سوق أعلاف الأحياء المائية - حسب النوع، ونوع العلف، وقناة التوزيع - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية

بلغت قيمة سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية العالمية 45.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، مع توقعات بالوصول إلى 94.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7٪. في السنوات العشر الماضية ، كان السوق ينمو باستمرار بسبب زيادة استهلاك المأكولات البحرية عالية البروتين وزيادة الطلب على أنشطة الاستزراع المائي. في الماضي ، تقدم السوق من تقنيات التغذية الأساسية للهريس والتفتت إلى طرق أكثر تطورا للتغذية المبثوقة والمستقرة في الماء والغنية بالمغذيات.

وقد ساعد هذا التغيير في تقليل التأثير السلبي للاستزراع المائي على البيئة. هناك حاجة واضحة لدعم النمو الأمثل وكفاءة تحويل الأعلاف مما جعل الأعلاف المبثوقة الخيار للعديد من الأنواع ، خاصة للأسماك آكلة اللحوم. أدت التطورات الجديدة في معدات البثق أيضا إلى زيادة تعدد استخدامات الأعلاف المركبة لكل من الشركات المصنعة الكبيرة والإقليمية ، مما مكنهم من استخدام تقنيات البثق.

أدت الضوابط الأكثر صرامة لتحسين جودة المياه وتقليل المضادات الحيوية في تربية الأحياء المائية إلى زيادة جودة الأعلاف المستخدمة. إلى جانب ذلك ، غيرت مخاوف المستهلكين بشأن الآثار طويلة المدى لصيد الأسماك أيضا طريقة صنع الأعلاف. أصبح أصحاب المصلحة الآن أكثر استعدادا لاستخدام الأعلاف التي تعمل على تحسين حياة المائية.

وبالتالي ، فإن مواءمة الأهداف الاقتصادية والبيئية والتغذوية لا تزال لصالح السوق ، والتي بدورها عوامل مقذوفة أعلاف تربية الأحياء المائية كعنصر مهم في أنظمة الاستزراع المائي الحديثة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.

وفقا لتقرير صادر عن إدارة مصايد الأسماك في عام 2023 ، كان لدى الهند إنتاج أسماك قياسي بلغ 175.45 ألف طن في السنة المالية 2022-23 وهي ثالث أكبر دولة منتجة للأسماك في العالم تمثل 8٪ من الإنتاج العالمي. سيساعد ذلك في زيادة الطلب على ممارسات تربية الأحياء المائية الفعالة والمستدامة ، مما يؤدي إلى النمو في تقنيات الأعلاف المبثوقة المتقدمة.

اتجاهات سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية

التحول نحو المكونات المستدامة والبديلة: تعمل التغييرات النوعية الناشئة داخل الصناعة على تغيير السوق. أحد هذه التغييرات هو الاهتمام المتزايد بالاستدامة وتتبع سلسلة التوريد ، والذي ينبع من اللوائح والمستهلكين الذين يركزون على الزراعة المسؤولة للمأكولات البحرية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الحركة نحو البروتينات البديلة مثل وجبات الحشرات والطحالب التي تتم إضافتها الآن إلى تركيبات الأعلاف المبثوقة لتقليل الاعتماد على مسحوق السمك وفول الصويا.

التطورات التكنولوجية في بثق الأعلاف: آخر هو تحسين تقنية البثق المزدوج اللولب ، والتي توفر الآن تحكما أفضل في نسيج العلف ، والقدرة على الطفو ، وتوصيل المغذيات ، والميزات الرئيسية الأخرى بناء على احتياجات الأنواع المختلفة وظروف المياه. علاوة على ذلك ، تتوسع أتمتة ورقمنة مصانع الأعلاف ، مما يتيح تحكما أكبر في ظروف المعالجة واستهلاك الطاقة والتوحيد في جودة الأعلاف. تنشأ تحولات أخرى من القيود الجديدة على تصريف المضادات الحيوية في البيئة ، مما يزيد من استخدام الأعلاف الوظيفية والطبية التي تعزز مناعة الأسماك وصحة الأمعاء ، باستخدام تقنيات البثق بدلا من الأدوية.

علاوة على ذلك ، يظهر التخصيص والتغذية الدقيقة كفرص رئيسية حيث يهتم مصنعو الأعلاف بالتركيبات المخصصة من حيث صلتها بمرحلة الحياة والهضم والمناطق المحيطة بالأنواع المائية. وتعمل هذه الحركات في انسجام تام على تحويل التطورات في صناعة الأعلاف المائية وتعزيز مكانة البثق كتقنية محركة أساسية لأنظمة إنتاج تربية الأحياء المائية الفعالة والصديقة للبيئة.

تأثير التجارة

وضمن سوق بثق الأعلاف في تربية الأحياء المائية، يمكن للرسوم الجمركية والقيود التجارية أن تعطل سلاسل التوريد الإقليمية بشكل كبير، وتؤثر على تدفقات الاستثمار، وتبطئ نمو السوق. على سبيل المثال ، إذا تم فرض تعريفات جمركية على المكونات الرئيسية مثل آلات البثق المستوردة أو مواد التعبئة والتغليف أو إضافات الأعلاف المتخصصة ، فقد ترتفع تكاليف الإنتاج ، لا سيما في الأسواق النامية التي تعتمد على هذه الواردات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحد القيود المفروضة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الولايات المتحدة أو أوروبا - خاصة فيما يتعلق بمعايير المكونات المستدامة - من تصدير تركيبات الأعلاف عالية الجودة أو المواد الخام الهامة مثل بدائل مسحوق السمك. وهذا من شأنه أن يجبر بعض المناطق، مثل جنوب شرق آسيا أو أجزاء من أفريقيا، على التحول إلى الداخل وتطوير بدائل محلية، قد تكون أكثر تكلفة وأقل كفاءة في الأجل القصير. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الحواجز التجارية أيضا إلى تحولات إيجابية طويلة الأجل، مما يشجع الابتكار المحلي في تكنولوجيا الأعلاف والبنية التحتية للمعالجة.

قد تستثمر الحكومات والجهات الفاعلة من القطاع الخاص أكثر في إنتاج الأعلاف المبثوقة الخاصة بالمنطقة والصديقة للبيئة باستخدام الموارد المحلية مثل الحشرات أو المنتجات الثانوية الزراعية. في حين أن التأثير الفوري للقيود التجارية قد يشمل زيادة التكاليف ونقص الإمدادات ، إلا أنها تدفع الصناعة أيضا نحو الاعتماد على الذات والممارسات المستدامة. يمكن أن يؤدي هذا التحول في النهاية إلى استقرار الإنتاج ، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية ، وتحسين المرونة الاقتصادية طويلة الأجل في قطاع بثق أعلاف تربية الأحياء المائية.

تحليل سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية

يتم تقسيم السوق حسب الأنواع إلى الكارب والروبيان البحري والبلطي وسمك السلور والأسماك البحرية. استحوذ الكارب على 34.3٪ من حصة السوق في عام 2024.

• تواجه جميع الأنواع التي يتم الحفاظ عليها تحديات نمو فريدة تساعد في الطلب على بثق أعلاف تربية الأحياء المائية. على سبيل المثال ، يستخدم الكارب الأكثر ممارسة الكريات المبثوقة نظرا لفعاليتها من حيث التكلفة وعملية الإنتاج البسيطة نسبيا. ولا تزال حساسية الأسعار لدى المزارعين في المناطق النامية تشكل عقبة. يجبر هذا التحدي الشركات المصنعة على تحقيق التوازن بين جودة وسعر السلع المعروضة في السوق. علف الجمبري البحري ، الذي يوجد عادة في شكل حبيبات أو حبيبات دقيقة ، له ثبات مائي مرتفع للغاية بالإضافة إلى متطلبات كثافة المغذيات. وتؤكد الابتكارات مثل الحبيبات البطيئة الغرق والمستقرة في الماء التي تساعد في تخفيف ترشيح العناصر الغذائية، وبالتالي تعزيز صحة الروبيان، مشكلات المزارع الصغيرة.
  
• التركيبات المتقدمة عالية التكلفة للغاية مما يجعلها غير مناسبة للمزارع الصغيرة. من ناحية أخرى, تعتبر الكريات العائمة التي تحفز التغذية السطحية مفيدة للمزارعين لأنها تجعل مراقبة الاستهلاك أسهل. الإيجابية المتزايدة فيما يتعلق بالتغذية تقلل من صافي هدر العلف. يتم استخدام مصادر البروتين المرتبطة بالنباتات بشكل متكرر لتصنيع علف البلطي بهدف تقليل الاعتماد على مسحوق السمك. علف سمك السلور الذي يتم تحضيره عادة على شكل كريات غارقة أقل باستمرار في البروتين مقارنة بالأنواع الأخرى. يتحول الطلب أكثر فأكثر نحو أعلاف سهلة الهضم وأكثر كفاءة مع ظهور الزراعة المكثفة. من الضروري تحسين معدل تحويل كومة العلف دون رفع السعر أكثر.
  
• تتطلب الأنواع مثل الكوبيا أو سمك القاروص تغذية متخصصة على شكل حبيبات مقذوفة تحتوي على نسبة عالية من البروتين والطاقة ، وغالبا ما تتضمن مكونات ممتازة مثل زيت السمك أو الطحالب. في حين أن هذه الأعلاف تتفوق على منافسيها ، فإن تكلفتها تقيد الاستخدام لعمليات الزراعة التي تركز على التصدير أو ذات الهامش المرتفع. مع التركيز على الأنواع المختلفة في جميع أنحاء السوق ، فإن العوامل الرئيسية هي الأداء والابتكار والتسعير ، ويصبح من الواضح أين يكمن النجاح: مدى نجاح منتجي هذه الأعلاف في موازنة هذه المتطلبات مع الممارسات الزراعية المصممة خصيصا والمواقف الاقتصادية.
  

يتم تقسيم سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية إلى كريات وحبيبات ومسحوق وغيرها بناء على نوع العلف. شكلت الكريات في بثق أعلاف تربية الأحياء المائية 49.5٪ من السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع يبلغ 7.3٪ معدل نمو سنوي مركب للوصول إلى قاعدة مستهلكين أوسع.

في سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية ، تمتلك أنواع متميزة من الأعلاف بما في ذلك الكريات والحبيبات والمساحيق مستويات مختلفة من الأهمية بالنسبة لمحركات النمو والتحديات التي تواجهها. يميل الاستقرار الكبير في الماء والطفو وتوصيل المغذيات إلى جعل الكريات النوع المفضل السائد من الأعلاف. تزيد المزارع التجارية التي تستهدف أنواعا أكبر من الأسماك من طلبها على مغذيات فعالة من حيث التكلفة محسنة لتحسين نسب تحويل الأعلاف. بعد التطورات الحديثة في تكنولوجيا البثق, كان هناك أيضا طلب متزايد على الكريات السميكة العائمة والبطيئة الغرق التي يمكن التحكم فيها.

ومع ذلك ، فإن تكاليف الإنتاج الكبيرة المرتبطة بالكريات الممتازة تفرض ضغطا كبيرا على صغار المنتجين. تظل الحبيبات هي الخيار الأفضل للأسماك والروبيان الأصغر سنا بسبب صغر حجمها وسهولة استهلاكها. ومع اقتراب الطفرة في استزراع الجمبري من الوصول إلى القطبين، يكتسب إنتاجها أيضا زخما، لكن انخفاض ثباتها في المياه يطرح مشاكل، مما يؤدي إلى زيادة هدر الأعلاف. في المراحل المبكرة من الحياة للحيوانات المائية ، تعتمد المفرخات في الغالب على مسحوق الأعلاف. في حين أن هذه سهلة الهضم وكافية من الناحية التغذوية ، إلا أنها تتطلب أنظمة توصيل دقيقة للغاية لتجنب الهدر ، مما يؤدي في النهاية إلى تعريض جودة المياه للخطر.

تكتسب فئة "الآخرين" التي تشتمل على الأعلاف المبثوقة الدقيقة أو الفتات شعبية للاستخدامات المتخصصة أو الأنواع الجديدة ولكنها تواجه تحديات في التوحيد القياسي وقابلية التوسع. هناك تحول تركيز كبير على جميع أنواع الأعلاف نحو تخصيص أكبر للتركيبة لتحسين صحة الأمعاء وتقليل التأثير على البيئة. فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الأعلاف ، تحدد العوامل الاقتصادية وإمدادات المواد ، وخاصة مصادر البروتين ذات التأثير البيئي المنخفض ، النوع الأكثر اعتمادا. هذه العوامل، إلى جانب الاهتمام الأساسي باستراتيجيات المعالجة والصياغة الجديدة التي تحددها الاحتياجات الخاصة بالأنواع والتكلفة الاقتصادية، تضع تطوير بثق أعلاف تربية الأحياء المائية كحجر الزاوية في النمو.

يتم تقسيم السوق إلى الإنترنت وغير متصل بناء على قناة التوزيع. شكلت القناة غير المتصلة بالإنترنت 74٪ من السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب أسرع بنسبة 8.9٪ للوصول إلى قاعدة مستهلكين أوسع.

في سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية ، تتمتع قنوات التوزيع غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت بنقاط قوتها وضعفها المميزة. تتمتع القنوات غير المتصلة بالإنترنت ، والتي تشمل المغذيات المتخصصة والموزعين الإقليميين ومزارع الاستزراع المائي ، بحصة سوقية أقوى بسبب علاقاتها الراسخة ومخزون الإمدادات الكافي إلى جانب متطلبات الدعم المخصصة. هذه القنوات قوية في المناطق التي توجد فيها تربية الأحياء المائية متطورة ، ويحب المزارعون الاهتمام الشخصي من خلال المدفوعات المرنة والتوجيه بشأن تركيبات النظام الغذائي.

وعلى العكس من ذلك، فإن التوزيع دون اتصال بالإنترنت له تغطية محدودة في المناطق الطرفية ويواجه تكاليف تشغيلية أعلى. في المقابل ، تؤدي البنية التحتية المتاحة حديثا للإنترنت إلى تحسين فرص التوزيع عبر الإنترنت ، لا سيما في الأسواق الريفية والنامية. تمكن مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى ، بالإضافة إلى المبيعات المباشرة لتطبيقات المزارعين ، المنتجين الأقل شهرة من الحصول على أعلاف مقذوفة عالية الجودة بأسعار تنافسية وتسليمها مباشرة إلى منازلهم. النمو على هذه المنصات مدفوع بالاهتمام المتزايد بتوضيح الأسعار ومقارنة التسوق. تستفيد مزارع تربية الأحياء المائية الصغيرة والجديدة من الابتكارات مثل الأعلاف المدعمة المضافة المبثوقة والمبثوقة المتخصصة أو المصممة هيكليا لتطفو من أجل إدارة أفضل لجودة المياه.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية ، حيث تمثل 39.3٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2024.

• يحتوي السوق على أنماط نمو مختلفة عبر مناطق مختلفة بناء على عوامل وسياسات محلية مختلفة. تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق بسبب الإنتاج الهائل لتربية الأحياء المائية في الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا. وتحظى المنطقة بدعم حكومي قوي لتحديث ممارسات الاستزراع المائي، بما في ذلك الإعانات لإنتاج الأعلاف. تخلق الطبقة الوسطى المتنامية ، جنبا إلى جنب مع زيادة استهلاك المأكولات البحرية ، طلبا على الأعلاف المبثوقة التي تكون أقل إهدارا بيئيا وأكثر إنتاجية اقتصاديا. في المقابل ، تشهد أمريكا الشمالية نموا بطيئا وثابتا بسبب زيادة الطلب على المأكولات البحرية المحلية من مصادر مستدامة.
  
• تستثمر الولايات المتحدة وكندا في أنظمة تربية الأحياء المائية البرية (RAS) حيث تتم التغذية الدقيقة بالكريات المبثوقة. هذا التغيير هو استجابة للسياسات البيئية الصارمة بشأن ممارسات التغذية الفعالة التي تعزز انخفاض النفايات. تشتهر النرويج وهولندا ، إلى جانب بقية أوروبا ، بامتلاكهما بعضا من أكثر البنية التحتية للاستزراع المائي تطورا والابتكارات في أوروبا في تكنولوجيا الأعلاف. تحفز سياسات الاتحاد الأوروبي التي تعزز استخدام مكونات الأعلاف المائية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصايد الأسماك المنطقة على اعتماد مصادر بروتين بديلة ونهج الاقتصاد الدائري.
  
• تعمل أمريكا اللاتينية مع قادة مثل تشيلي والإكوادور بنشاط على تطوير صناعة الاستزراع المائي ، خاصة بالنسبة لسمك السلمون والروبيان. وفي هذه المنطقة، يشجع تحقيق نسب تحويل الأعلاف المناسبة ومستوى جودة التصدير والحفاظ عليها على استخدام الأعلاف المبثوقة. ومع ذلك، لا يزال نظام البنية التحتية الاجتماعية والنفقات في الريف يشكلان تحديا.
  
• وبدأت الاستثمارات في الاستزراع المائي من قبل المملكة العربية السعودية ومصر في الظهور من أجل الأمن الغذائي، إلى جانب الأعلاف المبثوقة التي يتم الترويج لها من خلال التحالفات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات التنمية الإقليمية. ومع ذلك، فإن العقبات مثل المناطق المناخية القاحلة، وعدم كفاية مصانع الأعلاف المحلية، والاعتماد على السلع المستوردة، تعيق وتيرة النمو. يستمر الجمع بين مجموعة السياسات المتميزة والتفضيلات الغذائية ومرحلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة في تحديد كيفية تصنيع وتسويق وبيع علف تربية الأحياء المائية المبثوقة.
  

الحصة السوقية لبثق أعلاف تربية الأحياء المائية

تشمل أفضل 5 شركات Cargill و ADM و Biomar و Skretting و Purina Animal Nutrition LLC. و DSM و Aller Aqua Group. من خلال الابتكار وسلاسل التوريد العالمية وخيارات الأعلاف المستدامة ، تعد هذه الشركات ضرورية لتطوير صناعة بثق أعلاف تربية الأحياء المائية. بينما تقود Biomar و Skretting في تطوير الأعلاف المبثوقة الخاصة بالأنواع والصديقة للبيئة ، تركز Cargill و ADM على دمج مصادر البروتين البديلة في تقنيات الأعلاف القابلة للتطوير.

على الصعيد الإقليمي وعلى نطاق أصغر ، يتم خدمة تربية الأحياء المائية من قبل Purina و Aller Aqua اللذين يركزان على التخصيص الغذائي الإقليمي الحجمي. من خلال المناعة والنمو الذي يتيح إضافات الأعلاف المتقدمة ، يساعد DSM. تعمل الجهود الجماعية لهذه الشركات على تحسين جودة وكفاءة إنتاج الأعلاف المائية على نطاق عالمي مع كونها مستدامة بيئيا أيضا.

شركات سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية

كارجيل: من خلال تركيبات المغذيات الخاصة بالأنواع التي تهدف إلى تحسين معدلات تحويل الأعلاف وصحة الأسماك ، تطبق كارجيل تقنية بثق الأعلاف الخاصة بالتغذية الدقيقة. يسعى نهجهم أيضا إلى تحسين البصمة الكربونية للأعلاف من خلال تضمين مصادر البروتين البديلة مثل وجبة الحشرات وزيت الطحالب. لزيادة تعزيز إنتاجية مزارعي تربية الأحياء المائية ، تقوم كارجيل بتحويل البيانات وتحليلها رقميا لتسهيل الإدارة الفعالة للأعلاف.

ADM: باستخدام استراتيجية سلسلة القيمة ، تدمج ADM (آرتشر دانيلز ميدلاند) شراء المنتجات الزراعية وتقنيات المعالجة المتطورة والبحث والتطوير الداخلي. مع التركيز على الاستدامة ، يتم إنتاج أعلاف تربية الأحياء المائية في ADM في ظل ظروف صارمة لمراقبة الجودة من خلال أنظمة البثق المؤتمتة بالكامل التي تعمل على تحسين المنصات الرقمية التي تساعد المزارعين على مراقبة ممارسات التغذية في الوقت الفعلي.

بورينا للتغذية الحيوانية ذ.م.م.: تركز شركة Purina Animal Nutrition LLC على توسيع نطاق أعلاف تربية الأحياء المائية لصغار المنتجين. وهي تضيف قيمة من خلال التحكم في التغذية في منتجاتها المبثوقة وزيادة التوزيع على مناطق الاستزراع المائي ذات الجودة المحرومة ، وتحديدا في مناطق شمال شرق وأمريكا اللاتينية.

• تعمل BioMar على زيادة قدرتها على البثق في الإكوادور عن طريق إضافة أربعة خطوط لإنتاج أعلاف جمبري عالية الأداء ، بما في ذلك نظام EXIA Maxio الغذائي. كما أطلقت الشركة مفهوم P 3.0 ، والذي يسمح للمزارعين بتكييف الأعلاف وفقا لظروف السوق ، وتحسين جودة المنتجات السمكية ، وتحسين العوائد الاقتصادية. ?
  
• بدأ Skretting في استخدام AmiNova ، وهو مفهوم لصياغة الأعلاف يعتمد على ملامح الأحماض الأمينية المثالية القابلة للهضم لتحسين الاحتفاظ بالمغذيات وتقليل تصريف النيتروجين. حققت الشركة أيضا بعض التقدم في تطوير مكونات الأعلاف البديلة وتستخدم عمليات بثق متطورة لإنشاء أعلاف خاصة بالأنواع ومرحلة الحياة. ?
  

أخبار صناعة بثق الأعلاف لتربية الأحياء المائية:

• في أكتوبر 2021 ، تقدم BioMar حجم حبيبات جديدا في عائلة منتجات INICIO Plus. يبلغ حجم قطر كريات INICIO Plus الجديدة 0.35 مم. تم تحسينها لتغطية المتطلبات الغذائية لأصغر حجم للزريعة وإعطاء تجربة تغذية محسنة في المراحل الأولى من حياة الزريعة.
  
• في عام 2021 ، انضمت Nutreco إلى Unga Group Plc ، وهي شركة مقرها كينيا ، لمحاولة تلبية الحاجة المتزايدة بسرعة إلى البروتين عالي الجودة في منطقة شرق إفريقيا. تستلزم هذه الشراكة مشاريع مشتركة دائمة الخضرة تسيطر عليها Nutreco مع اثنتين من الشركات التابعة غير المباشرة لمجموعة Unga.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق بثق أعلاف تربية الأحياء المائية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليار دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 للقطاعات التالية:

السوق حسب الأنواع

• شبوط
• روبيان بحري
• البلطي
• سمك السلور
• الأسماك البحرية

السوق، حسب نوع العلف

• الكريات
• حبيبات
• ذرور
• الاخرين

السوق ، حسب قناة التوزيع

• عبر الإنترنت
• دون اتصال

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات