حجم سوق التأمين ضد الفيضانات - حسب التغطية (السكنية، التجارية)، حسب قناة التوزيع (المبيعات المباشرة، الوكلاء/الوسطاء)، حسب مزود البوليصة (البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات (NFIP)، التأمين ضد الفيضانات الخاص) والتوقعات، 2024 - 2032

حجم السوق

وقد قُدر حجم سوق التأمين على الفيضانات بمبلغ 11.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 14.5 في المائة بين عامي 2024 و2032. The integration of technology, such as AI-driven risk modeling and remoteens, is revolutionizing the market. ويعزز تحسين تحليلات البيانات، والصور الساتلية، والرصد في الوقت الحقيقي دقة تقييم المخاطر، مما يمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية أكثر دقة، وتبسيط تجهيز المطالبات، والتكيف على نحو أفضل مع أنماط الفيضانات المتطورة الناجمة عن تغير المناخ.

فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، استحدثت شركة " فلورود فلاش " ، وهي شركة من شركات التأمين، مبادرة مصممة خصيصا للتأمين على فيضان البارامترات المجهزة بأجهزة الاستشعار، تستهدف تحديدا تجار السيارات. Leveraging Flood تجديد جهاز استشعار (فلاش)، البرنامج يقيّم عمق الفيضان في المبنى المؤمّن عليه، مما يحفز على الدفع السريع في حال حدوث فيضان، وتشمل كل سياسة جهاز الاستشعار، الذي يوفر تغطية لمجموعة من الخسائر المتصلة بالفيضانات، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمخزون، ونفقات النقل، وتكاليف توقف الأعمال.

ويفاقم تغير المناخ تواتر الفيضانات وشدتها، مما يضاعف الطلب على تأمين الفيضانات. ويسهم ارتفاع درجات الحرارة العالمية في ظواهر الطقس المتطرفة، بما في ذلك هطول الأمطار بدرجة أكبر والعواصف الأكثر تواترا، مما يزيد من خطر الفيضانات في مناطق الفيضانات التقليدية وغير التقليدية. وبما أن الفيضانات أصبحت أكثر انتشارا وشدة، فإن مالكي الممتلكات يدركون بشكل متزايد الحاجة إلى تغطية تأمين شاملة لحماية أصولهم. This trend propels flood insurance market growth as insurers respond to the escalating demand by expanding coverage options, refining risk assessment methodologies, and innovating to meet the emerging needs of at-risk communities.

وبالإضافة إلى ذلك، إعادة التأمين ويعمل كأداة حيوية لتخفيف المخاطر بالنسبة للمؤمنين الرئيسيين، مما يتيح لهم نقل جزء من تعرضهم للمخاطر إلى شركات إعادة التأمين مقابل الأقساط. وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمؤمنين الرئيسيين حماية ميزانياتهم من الخسائر الكبيرة أو غير المتوقعة، مما يعزز قدرتهم على وضع مزيد من السياسات وتوسيع نطاق وجودهم في السوق.

وفي المناطق الشديدة المخاطر، تعوق التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف الاعتماد الواسع النطاق للتأمين على الفيضانات. وقد يختار مالكو الممتلكات الذين يواجهون أقساط ثقيلة التخلي عن التغطية كليا، مما يجعل أنفسهم عرضة ماليا للخسائر المتصلة بالفيضانات. ويفاقم هذا الافتقار إلى التأمين العبء المالي على الحكومات ووكالات الإغاثة في أعقاب أحداث الفيضانات، إذ يجب أن تخصص الموارد لمساعدة الأفراد والمجتمعات غير المؤمن عليهم. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي القيود المفروضة على القدرة على تحمل التكاليف إلى تفاوت في التغطية التأمينية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل ويديم أوجه عدم المساواة الاجتماعية - الاقتصادية في جهود القدرة على مواجهة الكوارث والإنعاش.

سوق التأمين على الفيضانات الاتجاهات

نمو التأمين على البارامترات وفي صناعة تأمين الفيضانات تقدم حلولا مبتكرة للتصدي للتحديات. ويستخدم التأمين الموازي المحفزات المحددة سلفا، مثل مستويات هطول الأمطار أو مستويات مياه الأنهار، للبدء تلقائيا في عمليات الدفع، وتوفير تعويض أسرع وأكثر شفافية عن الخسائر المتصلة بالفيضانات، وتعزيز الكفاءة وترضية العملاء. على سبيل المثال، في كانون الثاني/يناير 2024، قام كابيلا للفضاء وفلودبيس بتشكيل شراكة لرفع مستوى تأمين فيضانات شبه قياسية من خلال إدماج بيانات ساتلية عالية الاستبانة من طراز Radar (سار) في الحل الشامل للفيضانات. This collaborative effort targets the escalating difficulties of flood risk heightened by climate change.

بإستعمال صور (كابيلا) لـ (سار)، (فلودباز) يمكنها تعزيز منتجاتها للتأمين على الفيضانات المتماثلة، فالشراكة تمكّن قاعدة الفيضانات من ضبط حجم الفيضانات بالتفصيل، بغض النظر عن الغطاء السحابي، وتقوية قدرتها على إنتاج خرائط للفيضانات موثوقة في ظروف مختلفة.

ومع تكثيف تغير المناخ، يشدد المؤمنون بشكل متزايد على استراتيجيات استباقية للتخفيف من المخاطر. وينطوي ذلك على إقامة شراكات مع العملاء من أجل تنفيذ تقنيات بناء مقاومة للفيضانات، أو رفع الممتلكات، أو تعزيز نظم الصرف. ومن خلال تحفيز ودعم تدابير الحد من المخاطر، يهدف المؤمنون إلى التقليل إلى أدنى حد من تواتر وشدة الخسائر المتصلة بالفيضانات، مما يقلل في نهاية المطاف من تعرضهم ويحسن استدامة السوق في الأجل الطويل.

Flood Insurance Market Analysis

واستنادا إلى التغطية، تنقسم السوق إلى تأمين للفيضانات السكنية والتأمين التجاري للفيضانات. The residential flood insurance segment was valued at over USD 6 billion in 2023. ويمكِّن نمو أدوات تقييم المخاطر الشاملة المؤمنين من تقديم حلول مصممة خصيصا للتأمين على الفيضانات. وباستخدام تحليلات البيانات المتقدمة وتقنيات النماذج، يمكن للمؤمنين أن يقيّموا بدقة مخاطر الفيضانات على مستوى الممتلكات، مما يتيح خيارات التغطية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات فرادى أصحاب المنازل والمستأجرين على نحو أفضل.

For instance, in August 2023, Wright National Flood Insurance Services unveiled FocusFlood, a fresh residential private flood insurance offering. ويستهدف هذا البرنامج أصحاب الممتلكات السكنية في ولايات محددة مثل فلوريدا وتكساس ونيو جيرسي وكارولينا الجنوبية ولويزيانا.

واستنادا إلى قنوات التوزيع، تصنف السوق إلى المبيعات المباشرة ووكلاء/سماسرة. ومن المتوقع أن يسجل قطاع المبيعات المباشر أكثر من 13 في المائة من عام 2024 إلى عام 2032. وتتزايد انتشار هذه القنوات في سوق التأمين على الفيضانات، مما يوفر للمستهلكين مزيدا من الملاءمة وإمكانية الوصول. ويستفيد المؤمنون من البرامج الرقمية، بما في ذلك المواقع الشبكية والتطبيقات المتنقلة، من أجل التعامل مباشرة مع العملاء، وتوفير معلومات شفافة، والاقتباسات، وأدوات إدارة السياسات. This trend simplifies the purchasing process, fosters client empowerment, and enables insurers to reach a broader audience while reducing distribution costs.

فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2024، أطلق تشوب أحدث نظام للتأمين على الفيضانات من الخدمة الذاتية، مصمم لمساعدة الوكلاء على الوصول بسرعة إلى اقتباسات الفيضانات مع تعزيز الكفاءة وتحسين واجهة المستخدمين. This platform seamlessly merges with the Chubb agent Portal and the Masterpiece EZ Quote homeowner’s platform, ensuring its accessibility across all U.S. states where Chubb provides flood insurance coverage.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية للتأمين على الفيضانات، حيث بلغت حصة كبيرة في عام 2023 أكثر من 45 في المائة. وتشهد سوق أمريكا الشمالية زيادة في مشاركة القطاع الخاص إلى جانب البرامج التي تدعمها الحكومة. ويعكس هذا النمو اعترافا متزايدا بالحاجة إلى خيارات تأمين متنوعة للتصدي لمخاطر الفيضانات المتطورة، مدفوعا بعوامل مثل تغير المناخ والتنمية الحضرية والإصلاحات التنظيمية.

على سبيل المثال، في أبريل 2024، أعلنت حكومة كندا خططا لإنشاء برنامج تأمين على الفيضانات على الصعيد الوطني كجزء من ميزانيتها لعام 2024. وتسعى هذه المبادرة إلى معالجة الصعوبات المتصاعدة الناجمة عن تغير المناخ والحوادث الجوية الشديدة. وسيوضع البرنامج، الذي سيبدأ تنفيذه بحلول عام 2025، بالتعاون مع شركات التأمين على الممتلكات والضحايا من أجل توفير الأمن المالي للأسر المعيشية الضعيفة والتخفيف من نفقات الكوارث للحكومات الاتحادية وحكومات المقاطعات.

وفي البلدان المعرضة للفيضانات في أوروبا، تشهد سوق تأمين الفيضانات تحولا نحو زيادة التعاون بين شركات التأمين والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين. This trend emphasizes comprehensive إدارة المخاطر استراتيجيات تشمل تحسين رسم خرائط الفيضانات، ونظم الإنذار المبكر، والتخطيط المستدام لاستخدام الأراضي. ومن خلال تعزيز الشراكات وتنفيذ تدابير استباقية، يتمثل الهدف في تعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات، والحد من تكاليف التأمين، والتخفيف من أثر تغير المناخ على المجتمعات المحلية الضعيفة.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، تشهد السوق نموا سريعا مدفوعا بزيادة التحضر والتنمية الاقتصادية وآثار تغير المناخ. ويعمل المؤمنون على توسيع نطاق وجودهم في المناطق الشديدة المخاطر، وتقديم منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز تقييم المخاطر وتجهيز المطالبات. كما أن المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة على مواجهة الكوارث والهياكل الأساسية تسهم في التوسع في الأسواق، مع تزايد الوعي بمخاطر الفيضانات بين الأفراد والشركات.

سوق التأمين على الفيضانات

Allianz SE, AXA SA, and Nationwide Mutual Insurance Company held significant market share of over 8% revenue share in 2023. ويتنافس هؤلاء اللاعبون الرئيسيون في صناعة التأمين على الفيضانات بشدة بتوفير تغطية شاملة للتأمين على الفيضانات. وهي تستغل شبكاتها الواسعة وقوامها المالي، وتقدم أسعارا تنافسية وخدمة عليا. وإذ تشدد على الخبرة في إدارة المخاطر وإيجاد حلول مبتكرة، فإنها تتصدى للتحديات المتطورة في الفيضانات. وهدفهم هو وضع أنفسهم كشركاء جديرين بالثقة بالنسبة للأفراد والأعمال التي تسعى إلى الحصول على حماية موثوقة من الفيضانات.

In the flood insurance market, Allianz, AXA, and Nationwide Insurance Company vie for market share by differentiating themselves through tailored coverage options, flexible policy terms, and efficient claims processing. وهي تعزز سمعتها التجارية القوية ونهجها المركزة على العملاء لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم، مع الاستثمار أيضا في التكنولوجيا والشراكات لتعزيز دقة تقييم المخاطر وخبرة العملاء.

شركات سوق التأمين على الفيضانات

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في صناعة تأمين الفيضانات:

• Allianz SE
• Allstate Corporation
• AXA SA
• Chubb Limited
• Nationwide Mutual Insurance Company
• سويسرا
• شركة السفر
• Tokio Marine Holdings, Inc.
• USAA وكالة التأمين
• شركة زيورخ للتأمين

Flood Insurance Industry News

• في أبريل 2024 Flash, an insurtech firm based in the UK, unveiled its latest offering, parametric flood interruption coverage, in anticipation of the 2024عاصير season in the U.S. The Flood BI product is tailored to swiftly compensate businesses in the event of flooding, facilitating expedited recovery processes.
• In February 2024, Isleton started developing a community-centered flood insurance pilot program. This endeavor seeks to introduce an innovative approach to flood insurance within Isleton, California, in response to the escalating flood risk and climate adaptation dilemmas confronting the town. الهدف الرئيسي للبرنامج هو تقديم مساعدة مالية سريعة وقابلة للتكيف في أعقاب الفيضانات، مع التأكيد على الاستثمار في فيضان المجتمع ومرونته المالية.

ويتضمن تقرير بحوث سوق التأمين على الفيضانات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب التغطية

• التأمين على الفيضانات السكنية
• التأمين على الفيضانات التجارية

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• العملاء/السماسرة

السوق، حسب مقدِّم السياسات

• National Flood Insurance Program (NFIP)
• التأمين الخاص بالفيضانات

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• شمال أمريكا
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية