حجم سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا - حسب المنتج والجهد والتطبيق - تحليل وتوقعات 2025-2034

حجم سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا

بلغت قيمة سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا 36.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المرجح أن يتجاوز 61.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034. ارتفع الطلب على حلول الأسلاك والكابلات المتقدمة بسبب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا. بصرف النظر عن المساعدة في موثوقية الشبكة ، تقلل هذه الأنظمة أيضا من مقدار فقدان الطاقة أثناء النقل داخل المدن والريف. وفقا للمفوضية الأوروبية ، خصص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 لمشاريع تحديث شبكة الكهرباء.

مع ظهور الأتمتة الصناعية والرقمنة ، هناك طلب متزايد على كابلات الطاقة والبيانات المتميزة. نظرا لأن الصناعات تتبنى 4.0 وإنترنت الأشياء والروبوتات ، تزداد الحاجة إلى اتصال يمكن الاعتماد عليه في المصانع الذكية والخدمات اللوجستية والمساحات التجارية.  في عام 2023 ، أشارت الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا إلى إنفاق 3.2 مليار دولار أمريكي لتعزيز برامج الصناعة 4.0 .

تعمل الجهود المبذولة لكهربة السكك الحديدية والمترو في أوروبا على زيادة حاجة المنطقة إلى منتجات الأسلاك والكابلات المتخصصة. يعتمد النقل العام الآمن والموثوق والموفر للطاقة بشكل كبير على دعم كابلات الطاقة والإشارة والجهد العالي. قدم بنك الاستثمار الأوروبي 2.7 مليار دولار أمريكي لكهربة السكك الحديدية في المنطقة في عام 2023.

أبلغت المنطقة الأوروبية عن زيادة الطلب على الكابلات المقاومة للحريق والدخان المنخفض والخالية من الهالوجين ، حيث يتم تعزيز لوائح السلامة من الحرائق الصارمة وقوانين البناء. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز معايير السلامة أيضا على تقليل مخاطر الحريق مع الانبعاثات الضارة في المناطق المأهولة بالسكان عالية الخطورة. على سبيل المثال ، خصصت حكومة المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 للتعامل مع تحديث الحماية من الحرائق للمباني العامة والمرافق الهيكلية الأخرى.

اتجاهات سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا

• تبرز مزارع الرياح والطاقة الشمسية البحرية كمساهمين رئيسيين في الحاجة المتزايدة للأسلاك والكابلات داخل أوروبا. يتشابك هذا النمو مع قيام الحكومات وشركات المرافق بتوسيع الاستثمارات في ترقية شبكات الطاقة مما يزيد من الطلب على الكابلات المتقدمة عالية الجهد والكابلات البحرية. ذكرت المفوضية الأوروبية أن المنطقة أنفقت 44 مليار دولار أمريكي في عام 2022 على تقنيات الطاقة المتجددة لتسريع انتقال الطاقة.
  
• تزيد الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية (EVs) من الحاجة إلى الكابلات المتخصصة في صناعة السيارات وفي البنية التحتية الجديدة للشحن. تعمل الحكومات الأوروبية على تحسين شبكات شحن المركبات الكهربائية ، وهناك حاجة ملحة لكابلات قوية ومقاومة للحرارة ، خاصة لمحطات الشحن السريع. أفاد المرصد الأوروبي للوقود البديل أنه من المقرر بناء أكثر من 500,000 محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2025 لتعزيز زيادة اعتماد المركبات الكهربائية.
  
• تؤدي الحاجة إلى المدن الذكية جنبا إلى جنب مع التحضر السريع في أوروبا إلى زيادة الطلب على كابلات الطاقة والألياف الضوئية. ويدعم هذا الطلب أيضا أنظمة النقل الذكية وتوسيع شبكات الجيل الخامس التي تعمل على بناء مبنى موفر للطاقة يتطلب اتصالات بيانات كهربائية قوية وعالية السرعة. صرح بنك الاستثمار الأوروبي أنه تم تخصيص 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 لدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية ، بما في ذلك نشر 5G.
  
• في أوروبا ، تعمل اللوائح البيئية الصارمة والدفع القوي للاستدامة على تحويل مشهد صناعة الأسلاك والكابلات. وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي ، تقوم الشركات بتطوير كابلات قابلة لإعادة التدوير وخالية من الهالوجين وصديقة للبيئة. أشارت خطة عمل الاقتصاد الدائري الأوروبي إلى أن الاستثمارات التي تتجاوز 10.6 مليار دولار أمريكي يتم تخصيصها سنويا لمشاريع الاقتصاد الدائري للحد من النفايات والتنمية المستدامة.
  

تحليل سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا

• بلغت قيمة صناعة الأسلاك والكابلات في أوروبا 30.9 مليار دولار أمريكي و 33.5 مليار دولار أمريكي و 36.3 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. بناء على تصنيف الجهد ، يتم تقسيم السوق إلى الفولتية المتوسطة والعالية والمنخفضة. تتوسع فئة الجهد المنخفض نتيجة لزيادة اعتماد أجهزة إنترنت الأشياء في المنازل الذكية ، مما يزيد من الطلب على الأسلاك السكنية والتجارية.
  
• يعزز الاعتماد المتزايد للألواح الشمسية في المباني السكنية الحاجة إلى كابلات الجهد المنخفض لاستخدامها في المنازل والشركات الصغيرة. في مارس 2024 ، خصصت المفوضية الأوروبية ميزانية قدرها 2.37 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للكابلات ذات الجهد المنخفض كمحاولة للمساعدة الاستراتيجية في خطة التحول الرقمي للاتحاد الأوروبي.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، اكتسب قطاع الجهد المتوسط من تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والريفية. تشجع سياسات الاتحاد الأوروبي التي تدعم كفاءة الطاقة واستدامتها الاستثمارات في كابلات الجهد المتوسط لشبكات توزيع الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية وتفاعلات شبكات الطاقة المتجددة.
  
• يتم تضخيم الطلب على كابلات الجهد العالي من خلال تنفيذ سياسة إزالة الكربون الأوروبية ومبادرات الطاقة المتجددة. في فبراير 2024 ، فازت مجموعة Prysmian Group بعقد بقيمة 929.16 مليون دولار أمريكي لتقديم أنظمة الكابلات البحرية عالية الجهد لربط الربط البيني لمزرعة الرياح البحرية من TSO Amprion الألمانية.
  

• بناء على التطبيقات ، يتم تقسيم سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا في الأغذية والمشروبات ، ومناولة المواد / الخدمات اللوجستية ، والسيارات ، والمرافق ، والسكك الحديدية ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والبنية التحتية للمباني ، والترفيه / الترفيه وغيرها. تمتلك تطبيقات المرافق حصة كبيرة تزيد عن 27٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
  
• من المتوقع أن يتوسع قطاع المرافق بمعدل يزيد عن 4.5٪ حتى عام 2034 في سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا. يشجع قطاع المرافق الاستثمار في التقنيات الجديدة لمصادر الطاقة المتجددة وأنظمة توزيع الكهرباء ، وكذلك أنظمة الشبكات الذكية. في فبراير 2024 ، وافقت وزارة التحول البيئي الإسبانية على إنفاق 2.590 مليون دولار أمريكي لتحديث الشبكات الكهربائية.
  
• تحتاج صناعة الأغذية والمشروبات إلى كابلات للأتمتة والمعالجة وأنظمة التعبئة والتغليف لتعزيز كفاءة الطاقة. في مارس 2024 ، أعلنت المفوضية الأوروبية عن استثمار بقيمة 516.20 مليون دولار أمريكي لبناء بنية تحتية مستدامة لتجهيز الأغذية تتضمن أنظمة الكابلات الحديثة.
  
• لا تزال صناعة السيارات واحدة من قطاعات السوق الرئيسية ، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يتطلب كابلات لمجموعة نقل الحركة ونظام الشحن وغيرها من المعدات الموجودة على متن الطائرة. كما ذكرت وزارة النقل الفيدرالية الألمانية في يناير 2024 ، خصصت الحكومة 1.86 مليار دولار أمريكي لبناء محطات شحن المركبات الكهربائية.
  
• يتطلب تنفيذ الإجراءات الآلية في المستودعات ومراكز التوزيع في مناولة المواد والخدمات اللوجستية تكامل الكابلات للآلات ومعدات التحكم وأنظمة النقل. في فبراير من عام 2024 ، كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن خطة جديدة في إطار مبادرتها الحكومية 4.0 والتي تتميز بتخصيص 310.95 مليون دولار أمريكي للاستثمار في أنظمة المستودعات الآلية.
  
• يحافظ قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية على الطلب المستمر على إمدادات الطاقة ونقل البيانات وكابلات اتصال الجهاز. قدم برنامج أوروبا الرقمية التابع للمفوضية الأوروبية إعلانا جديدا بشأن تمويل 932.85 مليون دولار أمريكي صدر في مارس 2024 ، مخصص لرقمنة البنية التحتية.
  

• بلغت قيمة سوق الأسلاك والكابلات الألمانية 4.5 مليار دولار أمريكي و 4.8 مليار دولار أمريكي و 5.1 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. تمتلك البلاد أكبر حصة في السوق الأوروبية في الأسلاك والكابلات بسبب قاعدتها الصناعية واستثماراتها في الطاقة المتجددة. تعتمد سياسة Energiewende (استراتيجية تحول الطاقة) الألمانية إلى حد كبير على طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يزيد من الطلب على كابلات نقل الطاقة.
  
• إن مكانة ألمانيا في إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن ، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات في الصناعة 4.0 والأتمتة ، تزيد من الحاجة إلى الكابلات المتخصصة. في فبراير 2024 ، خصصت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي 2.79 مليار دولار أمريكي لتوسيع البنية التحتية لشبكة الطاقة ، بما في ذلك بناء شبكات الكابلات عالية الجهد.
  
• يتزايد الطلب على الأسلاك والكابلات في فرنسا بسبب التمويل في الطاقة المتجددة ، وخاصة في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البحرية. إلى جانب تحسين الشبكات الكهربائية ، تؤدي البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية أيضا إلى زيادة الطلب على الكابلات عالية الجودة. في يناير 2024 ، فازت Nexans بعقد بقيمة 1.76 مليار دولار أمريكي من RTE France لتوريد كابلات الجهد العالي لمزارع الرياح البحرية.
  
• من المتوقع أن يصل سوق الأسلاك والكابلات في المملكة المتحدة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، مدعوما بالاستثمارات في مزارع الرياح البحرية ، وتحديثات الشبكة الذكية ، وتوسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية. أدى هدف حكومة المملكة المتحدة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 إلى زيادة الطلب على كابلات الجهد العالي والألياف البصرية.
  
• يتطلب توسيع شبكات المترو والسكك الحديدية عالية السرعة داخل إيطاليا كابلات بنية تحتية أكثر موثوقية. في الآونة الأخيرة ، خصصت وزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا 1.24 مليار دولار أمريكي لبناء كابلات كهربائية متخصصة لمشاريع كهربة السكك الحديدية.
  

الحصة السوقية للأسلاك والكابلات في أوروبا

تشمل أكبر 7 شركات تعمل في صناعة الأسلاك والكابلات في أوروبا مجموعة Prysmian Group و Nexans SA و NKT A / S و Leoni AG و TE Connectivity و TELE-FONIKA Kable SA و British Cables Company (Wilms Group) ، بحصة سوقية جماعية تتجاوز 45٪ في جميع أنحاء أوروبا. تمتلك مجموعة Prysmian حصة سوقية كبيرة في صناعة الأسلاك والكابلات الأوروبية نظرا لمحفظتها الواسعة والعديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

علاوة على ذلك ، تم تعزيز المكانة التنافسية للشركة في السوق الأوروبية بسبب تركيزها على الابتكار والاستدامة. في أكتوبر 2023 ، أعلنت مجموعة بريسميان عن استثمار 1.55 مليون دولار أمريكي لتوسيع الطاقة الإنتاجية لكابلات الجهد العالي للربط البيني في مصنعه Gron في فرنسا. سيساعد الاستثمار في تلبية الطلب المتزايد على مشاريع الربط البيني في أوروبا.

وضعت NKT A / S نفسها في توفير خدمات الكابلات عالية الجهد بينما تركز Leoni AG على كابلات السيارات وأنظمة الأسلاك. وبالمثل ، تقدم TE Connectivity مجموعة واسعة من حلول الاتصال وأجهزة الاستشعار. علاوة على ذلك ، تعد TELE-FONIKA Kable SA منتجا رئيسيا للكابلات والأسلاك. تقدم مجموعة ويلمز المعروفة أيضا باسم شركة الكابلات البريطانية مجموعة واسعة من منتجات الكابلات لاستخدامات مختلفة من أجل تأمين مكانتها التنافسية.

شركات سوق الأسلاك والكابلات الأوروبية

• توفر Nexans SA مجموعة واسعة من الحلول للطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية في سوق الأسلاك والكابلات الأوروبية. إن استثمار الشركة في تقنيات الشبكات الذكية وتركيزها المتجدد على الكابلات عالية الأداء ، إلى جانب مكانتها في صناعة الطاقة المتجددة ، يعزز مكانتها في السوق. في يوليو 2023 ، حصلت Nexans على عقد لتوريد وتركيب كابلات الطاقة تحت سطح البحر عالية الجهد لمزرعة الرياح البحرية في نورفولك بورياس في المملكة المتحدة. بلغت قيمة العقد 1.48 مليار دولار أمريكي.
  
• تتخصص NKT A / S في إنتاج كابلات الطاقة والمكونات المساعدة الأخرى للبنية التحتية للطاقة ، بما في ذلك كابلات نقل الطاقة المتجددة عالية الجهد. يساعد البحث والتطوير للشركة ومشاركتها في مشاريع مزارع الرياح البحرية الشركة في توسيع أسواقها. في مايو 2023 ، فازت NKT بعقد بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي مع TenneT لتوريد أنظمة كابلات HVDC لمشروع الرياح البحرية BalWin6.
  
• تشارك Leoni AG في تصنيع كابلات السيارات والصناعات ، كونها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في أنظمة الأسلاك للسيارات الكهربائية. تمكنت الشركة من الاحتفاظ بحصتها في السوق الأوروبية بسبب التحالفات الاستراتيجية وشبكة كبيرة من مرافق الإنتاج. في ديسمبر 2023 ، أكملت ليوني تصفية LEONI Industrial Solutions لشركة Stark Corporation.
  
• توفر TE Connectivity حلول اتصال وأجهزة استشعار متطورة تلبي احتياجات قطاعات الطيران والسيارات والأتمتة الصناعية. فيما يتعلق بأوروبا ، فإن الشركة قادرة على تعزيز مكانتها من خلال خبرتها في توفير حلول حماية وكابلات موثوقة ودائمة. كاقتباس، تقوم TE Connectivity بتطوير موصلات الطاقة ELCON Micro للاستخدام مع أجهزة مركز البيانات من الجيل التالي.
  
• تتخصص شركة TELE-FONIKA Kable SA في إنتاج منتجات الأسلاك والكابلات للطاقة والتعدين والاتصالات. تشمل مجموعة منتجات الشركة الواسعة كابلات الطاقة والتحكم والألياف الضوئية ، بينما تزيد أنشطتها التوسعية العالمية من الميزة التنافسية للشركة في الأسواق الأوروبية. في أكتوبر 2023 ، أكملت TF Kable Group توريد الكابلات لمشروع أنابيب البلطيق الذي يربط نظام الغاز النرويجي ببولندا.
  

اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا هم:

• بيلدن
• كومسكوب
• Dätwyler IT Infra
• السويدي إليكتريك
• فريدريك لوتز
• فوروكاوا إلكتريك
• المجموعة اليونانية
• كابلويرك يوبين
• كلاوس فابر
• مجموعة لاب
• كابل ونظام LS
• NKT
• نيكسان
• مجموعة بريسميان
• ساب بروكسكس
• شوكور
• كابلات Studer
• شركة سوميتومو للصناعات الكهربائية
• تكنيكابيل
• TFKable
• مجموعة TKH
• فياكون
• Waskönig & Walter
  

أخبار صناعة الأسلاك والكابلات في أوروبا:

• في يناير 2025 ، عرضت Sumitomo Electric كابلات Thunderbolt 5 في Integrated Systems Europe (ISE) 2025. تخطط الشركة للتأكيد على فوائد هذه الكابلات التي تزيد من فعالية نقل البيانات عالي السرعة في أحدث التقنيات السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات. تتيح ميزات الاتصال والأداء المحسنة لكابل Thunderbolt 5 للمستخدم الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تقنيات الجيل التالي في أي قطاع من العالم سريع التغير.
  
• في يناير 2025 ، سلمت الشركة المصنعة البولندية TELE-FONIKA Kable أول كابلات لمزارع الرياح البحرية Baltyk 2 و Baltyk 3. ستعزز هذه المشاريع ، التي طورتها Equinor و Polenergia ، قدرة بولندا على الطاقة المتجددة. يمثل تسليم الكابلات علامة فارقة رئيسية في انتقال البلاد إلى طاقة الرياح البحرية المستدامة.
  
• في يوليو 2023 ، فازت Nexans بعقد قياسي ل EuroAsia Interconnector ، وهو مشروع كابلات رئيسي تحت سطح البحر يربط اليونان وقبرص وإسرائيل. سيعزز المشروع أمن الطاقة ويدعم التكامل المتجدد في أوروبا. ستمكن تقنية كابلات HVDC المتقدمة من Nexans من نقل الكهرباء بكفاءة في جميع أنحاء المنطقة ، مما يعزز ريادتها في السوق.
  
• في مايو من عام 2023 ، حصلت NKT على عقد إطار عمل لكابلات الطاقة الرائد يتعلق ببرنامج TenneT's 2GW. وتشمل الاتفاقية توريد أنظمة كابلات التيار المباشر لنقل طاقة الرياح البحرية والتي تزيد من قدرات NKT في قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا جنبا إلى جنب مع التكامل الفعال لشبكة الطاقة وحلول تحول الطاقة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الأسلاك والكابلات في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليون دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المنتج

• الكابلات المحورية / الأسلاك الإلكترونية
• كابلات الألياف الضوئية
• كابلات الطاقة
• كابل الإشارة والتحكم
• كابلات الاتصالات والبيانات

السوق ، عن طريق الجهد

• منخفض
• متوسط
• عال

السوق ، حسب التطبيق

• الأطعمة والمشروبات
• السيارات
• مناولة المواد / الخدمات اللوجستية
• الترفيه / الترفيه
• المرافق
• السكك الحديديه
• الإلكترونيات الاستهلاكية
• بناء البنية التحتية
• الاخرين

تم توفير المعلومات الواردة أعلاه للبلدان التالية:

• المملكة المتحدة
• فرنسا
• هولندا
• إيطاليا
• إسبانيا
• السويد
• الدانمارك
• بلجيكا
• ألمانيا
• روسيا