حجم سوق النفثا الحيوي - حسب المصدر والتطبيق وتحليل التطبيقات النهائية والمشاركة وتوقعات النمو ، 2025-2034

حجم سوق النفثا الحيوي

بلغت قيمة سوق النفتا الحيوية العالمية 902.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 13.5٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، بسبب الطلب المتزايد على الوقود المستدام. يتم إنتاج الديزل المتجدد من الزيوت والدهون ، مثل زيت الكانولا وزيت فول الصويا ، ثم تتم معالجته ليكون مساويا كيميائيا لديزل البترول. وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، بحلول عام 2027 ، من المتوقع أن ينمو الطلب على الوقود الحيوي على مستوى العالم بنحو 20٪ سنويا. امتثالا لالتزام وقود النقل المتجدد (RTFO) ، من المتوقع أن يزداد استهلاك الإيثانول في المملكة المتحدة بنسبة 50٪.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود الحيوي بمقدار 38 مليار لتر بين عامي 2023 و 2028 ، وهو ما يزيد بحوالي 30٪ عما كان عليه خلال السنوات الخمس السابقة. في الواقع ، بحلول عام 2028 ، سيزداد الطلب على الوقود الحيوي بنسبة 23٪ ليصل إلى 200 مليار لتر ، مع ثلثي هذا النمو يأتي من الديزل المتجدد والإيثانول ، بينما يأتي الجزء المتبقي من وقود الديزل الحيوي والوقود النفاث الحيوي.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، ارتفعت الطاقة الإنتاجية لوقود الطائرات المستدام في الولايات المتحدة (SAF) من حوالي 2,000 برميل يوميا (برميل في اليوم) إلى حوالي 30,000 برميل في اليوم في عام 2024. يتوقع المطورون أن يولد مشروع Port Arthur SAF التابع لشركة Diamond Green Diesel حوالي 15,000 برميل يوميا من وقود الطيران المستدام بحلول نهاية عام 2024 ، بينما سيبدأ مشروع Rodeo Renewed التابع لشركة Phillips 66 في إنتاج ما يصل إلى 10,000 برميل يوميا من وقود الطيران المستدام في عام 2024.

تعد المخاوف البيئية المتزايدة واللوائح الحكومية الصارمة لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة هي العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب على الوقود المستدام والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الطلب على النفتا الحيوي.

اتجاهات سوق النفثا الحيوية

زيادة اعتماد المواد الأولية المتجددة- مع التركيز على الاستدامة ، تكتسب النفتا الحيوية شعبية كبديل مناسب للنفتا المشتق من البترول. يبحث المصنعون بنشاط عن مواد أولية متجددة مثل المخلفات الزراعية والزيوت النباتية لإنتاج النفتا الحيوية. وتحظى هذه المبادرة بدعم من الحوافز الحكومية وسياسة الحد من الكربون وتزايد شعبية المواد الخام المستدامة في صناعات الوقود والكيماويات.

توسيع قدرات المصفاة الحيوية- أعلنت UPM ، وهي لاعب عالمي رائد في الصناعات القائمة على الحيوية ، أنها تمضي قدما في خطة نمو الوقود الحيوي الخاصة بها وبدأت مرحلة هندسة الأحواض في المصفاة الحيوية المتقدمة. ستمتلك هذه المصفاة الحيوية قدرة سنوية تبلغ 50,000 ألف طن من الوقود المتجدد عالي الجودة والذي يشمل وقود الطائرات المستدام. سيقلل هذا المنتج بشكل كبير من البصمة الكربونية في الطيران والنقل البري وسيحل محل المواد الخام الأحفورية ببدائل مستدامة في البلاستيك الحيوي.

زيادة الاهتمام من قطاع البتروكيماويات- بدأ قطاع البتروكيماويات في استخدام النفتا الحيوية كمادة وسيطة بهدف إنتاج البلاستيك الحيوي والمطاط الصناعي والمواد الكيميائية الأخرى. بدأ اللاعبون الواعدون في تصنيع البوليمرات في استبدال المواد الخام التقليدية بالمواد الخام الحيوية من أجل تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة. أصبح هذا أكثر انتشارا في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حيث أصبحت اللوائح وتوقعات العملاء أكثر تطلبا.

