RAN分析・監視市場 サイズとシェア 2026-2035

RAN分析・監視市場規模

RAN分析・監視市場は2025年に13.0億米ドルと評価され、2026年には14.3億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.46%（2026〜2035年）で拡大して2035年には32.4億米ドルに達すると予測される。

RAN分析・監視市場は、ベンダー固有の可視化ツールから、無線性能、障害、容量、エネルギー消費、顧客体験に関するシグナルを相関分析するリアルタイムのクロスドメインプラットフォームへと移行している。需要を左右しているのは、スタンドアローン5Gの高密度化、分離型Open RANアーキテクチャ、そして、ますます粒度が細かくなるテレメトリーを運用上のアクションにつなげる必要性である。対象にはRANに特化したプラットフォームと関連サービスを含み、コアネットワーク分析、伝送ネットワークの監視、汎用ITオブザーバビリティツールは含まない。

RAN分析・監視市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

この予測は、高度な無線ネットワークのデータの複雑さと、既存の監視基盤の能力との間で広がる運用上のギャップを基礎としている。成長は、通信事業者が統合負荷を抑えながら、分析への投資をネットワーク性能、エネルギー効率、自動化の測定可能な向上につなげられるかどうかにかかっている。

主な成長要因

根拠には引用した外部データを使用しており、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

2025年には5Gのカバー率が世界人口の55%に達し、通信事業者が高密度なセル配置、多様な周波数帯レイヤー、差別化されたサービス要件に対応しなければならない無線環境が広がった^{[4]International Telecommunication Union. "ITU's Facts and Figures 2025." itu.int}。商業面での影響は、テレメトリーが増えることだけではない。サービス品質に影響が及ぶ前に、性能低下、障害イベント、モビリティの挙動、容量の状況を相関分析する必要が生じている。無線ベンダーや運用ドメインをまたいでこうしたシグナルを正規化できるプラットフォームは、任意の保証ツールの購入ではなく、近代化プログラムの一環として導入されるケースが増えている。

AI投資は、分析プラットフォームに対する購入者の期待も変化させている。通信業界のAI専門家の過半数がAI予算の増額を計画しており、予測、根本原因分析、閉ループ制御に向けたデータ活用の実用化をめぐる圧力が今後も続くことを示している^{[2]World Economic Forum. "Artificial Intelligence in Telecommunications." weforum.org}。最も強い需要が集まるとみられるのは、自動化に活用できるデータ基盤を提供するとともに、既存のOSSやサービス保証のワークフローに適合するプラットフォームである。データ取り込み、ワークフロー統合、説明可能な運用結果を組み合わせるサプライヤーは、単独の分析機能を提供する事業者よりも有利となる。

主な抑制要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用し、需要への示唆と予測条件はGMIの分析に基づく。

トラフィックの増加に伴い、通信事業者がしきい値、トポロジーの前提、データモデル、アラートロジックを見直す頻度も高まる。この継続的な作業は、地域通信事業者にとって導入の経済性を損なう可能性がある。特に、分析環境でカバレッジの急速な拡大、デバイス構成の変化、企業向けサービスの重層化に対応する必要がある場合、その影響は大きい。分析を、障害解決時間や現場対応を削減する運用モデルではなく、ソフトウェア費用とみなす調達チームがいる場合、制約は最も深刻になる。

エネルギーへの圧力は、資本配分の課題をさらに強める。通信事業者は、エネルギーや容量の分析に価値を認めながらも、プラットフォームへの投資を先送りし、短期的なハードウェア更新や無線設備の近代化を優先する可能性がある。マルチベンダーのRAN環境も、摩擦を生むもう一つの要因となる。ベンダー固有の性能カウンターやソフトウェアのリリースサイクルに対応するため、コネクターを継続的に保守する必要があるためだ。設定作業の負担を軽減し、分析結果を運用コスト削減につなげる確かな道筋を示すベンダーは、こうした承認プロセスの短縮において、より有利な立場に立つだろう。

RAN分析・監視市場のセグメント別分析

コンポーネント別

RAN分析・監視市場のプラットフォーム／ソフトウェアセグメントは、2025年に8億4,500万米ドルを生み出し、2035年までに市場の69.98%を占めると予測される。この成長は、ネットワーク変革プログラムごとに再構築するのではなく、継続的にアップグレードできる、標準化されたAI対応プラットフォームへの移行を反映している。

サービスは2025年に市場収益の35.00%を占め、2035年までに9億7,300万米ドルを生み出すと予測される。統合、ワークフローの再設計、データの正規化は引き続き商業上重要であり、特にベンダー固有の監視スタックからマルチベンダーの運用モデルへ移行する通信事業者にとって重要である。

プロフェッショナルサービスは2025年に2億6,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は6.79%と予測される。複雑な導入作業が需要を支えている一方、再現可能な導入モデルや事前構築済みの統合機能により、個別対応型の契約形態への依存は徐々に低下する可能性がある。

マネージドサービスは2025年に市場の15.00%を占め、2035年までに4億5,400万米ドルを生み出すと予測される。この提供モデルは、社内に高度なデータエンジニアリングおよび保証のチームを構築せずに、継続的な分析能力を確保したい事業者にとって特に重要である。

用途別

パフォーマンス管理は2025年に市場収益の28.00%を占め、2035年までに8億1,100万米ドルを生み出すと予測される。セル単位の可視性、しきい値管理、輻輳診断が日常的なネットワーク管理に組み込まれているため、RAN分析の運用基盤であり続ける。

障害・イベント管理は2025年に2億8,600万米ドルを生み出し、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は7.69%と予測される。成長軌道が比較的緩やかなのは、相関分析や根本原因分析の機能が、より広範なAI対応パフォーマンスプラットフォームに統合されているためである。

エネルギー・容量最適化は2035年までに6億4,800万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.01%で拡大すると予測される。ネットワーク効率の目標と、ユーザー体験を損なうことなく高密度化する5G無線設備を管理する必要性が重なることで、このセグメントは恩恵を受ける。

モビリティ・ハンドオーバー最適化は2025年に1億5,600万米ドルを生み出し、2035年には市場の11.01%を占めると予測される。特に周波数共用やキャリアアグリゲーション戦略が導入されている環境では、4G/LTEと5G NRが混在するネットワーク間のハンドオーバーが運用を複雑にすることが需要を支えている。

顧客体験管理は2025年に市場収益の13.00%を占め、2035年までに4億5,400万米ドルを生み出すと予測される。事業者は、無線環境と顧客維持、プレミアムサービスの差別化、法人向けサービスのサービスレベルに関するコミットメントを結び付けるため、RAN層の品質データをますます活用している。

サービス保証は2025年に市場収益の10.00%を占め、2035年までに3億5,600万米ドルを生み出すと予測される。法人向けネットワークやプライベートネットワークの契約で、ネットワーク性能に関する監査可能な証拠と、サービス品質低下の迅速な解消が求められる場面で、その役割は拡大している。

導入形態別

オンプレミス導入は2025年に5億4,600万米ドルを生み出し、2035年には市場の25.02%を占めると予測される。事業者が分析ワークロードを選択的に移行する一方で、データ保管場所に関する要件、セキュリティポリシー、深く組み込まれたOSS基盤により、既存の導入基盤は維持される。

クラウドベースの導入は2035年までに17億8,000万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.05%で拡大すると予測される。弾力的な処理能力、機能をより迅速に提供できること、各事業者が同等のインフラ投資を行わずに新たなAIモデルを運用に導入できることが、その魅力である。

ハイブリッド導入は2025年に市場収益の20.00%を占め、2035年までに6億4,800万米ドルを生み出すと予測される。このモデルは、機密性の高い運用処理をローカル環境に維持しつつ、集約、モデル学習、レポート作成の機能をクラウド環境に移行する事業者にとって、現実的な橋渡しとなる。

ネットワーク技術別

2G/3Gは2025年に市場収益の5.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）-8.60%で縮小すると予測される。ネットワーク停止計画により、監視需要の対象範囲は着実に縮小し、支出はより新しい無線技術へと振り向けられている。

4G/LTEは2025年に4億9,400万米ドルを生み出し、2035年までに市場の19.99%を占めると予測される。相対的な寄与は低下するものの、LTE分析は、継続性の確保、トラフィックのオフロード、デュアル無線ネットワーク環境における相互運用に不可欠であり続ける。

5G NRは2025年の市場売上高の42.00%を占め、2035年までに17.8億米ドルを生み出すと予測される。その優位性の背景には、無線レイヤーの高密度化、スタンドアロンアーキテクチャ、高度なモビリティ要件、自動化への期待の高まりによって生じる運用上のニーズがある。

Open RAN/vRANは2025年に1億9,500万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）15.35%で成長すると予測される。ネットワーク機能の分離により、ベンダーに依存しない可観測性の必要性が高まっている。通信事業者は、無線装置、分散ユニット、集中ユニットからそれぞれ独立して提供されるデータを統合する必要があるためである。

エンドユーザー別

Tier 1のMNOは2025年の市場売上高の48.00%を占め、2035年までに12.9億米ドルを生み出すと予測される。その事業規模、複数帯域にわたるネットワーク資産、スタンドアロン5G、自動化、エンタープライズサービスへの並行投資を背景に、包括的なRAN分析プラットフォームの主要な購入者となっている。

Tier 2/3のMNOは2025年に3億6,400万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.57%で成長すると予測される。クラウドネイティブ型やマネージド型の提供形態により、導入に必要な運用上のハードルは下がりつつあるが、導入コストや社内リソースの制約は依然として重要な検討事項である。

MVNOは2025年の市場売上高の8.00%を占め、2035年までに2億2,700万米ドルを生み出すと予測される。基盤となる無線インフラを直接運用していない場合でも、顧客体験に関するインサイトの獲得とサービスの差別化が、主な事業機会となる。

プライベートエンタープライズネットワークは2035年までに市場の22.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.08%で成長すると予測される。製造、物流、エネルギーなどの産業分野のユーザーは、無線性能を稼働時間、安全性、拠点固有のサービス義務と結び付ける分析を必要としている。

ニュートラルホスト／タワー会社は2025年に5,200万米ドルを生み出し、2035年までに市場の5.00%を占めると予測される。インフラの共有により、複数の通信事業者が利用する拠点全体で、テナント単位の可視性と透明性の高いサービス保証プロセスがより重要になっている。

RAN分析・監視市場の地域別分析

北米のRAN分析・監視市場分析

北米のRAN分析・監視市場は2025年に4億6,800万米ドルを生み出し、2035年までに10.3億米ドルに達すると予測される。高度な5Gプログラム、高度な技術力を持つ携帯電話事業者の集積、企業向けプライベートネットワークの活発化が、無線性能、自動化、サービス保証を網羅する分析への需要を生み出している。

米国

米国は2025年に4億1,200万米ドルを生み出し、2035年までに北米の売上高の87.56%を占めると予測される。全国規模の通信事業者による近代化や、産業・公共部門におけるプライベートネットワークの導入が進み、複雑な無線運用を支援し、現場での介入を軽減する分析プラットフォームへの需要を後押ししている。

カナダ

カナダは2025年に北米の売上高の11.97%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.72%と予測される。全国的な5G導入プログラムや、資源集約型産業におけるプライベートネットワークの活動が需要を支えているものの、調達は大手通信事業者に集中する見込みである。

欧州のRAN分析・監視市場分析

欧州は2025年に世界市場の売上高の28.00%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.10%と予測される。ネットワーク品質に関する規制、データの国内保管を重視する動き、複数ベンダーによる5G導入が、性能、顧客体験、ハイブリッド分析アーキテクチャへの需要を支えている。

ドイツ

ドイツは2025年に8,000万米ドルを生み出し、2035年には1億7,800万米ドルに達すると予測される。Open RANの展開や複数ベンダーの無線設備導入に伴う運用の複雑化により、正規化されたデータモデルとベンダーに依存しない保証ワークフローへのニーズが高まっている。

英国

英国は2025年に欧州の売上高の20.05%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.13%と予測される。通信事業者による5G近代化への投資、Open RANプログラム、ネットワーク品質による差別化が市場を支えている。

フランス

フランスは2025年に欧州の売上高の15.11%を占め、2035年には1億2,200万米ドルを生み出すと予測される。既存通信事業者間の競争が、性能管理と顧客体験分析への継続的な投資を後押ししている。

アジア太平洋のRAN分析・監視市場分析

アジア太平洋は2035年までに世界市場の売上高の31.99%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.01%と予測される。大規模な5G導入、無線インフラの急速な拡大、プライベートネットワークの活動拡大を背景に、同地域は分析ソリューション供給企業にとって最大の追加的成長機会となっている。

中国

中国は2025年に1億1,800万米ドルを生み出し、2035年には3億6,300万米ドルに達すると予測される。大規模な5G導入環境を背景に、国内の高密度な無線設備群や国内の技術エコシステムに合わせた分析プラットフォームへの需要が支えられている。

インド

インドは2035年までにアジア太平洋の売上高の18.03%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.95%と予測される。全国的な5G展開プログラムと企業のデジタル化により、従来型のモバイル性能管理の導入にとどまらない機会が広がっている。

日本

日本は2025年にアジア太平洋の売上高の15.98%を占め、2035年には1億6,600万米ドルを生み出すと予測される。先進的なOpen RANおよび仮想化RANの環境を背景に、相互運用性の検証と運用自動化が調達における重要な検討事項となっている。

韓国

韓国は2025年に4,100万米ドルを生み出し、2035年には1億2,400万米ドルに達すると予測される。5Gの高密度化が続き、通信事業者によるAIを活用した最適化への投資も進むなか、都市部や企業環境の高密度なネットワークで性能を向上させるツールへの需要が支えられている。

中南米のRAN分析・監視市場分析

中南米は2025年に6,500万米ドルを生み出し、2035年には1億9,500万米ドルに達すると予測される。同地域の成長機会は、5Gの展開、OSSの近代化、限られた投資サイクルを管理しながらサービス品質による差別化を目指す通信事業者の取り組みに結び付いている。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に3,200万米ドルとなり、2035年までに9,700万米ドルに達すると予測される。通信事業者による5Gの展開と企業ネットワーク需要の拡大を背景に、性能、容量、QoE（顧客体験品質）分析の必要性が高まっており、同国は地域市場の中核を担っている。

メキシコ

メキシコは2025年のラテンアメリカ市場の売上高の30.77%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.46%と予測される。製造業への投資と5G展開の進展により、企業の接続性やサービス保証に関連する分析への需要がさらに高まっている。

中東・アフリカのRAN分析・監視市場分析

中東・アフリカは2025年の世界市場売上高の5.00%を占め、2035年までに1億6,200万米ドルの市場規模になると予測される。湾岸諸国の通信事業者による先進的な5G計画が高付加価値分析への需要を押し上げる一方、地域全体でのネットワーク投資も引き続き、性能管理要件を支えている。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に2,600万米ドルとなり、2035年までに中東・アフリカ市場の売上高の40.12%を占めると予測される。大規模な5G展開とスマートインフラ構想により、公共ネットワークおよび企業ネットワークの運用における分析の重要性が高まっている。

UAE

UAEは2025年の中東・アフリカ市場の売上高の35.38%を占め、2035年までに5,700万米ドルの市場規模になると予測される。先進的なスタンドアロン5Gの展開と、AIに重点を置いた企業の取り組みが、自動化志向のRAN分析における地域の先行市場としての同国の役割を支えている。

南アフリカ

南アフリカは2025年の中東・アフリカ市場の売上高の24.62%を占め、2035年までに4,000万米ドルの市場規模になると予測される。拡大する4G/LTEおよび5G NRの混在ネットワークを管理する運用上の課題が、分析需要を支えている。

RAN分析・監視市場のシェアと競争環境

RAN分析・監視市場のシェア構造は中程度に集中しており、Ericsson、Nokia、Huawei Technologies、RADCOM、NETSCOUTの5社が、2025年の市場売上高の約65.66%を占める。既存の機器サプライヤーは、導入済み基盤へのアクセスと確立された運用関係を強みとする一方、ベンダーに依存しないアシュアランス専門企業は、通信事業者がマルチベンダー環境の可視性と独立した分析を重視する領域で競争している。

Ericssonは2025年に29.62%の市場シェアを獲得した。RAN分野の専門知識を、自動化、性能管理、rAppを中心とするプラットフォーム機能と組み合わせ、通信事業者の近代化計画を支援できることが、同社の競争力を支えている。

Nokiaは2025年に13.85%の市場シェアを占めた。同社はクラウドネイティブな分析およびオーケストレーション機能を軸に事業を展開しており、オープンエコシステムのアプローチによって、マルチベンダーの無線ネットワーク環境における存在感の維持を目指している。

Huawei Technologiesは2025年に12.69%の市場シェアを獲得した。統合型RAN機器、自己組織化ネットワーク機能、国内の技術エコシステムが垂直統合型の運用モデルを後押しする市場において、同社の立場は最も強固である。

RADCOMとNETSCOUTは、サプライヤーの独立性、サービス品質に関する洞察、ドメイン横断的なデータ相関が重要な選定基準となる導入案件において、品質保証と分析の専門企業として競合している。Samsung Networks、ZTE Corporation、Amdocs、VIAVI Solutions、Keysight Technologies、Rohde & Schwarz、Infovista、TEOCO、Comarch、Netcracker Technology、Anritsuは、ネットワーク自動化、テスト、オブザーバビリティ、サービス保証、管理の各分野で、隣接または重複するニーズに対応している。Mavenir、Rimedo Labs、Accelleran、AirHop Communicationsなどの新興サプライヤーは、仮想化アーキテクチャやOpen RANアーキテクチャによって生まれた、オープンで機能分離された分析分野の機会を狙っている。

最近の業界動向

NokiaとEricssonは2026年3月、ベンダー横断型の協業を発表した。この協業では、EricssonがNokiaのSMO Marketplaceに参加し、NokiaがEricssonのrApp Ecosystemに参加する。この取り組みは、マルチベンダーのOpen RAN環境における分析・自動化アプリケーションの相互運用性向上を目的としている ^{[5]Nokia / GlobeNewswire. "Nokia and Ericsson strengthen cooperation to accelerate towards Autonomous Networks." globenewswire.com}。

EricssonとVodafoneは2025年10月、5年間のプログラマブルネットワークに関する提携を発表した。Ericssonの自動化プラットフォームとAI搭載のrAppを活用し、Vodafoneの欧州ネットワーク運用を近代化する。この協業では、RAN管理、エネルギー効率、マルチベンダー最適化が商業プログラムの中核となる ^{[6]Ericsson / PR Newswire. "Ericsson and Vodafone announce major five-year programmable networks partnership." prnewswire.com}。

RADCOMは2026年6月、RADCOM ACEプラットフォーム上でデータセット、KPI、アラームをリアルタイムに設定できるAnalytics Designer Moduleを発表した。この製品は、ベンダー主導の長期的な変更サイクルを経ずに分析ワークフローをより迅速に適応させたいという事業者の需要に応える ^{[7]RADCOM / PR Newswire. "RADCOM Launches Analytics Designer Module (ADM) for Real-Time, On-Demand Network Analytics." prnewswire.com}。