حجم سوق آلات التغليف والتجميع - حسب نوع الآلة، وطريقة التشغيل، والمادة، ونوع التغليف، وصناعة الاستخدام النهائي، وقنوات التوزيع، والتوقعات للفترة 2025-2034

معرف التقرير: GMI14080   |  تاريخ النشر: June 2025 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

حجم سوق آلات التغليف والتجميع

قدر السوق العالمي لآلات التغليف والتجميع بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7٪ بين عامي 2025 و 2034.

Wrapping and Bundling Machines Market

تعد الحاجة المتزايدة للأتمتة في التعبئة والتغليف واحدة من دفاعات النمو الرئيسية لصناعة آلات التغليف والتجميع ، حيث يحاول المصنعون في جميع الصناعات تحقيق الكفاءة ومنع الاعتماد على العمالة وضمان جودة تغليف موحدة. مع زيادة أحجام الإنتاج ، خاصة بين صناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ، أصبحت آلات التغليف والتجميع الآلي أمرا لا مفر منه لتحقيق مستويات الإنتاج وتوفير الموثوقية التشغيلية.

توفر أتمتة الماكينة سرعة تعبئة متزايدة ووقت تعطل أقل ومعدلات خطأ أقل من الأنظمة اليدوية أو شبه الأوتوماتيكية. لا يؤدي هذا إلى زيادة الإنتاجية فحسب ، بل يؤدي أيضا إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، تسمح الأتمتة للشركات بتعويض نقص العمالة وزيادة ضغوط الأجور عن طريق تقليل ضرورة العمل اليدوي الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت آلات التجميع والتغليف الآلية مزودة بتقنيات ذكية مثل أجهزة الاستشعار والمراقبة في الوقت الفعلي والواجهة مع MES و ERP. تتيح هذه الميزات الصيانة التنبؤية وفحص الجودة وتحسين العملية بناء على البيانات ، مما يحسن الإنتاجية وعمر الماكينة.

مع إجبار الشركات على مطابقة بيئة السوق سريعة التغير والالتزام بقوانين التعبئة والتغليف والصرف الصحي الأكثر صرامة ، ينظر إلى اعتماد الأتمتة على أنه احتمال استثماري. إنه أكثر شيوعا في الاقتصادات المتقدمة ولكن سرعان ما يتم تبنيه في الاقتصادات الناشئة حيث يعد تحديث التصنيع أولوية استراتيجية ، وبالتالي دفع نمو السوق العالمية.

اتجاهات سوق آلات التغليف والتجميع

  • يقوم مصنعو آلات التغليف والتجميع الآن بتصنيع آلات متوافقة مع المواد القابلة للتحلل أو القابلة لإعادة التدوير أو القابلة للتحلل. يزداد الطلب على معدات توفير النفايات من خلال الإدارة السليمة للمواد واستخدام التصميم الموفر للطاقة لتقليل استهلاك الكهرباء. تم تطوير تقنية التفاف بالتمدد والانكماش بأغشية أرق ولكنها أقوى ، مما يحافظ على المواد دون المساس بالأداء.
  • يتم أيضا تنفيذ تقنيات التغليف الذكية لتعظيم استخدام الموارد ، وتتبع استهلاك المواد ، والقضاء على التعبئة المفرطة عن طريق الأتمتة والتتبع في الوقت الفعلي. في عام 2021 ، قدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إعادة تدوير العبوات والحاويات بنسبة 53.9٪ ، وهو انعكاس للتركيز المتزايد على الاستدامة. وبالمثل ، ستضمن الصفقة الخضراء للمفوضية الأوروبية الحياد المناخي في أوروبا بحلول عام 2050 ، وتعزيز حلول التعبئة والتغليف المستدامة بيئيا في جميع أنحاء المنطقة.
  • أصبحت الاستدامة قوة رئيسية تؤثر على ابتكار المنتجات والمشتريات واستراتيجية الأعمال لقطاع آلات التغليف والتجميع. وتلك الشركات التي تتبنى مثل هذه الحركات الخضراء تبرز كرائدة في مجال المنافسة وتصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

تحليل سوق آلات التغليف والتجميع

Wrapping and Bundling Machines Market Size, By Machine Type, 2021 – 2034, (USD Billion)

بناء على نوع الماكينة ، يتم تصنيف سوق آلات التغليف والتجميع إلى آلة تغليف وآلة تجميع. استحوذ قطاع آلات التغليف على إيرادات بلغت حوالي 5.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4٪ من عام 2025 إلى عام 2034. 

  • تكتسب الأغلفة شعبية على آلات التجميع نظرا لتطبيقاتها الأوسع ، وقابليتها العالية للأتمتة ، والطلب القوي من صناعات مثل الأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية والأدوية والتجارة الإلكترونية.
  • هذه عنصر أساسي في التعبئة والتغليف لأنها تحتوي على المنتجات وتحافظ عليها في حالتها الأصلية ، دون ضرر. إنه أمر حيوي بشكل خاص للمنتجات القابلة للتلف وكذلك التوزيع بالجملة. وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، بلغت قيمة مبيعات أمريكا عبر الإنترنت في عام 2022 1.03 تريليون دولار أمريكي ، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى التغليف الآمن لتخزين البضائع ونقلها. التفاف التمدد والانكماش في طليعة تلبية هذه الحاجة.
  • تأتي آلات التغليف في نماذج أوتوماتيكية وشبه أوتوماتيكية ويدوية ويمكن استخدامها من قبل الشركات من جميع الأحجام ، مثل مصانع الإنتاج والمصانع الصغيرة. يمكنهم تغليف المنتجات من جميع الأشكال والأحجام ويمكن استخدامها مع أنواع مختلفة من الأفلام ومواد التعبئة والتغليف ، مما يعزز مكانتها في السوق.
  • أيضا ، أدى التطور في تغليف البليت الأوتوماتيكي وتقنيات التعبئة الذكية إلى زيادة الطلب على هذه الآلات. في التخزين والخدمات اللوجستية ، تعد الإنتاجية والسرعة وانخفاض نفقات العمالة أمرا بالغ الأهمية ، وبالتالي أصبحت آلات التغليف أكثر شيوعا. كل هذه الجوانب تجعل آلات التغليف بشكل تراكمي القطاع الرائد في السوق.

 

Wrapping and Bundling Machines market Revenue Share, By Mode of Operation, (2024)

يتكون أسلوب تشغيل سوق آلات التغليف والتجميع من أوتوماتيكي وشبه أوتوماتيكي. برز القطاع شبه الأوتوماتيكي كرائد واستحوذ على 57.2٪ من إجمالي حصة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

  • تهيمن الآلات شبه الأوتوماتيكية على صناعة آلات التغليف والتجميع لأنها تتمتع بتوازن بين التكلفة والمرونة والكفاءة. إنها مثالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات متطلبات الإنتاج المعتدلة. تتمتع الآلات شبه الأوتوماتيكية بمزيد من التحكم والدقة مقارنة بالآلات اليدوية وهي أيضا أقل تكلفة وأسهل في التركيب مقارنة بالأنظمة الأوتوماتيكية.
  • تعتمد معظم الشركات المصنعة آلات شبه أوتوماتيكية لأنها أقل تكلفة للشراء في المقام الأول ، وتحتاج إلى الحد الأدنى من تدريب المشغل أو لا تحتاج إلى أي تدريب على الإطلاق ، وببساطة تغيير أحجام وأشكال العبوات. هذا مفيد للشركات التي لديها عناصر مختلفة أو متطلبات متقلبة. تعد الآلات أيضا نقطة انطلاق معقولة للشركات التي ترغب في إدخال الأتمتة تدريجيا ولكنها لا تزال تعتمد على القوى العاملة المتاحة.
  • عادة ما تتبنى شركات الأغذية والمشروبات والأدوية والتوصيل آلات شبه أوتوماتيكية. هذه هي القطاعات التي تجعل فيها القيود المكانية أو عمليات التصنيع المجمعة الأتمتة الكاملة غير ضرورية. تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يقرب من 99.9٪ من جميع شركات الأعمال في الولايات المتحدة ، وفقا لتقديرات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، وهو مؤشر على الحاجة المطلقة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة ومتعددة الاستخدامات مثل الآلات شبه الأوتوماتيكية. يعد هذا المزيج من القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والكفاءة في مكان العمل قوة دافعة وراء الطلب المرتفع جدا في السوق واختراق السوق.

تتكون قناة التوزيع في سوق آلات التغليف والتجميع من مباشر وغير مباشر. برز القطاع المباشر كرائد واستحوذ على 51.8٪ من إجمالي حصة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

  • يتم التحكم في صناعة آلات التغليف والتجميع من قبل الشركات المصنعة من خلال المبيعات المباشرة نظرا لقدرة الشركات المصنعة على تقديم حلول مخصصة ومساعدة فنية للمعدات المتطورة والمتخصصة. غالبا ما تحتاج قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي إلى آلات مصنوعة خصيصا لخطوط إنتاجها ، لذا فإن الوصول المباشر إلى الشركات المصنعة ضروري.
  • تسمح المبيعات المباشرة أيضا للمصنعين بتحديد الأسعار والحفاظ على سلامة العلامة التجارية وتقديم ملاحظات للعملاء لتطوير المنتج بسرعة. بالنسبة للمشترين بالجملة ، يعزز البيع المباشر عملية الشراء ، ويوفر التكاليف عن طريق القضاء على الوسطاء ، ويكون أكثر انفتاحا. كما أنه يعزز العلاقات طويلة الأمد ، وبالتالي فهو اختيار هذا القطاع.

 

U.S Wrapping and Bundling Machines Market Size, 2021 – 2034, (USD Billion)

تهيمن الولايات المتحدة على سوق آلات التغليف والتجميع الشاملة في أمريكا الشمالية وتقدر قيمتها ب 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

  • في أمريكا الشمالية ، ينمو سوق آلات التغليف والتجميع مع الاعتماد المتزايد للأتمتة في قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والتجارة الإلكترونية. تقوم الشركات باستبدال الأنظمة القديمة بوحدات تغليف أسرع وأكثر ذكاء لتعزيز الكفاءة والامتثال لمعايير السلامة. تقود الولايات المتحدة الطريق في المنطقة ، وذلك بفضل قاعدتها التصنيعية القوية ، واحتضان تقنيات الصناعة 4.0 ، ووجود أفضل الشركات المصنعة لمعدات التعبئة والتغليف. استنادا إلى أرقام مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ، أضافت الصناعة التحويلية 2.3 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2022 ، مما يدل على البراعة الصناعية للمنطقة. إلى جانب ذلك ، تغذي قوانين سلامة المنتج الصارمة وإمكانية التتبع الحاجة إلى أنظمة تغليف متطورة.

من المتوقع أن يشهد السوق في ألمانيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

  • يتوسع السوق الأوروبي لآلات التغليف والتجميع بناء على اللوائح والاهتمام بالتعبئة المستدامة. يتم استخدام التكنولوجيا المتقدمة من قبل المنتجين الألمان والإيطاليين والفرنسيين للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي لكفاءة الطاقة ومحتوى المواد القابلة لإعادة التدوير. ألمانيا هي الدولة الرائدة في أوروبا من وجهة نظر الخبرة الهندسية ومعدات التعبئة المبتكرة. استحوذت ألمانيا على 28٪ من إجمالي إنتاج التصنيع في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 ، وهو مؤشر على هيمنتها على الصناعة ، بناء على المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. كما أن الحاجة إلى التغليف النظيف بين شركات الأغذية والأدوية واعتماد حلول المصانع الذكية تدفع السوق في أوروبا.

استحوذ سوق آلات التغليف والتجميع في الصين على حصة سوقية تبلغ 29.2٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034.

  • تتطور منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا بسرعة في صناعة آلات التغليف والتجميع بسبب عملية التصنيع والتحضر وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية. تشهد الصين والهند وإندونيسيا زيادة في الطلب على المواد الغذائية المعبأة ومواد العناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية ، مما يخلق طلبا على حلول تغليف فعالة من حيث التكلفة وفعالة. تقود الصين المنطقة ، مدعومة بقاعدة الإنتاج الضخمة والمخططات الرسمية مثل مبادرة "صنع في الصين 2025" ، التي تشجع الأتمتة. نما الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5٪ خلال عام 2023 ، وفقا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء ، ويظهر قاعدة الإنتاج المتزايدة في المنطقة. كما يدعم الاستثمار الأجنبي والتوسعات في قطاع التجزئة من خلال التجارة الإلكترونية السوق.

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية في سوق ماكينات التغليف والتجميع في الشرق الأوسط وأفريقيا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

  • تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموا مطردا في صناعة آلات التغليف والتجميع نتيجة للطلب المتزايد على الأغذية المصنعة والأدوية والسلع الاستهلاكية المعبأة. كما أن نمو التجزئة والتحضر يغذي الطلب على حلول تغليف فعالة وقوية. تعد الإمارات العربية المتحدة المنطقة الأفضل أداء في المنطقة نظرا لكونها مركزا لوجستيا وتجاريا. يشير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة إلى أن قطاع التصنيع استحوذ على 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022 ، مما يشير إلى القاعدة الصناعية المتزايدة للدولة. كما يساهم استيراد آلات التعبئة والتغليف المتطورة من الخارج وتطوير وحدات التصنيع المحلية في تطوير السوق.

الحصة السوقية لآلات التغليف والتجميع

  • يظل اللاعبون الرائدون في صناعة آلات التغليف والتجميع قادرين على المنافسة من خلال مزيج من الابتكار والنمو الجغرافي والتركيز على العملاء. يعد الابتكار المستمر للمنتجات إحدى هذه الاستراتيجيات - حيث تنفق شركات مثل Robopac و Lantech و Krones بشكل كبير على البحث والتطوير لإطلاق منتجات مبتكرة مع الأتمتة وكفاءة الطاقة والضوابط الذكية كجزء من اتجاه الصناعة 4.0. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم الابتكار التكنولوجي من خلال تكامل التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء شركات مثل Optima و Syntegon في توفير حلول تغليف ذكية. أخيرا ، تركز الشركات على التصميم البديهي باستخدام آلات سهلة الاستخدام تسمح بالتغيير السريع والتشغيل السهل ، مما يولد قيمة العملاء وكفاءتهم. بشكل عام ، تضمن المبادرات القدرة التنافسية طويلة الأجل في اقتصاد عالمي متطور.
  • توفر الشركات المدرجة مجموعة متنوعة من معدات التغليف والتجميع لمختلف التطبيقات الصناعية والتعبئة والتغليف. لدى مجموعة Adelphi تطبيقات أساسية في التعبئة والختم ، وتطبيقات مهمة في التغليف أو التجميع. توفر Coesia معدات تغليف التدفق وخطوط التعبئة الكاملة ، والتي يمكن أن تشمل مستويات متفاوتة من التجميع. يشتمل Ishida على معدات تغليف الصواني مثل سلسلة WM-الذكاء الاصطناعي المطبقة في التعبئة والتغليف في المواد الغذائية ، من بين تطبيقات أخرى. توفر Krones تقنية تغليف من الجيل التالي مثل التغليف بالانكماش بالإضافة إلى آلات التجميع مثل Variopac Pro لتغليف المواد الاستهلاكية والمشروبات.
  • تشتهر Lantech بآلات التغليف المطاطية لتحميل البليت شديدة التحمل ، وتشتهر Multivac بتكنولوجيا التشكيل الحراري وتعبئة التدفق للصناعات الغذائية. تبيع Nichrome Packaging Solutions تغليف التدفق ، وآلات تغليف الانكماش ، وأنظمة تجميع الأكياس. تبيع nVenia حزم الانكماش عالية السرعة وأجهزة التعبئة المتعددة تحت العلامة التجارية ARPAC للصناعات الغذائية وغير الغذائية.
  • Omori Machinery هي شركة رائدة في السوق في أغلفة التدفق الأفقي ، لكن Optima Packaging Group توفر التغليف والتجميع كجزء من خطوط التعبئة والتغليف المتكاملة عالية الأداء. Robopac هي شركة رائدة في السوق في تغليف البليت الممتد في جميع أنحاء العالم وهي وكيل لآلات تجميع الانكماش. تقدم مجموعة Signode الصناعية عددا كبيرا من أنظمة التغليف والربط ، بما في ذلك معدات التجميع الأوتوماتيكية.
  • توفر تقنية Syntegon (المعروف سابقا باسم Bosch Packaging) أغلفة تدفق مرنة وآلات تجميع ، خاصة للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل. تدمج مجموعة Tetra Laval ، عبر Tetra Pak ، التغليف والتجميع مع حلول تغليف المواد الغذائية الكاملة. أخيرا ، توفر Wulftec International أغلفة مطاطية وآلات تجميع شديدة التحمل للاستخدام الصناعي عالي الإنتاجية.

شركات سوق آلات التغليف والتجميع

يشمل اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة آلات التغليف والتجميع ما يلي:

  • مجموعة أديلفي
  • كويزيا
  • إيشيدا
  • كرونز
  • لانتك
  • مولتيفاك
  • حلول تغليف نيتشروم
  • نفينيا
  • ماكينات أوموري
  • مجموعة أوبتيما للتغليف
  • روبوباك
  • مجموعة Signode الصناعية
  • تقنية سينتيجون
  • مجموعة تترا لافال
  • وولفتيك الدولية

أخبار صناعة آلات التغليف والتجميع

  • في يناير 2025 ، أطلقت HiFlow Solutions ، وهي شركة متخصصة في برامج صناعة التعبئة والتغليف ، وحدة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعملية إدارة أوامر الشراء (PO) لتحسين تدفقات العمل مع مزيد من الكفاءة والدقة وقابلية التوسع.
  • أطلقت Orion Packaging Systems سلسلة MA المعاد تصميمها ، وهي آلة تغليف دوارة أوتوماتيكية بالكامل ، في أغسطس 2023 في PACK EXPO 2023. تعتبر آلة التغليف المعاد تصميمها مثالية لتطبيقات نهاية الخط ذات الحجم الكبير وهي قابلة للتطبيق على تغليف أي نوع من الأحمال. يعد ثبات القاعدة رباعي الأرجل وميزات السلامة ونظام التحكم سهل الاستخدام من السمات البارزة لآلة التغليف المحدثة. تقلل سلسلة MA من وقت التثبيت وتضمن حماية إضافية للحمل عند الشحن.
  • في أبريل 2020 ، أطلقت VELTEKO آلتين جديدتين للتغليف العمودي ، وهما - DOYPACK-360 و PRIME-360. DOYPACK-360 هو نظام تعبئة أكياس للعناصر عالية الجودة التي طورتها DOYPACK. DOYPACK-360 هي آلات تشكيل وتعبئة وإغلاق أكياس DOYPACK الأعلى أداء في السوق. تتميز بهيكل قوي مصنوع من أجود المواد والمكونات ، مما ينتج عنه مظهر راقي وأكياس DOYPACK الأكثر نعومة في السوق.

يتضمن تقرير أبحاث سوق ماكينات التغليف والتجميع تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (ألف وحدة) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب نوع الآلة

  • آلة التغليف
    • التفاف تمتد
    • تقليص التغليف
    • آلات أخرى
  • آلة التجميع
    • تقليص آلات التجميع
    • آلات تجميع الأفلام
    • آلات تجميع الأحزمة
    • آلات تجميع الأكمام

السوق، حسب طريقة التشغيل

  • تلقائي
  • شبه أوتوماتيكي

السوق ، حسب المواد

  • أفلام بلاستيكية
  • أفلام قابلة للتحلل
  • الأغطية الورقية
  • الورق المقوى المموج

السوق ، حسب نوع التعبئة والتغليف

  • التعبئة الأولية
  • التعبئة والتغليف الثانوية
  • التعبئة والتغليف من الدرجة الثالثة

السوق ، حسب صناعة الاستخدام النهائي

  • المأكولات والمشروبات
  • المستحضرات الصيدلانيه
  • العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
  • الإلكترونيات الاستهلاكية
  • منسوجات
  • الخدمات اللوجستية والتخزين
  • المواد الكيميائيه
  • السلع الصناعية
  • الاخرين

السوق ، حسب قناة التوزيع

  • مباشر
  • المباشر

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا 
  • أوروبا
    • ألمانيا
    • المملكة المتحدة
    • فرنسا
    • إيطاليا
    • إسبانيا
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • اليابان
    • الهند
    • كوريا الجنوبية
    • أستراليا 
  • أمريكا اللاتينية
    • البرازيل
    • المكسيك 
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
    • المملكة العربية السعودية
    • الامارات
    • جنوب أفريقيا

 

المؤلفون:Avinash Singh, Sunita Singh
الأسئلة الشائعة :
من هم اللاعبون الرئيسيون في صناعة اللف والحزم؟?
Some of the major players in the industry include Adelphi Group, Coesia, Ishida, Krones, Lantech, Multivac, Nichrome Packaging Solutions, nVenia, Omori Machinery, Optima Packaging Group, Robopac, Signode Industrial Group, Syntegon Technology, Tetra Laval Group, Wulftec International.
كم تبلغ قيمة سوق آلات التغليف والحزم في أمريكا الشمالية في عام 2024؟?
ما هو حجم جزء آلة التغليف في صناعة اللفافات والحزم؟?
كم حجم سوق آلات التغليف والحزم؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2024

الشركات المشمولة: 15

الجداول والأشكال: 83

الدول المشمولة: 17

الصفحات: 100

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2024

الشركات المشمولة: 15

الجداول والأشكال: 83

الدول المشمولة: 17

الصفحات: 100

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top