حجم سوق تمويل السيارات - حسب السيارة، حسب المزود، حسب التمويل، حسب الاستخدام النهائي، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

حجم سوق التمويل الذاتي

The global automotive finance market size was valued at USD 323.3 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 6.2% between 2024 and 2032. ويقود الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على المركبات، ولا سيما النماذج الكهربائية والهجينة، الحاجة إلى خيارات التمويل. وبما أن الشواغل البيئية والاستدامة تزداد أهمية، فإن عدداً أكبر من الناس يختارون مركبات ملائمة للبيئة، كثيراً ما تأتي بعلامات أسعار أعلى. ويتطلب هذا التحول حلولا تمويلية ميسورة لجعل هذه التكنولوجيات الحديثة أكثر تكلفة. واستجابة لذلك، يقدم المقرضون خيارات تمويل مصممة خصيصا، بما في ذلك شروط وحوافز جذابة على وجه التحديد لشراء مركبات كهربائية وهجينة.

ففي آب/أغسطس 2024، على سبيل المثال، شهدت مبيعات المركبات الكهربائية المهجورة في الولايات المتحدة زيادة متواضعة، إذ ارتفعت من 1.7 في المائة إلى 2 في المائة من إجمالي سنة سوق المركبات على مدى عام. وتعكس هذه الزيادة اتجاهاً أوسع نطاقاً في قطاع السيارات، حيث ارتفعت المبيعات المجمعة للمركبات الهجينة، والمزلاجات، والمركبات الكهربائية للبطارية من 17.8 في المائة إلى 18.7 في المائة.

وقد أدى تطوير منابر شراء السيارات على شبكة الإنترنت إلى تغيير مشهد مبيعات السيارات، مما أدى إلى زيادة الطلب على تمويل السيارات. ويفضل المستهلكون الآن المعاملات الرقمية لملاءمتهم وكفاءتهم، ويبحثون في كثير من الأحيان عن حلول تمويلية سريعة وسهلة لإنجاز مشترياتهم. وتبسِّط هذه البرامج عملية الشراء من خلال السماح للمستهلكين بالبحث في خيارات التمويل، ومقارنة الأسعار، وترتيب القروض من راحة منازلهم، مما يجعل التمويل جزءاً رئيسياً من تجربة شراء السيارات على الإنترنت.

ويعرض صانعو السيارات والتجار على نحو متزايد حلولا للتمويل الداخلي، الأمر الذي يعزز إلى حد كبير ملاءمة المشترين. ويمكن للزبائن أن يكملوا مشترياتهم دون الحاجة إلى التماس المقرضين الخارجيين، لأن التمويل متاح في مرحلة البيع. وهذا النهج المبسط لا يوفر الوقت فحسب، بل يوفر أيضا خيارات تمويل مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التمويل الداخلي عادة إلى زيادة سرعة الموافقة وتيسير الاتصالات، مما يجعل عملية شراء السيارات برمتها أكثر كفاءة وسهلة للعملاء.

اتجاهات سوق التمويل الذاتي

ويتزايد استخدام المقرضين للمبادرة والمحللين الكبار للبيانات لتعزيز عمليات تقييم المخاطر الائتمانية. ومن خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل تاريخ المعاملات، ونشاط وسائط الإعلام الاجتماعية، والمعلومات الديمغرافية، فإنها تكتسب فهما أفضل لملامح المستهلكين. وتساعدها هذه التكنولوجيا على تحديد المخاطر المحتملة على نحو أكثر فعالية وعلى تصميم حلول القروض لتلبية الاحتياجات الفردية.

وقد تشمل خيارات التمويل الشخصية أسعار فائدة مصممة حسب الطلب، وشروط سداد مرنة، واستراتيجيات تسويق محددة الهدف، وكلها تعزز رضا العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لنماذج الأنشطة المنفذة تنفيذاً مشتركاً أن تتنبأ بأوجه القصور، مما يمكّن المقرضين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة المخاطر بكفاءة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، على سبيل المثال، أعلن أوبستارت توسيع نطاق تمويل مركباته العاملة في مجال السيارات على الصعيد الوطني، مما عزز منبراه لتحسين خدمة المستهلكين وتجار السيارات. وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 20 سنة، مما يجعل من الصعب بصورة متزايدة على المستهلكين الحصول على قروض السيارات بأسعار معقولة.

ويبحث المستهلكون على نحو متزايد عن خيارات تمويل مرنة تلبي مختلف أفضليات الملكية، مثل خدمات الإيجار إلى الحيازة والاشتراك. وتسمح الاتفاقات بين الإيجار والحيازة للمشتريين في نهاية المطاف بملكية السيارة في الوقت الذي يقدم فيه مدفوعات يمكن إدارتها، مما يجعلها في متناول من يفضلون عدم القيام باستثمار أولي كبير. وتوفر خدمات الاشتراك ملاءمة الوصول إلى مركبة على المدى القصير دون التزامات طويلة الأجل، وتناشد الأفراد الذين يثمرون المرونة والتوفيق في خبرتهم الدافعة.

ويتعاون المصرفيون التقليديون بشكل متزايد مع مبدئيات عنيفة لتعزيز قدراتهم الرقمية وتبسيط الخدمات. وتتيح هذه الشراكات للمقرضين إمكانية الحصول على التكنولوجيات والمنابر المبتكرة التي تُحسِّن خبرة العملاء، مثل التعجيل بالموافقة على القروض والحلول المالية الشخصية. وباستخدام أدوات متقدمة مثل الاستخبارات الاصطناعية وتحليل البيانات، يمكن للمقرضين أن يقيّموا على نحو أفضل المخاطر وخدمات التكيّف مع الاحتياجات الفردية، مما يعزّز في نهاية المطاف الكفاءة التشغيلية ويحافظوا على القدرة التنافسية في قطاع مالي سريع التغير.

Automotive Finance Market Analysis

واستنادا إلى المركبات، يتم تقسيم السوق إلى مركبات جديدة ومركبات مستعملة. وفي عام 2023، استأثر قطاع المركبات الجديد بأكثر من 86 في المائة من حصة السوق، ومن المتوقع أن يتجاوز 489.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032 لأن الابتكارات في تكنولوجيا المركبات، ولا سيما السيارات ذات الصلة ونظم السلامة المتقدمة، تزيد من الطلب على خيارات التمويل لتغطية ارتفاع أسعارها.

وتوفر المركبات المكتشفة سمات مثل الملاحة في الوقت الحقيقي، والتشخيص عن بعد، ونظم الترفيه المتكاملة، التي تعزز قيمتها السوقية. وبالمثل، فإن تكنولوجيات الأمان الحديثة، من قبيل المساعدة التلقائية على المكابح وحفظ الممرات، تعزز مناشدة المركبات وتأتي على أقساط. وبما أن المستهلكين يسعون إلى الحصول على هذه الخيارات العالية التقنية، فإن المقرضين بحاجة إلى توفير حلول تمويل مرنة لجعل هذه المركبات في متناول المشترين وأكثر تكلفة.

واستناداً إلى مقدِّم الخدمات، يُقسَّم سوق تمويل السيارات إلى مصارف، ونقابات ائتمانية، ومالية أسرية، وشركات غير حكومية، ومقرضين على الإنترنت. وخصص الجزء المصرفي نحو 34 في المائة من حصة السوق في عام 2023. ويتيح تقديم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، مثل عقود الإيجار، والقروض، وخدمات الاشتراك، للمصارف أن تلبي بفعالية مختلف احتياجات زبائنها وأفضلياتهم. والمؤن مثالية للمستهلكين الذين يفضلون تخفيض المدفوعات الشهرية وفرصة قيادة مركبات جديدة كل بضع سنوات دون الالتزام بالملكية.

فالقروض التقليدية تجتذب أولئك الذين يريدون ملكية طويلة الأجل ومساواة في مركبتهم. وفي غضون ذلك، توجه خدمات الاشتراك نداء إلى العملاء الذين يقدرون المرونة والملاءمة، مما يسمح لهم باستخدام مركبات مختلفة دون التزامات طويلة الأجل. ومن خلال توفير حلول مصممة خصيصا، تعزز المصارف رضا العملاء وتوسع نطاق وصولهم إلى الأسواق، وتشجيع الولاء، وزيادة الإيرادات الإجمالية.

واستأثرت سوق تمويل السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 84 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 179.6 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032، مع تحسن الاقتصاد، وارتفاع ثقة المستهلك، وتشجيع المزيد من الناس على القيام بعمليات شراء كبيرة، مثل السيارات. وكثيرا ما يؤدي هذا التفاؤل المتجدد إلى زيادة الرغبة في تمويل مركبة، حيث يشعر العملاء بقدر أكبر من الأمان بشأن وضعهم المالي واستقرارهم في العمل.

ويؤدي ارتفاع مبيعات المركبات إلى نشوء حاجة مماثلة إلى حلول تمويلية، حيث يسعى العديد من المشترين إلى الحصول على قروض أو عقود إيجار لإدارة ميزانياتهم بفعالية. وهذه الدورة من النمو الاقتصادي وازدياد الإنفاق الاستهلاكي تدفع مباشرة إلى سوق تمويل السيارات، بما يعود بالنفع على المقرضين والتجار.

وتقدم الحكومات الأوروبية مجموعة متنوعة من الحوافز لشراء المركبات، لا سيما للخيارات الضارة بالبيئة مثل السيارات الكهربائية والهجينة. الائتمانات الضريبية، والمنح، وتعيد تخفيض تكاليف المستهلكين الأولى بدرجة كبيرة. وهذا الدعم المالي يجعل هذه المركبات أكثر تكلفة ويشجع المشترين على اتخاذ خيارات واعية إيكولوجية. ونتيجة لذلك، يؤدي تزايد اهتمام المستهلكين بالمركبات الخضراء إلى زيادة الطلب على خيارات التمويل، مما يتيح للمصارف والمؤسسات المالية الاستفادة من هذا السوق الآخذ في التوسع

وتتزايد الطبقة المتوسطة في بلدان مثل الصين والهند وأستراليا الدخل المتاح، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الشخصية. ومع دخول المزيد من الناس بين قوسين من ذوي الدخل المتوسط، فإنهم يبحثون عن الملاءمة والوضع اللذين يأتيان بملك سيارة. وتخلق هذه الحاجة المتزايدة إلى النقل الشخصي طلبا على حلول تمويلية مختلفة، مثل القروض والإيجارات، لجعل مشتريات المركبات أكثر تكلفة. وتستجيب المؤسسات المالية عن طريق تقديم حلول مصممة خصيصا تلبي الاحتياجات المحددة لهؤلاء المستهلكين الآخذين في الظهور، مما يؤدي إلى نمو السوق.

سوق التمويل الذاتي

واشتركت شركة الخدمات المالية والهوندا ومصرف أمريكا في تنظيم حصة سوقية كبيرة تزيد على 13 في المائة في صناعة تمويل السيارات في عام 2023، مما أدى إلى تعزيز خبراتها في مجال الصناعة وإقامة علاقات تجار متكاملة من أجل دفع المبيعات وترضية العملاء. ويبرز أثرها التعاوني على السوق أهمية حلول التمويل التي يدعمها الصانع في تلبية احتياجات المستهلك.

Honda Financial وتتخصص الخدمات في تمويل مركبات تويوتا وليكسوس، حيث تستوعب حصة كبيرة من سوق تمويل السيارات. ومن خلال تقديم منتجات مصممة خصيصاً تلبي احتياجات الموالين للعلامات التجارية، مثل خيارات التأجير التنافسية وشروط القروض الصديقة للعملاء، فإنها تلبي بفعالية احتياجات قاعدة عملائها المتفانية.

شركات سوق التمويل الذاتي

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة تمويل السيارات هي:

• Ally Financial
• Bank of America
• رأس المال
• قروض فورد
• الآلية المالية
• Honda Financial Services
• Santander Consumer USA
• Toyota Financial Services
• Wells Fargo Auto

Automotive Finance Industry News

• In January 2024, AutoFi recently announced the successful expansion of its platform, achieving a remarkable 700% reduction in deal time for automotive sales. ويشكل هذا التعزيز جزءا من مبادرة أوسع نطاقا لتبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة لكل من التجار والزبائن.
• In August 2023, Tos Bank and Kakao Pay are making significant strides in the South Korean automotive finance market, which is valued at approximately USD 30.8 billion. This strategic move aims to capitalize on the growing demand for innovative financing solutions in the automotive sector.
• In February 2023, Solifi and One Auto API have partnered to enhance the DataDirectTM vehicle data offering in the U.K. ويهدف هذا التعاون إلى توفير حلول شاملة وفي الوقت الحقيقي لبيانات المركبات في قطاع تمويل السيارات، مما ييسر اتخاذ قرارات أفضل للمقرضين والتجار.

ويتضمن تقرير بحوث سوق تمويل السيارات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2032، للجزأين التاليين:

السوق، حسب المركبات

• مركبة جديدة
• مركبة مستعملة

السوق، حسب مقدِّم الخدمات

• المصارف
• نقابات الائتمان
• التمويل الأسري
• NBFCs
• المقرضون المباشرون

السوق، حسب التمويل

• لوان
• Lease

Market, By End Use

• الأفراد
• الأعمال التجارية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا