حجم سوق الخدمات اللوجستية الدفاعية - حسب الخدمة (النقل والتوزيع، والتخزين وإدارة المخزون، والمشتريات والمصادر، MRO)، حسب وسيلة النقل (الطرق، السكك الحديدية، الممرات المائية، الخطوط الجوية)، حسب السلع، حسب المستخدم النهائي والتوقعات، 2024 - 2032

اللوجستيات الدفاعية حجم السوق

اللوجستيات الدفاعية وبلغت قيمة حجم السوق 184.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو في قاعدة بيانات السلع الأساسية بما يزيد على 5.3 في المائة بين عامي 2024 و2032. وتؤدي التوترات الجيوسياسية وزيادة ميزانيات الدفاع إلى دفع النمو في السوق. وتستجيب البلدان للصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الإقليمي عن طريق تعزيز قدراتها العسكرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي. ويركز هذا الإنفاق على تحديث الأصول العسكرية، وتقوية الهياكل الأساسية، وتحسين شبكات اللوجستيات لضمان الاستعداد التشغيلي والميزة الاستراتيجية.

ومع زيادة استثمار البلدان في قطاعات دفاعها، يزداد الطلب على حلول لوجستية متقدمة لدعم نشر الأسلحة والمعدات المتطورة وصيانتها وعرضها. وهذا الاعتماد على خدمات لوجستية تتسم بالكفاءة ويمكن الاعتماد عليها لا يؤدي فقط إلى إدارة هذه الأصول الدفاعية المتقدمة، بل يحفز أيضا نمو الأسواق، ويعزز الابتكارات ويوسع نطاق الفرص في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، يؤدي تحديث المعدات العسكرية إلى دفع سوق لوجستيات الدفاع إلى حد كبير، لأن هذه التطورات تتطلب حلولا لوجستية أكثر كفاءة. وتتطلب النظم العسكرية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المتطورة، والمركبات ذات التكنولوجيا العالية، والنظم الالكترونية المعقدة، الدعم المتخصص والصيانة. ويكفي هذا التحديث الحاجة إلى تحسين الهياكل الأساسية اللوجستية، مثل تعزيز مرافق التخزين، وطرق النقل المتقدمة، ونظم إدارة المخزون بدقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستلزم إدماج التكنولوجيات الجديدة استمرار تدريب موظفي اللوجستيات وتطويرهم. وبما أن قوات الدفاع تواصل تحسين معداتها للحفاظ على ميزة استراتيجية، فإن الطلب على حلول لوجستية شاملة ومكيفة يكثف ويغذي نمو الأسواق والابتكار في الخدمات والتكنولوجيات اللوجستية.

وتواجه سوق اللوجستيات الدفاعية تحديات كبيرة بسبب بيئتها المعقدة والدينامية، التي تعيق النمو. وكثيرا ما تجري العمليات اللوجستية العسكرية في ظروف لا يمكن التنبؤ بها، وشديدة المخاطر مثل مناطق النزاع أو المناطق ذات الهياكل الأساسية المحدودة. وتستلزم هذه البيئات حلولا لوجستية شديدة التكيُّف، تكون صعبة ومكلفة على السواء لتنفيذها.

ويضيف شرط الاستجابة السريعة، وضمان سلاسل الإمداد، واتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، مستويات من التعقيد، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الكفاءة والموثوقية. وعلاوة على ذلك، يؤدي تنسيق اللوجستيات عبر فروع عسكرية متعددة، والتحالفات الدولية، وتضاريس مختلفة إلى زيادة تعقيد العمليات. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تأخيرات، وزيادة التكاليف، والاختناقات اللوجستية، مما يقيد في نهاية المطاف نمو الأسواق وكفاءتها.

خدمات الدفاع الاتجاهات السوقية

وتشهد لوجستيات الدفاع تقدماً تكنولوجياً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا اللبنات. وتؤدي التطورات التكنولوجية في مجالات الأنشطة المنفذة تنفيذاً مشتركاً، والطائرات المتفجرة، والطائرات بدون طيار، وقطع الطريق إلى تحقيق نمو كبير في صناعة اللوجستيات الدفاعية عن طريق تعزيز الكفاءة والدقة والأمن. وتعمل منظمة العفو الدولية على تحقيق الحد الأمثل من إدارة سلسلة الإمدادات من خلال التحليلات المتوقعة، مما يتيح تخصيص موارد أفضل واتخاذ قرارات أسرع. ويوفِّر المعهد التتبع والرصد في الوقت الحقيقي للأصول، ويحسِّن إدارة المخزون ويحد من الخسائر.

وتوفر الطائرات بدون طيار حلولا مبتكرة للاستطلاع والمراقبة وتقديم الإمدادات في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المناطق العدائية، مما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد. ويكفل " Blockchain " أمن وشفافية العمليات اللوجستية، ويصون البيانات الحساسة، ويبسط عمليات الشراء. وهذه التكنولوجيات، مجتمعة، تتيح عمليات لوجستية أكثر استجابة وأكثر مرونة وأمنا، وهي عمليات أساسية لتحقيق الفعالية العسكرية الحديثة.

For instance, in January 2024, The U.S. Air Force pioneered the integration of quantum computing into military logistical by awarding a USD 2.5 million contract to Quantum Research Sciences (QRS). وتمثل هذه المبادرة أول تطوير برمجيات حاسوبية كمية على المستوى التشغيلي للعسكريين، بهدف تعزيز إدارة سلسلة الإمدادات. يركّز عقد الثلاث سنوات على إنشاء برمجيات يمكنها تحسين العمليات اللوجستية للقوات الجوية، والتصدي للتحديات المرتبطة بإدارة مخزون واسع من قطع الطائرات والإمدادات عبر قواعد متعددة.

اللوجستيات الدفاعية تحليل الأسواق

واستنادا إلى طريقة النقل، يتم تقسيم السوق إلى الطرق والسكك الحديدية والطرق المائية والطرق الجوية. In 2023, the roadways segment accounted for a market share of over 40% and is expected to exceed USD 120 billion by 2032. ويحتفظ قطاع الطرق بأكبر حصة في سوق لوجستيات الدفاع بسبب موثوقيته وقابليته للتفاوت في نقل الأصول العسكرية. ويعد النقل البري أمرا حاسما لنقل المعدات العسكرية الثقيلة، مثل الدبابات والمدفعية واللوازم، عبر مختلف التضاريس التي قد لا يكون فيها النقل الجوي أو البحري ممكنا.

وهو يكفل الاتصال في آخر ميل، مما يتيح للإمدادات الوصول حتى إلى المناطق النائية أو التي يتعذر الوصول إليها. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر النقل البري مرونة في تخطيط الطرق ويمكن أن يعمل في ظروف الطقس المتنوعة، مما يجعله لا غنى عنه للعمليات العسكرية. ويعزز استخدام المركبات العسكرية المتخصصة، بما في ذلك الشاحنات والقوافل، أمن وكفاءة النقل البري، مما يسهم في هيمنة هذا النقل في قطاع اللوجستيات الدفاعية.

واستناداً إلى السلع الأساسية، ينقسم سوق لوجستيات الدفاع إلى أسلحة ومعونة طبية وغيرها. وخصص الجزء المتعلق بالتسليح نحو 49 في المائة من حصة السوق في عام 2023. ويحتفظ الجزء المتعلق بالتسليح بأكبر حصة من السوق، مع إبراز دوره الحاسم في العمليات العسكرية. إن الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والقذائف والمتفجرات، ضرورية للحفاظ على التأهب القتالي وتنفيذ استراتيجيات الدفاع. إن استمرار الحاجة إلى تحديث هذه الأصول وتجديدها، لا سيما في المناطق ذات الاشتباكات العسكرية النشطة أو الشواغل الأمنية، يدفع إلى طلب كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات اللوجستية لنقل وتخزين وصيانة هذه المواد العالية القيمة والحساسة تتطلب حلولا لوجستية متخصصة، وزيادة أهمية الجزء. ويسهم التركيز المتزايد على الأسلحة المتطورة، مثل الذخائر الموجهة بدقة ومنظومات الدفاع بالقذائف، أيضا في هيمنة الجزء المتعلق بالتسليح في السوق العامة حيث تعطي الدول الأولوية للاستثمارات في قدراتها الهجومية والدفاعية.

وشكلت منطقة أمريكا الشمالية حصة في سوق لوجستيات الدفاع تفوق 37 في المائة، ومن المتوقع أن تتجاوز 110 بليون دولار بحلول عام 2032. وتهيمن أمريكا الشمالية، ولا سيما الولايات المتحدة، على السوق، التي تملك أكبر حصة في السوق. هذه القيادة تقودها ميزانية الدفاع الكبيرة للولايات المتحدة، وجود عسكري عالمي واسع النطاق، وقدرات لوجستية متقدمة.

تركيز المنطقة على الحفاظ على الاستعداد العسكري، والنشر السريع، والتحديث المستمر لنظم الدفاع يزيد من نمو السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة الدفاع القوية في أمريكا الشمالية، مع لاعبين رئيسيين مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وشمالروب غرومان، تدعم سلاسل الإمداد القوية والحلول اللوجستية المتقدمة، بما يكفل كفاءة حركة وإدارة الموارد العسكرية.

وتدفع البلدان الأوروبية الرئيسية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، نفقات دفاعية كبيرة إلى السوق اللوجستية للدفاع. إن تحالفات المنطقة العسكرية القوية، لا سيما مع منظمة حلف شمال الأطلسي، تؤكد الحاجة إلى توفير لوجستيات فعالة لدعم العمليات المشتركة والنشر السريع. ويؤدي تزايد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في أوروبا الشرقية، والتحديث المستمر للقوات العسكرية إلى زيادة تفاقم هذا الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز أوروبا على إدماج التكنولوجيات المتقدمة، مثل AI والتشغيل الآلي، في نظم لوجستيات الدفاع يعزز الكفاءة التشغيلية، ويعزز الدور الحاسم للمنطقة في السوق العالمية.

وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا كبيرا في سوق اللوجستيات الدفاعية، مدفوعا بزيادة ميزانيات الدفاع وبرامج التحديث العسكري في بلدان مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. إن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، التي تؤكدها النزاعات الإقليمية المستمرة والتحديات الأمنية، تزيد الطلب على الحلول اللوجستية المتقدمة. جهود الصين والهند لتعزيز قدراتهم العسكرية مقترنة بالتعاون الإقليمي والتمارين المشتركة وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدماج التكنولوجيات المتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الآلي في العمليات اللوجستية يؤدي إلى تحسين الكفاءة والاستعداد في المنطقة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تؤدي النزاعات المستمرة، والتحديث العسكري، والشواغل الأمنية إلى دفع سوق اللوجستيات الدفاعية، لا سيما في بلدان مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل. وفي أمريكا اللاتينية، تقوم بلدان مثل البرازيل والمكسيك بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحديث قواتها العسكرية وتحسين الهياكل الأساسية اللوجستية، مما يؤدي إلى نمو سوقي مطرد، وإن كانت المنطقة لا تزال تحتفظ بنصيب أقل من السوق مقارنة بغيرها.

اللوجستيات الدفاعية حصة السوق

Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, and honeywell International Inc. held a significant market share of over 8% in 2023. ويعزز (لوكهيد مارتن) التكامل التكنولوجي المتقدم، والتحليلات المتوقعة، والحلول التي تحركها منظمة العفو الدولية من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من اللوجستيات الدفاعية. وهي تركز على تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود والكفاءة، ولا سيما من خلال رؤية البيانات في الوقت الحقيقي والتشغيل الآلي. وتشمل استراتيجيتها التعاون مع وكالات الدفاع لكفالة سرعة نشر الأصول الحيوية والاكتفاء الذاتي، مع التأكيد على استعداد البعثة وفعالية التكاليف.

وتستخدم شركة نورثروب غرومان استراتيجية تركز على التحول الرقمي وتحديث سلسلة الإمداد. وهي تستخدم أدوات برمجيات متطورة من أجل الصيانة التنبؤية، والتشغيل الآلي للسوقيات، وتأمين إدارة البيانات. ويركز نهجها على تعزيز القدرة اللوجستية، وكفالة توفير الموارد الحيوية في الوقت المناسب، والحد من المخاطر التشغيلية من خلال الابتكار المستمر في مجال لوجستيات الدفاع.

ويركّز حلنويل على إدماج تكنولوجيات IoT وAI في لوجستيات الدفاع من أجل تعزيز التتبع والرصد والكفاءة. وتشمل استراتيجيتها تقديم حلول لوجستية مصممة خصيصا لتحسين إبراز الأصول والاستعداد التشغيلي. وهي تشدد على الاستدامة والتكلفة المثلى من خلال النظم الفعالة للطاقة والمحللين المتقدمين لتلبية الاحتياجات المعقدة للعمليات اللوجستية الدفاعية.

خدمات الدفاع شركات السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة لوجستيات الدفاع هي:

• شركة لوكهيد مارتن
• Northrop Grumman Corporation
• منظمة هونويل الدولية Inc.
• BAE Systems plc
• Raytheon Technologies Corporation
• L3Harris Technologies, Inc.
• General Dynamics Corporation
• Thales Group
• Textron Inc.
• Rheinmetall AG

أخبار صناعة النقل والإمداد لأغراض الدفاع

• In October 2023, Scan Global Logistics (SGL), a global logistical provider, signed an agreement to acquire Freight & Logistics Solutions (FLS), a military and defence logistical expert based in Portugal. الإقتناء يُعزز وضع (إس جي إل) في البرتغال، بوابة مهمة إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وكذلك داخل الحكومة وقطاع الدفاع.
• في كانون الأول/ديسمبر 2023 :: شراكة السوقيات مع تكنولوجيات كيك بوكس لتعزيز الحلول اللوجستية لصناعات الحكومة والفضاء والدفاع. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز وسائل النقل والتخزين المبتكرة لـ(كيك بوكس) خاصة للشحنات العالية القيمة والحساسة ومن المتوقع أن توفر هذه الشراكة برامج لوجستية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء في قطاعات الحكومة والفضاء والدفاع، مما يعزز القدرة العامة على مواجهة سلسلة الإمدادات وكفاءتها.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوقيات الدفاع تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " توقعات من حيث الإيرادات )بملايين دولارات الولايات المتحدة( وفولومي )بالأطنان( من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٢، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الخدمة

• التوزيع
• إدارة المخزون
• المشتريات
• الصيانة والإصلاح والإصلاح

السوق، حسب طريقة النقل

• الطرق
• السكك الحديدية
• المجاري المائية
• الخطوط الجوية

السوق، حسب السلع الأساسية

• التسلح
• المعونة الطبية
• جهات أخرى

Market, By End-User

• الجيش
• البحرية
• القوة الجوية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية