>
>

Size, Growth Trends 2032

معرف التقرير: GMI10009   |  تاريخ النشر: June 2024 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

حجم سوق المدفوعات B2B

وقُدر حجم سوق دفع رسوم الشركات B2B بمبلغ 1.19 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل أكثر من 7.9 في المائة بين عامي 2024 و2032. ومن المتوقع أن تؤدي الابتكارات المستمرة وإدماج أوجه التقدم التكنولوجي مثل كتل تشين، والاستخبارات الفنية، والتعلم في مجال الآلات في تكنولوجيا الدفع في الجزء المتعلق بمدفوعات الشركات ومدفوعات B2B إلى زيادة نمو الأسواق. ونظراً لزيادة الرقمنة في جميع الصناعات، تعتمد الشركات حلولاً للدفع الإلكتروني من أجل الكفاءة والدقة والسرعة. كما أن نمو التجارة الدولية والمعاملات عبر الحدود يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على حلول مأمونة لمدفوعات B2B تتسم بالكفاءة.

Corporate Flows B2B Payment Market

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطر التنظيمية، مثل PSD2 في أوروبا، تدفع الشركات إلى اعتماد أساليب أكثر شفافية للدفع المضمون. وتتزايد تركيز المؤسسات التجارية على تجارب السداد بالنسبة للعملاء، مما يشجع على اعتماد حلول للدفع تكون سهلة الاستعمال ومتكاملة.

In corporate flows B2B payment market, data privacy and security concerns pose significant challenges. وبما أن هذه النظم تعالج المعلومات الحساسة، فإن ضمان اتخاذ تدابير أمنية قوية أمر حاسم. ويجب على المنظمات أن تمتثل لأنظمة حماية البيانات لحماية البيانات من الوصول غير المأذون به أو الخرق بسبب تزايد حالات الهجمات الإلكترونية وحالات الغش. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان الامتثال للمناظر التنظيمية المعقدة المتطورة باستمرار يمكن أن يكون صعباً ومكلفاً بالنسبة للأعمال التجارية نظراً لأن أي عدم امتثال يمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة وضرر سمعة الشركات.

سوق مدفوعات الشركات الاتجاهات

وهناك تطور سريع في التكنولوجيا في إطار الجزء المتعلق بمدفوعات الشركات ومدفوعات B2B. ويجري على نحو متزايد اعتماد تكنولوجيات، مثل Blockchain، والاستخبارات الفنية، والتعلم في مجال الآلات، من أجل ضمان المعاملات وشفافيتها وكفاءتها، وتعزيز كشف الاحتيال، وتوثيق عمليات الدفع، وتوفير تحليلات تنبؤية لإدارة التدفقات النقدية. It is particularly useful for cross-border payments, offering security, faster processing times, and reduced costs. ويمكِّن البرنامج المشترك بين الأوجه التطبيقية من الإدماج السلس لحلول التسديد مع النظم القائمة لتخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة. وييسر هذا التكامل التشغيل الآلي وتبادل البيانات في الوقت الحقيقي.

ويتزايد استخدام العملات الرقمية في مدفوعات B2B لأنها توفر السرعة والاستقرار والشفافية وفعالية التكاليف. ومن أجل حماية بيانات الدفع من التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية والغشات، تستثمر الشركات في تدابير أمنية متطورة تشمل التوثيق المتعدد العوامل، والتشفير، والتزوير. ويوفّر إدماج حلول الدفع مع الهواتف النقالة المرونة والملاءمة. وقد أدى وباء COVID-19 إلى إيجاد حلول لا اتصال بها للتقليل إلى أدنى حد من الاتصال البدني وتعزيز كفاءة السداد.

فعلى سبيل المثال، في أيار/مايو 2024، أقام الخط العالمي، وهو مقدم لخدمات الدفع، شراكة مع فيزا لإطلاق حل جديد لإصدار البطاقات الافتراضية يهدف إلى تعزيز كفاءة المدفوعات وأمنها لتلبية الاحتياجات المحددة لقطاع وكالة السفر عبر الإنترنت الذي يتوسع بسرعة. وتساعد التكنولوجيا الحديثة، مثل التكنولوجيا التنظيمية، الأعمال التجارية عن طريق آلية عمليات الامتثال للمنظر التنظيمي المعقد.

شركة Flows B2B Payment Market Analysis

Corporate Flows B2B Payment Market, By Payment, 2022 – 2032, (USD Trillion)

واستنادا إلى الدفع، تقسم السوق إلى مدفوعات عبر الحدود ومدفوعات محلية. وحقق الجزء عبر الحدود إيرادات تزيد على 544 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، بسبب تزايد الطلب على حلول سريعة ودقيقة وآمنة للمدفوعات في أنشطة التجارة الدولية. فالابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، مثل كتل الشاين وتكنولوجيات دفتر الأستاذ الموزعة، تعزز الكفاءة والأمن والشفافية وتخفض تكاليف المدفوعات عبر الحدود بسرعة. وتوفر حلول الدفع المسبق أدوات لإبطال مخاطر صرف العملات في المعاملات عبر الحدود من خلال توفير رصد أسعار الصرف في الوقت الحقيقي.

وتبذل الحكومات والمنظمات التجارية جهودا لوضع اتفاقات تجارية ثنائية وشراكات اقتصادية من أجل تبسيط المعاملات المالية بين البلدان وسلاستها. وتسعى الاقتصادات الناشئة السريعة النمو إلى زيادة المشاركة النشطة في الاقتصاد العالمي، مما يسهم في زيادة حجم المعاملات عبر الحدود.

Corporate Flows B2B Payment Market Share, By Enterprise Size, 2023

واستناداً إلى حجم المؤسسة، تُصنف سوق مدفوعات تدفقات الشركات B2B إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. ويحمل هذا الجزء أكثر من 67 في المائة من حصة السوق في عام 2023. وتتزايد مطالبة المؤسسات الكبيرة بإيجاد حلول سريعة ودقيقة وآمنة للدفع. وتبسّط منابر السداد الكفؤة هذه وتجعل مناولة أحجام كبيرة من المعاملات في المؤسسات الكبيرة فعالة. وتتولد كميات كبيرة من البيانات المالية عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات الكبيرة في بلدان متعددة. وتحتاج هذه المؤسسات أيضا إلى عمليات مبسطة لإدارة العملات المتعددة وبحرية بيئات تنظيمية متنوعة.

 

فحجم المؤسسات الكبيرة وحجمها يجعلانها عرضة للخطر كهدف رئيسي للهجمات الإلكترونية والغش، وهو ما يمكن تخفيضه بملامح أمنية متطورة مثل التشفير والتوثيق المتعدد العناصر والتصنيع. وتحتاج المؤسسات الكبيرة إلى تحليلات متطورة للبيانات وقدرات الإبلاغ من أجل الحصول على معلومات عن عمليات الدفع التي تقوم بها نظراً للكميات الكبيرة من البيانات التي تتعامل معها. وتعزز المدفوعات في الوقت المناسب والدقيقة التي تتيحها حلول الدفع المتقدمة هذه الثقة والموثوقية بين هذه المؤسسات وشبكتها الواسعة من الموردين. ويمكن أيضاً أن يؤدي اعتماد حلول متطورة لمدفوعات B2B إلى التمييز وتعزيز وضع هذه المؤسسات الكبيرة بين منافسيها.

North America Corporate Flows B2B Payment Market, 2022 -2032, (USD Billion)

في أمريكا الشمالية، سوق مدفوعات الشركات B2B تشهد نموا، مع حصة من أكثر من 33٪ في عام 2023، وتدفع التغييرات في الأطر التنظيمية، مثل استحداث مجلس الولايات المتحدة للمدفوعات السريعة وتحديث قانون المدفوعات الكندي، إلى اعتماد حلول حديثة للمدفوعات من B2B. For instance, in 2023, the Federal Reserve launched its FedNow Service to provide real-time payment and settlement services.

ارتفاع الأعمال المصرفية المفتوحة ويمكِّن التكامل في مجال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من إقامة وصلات سلسة بين مختلف النظم المالية، مما يعزز كفاءة ومرونة مدفوعات B2B. فعلى سبيل المثال، أعلن مكتب الولايات المتحدة للحماية المالية للمستهلكين في عام 2023 عن خطط لتنفيذ أنظمة مصرفية مفتوحة، مما يشجع الابتكارات في حلول المدفوعات. وتستلزم التجارة الواسعة النطاق عبر الحدود بين أمريكا الشمالية والمناطق الأخرى، ولا سيما في إطار الاتحاد، إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة للدفع عبر الحدود.

وفي أوروبا، يتسع نطاق سوق مدفوعات الشركات B2B بسبب البيئات التنظيمية الصارمة التي تشدد على المعاملات المضمونة والمتوافقة، مما يؤدي إلى اعتماد حلول للمدفوعات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز القوي على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يدعم وضع نظم متقدمة للدفع، تلبي الاحتياجات المتنوعة للأعمال التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

Corporate Flows B2B Payment Market Share

وتهيمن شركة " Visa " و " Mastercard " و " Citigroup " على شركة " B2B " للدفع " التي تملك أكثر من 8 في المائة من حصة السوق، وتوفر مجموعة من الحلول التي تلبي الاحتياجات التجارية الناشئة. وتقدم شبكة " فيسا " حلولاً، من قبيل حلول أعمال فيسا، و " فيسا B2B Connect " ، وحلول البيانات، من أجل تبسيط " ضمان سرعة مدفوعات الأعمال التجارية، وتحسين التدفق النقدي، وتعزيز المشاركة المالية " ، ومساعدة الأعمال التجارية على الحصول على نظرة ثاقبة لتدفقات مدفوعاتها، وتحسين إدارة النقدية، وتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية.

وتوفر البطاقات الرئيسية حلولا، من قبيل الحلول التجارية للسجلات الرئيسية وتتبع البطاقات الرئيسية، تتضمن سمات متطورة تشمل ضوابط الإنفاق، والإبلاغ المفصّل عن المعاملات، والتكامل مع النظم المالية، وتمويل سلسلة الإمداد، وتعزيز شفافية البيانات، وكفاءة تجهيز المدفوعات.

وتحافظ هذه الجهات الفاعلة على هيمنة التكنولوجيات المتطورة باستمرار، وتوسيع البصمات العالمية، وتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة. وسمعتها التجارية الثابتة، وثقة العملاء، والالتزام بالتصدي لتطور مشاركة العملاء يتطلبان تعزيز موقعهم، وتشكيل المشهد، والتأثير على اتجاه السوق الديناميكية.

شركات سوق المدفوعات

وفيما يلي الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الدفع في إطار تدفقات الشركات B2B:

  • Visa
  • ماستركار
  • American Express
  • الأجر
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Citi
  • Wells Fargo

Corporate Flows B2B Payment Industry News

  • وفي أيار/مايو 2024، أعلنت شركة " فيسا " و " ج. ب. مورغان " عن تعاون استراتيجي عن طريق رفع مستوى وصول شركة " فيسا المباشرة " في الوقت الحقيقي إلى الحسابات المصرفية وخبرة شركة " جي.ب. مورغان " في إيجاد حلول لحركة الأموال. ويهدف إلى تعزيز تجارب التجار، وتمكين أصحاب البطاقات، ودفع الابتكارات في المدفوعات المحلية في الولايات المتحدة.
  • وفي كانون الثاني/يناير 2022، أقام ماستركار شراكة مع ميكروسوفت لتسريع ابتكار التجارة الرقمية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حلول مدفوعات ماستركار B2B عن طريق الاستفادة من سحابة ميكروسوفت وتكنولوجيات AI.

يتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق المدفوعات لتدفقات الشركات مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق، بالمدفوعات

  • المدفوعات عبر الحدود
  • المدفوعات المحلية

السوق، بالحلول

  • بوابات الدفع
  • مجهزو المدفوعات
  • الحلول الأمنية للمدفوعات
  • الحلول المتكاملة للمدفوعات
  • الحلول المصرفية

السوق، حسب حجم المؤسسة

  • SME
  • المؤسسات الكبيرة

Market, By Industry Vertical

  • التصنيع
  • التجارة الإلكترونية
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • الرعاية الصحية
  • Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • النقل والإمداد
  • مرافق الطاقة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا
  • أوروبا
    • UK
    • ألمانيا
    • فرنسا
    • إيطاليا
    • إسبانيا
    • روسيا
    • بقية أوروبا
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • الهند
    • اليابان
    • جنوب كوريا
    • جنوب شرق آسيا
    • ANZ
    • بقية آسيا والمحيط الهادئ
  • أمريكا اللاتينية
    • البرازيل
    • المكسيك
    • الأرجنتين
    • بقية أمريكا اللاتينية
  • MEA
    • جنوب أفريقيا
    • UAE
    • السعودية
    • بقية الاتفاقات البيئية

 

المؤلفون:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
الأسئلة الشائعة :
من هم القادة الرئيسيون في سوق الدفع ب2 ب?
Visa, Mastercard, American Express, PayPal, JPMorgan (تشايس)، بنك أمريكا، (سيتي) و(ويلز فارغو)، هي بعض الشركات الرئيسية التي تتدفق (ب) شركات الدفع في جميع أنحاء العالم.
ما هو حجم تدفقات شركات أمريكا الشمالية (ب2 ب)?
لماذا يزداد الطلب على تدفقات الشركات عبر الحدود(ب)?
ما حجم تدفقات الشركات (ب2ب) من سوق الدفع؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2023

الشركات المشمولة: 20

الجداول والأشكال: 393

الدول المشمولة: 24

الصفحات: 200

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2023

الشركات المشمولة: 20

الجداول والأشكال: 393

الدول المشمولة: 24

الصفحات: 200

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top