الشراكات الاستراتيجية- تعمل الشركات العاملة في سوق النفثا الحيوي على تطوير تعاون استراتيجي مع موردي المواد الأولية ومطوري التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين لاكتساب الميزة التنافسية في السوق. يساعد التعاون بين مشغلي المصفاة الحيوية وشركات البتروكيماويات في إنتاج النفتا الحيوية الممتازة مع تطبيقات متنوعة. كما يتم توجيه اتفاقيات التعاون والبحث والتطوير الصناعي نحو زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.

التقدم التكنولوجي في إنتاج النفتا الحيوية- تعمل التطورات التكنولوجية في السوق على تعزيز قابلية التوسع وكفاءة الشركات المصنعة ، على سبيل المثال ، أدخلت هانيويل تقنية جديدة لصنع مواد أولية للبلاستيك. ستقل شركة هانيويل في عملية UPO Ecofining التي تنتج النفتا الحيوية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمواد الأولية القائمة على البترول.

تحليل سوق النفثا الحيوي

من حيث المصدر ، يتم تقسيم السوق إلى زيت نباتي وكتلة حيوية. تقدر قيمة قطاع الزيوت النباتية ب 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

الزيت النباتي هو مصدر حيوي لصناعة النفثا هو مصدر شائع نسبيا لأسباب عديدة بما في ذلك التوافر الواسع والمصادر المستدامة مما يجعله خيارا صديقا للبيئة وعمليا مقابل مصادر الكتلة الحيوية الأخرى. توفر الزيوت النباتية مواد أولية متجددة ذات بصمة كربونية أقل عند استخدامها لإنتاج النفتا للبلاستيك والتطبيقات الكيميائية الأخرى.

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية في عام المحاصيل الجاري سيصل إلى مستوى قياسي عند 224.2 مليون طن. مما يعني بشكل أساسي ارتفاعا بمقدار 2.7 مليون طن على أساس سنوي. تم حساب الاستهلاك عند 221.7 مليون طن ، بزيادة 5.3 مليون طن عن العام السابق. هذا التوافر الوافر للزيت النباتي يجعله مصدرا شائعا في صناعة النفتا الحيوية.

فيما يتعلق بالتطبيق ، من المتوقع أن يتوسع قطاع البتروكيماويات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12٪ بين عامي 2025 و 2034 ، مع تقدير مستهدف يتجاوز 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

ترجع شعبية البتروكيماويات في سوق النفتا الحيوية إلى أسباب عديدة. توفر النفتا الحيوية بديلا صديقا للبيئة للنفتا التقليدية المشتقة من الوقود الأحفوري ، والتي تسمح للمصنعين بإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبلاستيك مع تقليل البصمة الكربونية مع الاستمرار في استخدام مرافق تصنيع البتروكيماويات الحالية. ومن ثم تصبح الشركة المصنعة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة للمستهلكين والامتثال للوائح الحكومية الصارمة.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على البتروكيماويات في البلدان النامية مثل الهند بشكل كبير. وفقا لوزارة البترول والغاز الطبيعي ، من المقدر أن ينمو حجم سوق الكيماويات والبتروكيماويات الهندية إلى حوالي 300 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025 ، ارتفاعا من حجم السوق الحالي البالغ 220 مليار دولار أمريكي. أيضا ، من المتوقع أن تصل صناعة البتروكيماويات في الهند إلى 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040.

يتراوح استهلاك البتروكيماويات في الهند بين 25 إلى 20 مليون طن. الهند هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ولا يزال نصيب الفرد من استهلاكها أقل بكثير من الدول المتقدمة. تمثل هذه الفجوة فرصا كبيرة ومجالا للنمو في المستقبل الجديد. سيؤدي هذا الارتفاع في استهلاك البتروكيماويات بدوره إلى زيادة الطلب على سوق النفتا الحيوي.

من المتوقع أن تصور صناعة النفتا الحيوية في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12٪ من عام 2025 إلى عام 2034. قد تمثل الولايات المتحدة أكثر من 381 مليون دولار أمريكي من حصة الإيرادات بحلول عام 2034.

تقوم الولايات المتحدة بتصنيع واستهلاك وقود الطاقة المتجددة من أراضي الغابات على نطاق تجاري مما يؤثر على أسواق الطاقة. وهذا يشمل الوقود الحيوي الذي له حصة مهمة في استهلاك الوقود في قطاع النقل الأمريكي. يشمل الوقود الحيوي الرئيسي الإيثانول (الذي يتم إنتاجه في الغالب من الذرة) ووقود الديزل الحيوي جنبا إلى جنب مع الديزل المتجدد (الذي يتم إنتاجه من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والزيوت النفايات والشحوم).

في عام 2022 ، بلغ إنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة حوالي 15.4 مليار جالون بينما بلغ إجمالي إنتاج وقود الديزل الحيوي والديزل المتجدد حوالي 3.1 مليار جالون. بالنظر إلى الدور المهم للنفتا الحيوي في تصنيع وقود الديزل الحيوي ، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفتا الحيوية في الولايات المتحدة بشكل كبير في الفترة المتوقعة.

كما حصلت المبادرات الحكومية في الولايات المتحدة على زيادة إنتاج الوقود المتجدد ، على سبيل المثال Diamond Green Diesel (DGD) ، وهي منتج رئيسي للديزل المتجدد (والنافثا الحيوي) في الولايات المتحدة ، على الموافقة لبدء بناء منشأة الإنتاج المخطط لها بسعة 470 مليون جالون سنويا في مصفاة بورت آرثر ، تكساس ، والتي بدأت عملياتها في النصف الثاني من عام 2023.

حصة سوق النفثا الحيوية

تشمل أفضل 5 شركات في صناعة النفتا الحيوية Neste و Diamond Green Diesel و UPM Biofuels و Shell و Eni. لاكتساب ميزة تنافسية ، يمر المصنعون بعمليات اندماج واستحواذ مختلفة على سبيل المثال في سبتمبر 2023 ، قررت Suntory Holdings و ENEOS Corporation الاجتماع معا لجمع زيت الطهي المستخدم في اليابان.

تخطط Suntory Group أيضا للاستفادة من هذا التعاون لإنتاج زجاجات PET الحيوية باستخدام النفثا الحيوية المنتجة محليا في مصنع SAF التابع لشركة ENEOS والذي من المقرر أن يبدأ عملياته بعد عام 2027. في يوليو 2024 ، خططت الشركات المصنعة اليابانية Mitsubishi وشركة التكرير الفنلندية Neste لزيادة مبيعات النفتا الحيوية من Neste من خلال تعزيز تعاونهما في اليابان.

وقعت الشركتان اتفاقية شراكة ، بهدف التعاون في دفع التحول من النافتا البترولية التقليدية إلى النفتا الحيوية في Neste. إنهم يخططون لدفع الشركات اليابانية أو مستخدمي البلاستيك والسلع البتروكيماوية ، على سبيل المثال موردي الأغذية والمشروبات ومصنعي الملابس ومصنعي الأجهزة الكهربائية ، لإدخال النفتا الحيوي في سلاسل التوريد الخاصة بهم. تعاونت ميتسوبيشي ونيستي بالفعل في توفير النفتا الحيوية لإنتاج البارازيلين المتجدد للعميل الياباني Goldwin و Suntory.

ستقدم شركة إندوراما فنتشرز العامة المحدودة ، المعروفة كمنتج كيميائي مستدام في جميع أنحاء العالم ، كجزء من التعاون مع Suntory و Mitsubishi Corporation و ENEOS Corporation و Iwatani و Neste ، أول زجاجة بيو إي تي على الإطلاق على نطاق تجاري ، مصنوعة من البارازيلين الحيوي المعتمد من ISCC +. يؤكد هذا التعاون على علامة فارقة مهمة في الرحلة نحو التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ، وإطلاق زجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات المصنوعة من زيت الطهي المستعمل. يمكن لزجاجة PET التي يتم إنتاجها من هذه التقنية أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمنتجات بشكل كبير.

قدمت مجموعة Suntory في وقت لاحق زجاجات PET الحيوية هذه للمنتجات في اليابان. ستشهد الشراكة إطلاق حوالي 45 مليون زجاجة من مشروبات PET المصنوعة بهذه التقنية مع مزيد من التقديم لمنتجات Suntory التي سيتم النظر فيها قريبا. من خلال إضافة خبرات وموارد اللاعبين الرئيسيين على طول سلسلة القيمة ، تؤكد هذه المبادرة على قوة الشراكة في معالجة قضايا الاستدامة العالمية.

شركات سوق النفثا الحيوية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة النفتا الحيوية هم: 

• ديزل دايموند جرين
• إيني
• يوجلينا
• جيفو
• كايدي فنلندا
• نيستي
• فيليبس 66
• ريبسول
• صدفة
• UPM الوقود الحيوي
  

أخبار صناعة النفثا الحيوية

• في مايو 2023 ، أطلقت علامة التجميل LUMENE التي تتخذ من فنلندا مقرا لها تطبيق تغليف مستدام مع برطمان وملصق مصنوع من مادة خشبية فريدة من نوعها من UPM ، تتم معالجتها أيضا بواسطة (سابك).
  
• وعاء LUMENE الجديد والملصق ذاتي اللصق مصنوعان من نافتا UPM BioVerno المتجدد، المصنعة بواسطة UPM في فنلندا. تتم معالجة النفثا إلى مادة البولي بروبيلين المتجددة المعتمدة من قبل (سابك) ، الشركة الرائدة عالميا في القطاع الكيميائي ، ثم يتم تحويلها إلى حاويات مستحضرات التجميل القابلة لإعادة التدوير وملصقات المنتجات المطبوعة على مادة ملصقات UPM Raflatac Forest Film.
  
• أعلنت شركة داو بالتعاون مع UPM Biofuels ، وهي منتج للوقود الحيوي المتقدم ، عن تسويق منتجات بلاستيكية لصناعة التعبئة والتغليف مصنوعة من مادة أولية حيوية.
  
• تستخدم شركة داو النفثا الخشبية المتجددة UPM BioVerno وهي مادة خام رئيسية تستخدم لتطوير البلاستيك ، مما يخلق مصدرا ثانيا لإنتاج البلاستيك. تستخدم داو هذه المادة الأولية لصنع البولي إيثيلين الحيوي (PE) في منشأة التصنيع الخاصة بها في Terneuzen ، هولندا ، لاستخدامها في تطبيقات التعبئة والتغليف مثل تغليف المواد الغذائية لتقليل هدر الطعام. بعد برنامج تجريبي ناجح استمر 12 شهرا ، تخطط شركة داو لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي المتزايد على البلاستيك المتجدد.
  
• في مارس 2024 ، أعلنت شركة HD Hyundai Chemical Co. الكورية الجنوبية أنها ستعمل مع CJ CheilJedang Corp. لتصنيع النافثا الحيوية الصديقة للبيئة والسلع البلاستيكية المصنوعة منها. من أجل إنشاء نظام دائري حيوي صديق للبيئة في المقر الرئيسي لشركة HD Hyundai Chemical في Daesan ، مقاطعة South Chungcheong ، وقعت الشركتان ترتيبا تجاريا.
  
• ووفقا للاتفاقية، ستقوم شركة "سي جيه تشيلجيدانغ" بتزويد شركة "هيونداي كيميكول" بإمدادات ثابتة من المواد الخام الحيوية، بما في ذلك زيت فول الصويا وبقايا زيت الطهي. ستقوم HD Hyundai Chemical بتصنيع النفتا الحيوية من المواد الخام الحيوية وإعادة البلاستيك الصديق للبيئة إلى CJ CheilJedang. سيتم تصنيع حاويات الوجبات المنزلية المريحة ومواد التعبئة والتغليف من CJ CheilJedang من البلاستيك الصديق للبيئة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق النفتا الحيوي تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب المصدر

• الزيوت النباتية
• الكتله الحيويه

السوق ، حسب التطبيق

• البتروكيماويات
• بنزين
• البنزين الحيوي
• الفينول الحيوي
• الاخرين

السوق ، حسب تطبيق المصب

• البولي إيثيلين الحيوي (Bio-PE)
• البولي بروبيلين الحيوي (Bio-PP)
• كلوريد البولي فينيل الحيوي (Bio-PVC)
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا