حجم سوق توزيع المواد الكيميائية - حسب المنتج، وتحليل الاستخدام النهائي، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق توزيع المواد الكيميائية

بلغت قيمة سوق توزيع المواد الكيميائية العالمية 306.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.1٪ من عام 2025 إلى عام 2034. سيساعد تطوير التقنيات المتقدمة في صناعات الاستخدام النهائي السوق ككل على النمو.

قد يظهر التوسع السريع للصناعة الكيميائية العالمية مدفوعا بالارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي كعامل رئيسي يدعم نمو السوق. ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي مدفوعا بموجة العرض القادمة للغاز الطبيعي المسال. وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، من المقرر أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند بنسبة 60٪ تقريبا بحلول عام 2030 ، وهو ما سيكون على قدم المساواة مع بعض أكبر المستهلكين في العالم. من المقرر أن يصل استهلاك الغاز في الهند إلى 103 مليار متر مكعب سنويا بحلول نهاية هذا العقد.   

وقد دفعت الآفاق الإيجابية للصناعة الكيميائية العديد من المستثمرين وغيرهم من المشاركين في القطاع إلى الشروع في مبادرات نمو هائلة والاستثمار بكثافة من أجل الاستفادة من الفرص. خذ على سبيل المثال وحدة البتروكيماويات الجديدة التي يتم بناؤها من قبل مجموعة OMV والتي من المتوقع ، إلى جانب المبادرات المطورة الأخرى ، أن تعزز تقدم الصناعة الكيميائية في السنوات القليلة المقبلة. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في عام 2025 ، وتعد الأسواق سريعة النمو في آسيا عاملا رئيسيا يساهم في النمو إلى جانب انتعاش الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا.

قد تكون المخاوف المتزايدة المتعلقة بسلامة العمال بمثابة عامل مقيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الضغط المتزايد من المنظمات في جميع أنحاء العالم للتركيز على تقليل التأثير البيئي للمواد الكيميائية سيعيق أيضا توسع الصناعة إلى حد ما. ومع ذلك ، مع انتشار ودمج التقنيات المتقدمة في قطاع المواد الكيميائية ، من المرجح أن تصور اتجاهات سوق توزيع المواد الكيميائية تحولا من خلال الإطار الزمني المتوقع.

قد تكون المخاوف المتزايدة المتعلقة بسلامة العمال بمثابة مأزق للسوق. كما أن الضغط من المنظمات في جميع أنحاء العالم للتركيز على الحفاظ على الحد الأدنى من تأثير المواد الكيميائية على البيئة سيعيق أيضا نمو السوق إلى حد ما. ومع ذلك ، مع ابتكار التقنيات المتقدمة في مجال المواد الكيميائية ، من المرجح أن تعزز الصناعة الإطار الزمني المتوقع.

اتجاهات سوق توزيع المواد الكيميائية

زيادة شعبية الرقمنة- يقوم العديد من موزعي المواد الكيميائية اليوم بالرقمنة. إنهم ينشئون نظامهم الأساسي عبر الإنترنت ويزيدون اتصالهم الرقمي. مع تحرك الصناعة في هذا الاتجاه ، مما يزيد من الشفافية والاتصال على طول سلسلة القيمة ، يعتقد أن نموذج الطرف الثالث لتوزيع المواد الكيميائية سيكون ذا قيمة ، ويزيد من الكفاءة وسيحسن علاقة الموزعين مع الموردين والعملاء.

شعبية الاستدامة والكيمياء الخضراء- أصبحت الاستدامة محركا رئيسيا في سوق توزيع المواد الكيميائية حيث تتجه الصناعات نحو تركيبات أكثر اخضرارا وصديقة للبيئة. يعطي الموزعون أيضا الأولوية لتوريد المذيبات الحيوية والمواد الكيميائية القابلة للتحلل الحيوي ، والبدائل منخفضة الكربون لتلبية تفضيلات المستهلك والمتطلبات التنظيمية. يستثمر الموزعون أيضا في التعبئة والتغليف المستدامة والخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة لتقليل بصمتهم البيئية. شعبية الحلول المستدامة في دفع المصنعين والموزعين للمشاركة في تطوير الحلول الخضراء.

الشراكات الاستراتيجية- تجري عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية لأن الشركات تتطلع إلى توسيع وجودها الجغرافي وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها. يكتسب الموزعون الكبار لاعبين إقليميين صغار للوصول إلى سوق جديدة وتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بهم. كما أن التعاون الاستراتيجي بين مصنعي وموزعي الكيماويات آخذ في الازدياد مما يضمن إمدادات موثوقة وقدرات لوجستية وخدمة فعالة.

تقديم خدمات ذات قيمة مضافة- بمرور الوقت مع تغير اتجاهات السوق والمستهلك ، وسع سوق توزيع المواد الكيميائية عروضه. أثناء التطور والنمو مع هذا التوسع ، أصبحت صناعة التوزيع الكيميائي اليوم أكثر قدرة على تلبية احتياجات المستهلكين.  يملأ موزعو المواد الكيميائية اليوم دور الموزعين والمسوقين والمستودعين وأخصائيي المزج والمصنعين المتخصصين والمزيد. يجب أن يكون موزعو المواد الكيميائية قادرين على معالجة المواد الكيميائية وتركيبها ومزجها ويحتاجون أيضا إلى الخبرة اللوجستية والخلفية الفنية اللازمة للنقل الآمن للمواد الكيميائية. ستميز الخدمات الموجهة نحو الحلول والقيمة المضافة التي تتبنى مبادرات الاستدامة والتقدم التكنولوجي صناعة توزيع المواد الكيميائية.

تحليل سوق التوزيع الكيميائي

من حيث المنتجات ، يقدر قطاع الكيماويات السلعية بتجاوز 262 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.1٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2034.

يتم تصنيع المواد الكيميائية السلعية على نطاق واسع في مصانع التصنيع الكبيرة ، مما يسمح بالاستهلاك الشامل وفي المقابل يقلل من تكلفة الإنتاج. في حين يتم تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة بكميات أقل مع التركيز على الاحتياجات المحددة للمستهلكين.

للمواد الكيميائية السلعية مجموعة من التطبيقات في العديد من الصناعات. هذه المواد الكيميائية هي المواد الخام الأساسية للعديد من المنتجات. تصنع المواد الكيميائية المتخصصة لأغراض محددة لتلبية متطلبات العميل. أيضا ، تتطلب المواد الكيميائية المتخصصة بحثا وتطويرا وافرين في التركيبات. ينصب تركيزهم على التخصيص والوفاء بمتطلبات العميل. ومن ثم فإن سعر المواد الكيميائية المتخصصة مرتفع. كل هذه العوامل تساهم في الحصة السوقية الكبيرة للمواد الكيميائية السلعية.

فيما يتعلق بالاستخدام النهائي ، من المتوقع أن يتوسع قطاع الإلكترونيات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.2٪ بين عامي 2024 و 2034 ، مع تقييم مستهدف يقدر يتجاوز 62.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

ترجع هذه الحصة العالية من الإلكترونيات والاستخدام في سوق توزيع المواد الكيميائية إلى أسباب عديدة. تعد صناعة الإلكترونيات واحدة من أكبر مستهلكي المواد الكيميائية المتخصصة ، وتستخدم هذه المواد لتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة وأشباه الموصلات والبطاريات والعرض. تلعب المواد الكيميائية مثل المذيبات عالية النقاء والمواد الكهربائية والمنشطات ، ومقاومة الصور أدوارا مهمة في المعالجة مثل تغليف الرقائق وتصنيع الرقائق. من المتوقع أن يؤدي ظهور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي و 5G وإنترنت الأشياء (IoT) إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية في الاستخدام النهائي للإلكترونيات.

اليوم ، تستخدم 35٪ من الشركات حاليا الذكاء الاصطناعي ، و 78٪ من الأجهزة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 ، سيحتفظ الذكاء الاصطناعي ب 15.7 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي. سيؤدي هذا الارتفاع في التكنولوجيا في الإلكترونيات بدوره إلى زيادة الطلب على التوزيع الكيميائي في الاستخدام النهائي المذكور.

من المتوقع أن يصور سوق توزيع المواد الكيميائية في آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ من عام 2025 إلى عام 2034. قد تمثل الصناعة الإقليمية أكثر من 224 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول عام 2034.

الصين لاعب رئيسي في إنتاج المواد الكيميائية ، وخاصة المواد الكيميائية الأساسية. تهدف الصين إلى أن تصبح مكتفية ذاتيا في البداية في إنتاج المواد الكيميائية ثم لقيادة الصناعة على مستوى العالم. الصين هي أكبر سوق للكيماويات في العالم ، في عام 2022 ، بلغت حصة الصين في إنتاج الكيماويات العالمي 44٪ وحصة الاستثمار الرأسمالي 46٪. يتمتع مصنعو المواد الكيميائية الصينيون بقوة في المواد الكيميائية الأساسية حيث تلعب الابتكارات دورا صغيرا ، وبالتالي ، فإنهم يركزون على اكتساب حصة سوقية كبيرة في المواد الكيميائية الاستهلاكية والمواد الكيميائية الدقيقة على مستوى العالم.

الهند هي دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود النمو لسوق توزيع المواد الكيميائية في المنطقة. تعد صناعة الكيماويات في البلاد واحدة من أكبر الصناعات على مستوى العالم. وفقا ل Statista ، احتلت المرتبة الخامسة في العالم من حيث الإيرادات وتحتوي على أكثر من 80,000 منتج مما يجعلها واحدة من أكثر القطاعات تنوعا في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت المواد الخام للعديد من صناعات المستخدم النهائي في البلاد وتعمل كعمود فقري في عملية التنمية في الهند.

الحصة السوقية لتوزيع المواد الكيميائية

تشمل أفضل 5 شركات في صناعة توزيع المواد الكيميائية Brenntag AG و Univar Solutions و Tricon Energy و Nagase & Co و IMCD. وفقا ل Statista ، فإن هؤلاء اللاعبين الخمسة هم شركات توزيع المواد الكيميائية بالجملة على مستوى العالم. بلغت إيراداتهم في عام 2023 18.5 مليار دولار أمريكي و 11.5 مليار دولار أمريكي و 10.6 مليار دولار أمريكي و 6.4 مليار دولار أمريكي و 5.1 مليار دولار أمريكي على التوالي. بخلاف أفضل 5 Azelis أعلاه ، تعد Kolmar Group و Sunrise Group و Helm AG و Czarnikow من اللاعبين البارزين في صناعة توزيع المواد الكيميائية.

لاكتساب ميزة تنافسية ، خضع العديد من الموزعين لعمليات اندماج واستحواذ في صناعة توزيع المواد الكيميائية. وفقا ل Statista ، فإن عدد عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت في السوق من 2020 إلى 2023 هو 254 و 268 و 241 و 239 على التوالي. في عام 2023 ، كان هناك 239 عملية اندماج واستحواذ في سوق توزيع المواد الكيميائية. تبلغ القيمة المجمعة لجميع الصفقات في عام 2023 حوالي 9 مليارات دولار أمريكي.

 في مارس 2024 ، أعلنت شركة Univar Solutions LLC ، وهي حل عالمي يوفر لعملاء المواد الكيميائية والمكونات المتخصصة ، عن استحواذها على شركة Valley Solvents & Chemicals Company التي تعد موزعا منذ فترة طويلة للمذيبات والمواد غير العضوية في تكساس ومنطقة ساحل الخليج. سيساعد هذا الاستحواذ يونيفار سوليوشنز على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها في أمريكا الشمالية وتعزيز الخبرة في الخدمات الصناعية والطاقة والبيئية.

في يونيو 2023 أيضا ، أكملت Univar Solutions الاستحواذ على Kale Kimya ، وهي موزع تركي متخصص للمواد الكيميائية. Kale Kimya هي موزع كيميائي إقليمي معروف في الجمال والعناية الشخصية وسوق التنظيف الصناعي. سيوفر هذا الاستحواذ لشركة Univar Solutions الفرصة لتعزيز العلاقات مع الموردين والعملاء ، وتحسين المحفظة وتوسيع الخدمات داخل قطاعات الحلول الصناعية.

أعلنت Brenntag ، الشركة الرائدة عالميا في مجال المكونات والتوزيع الكيميائي ، عن استحواذها على PIC و PharmaSpecial في البرازيل. سيعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير مكانة برينتاغ في أسواق علوم الحياة المزدهرة في البلاد. PIC و PharmaSpecial هما موزعان للمواد الكيميائية مملوكة للعائلة ، ويخدمان عددا كبيرا من العملاء والصيدليات في صناعات الأدوية والعناية الشخصية وعلوم الحياة. سيساعد هذا الاستحواذ برنتاغ على تعزيز شبكتها العالمية من مراكز التطبيقات والابتكار. أيضا ، مع هذا الاستحواذ ، يحصل Brenntag على دخول سوق كبسولات الهلام الناعمة ويزيد من آثار أقدامهم في أمريكا اللاتينية.

أيضا ، وسعت Brenntag بصمتها من خلال الإعلان عن الاستحواذ على Lawrence Industries Ltd وهي موزع مستقل رائد للمواد الكيميائية المتخصصة في المملكة المتحدة. سيساعد هذا الاستحواذ Brenntag على تعزيز مكانتها في علوم المواد والطلاء والمواد اللاصقة ومانعات التسرب واللدائن الصناعية. وفقا للرئيس التنفيذي للشركة ، سيساعد هذا الاستحواذ الشركة على تعزيز عروضها المتخصصة في المملكة المتحدة وأيرلندا ، وهو ما يتماشى تماما مع استراتيجيتها في علوم المواد.

شركات سوق توزيع المواد الكيميائية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة توزيع المواد الكيميائية هم: 

• برينتاغ إيه جي
• حلول يونيفار
• تريكون للطاقة
• ناجاسي آند كو
• IMCD
• أزيليس
• مجموعة كولمار
• مجموعة شروق الشمس
• هيلم إيه جي
• تزارنيكوف
  

أخبار صناعة التوزيع الكيميائي

• أعلنت Brenntag ، الشركة الرائدة في توزيع المكونات والمواد الكيميائية ، عن الاستحواذ على أصول Industrial Chemical Corporations في دنفر ، كولورادو مما سيساعد Brenntag على توسيع بصماتها الجغرافية من خلال مرفق التوزيع لخدمة المنطقة المحددة بشكل أفضل. في السنوات ال 60 الماضية ، قامت عائلة Biesemeier ببناء شركة الكيماويات الصناعية لتصبح موزعا رئيسيا للكيماويات الصناعية. تعزز المنشأة ذات الموقع المركزي في دنفر وجود برينتاغ في المنطقة. نظرا لأنه مرتبط مباشرة بمحطة سكة حديد داخلية وله سعات تخزين ضخمة.
  
• في أغسطس 2024 ، استحوذت Brenntag Essentials على Monarch Chemicals ، وهي واحدة من الموزعين الرئيسيين للمواد الكيميائية الزراعية والسلع في المملكة المتحدة. تحتوي المواد الكيميائية Monarch على مرافق مزج المسحوق والسوائل في المنزل. يشمل هذا الاستحواذ موقعين في إنجلترا واسكتلندا وسيؤدي إلى توسيع تشغيل الميل الأخير في المملكة المتحدة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق توزيع المواد الكيميائية تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المنتج

• كيماويات السلع
• الكيماويات المتخصصة

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• بناء
• السيارات والنقل
• إلكترونيات
• الطب والصيدلة
• زراعة
• التغليف
• طاقة
• المأكولات والمشروبات
• المنسوجات
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا