوتين. يساعد هذا الرقم الهائل أيضا في دعم المتطلبات الدولية المفاجئة وكذلك الاقتصاد كتكتل ثابت مع كونه بسعر رخيص ، مما يثبت بسهولة أنه متعدد الاستخدامات في خدمة الأدوار في تغذية.
  
• هناك طلب أقل على علف الغلوتين القائم على القمح, وهو يمثل نسبة صغيرة من إجمالي استخدام علف الذرة الغلوتين ولكنه يكتسب شعبية في أوروبا حيث تعتبر معالجة دقيق القمح بارزة. يحتوي على نسبة مثالية من البروتين والطاقة القيمة للدواجن والخنازير. لا يزال علف الغلوتين القائم على الشعير مكانا ولكنه يظهر في الأماكن التي تزرع فيها محاصيل الشعير القوية. وهي تستخدم بشكل أساسي في أعلاف المجترات وأنظمة إقليمية مختارة للماشية.
  

بناء على الشكل ، يتم تقسيم سوق علف الغلوتين إلى رطب وجاف. تمتلك Wet حصة سوقية تبلغ 55.1٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع يبلغ 5.6٪ من معدل النمو السنوي المركب.

• تهيمن علف الغلوتين في شكل رطب على السوق لأنها تتطلب القليل من المعالجة ، وهي غير مكلفة في الإنتاج ، وهي مقبولة للغاية كعلف للماشية ، خاصة للماشية. غالبا ما يتم الحصول على علف الغلوتين هذا من مصانع الطحن الرطب للإيثانول والذرة وهو فعال من حيث التكلفة للمزارعين الموجودين بالقرب من وحدات الإنتاج هذه. يزيد المحتوى العالي من الرطوبة من تناول المجترة للأعلاف مما يحسن عملية الهضم وزيادة الوزن. يفضل هذا النوع في المناطق ذات البنية التحتية المتطورة لتربية الماشية ، وكذلك بالقرب من وحدات معالجة رأس المال.
  
• نسبيا ، تظهر علف الغلوتين الجاف ، ولكنه يستخدم بشكل متكرر في المناطق التي لا تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى العلف الرطب. غالبا ما يختار المزارعون الذين لديهم مساحة صغيرة وأولئك الذين يحتاجون إلى وصول مستمر إلى العلف على مدار العام علف الغلوتين الجاف.
  

بناء على الثروة الحيوانية ، يتم تقسيم سوق علف الغلوتين إلى مجترة وخنازير ودواجن وتربية الأحياء المائية وغيرها. يستحوذ قطاع المجترات على حصة كبيرة تبلغ 34.9٪ من السوق في عام 2024.

• يقود المجترات سوق علف الغلوتين بسبب أجهزتها الهضمية المتطورة التي تستفيد من المحتوى العالي من الألياف في علف الغلوتين. علف الذرة والقمح الغلوتين مفيد بشكل خاص في إنتاج الألبان ولحوم البقر, حيث أن هذه الأعلاف غنية بالطاقة والبروتين للسعر المعروض.
  
• تليها المجترات ، وللخنازير نصيب حيث يمكن أن يكون علف الغلوتين بمثابة علف تكميلي للخنازير ، حيث يوفر بروتينا معتدلا ومغذيات قابلة للهضم. أقل اعتمادا على الأعلاف الليفية ، تدمج الدواجن علف الغلوتين في خلطات بنسب محدودة. وللاستزراع المائي حصة أقل، ولكن الاهتمام يتزايد ببطء، خاصة بالنسبة لبروتينات الغلوتين المكررة للاستبدال الجزئي لمسحوق السمك، مما يساعد على تطوير علف مائي مستدام واقتصادي.
  

في سوق أعلاف الغلوتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، سيطرت الصين على السوق بحساب 208 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8٪ في عام 2034.

• السوق الصيني هو الأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب التوسع السريع في صناعات الثروة الحيوانية ، وزيادة الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان بالإضافة إلى اعتماد علف الغلوتين كبديل للأعلاف منخفض التكلفة. تمتلك الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا صناعات كبيرة لتربية الماشية والخنازير والدواجن التي تنمو هذه البلدان بشكل أكبر. نظرا لكونها المستخدم الرئيسي للأعلاف الحيوانية في المنطقة ، فإن واردات الصين من علف الغلوتين والإمدادات المحلية تساعد على الاكتفاء بشكل صحيح من احتياجات البروتين في النظام الغذائي للماشية.
  
• إن حاجة الهند المتزايدة لمنتجات الألبان تجعل الحليب المنتج للحيوانات المجترة في البلاد تلقائيا أكثر اعتمادا على علف الغلوتين. لا تزال المنطقة تهيمن على العالم في الإنتاج الزراعي والتي إلى جانب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية نحو تصنيع أعلاف الغلوتين هي أخبار إيجابية للمزارعين.
  
• يسمح الفهم الأفضل للجودة والتوازن الغذائي في أعلاف الماشية للمزارعين والمستخدمين النهائيين الآخرين بتسخير فائدة علف الغلوتين بشكل أكبر مما يزيد من استخدامه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
  

الحصة السوقية لأعلاف الغلوتين

تشمل أفضل 5 شركات Ingredion Incorporated و Roquette Frères و Archer Daniels Midland Company (ADM) و Cargill Incorporated و Bunge Ltd. هي شركات بارزة في السوق العالمية تعمل في مناطقها. تحتل هذه الشركات مكانة قوية على مستوى العالم نظرا لخبرتها الواسعة في معالجة الحبوب وتغذية. تمكنهم محافظ منتجاتهم المتنوعة ، المدعومة بقدرات إنتاج قوية وشبكات توزيع ، من تلبية الطلب المتزايد على علف الغلوتين في مختلف المناطق ، لا سيما لتطبيقات المجترات والخنازير والدواجن.

شركات سوق أعلاف الغلوتين

يتميز السوق بلاعبين مهمين على المستوى العالمي يستفيدون من قدراتهم المحددة في معالجة الحبوب وإنتاج علف الغلوتين. 

Ingredion Incorporated ، التي تمتلك مكانة مهمة نظرا لمرافق طحن الذرة الرطبة المتقدمة ومجموعة واسعة من المنتجات المشتركة مثل علف الغلوتين. تزيد شبكة التوزيع القوية الخاصة بهم من اختراق السوق.

تؤكد Roquette Frères ، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال المكونات النباتية ، اهتمامها بمكونات الأعلاف المستدامة وذات القيمة المضافة. وهي تركز بشكل أساسي على السوق الأوروبية وتبتكر في إنتاج علف الذرة والقمح.

تعد أكبر شركتين زراعيتين عالميتين ، شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) و Cargill Incorporated ، من بين أكبر الشركات الزراعية العالمية. تقدم كلتا الشركتين قدرات إنتاجية هائلة ومصادر عالمية وسلاسل توريد هائلة. يسمح دستورها المتكامل بإنتاج متسق وقابل للتطوير لعلف الغلوتين في عدة قارات. 

تخدم شركة معالجة الحبوب (GPC) سوق علف الغلوتين في الولايات المتحدة بمنتجات مشتركة عالية الجودة قائمة على الذرة جنبا إلى جنب مع الغلوتين والمنتجات الأخرى. 

تساهم Bunge Ltd. و AGRANA Beteiligungs-AG من خلال مرافق المعالجة الإقليمية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bunge في أمريكا الجنوبية ، وتتمتع بحضور قوي في المنطقة بينما تنشط AGRANA في السوق الأوروبية من خلال تقديم مكونات الأعلاف القائمة على القمح.

أخبار صناعة أعلاف الغلوتين:

• في يناير 2024 ، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها المحدثة لإنتاج الذرة ، وتتوقع زيادة طفيفة في الحصاد لعام 2024 ، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذرة والتأثير على تكاليف وجبة غلوتين الذرة. 
  
• في ديسمبر 2023 ، دخلت Cargill و Roquette Frères في شراكة لتطوير منتجات مستدامة لوجبة غلوتين الذرة باستخدام طرق معالجة بديلة مع تقليل البصمة البيئية.
  
• في يناير 2023 ، افتتحت DE HEUS ANIMAL NUTRITION منشأة جديدة لتصنيع الأعلاف الحيوانية في ساحل العاج ، غرب إفريقيا. بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 120,000 طن متري ، تم تصميم المصنع لدعم الثروة الحيوانية المختلفة ، بما في ذلك الماشية ، مما يساهم في التنمية الزراعية في المنطقة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق أعلاف الغلوتين تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليار دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 للقطاعات التالية:

السوق، حسب المصدر

• علف الغلوتين القائم على الذرة
• علف الغلوتين القائم على القمح
• علف الغلوتين القائم على الشعير
• الاخرين

السوق ، حسب الشكل

• رطب
• جاف

السوق ، حسب الثروة الحيوانية

• المجترات
  • ماشية
  • غنم
  • معز
• خنزير
• دواجن
  • الشوايات
  • الطبقات
  • الديك الرومي
• تربيه الاحياء المائيه
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات