سوق الخدمات البيطرية - حسب النوع ، حسب الخدمة ، حسب نوع - التوقعات العالمية ، 2024-2032

حجم سوق الخدمات البيطرية

بلغ حجم سوق الخدمات البيطرية العالمية 110.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3٪ اعتبارا من عامي 2024 و 2032. يشهد السوق نموا كبيرا مدفوعا بزيادة أعداد على مستوى العالم ، وارتفاع اعتماد الأليفة للرفقة ، وارتفاع الطلب على خدمات الأليفة المتميزة ، وسهولة الوصول إلى الخدمات البيطرية ، وارتفاع الدخل المتاح في البلدان النامية ، وزيادة الإنفاق على الرعاية البيطرية.

على سبيل المثال ، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يتم الإبلاغ عن حوالي 48 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء كل عام في الولايات المتحدة. الأمراض المنقولة بالغذاء ناتجة عن السالمونيلا والكامبيلوباكتر والإشريكية القولونية واليرسينيا والليستيريا. وبالتالي ، من أجل السيطرة على انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء ، يزداد الطلب على التشخيص الدقيق لهذه الأمراض في.

أيضا ، يسمح التنفيذ المتزايد للحلول الرقمية في صناعة الخدمات البيطرية للأطباء البيطريين بتقديم رعاية عالية الجودة بكفاءة لأنواع مختلفة من. يتيح التحول الرقمي للمنشأة البيطرية الوصول السلس إلى سجلات المرضى بالإضافة إلى الرعاية الفعالة. على سبيل المثال ، تسمح التطورات التكنولوجية للأطباء البيطريين بإجراء اختبارات التصوير وتحميل الصور على السحابة ومشاركتها مع أي مختبر علم الأمراض على مستوى العالم. تعمل رقمنة العلاجات السريرية أيضا على تحسين الجودة الشاملة لخدمات التصوير البيطري ، وبالتالي تعزيز نمو السوق.

تشمل الخدمات البيطرية علاج المريضة ، والمراقبة الدورية للرعاية الصحية ، وخصي ، والخدمات الوقائية ، وخدمات التشخيص وطب الأسنان للحيوانات الأليفة ، وتطعيم الأليفة ، والتلقيح الاصطناعي ، وحماية صحة ، من بين خدمات أخرى. تشمل هذه الخدمات أيضا العمليات الجراحية وخدمات استشارات الأليفة لصحة ورفاهية المزرعة والمزرعة.

اتجاهات سوق الخدمات البيطرية

• زيادة المودة بين آباء الأليفة وحيواناتهم الأليفة إلى جانب ارتفاع الدخل المتاح بالإضافة إلى تغلغل السوق لخطط التأمين المختلفة على الأليفة مما يمكن آباء الأليفة من الإنفاق عن طيب خاطر على الخدمات البيطرية عالية الجودة.
  
• وفقا لجمعية منتجات الأليفة الأمريكية (APPA) ، في عام 2021 ، يوجد حوالي 70٪ من الأسر الأمريكية لديها أليف واحد على الأقل. غالبية أصحاب الأليفة يعتبرون حيواناتهم الأليفة فردا من الأسرة. ومن ثم فإنهم يبذلون جهودا عديدة للعناية المناسبة بحيواناتهم الأليفة. يتيح ذلك لأصحاب الأليفة الإنفاق بكفاءة على الخدمات البيطرية عالية الجودة لحيواناتهم الأليفة وتزويدهم بخيارات العلاج المثلى ، مما يقلل من النفقات النثرية.
  
• كما أن توافر المرافق الطبية المتقدمة للحيوانات ، وطرق التشخيص والعلاج المتطورة ، والتطعيم ، والعناية بالحيوانات الأليفة ، ومرافق الرعاية النهارية من المقرر أن تؤثر بشكل إيجابي على نمو الصناعة. وجد استطلاع حديث أجرته الجمعية الأمريكية لمنتجات الأليفة أن أصحاب يأخذون حيواناتهم الأليفة إلى صالون كامل الخدمات (30٪) ، مع عدد أقل من الأشخاص الذين يشيرون إلى استخدام خدمات العناية المتنقلة (9٪) ، أو تجار التجزئة (8٪) ، أو مركز الخدمة الذاتية (6٪). في المتوسط ، أفاد آباء الأليفة أن كلابهم يتم إعدادها بشكل احترافي حوالي أربع مرات في السنة.
  
• وبالمثل، فإن التوسع السريع في البنية التحتية البيطرية، لا سيما في البلدان المتقدمة، يزيد من إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات. على سبيل المثال ، تسرد Yellow Pages أكثر من 2000 مرفق لإقامة وحوالي 300 مرفق داخلي للقطط فقط في ألمانيا. يوجد في كل مدينة أكبر مركز واحد أو أكثر من مراكز الرعاية النهارية للكلاب ، وبالتالي يوجد ما لا يقل عن 150 إلى 200 في جميع أنحاء البلاد.
  
• علاوة على ذلك ، من المقرر أن تؤثر العديد من التطورات التكنولوجية في مجال الطب البيطري بشكل إيجابي على الصناعة البيطرية. من المقرر أن تؤدي التطورات الأخيرة مثل طرق التصوير المحسنة للحيوانات ، ومنصات التطبيب عن بعد ، والتشخيص في نقاط الرعاية ، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير المستمرة في المجال البيطري إلى تحقيق توسع سريع في السوق.
  

تحليل سوق الخدمات البيطرية

بناء على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى خدمات عامة وخدمات متخصصة وخدمات طوارئ. سيطر قطاع الخدمات العامة على السوق في عام 2023 وبلغت قيمته 46.9 مليار دولار أمريكي ، بزيادة من 42.1 مليار في عام 2021.

• تشمل الخدمات العامة مجموعة واسعة من الخدمات البيطرية مثل الفحوصات الروتينية للحيوانات ، وإجراءات التعقيم / الخصي ، والتطعيم ، واختبارات الدم الروتينية ، والفحوصات البدنية. هذه الخدمات هي عنصر حيوي لمراقبة صحة ورفاهية الأليفة.
  
• تشمل هذه الخدمات أيضا خدمات الرعاية النهارية للحيوانات الأليفة وخدمات الإقامة والعناية بها ورعاية اللياقة البدنية للحيوانات الأليفة وغيرها. يتيح ذلك لأصحاب الأليفة رعاية حيواناتهم الأليفة بشكل أفضل ، وبالتالي تعزيز اعتماد هذه الخدمات.
  
• أدى زيادة الوعي بين أصحاب الأليفة فيما يتعلق بصحة الأليفة والرعاية الصحية الوقائية إلى زيادة اعتماد هذه الخدمات. وفقا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية ، يمكن أن يؤدي تعقيم إناث والقطط إلى منع عدوى الرحم وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. يمكن أن يقضي الذكور الخصي على خطر الإصابة بسرطان الخصية ويقلل من خطر الإصابة بتضخم غدد البروستاتا. تشير تقديرات Dogster إلى أن ما يقرب من 85٪ من قد تم تعقيمها أو تحييدها في الولايات المتحدة.
  
• علاوة على ذلك ، أدى القلق المتزايد بشأن الأمراض الحيوانية المنشأ إلى زيادة الفحوصات والفحوصات الروتينية في كل من المصاحبة والماشية. أيضا ، مع التركيز المتزايد على سلامة الأغذية والاعتماد المتزايد للمنتجات المشتقة من ، هناك طلب كبير على الفحوصات الروتينية في الماشية ، مما يؤدي إلى اعتماد الخدمات العامة.
  

بناء على الخدمة ، يتم تصنيف سوق الخدمات البيطرية إلى اختبارات تشخيصية وتصوير ، ومراقبة الصحة البدنية ، والجراحة ، والتطعيم ، والاستمالة ، وإقامة الأليفة والرعاية النهارية ، ولياقة الأليفة ، وغيرها من الخدمات. استحوذ قطاع الاختبارات التشخيصية والتصوير على أعلى حصة سوقية بلغت 30.4٪ في عام 2023 ومن المتوقع أن يشهد نموا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5٪ خلال فترة التوقعات.

• الأمراض المعدية تهدد حياة الأليفة وغالبا ما تقلل من إنتاجية المزرعة. تعد الاختبارات التشخيصية الدقيقة والسريعة ضرورية للكشف عن هذه الأمراض ومكافحتها والقضاء عليها. وقد أدى ذلك إلى نمو الخدمات البيطرية مثل اختبارات التشخيص والتصوير.
  
• أدت العديد من التطورات في تقنيات التشخيص والتصوير البيطري ، بما في ذلك التشخيص الجزيئي ، واختبار نقاط الرعاية ، والموجات فوق الصوتية عالية الدقة ، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) ، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) إلى توسيع القدرة على تشخيص الأمراض الحيوانية بدقة. تعزز هذه الابتكارات سرعة التشخيص وتساهم في نمو السوق بشكل عام.
  
• كما أن تنفيذ الأشعة عن بعد في مجال التشخيص البيطري والتصوير قد عزز هذه الخدمات ، وبالتالي زيادة معدل اعتمادها.
  

بناء على نوع ، يتم تقسيم سوق الخدمات البيطرية إلى مصاحبة ماشية. تشمل المصاحبة والقطط والخيول المصاحبة الأخرى. سيطر قطاع المصاحبة على السوق العالمية في عام 2023 بحصة 60.4٪ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.2٪ من 2024 إلى 2032.

• من المتوقع أن تؤدي التطورات والتطورات في الخدمات البيطرية إلى جانب الاعتماد المتزايد للحيوانات المصاحبة أو الأليفة إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التنبؤ. أيضا ، كانت هناك زيادة كبيرة في حدوث الأمراض المختلفة بين الأليفة. وفقا للمقال ، أفاد إدارة الألم متعدد الوسائط لهشاشة العظام في المنشور في أغسطس 2021 أن أحد أكثر الأمراض شيوعا بين هو هشاشة العظام (OA) ، الذي يصيب ما يصل إلى 75٪ من الأنياب الناضجة المتوسطة والكبيرة.
  
• كان انتشار هشاشة العظام في أماكن الرعاية الأولية 2.5٪ فقط ، بمتوسط عمر 10.5 سنوات وقت التشخيص. هذا يدل على أن مرضى لا يخضعون للاختبار في سن مبكرة ، وبالتالي يفشل المالكون في التعرف على المؤشرات السريرية ، ويجب على الأطباء البيطريين فحص بحثا عن الزراعة العضوية وبدء العلاج في سن مبكرة. يخلق هذا العبء المرضي بين المصاحبة فرصا للعديد من الخدمات التي من المتوقع أن تساهم في نمو القطاع.
  
• علاوة على ذلك ، كانت هناك العديد من التطورات على مستوى العالم للإدارة السليمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات البيطرية والطب البيطري للحيوانات المصاحبة التي من شأنها تعزيز نمو السوق. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2021 ، أصبح Hospital Paragon Veterinary Referrals أول مركز بيطري في المملكة المتحدة يطلق خدمة رائدة للعلاج الإشعاعي السطحي (SRT) للحيوانات الأليفة. استثمرت Paragon أكثر من 150,000 دولار أمريكي لتركيب أول Xstrahl 100 في البلاد ، وهو نظام علاج إشعاعي سطحي. من المتوقع أن يعزز هذا التطور نمو القطاع خلال فترة التوقعات.
  

بلغت قيمة سوق الخدمات البيطرية في أمريكا الشمالية 41.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021. سيطرت منطقة أمريكا الشمالية على السوق العالمية في عام 2023 بقيمة 45.7 مليار دولار أمريكي بزيادة من 43.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

• تؤدي المعدلات المرتفعة لملكية الأليفة في المنطقة ، إلى جانب توافر خدمات الرعاية المتقدمة ، إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال ، اعتبارا من عام 2023 ، أكثر من 66٪ من الأمريكيين ، وهذا يترجم إلى حوالي 87 مليون منزل يمتلكون أليفا واحدا على الأقل. أيضا ، تتمتع المنطقة بصناعة ثروة حيوانية قوية مما يزيد من الطلب على الخدمات البيطرية.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإنفاق على رعاية والبنية التحتية البيطرية القوية تزيد من اعتماد خدمات رعاية الأليفة المختلفة.
  
• كما أن الاعتماد العالي للتأمين على الأليفة في المنطقة يزيد من اعتماد العديد من خدمات الرعاية الصحية للحيوانات.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود لاعبين بارزين في السوق وارتفاع الإنفاق البيطري هي بعض العوامل المسؤولة عن الحصة الكبيرة.
  

بلغت قيمة سوق الخدمات البيطرية في الولايات المتحدة في عام 2023 43.3 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.1٪.

• في عام 2023 ، كان هناك ما يقرب من 48,487 شركة تقدم خدمات بيطرية في الولايات المتحدة إلى جانب قوة عاملة تضم ما يقرب من 127,131 من المهنيين البيطريين. هذه الشبكة القوية من المؤسسات البيطرية والمهنيين تقود نمو السوق.
  
• علاوة على ذلك ، وفقا للمسح الوطني لأصحاب الأليفة 2021-2022 بواسطة APPA ، تمتلك 70٪ من الأسر الأمريكية نوعا واحدا على الأقل من الأليفة. بالإضافة إلى ذلك ، ما يقرب من 69 مليون من الأسر الأمريكية لديها واحد على الأقل ، و 45.3 مليون لديها قطة واحدة على الأقل ، وحوالي 9.9 مليون لديها طيور ، و 3.5 مليون لديها خيول.
  
• يزيد هذا الحجم الكبير من المصاحبة والماشية في البلاد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية الحيوانية المختلفة ، مما يعزز نمو السوق الأمريكية.
  

استحوذ سوق الخدمات البيطرية في أوروبا على 29.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يظهر نموا مربحا خلال فترة التوقعات.

• أبلغت المملكة المتحدة عن تفشي أمراض مختلفة ، مثل إنفلونزا الطيور وفيروس غرب النيل. على سبيل المثال ، شهدت المملكة المتحدة تفشيا كبيرا لإنفلونزا الطيور. أدى تفشي المرض إلى نفوق 3.8 مليون طائر في المملكة المتحدة ، مع عواقب وخيمة على الزراعة وصناعة الثروة الحيوانية. يزيد تفشي هذا المرض من اعتماد الخدمات البيطرية للتدابير الوقائية.
  
• علاوة على ذلك ، تعد المملكة المتحدة موطنا لعدد كبير من الأليفة. تقدر الدراسات أن 62٪ من الأسر في المملكة المتحدة تمتلك أليفا واحدا على الأقل. ستؤدي إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الحديثة للحيوانات الأليفة ، وخدمات العناية بالحيوانات الأليفة المتنقلة ، وظهور التأمين على الأليفة إلى دفع نمو الصناعة بشكل إيجابي.
  

من المتوقع أن يظهر سوق الخدمات البيطرية في الصين نموا ملحوظا في سوق آسيا والمحيط الهادئ.

• من المتوقع أن يؤدي التركيز المتزايد والوعي الحكومي فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية والقضاء عليها إلى تعزيز نمو السوق.
  
• على سبيل المثال ، وضعت حكومة الصين خطة البلاد للوقاية من داء ومكافحته (2017-2020) التي تشمل المراقبة والتطعيم والمسوحات الوبائية والتثقيف ضد داء. على مستوى البلديات ، سنت المدن أيضا لوائح للحيوانات المصاحبة التي تفرض الرقائق الدقيقة وتطعيم.
  
• وبالتالي ، مع زيادة الوعي بالسيطرة على الأمراض الحيوانية المنشأ والوقاية منها ، من المتوقع أن يشهد السوق نموا هائلا خلال فترة التنبؤ.
  

من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات البيطرية في البرازيل نموا سريعا في سوق أمريكا اللاتينية.

• يوجد في البرازيل ثالث أكبر عدد من الأليفة في العالم مع 160 مليون أليف ، منها 60 مليونا من و 30 مليون قطة و 32 مليون أسرة تمتلك أليفة.
  
• تعد البلاد أيضا موطنا لعدد كبير من الماشية ، حيث تعد البرازيل ثالث أكبر منتج للماشية وثاني أكبر مصدر لحوم البقر في العالم.
  
• من المتوقع أن يؤدي هذا الحجم الحيواني الكبير إلى جانب النمو القوي في الإنفاق البيطري إلى تعزيز نمو السوق.
  

سيطر سوق الخدمات البيطرية في جنوب إفريقيا على سوق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023.

• حوالي 45٪ من البالغين في جنوب إفريقيا هم من أصحاب الأليفة ، مما يدل على حب البلاد للحيوانات. من بين هؤلاء ، 78٪ هم من أصحاب ، بينما يمتلكون 36٪ فقط قططا.
  
  ستوفر زيادة ملكية الأليفة في البلاد ، وارتفاع الدخل المتاح إلى جانب البنية التحتية البيطرية سريعة التوسع ، فرصة مربحة لنمو السوق في البلاد.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، تساعد المبادرات الحكومية المتزايدة لتعزيز رعاية ودعم الشركات في الصناعة البيطرية في نمو السوق. على سبيل المثال ، أطلقت مجموعة إرشادات التطعيم (VGG) التابعة للجمعية البيطرية العالمية للحيوانات الصغيرة (WSAVA) مشروعا لفهم الأمراض المعدية في الصغيرة بشكل أفضل وتقديم توصيات تطعيم قائمة على الأدلة للممارسين. مثل هذه المبادرات من قبل المنظمات الحكومية ستزيد من تعزيز نمو السوق.
  

الحصة السوقية للخدمات البيطرية

يمثل أفضل 5 لاعبين مثل Mars و Incorporated و PetVet Care Centers و IDEXX Laboratories، Inc و CVS Group plc و VetPartners ما يقرب من 15٪ من السوق. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون على استراتيجيات مختلفة مثل عمليات الاستحواذ وتوسيع الأعمال وإطلاق منتجات جديدة لتعزيز وجودهم في السوق. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2021 ، استحوذت VetPartners على مجموعة جودارد البيطرية ، وهي شركة تمتلك وتدير سلسلة من الممارسات البيطرية التي تقدم خدمات مثل فحص الدم والوخز بالإبر. من المتوقع أن تساعد هذه الاستراتيجية الشركة على تعزيز القدرات التشخيصية وعروض الخدمات البيطرية الأخرى.

علاوة على ذلك ، فإن السوق مجزأ للغاية مع وجود العديد من اللاعبين العاملين في السوق. هذا يخلق فرصة لتوحيد السوق. وبالتالي ، يشارك اللاعبون الرئيسيون باستمرار في عمليات الاندماج والاستخراج. على سبيل المثال ، اشترت مارس العديد من شركات الخدمات البيطرية مثل مستشفى بانفيلد للحيوانات الأليفة ، ومستشفى بلو بيرل ، وسيربا فيت ، وأنتاجين ، وهيسكا. وقد وسعت عمليات الاستحواذ هذه محفظة التشخيص البيطري والتكنولوجيا في مارس.

شركات سوق الخدمات البيطرية

من بين اللاعبين البارزين العاملين في صناعة الخدمات البيطرية ما يلي:

• المركز الطبي للحيوان في بلينفيلد
• معسكر بو واو
• مجموعة CVS
• إيثوس للصحة البيطرية
• المرح
• جرينكروس فيتس.
• مختبرات ايدكس
• كاثي سانتو تدريب
• المريخ ، إنكوربوريتد
• بيت آي كيو
• مراكز رعاية الأليفة
• يوجا الأليفة
• شركة بينوجي وممفيس تينيسي
• الشركاء البيطريون
• فيتكور
• زويتيس
  

يركز العديد من اللاعبين الرائدين مثل مارس على عمليات الاندماج والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية في السوق. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2023 ، استحوذت Mars على SYNLAB Vet ، وهي مزود أوروبي لتشخيصات المختبرات البيطرية المتخصصة.

تركز الشركات أيضا على توسيع أعمالها الحالية من خلال إنشاء المزيد من مرافق الخدمات. في ديسمبر 2023 ، افتتح Chewy ، بائع التجزئة عبر الإنترنت لمنتجات وخدمات الأليفة ، منشأة لرعاية الأليفة شخصيا تسمى Chewy Vet Care في جنوب فلوريدا.

أخبار صناعة الخدمات البيطرية:

• في ديسمبر 2024 ، دخلت Mars Veterinary Health القطاع البيطري الهندي من خلال استثمار أقلية في Crown Veterinary Services. من خلال هذا الاستثمار ، ستقوم Crown Vet بتوسيع شبكتها وتقديم برامج تدريبية متقدمة لموظفيها البالغ عددهم 240 موظفا ، بما في ذلك 60 طبيبا بيطريا.
  
• في يوليو 2024 ، أكملت Mars، Incorporated عملية الاستحواذ على Cerba Vet و ANTAGENE. ساعد هذا الشركة على تعزيز قسم تشخيص رعاية الأليفة. 
  
• في ديسمبر 2021 ، استحوذت VetPartners على Swissvet ، وهي شركة مقرها سويسرا تمتلك وتدير سلسلة من العيادات البيطرية التي تقدم ممارسات مثل طب الأسنان والرقائق الدقيقة وتعقيم القطط. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز عروض خدمات الشركة بالإضافة إلى توسيع النطاق الجغرافي للشركة.
  
• في يناير 2021 ، أطلق المتخصصون البيطريون في ديفيز في هيتشين وساوثفيلدز للمتخصصين البيطريين في إسيكس مركزين للإحالة يحظيان باحترام كبير. ستقدم هذه المراكز خدمة طب الأسنان البيطري المتقدمة وخدمة جراحة الوجه والفكين للحيوانات الأليفة في جميع أنحاء سوق المملكة المتحدة. وسعت هذه الاستراتيجية نطاق خدماتها خاصة في قطاع طب الأسنان ووسعت نطاق وصولها إلى الاقتصادات غير المستغلة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الخدمات البيطرية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليون دولار أمريكي من 2021 إلى 2032 للقطاعات التالية:

السوق حسب النوع

• خدمات عامة
• الخدمات المتخصصة
• خدمات الطوارئ

السوق ، حسب الخدمة

• الاختبارات التشخيصية والتصوير
• مراقبة الصحة البدنية
• جراحة
• تلقيح
• الاستماله
• إقامة الأليفة والرعاية النهارية
• اللياقة البدنية للحيوانات الأليفة
• خدمات أخرى

السوق حسب نوع

• المصاحبة
  •  
  • قطط
  • خيول
  • المصاحبة الأخرى
• الماشية
  • ماشية
  • خنزير
  • دواجن
  • الأغنام والماعز

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات